Mejores CRM para iPad

Como usuario de iPad, gestionar las relaciones con los clientes, rastrear ventas y mantenerse organizado mientras está en movimiento es crucial. Un CRM diseñado para iPad puede ayudarte a simplificar estas tareas, ofreciendo una interfaz amigable para dispositivos móviles que te permite gestionar contactos, automatizar seguimientos y monitorear tu pipeline de ventas directamente desde tu dispositivo.
En esta publicación del blog, exploraremos las mejores opciones de CRM para usuarios de iPad como tú, centrándonos en herramientas que ofrecen funcionalidad fluida, diseño intuitivo y potentes características móviles.

Qué características debes buscar como usuario de iPad

Hay muchos CRMs en el mercado, pero no todos son compatibles con dispositivos iOS . Como usuario de iPad, asegurarte de que la aplicación CRM que deseas en tu conjunto de herramientas tecnológicas ofrezca una experiencia móvil fluida, una interfaz intuitiva y capacidades fuera de línea es clave. Adaptar tus requisitos a características específicas de iPad te ayudará a encontrar un CRM que aumente la productividad y la eficiencia. Comienza buscando las siguientes características clave de cualquier CRM que consideres.

Características clave de un CRM para iPad

• Diseño adaptable: Un diseño visualmente atractivo y adaptable que aprovecha al máximo la pantalla más grande del iPad y proporciona una experiencia similar a la de un escritorio.
• Encuentra contactos en momentos: Busca cualquier contacto en tu espacio de trabajo.
• Ve y toma notas sobre tus contactos directamente en tu iPad: Abre cualquier perfil de contacto para editar información (campos) y agregar Notas o Recordatorios mientras estás en movimiento.
• Agrega nuevos contactos y mueve contactos a los pipelines: Para que no tengas que esperar hasta que estés en tu aplicación de escritorio para poder hacerlo.

Los 5 mejores CRMs para iPad

1. folk

folk es una plataforma CRM moderna para gestionar contactos, flujos de trabajo y relaciones, ofreciendo tuberías personalizables, herramientas impulsadas por IA e integraciones para mejorar la gestión de acuerdos y la prospección.

Características clave

• Enriquecimiento de contactos: Enriquecimiento automático de detalles de contacto al encontrar correos electrónicos y URLs de LinkedIn, lo que permite un alcance eficiente sin entrada manual de datos o costos adicionales por servicios de correo electrónico.
• Integración de redes sociales: Importa sin problemas contactos de LinkedIn, Sales Navigator, Instagram, X, y más para llevar todos los contactos dentro de folk, y utiliza plantillas para una comunicación más rápida y fluida.
• Combinación de correspondencia y secuencias de correo electrónico: Sincronización completa de correo electrónico compatible con Gmail y Outlook, acceso a plantillas y funciones de seguimiento, lo que permite a los usuarios gestionar todas las comunicaciones directamente desde el CRM.
• Características impulsadas por IA: Herramientas de IA ayudan a gestionar contactos y relaciones, automatizando tareas rutinarias y sugiriendo acciones para mejorar la productividad.
• Totalmente responsivo en dispositivos tablet: Un diseño visualmente atractivo y responsivo que aprovecha al máximo la pantalla más grande del iPad y proporciona una experiencia similar a la de escritorio.‍
• Encuentra contactos en momentos: Busca cualquier contacto en tu espacio de trabajo.‍
• Ve y toma notas sobre tus contactos directamente en tu iPad: Abre cualquier perfil de contacto para editar información (campos) y agregar Notas o Recordatorios mientras estás en movimiento.‍
• Agrega nuevos contactos y mueve contactos a pipelines: Para que no tengas que esperar hasta que estés en tu aplicación de escritorio para poder hacerlo.

