Mejor CRM para planificadores financieros

Como planificador financiero, construir confianza y mantener relaciones a largo plazo con tus clientes es esencial. Por eso, tener un sistema de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) robusto es tan valioso: te ayuda a organizar la información de los clientes, rastrear interacciones y gestionar seguimientos desde una sola plataforma.
Los mejores CRM para planificadores financieros están diseñados específicamente con tus necesidades en mente, ofreciendo características como manejo seguro de datos y herramientas efectivas de comunicación con los clientes.
En esta entrada del blog, exploraremos las principales soluciones de CRM para planificadores financieros, enfocándonos en aquellas que proporcionan interfaces intuitivas, fuerte seguridad y funcionalidades especializadas para ayudarte a servir mejor a tus clientes y hacer crecer tu práctica.

Por qué necesitas un CRM

Como planificador financiero, el sistema adecuado de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) puede cambiar la forma en que gestionas a tus planificadores financieros y impulsar el crecimiento del negocio. A continuación, examinamos más de cerca los desafíos que ya podrías estar enfrentando, las soluciones que puedes esperar y las características clave que debes tener en cuenta en los CRMs que pretendes considerar.

Desafíos sin un CRM

Si no tienes un sistema CRM implementado, es posible que ya estés experimentando los siguientes desafíos sin darte cuenta.

• Desorganización: Sin un CRM, hacer un seguimiento de la información y las interacciones con los clientes se vuelve caótico, lo que lleva a errores e ineficiencias.
• Oportunidades perdidas: Seguimientos importantes de clientes y posibles leads pueden caer en el olvido, resultando en ingresos perdidos.
• Procesos ineficientes: La entrada manual de datos y la información dispersa ralentizan los flujos de trabajo y reducen la productividad.
• Falta de información: Sin datos centralizados, obtener información útil sobre el comportamiento del cliente y el rendimiento del negocio se siente desafiante.
• Comunicación inconsistente: Sin un sistema adecuado, puede que estés luchando por mantener una comunicación consistente y personalizada con los clientes, afectando las relaciones.

Beneficios de un CRM

Un CRM podría ser la solución a algunos de esos desafíos – y puede tener el siguiente impacto en su flujo de trabajo.

• Una fuente de verdad: Un CRM consolida todos los datos de los clientes en un solo lugar, haciéndolos fácilmente accesibles y reduciendo el riesgo de errores.
• Eficiencia mejorada: La automatización de tareas rutinarias libera tiempo para que los planificadores financieros se concentren en actividades de alto valor.
• Mejor relación con los clientes: Los CRMs permiten una comunicación personalizada y seguimientos oportunos, fortaleciendo la confianza y lealtad del cliente.
• Mejor toma de decisiones: El acceso a datos y análisis en tiempo real ayuda a tomar decisiones comerciales informadas.
• Aumento de ventas: Al identificar y cultivar prospectos de manera más efectiva, un CRM puede aumentar las tasas de conversión y los ingresos.
• Comunicación consistente: Recordatorios automatizados y herramientas de comunicación aseguran que los clientes reciban actualizaciones oportunas y relevantes.

Características clave de un CRM para planificadores financieros

Si estás considerando un CRM por primera vez, o buscando actualizar uno existente, a continuación se presentan algunas características clave que deberías buscar en los CRMs que te interesan y su beneficio directo.

• Automatización: Optimiza tareas al automatizar flujos de trabajo repetitivos.
• Enriquecimiento de contactos: Encuentra automáticamente direcciones de correo electrónico e información de contacto de Leads, Clientes e Inversores, mejorando la eficiencia.
• Pipeline estructurado: Rastrea Leads, Clientes e Inversores a través de etapas definidas, asegurando claridad y efectividad en el proceso.
• Secuencias de correo electrónico: Aumenta la eficiencia de la comunicación con plantillas de seguimiento y secuencias automatizadas.
• Integración de LinkedIn: Importa sin problemas Leads, Clientes e Inversores de LinkedIn y rastrea conversaciones dentro del CRM.
• Analíticas: Proporciona análisis de datos esenciales e información predictiva para una mejor planificación.

