3 wichtige CRM-Berichte zur Steigerung Ihres Geschäftswachstums

Warum CRM-Berichte wichtig sind

Wissenswertes: CRMs können mehr als nur Ihre Kontakte organisieren. 

Sie können Ihren Arbeitsablauf optimieren und das Wachstum vorantreiben, indem sie Ihre Daten in umsetzbare Berichte umwandeln und wertvolle Erkenntnisse zur Verbesserung Ihres Vertriebsprozesses liefern. 

In diesem Blogbeitrag werden wir drei wichtige Arten von CRM-Berichten und ihre wesentlichen Kennzahlen untersuchen, damit Sie Ihr Umsatzpotenzial maximieren können.

3 unverzichtbare CRM-Berichte, die jedes Unternehmen benötigt, um sein Wachstum voranzutreiben

Von allgemeinen Verkaufsleistungsberichten bis hin zu einem besseren Verständnis Ihrer Lead-Verfolgung und -Konvertierung gibt es viele Datenerkenntnisse, die Ihr CRM hervorheben kann, um Ihr Wachstum voranzutreiben.

Für mittelgroße Vertriebsteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern können die richtigen CRM-Berichtsfunktionen den Unterschied zwischen dem Erreichen der Ziele und dem Verfehlen derselben ausmachen.

Warum sie wichtig sind: Diese Berichte helfen dabei, die leistungsstärksten Vertriebsmitarbeiter zu identifizieren, Strategien zu optimieren und realistische Vertriebsziele festzulegen, um das Geschäftswachstum voranzutreiben.

1. Berichte zur Vertriebsleistung

Verkaufsleistungsberichte bieten einen detaillierten Überblick über die Vertriebsaktivitäten, Konversionen und Umsatzgenerierung Ihres Teams.

Zu den wichtigsten Kennzahlen für Berichte zur Vertriebsleistung gehören:

Erzielte Einnahmen

Mit „Generated Revenue“ können Sie die gesamte finanzielle Leistung Ihres Vertriebsteams verfolgen. Sie können jedes benutzerdefinierte Feld messen, das Ihrer Gruppe hinzugefügt wurde, z. B. den jährlichen wiederkehrenden Umsatz (ARR) oder den Geschäftswert. Um tiefere Einblicke zu erhalten, können Sie Filter anwenden, um den generierten Umsatz nach zugewiesenem Teammitglied, Branche oder einem beliebigen benutzerdefinierten Tag anzuzeigen.

Konversionsrate (Anzahl der abgeschlossenen Geschäfte)

Berechnen Sie die Anzahl der Leads oder Accounts, die Ihr Team im Laufe der Zeit abgeschlossen hat.

Sie können das zu Ihrer Gruppe hinzugefügte Feld „Status“ messen, indem Sie den Wert „Abgeschlossen“ oder „Gewonnen“ verwenden und die richtige Formel (Anzahl oder Verhältnis) auswählen. Sie können Filter hinzufügen, um die Anzahl der abgeschlossenen Geschäfte nach zugewiesenem Teammitglied, Branche oder beliebigen benutzerdefinierten Tags anzuzeigen.

Durchschnittlicher Transaktionswert

Verschaffen Sie sich einen Überblick über den durchschnittlichen Auftragswert, den Ihr Team im Laufe der Zeit erzielt. Sie können diese Kennzahl berechnen, indem Sie den Gesamtwert der abgeschlossenen Aufträge durch die Anzahl der innerhalb eines bestimmten Zeitraums abgeschlossenen Aufträge dividieren. Anschließend können Sie Filter hinzufügen, um den durchschnittlichen Auftragswert nach Produktkategorie, Region oder anderen für Ihr Unternehmen relevanten benutzerdefinierten Feldern zu analysieren.

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2. Lead-Tracking und Conversion-Berichte 

Lead-Tracking- und Conversion-Berichte bieten Einblicke in den Weg der Leads vom ersten Kontakt bis zur erfolgreichen Conversion und heben wichtige Kennzahlen und Engpässe hervor.