Pros

• Facilidad de uso: folk es elogiado por su interfaz intuitiva, lo que lo hace accesible incluso para usuarios no técnicos con una rápida incorporación y una curva de aprendizaje mínima.
• Todo en uno: folk simplifica tu flujo de trabajo al permitirte importar contactos de LinkedIn, encontrar automáticamente sus correos electrónicos, contactar a través de secuencias de correo electrónico personalizables y rastrear interacciones en un pipeline, eliminando la necesidad de múltiples herramientas y ahorrando tiempo y dinero.
• Integración con LinkedIn: Importa contactos de LinkedIn sin problemas, rastrea conversaciones dentro de folk y utiliza plantillas para una comunicación más rápida y simplificada.
• Personalización: Campos personalizados, pipelines y flujos de trabajo.
• Integraciones: folk se integra sin problemas con más de 6,000 aplicaciones, incluyendo Gmail, Zapier y Make, permitiendo a los usuarios centralizar su flujo de trabajo y reducir la entrada manual de datos.

Contras

• Informes: Actualmente carece de funciones de informes, pero hay planes para su implementación futura.

Precio y planes

Puedes probar folk gratis con una prueba gratuita de 14 días. Después de eso, un plan de suscripción mensual o anual es el siguiente.

• Estándar: $20 por usuario, por mes.
• Premium: $40 por usuario, por mes.
• Personalizado: Comienza desde $60 por usuario, por mes.

2. Capsule CRM

Capsule CRM es una plataforma de gestión de relaciones con clientes fácil de usar, diseñada para pequeñas y medianas empresas. Ofrece una interfaz limpia e intuitiva que ayuda a los usuarios a gestionar las relaciones con los clientes, rastrear los embudos de ventas y organizar tareas y comunicaciones de manera eficiente.

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Características clave

• 1 pipeline de ventas,
• 50 campos personalizados,
• 30,000 contactos,
• Gestión de tareas,
• Automatización de flujos de trabajo,
• Instala su aplicación móvil iOS en tu iPad.

Pros

• Interfaz fácil de usar: Capsule CRM ofrece un diseño limpio e intuitivo, lo que facilita la navegación en un iPad. Esta simplicidad reduce la curva de aprendizaje, lo que lo convierte en una excelente opción para pequeñas empresas y equipos sin experiencia extensa en CRM.
• Gestión de contactos y ventas: La plataforma proporciona herramientas robustas para gestionar leads y clientes, organizar información y rastrear oportunidades de venta. Esto ayuda a las empresas a mantener una visión clara de sus relaciones y su embudo de ventas.
• Opciones de personalización: Capsule CRM permite a los usuarios personalizar campos, etiquetas y embudos para adaptarse a sus necesidades comerciales específicas, ofreciendo flexibilidad en la gestión de datos y procesos.
• Capacidades de integración: Capsule se integra con varias aplicaciones de terceros populares, incluyendo G Suite, Microsoft 365 y Mailchimp, permitiendo a los usuarios crear un flujo de trabajo sin problemas a través de sus herramientas comerciales.
• Asequibilidad: Capsule CRM ofrece precios competitivos con un plan gratuito para necesidades básicas y opciones premium asequibles, lo que lo hace accesible para pequeñas empresas y startups.

Contras

• Características avanzadas limitadas: En comparación con algunos de sus competidores, Capsule CRM carece de características más avanzadas como análisis en profundidad y capacidades de informes complejos. Esto puede ser una limitación para empresas más grandes o aquellas con necesidades de CRM más complejas.
• Capacidades básicas de marketing por correo electrónico: Aunque Capsule se integra con herramientas de marketing por correo electrónico como Mailchimp, sus capacidades de marketing por correo electrónico integradas son relativamente básicas. Los usuarios que buscan características de marketing por correo electrónico más avanzadas pueden necesitar depender de integraciones de terceros.
• Soporte al cliente limitado: Capsule CRM ofrece principalmente soporte a través de correo electrónico y un centro de ayuda en línea. La falta de chat en vivo o soporte telefónico podría ser un inconveniente para los usuarios que prefieren asistencia inmediata o opciones de soporte más directas.
• Sin integración de teléfono o SMS incorporada: A diferencia de otros CRMs, Capsule no tiene funcionalidad de teléfono o SMS incorporada, lo que podría ser una desventaja para las empresas que dependen en gran medida de la comunicación directa con los clientes a través de estos canales.
• Preocupaciones de escalabilidad: Aunque Capsule CRM es excelente para pequeñas y medianas empresas, las compañías que están creciendo rápidamente o tienen requisitos de CRM más complejos podrían encontrar que la plataforma es menos escalable a medida que se expanden.