Cómo usar un CRM efectivamente como planificador financiero

A continuación se presentan algunas formas en que puedes usar un CRM para optimizar tu flujo de trabajo en la parte de atención al cliente de tu trabajo y tus necesidades de desarrollo empresarial

1. Mapea tu proceso

Definir y rastrear las etapas de tu proceso de planificación financiera es crucial para el éxito. Un CRM diseñado para planificadores financieros puede ayudarte a crear una hoja de ruta clara desde el contacto inicial con el cliente hasta la gestión continua de la relación. Identifica etapas clave como la prospección, la incorporación de clientes, la planificación financiera y las reuniones de revisión. Utiliza el CRM para establecer estas etapas y rastrear el progreso, asegurando que ningún paso sea pasado por alto.

2. Priorizar los leads correctos

La calificación efectiva de leads es esencial para que los planificadores financieros concentren sus esfuerzos en clientes de alto potencial. Un CRM puede agilizar este proceso al proporcionar herramientas para evaluar y calificar leads según criterios como necesidades financieras, potencial de inversión y objetivos del cliente. Utiliza sistemas de puntuación y flujos de trabajo automatizados para priorizar los leads, asegurando que tu equipo dedique tiempo a las oportunidades más prometedoras.

3. Sé consistente en tu acercamiento

Un acercamiento consistente y un seguimiento oportuno son críticos para convertir prospectos en clientes. Aprovecha las características de CRM para automatizar campañas de correo electrónico y LinkedIn dirigidas a prospectos, clientes e inversores. Configura secuencias de correo electrónico personalizadas y recordatorios para asegurar que no se pierda ningún seguimiento. Rastrea métricas de compromiso para refinar tus estrategias de acercamiento y mejorar las tasas de conversión.

4. Construir relaciones a largo plazo

Construir relaciones a largo plazo con los clientes requiere un compromiso continuo. Utiliza tu CRM para implementar estrategias de venta adicional y venta cruzada de productos y servicios financieros. Segmenta tu base de clientes y adapta tus comunicaciones para abordar sus necesidades específicas y objetivos financieros. Las campañas de nutrición automatizadas pueden mantener a los clientes informados sobre nuevas oportunidades, ayudándote a maximizar el valor a lo largo de la vida.

Cómo evaluar y elegir una plataforma CRM

Con muchos CRMs para elegir, es una buena idea tener los siguientes pasos como parte de su proceso de toma de decisiones.

1. Define tus requisitos

Antes de sumergirte en el mar de opciones de CRM, es crucial identificar las características clave que se alineen con tu negocio de planificación financiera. Busca funcionalidades como gestión de clientes, análisis financieros, flujos de trabajo automatizados y capacidades de integración con otras herramientas financieras. Un CRM diseñado para planificadores financieros también debería ofrecer almacenamiento de datos seguro para garantizar la confidencialidad del cliente y el cumplimiento de las regulaciones de la industria.

2. Consideraciones presupuestarias

Equilibrar costo y retorno de inversión es vital al seleccionar un CRM para su firma de planificación financiera. Si bien las soluciones premium pueden ofrecer características extensas, es esencial evaluar si estas se alinean con las necesidades de su negocio y el potencial de crecimiento. Busque plataformas de CRM que ofrezcan modelos de precios escalables, lo que le permite comenzar con características esenciales y actualizar a medida que su firma se expande.

3. Proceso de Selección

Comience investigando proveedores de CRM que se especialicen en planificación financiera. Lea reseñas, busque recomendaciones de colegas de la industria y evalúe la credibilidad de los proveedores. Considere proveedores que ofrezcan soporte y capacitación dedicados para garantizar una implementación fluida y una usabilidad continua. Haga una lista corta de algunos proveedores y solicite demostraciones para obtener una experiencia de primera mano de sus plataformas.

4. Reserva una demostración

Una vez que tengas una lista corta, aprovecha las pruebas gratuitas para probar las características y la usabilidad de cada plataforma CRM. Presta especial atención a la experiencia del usuario, las opciones de personalización y qué tan bien se integra el CRM con tus herramientas existentes. Recoge comentarios de tu equipo para asegurarte de que el CRM elegido satisfaga las necesidades de todos. Finalmente, compara los resultados de la prueba y toma una decisión informada basada en la funcionalidad, el costo y la adecuación general para tu firma de planificación financiera. Comienza  reservando una demostración con el equipo de ventas de folk aquí.

