Mejor CRM para firmas contables

Como una firma de contabilidad, gestionar las relaciones con los clientes, rastrear proyectos y cumplir con los plazos puede ser abrumador, especialmente a medida que su firma crece. Un sistema de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) diseñado para firmas de contabilidad puede ayudarle a optimizar estos procesos organizando los datos de los clientes, automatizando seguimientos y asegurando una comunicación fluida, todo desde una sola plataforma. Con el CRM adecuado, puede mejorar la eficiencia, mejorar las relaciones con los clientes y centrarse más en ofrecer servicios contables de primer nivel.
En esta publicación del blog, exploraremos las mejores opciones de CRM para firmas de contabilidad como la suya, destacando herramientas que le ayudarán a mantenerse organizado y escalar su negocio de manera efectiva.

Por qué necesitas un CRM

Usar el sistema de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) adecuado puede cambiar la forma en que gestionas tu firma contable, optimizar tus operaciones y mantenerte al tanto de múltiples relaciones con clientes.

Desafíos sin un CRM

Gestionar una firma contable sin un CRM puede llevar a varios desafíos comunes. El principal desafío es el tiempo desperdiciado y alejado de las principales prioridades.

• Desorganización: Sin un sistema centralizado, mantener un seguimiento de la información y las interacciones con los clientes se vuelve caótico.
• Oportunidades perdidas: Seguimientos importantes y posibles clientes potenciales pueden caer en el olvido.
• Procesos ineficientes: La entrada manual de datos y los sistemas fragmentados ralentizan las operaciones.
• Falta de información: El acceso limitado a datos en tiempo real obstaculiza la toma de decisiones estratégicas.
• Comunicación inconsistente: La comunicación desarticulada puede llevar a malentendidos y a la insatisfacción del cliente.

Beneficios de un CRM

Afortunadamente, el CRM adecuado puede ayudarte a abordar estos desafíos – y proporcionar beneficios adicionales.

• Información centralizada: Todos los datos de los clientes se almacenan en un solo lugar, lo que facilita su acceso y gestión.
• Eficiencia mejorada: Automatizar tareas rutinarias libera tiempo para actividades más estratégicas.
• Mejor relación con los clientes: Un mejor seguimiento de las interacciones con los clientes conduce a un servicio más personalizado.
• Mejor toma de decisiones: Los análisis en tiempo real proporcionan información que impulsa estrategias comerciales más inteligentes.
• Aumento de ventas: Un seguimiento eficiente y la gestión de leads aumentan las tasas de conversión.
• Comunicación consistente: Una comunicación simplificada asegura que todos los miembros del equipo estén en la misma página.

Cómo evaluar y elegir un CRM

Con muchos CRMs para elegir, puede ser difícil determinar cuál se adapta mejor a tus requisitos. Para ayudarte en tu proceso de toma de decisiones, hemos reunido algunos consejos que puedes adaptar según tus necesidades.

1. Define tus requisitos

Antes de sumergirte en la búsqueda del mejor CRM para firmas contables, es crucial identificar las características clave que beneficiarán a tu negocio. Para las firmas contables, esto podría incluir la gestión de clientes, almacenamiento de documentos, facturación e integración con software contable como QuickBooks o Xero. Entender tus necesidades específicas te ayudará a reducir tus opciones y elegir un CRM que se alinee con el flujo de trabajo de tu firma. Comienza con las siguientes características clave.

Características clave de un CRM para firmas contables

• Procesos automatizados: Optimiza tareas al automatizar flujos de trabajo repetitivos, liberando tiempo valioso para que los contadores se concentren en tareas más críticas. La automatización reduce errores y garantiza consistencia en la gestión de clientes.
• Enriquecimiento de contactos: Encuentra automáticamente correos electrónicos y la información de contacto de clientes y prospectos, mejorando la eficiencia. Esta característica ayuda a mantener una base de datos de clientes completa y actualizada sin esfuerzo manual.
• Pipeline estructurado: Rastrear prospectos y clientes a través de etapas definidas, asegurando claridad y efectividad en el proceso. Un pipeline estructurado ayuda a monitorear el progreso del cliente, desde el contacto inicial hasta la entrega final del servicio, asegurando que ningún cliente se quede atrás.
• Combinación de correspondencia y secuencias de correo electrónico: Aumenta la eficiencia de la comunicación con plantillas de seguimiento y secuencias automatizadas. Esta característica asegura seguimientos oportunos y comunicación consistente, lo cual es crucial para mantener relaciones sólidas con los clientes.
• Conexión de LinkedIn: Importa sin problemas prospectos y clientes desde LinkedIn y rastrea conversaciones dentro del CRM. Esta integración es particularmente útil para hacer networking y expandir su base de clientes a través de conexiones profesionales.
• Analítica Proporciona análisis de datos esenciales e información predictiva para una mejor planificación. Informes detallados y pronósticos ayudan a tomar decisiones empresariales informadas, gestionar recursos de manera efectiva y planificar el crecimiento futuro.