Warum sie wichtig sind: Diese Kennzahlen sind entscheidend, um Trends bei der Lead-Generierung zu verstehen, die Ressourcenzuweisung zu optimieren und Strategien zu verfeinern, um eine konsistente und effektive Vertriebspipeline aufrechtzuerhalten. Für Vertriebsteams mit 20 bis 50 Mitgliedern ist eine klare Übersicht über die Lead-Verfolgung unerlässlich, um die Bemühungen zu koordinieren und zu verhindern, dass Leads verloren gehen.

Zu den wichtigsten Kennzahlen für Lead-Tracking und Conversion-Berichte gehören:

Leads nach Erstellungsdatum 

Die Verfolgung von Leads nach Erstellungsdatum hilft Unternehmen dabei, die Effektivität ihrer Maßnahmen zur Lead-Generierung im Laufe der Zeit zu überwachen. Diese Kennzahl liefert Einblicke in die Anzahl neuer Leads, die während bestimmter Zeiträume in die Vertriebspipeline gelangen, sodass Teams Trends, saisonale Schwankungen oder die Auswirkungen von Marketingkampagnen erkennen können. Durch das Verständnis, wann Leads generiert werden, können Unternehmen Ressourcen besser zuweisen, Outreach-Maßnahmen planen und die Leistung von Marketingkanälen bewerten, um einen konsistenten Lead-Flow sicherzustellen.

Leads, Umsatz und durchschnittlicher Geschäftswert nach Abschlussdatum

Die Überwachung von Leads, Umsatz und durchschnittlichem Geschäftswert nach Abschlussdatum ist unerlässlich, um die Vertriebsleistung im Zeitverlauf zu verstehen. Diese Kennzahl zeigt, wann Geschäfte abgeschlossen werden, und bietet Einblicke in Vertriebszyklen, Spitzenumsatzperioden und Trends bei der Geschäftsgröße. Durch die Analyse dieser Datenpunkte können Unternehmen ihre Prognosen optimieren, umsatzstarke Vertriebsperioden identifizieren und Strategien verfeinern, um close Geschäfte effektiv close . Außerdem erhalten sie ein klares Bild davon, wie verschiedene Leads zum Gesamtumsatz beitragen, was ihnen als Orientierung für ihre Priorisierung dient.

Leads nach Status

Leads nach Status bieten einen Überblick darüber, wo sich potenzielle Kunden in der Vertriebspipeline befinden, z. B. neu, qualifiziert, in Verhandlung oder abgeschlossen. Diese Kennzahl hilft Unternehmen dabei, den Zustand der Pipeline zu bewerten und Engpässe oder Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren. Wenn beispielsweise zu viele Leads in der Qualifizierungsphase stecken bleiben, kann dies auf Probleme bei der ersten Kontaktaufnahme oder der Abstimmung der Kriterien hindeuten. Durch die Verfolgung dieser Daten können sich Vertriebsteams darauf konzentrieren, Leads effizient durch die Pipeline zu bewegen und sicherzustellen, dass keine Chancen übersehen werden.

Leads nach Branche 

Die Kategorisierung von Leads nach Branchen hilft Unternehmen dabei, ihren Ansatz auf die individuellen Bedürfnisse und Präferenzen verschiedener Sektoren zuzuschneiden. Diese Kennzahl ist besonders nützlich, um zu ermitteln, welche Branchen die meisten Leads generieren oder die höchsten Konversionsraten erzielen. Das Verständnis branchenspezifischer Trends ermöglicht es Teams, ihre Botschaften zu verfeinern, Produktangebote anzupassen und Ressourcen auf Märkte mit hohem Potenzial zu konzentrieren. Außerdem unterstützt es die strategische Planung zur Diversifizierung oder Vertiefung der Marktdurchdringung.