3. Consejos para implementar un CRM

Tenemos tres consejos más para ti cuando se trata de implementar tu nuevo CRM, para que no sientas que necesitas empezar desde cero.

1. Importa tus datos en tu nuevo CRM

La transición a un nuevo CRM es más fluida cuando puedes importar fácilmente tus datos existentes. Comienza exportando los datos de tus clientes y financieros desde tu CRM actual como un archivo CSV. También puedes importar tus contactos de LinkedIn a tu CRM. De esta manera, no necesitas crear una nueva base de datos desde cero.

2. Crear un primer pipeline

Un pipeline bien estructurado es esencial para rastrear el progreso del cliente y las etapas de planificación financiera. Para los planificadores financieros, su pipeline podría incluir etapas como Consulta Inicial, Evaluación Financiera, Desarrollo del Plan, Presentación del Plan, Implementación y Revisión. Al personalizar su pipeline para reflejar estos estados, puede gestionar mejor sus relaciones con los clientes y asegurarse de que nada se pase por alto.

3. Integra a tu equipo

La implementación efectiva de un CRM requiere la aceptación de todo tu equipo. Realiza sesiones de capacitación para familiarizar a tu personal con el nuevo sistema, destacando características clave y mejores prácticas. Anima a tu equipo a explorar el CRM y proporcionar comentarios sobre su usabilidad. Este enfoque colaborativo ayudará a garantizar una transición fluida y maximizará el potencial del CRM para mejorar la eficiencia y el servicio al cliente de tu empresa.

Los 5 mejores CRM para planificadores financieros

1. folk

folk es una plataforma moderna de CRM para gestionar contactos, flujos de trabajo y relaciones, ofreciendo tuberías personalizables, herramientas impulsadas por IA e integraciones para mejorar la gestión de acuerdos y la prospección.

Características clave

• Enriquecimiento de contactos: Automáticamente enriquece los detalles de contacto al encontrar correos electrónicos y URLs de LinkedIn, permitiendo un alcance eficiente sin entrada manual de datos o costos adicionales por servicios de correo electrónico.
• Extensión de Chrome de LinkedIn: Sin problemas importa contactos de LinkedIn, rastrea conversaciones dentro de folk, y utiliza plantillas para una comunicación más rápida y fluida.
• Integración de correo electrónico: Sincronización completa de correo electrónico, plantillas y funciones de seguimiento, permitiendo a los usuarios gestionar todas las comunicaciones directamente desde el CRM.
• Características impulsadas por IA: Herramientas de IA ayudan en la gestión de contactos y relaciones, automatizando tareas rutinarias y sugiriendo acciones para mejorar la productividad.
• Personalización: folk se integra sin problemas con más de 6,000 aplicaciones, incluyendo Gmail, Zapier y Make, permitiendo a los usuarios centralizar su flujo de trabajo y reducir la entrada manual de datos.

Pros

• Facilidad de uso: folk es elogiado por su interfaz intuitiva, lo que lo hace accesible incluso para usuarios no técnicos con una rápida incorporación y una curva de aprendizaje mínima.
• Todo en uno: folk optimiza tu flujo de trabajo al permitirte importar contactos de LinkedIn, encontrar automáticamente sus correos electrónicos, contactar a través de secuencias de correo electrónico personalizables y rastrear interacciones en un pipeline, eliminando la necesidad de múltiples herramientas y ahorrando tiempo y dinero.
• Gestión de múltiples pipelines: folk te permite personalizar tus tableros para que puedas gestionar leads de múltiples proyectos y diferentes funciones comerciales en un solo lugar.
• Personalización: Campos personalizados, pipelines y flujos de trabajo.
• Integraciones: folk se integra sin problemas con más de 6,000 aplicaciones, incluyendo Gmail, Zapier y Make, permitiendo a los usuarios centralizar su flujo de trabajo y reducir la entrada manual de datos.

Contras

• Informes: Actualmente carece de funciones de informes, pero hay planes para su implementación futura.

Precio y planes

Puedes probar folk gratis con una prueba gratuita de 14 días. Después de eso, un plan de suscripción mensual o anual es el siguiente.

