Mejor CRM para Xero

Como usuario de Xero, gestionar tus datos financieros ya está optimizado, pero hacer un seguimiento de las relaciones con los clientes, los embudos de ventas y las comunicaciones puede ser un desafío sin las herramientas adecuadas. Un sistema de CRM que se integre con Xero puede ayudarte a gestionar tus contactos, automatizar seguimientos y rastrear acuerdos, todo mientras se sincroniza sin problemas con tus datos contables. Con el CRM adecuado, puedes mejorar la eficiencia, optimizar tus flujos de trabajo y asegurarte de que ningún cliente o prospecto se te escape.
En esta publicación de blog, exploraremos las mejores opciones de CRM para usuarios de Xero como tú, destacando herramientas que mejorarán tanto tus esfuerzos financieros como de gestión de clientes.

Por qué necesitas un CRM

Implementar un CRM puede revolucionar la forma en que gestionas las operaciones de tu negocio, especialmente cuando se integra con Xero. Optimiza procesos, mejora las relaciones con los clientes y fomenta el crecimiento.

Desafíos sin un CRM

Gestionar Xero sin el CRM adecuado puede llevar a varios desafíos que ya podrías estar experimentando.

• Desorganización: Datos dispersos en múltiples plataformas, lo que dificulta el seguimiento y la gestión.
• Oportunidades perdidas: Incapacidad para dar seguimiento a clientes potenciales y ventas, resultando en ingresos perdidos.
• Procesos ineficientes: La entrada manual de datos y las tareas repetitivas consumen tiempo valioso.
• Falta de información: Dificultad para analizar datos y generar información procesable.
• Comunicación inconsistente: Interacciones desarticuladas con clientes y miembros del equipo.

Beneficios de un CRM

Afortunadamente, el CRM adecuado puede ayudarte a abordar estos desafíos y proporcionar algunos beneficios adicionales.

• Información centralizada: Todos los datos e interacciones de los clientes en un solo lugar, simplificando la gestión.
• Eficiencia mejorada: Automatiza tareas repetitivas y optimiza flujos de trabajo.
• Mejores relaciones con los clientes: Mejor comprensión y compromiso con los clientes.
• Mejor toma de decisiones: Acceso a datos y análisis en tiempo real para decisiones informadas.
• Aumento de ventas: La gestión eficiente de leads y los procesos de seguimiento aumentan los ingresos.
• Comunicación consistente: Canales de comunicación unificados aseguran interacciones fluidas.
  

Cómo evaluar y elegir un CRM

Con muchos CRMs en el mercado para elegir, puede ser difícil determinar cuál se adapta mejor a tus requisitos específicos. Para ayudarte en tu proceso de toma de decisiones, hemos recopilado estos consejos principales que puedes adaptar según tus necesidades.

1. Define tus requisitos

Al buscar el mejor CRM para Xero, es crucial identificar las características clave que se alinean con las necesidades de tu negocio. Considera aspectos como la integración fluida con Xero, la gestión de contactos, el seguimiento del embudo de ventas y las capacidades de automatización. Asegúrate de que el CRM pueda manejar los requisitos específicos de tu industria y apoye el crecimiento de tu negocio.

Características clave de un CRM para Xero

• Procesos automatizados: Optimiza tareas al automatizar flujos de trabajo repetitivos. Esta integración asegura que tu equipo pueda concentrarse en actividades de alto valor, en lugar de en la entrada manual de datos y tareas administrativas.
• Enriquecimiento de contactos: Encuentra automáticamente direcciones de correo electrónico e información de contacto de leads y clientes, mejorando la eficiencia. Esta característica te ayuda a mantener una base de datos de contactos actualizada y precisa, crucial para una comunicación y esfuerzos de marketing efectivos.
• Pipeline estructurado: Rastrea leads y clientes a través de etapas definidas, asegurando claridad y efectividad en el proceso. Un pipeline bien organizado te ayuda a monitorear el progreso e identificar cuellos de botella, permitiéndote optimizar tu proceso de ventas.
• Combinación de correspondencia y secuencias de correo electrónico: Aumenta la eficiencia de la comunicación con plantillas de seguimiento y secuencias automatizadas. Al automatizar tus correos electrónicos de seguimiento, puedes asegurar una comunicación consistente con tus prospectos y clientes, mejorando las tasas de conversión.
• Conexión de LinkedIn: Importa sin problemas leads y clientes de LinkedIn y rastrea conversaciones dentro del CRM. Esta integración te permite aprovechar la vasta red de LinkedIn para la generación de leads y mantener un registro completo de las interacciones.
• Analítica: Proporciona análisis de datos esenciales e insights predictivos para una mejor planificación. Informes detallados y pronósticos te ayudan a tomar decisiones informadas, establecer metas realistas y rastrear tu progreso hacia su consecución.

