Pipedrive x Insightly: ¿Cuál CRM de IA es el mejor?

La IA ha evolucionado más allá de una mera característica; ahora sirve como la fuerza impulsora detrás de tuberías más inteligentes, toma de decisiones más rápida y relaciones más sólidas con los clientes.

Con ofertas que van desde información predictiva hasta flujos de trabajo automatizados, las plataformas de CRM compiten cada vez más en cuán completamente integran la IA en cada interacción.

Mientras que tanto Pipedrive como Insightly prometen asistencia de ventas inteligente, sus niveles de profundidad de IA, usabilidad e impacto general en los negocios difieren significativamente. Para los equipos que prefieren la simplicidad sobre la complejidad y evitan tableros desordenados, folk proporciona una robusta integración de IA que permite seguimientos oportunos y extracción perspicaz de llamadas y correos electrónicos, representando una de las aplicaciones más poderosas de la IA dentro de un CRM.

¿Por qué es importante la integración de IA?

La IA revoluciona los CRM, transformándolos de bases de datos estáticas en asistentes de ventas proactivos. En lugar de esperar a que los representantes filtren contactos o redacten mensajes de seguimiento, la IA automatiza acciones esenciales, predice resultados y enriquece datos en tiempo real.

• Decisiones más rápidas. La IA identifica leads para priorizar en función de señales de intención y velocidad de cierre.
• Alcance más inteligente. Las herramientas ofrecen sugerencias para plantillas de mensajes, el momento óptimo y pueden incluso analizar el tono o el sentimiento.
• Datos más limpios. Di adiós a la entrada manual; la IA completa automáticamente la información faltante y señala duplicados o entradas desactualizadas.
• Pronóstico de ventas. Los modelos predictivos permiten a los equipos identificar riesgos potenciales en el pipeline antes de que surjan.
• Enriquecimiento de datos B2B. La IA recopila rápidamente el tamaño de la empresa, títulos de trabajo, perfiles de LinkedIn e información de contacto para completar registros de leads sin esfuerzo.
• Secuencias impulsadas por IA. Correos electrónicos fríos personalizados se generan y programan automáticamente en función de la etapa del trato, la persona o el historial de interacción.

Cuando la IA se integra sin problemas en un CRM, los representantes de ventas pasan menos tiempo en tareas administrativas y más tiempo vendiendo, ¡lo que distingue a un buen CRM de uno que realmente impulsa los ingresos!

¿Qué es Pipedrive?

El Asistente de Ventas AI de Pipedrive está integrado en tu feed de pipeline, proporcionando puntuaciones de probabilidad de ganar y recomendaciones de la mejor próxima acción para ayudar a los representantes de ventas a concentrarse en los tratos más prometedores. Redacta correos electrónicos de alcance personalizados, condensa largas discusiones por correo electrónico en resúmenes concisos y te alerta cuando los tratos se estancan. Puedes comunicarte con el Asistente para respuestas contextuales sobre tu rendimiento, y también sugiere integraciones y características valiosas para mejorar tu conjunto de herramientas. Todas las ideas y recordatorios se consolidan en un solo feed—eliminando la incertidumbre y facilitando la venta guiada.

¿Qué es Insightly?

La IA de Insightly ofrece asistencia generativa en los sectores de marketing, ventas y servicio. En marketing, el asistente de IA crea y mejora el contenido de correos electrónicos y páginas de destino mientras proporciona opciones de pruebas A/B. Los usuarios de CRM pueden generar respuestas de correo electrónico producidas por IA, resumir largas conversaciones de tickets e incluso traducir fórmulas de campos calculados a un lenguaje simple para generar automáticamente código. La mejora en el escaneo de tarjetas de presentación impulsada por IA en móviles aumenta la precisión y la gestión de contactos. Todo está diseñado para hacer que tu experiencia de CRM sea conversacional y fluida, en lugar de engorrosa.

Comparación de características de Pipedrive e Insightly

Seguimientos de IA

El Asistente de Ventas de IA de Pipedrive mantiene un ojo en la actividad de tus negocios y recomienda los momentos óptimos para los seguimientos. Después de cada llamada o correo electrónico, puede generar una tarea de seguimiento con una fecha sugerida e incluso proponer las líneas de apertura para tu correo electrónico basándose en interacciones previas. Tienes la flexibilidad de modificar el contenido o el tiempo antes de que la tarea ingrese a tu pipeline. Si necesitas ramificaciones de múltiples pasos—enviar una plantilla si el prospecto responde y otra si no lo hace—la Automatización de Flujo de Trabajo de Pipedrive puede gestionar esos escenarios sin problemas para ti.

