Mejor CRM para corredores

Como corredor, ya sea en bienes raíces, finanzas o seguros, gestionar un alto volumen de clientes, ofertas y transacciones es un desafío diario. Para mantenerte organizado y asegurar que cada interacción con el cliente sea rastreada y optimizada, necesitas un sistema CRM diseñado para tus necesidades específicas.
Tener el CRM adecuado en tu pila tecnológica puede ayudarte a gestionar tus relaciones con los clientes, automatizar seguimientos, agilizar la comunicación y llevar un registro de tu embudo de ventas, todo en un solo lugar.
En esta publicación del blog, exploraremos las mejores opciones de CRM para corredores como tú, centrándonos en características que te ayuden a aumentar la eficiencia, mejorar la satisfacción del cliente y cerrar más ofertas.

Por qué necesitas un CRM

Un CRM es indispensable para un corredor que busca optimizar operaciones y maximizar el rendimiento del corredor.

Desafíos sin un CRM

A continuación se presentan los desafíos comunes que enfrenta una firma de corretaje al gestionar corredores sin un CRM.

• Desorganización: Sin un CRM, la información está dispersa en hojas de cálculo y correos electrónicos, lo que lleva a confusión e ineficiencia.
• Oportunidades perdidas: Los corredores pueden perder seguimientos o no aprovechar oportunidades debido a la falta de un enfoque sistemático.
• Procesos ineficientes: La entrada manual de datos y el seguimiento consumen tiempo valioso que podría dedicarse a interacciones con los clientes.
• Falta de información: Sin datos centralizados, es difícil obtener información útil sobre el rendimiento de los corredores y las necesidades de los clientes.
• Comunicación inconsistente: La comunicación con los clientes y entre los corredores puede volverse fragmentada, afectando la gestión de relaciones.

Beneficios de un CRM

¿Te preguntas si vale la pena invertir en un CRM? A continuación, se presentan algunos beneficios directos que el CRM adecuado puede tener para tu correduría.

• Información centralizada: Un CRM consolida todos los datos de clientes y corredores en un solo lugar, haciéndolos fácilmente accesibles y gestionables.
• Eficiencia mejorada: Los procesos automatizados reducen tareas manuales, permitiendo a los corredores centrarse en actividades de alto valor.
• Mejores relaciones con los clientes: Con historiales detallados de los clientes, los corredores pueden personalizar interacciones y construir relaciones más sólidas.
• Mejor toma de decisiones: Las herramientas de análisis e informes proporcionan información que ayuda a tomar decisiones comerciales informadas.
• Aumento de ventas: Los procesos optimizados y una mejor gestión de leads contribuyen directamente a tasas de conversión y ventas más altas.
• Comunicación consistente: Las herramientas de comunicación integradas aseguran que todas las interacciones con los clientes sean rastreadas y gestionadas de manera efectiva.
  

Cómo aumentar la eficiencia de tus corredores con un CRM

1. Mapeando tu proceso

Comienza utilizando un CRM para mapear tu proceso de manera que puedas personalizarlo completamente para satisfacer tus necesidades.

• Identifica etapas clave: Desglosa tu proceso de corretaje en etapas claras como generación de leads, incorporación de clientes, negociación de acuerdos y cierre.
• Establece hitos: Define hitos específicos dentro de cada etapa para rastrear el progreso y el rendimiento.
• Automatiza flujos de trabajo: Utiliza las funciones de automatización del CRM para mover a los clientes a través de las etapas sin problemas, reduciendo el trabajo manual y los errores.
• Monitorea métricas: Implementa tableros y herramientas de informes para mantener un ojo en los indicadores clave de rendimiento (KPI) para cada etapa.

2. Calificación de leads

También puedes usar tu CRM para calificar leads de una manera más eficiente.

• Modelos de puntuación: Utiliza modelos de puntuación de CRM para clasificar leads según criterios como compromiso, capacidad financiera y disposición para invertir.
• Campos personalizados: Crea campos personalizados para capturar detalles esenciales sobre los leads, ayudando a los corredores a evaluar rápidamente su potencial.
• Segmentación automatizada: Segmenta tus leads automáticamente según sus puntuaciones y características, asegurando seguimientos personalizados.
• Integración con fuentes de datos: Integra tu CRM con fuentes de datos externas para enriquecer los perfiles de los leads y mejorar la calificación.