2. Consideraciones presupuestarias

Encontrar un equilibrio entre costo y retorno de inversión es esencial. Busca un CRM que ofrezca una buena combinación de asequibilidad y funcionalidad. Evalúa diferentes planes de precios y considera los beneficios a largo plazo de tener un CRM integrado con Xero. Recuerda, la opción más barata puede no siempre proporcionar el mejor valor.

3. Proceso de selección

Para elegir el proveedor de CRM adecuado, comienza investigando y haciendo una lista corta de opciones que ofrezcan una integración robusta con Xero. Lee reseñas, solicita demostraciones y contacta con el soporte al cliente para entender el nivel de servicio proporcionado. Considera la reputación del proveedor, su fiabilidad y la escalabilidad de sus soluciones de CRM.

4. Obtén una demostración

Prueba y compara diferentes plataformas de CRM para encontrar la mejor opción para tu stack tecnológico basado en Xero. Aprovecha las pruebas gratuitas para evaluar la integración con Xero, la interfaz de usuario y la facilidad de uso en general. Recoge comentarios de tu equipo y toma una decisión informada basada en el rendimiento, la experiencia del usuario y qué tan bien el CRM satisface las necesidades de tu negocio. Comienza con una demostración de folk para ver si es la opción adecuada para tus operaciones basadas en Xero.

3 consejos para implementar un CRM

En esta etapa, se trata de familiarizarse con su CRM en el menor tiempo posible. Para ayudarle a garantizar un proceso de implementación fluido, le sugerimos que marque estas tres cosas lo antes posible.

1. Importa tus datos en tu nuevo CRM

La transición a un nuevo CRM puede ser fluida si importas correctamente tus datos existentes. Comienza exportando tus datos como un archivo CSV desde tu CRM actual. Esto asegura que toda tu información de clientes, datos de ventas y otros registros vitales se conserven. Y, te ayuda a evitar agregar información de contacto manualmente, lo que puede ser un proceso que consume tiempo.

2. Crea tu primer pipeline

Una vez que tus datos estén importados, configura tu primer pipeline de ventas con estados que se alineen con tus procesos de Xero. Esto podría incluir etapas como 'Lead Generado', 'Contactado', 'Propuesta Enviada' y 'Cerrado'. Adaptar el pipeline a tus flujos de trabajo de Xero garantiza consistencia y eficiencia en la gestión de tus actividades de ventas.

3. Integra a tu equipo

La implementación efectiva de CRM requiere que tu equipo esté a bordo y bien capacitado. Realiza sesiones de capacitación para familiarizarlos con el nuevo sistema y su integración con Xero. Esto ayudará a maximizar el potencial del CRM y garantizar operaciones diarias sin problemas.

Los 5 mejores CRMs para Xero

1. folk

folk es una plataforma moderna de CRM para gestionar contactos, flujos de trabajo y relaciones, ofreciendo tuberías personalizables, herramientas impulsadas por IA e integraciones para mejorar la gestión de acuerdos y la prospección.

Características clave

• Enriquecimiento de contactos: Automáticamente enriquece los detalles de contacto al encontrar correos electrónicos y URLs de LinkedIn, lo que permite un alcance eficiente sin entrada manual de datos o costos adicionales por servicios de correo electrónico.
• Integración de LinkedIn: Sin problemas importa contactos de LinkedIn y Sales Navigator para rastrear contactos dentro de folk, y utiliza plantillas para una comunicación más rápida y fluida.
• Combinar correspondencia y secuencias de correo electrónico: Sincronización completa de correo electrónico compatible con Gmail y Outlook, con acceso a plantillas y funciones de seguimiento, permitiendo a los usuarios gestionar todas las comunicaciones directamente desde el CRM.
• Funciones impulsadas por IA: Herramientas de IA ayudan a gestionar contactos y relaciones, automatizando tareas rutinarias y sugiriendo acciones para mejorar la productividad.
• Integraciones: folk se integra sin problemas con más de 6,000 aplicaciones, incluyendo Gmail, Zapier y Make, permitiendo a los usuarios centralizar su flujo de trabajo y reducir la entrada manual de datos. Conéctate con Xero a través de Zapier.