• Estándar: $20 por usuario, por mes
• Premium: $40 por usuario, por mes
• Personalizado: Comienza desde $60 por usuario, por mes

2. HubSpot

Hubspot CRM es una plataforma fácil de usar y escalable que ofrece herramientas integradas para gestionar ventas, marketing, servicio al cliente y operaciones de manera eficiente.

Características clave

• Marketing Hub: Incluye marketing por correo electrónico, seguimiento de anuncios, páginas de destino y herramientas de generación de leads, esenciales para atraer y convertir leads.
• Sales Hub: Proporciona seguimiento de ofertas, gestión de pipeline, automatización de ventas e informes, crucial para gestionar relaciones con clientes y cerrar tratos.
• Service Hub: Ofrece herramientas de servicio al cliente como gestión de tickets, chat en vivo y bases de conocimiento, asegurando un servicio de alta calidad para clientes e inversores.
• Lead Scoring: Prioriza leads con puntuación predictiva para mejorar la eficiencia de ventas y enfocarse en clientes de alto potencial.
• Operations Hub: Sincroniza y automatiza procesos comerciales a través de diferentes sistemas, optimizando las operaciones para planificadores financieros.

Pros

• Interfaz fácil de usar: La interfaz intuitiva facilita a los planificadores financieros gestionar leads, clientes e inversores de manera eficiente.
• Plan gratuito integral: La robusta versión gratuita incluye características esenciales de CRM, perfecta para pequeñas firmas de planificación financiera y startups.
• Integración sin problemas con herramientas de marketing: Se integra sin problemas con centros de marketing, ventas y servicio, creando una plataforma unificada para gestionar relaciones con los clientes.
• Capacidades de automatización: Potentes herramientas de automatización para marketing por correo electrónico, nutrición de leads y flujos de trabajo de ventas ahorran tiempo y mejoran la eficiencia.
• Tablero y reportes personalizables: Crea tableros y reportes personalizados para rastrear métricas y obtener información sobre el rendimiento del negocio, adaptados a las necesidades de planificación financiera.

Contras

• Alto costo en niveles superiores: Los precios pueden volverse caros en niveles superiores, lo que puede ser prohibitivo para pequeñas empresas de planificación financiera a medida que crecen.
• Personalización limitada en el plan gratuito: El plan gratuito y los niveles inferiores tienen opciones de personalización limitadas, restringiendo la flexibilidad para las empresas en crecimiento.
• Complejidad en características avanzadas: Algunas características avanzadas tienen una curva de aprendizaje pronunciada, requiriendo capacitación adicional para los planificadores financieros.
• Límites en marketing por correo electrónico: El plan gratuito restringe la cantidad de correos electrónicos que puedes enviar, una desventaja para las empresas con grandes listas de clientes.
• Costos adicionales por complementos: Muchas características útiles vienen como complementos de pago, aumentando el costo total para capacidades integrales de CRM.

Precios y planes

Los precios y planes de la suite CRM para una suscripción anual son los siguientes.

• Inicial: $15 por usuario, por mes.
• Profesional: $450 por usuario, por mes.
• Empresarial: $1,500 por usuario, por mes.

3. Pipedrive

Pipedrive es un CRM basado en la web para pequeñas empresas, que ofrece gestión de leads, automatización, integración de correo electrónico y pipelines personalizables para optimizar las ventas.

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Características clave

• Gestión de leads y negocios: Herramientas centralizadas para gestionar leads, clientes e inversores, ayudando a los planificadores financieros a actuar rápidamente sobre las oportunidades.
• Automatización de ventas: Automatización de flujos de trabajo para manejar tareas repetitivas, como la asignación de leads, seguimientos y secuencias de correos electrónicos, permitiendo a los planificadores financieros centrarse en las relaciones con los clientes.
• Integración de correo electrónico: Sincronización completa de correo electrónico, plantillas y funciones de seguimiento, lo que permite a los usuarios gestionar todas las comunicaciones directamente desde el CRM.
• Informes y análisis avanzados: Análisis de datos en tiempo real y herramientas de informes personalizados para rastrear el rendimiento del cliente, prever ingresos y obtener información procesable.
• Personalización y seguridad: Opciones para personalizar tuberías, campos y permisos de usuario, con medidas de seguridad robustas para proteger datos financieros sensibles.