3. Alcance y seguimiento

Un CRM también puede ayudarte a automatizar el proceso manual de alcance y secuencias de seguimiento.

• Campañas de goteo por correo electrónico: Configura secuencias de correo electrónico automatizadas para nutrir leads a lo largo del tiempo, proporcionando información y ofertas valiosas.
• Alcance en LinkedIn: Utiliza herramientas de CRM para automatizar solicitudes de conexión en LinkedIn y mensajes de seguimiento, expandiendo tu red sin esfuerzo.
• Plantillas personalizadas: Crea y guarda plantillas de correo electrónico y mensajes personalizadas para una comunicación rápida y consistente.
• Recordatorios de seguimiento: Configura recordatorios automatizados para que los corredores hagan seguimiento con los leads en los momentos óptimos, asegurando que no se pierdan oportunidades.

4. Nutrir leads existentes, inversores, clientes y oportunidades de inversión

Los datos en tu CRM también pueden ayudarte a crear estrategias para campañas de upselling y cross-selling.

• Campañas dirigidas: Utiliza los datos del CRM para crear campañas de marketing dirigidas a clientes existentes, promoviendo productos y servicios relevantes.
• Segmentación de clientes: Segmenta a tus clientes existentes en función de sus interacciones pasadas y su historial de compras para un upselling más efectivo.
• Recomendaciones automatizadas: Implementa características de CRM que sugieran automáticamente servicios o inversiones adicionales basadas en los perfiles de los clientes.
• Ciclos de retroalimentación: Recoge regularmente retroalimentación de los clientes a través de encuestas integradas en el CRM para entender sus necesidades y adaptar tus ofertas.
  

Cómo evaluar y elegir una plataforma CRM

1. Define tus requisitos

Identificar las características clave necesarias para tu firma de corretaje es crucial para seleccionar el mejor CRM para corredores. Considera funcionalidades como la gestión de leads, seguimientos automatizados, integración con sistemas MLS y herramientas de informes. Para los corredores de bienes raíces, características como el seguimiento de propiedades y herramientas de comunicación con clientes son esenciales. Los corredores de seguros podrían priorizar la gestión de pólizas y recordatorios de renovación de clientes. Adaptar tu CRM a tus necesidades específicas asegura que apoye tus procesos comerciales de manera eficiente. Comienza buscando las siguientes características clave.

Características clave de un CRM para corredores

• Procesos automatizados: Optimiza tareas al automatizar flujos de trabajo repetitivos, permitiendo a los corredores enfocarse en actividades de alto valor. Esta característica es crucial para las firmas de corretaje que buscan escalar de manera eficiente.
• Enriquecimiento de contactos: Encuentra automáticamente direcciones de correo electrónico e información de contacto de Leads, Inversores, Clientes y oportunidades de inversión, mejorando la eficiencia. Esto reduce la entrada manual de datos y asegura que los corredores tengan información actualizada al alcance de la mano.
• Pipeline estructurado: Rastrear Leads, Inversores, Clientes y oportunidades de inversión a través de etapas definidas, asegurando claridad y efectividad en el proceso. Un pipeline bien estructurado ayuda a los corredores a gestionar sus prospectos y clientes de manera más efectiva, lo que lleva a tasas de conversión más altas.
• Combinación de correspondencia y secuencias de correo electrónico: Aumenta la eficiencia de la comunicación con plantillas de seguimiento y secuencias automatizadas. Esta característica asegura una comunicación oportuna y consistente, lo cual es esencial para mantener relaciones con los clientes y cerrar tratos.
• Integración de redes sociales: Importa sin problemas leads, inversores, clientes y oportunidades de inversión desde LinkedIn, Instagram, Twitter y más, y trae toda su información de contacto dentro del CRM. Esta integración ayuda a los corredores a aprovechar su red profesional y gestionar interacciones de manera más efectiva.
• Análisis: Proporciona análisis de datos esenciales e información predictiva para una mejor planificación. Los corredores pueden tomar decisiones informadas basadas en datos en tiempo real, mejorando su estrategia y rendimiento.

2. Consideraciones presupuestarias

Equilibrar el costo y el retorno de la inversión es vital al elegir un CRM para corredores. Si bien algunas plataformas ofrecen características extensas, pueden venir con un precio más alto. Evalúa tu presupuesto y considera CRM asequibles para corredores que aún proporcionen funcionalidades robustas. Busca soluciones escalables que puedan crecer con tu negocio, asegurando un valor a largo plazo sin comprometer características esenciales.