Pros

• Facilidad de uso: folk es elogiado por su interfaz intuitiva, lo que lo hace accesible incluso para usuarios no técnicos con una rápida incorporación y una curva de aprendizaje mínima.
• Todo en uno: folk simplifica tu flujo de trabajo al permitirte importar contactos de LinkedIn, encontrar automáticamente sus correos electrónicos, contactar a través de secuencias de correo electrónico personalizables y rastrear interacciones en un pipeline, eliminando la necesidad de múltiples herramientas y ahorrando tiempo y dinero.
• Integración con LinkedIn: Importa contactos de LinkedIn sin problemas, rastrea conversaciones dentro de folk y utiliza plantillas para una comunicación más rápida y fluida.
• Personalización: Campos personalizados, pipelines y flujos de trabajo.
• Integraciones: folk se integra sin problemas con más de 6,000 aplicaciones, incluyendo Gmail, Zapier y Make, permitiendo a los usuarios centralizar su flujo de trabajo y reducir la entrada manual de datos.

Contras

• Informes: Actualmente carece de funciones de informes, pero hay planes para su implementación futura.
  

Precio y planes

Puedes probar folk gratis con una prueba gratuita de 14 días. Después de eso, un plan de suscripción mensual o anual es el siguiente.

• Estándar: $20 por usuario, por mes.
• Premium: $40 por usuario, por mes.
• Personalizado: A partir de $60 por usuario, por mes.

2. HubSpot

HubSpot CRM es una plataforma fácil de usar y escalable que ofrece herramientas integradas para gestionar ventas, marketing, servicio al cliente y operaciones de manera eficiente.

Características clave

• Marketing Hub: Perfecto para generar y nutrir leads, esta función incluye marketing por correo electrónico, seguimiento de anuncios y páginas de destino, integrándose sin problemas con Xero para gestionar los datos de los clientes.
• Sales Hub: Esencial para rastrear acuerdos y gestionar pipelines de ventas, esta función ofrece automatización de ventas e informes que se sincronizan sin esfuerzo con Xero, asegurando que los datos de tus clientes estén siempre actualizados.
• Service Hub: Proporciona herramientas robustas de servicio al cliente como ticketing y chat en vivo, ayudándote a gestionar consultas de clientes y tickets de soporte directamente vinculados a tus contactos de Xero.
• Operations Hub: Sincroniza y automatiza procesos comerciales a través de diferentes sistemas, incluyendo Xero, para optimizar tus operaciones y garantizar la consistencia de los datos.
• Lead scoring: Prioriza leads con puntuación predictiva para mejorar la eficiencia de ventas, facilitando el enfoque en clientes de alto potencial registrados en Xero.

Pros

• Interfaz fácil de usar: El diseño intuitivo facilita que usuarios de todos los niveles de habilidad naveguen y gestionen leads y clientes sincronizados con Xero.
• Plan gratuito completo: Ofrece una versión gratuita robusta que incluye características esenciales de CRM, ideal para pequeñas empresas que utilizan Xero.
• Integración fluida con herramientas de marketing: Se integra sin problemas con sus centros de marketing, ventas y servicio, creando una plataforma unificada para gestionar contactos de Xero.
• Capacidades de automatización: Proporciona potentes herramientas de automatización para tareas como marketing por correo electrónico y nutrición de leads, ahorrando tiempo y mejorando la eficiencia para los usuarios de Xero.
• Tablero y reportes personalizables: Permite a los usuarios crear tableros y reportes personalizados para rastrear métricas y obtener información sobre el rendimiento empresarial, vinculados directamente a los datos de Xero.

Contras

• Alto costo en niveles superiores: Los precios pueden volverse caros a medida que avanzas a niveles superiores, lo que puede ser prohibitivo para pequeñas empresas que escalan sus operaciones de Xero.
• Personalización limitada en el plan gratuito: El plan gratuito y los niveles inferiores tienen opciones de personalización limitadas, restringiendo la flexibilidad para las empresas en crecimiento que utilizan Xero.
• Límites en marketing por correo electrónico: La funcionalidad de marketing por correo electrónico en el plan gratuito está restringida por límites en la cantidad de correos electrónicos que puedes enviar, un inconveniente para las empresas con listas más grandes en Xero.
• Costos adicionales por complementos: Muchas características útiles vienen como complementos de pago, aumentando el costo total para las empresas que buscan mejorar su integración con Xero.
• Dependencia del ecosistema de HubSpot: La plataforma funciona mejor cuando está completamente integrada con otras herramientas de HubSpot, lo que puede limitar la flexibilidad si utilizas otro software junto con Xero.

