Mejor CRM para asesores

Para los asesores, ya sea en finanzas, consultoría u otros servicios profesionales, gestionar las relaciones con los clientes de manera efectiva es la piedra angular del éxito. Un sistema de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) dedicado puede ayudar a los asesores a hacer un seguimiento de las interacciones con los clientes, gestionar citas y personalizar sus servicios para satisfacer mejor las necesidades de los clientes.
Los mejores CRMs para asesores están diseñados para optimizar estas tareas, ofreciendo características como seguimientos automatizados, perfiles detallados de clientes y herramientas de gestión de cumplimiento.
En esta publicación del blog, exploraremos las principales soluciones de CRM para asesores, destacando aquellas que proporcionan características útiles, son fáciles de usar y ofrecen una gestión de datos segura para ayudarle a construir relaciones más sólidas con los clientes y hacer crecer su práctica.

Por qué necesitas un CRM

Sin un CRM sólido que se alinee con tus requisitos específicos como asesor, puede que descubras que tu tiempo se consume mientras cambias constantemente entre múltiples plataformas para acceder a la información de contacto, actualizar manualmente estos detalles y averiguar qué sigue en tu pipeline. A continuación, desglosamos algunos desafíos comunes que podrías enfrentar sin un CRM, los beneficios que deberías esperar de uno que se alinee con tus necesidades y las características clave que deberías tener en cuenta.

Desafíos sin un CRM

Si no tienes un CRM en tu conjunto de tecnologías, es posible que ya estés experimentando estos desafíos sin darte cuenta.

• Desorganización: Rastrear las interacciones con los clientes y las actividades de los asesores se vuelve caótico sin un sistema centralizado.
• Oportunidades perdidas: La falta de seguimientos oportunos y análisis puede llevar a la pérdida de clientes potenciales y ingresos.
• Procesos ineficientes: Los procesos manuales consumen tiempo y aumentan el riesgo de errores.
• Falta de información: Sin análisis de datos, es difícil tomar decisiones informadas e identificar tendencias de rendimiento.
• Comunicación inconsistente: Mantener una comunicación uniforme y oportuna con clientes y asesores es difícil sin automatización.

Beneficios de un CRM

Con el CRM adecuado en su lugar, puede esperar algunos beneficios, especialmente en estas áreas.

• Una fuente de verdad: Todos los datos de clientes y asesores se almacenan en un solo lugar, lo que facilita su acceso.
• Eficiencia mejorada: Automatice tareas rutinarias, permitiendo a los asesores centrarse en las relaciones con los clientes.
• Mejores relaciones con los clientes: Realice un seguimiento de las interacciones y personalice la comunicación, lo que lleva a una mayor satisfacción del cliente.
• Mejor toma de decisiones: Utilice análisis de datos para tomar decisiones comerciales informadas y rastrear el rendimiento de los asesores.
• Aumento de ventas: Gestione eficientemente los leads y los seguimientos para aumentar las tasas de conversión.
• Comunicación consistente: Asegure una comunicación uniforme y oportuna con los clientes a través de flujos de trabajo automatizados.
  

Características clave de un CRM para asesores

Si no estás familiarizado con los CRMs, a continuación se presentan algunas características clave que debes tener en cuenta como asesor.

• Automatización Agiliza tareas automatizando flujos de trabajo repetitivos.
• Enriquecimiento de contactos: Encuentra automáticamente correos electrónicos y información de contacto de Leads, Inversores, Clientes, oportunidades de Inversiones, mejorando la eficiencia.
• Pipeline estructurado: Realiza un seguimiento de Leads, Inversores, Clientes, oportunidades de Inversiones a través de etapas definidas, asegurando claridad y efectividad en el proceso.
• Secuencias de correo electrónico: Aumenta la eficiencia de la comunicación con plantillas de seguimiento y secuencias automatizadas.
• Integración de LinkedIn: Importa sin problemas Leads, Inversores, Clientes, oportunidades de Inversiones de LinkedIn y realiza un seguimiento de las conversaciones dentro del CRM.
• Analítica: Proporciona análisis de datos esenciales e información predictiva para una mejor planificación.
  