2. Consideraciones presupuestarias

Al evaluar soluciones de CRM, es esencial equilibrar el costo con el retorno de la inversión. Si bien algunos CRMs pueden ofrecer características extensas, pueden venir con un precio elevado. Considere qué características son innegociables para su empresa y busque un CRM que ofrezca el mejor valor por el precio. Recuerde, el CRM adecuado debe optimizar las operaciones y, en última instancia, ahorrar tiempo y dinero.

3. Proceso de selección

Elegir el proveedor de CRM adecuado implica una investigación exhaustiva. Comience por leer reseñas y testimonios de otras firmas contables para evaluar la efectividad de diferentes soluciones de CRM. Busque proveedores que ofrezcan un sólido soporte al cliente y que tengan un historial comprobado en la industria contable. Además, verifique si ofrecen capacitación y recursos para ayudar a su equipo a ponerse al día rápidamente.

4. Obtén una demostración

Una vez que hayas preseleccionado posibles CRMs, aprovecha las pruebas gratuitas o demostraciones para probar su funcionalidad. Presta atención a la interfaz de usuario, la facilidad de uso y qué tan bien se integra con tus herramientas existentes. Compara las características y los planes de precios uno al lado del otro para determinar qué CRM ofrece la mejor opción para tu firma contable. Tomar una decisión informada asegurará que selecciones un CRM que mejore la productividad y la gestión de clientes de tu firma. Comienza con una demostración de folk aquí.

3 consejos para implementar un CRM

Una vez que hayas tomado tu decisión final sobre el CRM que es adecuado para ti, es hora de familiarizarte con él. Para ayudarte a aprovechar al máximo tu proceso de implementación, te sugerimos marcar estas tres cosas de tu lista de tareas en las primeras semanas.

1. Importa tus datos en tu nuevo CRM

La transición a un nuevo CRM puede ser fluida si importas correctamente tus datos existentes. Comienza exportando tus datos como un archivo CSV desde tu CRM actual. Una vez que hayas exportado tus datos, puedes importarlos fácilmente en tu nuevo CRM. De esta manera, no tendrás que agregar la información de contacto manualmente.

2. Crea tu primera tubería

Después de importar tus datos, el siguiente paso es crear tu primera tubería. Para las firmas contables, esto podría implicar establecer etapas como 'Generación de Clientes Potenciales,' 'Incorporación de Clientes,' 'Envío de Documentos,' 'Preparación de Impuestos,' y 'Revisión Final.' Adaptar la tubería al flujo de trabajo de tu firma ayudará a optimizar tus procesos y asegurará que nada se pase por alto.

3. Integra a tu equipo

El paso final en la implementación de un nuevo CRM es integrar a tu equipo. Realiza sesiones de capacitación para familiarizar a tu personal con el nuevo sistema, sus características y cómo puede beneficiar sus tareas diarias. Una integración efectiva asegura que todos estén en la misma sintonía y puedan utilizar plenamente el CRM para mejorar la gestión de clientes y la eficiencia operativa.

Los 5 mejores CRMs para firmas contables

1. folk

folk es una plataforma CRM moderna para gestionar contactos, flujos de trabajo y relaciones, ofreciendo tuberías personalizables, herramientas impulsadas por IA e integraciones para mejorar la gestión de acuerdos y la prospección.

