Mejores CRM para contadores

Como contable, gestionar múltiples clientes, seguir plazos y mantenerte al tanto de las comunicaciones puede ser un desafío, especialmente a medida que tu base de clientes crece. Un sistema de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) diseñado para contables puede ayudarte a organizar la información de los clientes, automatizar seguimientos y asegurar una comunicación oportuna, todo desde una sola plataforma. Con el CRM adecuado, puedes optimizar tu flujo de trabajo, mejorar las relaciones con los clientes y enfocarte más en ofrecer servicios financieros precisos.
En esta publicación de blog, exploraremos las mejores opciones de CRM para contables como tú, destacando herramientas que te ayudarán a mantenerte organizado y gestionar eficientemente tu creciente base de clientes.

Por qué necesitas un CRM

Tener el CRM adecuado en tu conjunto de tecnologías puede optimizar tus operaciones, mejorar las interacciones con los clientes y aumentar tu eficiencia general.

Desafíos sin un CRM

Gestionar contadores sin el CRM adecuado puede crear varios desafíos que pueden obstaculizar el crecimiento y la eficiencia de su empresa.

• Desorganización: Sin un sistema centralizado, hacer un seguimiento de la información del cliente y las tareas de los contadores se vuelve caótico.
• Oportunidades perdidas: Los posibles clientes y seguimientos pueden escaparse, lo que lleva a ingresos perdidos.
• Procesos ineficientes: Los procesos manuales y las tareas redundantes consumen tiempo y recursos valiosos.
• Falta de información: Sin análisis de datos, tomar decisiones comerciales informadas es un desafío.
• Comunicación inconsistente: La falta de comunicación entre contadores y clientes puede resultar en errores y insatisfacción del cliente.

Beneficios de un CRM

Afortunadamente, el sistema CRM adecuado puede ayudarte a abordar estos desafíos y ofrece varias ventajas que pueden mejorar significativamente la gestión de tu empresa de contabilidad.

• Información centralizada: Todos los datos de clientes y contadores se almacenan en un solo lugar, lo que facilita su acceso.
• Eficiencia mejorada: La automatización de tareas rutinarias libera tiempo para actividades más estratégicas.
• Mejores relaciones con los clientes: Un mejor seguimiento y comunicación conducen a una mayor satisfacción del cliente.
• Mejor toma de decisiones: Los insights basados en datos permiten estrategias comerciales más informadas.
• Aumento de ventas: Procesos optimizados y mejor gestión de leads pueden aumentar los ingresos.
• Comunicación consistente: Un CRM asegura que todas las interacciones se registren, promoviendo una comunicación clara y consistente.

Cómo evaluar y elegir un CRM

Con muchos CRMs en el mercado para elegir, puede ser difícil determinar cuál se adapta mejor a tus requisitos. Para ayudarte en tu proceso de toma de decisiones, hemos recopilado estos consejos principales.

1. Define tus requisitos

Al seleccionar el mejor CRM para contadores, comienza por identificar las características clave que tu negocio necesita. Busca funcionalidades como gestión de clientes, facturación, seguimiento de tareas e integración con software de contabilidad. Un CRM diseñado para contadores debería optimizar tu flujo de trabajo, facilitando la gestión de interacciones con clientes y registros financieros.

Características clave de un CRM para contadores

• Procesos automatizados: Optimiza tareas al automatizar flujos de trabajo repetitivos.
• Enriquecimiento de contactos: Encuentra automáticamente correos electrónicos y información de contacto de Leads, Clientes, mejorando la eficiencia.
• Pipeline estructurado: Rastrear Leads, Clientes a través de etapas definidas, asegurando claridad y efectividad en el proceso.
• Secuencias de correo electrónico: Aumenta la eficiencia de comunicación con plantillas de seguimiento y secuencias automatizadas.
• Conexión de LinkedIn: Importa sin problemas Leads, Clientes desde LinkedIn y rastrea conversaciones dentro del CRM.
• Informes y pronósticos: Proporciona análisis de datos esenciales e información predictiva para una mejor planificación.