Precio y Planes

• Plan Inicial: Comienza desde $21 por usuario, por mes.
• Plan de Crecimiento: Comienza desde $38 por usuario, por mes.
• Plan Avanzado: Comienza desde $60 por usuario, por mes.
• Plan Definitivo: Comienza desde $75 por usuario, por mes.

3. Zoho

Zoho es un sistema CRM con un fuerte enfoque en ventas. Tiene características como orquestación de viajes, gestión de procesos de ventas y automatización de flujos de trabajo. También hay algo para los equipos de marketing, incluyendo la generación de leads, gestión de eventos y segmentación de clientes.

Características clave

• Automatización de ventas: Automatiza tareas de ventas como la gestión de leads, seguimiento de ofertas y acciones de seguimiento, facilitando la gestión de leads y clientes en tu iPad.

• Comunicación multicanal: Se integra con correo electrónico, teléfono, redes sociales y chat en vivo para gestionar interacciones con clientes directamente desde tu iPad.
• Gestión de leads y contactos: Gestiona la información del cliente, rastrea interacciones y segmenta contactos para campañas específicas, todo accesible sobre la marcha.
• CRM móvil: Ofrece una robusta aplicación móvil para gestionar relaciones con clientes en el iPad.
• Tableros e informes personalizables: Permite a los usuarios crear y personalizar tableros e informes para análisis en profundidad, optimizados para el uso en iPad.

Pros

• Comunicación multicanal: Soporta correo electrónico, teléfono, redes sociales y chat en vivo, permitiendo a las empresas gestionar todas las interacciones con los clientes desde una única plataforma en su iPad.
• Personalización: Amplias opciones de personalización permiten a las empresas adaptar el CRM a sus necesidades específicas, incluyendo campos personalizados, módulos y flujos de trabajo, fácilmente accesibles en el iPad.
• Funciones impulsadas por IA: Zia, el asistente de IA, proporciona información inteligente, análisis predictivos y automatización de tareas, ayudando a mejorar la eficiencia en ventas y marketing directamente en su iPad.
• Integración con Zoho Suite: Integración fluida con otros productos de Zoho (como Zoho Books, Zoho Projects y Zoho Campaigns) crea un ecosistema completo para gestionar diferentes funciones empresariales en su iPad.

Contras

• Curva de aprendizaje empinada: Las extensas opciones de personalización pueden ser abrumadoras para los nuevos usuarios, requiriendo una inversión de tiempo significativa para dominar la plataforma en un iPad.
• Configuración compleja: La configuración y configuración inicial pueden ser complejas, particularmente para empresas sin experiencia técnica o recursos de TI dedicados, especialmente en un dispositivo móvil.
• Problemas de rendimiento: Informes ocasionales de rendimiento lento, especialmente con grandes conjuntos de datos u operaciones complejas, pueden obstaculizar la productividad en un iPad.
• Integraciones de terceros limitadas: Aunque Zoho se integra bien con su propia suite de productos, la integración con aplicaciones de terceros puede ser limitada o requerir un esfuerzo adicional, lo que puede ser engorroso en un iPad.
• Limitaciones de la aplicación móvil: Aunque la aplicación móvil es robusta, puede no soportar todas las funciones disponibles en la versión de escritorio, limitando la funcionalidad en movimiento en un iPad.

Precio y planes

El plan gratuito de Zoho está limitado a tres usuarios. Después de eso, un plan de suscripción anual es el siguiente.

• Estándar: $20 por usuario, por mes.
• Profesional: $35 por usuario, por mes.
• Empresarial: $50 por usuario, por mes.

4. Pipedrive

Pipedrive es un CRM basado en la web para pequeñas empresas, que ofrece gestión de leads, automatización, integración de correo electrónico y pipelines personalizables para optimizar las ventas.