Características clave

• Enriquecimiento de contactos: Automáticamente enriquece los detalles de contacto al encontrar correos electrónicos y URL de LinkedIn, lo que permite un alcance eficiente sin entrada de datos manual o costos adicionales por servicios de correo electrónico.
• Integración de LinkedIn: Sin problemas importa contactos de LinkedIn o leads de Sales Navigator para rastrear a todos dentro de folk, y utiliza plantillas para una comunicación más rápida y fluida.
• Combinar correspondencia y secuencias de correo electrónico: Sincronización completa de correo electrónico compatible con Gmail y Outlook con acceso a plantillas y funciones de seguimiento, lo que permite a los usuarios gestionar todas las comunicaciones directamente desde el CRM.
• Funciones impulsadas por IA: Las herramientas de IA ayudan a gestionar contactos y relaciones, automatizando tareas rutinarias y sugiriendo acciones para mejorar la productividad.
• Integraciones: folk se integra sin problemas con más de 6,000 aplicaciones, incluyendo Gmail, Zapier y Make, permitiendo a los usuarios centralizar su flujo de trabajo y reducir la entrada de datos manual.

Pros

• Facilidad de uso: folk es elogiado por su interfaz intuitiva, lo que lo hace accesible incluso para usuarios no técnicos con una rápida incorporación y una curva de aprendizaje mínima.
• Todo en uno: folk optimiza tu flujo de trabajo al permitirte importar contactos de LinkedIn, encontrar automáticamente sus correos electrónicos, contactar a través de secuencias de correo electrónico personalizables y rastrear interacciones en un pipeline, eliminando la necesidad de múltiples herramientas y ahorrando tiempo y dinero.
• Integración con LinkedIn: Importa contactos de LinkedIn sin problemas, rastrea conversaciones dentro de folk y utiliza plantillas para una comunicación más rápida y fluida.
• Personalización: Campos personalizados, pipelines y flujos de trabajo.
• Integraciones: folk se integra sin problemas con más de 6,000 aplicaciones, incluyendo Gmail, Zapier y Make, permitiendo a los usuarios centralizar su flujo de trabajo y reducir la entrada manual de datos.

Contras

• Informes: Actualmente carece de funciones de informes, pero hay planes para su implementación futura.

Precio y planes

Puedes probar folk gratis con una prueba gratuita de 14 días. Después de eso, un plan de suscripción mensual o anual es el siguiente.

• Estándar: $20 por usuario, por mes.
• Premium: $40 por usuario, por mes.
• Personalizado: Comienza desde $60 por usuario, por mes.

2. HubSpot

HubSpot CRM es una plataforma fácil de usar y escalable que ofrece herramientas integradas para gestionar ventas, marketing, servicio al cliente y operaciones de manera eficiente.

Características clave

• Centro de marketing: Incluye marketing por correo electrónico, seguimiento de anuncios, páginas de destino y herramientas de generación de leads diseñadas para atraer y convertir leads para servicios contables.
• Centro de ventas: Proporciona seguimiento de ofertas, gestión de pipeline, automatización de ventas e informes, esenciales para gestionar compromisos con clientes y cerrar nuevos negocios.
• Centro de servicio: Ofrece herramientas de servicio al cliente como tickets, chat en vivo y bases de conocimiento, cruciales para mantener una alta satisfacción del cliente y resolver consultas contables de manera eficiente.
• Centro de operaciones: Sincroniza y automatiza procesos comerciales a través de diferentes sistemas, asegurando operaciones fluidas y consistencia de datos.
• Puntuación de leads: Prioriza leads con puntuación predictiva para mejorar la eficiencia de ventas y enfocarse en clientes de alto potencial.

Pros

• Interfaz fácil de usar: HubSpot es conocido por su interfaz intuitiva y fácil de usar, lo que lo hace accesible para usuarios de todos los niveles de habilidad, incluidos los profesionales de la contabilidad.
• Plan gratuito completo: Ofrece una versión gratuita robusta que incluye características esenciales de CRM, lo que lo hace ideal para pequeñas firmas contables y startups que buscan gestionar relaciones con clientes de manera efectiva.
• Integración fluida con herramientas de marketing: HubSpot se integra sin problemas con sus centros de marketing, ventas y servicio, creando una plataforma unificada para gestionar la adquisición y retención de clientes.
• Capacidades de automatización: Proporciona potentes herramientas de automatización para tareas como marketing por correo electrónico, nutrición de leads y flujos de trabajo de ventas, ayudando a las firmas contables a ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia.
• Panel y informes personalizables: Permite a los usuarios crear paneles e informes personalizados para rastrear métricas y obtener información sobre el rendimiento empresarial, esencial para que las firmas contables monitoreen la participación de los clientes y la salud financiera.