3. Proceso de selección

Investigar y elegir el proveedor de CRM adecuado implica varios pasos. Comienza por leer reseñas de CRM para corredores y pedir recomendaciones dentro de tu industria. Haz una lista corta de proveedores con un historial comprobado en servir a firmas de corretaje. Evalúa su soporte al cliente, recursos de capacitación y opciones de personalización. Interactuar con los proveedores a través de demostraciones y consultas puede proporcionar una visión más profunda de sus ofertas.

4. Obtén una demostración

La prueba y comparación son clave para seleccionar el mejor CRM para corredores de bienes raíces u otros tipos de corretaje. Aprovecha las pruebas gratuitas o versiones de demostración para evaluar la usabilidad y el conjunto de funciones del CRM. Compara diferentes plataformas basándote en la experiencia del usuario, la facilidad de integración y la escalabilidad. Recoge comentarios de tu equipo para asegurarte de que el CRM elegido se alinee con sus flujos de trabajo. Tomar una decisión informada llevará a una operación de corretaje más efectiva y eficiente. Para obtener una demostración de folk, haz clic aquí.

3 consejos para implementar un CRM

1. Importa tus datos en tu nuevo CRM

La transición a un nuevo CRM puede ser fluida si comienzas importando tus datos existentes. La mayoría de los CRMs te permiten exportar tus datos como un archivo CSV desde tu sistema actual.

2. Crea tu primera canalización

Una vez que tus datos estén importados, el siguiente paso es configurar tu primera canalización. Para los corredores, esto podría implicar etapas como Generación de Leads, Contacto Inicial, Exhibición de Propiedades, Negociación de Ofertas y Cierre. Adapta estas etapas para reflejar el flujo de trabajo de tu correduría, asegurando que cada estado capture el progreso de tus tratos con precisión.

3. Involucra a tu equipo

La implementación efectiva de un CRM requiere que todo tu equipo esté a bordo y cómodo usando el nuevo sistema. Realiza sesiones de capacitación para familiarizarlos con las características y las mejores prácticas del CRM. Anima a los miembros del equipo a hacer preguntas y proporcionar comentarios para asegurar una transición fluida y maximizar los beneficios del CRM para tu firma de corretaje.

Los 5 mejores CRMs para corredores

1. folk

folk es una plataforma CRM moderna para gestionar contactos, flujos de trabajo y relaciones, ofreciendo tuberías personalizables, herramientas impulsadas por IA e integraciones para mejorar la gestión de acuerdos y la prospección.

Características clave

• Enriquecimiento de contactos: Enriquecimiento automático de detalles de contacto al encontrar correos electrónicos y URLs de LinkedIn, lo que permite un alcance eficiente sin entrada manual de datos ni costos adicionales por servicios de correo electrónico.
• Integración de redes sociales: Importa sin problemas contactos de LinkedIn, rastrea conversaciones dentro de Folk y utiliza plantillas para una comunicación más rápida y simplificada.
• Integración de correo electrónico: Sincronización completa de correo electrónico, plantillas y funciones de seguimiento, lo que permite a los usuarios gestionar todas las comunicaciones directamente desde el CRM.
• Funciones impulsadas por IA: Herramientas de IA ayudan a gestionar contactos y relaciones, automatizando tareas rutinarias y sugiriendo acciones para mejorar la productividad.
• Integraciones: Folk se integra sin problemas con más de 6,000 aplicaciones, incluyendo Gmail, Zapier y Make, permitiendo a los usuarios centralizar su flujo de trabajo y reducir la entrada manual de datos.

Pros

• Facilidad de uso: folk es elogiado por su interfaz intuitiva, lo que lo hace accesible incluso para usuarios no técnicos con una rápida incorporación y una curva de aprendizaje mínima.
• Todo en uno: folk simplifica tu flujo de trabajo al permitirte importar contactos de LinkedIn, encontrar automáticamente sus correos electrónicos, comunicarte a través de secuencias de correo electrónico personalizables y rastrear interacciones en un embudo, eliminando la necesidad de múltiples herramientas y ahorrando tiempo y dinero.
• Integración con redes sociales: Importa contactos de LinkedIn sin problemas, rastrea conversaciones dentro de Folk y utiliza plantillas para una comunicación más rápida y fluida.
• Personalización: Campos personalizados, embudos y flujos de trabajo.
• Integraciones: Folk se integra sin problemas con más de 6,000 aplicaciones, incluyendo Gmail, Zapier y Make, permitiendo a los usuarios centralizar su flujo de trabajo y reducir la entrada manual de datos.