Características clave

• Aplicación móvil: La aplicación móvil proporciona acceso completo a las funciones de CRM, permitiendo a los equipos de ventas gestionar acuerdos e interacciones con los clientes sobre la marcha.
• Gestión de leads y acuerdos: Herramientas centralizadas para gestionar datos de clientes, interacciones y embudos de ventas, ayudando a los equipos a actuar rápidamente sobre las oportunidades.
• Automatización de ventas: Automatización de flujos de trabajo para manejar tareas repetitivas, como la asignación de leads, seguimientos y secuencias de correos electrónicos, permitiendo a los equipos de ventas centrarse en cerrar acuerdos.
• Integración de correo electrónico: Sincronización completa de correos electrónicos, plantillas y funciones de seguimiento, permitiendo a los usuarios gestionar todas las comunicaciones directamente desde el CRM.
• Informes avanzados y análisis: Análisis de datos en tiempo real y herramientas de informes personalizados para rastrear el rendimiento de ventas, prever ingresos y obtener información procesable.
• Personalización y seguridad: Opciones para personalizar embudos, campos y permisos de usuario, con medidas de seguridad robustas para proteger los datos.

Pros

• Interfaz fácil de usar: El CRM ofrece una interfaz intuitiva y visualmente atractiva, lo que facilita a los usuarios navegar y gestionar sus embudos de ventas en un iPad.
• Enfoque en el embudo de ventas: Diseñado específicamente para gestionar embudos de ventas, ofreciendo un enfoque visual que ayuda a rastrear negocios y actividades de manera efectiva mientras se está en movimiento.
• Personalización: Permite un alto grado de personalización, lo que permite a los usuarios adaptar la plataforma a sus procesos de ventas específicos con campos y flujos de trabajo personalizados.
• Gestión de leads: Funciones efectivas de gestión de leads, incluyendo puntuación y seguimiento de leads, que ayudan a los equipos de ventas a priorizar y convertir leads de manera más eficiente.

Contras

• Funciones avanzadas limitadas: Carece de algunas de las funciones de CRM más avanzadas, como la automatización de marketing extensa y las capacidades de IA, que están disponibles en otras plataformas.
• Informes básicos en niveles inferiores: Las funciones de informes y análisis en los planes básicos son algo limitadas, requiriendo actualizaciones para acceder a información más detallada.
• Sin marketing por correo electrónico integrado: No incluye funciones de marketing por correo electrónico integradas, lo que requiere que los usuarios se integren con herramientas de correo electrónico de terceros para dicha funcionalidad.
• Horas de soporte al cliente limitadas: El soporte al cliente no está disponible 24/7, lo que puede ser inconveniente para las empresas que operan en diferentes zonas horarias o que necesitan asistencia inmediata.
• Aumentos de precio con complementos: El costo puede aumentar rápidamente cuando se agregan funciones o integraciones adicionales, lo que lo hace menos rentable para las empresas con necesidades crecientes.

Precio y planes

Un plan de suscripción anual se basa en lo siguiente.

• Plan esencial: Comienza desde $24 por usuario, por mes.
• Plan avanzado: Comienza desde $44 por usuario, por mes.
• Plan Power: Comienza desde $79 por usuario, por mes.
• Plan Enterprise: Comienza desde $129 por usuario, por mes.

5. Salesforce

Salesforce es una plataforma CRM robusta para grandes empresas, que ofrece herramientas para ventas, marketing, servicio y análisis, con una escalabilidad extensa.

Características clave

• Ecosistema integral: Una plataforma unificada que ofrece CRM, automatización de marketing y servicio al cliente, todo accesible en iPad.
• Personalización y escalabilidad: Flujos de trabajo altamente personalizables y características escalables para gestionar leads y clientes en movimiento.
• Integración de Inteligencia Artificial (IA): Salesforce Einstein proporciona información impulsada por IA directamente en tu iPad, optimizando la gestión de leads y el compromiso del cliente.
• Amplias capacidades de integración: Se integra sin problemas con varias aplicaciones de terceros, asegurando un funcionamiento fluido en iPad.
• Accesibilidad móvil: Aplicación móvil robusta con funcionalidad completa de CRM, permitiéndote gestionar leads y clientes desde tu iPad.