El Asistente de IA de Insightly escanea tu feed de actividad y hilos de correo electrónico para captar señales de seguimiento. Cuando identifica frases como “pongámonos en contacto la próxima semana,” te sugiere una tarea o un borrador de respuesta, completo con una línea de asunto y una frase de apertura. Puedes ajustar el tiempo y la redacción antes de finalizarlo. Para ramificaciones condicionales—como “si no hay respuesta en tres días, enviar un recordatorio”—puedes integrar estos avisos en la Automatización de Flujo de Trabajo de Insightly.

Enriquecimiento Automatizado de Contactos

La función de Datos de Contacto Inteligentes de Pipedrive completa automáticamente campos esenciales escaneando firmas de correo electrónico y registros web públicos. Tan pronto como agregas un nuevo contacto, su nombre de empresa, sitio web, ubicación y perfiles sociales se llenan en segundos—eliminando la necesidad de investigación manual. Para obtener información firmográfica o tecnográfica adicional, como pila tecnológica o información de financiamiento, simplemente integra una aplicación de enriquecimiento del Marketplace como Clearbit o FullContact para mejorar tus registros en tiempo real.

Con Insightly, cada vez que se crea un nuevo registro de cliente potencial, el escáner de tarjetas de presentación impulsado por IA y los socios de datos integrados recuperan rápidamente detalles del perfil—incluyendo nombre, título, empresa, correo electrónico, teléfono y enlaces sociales—de fuentes públicas. Para enriquecer aún más la información firmográfica o tecnográfica, puedes conectar enriquecedores de AppConnect como Seamless.AI o Clearbit para actualizaciones en tiempo real sobre cada contacto.

Campos Inteligentes

Con el Asistente de Ventas AI de Pipedrive, puedes solicitar fácilmente un borrador de alcance personalizado que incluye una secuencia de correos electrónicos alineada con la marca, completa con líneas de asunto, contenido del cuerpo y intervalos de envío específicos para la etapa de tu trato. En solo minutos, recibes plantillas de correo electrónico listas para usar, que pueden ser guardadas en Pipedrive o integradas en Smart Email BCC para entrega automatizada. ¿Necesitas disparadores de seguimiento? Simplemente incorpora esos pasos en tu Automatización de Flujo de Trabajo, y deja que el sistema se encargue de todo.

Insightly te permite crear diseños dinámicos y listas de selección dependientes, haciendo que los formularios sean responsivos según los datos existentes. Por ejemplo, si ya tienes el correo electrónico de un visitante, el formulario omitirá ese campo y presentará nuevas preguntas en su lugar. Además, puedes configurar propiedades personalizadas que se sincronizan con tu Asistente AI, asegurando que cualquier información faltante se complete automáticamente utilizando tus conectores de enriquecimiento.

Generación de Mensajes y Secuencias Impulsada por IA

Con el Asistente de Ventas de IA de Pipedrive, simplemente solicita un borrador de alcance, y generará una secuencia de correos electrónicos acorde a la marca, completa con líneas de asunto, texto del cuerpo y intervalos de envío personalizados para tu etapa de negocio. En solo minutos, puedes acceder a plantillas de correo electrónico listas para usar, que pueden ser guardadas en Pipedrive o integradas en Smart Email BCC para entrega automatizada. ¿Necesitas desencadenantes de seguimiento? Incorpora fácilmente esos pasos en tu Automatización de Flujo de Trabajo y deja que el sistema se encargue de todo.

El Asistente de IA de Insightly es igualmente eficiente; solo dale un aviso sencillo—como “alcance de tres pasos a directores de marketing” o “seguimiento post-demostración”—y producirá secuencias de correos electrónicos completas, incluyendo líneas de asunto, texto del cuerpo y horarios de envío en segundos. Puedes guardar estas secuencias como plantillas y desplegarlas a través de Campañas o Automatización de Flujo de Trabajo, asegurando que cada paso sea activado por aperturas, clics o cambios de etapa.

Próxima Mejor Acción

El Asistente de Ventas AI de Pipedrive evalúa la salud de tu pipeline, analiza patrones de victorias pasadas e identifica señales de compromiso para recomendar el siguiente paso más impactante—ya sea una llamada, un correo electrónico personalizado o compartir una propuesta. Estas sugerencias se muestran convenientemente en la vista de tu trato o como recomendaciones de tareas. También puedes sincronizarlas con tu calendario o integrarlas con Zapier, asegurando que tus representantes de ventas siempre sepan exactamente qué acciones tomar y cuándo.