2. Consideraciones presupuestarias

Equilibrar el costo y el retorno de la inversión es crucial al elegir un CRM. Considera CRMs asequibles para contadores que ofrezcan características esenciales sin arruinarse. Evalúa los modelos de precios y asegúrate de que los beneficios, como una mayor eficiencia y una mejor gestión de clientes, justifiquen el gasto.

3. Proceso de selección

Investigar y elegir el proveedor de CRM adecuado implica varios pasos. Comienza leyendo reseñas y testimonios de otros contadores. Busca proveedores que se especialicen en CRMs para contadores de pequeñas empresas o que ofrezcan soluciones para contadores freelance. Asiste a seminarios web, solicita demostraciones y pide referencias para obtener una comprensión completa de las capacidades del CRM.

4. Obtén una demostración

Antes de comprometerte con un CRM, asegúrate de verlo en acción. Solicitar una demostración puede proporcionar información valiosa sobre cómo opera el software y cómo puede adaptarse a las necesidades específicas de tu firma de contabilidad. Esta experiencia práctica te permite hacer preguntas, explorar características y determinar si el CRM se alinea con tu flujo de trabajo. Comienza con una demostración de folk y ve si es la opción adecuada para tu negocio.

3 consejos para implementar un CRM

En esta etapa, se trata más de familiarizarse con su CRM lo antes posible. Para acelerar las cosas, sugerimos marcar estas tres cosas en las primeras semanas.

1. Importa tus datos en tu nuevo CRM

La transición a un nuevo CRM puede ser fluida si importas correctamente tus datos existentes. La mayoría de los CRMs te permiten exportar tus datos actuales como un archivo CSV, que luego puede ser importado a tu nuevo sistema. De esta manera, no tendrás que preocuparte por agregar información de contacto manualmente.

2. Crea tu primer pipeline

Configurar tu primer pipeline es un paso crítico para personalizar tu CRM para la contabilidad. Crea etapas que reflejen tu proceso de contabilidad, como 'Incorporación de Clientes', 'Recolección de Documentos', 'Ingreso de Datos', 'Conciliación' y 'Informes'. Este pipeline personalizado te ayudará a rastrear el estado de cada cliente y asegurarte de que nada se pierda.

3. Integra a tu equipo

Una vez que tu CRM esté configurado, es esencial integrar a tu equipo de manera efectiva. Ofrece sesiones de capacitación para familiarizarlos con el nuevo sistema, enfatizando cómo puede optimizar sus tareas diarias y mejorar la gestión de clientes. Anímales a explorar el CRM y ofrecer retroalimentación para asegurarte de que satisfaga sus necesidades. Un equipo bien capacitado será más seguro y eficiente, maximizando el potencial del CRM.

Los 5 mejores CRMs para contadores

1. folk

folk es una plataforma CRM moderna para gestionar contactos, flujos de trabajo y relaciones, ofreciendo tuberías personalizables, herramientas impulsadas por IA e integraciones para mejorar la gestión de acuerdos y la prospección.

Características clave

• Enriquecimiento de contactos: Automáticamente enriquece los detalles de contacto al encontrar correos electrónicos y URLs de LinkedIn, permitiendo un alcance eficiente sin entrada de datos manual o costos adicionales por servicios de correo electrónico.
• Integración con LinkedIn: Sin problemas importa contactos de LinkedIn y Sales Navigator para rastrear contactos dentro de folk, y utiliza plantillas para una comunicación más rápida y fluida.
• Combinación de correspondencia y secuencias de correo electrónico: Sincronización completa de correo electrónico compatible con Gmail y Outlook, con acceso a plantillas y características de seguimiento, permitiendo a los usuarios gestionar todas las comunicaciones directamente desde el CRM.
• Características impulsadas por IA: Herramientas de IA ayudan en la gestión de contactos y relaciones, automatizando tareas rutinarias y sugiriendo acciones para mejorar la productividad.
• Integraciones: folk se integra sin problemas con más de 6,000 aplicaciones, incluyendo Gmail, Zapier y Make, permitiendo a los usuarios centralizar su flujo de trabajo y reducir la entrada de datos manual.