Pros

• Conjunto de características completo: Amplia gama de características que cubren ventas, servicio y marketing, todas accesibles en iPad.
• Altamente personalizable: Adapta la plataforma a tus necesidades con campos personalizados, objetos y flujos de trabajo directamente en tu iPad.
• Amplias capacidades de integración: Se integra con numerosas aplicaciones de terceros, lo que permite un flujo de datos sin problemas en tu iPad.
• Escalabilidad: Adecuado para empresas de todos los tamaños, con la capacidad de crecer y adaptarse a medida que cambian tus necesidades.
• Accesibilidad móvil: La aplicación móvil con todas las funciones asegura que puedas gestionar tu CRM sobre la marcha, con acceso completo a funciones clave en iPad.

Contras

• Alto costo: Costoso para pequeñas y medianas empresas, con altas tarifas de licencia y costos adicionales por complementos.
• Curva de aprendizaje pronunciada: Requiere un tiempo y entrenamiento significativos para volverse competente, lo que puede ser un desafío para los nuevos usuarios.
• Configuración y personalización complejas: La configuración inicial y la personalización pueden ser difíciles, a menudo requiriendo ayuda de expertos.
• Interfaz de usuario: Algunos usuarios encuentran la interfaz desactualizada y no tan intuitiva, lo que puede obstaculizar la usabilidad en iPad.
• Abrumador para equipos pequeños: Las características robustas pueden ser excesivas para equipos más pequeños, lo que lleva a una subutilización de las capacidades de la plataforma.

Precio y planes

• Starter Suite: $25/usuario/mes proporciona funciones básicas de CRM para pequeñas empresas.
• Pro Suite: $100/usuario/mes incluye herramientas avanzadas para empresas en crecimiento.
• Enterprise Plan: $165/usuario/mes ofrece amplias personalizaciones y automatización para grandes empresas.
• Unlimited Plan: $330/usuario/mes proporciona características integrales para grandes empresas.
• Einstein 1 Sales: $500/usuario/mes proporciona información impulsada por IA y características avanzadas para grandes empresas.

Conclusión

Elegir el CRM adecuado para tu iPad puede mejorar significativamente tu experiencia de usuario mientras estás en movimiento. Los CRMs que hemos discutido—folk, Capsule CRM, Zoho, Pipedrive y Salesforce—ofrecen características únicas adaptadas a diferentes necesidades y presupuestos. Cada plataforma proporciona una funcionalidad móvil robusta, asegurando que puedas gestionar tus relaciones con los clientes de manera eficiente mientras te desplazas. Para encontrar la mejor opción para tu negocio, aprovecha las pruebas gratuitas y las demostraciones. Comienza probando folk gratis aquí.

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Preguntas Frecuentes

¿Qué aplicación de CRM utilizan los usuarios de iPad para su CRM?

Los usuarios de iPad a menudo utilizan CRMs como folk, Capsule CRM, Zoho, Pipedrive y Salesforce. Estos CRMs ofrecen interfaces amigables para móviles, características robustas y capacidades de integración sin problemas que satisfacen las necesidades de los emprendedores que gestionan sus operaciones en iPads.

¿Necesito un CRM?

Sí, dependiendo de la complejidad de tu proceso. Un CRM ayuda a optimizar las interacciones con los clientes, gestionar datos de manera eficiente y automatizar tareas, lo cual es crucial para mantener la organización y maximizar la productividad, especialmente si tu negocio involucra múltiples puntos de contacto y un amplio compromiso con los clientes.

¿Cuánto cuesta un CRM?

Los costos de CRM pueden variar ampliamente. Típicamente, los precios oscilan entre $20 y $500 por usuario por mes. Por ejemplo, folk comienza en $20 por usuario por mes, mientras que Salesforce puede llegar hasta $500 por usuario por mes, dependiendo de las características y opciones de personalización requeridas.

¿Responde el CRM de folk a las necesidades del iPad?

Sí, el CRM de folk es altamente receptivo a las necesidades del iPad. Ofrece una interfaz intuitiva, integración fluida con LinkedIn, enriquecimiento automático de contactos y pipelines personalizables, lo que facilita la gestión de contactos y flujos de trabajo directamente desde tu iPad. Sus herramientas impulsadas por IA y extensas integraciones de aplicaciones mejoran aún más la productividad y eficiencia en dispositivos móviles.