De manera similar, el motor de análisis predictivo de Insightly evalúa la salud del trato, señales de compromiso y patrones de victorias históricas para sugerir los mejores próximos pasos—ya sea un recordatorio de llamada, compartir contenido personalizado o enviar una propuesta. Estas recomendaciones aparecen en tu vista de pipeline o como indicaciones de tareas, y puedes incorporarlas sin problemas en flujos de trabajo para apoyar a tu equipo en cada etapa.

folk CRM: El Asistente de IA Definitivo para Ventas

folk sirve como el asistente de ventas que los equipos siempre han deseado. Este CRM intuitivo, integrado y proactivo maneja las tareas tediosas, permitiendo a los representantes de ventas concentrarse en cultivar relaciones genuinas. Con una impresionante calificación de 4.5/5 en G2, folk es reconocido como uno de los CRMs impulsados por IA más confiables, diseñado para equipos reducidos.

Diseñado pensando en startups, agencias y equipos de ventas, folk transforma la IA en una herramienta práctica en lugar de un desafío abrumador.

Extraiga información de llamadas y correos electrónicos sin esfuerzo

Una característica destacada de folk es su análisis de transcripciones de llamadas impulsado por IA, que permite a los equipos de ventas e inversión obtener información esencial de discusiones grabadas. Al integrarse sin problemas con marcadores como Ringover o Aircall, así como con herramientas de grabación de llamadas como Grain para Google Meet, los usuarios pueden importar automáticamente transcripciones a folk. Desde allí, puede utilizar Magic Fields, una funcionalidad de IA incorporada que le permite definir indicaciones para extraer información específica de las transcripciones. Por ejemplo, los equipos de ventas pueden recuperar fácilmente detalles como valores de contratos, conteos de usuarios, tomadores de decisiones, presupuestos o próximos pasos, eliminando la necesidad de tomar notas manualmente. Los equipos de inversión pueden acceder a información como antecedentes de fundadores, etapas de recaudación de fondos o lo que las startups están buscando. Estos campos son completamente personalizables: simplemente elabore una indicación, mapeela a la transcripción y deje que la IA de folk maneje el resto. El resultado es un CRM estructurado y buscable enriquecido con datos de alto valor de sus llamadas, optimizando seguimientos, calificación e informes.

Recordatorios de Seguimiento Inteligentes Impulsados por IA

La función de Seguimiento de IA de folk asegura que ninguna oportunidad sea pasada por alto. Integrado sin problemas en la plataforma, este asistente inteligente evalúa tus interacciones por correo electrónico para determinar cuándo es necesario un seguimiento. Por ejemplo, si enviaste una pregunta por correo electrónico y el cliente potencial no ha respondido, folk identificará automáticamente esta falta de respuesta y te recordará hacer un seguimiento en el momento óptimo.

Además, esta función también trabaja en reversa—trayendo de vuelta a la atención clientes potenciales olvidados o conversaciones estancadas. Al revisar interacciones pasadas, folk te ayuda a priorizar los contactos correctos para reactivar, impulsando así los acuerdos hacia adelante. Este sistema de seguimiento inteligente y contextual ahorra tiempo valioso, minimiza el seguimiento manual y mejora tus posibilidades de cerrar más acuerdos.

Resumen de las características de IA en folk CRM

• Acciones sugeridas: Recibe recordatorios proactivos y sugerencias de IA basadas en actividades recientes o etapas de negociación.
• Extraer información de llamadas: Utiliza IA para extraer próximos pasos, tomadores de decisiones, los presupuestos de tus prospectos y todos los detalles esenciales.
• Mensajería generada por IA: Ahorra tiempo con sugerencias de contacto contextuales diseñadas para cada contacto.
• Gestión de duplicados: La IA identifica duplicados y organiza listas de contactos desordenadas para mantener un CRM ordenado.

folk está disponible a partir de $20 por usuario al mes, con una prueba gratuita de 14 días sin necesidad de tarjeta de crédito!

Conclusión

Tanto Pipedrive como Insightly aprovechan la IA para mejorar los procesos de ventas, ofreciendo características como seguimientos inteligentes y enriquecimiento de datos automatizado. Pipedrive se destaca con su Asistente de Ventas AI proporcionando información procesable y comunicación simplificada. Insightly se centra en la asistencia generativa para tareas de marketing y servicio, lo que lo hace versátil. Sin embargo, folk es una gran alternativa, combinando simplicidad con capacidades robustas de IA, lo que permite a los equipos extraer información sin esfuerzo de las comunicaciones, automatizar seguimientos y mantener listas de contactos organizadas, permitiendo a los representantes de ventas priorizar la construcción de relaciones.

Comienza tu prueba gratuita de 14 días o reserva una demostración hoy.