Precio y planes

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Los usuarios de Xero pueden ser más propensos a utilizar el Sales Hub de HubSpot. Sus planes de suscripción anual son los siguientes.

• Inicial: $15 por usuario, por mes.
• Profesional: $90 por usuario, por mes.
• Empresarial: $150 por usuario, por mes.
  

3. Salesforce

Salesforce es una plataforma CRM robusta para grandes empresas, que ofrece herramientas para ventas, marketing, servicio y análisis, con una escalabilidad extensa.

Características clave

• Ecosistema integral: Salesforce ofrece una plataforma unificada que incluye CRM, automatización de marketing y servicio al cliente, lo que la hace ideal para gestionar leads y clientes en Xero.
• Personalización y escalabilidad: La plataforma es altamente personalizable, permitiendo a las empresas adaptarla a sus necesidades específicas, como el seguimiento de interacciones con clientes y datos financieros en Xero.
• Integración de inteligencia artificial (IA): Salesforce Einstein proporciona información y automatización impulsadas por IA, ayudando a las empresas a optimizar la gestión de clientes y las estrategias de ventas.
• Amplias capacidades de integración: Salesforce se integra sin problemas con Xero, permitiendo un flujo de datos fluido y una gestión financiera integral.
• Análisis avanzados e informes: Herramientas de análisis potentes permiten a las empresas obtener información profunda sobre los datos de clientes y el rendimiento financiero, mejorando la toma de decisiones.

Pros

• Conjunto de características completo: Salesforce ofrece características extensas que cubren ventas, servicio y marketing, lo que lo convierte en una herramienta poderosa para gestionar todos los aspectos de las relaciones con los clientes junto con Xero.
• Altamente personalizable: Las empresas pueden adaptar Salesforce a sus necesidades específicas con campos personalizados, objetos y flujos de trabajo, mejorando su integración con Xero.
• Amplias capacidades de integración: Salesforce se integra con una amplia variedad de aplicaciones de terceros, incluyendo Xero, asegurando un flujo de datos sin interrupciones entre plataformas.
• Escalabilidad: Salesforce es adecuado para empresas de todos los tamaños, desde pequeñas startups hasta grandes empresas, con la capacidad de crecer junto con las necesidades de su negocio.
• Análisis y reportes avanzados: La plataforma proporciona herramientas robustas de análisis y reportes, permitiendo a las empresas obtener información sobre sus datos y tomar decisiones informadas.

Contras

• Alto costo: Salesforce puede ser caro, especialmente para pequeñas y medianas empresas, con altas tarifas de licencia y costos adicionales por complementos y personalización.
• Curva de aprendizaje pronunciada: Debido a su extensa gama de características y complejidad, Salesforce a menudo requiere un tiempo y capacitación significativos para que los usuarios se vuelvan competentes.
• Configuración y personalización complejas: La configuración inicial y la personalización pueden ser desafiantes y a menudo requieren ayuda de expertos o consultores certificados, lo que aumenta el costo total.
• Interfaz de usuario: Algunos usuarios encuentran que la interfaz de Salesforce está desactualizada y no es tan intuitiva como otras plataformas de CRM modernas, lo que puede obstaculizar la usabilidad.
• Abrumador para equipos pequeños: Las robustas características de Salesforce pueden ser excesivas para equipos o negocios más pequeños, lo que lleva a una subutilización de las capacidades de la plataforma.

Precio y planes

En una suscripción anual, el plan de Service Cloud de Salesforce es el siguiente.

• Suite inicial: Comienza desde $25 por usuario, por mes.
• Suite Pro: Comienza desde $100 por usuario, por mes.
• Empresa: Comienza desde $165 por usuario, por mes.

4. Zoho

Zoho es un sistema CRM con un fuerte enfoque en ventas. Tiene orquestación de viajes, gestión de procesos de ventas y características de automatización de flujos de trabajo. También hay algo para los equipos de marketing, incluyendo gestión de eventos y segmentación de clientes.