Contras

• Informes: Actualmente carece de funciones de informes, pero hay planes para su implementación futura.

Precio y planes

Puedes probar folk gratis con una prueba gratuita de 14 días. Después de eso, un plan de suscripción mensual o anual es el siguiente.

• Estándar: $20 por usuario, por mes,
• Premium: $40 por usuario, por mes,
• Personalizado: Comienza desde $60 por usuario, por mes.

2. HubSpot

HubSpot CRM es una plataforma fácil de usar y escalable que ofrece herramientas integradas para gestionar ventas, marketing, servicio al cliente y operaciones de manera eficiente.

Características clave

• Sales Hub: Proporciona seguimiento de negocios, gestión de pipeline, automatización de ventas e informes, que son cruciales para los corredores que gestionan múltiples leads, inversores y oportunidades de inversión.
• Marketing Hub: Incluye marketing por correo electrónico, seguimiento de anuncios, páginas de destino y herramientas de generación de leads para ayudar a los corredores a atraer y cultivar clientes potenciales.
• Puntuación de leads: Prioriza los leads con puntuación predictiva para mejorar la eficiencia de ventas y asegurar que los corredores se centren en oportunidades de alto potencial.
• Service Hub: Ofrece herramientas de servicio al cliente como tickets, chat en vivo y bases de conocimiento para mejorar la satisfacción y retención del cliente.
• Operations Hub: Sincroniza y automatiza procesos comerciales a través de diferentes sistemas, asegurando operaciones fluidas y consistencia de datos.

Pros

• Interfaz fácil de usar: La interfaz intuitiva y fácil de usar la hace accesible para corredores de todos los niveles de habilidad, reduciendo la curva de aprendizaje.
• Integración perfecta con herramientas de marketing: Se integra sin problemas con centros de marketing, ventas y servicio, creando una plataforma unificada para gestionar leads, inversores y clientes.
• Capacidades de automatización: Proporciona potentes herramientas de automatización para tareas como marketing por correo electrónico, nutrición de leads y flujos de trabajo de ventas, ayudando a los corredores a ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia.
• Tablero y reportes personalizables: Permite a los corredores crear tableros y reportes personalizados para rastrear métricas y obtener información sobre el rendimiento del negocio.
• Plan gratuito integral: Ofrece una versión gratuita robusta que incluye características esenciales de CRM, lo que la hace ideal para pequeñas firmas de corretaje y startups.

Contras

• Alto costo en niveles superiores: Los precios pueden volverse caros a medida que avanzas a niveles superiores, lo que puede ser prohibitivo para pequeñas firmas de corretaje a medida que escalan.
• Personalización limitada en el plan gratuito: El plan gratuito y los niveles inferiores tienen opciones de personalización limitadas, restringiendo la flexibilidad para las firmas de corretaje en crecimiento.
• Complejidad en funciones avanzadas: Algunas funciones avanzadas, como informes personalizados y flujos de trabajo, tienen una curva de aprendizaje pronunciada y pueden requerir capacitación adicional.
• Límites en marketing por correo electrónico: La funcionalidad de marketing por correo electrónico en el plan gratuito está restringida por límites en el número de correos electrónicos que puedes enviar, lo que puede ser una desventaja para los corredores con listas de clientes más grandes.
• Costos adicionales por complementos: Muchas funciones útiles, como capacidades avanzadas de CRM e integraciones, vienen como complementos de pago, aumentando el costo total.
  

Precios y planes

Los precios y planes de la suite CRM de HubSpot para una suscripción anual son los siguientes.

• Inicio: $15 por usuario, por mes.
• Profesional: $450 por usuario, por mes.
• Empresarial: $1,500 por usuario, por mes.

3. Pipedrive

Pipedrive es un CRM basado en la web para pequeñas empresas, que ofrece gestión de leads, automatización, integración de correo electrónico y pipelines personalizables para optimizar las ventas.