Pros

• Interfaz fácil de usar: El CRM es conocido por su interfaz intuitiva y visualmente atractiva, lo que facilita a los planificadores financieros navegar y gestionar sus pipelines de clientes.
• Personalización: El CRM permite un alto grado de personalización, lo que permite a los planificadores financieros adaptar la plataforma a sus procesos específicos con campos y flujos de trabajo personalizados.
• Funciones de automatización: El CRM incluye herramientas de automatización que ayudan a agilizar tareas repetitivas, como el envío de correos electrónicos de seguimiento y el movimiento de negocios a través del pipeline, ahorrando tiempo y aumentando la productividad.
• Informes y análisis: El CRM ofrece herramientas de informes y análisis robustas que proporcionan información valiosa sobre el rendimiento del cliente y ayudan a identificar áreas de mejora.
• Integraciones de terceros: El CRM se integra con una amplia gama de aplicaciones de terceros, como Google Workspace, Slack y Zapier, mejorando su funcionalidad y flexibilidad para los planificadores financieros.

Contras

• Funciones avanzadas limitadas: El CRM carece de algunas de las funciones más avanzadas, como una automatización de marketing extensa y capacidades de IA, que están disponibles en otras plataformas.
• Informes básicos en niveles inferiores: Las funciones de informes y análisis en los planes básicos son algo limitadas, requiriendo actualizaciones para acceder a información más detallada.
• Sin marketing por correo electrónico integrado: El CRM no incluye funciones de marketing por correo electrónico integradas, lo que requiere que los usuarios se integren con herramientas de correo electrónico de terceros para tal funcionalidad.
• Horas de soporte al cliente limitadas: El soporte al cliente no está disponible 24/7, lo que puede ser inconveniente para los planificadores financieros que necesitan asistencia inmediata.
• Curva de aprendizaje para nuevos usuarios: Aunque generalmente es fácil de usar, el CRM puede presentar una curva de aprendizaje para los usuarios no familiarizados con los sistemas de CRM, especialmente en la comprensión de las capacidades completas de la plataforma.

Precios y planes

Un plan de suscripción anual se basa en lo siguiente.

• Plan esencial: Comienza desde $24 por usuario, por mes.
• Plan avanzado: Comienza desde $44 por usuario, por mes.
• Plan power: Comienza desde $79 por usuario, por mes.
• Plan empresarial: Comienza desde $129 por usuario, por mes.

4. Salesforce

Salesforce es una plataforma CRM robusta para grandes empresas, que ofrece herramientas para ventas, marketing, servicio y análisis, con una escalabilidad extensa.

Características clave

• Ecosistema integral: Una plataforma unificada que ofrece CRM, automatización de marketing, servicio al cliente y desarrollo de aplicaciones personalizadas, adecuada para gestionar leads, clientes e inversores.
• Personalización y escalabilidad: Altamente personalizable y escalable, permitiendo a los planificadores financieros adaptar la plataforma a flujos de trabajo específicos y gestionar el crecimiento.
• Integración de Inteligencia Artificial (IA): Salesforce Einstein ofrece análisis y automatización impulsados por IA, proporcionando información para optimizar estrategias de planificación financiera.
• Amplias capacidades de integración: Integra Salesforce con una amplia gama de aplicaciones de terceros, asegurando una operación fluida a través de diferentes herramientas financieras.
• Seguridad y cumplimiento de nivel empresarial: Medidas de seguridad robustas y características de cumplimiento, críticas para manejar datos financieros sensibles.

Pros

• Conjunto de características completo: Amplia gama de funciones que cubren ventas, servicio y marketing, lo que lo convierte en una herramienta poderosa para gestionar todos los aspectos de las relaciones con los clientes.
• Altamente personalizable: Adapte la plataforma a necesidades específicas con campos, objetos y flujos de trabajo personalizados, ideal para planificadores financieros.
• Análisis y reportes avanzados: Herramientas de análisis y reportes potentes permiten a los planificadores financieros obtener profundas percepciones sobre sus datos y tomar decisiones informadas.
• Escalabilidad: Adecuado para firmas de planificación financiera de todos los tamaños, con la capacidad de crecer con su negocio.
• Accesibilidad móvil: La robusta aplicación móvil permite a los planificadores financieros gestionar su CRM sobre la marcha, con acceso completo a todas las funciones clave.