Cómo evaluar y elegir una plataforma de CRM

Con muchos CRMs para elegir, puede ser un poco intimidante si no estás familiarizado con los CRMs o si tienes que reemplazar tu CRM actual. A continuación, se presentan algunos pasos que debes considerar al crear tu lista corta.

1. Define tus requisitos

Antes de sumergirte en el mar de opciones de CRM, es crucial identificar las características clave que beneficiarán más a tu firma de asesoría financiera. Busca funcionalidades como gestión de clientes, flujos de trabajo automatizados, análisis de datos y almacenamiento seguro de documentos. El mejor CRM para asesores también debería ofrecer capacidades de integración con otras herramientas financieras que utilices, asegurando una experiencia fluida.

2. Consideraciones presupuestarias

Su presupuesto juega un papel fundamental en el proceso de selección. Aunque es tentador optar por el CRM más completo, es esencial equilibrar el costo con el retorno de la inversión. Considere los beneficios a largo plazo de mejorar las relaciones con los clientes, aumentar la productividad y el potencial crecimiento de ingresos. A veces, pagar un poco más por adelantado puede llevar a ahorros y ganancias significativas en el futuro.

3. Proceso de selección

Elegir el proveedor adecuado requiere una investigación exhaustiva. Comience leyendo reseñas y testimonios de otros asesores financieros. Busque proveedores con un historial comprobado en el sector de asesoría financiera. Solicite demostraciones y pida estudios de caso para ver cómo sus soluciones de CRM han beneficiado a firmas similares. No dude en comunicarse directamente con los proveedores para hacer preguntas específicas sobre sus ofertas.

4. Obtén una demostración

Una vez que hayas seleccionado algunas plataformas de CRM, aprovecha las pruebas gratuitas o las versiones de demostración. Anima a tu equipo a probar cada plataforma y proporcionar comentarios. Compara la facilidad de uso, las características y el soporte al cliente ofrecido por cada proveedor. En última instancia, el mejor CRM para asesores será aquel que se alinee con las necesidades, el presupuesto y los objetivos a largo plazo de tu empresa. Para comenzar, puedes programar una demostración con folk y ver cómo se alinea con tus requisitos.

3 consejos para implementar un CRM

1. Importar datos existentes en su nuevo CRM

La transición a un nuevo CRM implica migrar sus datos existentes. La mayoría de los CRMs le permiten exportar sus datos como un archivo CSV, que luego se puede importar en su nuevo sistema. Asegúrese de limpiar y organizar sus datos antes de importarlos para garantizar una transición sin problemas.

2. Intenta crear tu primera canalización

Una vez que tus datos estén importados, el siguiente paso es configurar tu primera canalización. Para los asesores financieros, esto podría incluir etapas como 'Cliente Potencial Capturado', 'Consulta Inicial', 'Propuesta Enviada', 'Negociación' y 'Cliente Incorporado'. Personalizar tu canalización para reflejar el flujo de trabajo de tu firma de asesoría te ayudará a rastrear prospectos y clientes de manera más eficiente.

3. Integra a tu equipo

Después de configurar tu CRM, es esencial integrar a tu equipo de manera efectiva. Proporciona sesiones de capacitación para asegurar que todos entiendan cómo utilizar las características y funcionalidades del CRM. Anima a tu equipo a explorar el sistema y hacer preguntas. Cuanto más cómodos estén con el CRM, más probable será que lo utilicen de manera efectiva, lo que llevará a una mejor gestión de clientes y un aumento en la productividad.

Los 5 mejores CRMs para asesores

1. folk

folk es una plataforma CRM moderna para gestionar contactos, flujos de trabajo y relaciones, ofreciendo tuberías personalizables, herramientas impulsadas por IA e integraciones para mejorar la gestión de acuerdos y la prospección.