Características clave

• Gestión de leads y negocios: Herramientas centralizadas para gestionar leads, inversores, clientes y oportunidades de inversión, ayudando a los corredores a actuar rápidamente en posibles negocios.
• Automatización de ventas: Automatización de flujos de trabajo para manejar tareas repetitivas como la asignación de leads, seguimientos y secuencias de correos electrónicos, permitiendo a los corredores centrarse en cerrar negocios.
• Integración de correo electrónico: Sincronización completa de correos electrónicos, plantillas y funciones de seguimiento, lo que permite a los corredores gestionar todas las comunicaciones directamente desde el CRM.
• Informes avanzados y análisis: Análisis de datos en tiempo real y herramientas de informes personalizados para rastrear el rendimiento, prever ingresos y obtener información procesable.
• Personalización y seguridad: Opciones para personalizar tuberías, campos y permisos de usuario, con medidas de seguridad robustas para proteger datos sensibles.

Pros

• Interfaz amigable: El CRM es conocido por su interfaz intuitiva y visualmente atractiva, lo que facilita a los corredores navegar y gestionar sus canales de ventas.
• Enfoque en el canal de ventas: Diseñado específicamente para gestionar canales de ventas, ofreciendo un enfoque visual que ayuda a los corredores a rastrear acuerdos y actividades de manera efectiva.
• Personalización: Permite un alto grado de personalización, lo que permite a los corredores adaptar la plataforma a sus procesos específicos con campos y flujos de trabajo personalizados.
• Asequibilidad: Ofrece precios competitivos, haciéndolo accesible para pequeñas y medianas firmas de corretaje sin sacrificar características esenciales del CRM.
• Características de automatización: Incluye herramientas de automatización que ayudan a agilizar tareas repetitivas, como enviar correos electrónicos de seguimiento y mover acuerdos a través del canal, ahorrando tiempo y aumentando la productividad.

Contras

• Características avanzadas limitadas: Carece de algunas de las características de CRM más avanzadas, como una extensa automatización de marketing y capacidades de IA, que están disponibles en otras plataformas.
• Informes básicos en niveles inferiores: Las características de informes y análisis en los planes básicos son algo limitadas, requiriendo actualizaciones para acceder a información más detallada.
• Sin marketing por correo electrónico integrado: No incluye características de marketing por correo electrónico integradas, requiriendo que los corredores se integren con herramientas de correo electrónico de terceros para tal funcionalidad.
• Horas de soporte al cliente limitadas: El soporte al cliente no está disponible 24/7, lo que puede ser inconveniente para los corredores que operan en diferentes zonas horarias o que necesitan asistencia inmediata.
• Aumentos de precio con complementos: El costo puede aumentar rápidamente cuando se agregan características o integraciones adicionales, haciéndolo menos rentable para las firmas de corretaje con necesidades crecientes.
  

Precios y planes

Un plan de suscripción anual se basa en lo siguiente.

• Plan esencial: Comienza desde $24 por usuario, por mes.
• Plan avanzado: Comienza desde $44 por usuario, por mes.
• Plan power: Comienza desde $79 por usuario, por mes.
• Plan empresarial: Comienza desde $129 por usuario, por mes.

4. Zoho

Zoho es un sistema CRM con un fuerte enfoque en ventas. Tiene características como orquestación de viajes, gestión del proceso de ventas y automatización de flujos de trabajo. También hay algo para los equipos de marketing, incluyendo generación de leads, gestión de eventos y segmentación de clientes.

Características clave

• Gestión de leads y contactos: Gestiona leads, inversores, clientes y oportunidades de inversión, rastreando interacciones y segmentando contactos para campañas específicas.
• Gestión del pipeline de ventas: Visualiza y gestiona pipelines de ventas con funcionalidad de arrastrar y soltar, ayudando a los brokers a hacer un seguimiento de acuerdos y oportunidades.
• Tableros y reportes personalizables: Permite a los brokers crear y personalizar tableros y reportes para análisis en profundidad, proporcionando información sobre el rendimiento de ventas y oportunidades.
• Comunicación multicanal: Se integra con correo electrónico, teléfono, redes sociales y chat en vivo para gestionar todas las interacciones de los brokers desde una sola plataforma.
• Automatización de flujos de trabajo: Automatiza tareas y procesos rutinarios para mejorar la eficiencia y reducir el esfuerzo manual, liberando a los brokers para que se concentren en cerrar acuerdos.