Contras

• Alto costo: Puede ser costoso, especialmente para firmas de planificación financiera pequeñas a medianas, con altas tarifas de licencia y costos adicionales por complementos y personalización.
• Curva de aprendizaje pronunciada: El extenso conjunto de características y la complejidad a menudo requieren un tiempo y capacitación significativos para que los usuarios se vuelvan competentes.
• Configuración y personalización complejas: La configuración inicial y la personalización pueden ser desafiantes y a menudo requieren ayuda de expertos o consultores certificados, lo que aumenta el costo total.
• Abrumador para equipos pequeños: Las características robustas pueden ser excesivas para equipos de planificación financiera más pequeños, lo que lleva a una subutilización de las capacidades de la plataforma.
• Complejidad de integración: Integrar Salesforce con aplicaciones de terceros puede ser complejo y requerir experiencia técnica.

Precio y planes

• Starter Suite: $25/usuario/mes proporciona funciones básicas de CRM para pequeñas empresas
• Pro Suite: $100/usuario/mes incluye herramientas avanzadas para empresas en crecimiento
• Enterprise Plan: $165/usuario/mes ofrece personalización y automatización extensas para grandes empresas
• Unlimited Plan: $330/usuario/mes proporciona funciones completas para grandes empresas
• Einstein 1 Sales: $500/usuario/mes proporciona información impulsada por IA y funciones avanzadas para grandes empresas

5. Streak

Streak es una herramienta de gestión de relaciones con clientes (CRM) que se integra directamente con Gmail, permitiendo a los usuarios gestionar su pipeline de ventas e interacciones con clientes desde su bandeja de entrada de correo electrónico. Diseñada para simplificar las tareas de CRM, Streak ofrece características como seguimiento de correos electrónicos, combinación de correspondencia, gestión de tareas y visualización de pipeline, todo perfectamente integrado en la interfaz de Gmail.

Características clave

• Seguimiento de correos electrónicos y fragmentos: Esencial para monitorear las comunicaciones con los clientes y asegurar seguimientos oportunos.
• Pipelines compartidos: Agiliza la colaboración del equipo al permitir que los planificadores financieros compartan el progreso y las actualizaciones de los clientes.
• Integraciones de Google Workspace: Se integra sin problemas con las herramientas de Google, mejorando la productividad y la accesibilidad de los datos.

Pros

• Integración sin interrupciones con Gmail: Streak está directamente integrado en Gmail, lo que permite a los planificadores financieros gestionar actividades de CRM sin salir de su bandeja de entrada de correo electrónico. Esta integración simplifica la experiencia del usuario, especialmente para aquellos que ya están familiarizados con Gmail.
• Fácil de usar e intuitivo: Como opera dentro de Gmail, Streak es fácil de usar y requiere una capacitación mínima. La interfaz familiar lo hace accesible incluso para aquellos nuevos en el software de CRM.
• Canales personalizables: Streak permite a los usuarios crear y personalizar canales para adaptarse a varios flujos de trabajo, como la incorporación de clientes, el seguimiento de inversiones y el soporte al cliente, ofreciendo flexibilidad en diferentes procesos de planificación financiera.
• Seguimiento y automatización de correos electrónicos: Streak incluye características útiles como seguimiento de correos electrónicos, combinación de correspondencia y seguimientos automatizados, que ayudan a los planificadores financieros a gestionar la comunicación de manera más efectiva y mejorar las tasas de respuesta.
• Características de colaboración: Streak permite la colaboración en tiempo real, lo que permite a los miembros del equipo compartir canales, correos electrónicos y notas, mejorando el trabajo en equipo y la visibilidad en los esfuerzos de gestión de clientes.