Contras

• Alto costo en niveles superiores: El precio de HubSpot puede volverse caro a medida que avanzas a niveles superiores, lo que puede ser prohibitivo para pequeñas firmas contables a medida que escalan.
• Personalización limitada en el plan gratuito: El plan gratuito y los niveles inferiores tienen opciones de personalización limitadas, lo que puede restringir la flexibilidad para las firmas contables en crecimiento.
• Complejidad en funciones avanzadas: Algunas funciones avanzadas, como informes personalizados y flujos de trabajo, tienen una curva de aprendizaje pronunciada y pueden requerir capacitación adicional.
• Límites en marketing por correo electrónico: La funcionalidad de marketing por correo electrónico en el plan gratuito está restringida por límites en la cantidad de correos electrónicos que puedes enviar, lo que puede ser un inconveniente para las firmas contables con listas de clientes más grandes.
• Costos adicionales por complementos: Muchas funciones útiles, como capacidades avanzadas de CRM e integraciones, vienen como complementos de pago, aumentando el costo total para las firmas contables que buscan soluciones integrales.

Precio y planes

HubSpot tiene algunos planes dependiendo de tus necesidades. Lo siguiente se basa en la suscripción anual de su suite de CRM.

• Inicial: $15 por usuario, por mes.
• Profesional: $450 por usuario, por mes.
• Empresarial: $1,500 por usuario, por mes.

3. Pipedrive

Pipedrive es un CRM basado en la web para pequeñas empresas, que ofrece gestión de leads, automatización, integración de correo electrónico y pipelines personalizables para optimizar las ventas.

Características clave

• Gestión de leads y negocios: Herramientas centralizadas para gestionar datos de clientes, interacciones y proyectos contables, ayudando a los equipos a actuar rápidamente sobre oportunidades.
• Automatización de ventas: Automatización de flujos de trabajo para manejar tareas repetitivas, como la incorporación de clientes, seguimientos y secuencias de correos electrónicos, permitiendo a los contadores centrarse en los servicios al cliente.
• Integración de correo electrónico: Sincronización completa de correos electrónicos, plantillas y funciones de seguimiento, permitiendo a los usuarios gestionar todas las comunicaciones directamente desde el CRM.
• Informes y análisis avanzados: Análisis de datos en tiempo real y herramientas de informes personalizados para rastrear el rendimiento, prever ingresos y obtener información procesable.
• Personalización y seguridad: Opciones para personalizar tuberías, campos y permisos de usuario, con medidas de seguridad robustas para proteger datos financieros sensibles.

Pros

• Interfaz fácil de usar: El CRM es conocido por su interfaz intuitiva y visualmente atractiva, lo que facilita a los usuarios navegar y gestionar las interacciones con los clientes.
• Personalización: Permite un alto grado de personalización, lo que permite a los usuarios adaptar la plataforma a sus procesos contables específicos con campos y flujos de trabajo personalizados.
• Asequibilidad: Ofrece precios competitivos, lo que lo hace accesible para pequeñas y medianas firmas contables sin sacrificar características esenciales del CRM.
• Características de automatización: Incluye herramientas de automatización que ayudan a agilizar tareas repetitivas, como enviar correos electrónicos de seguimiento y mover proyectos a través del pipeline, ahorrando tiempo y aumentando la productividad.
• Informes y análisis: Ofrece herramientas de informes y análisis robustas que proporcionan información valiosa sobre la gestión de clientes y ayudan a identificar áreas de mejora.

Contras

• Características avanzadas limitadas: Carece de algunas de las características más avanzadas de CRM, como la automatización de marketing extensa y capacidades de IA, que están disponibles en otras plataformas.
• Informes básicos en niveles inferiores: Las características de informes y análisis en los planes básicos son algo limitadas, requiriendo actualizaciones para acceder a información más detallada.
• Sin marketing por correo electrónico integrado: No incluye características de marketing por correo electrónico integradas, lo que requiere que los usuarios se integren con herramientas de correo electrónico de terceros para tal funcionalidad.
• Aumentos de precio con complementos: El costo puede aumentar rápidamente cuando se añaden características o integraciones adicionales, haciéndolo menos rentable para empresas con necesidades crecientes.
• Características de gestión de proyectos limitadas: Principalmente enfocado en la gestión de clientes, y carece de características robustas de gestión de proyectos, requiriendo el uso de herramientas adicionales para el seguimiento de proyectos.

Precios y planes

El plan de suscripción anual de Pipedrive es el siguiente.