Características clave

• Automatización de ventas: Automatiza tareas de ventas como la gestión de leads, el seguimiento de acuerdos y las acciones de seguimiento, asegurando un flujo de trabajo optimizado que complementa los procesos contables de Xero.
• Tableros y reportes personalizables: Permite a los usuarios crear y personalizar tableros y reportes para análisis en profundidad, facilitando el seguimiento de métricas financieras e interacciones con clientes.
• Gestión de leads y contactos: Gestiona la información del cliente, rastrea interacciones y segmenta contactos para campañas específicas, integrándose sin problemas con la gestión de contactos de Xero.
• Integración de correo electrónico: Se integra con servicios de correo electrónico populares para una comunicación fluida y marketing por correo electrónico, mejorando la gestión de relaciones con clientes junto con la facturación y cobro de Xero.
• API e integraciones: Soporta la integración con aplicaciones y servicios de terceros a través de APIs, incluyendo Xero, asegurando un flujo de datos fluido entre tu CRM y el software de contabilidad.

Pros

• Asequibilidad: Zoho CRM ofrece precios competitivos con varios niveles, lo que lo hace accesible para pequeñas y medianas empresas que utilizan Xero.
• Personalización: Amplias opciones de personalización permiten a las empresas adaptar el CRM a sus necesidades específicas, incluyendo campos personalizados, módulos y flujos de trabajo que se alinean con las características de Xero.
• Integración con la suite de Zoho: La integración fluida con otros productos de Zoho (como Zoho Books, Zoho Projects y Zoho Campaigns) crea un ecosistema integral para gestionar diferentes funciones empresariales junto a Xero.
• Comunicación multicanal: Zoho CRM soporta correo electrónico, teléfono, redes sociales y chat en vivo, permitiendo a las empresas gestionar todas las interacciones con los clientes desde una sola plataforma, complementando la gestión financiera de Xero.
• Características impulsadas por IA: Zia, el asistente de IA, proporciona información inteligente, análisis predictivos y automatización de tareas, ayudando a mejorar la eficiencia en ventas y marketing, lo cual puede ser directamente beneficioso para las empresas que utilizan Xero.

Contras

• Curva de aprendizaje empinada: Las extensas opciones de personalización pueden ser abrumadoras para los nuevos usuarios, requiriendo una inversión de tiempo significativa para dominar la plataforma y su integración con Xero.
• Configuración compleja: La configuración inicial y la configuración pueden ser complejas, particularmente para empresas sin experiencia técnica o recursos de TI dedicados, especialmente al integrarse con Xero.
• Problemas de rendimiento: Informes ocasionales de rendimiento lento, especialmente con grandes conjuntos de datos u operaciones complejas, pueden obstaculizar la productividad, afectando la eficiencia de la integración con Xero.
• Integraciones de terceros limitadas: Aunque Zoho se integra bien con su propia suite de productos, la integración con aplicaciones de terceros puede ser limitada o requerir un esfuerzo adicional, complicando potencialmente su uso con Xero.
• Limitaciones de funciones en niveles inferiores: Los planes de menor precio pueden carecer de funciones avanzadas, empujando a los usuarios a actualizar a niveles más caros para funcionalidades esenciales, que pueden ser necesarias para una integración completa con Xero.

Precio y planes

El plan gratuito de Zoho está limitado a tres usuarios. Después de eso, para más funciones y asientos, un plan de suscripción anual es el siguiente:

• Estándar: $14 por usuario, por mes.
• Profesional: $23 por usuario, por mes.
• Empresa: $40 por usuario, por mes.

5. Pipedrive

Pipedrive es un CRM basado en la web para pequeñas empresas, que ofrece gestión de leads, automatización, integración de correo electrónico y pipelines personalizables para optimizar las ventas.

Características clave

• Gestión de leads y oportunidades: Herramientas centralizadas para gestionar datos de clientes, interacciones y embudos de ventas, ayudando a los equipos a actuar rápidamente sobre las oportunidades.
• Automatización de ventas: Automatización de flujos de trabajo para manejar tareas repetitivas, como la asignación de leads, seguimientos y secuencias de correos electrónicos, permitiendo a los equipos de ventas concentrarse en cerrar tratos.
• Integración de correo electrónico: Sincronización completa de correos electrónicos, plantillas y funciones de seguimiento, permitiendo a los usuarios gestionar todas las comunicaciones directamente desde el CRM.
• Informes y análisis avanzados: Análisis de datos en tiempo real y herramientas de informes personalizados para rastrear el rendimiento de ventas, prever ingresos y obtener información procesable.
• Personalización y seguridad: Opciones para personalizar embudos, campos y permisos de usuario, con medidas de seguridad robustas para proteger los datos.