Características clave

• Enriquecimiento de contactos: Automáticamente enriquece los detalles de contacto al encontrar correos electrónicos y URLs de LinkedIn, lo que permite un alcance eficiente sin la entrada manual de datos o costos adicionales por servicios de correo electrónico.
• Integración de LinkedIn: Sin problemas importa contactos de LinkedIn, rastrea conversaciones dentro de folk y utiliza plantillas para una comunicación más rápida y fluida.
• Integración de correo electrónico: Sincronización completa de correo electrónico, plantillas y funciones de seguimiento, lo que permite a los usuarios gestionar todas las comunicaciones directamente desde el CRM.
• Funciones impulsadas por IA: Las herramientas de IA ayudan a gestionar contactos y relaciones, automatizando tareas rutinarias y sugiriendo acciones para mejorar la productividad.
• Integraciones: folk se integra sin problemas con más de 6,000 aplicaciones, incluyendo Gmail, Zapier y Make, permitiendo a los usuarios centralizar su flujo de trabajo y reducir la entrada manual de datos.

Pros

• Facilidad de uso: folk es elogiado por su interfaz intuitiva, lo que lo hace accesible incluso para usuarios no técnicos con una rápida incorporación y una curva de aprendizaje mínima.
• Todo en uno: folk simplifica tu flujo de trabajo al permitirte importar contactos de LinkedIn, encontrar automáticamente sus correos electrónicos, comunicarte a través de secuencias de correo electrónico personalizables y rastrear interacciones en un pipeline, eliminando la necesidad de múltiples herramientas y ahorrando tiempo y dinero.
• Integración con LinkedIn: Importa contactos de LinkedIn sin problemas, rastrea conversaciones dentro de folk y utiliza plantillas para una comunicación más rápida y fluida.
• Personalización: Campos personalizados, pipelines y flujos de trabajo.
• Integraciones: folk se integra sin problemas con más de 6,000 aplicaciones, incluyendo Gmail, Zapier y Make, permitiendo a los usuarios centralizar su flujo de trabajo y reducir la entrada manual de datos.

Contras

• Informes: Actualmente carece de funciones de informes, pero hay planes para su implementación futura.
  
  

Precio y planes

Puedes probar folk gratis con una prueba gratuita de 14 días. Después de eso, un plan de suscripción mensual o anual es el siguiente.

• Estándar: $20 por usuario, por mes
• Premium: $40 por usuario, por mes
• Personalizado: A partir de $60 por usuario, por mes

2. HubSpot

HubSpot CRM es una plataforma fácil de usar y escalable que ofrece herramientas integradas para gestionar ventas, marketing, servicio al cliente y operaciones de manera eficiente.

Características clave

• Marketing Hub: Incluye marketing por correo electrónico, seguimiento de anuncios, páginas de destino y herramientas de generación de leads, esenciales para que los asesores atraigan y nutran leads.
• Sales Hub: Proporciona seguimiento de ofertas, gestión de pipeline, automatización de ventas e informes, crucial para gestionar relaciones con inversores y oportunidades de inversión.
• Service Hub: Ofrece herramientas de servicio al cliente como tickets, chat en vivo y bases de conocimiento para garantizar un servicio de primera clase para inversores y clientes.
• Lead scoring: Prioriza leads con puntuación predictiva para mejorar la eficiencia de ventas y enfocarse en prospectos de alto valor.
• Operations Hub: Sincroniza y automatiza procesos comerciales a través de diferentes sistemas, optimizando las operaciones para las firmas de asesoría financiera.

Pros

• Interfaz fácil de usar: HubSpot es conocido por su interfaz intuitiva y fácil de usar, lo que lo hace accesible para asesores de todos los niveles de habilidad.
• Plan gratuito integral: Ofrece una versión gratuita robusta que incluye funciones esenciales de CRM, lo que la hace ideal para pequeñas firmas de asesoría y startups.
• Integración sin problemas con herramientas de marketing: HubSpot se integra sin problemas con sus centros de marketing, ventas y servicio, creando una plataforma unificada para marketing entrante y gestión de clientes.
• Capacidades de automatización: Proporciona potentes herramientas de automatización para tareas como marketing por correo electrónico, nutrición de leads y flujos de trabajo de ventas, ayudando a los asesores a ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia.
• Tablero y informes personalizables: Permite a los usuarios crear tableros e informes personalizados para rastrear métricas y obtener información sobre el rendimiento empresarial.