Pros

• Facilidad de uso: folk es elogiado por su interfaz intuitiva, lo que lo hace accesible incluso para usuarios no técnicos con una rápida incorporación y una curva de aprendizaje mínima.
• Todo en uno: folk simplifica tu flujo de trabajo al permitirte importar contactos de LinkedIn, encontrar automáticamente sus correos electrónicos, comunicarte a través de secuencias de correo electrónico personalizables y rastrear interacciones en un pipeline, eliminando la necesidad de múltiples herramientas y ahorrando tiempo y dinero.
• Integración con LinkedIn: Importa contactos de LinkedIn sin problemas, rastrea conversaciones dentro de folk y utiliza plantillas para una comunicación más rápida y fluida.
• Personalización: Campos personalizados, pipelines y flujos de trabajo.
• Integraciones: folk se integra sin problemas con más de 6,000 aplicaciones, incluyendo Gmail, Zapier y Make, permitiendo a los usuarios centralizar su flujo de trabajo y reducir la entrada manual de datos.

Contras

• Informes: Actualmente carece de funciones de informes, pero hay planes para su implementación futura.

Precio y planes

Puedes probar folk gratis con una prueba gratuita de 14 días. Después de eso, un plan de suscripción mensual o anual es el siguiente.

• Estándar: $20 por usuario, por mes.
• Premium: $40 por usuario, por mes.
• Personalizado: Comienza desde $60 por usuario, por mes.

2. HubSpot

HubSpot CRM es una plataforma fácil de usar y escalable que ofrece herramientas integradas para gestionar ventas, marketing, servicio al cliente y operaciones de manera eficiente.

Características clave

• Sales Hub: Proporciona herramientas esenciales para el seguimiento de acuerdos, gestión de pipeline, automatización de ventas e informes, facilitando a los contadores gestionar relaciones con clientes y rastrear compromisos financieros.
• Service Hub: Ofrece herramientas de servicio al cliente como ticketing, chat en vivo y bases de conocimiento, que son cruciales para que los contadores aborden consultas de clientes y resuelvan problemas de manera oportuna.
• Operations Hub: Sincroniza y automatiza procesos comerciales a través de diferentes sistemas, asegurando que los contadores puedan optimizar flujos de trabajo y mantener registros financieros precisos.
• Lead scoring: Prioriza clientes potenciales con puntuación predictiva para mejorar la eficiencia en la conversión de leads a clientes, ayudando a los contadores a enfocarse en prospectos de alto valor.
• Tablero y reportes personalizables: Permite a los contadores crear tableros y reportes personalizados para rastrear métricas clave y obtener información sobre el rendimiento del negocio, asegurando una mejor gestión financiera.

Pros

• Interfaz fácil de usar: La interfaz intuitiva y fácil de usar la hace accesible para contadores de todos los niveles de habilidad, simplificando la gestión de clientes.
• Plan gratuito integral: Ofrece una versión gratuita robusta con características esenciales de CRM, ideal para pequeñas firmas de contabilidad y contadores independientes.
• Integración sin problemas con herramientas de marketing: Se integra sin problemas con centros de marketing, ventas y servicio, creando una plataforma unificada para gestionar relaciones con clientes y datos financieros.
• Capacidades de automatización: Proporciona potentes herramientas de automatización para tareas como marketing por correo electrónico, nutrición de leads y flujos de trabajo de ventas, ayudando a los contadores a ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia.
• Amplios recursos de aprendizaje: HubSpot Academy ofrece una gran cantidad de cursos, certificaciones y recursos gratuitos para ayudar a los contadores a aprovechar al máximo la plataforma.

Contras

• Alto costo en niveles superiores: Los precios pueden volverse caros a medida que avanzas a niveles superiores, lo que puede ser prohibitivo para pequeñas firmas de contabilidad a medida que escalan.
• Personalización limitada en el plan gratuito: El plan gratuito y los niveles inferiores tienen opciones de personalización limitadas, lo que puede restringir la flexibilidad para las empresas de contabilidad en crecimiento.
• Complejidad en características avanzadas: Algunas características avanzadas, como informes personalizados y flujos de trabajo, tienen una curva de aprendizaje pronunciada y pueden requerir capacitación adicional.
• Límites en marketing por correo electrónico: La funcionalidad de marketing por correo electrónico en el plan gratuito está restringida por límites en la cantidad de correos electrónicos que puedes enviar, lo que puede ser un inconveniente para las firmas de contabilidad con listas de clientes más grandes.
• Costos adicionales por complementos: Muchas características útiles, como capacidades avanzadas de CRM e integraciones, vienen como complementos de pago, aumentando el costo total para las firmas de contabilidad.