Pros

• Asequibilidad: Zoho CRM ofrece precios competitivos con varios niveles, lo que lo hace accesible para pequeñas y medianas empresas de corretaje.
• Personalización: Amplias opciones de personalización permiten a los corredores adaptar el CRM a sus necesidades específicas, incluyendo campos personalizados, módulos y flujos de trabajo.
• Integración con Zoho Suite: La integración fluida con otros productos de Zoho crea un ecosistema integral para gestionar diferentes funciones empresariales.
• Comunicación multicanal: Soporta correo electrónico, teléfono, redes sociales y chat en vivo, permitiendo a los corredores gestionar todas las interacciones desde una sola plataforma.
• Funciones impulsadas por IA: Zia, el asistente de IA, proporciona información inteligente, análisis predictivos y automatización de tareas, ayudando a los corredores a mejorar la eficiencia en ventas y marketing.

Contras

• Curva de aprendizaje empinada: Las amplias opciones de personalización pueden ser abrumadoras para los nuevos usuarios, requiriendo una inversión de tiempo significativa para dominar la plataforma.
• Configuración compleja: La configuración y configuración inicial pueden ser complejas, particularmente para las firmas de corretaje sin experiencia técnica o recursos de TI dedicados.
• Problemas de rendimiento: Informes ocasionales de rendimiento lento, especialmente con grandes conjuntos de datos u operaciones complejas, pueden obstaculizar la productividad de los corredores.
• Integraciones de terceros limitadas: Aunque Zoho se integra bien con su propia suite de productos, la integración con aplicaciones de terceros puede ser limitada o requerir esfuerzo adicional.
• Limitaciones de la API: La API puede tener limitaciones para las firmas de corretaje con necesidades de integración complejas, a veces requiriendo trabajo de desarrollo personalizado.
  

Precio y planes

El plan gratuito de Zoho está limitado a tres usuarios, adecuado para pequeñas empresas. Después de eso, un plan de suscripción anual es el siguiente.

• Estándar: $20 por usuario, por mes.
• Profesional: $35 por usuario, por mes.
• Enterprise: $50 por usuario, por mes.

5. Salesforce

Salesforce es una plataforma CRM robusta para grandes empresas, que ofrece herramientas para ventas, marketing, servicio y análisis, con una escalabilidad extensa.

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Características clave

• Personalización y escalabilidad: Salesforce es altamente personalizable y escalable, permitiendo a los corredores adaptar la plataforma a sus flujos de trabajo específicos y gestionar un crecimiento sustancial.
• Integración de Inteligencia Artificial (IA): Salesforce Einstein ofrece análisis y automatización impulsados por IA, proporcionando a los corredores información procesable para optimizar sus estrategias.
• Amplias capacidades de integración: Con AppExchange de Salesforce, los corredores pueden integrar la plataforma con una amplia gama de aplicaciones de terceros, asegurando un funcionamiento sin problemas a través de diferentes sistemas empresariales.
• Análisis y reportes avanzados: Salesforce proporciona herramientas poderosas de análisis y reportes, permitiendo a los corredores obtener profundas percepciones sobre sus datos y tomar decisiones informadas.
• Accesibilidad móvil: Salesforce ofrece una robusta aplicación móvil que permite a los corredores gestionar su CRM sobre la marcha, con acceso completo a todas las características clave.

Ventajas

• Conjunto de características completo: Salesforce ofrece una amplia gama de características que cubren ventas, servicio, marketing y más, lo que lo convierte en una herramienta poderosa para gestionar todos los aspectos de las relaciones con los corredores.
• Altamente personalizable: Salesforce es altamente personalizable, lo que permite a los corredores adaptar la plataforma a sus necesidades específicas con campos, objetos y flujos de trabajo personalizados.
• Amplias capacidades de integración: Salesforce se integra con una vasta gama de aplicaciones de terceros, lo que permite un flujo de datos sin problemas entre plataformas.
• Escalabilidad: Salesforce es altamente escalable, lo que lo hace adecuado para empresas de corretaje de todos los tamaños, con la capacidad de crecer con su negocio.
• Análisis y reportes avanzados: Salesforce proporciona herramientas de análisis y reportes poderosas, permitiendo a los corredores obtener profundas ideas sobre sus datos y tomar decisiones informadas.