Contras

• Alto costo en niveles superiores: Los precios de HubSpot pueden volverse caros a medida que avanzas a niveles superiores, lo que puede ser prohibitivo para pequeñas firmas de asesoramiento a medida que escalan.
• Personalización limitada en el plan gratuito: El plan gratuito y los niveles inferiores tienen opciones de personalización limitadas, lo que puede restringir la flexibilidad para las firmas de asesoramiento en crecimiento.
• Complejidad en características avanzadas: Algunas características avanzadas, como informes personalizados y flujos de trabajo, tienen una curva de aprendizaje pronunciada y pueden requerir capacitación adicional.
• Límites en marketing por correo electrónico: La funcionalidad de marketing por correo electrónico en el plan gratuito está restringida por límites en la cantidad de correos electrónicos que puedes enviar, lo que puede ser una desventaja para las firmas con listas más grandes.
• Costos adicionales por complementos: Muchas características útiles, como capacidades avanzadas de CRM e integraciones, vienen como complementos de pago, aumentando el costo total.
  

Precios y planes

Los precios y planes de la suite CRM para una suscripción anual son los siguientes.

• Iniciador: $15 por usuario, por mes.
• Profesional: $450 por usuario, por mes.
• Empresarial: $1,500 por usuario, por mes.

3. Pipedrive

Pipedrive es un CRM basado en la web para pequeñas empresas, que ofrece gestión de leads, automatización, integración de correo electrónico y pipelines personalizables para optimizar las ventas.

Características clave

• Gestión de leads y negocios: Herramientas centralizadas para gestionar leads, inversores y datos de clientes, junto con oportunidades de inversión, asegurando una acción rápida en negocios potenciales.
• Automatización de ventas: Automatiza tareas repetitivas como la asignación de leads, seguimientos y secuencias de correos electrónicos, permitiendo a los asesores centrarse en construir relaciones y cerrar negocios.
• Integración de correo electrónico: Sincroniza correos electrónicos, utiliza plantillas y rastrea comunicaciones directamente desde el CRM, agilizando las interacciones con clientes e inversores.
• Informes y análisis avanzados: Utiliza análisis de datos en tiempo real y herramientas de informes personalizados para rastrear el rendimiento, prever ingresos y obtener información procesable para una mejor toma de decisiones.
• Personalización y seguridad: Personaliza tuberías, campos y permisos de usuario mientras aseguras medidas de seguridad robustas para proteger datos financieros sensibles.

Pros

• Interfaz amigable para el usuario: La interfaz intuitiva y visualmente atractiva facilita a los asesores navegar y gestionar sus relaciones con los clientes y oportunidades de inversión.
• Enfoque en el pipeline de ventas: Diseñado específicamente para gestionar pipelines de ventas, ofreciendo un enfoque visual que ayuda a los asesores a rastrear acuerdos y actividades de manera efectiva.
• Personalización: Altamente personalizable, permitiendo a los asesores adaptar la plataforma a sus procesos específicos con campos y flujos de trabajo personalizados.
• Características de automatización: Incluye herramientas de automatización que agilizan tareas repetitivas, como enviar correos electrónicos de seguimiento y mover acuerdos a través del pipeline, ahorrando tiempo y aumentando la productividad.
• Informes y análisis: Herramientas de informes y análisis robustas proporcionan valiosos conocimientos sobre el rendimiento y ayudan a identificar áreas de mejora.

Contras

• Características avanzadas limitadas: Carece de algunas características avanzadas de CRM, como automatización de marketing extensa y capacidades de IA, disponibles en otras plataformas.
• Informes básicos en niveles inferiores: Las características de informes y análisis en los planes básicos son algo limitadas, requiriendo actualizaciones para obtener información más detallada.
• Sin marketing por correo electrónico integrado: No incluye características de marketing por correo electrónico integradas, requiriendo integración con herramientas de correo electrónico de terceros para tal funcionalidad.
• Horas de soporte al cliente limitadas: El soporte al cliente no está disponible 24/7, lo que puede ser inconveniente para los asesores que necesitan asistencia inmediata.
• Aumentos de precio con complementos: El costo puede aumentar rápidamente cuando se añaden características o integraciones adicionales, haciéndolo menos rentable para las empresas en crecimiento.
  
  

Precios y planes

Un plan de suscripción anual se basa en lo siguiente.

• Plan esencial: Comienza desde $24 por usuario, por mes.
• Plan avanzado: Comienza desde $44 por usuario, por mes.
• Plan potente: Comienza desde $79 por usuario, por mes.
• Plan empresarial: Comienza desde $129 por usuario, por mes.