Contras

• Características avanzadas de CRM limitadas: En comparación con plataformas de CRM independientes, Streak carece de algunas características avanzadas como análisis detallados, informes avanzados y automatización de marketing, lo que puede no satisfacer las necesidades de empresas de planificación financiera más grandes o complejas.
• Dependencia de Gmail: Dado que Streak está vinculado a Gmail, puede no ser adecuado para planificadores financieros que utilizan otras plataformas de correo electrónico. Esta dependencia también significa que cualquier cambio o problema con Gmail podría afectar directamente la funcionalidad de Streak.
• Experiencia móvil básica: Aunque Streak tiene una aplicación móvil, ofrece una experiencia más limitada en comparación con su contraparte de escritorio, lo que podría ser inconveniente para los usuarios que necesitan acceso integral a CRM sobre la marcha.
• Limitaciones de integración: Streak tiene menos integraciones con otras herramientas de software en comparación con sistemas de CRM más robustos, lo que podría limitar su efectividad para planificadores financieros que dependen en gran medida de una variedad de aplicaciones de terceros.
• Posible desorden en el correo electrónico: Dado que Streak opera dentro de Gmail, gestionar un gran volumen de datos de CRM dentro de una interfaz de correo electrónico puede llevar a desorden y dificultar el mantenimiento de una bandeja de entrada clara y organizada.

Precio y planes

• Pro: Comienza desde $49 por usuario, por mes.
• Pro +: Comienza desde $69 por usuario, por mes.
• Enterprise: Comienza desde $129 por usuario, por mes.

Conclusión

Elegir el mejor CRM para su firma de planificación financiera es crucial para optimizar las operaciones, mejorar las relaciones con los clientes y impulsar el crecimiento del negocio. Desde las modernas capacidades impulsadas por IA de folk hasta el ecosistema integral de Salesforce, cada CRM ofrece características únicas adaptadas a diferentes necesidades y presupuestos. Hubspot proporciona una mezcla equilibrada de usabilidad y profundidad, mientras que Pipedrive destaca en la gestión de leads y automatización. La integración fluida de Streak con Gmail lo convierte en una excelente opción para aquellos que buscan simplicidad y facilidad de uso. Evalúe sus requisitos específicos, presupuesto y preferencias del equipo para seleccionar el CRM que mejor se alinee con los objetivos de su firma. Pruebe folk gratis aquí.

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Preguntas Frecuentes

¿Qué utilizan los planificadores financieros como CRM?

Los planificadores financieros a menudo utilizan sistemas de CRM como folk, Hubspot, Pipedrive y Salesforce para optimizar la gestión de clientes, mejorar la comunicación y aumentar la eficiencia general. Estas plataformas ofrecen diversas características adaptadas a las necesidades de los planificadores financieros, desde flujos de trabajo automatizados hasta análisis detallados, lo que las convierte en herramientas esenciales para gestionar relaciones con los clientes y fomentar el crecimiento empresarial.

¿Necesito un CRM?

Sí, dependiendo de la complejidad de tu proceso, un CRM puede ser muy beneficioso. Si tu empresa de planificación financiera maneja múltiples clientes, requiere un seguimiento detallado de las interacciones y necesita optimizar los flujos de trabajo, un sistema CRM puede ayudar a organizar datos, automatizar tareas y mejorar la participación del cliente, mejorando en última instancia la eficiencia y los resultados del negocio.

¿Cuánto cuesta un CRM?

Los costos de CRM pueden variar ampliamente dependiendo de las características y la escala requeridas. Generalmente, los precios oscilan entre $15 y $500 por usuario al mes. Por ejemplo, folk ofrece planes a partir de $20 por usuario al mes, mientras que los planes avanzados de Salesforce pueden llegar hasta $500 por usuario al mes. Es esencial elegir un CRM que se ajuste a tu presupuesto y necesidades.

¿Responde el CRM de folk a las necesidades de los planificadores financieros?

Sí, el CRM de folk está bien adaptado a las necesidades de los planificadores financieros. Su interfaz intuitiva, pipelines personalizables y sólidas capacidades de integración facilitan la gestión de relaciones con los clientes y la optimización de flujos de trabajo. Funciones como el enriquecimiento de contactos, la integración con LinkedIn y las secuencias de correo electrónico automatizadas mejoran la eficiencia, mientras que sus herramientas impulsadas por IA y amplias integraciones de aplicaciones proporcionan una solución integral para las empresas de planificación financiera.