• Plan esencial: A partir de $24 por usuario, por mes.
• Plan avanzado: A partir de $44 por usuario, por mes.
• Plan Power: A partir de $79 por usuario, por mes.
• Plan Enterprise: A partir de $129 por usuario, por mes.

4. Zoho

Zoho es un sistema CRM con un fuerte enfoque en ventas. Tiene orquestación de viajes, gestión de procesos de ventas y características de automatización de flujos de trabajo. También hay algo para los equipos de marketing, incluyendo gestión de eventos y segmentación de clientes.

Características clave

• Gestión de leads y contactos: Administra la información del cliente, rastrea interacciones y segmenta contactos para seguimientos específicos.
• Tableros e informes personalizables: Permite a las firmas contables crear tableros e informes a medida para análisis financieros y conocimientos sobre los clientes.
• Automatización de flujos de trabajo: Automatiza tareas rutinarias como seguimientos de clientes, facturación y entrada de datos para mejorar la eficiencia.
• Integración de correo electrónico: Se integra sin problemas con servicios de correo electrónico populares para una comunicación fluida y campañas de marketing por correo electrónico.
• Comunicación multicanal: Se integra con correo electrónico, teléfono, redes sociales y chat en vivo para gestionar interacciones con los clientes desde una sola plataforma.

Pros

• Asequibilidad: Precios competitivos con varias categorías, lo que lo hace accesible para firmas contables de todos los tamaños.
• Personalización: Amplias opciones de personalización permiten a las firmas adaptar el CRM a sus necesidades específicas, incluyendo campos y flujos de trabajo personalizados.
• Integración con la suite de Zoho: Integración fluida con Zoho Books y otros productos de Zoho para una gestión empresarial integral.
• Comunicación multicanal: Soporta correo electrónico, teléfono, redes sociales y chat en vivo, permitiendo a las firmas gestionar todas las interacciones con los clientes desde una sola plataforma.
• Funciones impulsadas por IA: Zia, el asistente de IA, proporciona información inteligente, análisis predictivos y automatización de tareas, mejorando la eficiencia en la gestión de clientes.

Contras

• Curva de aprendizaje empinada: Las extensas opciones de personalización pueden ser abrumadoras para los nuevos usuarios, requiriendo un tiempo significativo para dominar.
• Configuración compleja: La configuración y configuración inicial pueden ser complejas, particularmente para las empresas sin experiencia técnica.
• Problemas de rendimiento: Informes ocasionales de rendimiento lento, especialmente con grandes conjuntos de datos, pueden obstaculizar la productividad.
• Integraciones limitadas de terceros: La integración con aplicaciones de terceros puede ser limitada o requerir un esfuerzo adicional.
• Desafíos en la migración de datos: Migrar datos de otros CRM a Zoho puede ser difícil y llevar mucho tiempo, a menudo requiriendo ajustes manuales.

Precio y planes

El plan gratuito de Zoho está limitado a tres usuarios. Después de eso, más asientos y características están disponibles en un plan de suscripción anual como se indica a continuación.

• Estándar: $20 por usuario, por mes.
• Profesional: $35 por usuario, por mes.
• Empresarial: $50 por usuario, por mes.

5. Capsule CRM

Capsule CRM es una plataforma de gestión de relaciones con clientes fácil de usar, diseñada para pequeñas y medianas empresas. Ofrece una interfaz limpia e intuitiva que ayuda a los usuarios a gestionar las relaciones con los clientes, rastrear los pipelines de ventas y organizar tareas y comunicaciones de manera eficiente.

Características clave

• 1 pipeline de ventas: Gestiona y rastrea posibles clientes y clientes existentes a través de un proceso de ventas optimizado, asegurando que no se pierdan oportunidades.
• 30,000 contactos: Almacena un gran número de contactos de clientes y leads, ideal para firmas contables en crecimiento con listas de clientes extensas.
• Informes de actividad: Genera informes detallados sobre interacciones con clientes y actividades de ventas, ayudándote a monitorear el rendimiento e identificar áreas de mejora.
• Integraciones clave: Integra sin problemas con herramientas esenciales como QuickBooks y Xero, asegurando que tus datos financieros estén siempre actualizados.
• Gestión de tareas: Organiza y prioriza tareas de manera eficiente, asegurando que los plazos de los clientes y las actividades importantes nunca se pasen por alto.