Pros

• Interfaz amigable para el usuario: El CRM es conocido por su interfaz intuitiva y visualmente atractiva, lo que facilita a los usuarios navegar y gestionar sus pipelines de ventas.
• Enfoque en el pipeline de ventas: Diseñado específicamente para gestionar pipelines de ventas, ofreciendo un enfoque visual que ayuda a los equipos de ventas a rastrear acuerdos y actividades de manera efectiva.
• Personalización: Permite un alto grado de personalización, lo que permite a los usuarios adaptar la plataforma a sus procesos de ventas específicos con campos y flujos de trabajo personalizados.
• Asequibilidad: Ofrece precios competitivos, lo que lo hace accesible para pequeñas y medianas empresas sin sacrificar características esenciales del CRM.
• Características de automatización: Incluye herramientas de automatización que ayudan a agilizar tareas repetitivas, como enviar correos electrónicos de seguimiento y mover acuerdos a través del pipeline, ahorrando tiempo y aumentando la productividad.

Contras

• Características avanzadas limitadas: Carece de algunas de las características de CRM más avanzadas, como una extensa automatización de marketing y capacidades de IA, que están disponibles en otras plataformas.
• Informes básicos en niveles inferiores: Las funciones de informes y análisis en los planes básicos son algo limitadas, requiriendo actualizaciones para acceder a información más detallada.
• Sin marketing por correo electrónico integrado: No incluye funciones de marketing por correo electrónico integradas, lo que requiere que los usuarios se integren con herramientas de correo electrónico de terceros para tal funcionalidad.
• Horas limitadas de soporte al cliente: El soporte al cliente no está disponible 24/7, lo que puede ser inconveniente para las empresas que operan en diferentes zonas horarias o que necesitan asistencia inmediata.
• Aumentos de precio con complementos: El costo puede aumentar rápidamente cuando se añaden características o integraciones adicionales, haciéndolo menos rentable para las empresas con necesidades crecientes.

Precio y planes

La base del plan de suscripción anual de Pipedrive es la siguiente.

• Plan Esencial: Comienza desde $24 por usuario, por mes.
• Plan Avanzado: Comienza desde $44 por usuario, por mes.
• Plan Power: Comienza desde $79 por usuario, por mes.
• Plan Enterprise: Comienza desde $129 por usuario, por mes.

Conclusión

Elegir el mejor CRM para Xero puede mejorar significativamente las operaciones de su negocio al simplificar flujos de trabajo, automatizar tareas repetitivas y mejorar las relaciones con los clientes. Ya sea que opte por las características robustas y escalables de Salesforce, la interfaz fácil de usar de Hubspot, la asequibilidad y personalización de Zoho, o las herramientas enfocadas en ventas de Pipedrive, integrar un CRM con Xero le ayudará a gestionar su negocio de manera más eficiente. Para aquellos que buscan una solución moderna y todo en uno, folk ofrece una plataforma integral con integración fluida de LinkedIn, herramientas impulsadas por IA y amplia compatibilidad de aplicaciones. No se pierda la oportunidad de aumentar la productividad y el crecimiento de su negocio—pruebe folk gratis aquí.

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Preguntas Frecuentes

¿Qué CRM prefieren usar los usuarios de Xero?

Los fundadores que utilizan Xero para su negocio a menudo eligen CRMs como folk, Hubspot, Salesforce, Zoho y Pipedrive. Cada uno de estos CRMs ofrece características e integraciones únicas que complementan Xero, ayudando a las empresas a optimizar sus operaciones y mejorar la gestión de relaciones con los clientes.

¿Necesito un CRM?

Sí, dependiendo de la complejidad de tu proceso. Un CRM puede ayudarte a gestionar las interacciones con los clientes, automatizar flujos de trabajo y proporcionar información valiosa, lo que lo convierte en algo esencial para las empresas que buscan escalar y mejorar la eficiencia.

¿Cuánto cuesta un CRM?

Los costos de CRM generalmente oscilan entre $20 y $129 por usuario al mes, dependiendo de las características y la escalabilidad requeridas. Los precios varían entre diferentes plataformas, por lo que es importante elegir una que se ajuste a su presupuesto y necesidades comerciales.

¿Responde el CRM de folk a las necesidades de Xero?

Sí, el CRM de folk está diseñado para satisfacer las necesidades de Xero con características como enriquecimiento de contactos, integración con LinkedIn, sincronización de correos electrónicos y herramientas impulsadas por IA. Estas características optimizan los flujos de trabajo, mejoran la gestión de clientes e integran de manera fluida con Xero, proporcionando una solución integral para las empresas.