3. Zoho

Zoho es un sistema CRM con un fuerte enfoque en ventas. Tiene características como orquestación de viajes, gestión de procesos de ventas y automatización de flujos de trabajo. También hay algo para los equipos de marketing, incluyendo la búsqueda de clientes potenciales, gestión de eventos y segmentación de clientes.

Características clave

• Gestión de leads y contactos: Gestiona leads, inversores, clientes y oportunidades de inversión, rastreando interacciones y segmentando contactos para campañas específicas.
• Tableros e informes personalizables: Permite a los asesores crear y personalizar tableros e informes para análisis en profundidad sobre carteras de clientes y rendimiento de inversiones.
• Gestión de pipeline de ventas: Visualiza y gestiona pipelines de ventas con funcionalidad de arrastrar y soltar, asegurando un seguimiento fluido de las oportunidades de inversión.
• Comunicación multicanal: Se integra con correo electrónico, teléfono, redes sociales y chat en vivo para gestionar interacciones con los clientes sin problemas.
• Automatización de flujos de trabajo: Automatiza tareas y procesos rutinarios, mejorando la eficiencia y reduciendo el esfuerzo manual para los asesores.

Pros

• Asequibilidad: Zoho CRM ofrece precios competitivos con varios niveles, lo que lo hace accesible para pequeñas y medianas empresas de asesoría financiera.
• Personalización: Amplias opciones de personalización permiten a los asesores adaptar el CRM a sus necesidades específicas, incluyendo campos personalizados, módulos y flujos de trabajo.
• Integración con Zoho Suite: La integración fluida con otros productos de Zoho (como Zoho Books, Zoho Projects y Zoho Campaigns) crea un ecosistema integral para gestionar diferentes funciones empresariales.
• Comunicación multicanal: Zoho CRM soporta correo electrónico, teléfono, redes sociales y chat en vivo, permitiendo a los asesores gestionar todas las interacciones con los clientes desde una sola plataforma.
• Accesibilidad móvil: Zoho CRM ofrece una robusta aplicación móvil, permitiendo a los asesores gestionar relaciones con los clientes y acceder a datos sobre la marcha, con capacidades offline.

Contras

• Curva de aprendizaje pronunciada: Las amplias opciones de personalización pueden ser abrumadoras para los nuevos usuarios, requiriendo una inversión de tiempo significativa para dominar la plataforma.
• Configuración compleja: La configuración inicial y la configuración pueden ser complejas, particularmente para las firmas de asesoría sin experiencia técnica o recursos de TI dedicados.
• Problemas de rendimiento: Informes ocasionales de rendimiento lento, especialmente con grandes conjuntos de datos u operaciones complejas, pueden obstaculizar la productividad.
• Integraciones de terceros limitadas: Aunque Zoho se integra bien con su propia suite de productos, la integración con aplicaciones de terceros puede ser limitada o requerir un esfuerzo adicional.
• Desafíos de migración de datos: Migrar datos de otros CRM a Zoho puede ser difícil y llevar mucho tiempo, a menudo requiriendo ajustes manuales.
  
  

Precio y planes

Zoho tiene un plan gratuito limitado a tres usuarios adecuado para pequeñas empresas. Después de eso, un plan de suscripción anual es el siguiente.

• Estándar: $20 por usuario, por mes
• Profesional: $35 por usuario, por mes
• Empresarial: $50 por usuario, por mes

4. Capsule CRM

Capsule CRM es una plataforma de gestión de relaciones con clientes fácil de usar, diseñada para pequeñas y medianas empresas. Ofrece una interfaz limpia e intuitiva que ayuda a los usuarios a gestionar las relaciones con los clientes, rastrear los embudos de ventas y organizar tareas y comunicaciones de manera eficiente.

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Características clave

• 1 pipeline de ventas: Gestiona leads, inversores y oportunidades de inversión de manera eficiente.
• 30,000 contactos: Almacena información extensa sobre clientes, leads e inversores.
• Informes de actividad: Realiza un seguimiento de interacciones y seguimientos con clientes e inversores.
• Integraciones clave: Conéctate sin problemas con herramientas como Mailchimp, Microsoft 365 y QuickBooks.
• Automatización de flujos de trabajo: Automatiza tareas repetitivas para enfocarte más en asesorar a los clientes.