Precio y planes

HubSpot tiene varios planes disponibles dependiendo de las características que estés buscando. A continuación se muestra un resumen de su suite CRM en base a una suscripción anual.

• Inicio: $15 por usuario, por mes.
• Profesional: $450 por usuario, por mes.
• Empresarial: $1,500 por usuario, por mes.

3. Pipedrive

Pipedrive es un CRM basado en la web para pequeñas empresas, que ofrece gestión de leads, automatización, integración de correo electrónico y pipelines personalizables para optimizar las ventas.

Características clave

• Gestión de leads y negocios: Herramientas centralizadas para gestionar datos de clientes, interacciones y embudos de ventas, ayudando a los contadores a actuar rápidamente sobre las oportunidades.
• Automatización de ventas: Automatización de flujos de trabajo para manejar tareas repetitivas, como seguimientos de clientes y secuencias de correos electrónicos, permitiendo a los contadores enfocarse en tareas más críticas.
• Integración de correo electrónico: Sincronización completa de correos electrónicos, plantillas y funciones de seguimiento, permitiendo a los contadores gestionar todas las comunicaciones directamente desde el CRM.
• Informes y análisis avanzados: Análisis de datos en tiempo real y herramientas de informes personalizados para rastrear el rendimiento, prever ingresos y obtener información procesable para tareas de contabilidad.
• Personalización y seguridad: Opciones para personalizar embudos, campos y permisos de usuario, con medidas de seguridad robustas para proteger datos financieros sensibles.

Pros

• Interfaz amigable para el usuario: La interfaz intuitiva y visualmente atractiva facilita a los contadores navegar y gestionar sus interacciones con los clientes.
• Personalización: Permite un alto grado de personalización, lo que permite a los contadores adaptar la plataforma a sus procesos específicos con campos y flujos de trabajo personalizados.
• Asequibilidad: Ofrece precios competitivos, lo que la hace accesible para pequeñas y medianas empresas de contabilidad sin sacrificar características esenciales de CRM.
• Funciones de automatización: Incluye herramientas de automatización que ayudan a agilizar tareas repetitivas, como el envío de correos electrónicos de seguimiento y el movimiento de ofertas a través del embudo, ahorrando tiempo y aumentando la productividad.
• Informes y análisis: Proporciona herramientas de informes y análisis robustas que ofrecen información valiosa sobre la gestión de clientes y ayudan a identificar áreas de mejora.

Contras

• Informes básicos en niveles inferiores: Las funciones de informes y análisis en los planes básicos son algo limitadas, requiriendo actualizaciones para acceder a información más profunda.
• Sin marketing por correo electrónico integrado: No incluye funciones de marketing por correo electrónico integradas, requiriendo que los usuarios se integren con herramientas de correo electrónico de terceros para dicha funcionalidad.
• Horas de soporte al cliente limitadas: El soporte al cliente no está disponible 24/7, lo que puede ser inconveniente para los contadores que necesitan asistencia inmediata.
• Aumentos de precios con complementos: El costo puede aumentar rápidamente cuando se agregan características o integraciones adicionales, haciéndolo menos rentable para las firmas de contabilidad en crecimiento.
• Características limitadas de gestión de proyectos: Principalmente enfocado en ventas, carece de características robustas de gestión de proyectos, requiriendo el uso de herramientas adicionales para el seguimiento de proyectos.

Precios y planes

Un plan de suscripción anual se basa en lo siguiente.

• Plan Esencial: Comienza desde $24 por usuario, por mes.
• Plan Avanzado: Comienza desde $44 por usuario, por mes.
• Plan Power: Comienza desde $79 por usuario, por mes.
• Plan Empresarial: Comienza desde $129 por usuario, por mes.