Contras

• Alto costo: Salesforce puede ser caro, especialmente para pequeñas y medianas firmas de corretaje, con altas tarifas de licencia y costos adicionales por complementos y personalización.
• Curva de aprendizaje pronunciada: Debido a su amplia gama de funciones y complejidad, Salesforce a menudo requiere un tiempo y capacitación significativos para que los corredores se vuelvan competentes.
• Configuración y personalización complejas: La configuración inicial y la personalización pueden ser desafiantes y a menudo requieren ayuda de expertos o consultores certificados, lo que aumenta el costo total.
• Abrumador para equipos pequeños: Las robustas características de Salesforce pueden ser excesivas para equipos de corretaje más pequeños, lo que lleva a una subutilización de las capacidades de la plataforma.
• Complejidad de integración: Si bien Salesforce ofrece amplias capacidades de integración, integrarlo con aplicaciones de terceros puede ser complejo y requerir experiencia técnica.
  

Precio y planes

• Suite Inicial: $25/usuario/mes ofrece funciones básicas de CRM para pequeñas empresas
• Suite Pro: $100/usuario/mes incluye herramientas avanzadas para empresas en crecimiento
• Plan Empresarial: $165/usuario/mes ofrece amplia personalización y automatización para grandes empresas
• Plan Ilimitado: $330/usuario/mes proporciona características integrales para grandes empresas
• Einstein 1 Ventas: $500/usuario/mes proporciona información impulsada por IA y características avanzadas para grandes empresas

Conclusión

Ya sea que seas una startup o una empresa establecida, el CRM adecuado puede hacer una diferencia significativa en la gestión eficiente de tus leads, clientes y negocios.

Plataformas como folk ofrecen una interfaz moderna e intuitiva con potentes características como enriquecimiento de contactos e integración con LinkedIn, lo que la convierte en una excelente opción para corredores que buscan centralizar sus flujos de trabajo. HubSpot proporciona un conjunto integral con herramientas de marketing y ventas robustas, ideal para empresas que buscan una solución todo en uno. Pipedrive destaca por su facilidad de uso y gestión de pipeline de ventas, perfecto para empresas pequeñas a medianas. Zoho CRM ofrece amplias opciones de personalización e integración, atendiendo a diversas necesidades empresariales. Por último, Salesforce se destaca por sus análisis avanzados, escalabilidad y un conjunto de características extensas, adecuado para grandes empresas.

En última instancia, el mejor CRM para tu correduría dependerá de tus requisitos específicos, presupuesto y planes de crecimiento. Evalúa tus opciones cuidadosamente, aprovecha las pruebas gratuitas y elige una plataforma que se alinee con tus objetivos comerciales para asegurar el éxito a largo plazo. Prueba folk gratis aquí.

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Preguntas Frecuentes

¿Qué usa un equipo ocupado en una firma de corretaje como CRM?

Las firmas de corretaje a menudo utilizan CRMs como folk, Hubspot, Pipedrive, Zoho y Salesforce. folk es particularmente popular por su interfaz intuitiva y características de automatización, mientras que Hubspot y Pipedrive son conocidos por sus herramientas de ventas integrales. Zoho y Salesforce ofrecen una amplia personalización y escalabilidad, lo que los hace adecuados para firmas más grandes.

¿Necesito un CRM?

Sí, dependiendo de la complejidad de tu proceso. Un CRM puede optimizar las operaciones, mejorar la gestión de clientes y aumentar la eficiencia general. Si tu correduría maneja un alto volumen de clientes y prospectos, un CRM se vuelve esencial para mantener la organización y maximizar la productividad.

¿Cuánto cuesta un CRM?

Los costos de CRM varían ampliamente. Los planes de nivel de entrada pueden comenzar tan bajo como $15 por usuario al mes, mientras que los planes avanzados con más características pueden llegar hasta $500 por usuario al mes. El costo depende de las funcionalidades y la escalabilidad requeridas para su firma de corretaje.

¿Responde el CRM de folk a las necesidades de los corredores?

Sí, el CRM de folk está diseñado para satisfacer las necesidades de los corredores de manera efectiva. Ofrece facilidad de uso con una interfaz intuitiva, funciones todo en uno para flujos de trabajo optimizados y una fuerte integración con LinkedIn para una gestión de contactos sin interrupciones. Además, admite personalización e integra con más de 6,000 aplicaciones, lo que lo hace altamente adaptable y eficiente para las firmas de corretaje.