Pros

• Interfaz amigable para el usuario: Navegación fácil y acceso rápido a características importantes, reduciendo la curva de aprendizaje para los asesores.
• Gestión de contactos y ventas: Herramientas robustas para organizar la información del cliente y rastrear oportunidades de inversión.
• Opciones de personalización: Personaliza campos, etiquetas y flujos de trabajo para satisfacer necesidades específicas de asesoría.
• Capacidades de integración: Conéctate sin problemas con herramientas esenciales como G Suite, Microsoft 365 y QuickBooks.
• Asequibilidad: Precios competitivos lo hacen accesible para pequeñas firmas de asesoría.

Contras

• Características avanzadas limitadas: Carece de análisis en profundidad y reportes complejos, que podrían ser necesarios para empresas más grandes.
• Capacidades básicas de marketing por correo electrónico: Las funciones de marketing por correo electrónico integradas son básicas; las necesidades avanzadas requieren herramientas de terceros.
• Soporte al cliente limitado: Ofrece principalmente soporte por correo electrónico, lo cual podría no ser suficiente para asistencia inmediata.
• Sin integración de teléfono o SMS incorporada: Carece de herramientas de comunicación directa, lo que podría ser una desventaja para los asesores.
• Preocupaciones de escalabilidad: Puede no ser ideal para empresas de rápido crecimiento con requisitos complejos de CRM.
  

Precios y planes

• Plan inicial: Comienza desde $21 por usuario, por mes.
• Plan de crecimiento: Comienza desde $38 por usuario, por mes.
• Plan avanzado: Comienza desde $60 por usuario, por mes.
• Plan definitivo: Comienza desde $75 por usuario, por mes.

Conclusión

Elegir el mejor CRM para su firma de asesoría financiera puede mejorar significativamente la productividad de los asesores, optimizar las operaciones y mejorar las relaciones con los clientes. Cada uno de los CRMs discutidos—folk, Hubspot, Pipedrive, Zoho y Capsule—ofrece características únicas adaptadas a diferentes necesidades y presupuestos. Ya sea que priorice la facilidad de uso, la automatización avanzada o las capacidades de integración, hay una solución que se adapta a sus requisitos. Recuerde, el CRM adecuado no solo apoyará sus procesos actuales, sino que también escalará con el crecimiento de su firma. Para ver cómo folk puede satisfacer sus necesidades específicas, pruébelo gratis aquí.

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Preguntas Frecuentes

¿Qué utilizan los asesores como CRM?

Los asesores a menudo confían en CRMs como folk, Hubspot, Pipedrive y Zoho para gestionar relaciones con los clientes, optimizar flujos de trabajo y mejorar la productividad. Estas plataformas ofrecen diversas características como procesos automatizados, enriquecimiento de contactos y análisis de datos para apoyar las necesidades únicas de los asesores financieros.

¿Necesito un CRM?

Sí, dependiendo de la complejidad de tu proceso. Un CRM puede mejorar significativamente la eficiencia, mejorar las relaciones con los clientes y proporcionar información valiosa que ayuda a tomar decisiones comerciales informadas. Es especialmente beneficioso para gestionar múltiples clientes y asegurar seguimientos y comunicaciones oportunas.

¿Cuánto cuesta un CRM?

Los costos de los CRM varían ampliamente según las características y el proveedor. En general, puedes esperar pagar entre $15 y $150 por usuario al mes. Algunos CRM ofrecen versiones básicas gratuitas, mientras que otros cobran por funcionalidades avanzadas e integraciones.

¿Responde el CRM de folk a las necesidades de los asesores?

Sí, el CRM de folk está diseñado para satisfacer las necesidades de los asesores de manera efectiva. Sus ventajas incluyen facilidad de uso, personalización, integración con LinkedIn y funciones impulsadas por IA. folk optimiza los flujos de trabajo al permitir importaciones de contactos sin problemas, secuencias de correo electrónico automatizadas y un seguimiento completo de la comunicación, lo que lo convierte en una opción ideal para asesores financieros.