4. Zoho

Zoho es un sistema CRM con un fuerte enfoque en ventas. Tiene orquestación de viajes, gestión de procesos de ventas y características de automatización de flujos de trabajo. También hay algo para los equipos de marketing, incluyendo gestión de eventos y segmentación de clientes.

Características clave

• Automatización de ventas: Automatiza tareas como la gestión de leads, seguimiento de acuerdos y acciones de seguimiento, optimizando los procesos de contabilidad.
• Dashboards e informes personalizables: Crea y personaliza dashboards e informes para análisis financieros en profundidad.
• Gestión de leads y contactos: Gestiona la información de los clientes, rastrea interacciones y segmenta contactos para comunicaciones específicas.
• Automatización de flujos de trabajo: Automatiza tareas rutinarias como la facturación y seguimientos, mejorando la eficiencia y reduciendo el esfuerzo manual.
• Integración de correo electrónico: Se integra con servicios de correo electrónico populares para una comunicación fluida y actualizaciones de clientes.

Pros

• Asequibilidad: Precios competitivos con varios niveles, accesibles para pequeñas y medianas empresas de contabilidad.
• Personalización: Adapta el CRM a necesidades específicas de contabilidad con campos, módulos y flujos de trabajo personalizados.
• Integración con la suite de Zoho: Integración fluida con Zoho Books y otros productos de Zoho para un ecosistema de contabilidad integral.
• Comunicación multicanal: Gestiona interacciones con clientes a través de correo electrónico, teléfono, redes sociales y chat en vivo desde una sola plataforma.
• Funciones impulsadas por IA: Zia proporciona información inteligente, análisis predictivo y automatización de tareas, mejorando la eficiencia en la contabilidad.

Contras

• Curva de aprendizaje empinada: Las extensas opciones de personalización pueden ser abrumadoras para los nuevos usuarios, requiriendo un tiempo significativo para dominarlas.
• Configuración compleja: La configuración inicial y la configuración pueden ser complejas, particularmente para contadores sin experiencia técnica.
• Interfaz de usuario: Algunos usuarios encuentran la interfaz anticuada o desordenada en comparación con otras plataformas de CRM modernas.
• Integraciones de terceros limitadas: La integración con aplicaciones que no son de Zoho puede ser limitada o requerir un esfuerzo adicional.
• Limitaciones de funciones en niveles inferiores: Los planes de menor precio pueden carecer de funciones avanzadas, empujando a los usuarios a actualizar para obtener funcionalidad esencial.

Precio y planes

Zoho tiene un plan gratuito limitado a tres usuarios. Después de eso, para más características y asientos, un plan de suscripción anual es el siguiente.

• Estándar: $20 por usuario, por mes.
• Profesional: $35 por usuario, por mes.
• Empresarial: $50 por usuario, por mes.

5. Salesforce

Salesforce es una plataforma CRM robusta para grandes empresas, que ofrece herramientas para ventas, marketing, servicio y análisis, con amplia escalabilidad.

Características clave

• Ecosistema integral: Salesforce ofrece CRM, automatización de marketing, servicio al cliente y desarrollo de aplicaciones personalizadas, lo que lo hace versátil para contadores que gestionan diversas necesidades de los clientes.
• Personalización y escalabilidad: Altamente personalizable y escalable, permitiendo a los contadores adaptar la plataforma a sus flujos de trabajo específicos y gestionar el crecimiento sin problemas.
• Integración de inteligencia artificial (IA): Salesforce Einstein proporciona análisis y automatización impulsados por IA, ofreciendo información que ayuda a los contadores a optimizar sus estrategias de gestión de clientes.
• Amplias capacidades de integración: Se integra con una amplia gama de aplicaciones de terceros, asegurando un funcionamiento sin problemas en diferentes software de contabilidad y teneduría de libros.
• Seguridad y cumplimiento de nivel empresarial: Medidas de seguridad robustas y características de cumplimiento, críticas para los contadores que manejan datos financieros sensibles.