Pros

• Interfaz fácil de usar: Capsule CRM ofrece un diseño limpio e intuitivo, lo que facilita a los profesionales de contabilidad navegar y acceder rápidamente a funciones importantes.
• Gestión de contactos y ventas: Herramientas robustas para gestionar información de clientes y rastrear oportunidades de ventas, ayudando a las firmas a mantener una visión clara de sus relaciones y su embudo de ventas.
• Opciones de personalización: Permite a los usuarios personalizar campos, etiquetas y embudos para ajustarse a necesidades contables específicas, ofreciendo flexibilidad en la gestión de datos y procesos.
• Capacidades de integración: Se integra con aplicaciones de terceros populares como QuickBooks y Xero, creando un flujo de trabajo sin interrupciones en sus herramientas comerciales.
• Asequibilidad: Ofrece precios competitivos con opciones premium asequibles, haciéndolo accesible para pequeñas firmas contables y startups.

Contras

• Funciones avanzadas limitadas: Carece de características más avanzadas como análisis en profundidad y capacidades de informes complejos, lo que puede ser una limitación para empresas más grandes.
• Capacidades básicas de marketing por correo electrónico: Las funciones de marketing por correo electrónico integradas son relativamente básicas, requiriendo dependencia de integraciones de terceros para necesidades más avanzadas.
• Soporte al cliente limitado: Ofrece principalmente soporte a través de correo electrónico y un centro de ayuda en línea, careciendo de chat en vivo o soporte telefónico para asistencia inmediata.
• Sin integración de teléfono o SMS incorporada: No tiene funcionalidad de teléfono o SMS incorporada, lo que podría ser una desventaja para las empresas que dependen en gran medida de la comunicación directa con los clientes.
• Preocupaciones de escalabilidad: Si bien es excelente para empresas pequeñas a medianas, las empresas en rápido crecimiento podrían encontrar que la plataforma es menos escalable a medida que se expanden.

Precios y planes

El plan de suscripción anual de Capsule es el siguiente.

• Plan inicial: Comienza desde $21 por usuario, por mes.
• Plan de crecimiento: Comienza desde $38 por usuario, por mes.
• Plan avanzado: Comienza desde $60 por usuario, por mes.
• Plan definitivo: Comienza desde $75 por usuario, por mes.

Conclusión

Elegir el mejor CRM para tu firma contable es una decisión estratégica que puede impactar significativamente tu eficiencia, satisfacción del cliente y crecimiento general. Cada uno de los CRMs discutidos—folk, Hubspot, Pipedrive, Zoho y Capsule—ofrece características y beneficios únicos adaptados a diferentes necesidades y presupuestos. Ya sea que priorices la facilidad de uso, la automatización avanzada o integraciones completas, hay una solución para ti. Evalúa tus requisitos específicos, limitaciones presupuestarias y características deseadas para tomar una decisión informada. Comienza tu camino hacia una mejor gestión de clientes y operaciones optimizadas explorando estas opciones hoy. Prueba folk gratis aquí.

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Preguntas Frecuentes

¿Qué utilizan las firmas contables como CRM?

Las firmas contables a menudo utilizan plataformas de CRM como folk, Hubspot, Pipedrive, Zoho y Capsule CRM. Estas herramientas ayudan a gestionar las relaciones con los clientes, rastrear interacciones y optimizar flujos de trabajo, lo cual es esencial para mantener la organización y la eficiencia en sus operaciones.

¿Necesito un CRM?

Sí, dependiendo de la complejidad de tu proceso. Un CRM puede mejorar significativamente la eficiencia de tu empresa, optimizar la gestión de clientes y mejorar la comunicación, lo cual es especialmente beneficioso a medida que crece tu base de clientes.

¿Cuánto cuesta un CRM?

El costo de un CRM varía ampliamente, generalmente oscila entre $15 y $1500 por usuario al mes. El precio depende de las características y la escala de la solución CRM, siendo los sistemas más completos los que ofrecen funcionalidades avanzadas a precios más altos.

¿Responde el CRM de folk a las necesidades de las firmas contables?

Sí, el CRM de folk es muy adecuado para las firmas contables. Ofrece facilidad de uso, campos personalizables, tuberías y flujos de trabajo, y se integra a la perfección con más de 6,000 aplicaciones. Además, su integración con LinkedIn y las funciones impulsadas por IA optimizan la gestión de contactos y la comunicación con los clientes, convirtiéndolo en una herramienta eficiente para los profesionales contables.