Führt durch verlorene Vernunft 

Die Nachverfolgung von Leads nach Gründen für den Verlust liefert wertvolle Erkenntnisse darüber, warum potenzielle Kunden nicht konvertiert sind. Ob aufgrund von Preisgestaltung, Wettbewerb, Zeitpunkt oder mangelnder Nachfrage – das Verständnis dieser Gründe hilft Unternehmen dabei, Bereiche zu identifizieren, in denen sie ihre Angebote, Botschaften oder Vertriebsprozesse verbessern können. Anhand dieser Kennzahl können Teams ihre Strategien anpassen, häufige Einwände ausräumen und künftig weniger Chancen verpassen. Im Laufe der Zeit kann die Analyse der Gründe für den Verlust zu einem verfeinerten Ansatz und höheren Konversionsraten führen.

3. Leistung des Vertriebsteams im Zeitverlauf

Die Leistungsberichte des Vertriebsteams analysieren die Beiträge einzelner Mitarbeiter und des Teams und verfolgen den Fortschritt und die Effektivität über bestimmte Zeiträume hinweg.

Warum sie wichtig sind: Diese Kennzahlen sind unerlässlich, um die Leistung von Einzelpersonen und Teams zu bewerten, die wichtigsten Leistungsträger zu identifizieren und Strategien zur Verbesserung der Lead-Generierung, des Geschäftsabschlusses und der Umsatzergebnisse zu optimieren.

Zu den wichtigsten Kennzahlen für die Leistungsberichte des Vertriebsteams gehören:

Leads nach Erstellungsdatum, nach Bearbeiter 

Die Nachverfolgung von Leads nach Erstellungsdatum, kategorisiert nach Bearbeiter, bietet Einblicke in die Effektivität der Teammitglieder bei der Generierung neuer Leads. Diese Kennzahl verdeutlicht die Produktivität einzelner Teammitglieder bei der Suche nach potenziellen Geschäftsmöglichkeiten und hilft Managern dabei, Leistungsträger zu identifizieren und Bereiche zu erkennen, in denen möglicherweise zusätzliche Unterstützung oder Schulungen erforderlich sind. Außerdem werden Trends bei der Lead-Generierung sichtbar, was eine Grundlage für die Ressourcenzuweisung bildet.

Leads nach Abschlussdatum, nach Bearbeiter

Diese Kennzahl bewertet den Erfolg von Teammitgliedern beim Abschluss von Geschäften innerhalb bestimmter Zeiträume. Durch die Zuordnung von Abschlussdaten zu einzelnen Bearbeitern können Unternehmen die Fähigkeit jedes Teammitglieds messen, Leads durch den Verkaufstrichter zu führen und Ergebnisse zu erzielen. Die Daten helfen dabei, konstant leistungsstarke Mitarbeiter zu identifizieren, Muster in Verkaufszyklen zu erkennen und Verzögerungen im Abschlussprozess zu beheben. Außerdem bieten sie eine Grundlage für die Verfeinerung von Vertriebsstrategien und die effektive Verteilung von Leads.

Umsatz nach Abschlussdatum, nach Auftragnehmer

Durch die Nachverfolgung der Einnahmen nach Abschlussdatum und Verantwortlichem können Unternehmen die finanziellen Auswirkungen einzelner Teammitglieder auf die Gesamtumsatzleistung bewerten. Diese Kennzahl zeigt, welche Teammitglieder den größten Umsatz generieren, und bietet die Möglichkeit, leistungsstarke Mitarbeiter zu belohnen und erfolgreiche Strategien zu wiederholen. Außerdem hilft sie Unternehmen dabei, Ungleichheiten bei der Umsatzgenerierung zu erkennen und gezielte Maßnahmen zur Unterstützung leistungsschwacher Teammitglieder zu ergreifen.

Ein genauerer Blick auf die Berichtsfunktionen folk

Die brandneuen dashboard BerichtsfunktionenFolk bieten Unternehmen eine intuitive und leistungsstarke Möglichkeit, aus ihren Daten umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen. Ohne Kompromisse bei der Komplexität. Für Vertriebsteams mit 20 bis 50 Mitarbeitern ist folk die beste Lösung, da es die perfekte Balance zwischen fortschrittlicher Funktionalität und benutzerfreundlichem Design bietet, die mittelgroße Teams für eine effektive Skalierung benötigen.

Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche folk den Benutzern, dashboards einfach zu erstellen und anzupassen, dashboards dafür technisches Fachwissen erforderlich ist.

Wichtigste Merkmale:

• Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihren Sales Funnel: dashboards Folk dashboards Sie Kennzahlen zur Sales Pipeline visualisieren und so transparent darstellen, wie sich Leads durch Ihren Funnel bewegen.
• Verfolgen Sie die Pipeline-Leistung im Zeitverlauf: Identifizieren Sie Trends bei der Lead-Generierung, Konversion und Verkaufsgeschwindigkeit, um Ihre Vertriebsstrategie zu optimieren.
• Lead-Profile analysieren: Verwenden Sie die Tools folk, um Ihre leistungsstärksten Leads zu kategorisieren und zu verstehen und so Ihre Zielgruppenansprache zu verbessern.
• Teambemühungen aufschlüsseln: Bewerten Sie die Beiträge einzelner Mitarbeiter und des Teams, indem Sie Kennzahlen wie zugewiesene Leads, abgeschlossene Geschäfte und erzielte Umsätze verfolgen.
• Segmentleistung vergleichen: Segmentieren Sie Ihre Leads nach Branche, Region oder anderen benutzerdefinierten Filtern, um leistungsstarke Kategorien zu identifizieren und Ressourcen effektiv zuzuweisen.

Schlussfolgerung 

Die Einbindung dieser drei Arten von CRM-Berichten in Ihre Geschäftsstrategie kann Ihnen die Daten liefern, die Sie benötigen, um Ihrem Team eine bessere Entscheidungsfindung und höhere Effizienz zu ermöglichen. Die Berichtsfunktionen Folk machen es zur ersten Wahl für Teams mit 20 bis 50 Mitarbeitern. Es bietet anpassbare, benutzerfreundliche Tools, die sich an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen, ohne Ihr Team mit unnötiger Komplexität zu überfordern. Entdecken Sie folk und bringen Sie Ihre CRM-Berichterstattung auf die nächste Stufe.

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Weitere Ressourcen

• Der moderne Vertriebs-Stack für KMUs
• Verkaufen ist ein Multiplayer-Spiel.
• 16 Vertriebskennzahlen, die Gründer/Agenturinhaber verfolgen sollten

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Häufig gestellte Fragen

Was ist CRM in der Statistik?

In der Vertriebsanalyse sind CRM-Statistiken die Kennzahlen, die ein CRM-System erfasst, um die Gesundheit des Trichters und den ROI zu messen: Umsatz, Konversionsrate, durchschnittlicher Geschäftswert, Pipeline nach Phase/Status, Leads nach Erstellungs-/Abschlussdatum, Gründe für Gewinn/Verlust und Leistung nach Bearbeiter.

Welche CRM-Berichte sollte jedes Unternehmen verfolgen?

Verfolgen Sie drei zentrale Berichtstypen: Vertriebsleistung (Umsatz, Konversionen, Geschäftswert), Lead-Tracking und Konversion (Volumen, Status, Gründe für den Verlust, Zeitpunkt) sowie die Leistung des Vertriebsteams im Zeitverlauf (abgeschlossene Leads und Umsatz nach Bearbeiter).

Wie wird die Konversionsrate in einem CRM berechnet?

Konversionsrate = Anzahl der gewonnenen/abgeschlossenen Geschäfte / Anzahl der qualifizierten Leads (oder Opportunities) im gleichen Zeitraum. Wenden Sie Filter (Beauftragter, Branche, Segment) an, um die Leistung zu vergleichen und Engpässe zu erkennen.

Wie lässt sich ein dashboard am besten strukturieren?

Zeigen Sie KPIs auf einen Blick (Umsatz, Konversion, durchschnittlicher Geschäftswert), Trends nach Erstellungs- und Abschlussdatum, Pipeline nach Phase, Gründe für Gewinn/Verlust und Teamaufschlüsselungen. Erstellen und filtern Sie diese Ansichten in folk.