Pros

• Conjunto de características integral: Cubre ventas, servicio, marketing y más, convirtiéndolo en una herramienta poderosa para gestionar todos los aspectos de las relaciones con los clientes.
• Altamente personalizable: Permite a los contadores adaptar la plataforma a sus necesidades específicas con campos, objetos y flujos de trabajo personalizados.
• Amplias capacidades de integración: Se integra con una vasta gama de aplicaciones de terceros, permitiendo un flujo de datos fluido a través del software de contabilidad.
• Escalabilidad: Adecuado para empresas de todos los tamaños, desde pequeñas firmas de contabilidad hasta grandes empresas, con la capacidad de crecer con su negocio.
• Análisis y reportes avanzados: Proporciona herramientas de análisis y reportes poderosas, permitiendo a los contadores obtener profundas perspectivas sobre sus datos y tomar decisiones informadas.

Contras

• Alto costo: Puede ser caro, especialmente para pequeñas y medianas empresas de contabilidad, con altas tarifas de licencia y costos adicionales por complementos y personalización.
• Curva de aprendizaje empinada: El extenso conjunto de características y la complejidad a menudo requieren un tiempo y capacitación significativos para que los usuarios se vuelvan competentes.
• Configuración y personalización complejas: La configuración inicial y la personalización pueden ser desafiantes y a menudo requieren ayuda de expertos o consultores certificados, lo que aumenta el costo total.
• Interfaz de usuario: Algunos usuarios encuentran la interfaz anticuada y no tan intuitiva como otras plataformas CRM modernas, lo que puede obstaculizar la usabilidad.
• Abrumador para equipos pequeños: Las características robustas pueden ser excesivas para equipos o firmas de contabilidad más pequeñas, lo que lleva a una subutilización de las capacidades de la plataforma.

Precio y planes

En una suscripción anual, el plan Service Cloud de Salesforce es el siguiente.

• Paquete inicial: Comienza desde $25 por usuario, por mes.
• Paquete Pro: Comienza desde $100 por usuario, por mes.
• Empresarial: Comienza desde $165 por usuario, por mes.

Conclusión

Elegir el CRM adecuado para tu firma de contabilidad es crucial para optimizar las operaciones, mejorar las relaciones con los clientes y aumentar la eficiencia general. Ya sea que optes por una plataforma versátil como folk, las herramientas completas de HubSpot, la interfaz fácil de usar de Pipedrive, las características personalizables de Zoho, o las capacidades robustas de Salesforce, cada CRM ofrece beneficios únicos adaptados a diferentes necesidades y presupuestos. Evalúa los requisitos específicos de tu firma y el presupuesto para encontrar la mejor opción. Comienza explorando pruebas gratuitas y demostraciones para tomar una decisión informada. Prueba folk gratis aquí.

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Preguntas Frecuentes

¿Qué utilizan las firmas de contabilidad como CRM?

Las firmas de contabilidad a menudo utilizan CRMs como folk, Hubspot, Pipedrive, Zoho y Salesforce. Estas plataformas ofrecen características diseñadas para optimizar la gestión de clientes, automatizar tareas y mejorar la comunicación, lo que las hace ideales para gestionar las complejidades de los servicios de contabilidad.

¿Necesito un CRM?

Sí, dependiendo de la complejidad de su proceso. Un CRM puede ayudar a optimizar las operaciones, mejorar las interacciones con los clientes y aumentar la eficiencia general, convirtiéndolo en una herramienta valiosa para hacer crecer su empresa de contabilidad.

¿Cuánto cuesta un CRM?

El costo de un CRM generalmente varía de $20 a $150 por usuario por mes, dependiendo de las características y el nivel de personalización requerido. Algunos CRMs también ofrecen niveles gratuitos o períodos de prueba para ayudarlo a evaluar su idoneidad para su empresa.

¿Responde el CRM de folk a las necesidades de los contadores?

Sí, el CRM de folk está bien adaptado a las necesidades de los contadores. Ofrece facilidad de uso, integración fluida con LinkedIn, pipelines personalizables y herramientas impulsadas por IA para automatizar tareas y gestionar contactos de manera eficiente, lo que lo convierte en una solución integral para las firmas de contabilidad.