Guía de los mejores CRM para profesionales del sector inmobiliario

Si trabajas en el competitivo sector inmobiliario, sabes lo importante que es llevar un control de todas tus operaciones y clientes, y no dejar que se te escape nada. Pero llevar un registro de las conversaciones, las operaciones en curso y actualizar la información de contacto puede resultar abrumador si no se dispone de la herramienta adecuada.

Ahí es donde el software CRM (gestión de relaciones con los clientes) resulta útil para ayudarle a optimizar su negocio, mantenerlo organizado y permitirle close acuerdos.

Software CRM para el sector inmobiliario

Sea cual sea su función (inversores inmobiliarios, mayoristas inmobiliarios o agentes), cualquier persona del sector inmobiliario necesitará un sistema de software CRM para gestionar sus contactos.

Sin embargo, con tantas opciones disponibles, puede resultar difícil elegir el mejor software CRM para sus necesidades. Por eso hemos investigado por usted y comparado cinco populares opciones de CRM inmobiliario, para ayudarle a decidir cuál es el mejor CRM para el sector inmobiliario, tanto si es agente inmobiliario, inversor o mayorista.

En este artículo veremos:

1. folk
2. Hubspot
3. Racha
4. Airtable
5. Pipedrive
   

Evaluaremos estas herramientas CRM basándonos en las características más importantes para los agentes inmobiliarios, a saber:

• Gestión de contactos: ¿ con qué eficacia te permite este CRM para el sector inmobiliario realizar un seguimiento de los clientes potenciales sin tener que revisar correos electrónicos y mensajes?
• Gestión del flujo de operaciones: ¿qué opciones existen para realizar un seguimiento de las operaciones y gestionar todo el proceso de ventas?
• Gestión de tareas: ¿qué tan fácil es gestionar múltiples tareas, ya sea trabajando de forma individual o en un equipo de ventas?
• Automatizaciones: ¿qué nivel de automatización hay disponible para acelerar las tareas manuales?
• Integraciones: ¿qué tan fácil es conectarse a otras herramientas que podrías usar o en las que tienes datos almacenados?
• Facilidad de uso: ¿con qué rapidez se puede configurar y poner en marcha el sistema CRM? ¿Qué claridad tiene la interfaz y qué facilidad de uso ofrece?
  

folk

folk es conocido por ser ligero y fácil de usar, a la vez que ofrece potentes funciones de CRM y personalización, lo que lo convierte en uno de los mejores CRM inmobiliarios del mercado.

Gestión de contactos

Mantener tus contactos organizados es fácil en folk. Puedes importar todos tus contactos existentes de una sola vez desde Google o Outlook, y se sincronizará también con tu calendario y tus correos electrónicos. También puedes añadir nuevos contactos con un archivo CSV, o utilizar la extensión de Chrome que detecta automáticamente los contactos en cualquier sitio web e importar toda su información directamente a folk solo unos clics.

Una vez en folk, puedes clasificar tus contactos en grupos, etiquetarlos con etiquetas codificadas por colores de tu elección y ordenarlos en las vistas que te resulten más útiles. Los campos personalizados te permiten almacenar cualquier dato que desees sobre los contactos, desde cómo los conociste hasta su sabor de helado favorito. También puedes guardar y compartir notas y almacenar documentos sobre cada contacto.

Gestión del flujo de operaciones

Configura y realiza un seguimiento de múltiples flujos de operaciones en cuestión de segundos utilizando la sencilla vista visual de canalización de arrastrar y soltar folk. Puedes personalizar tus canalizaciones tanto como desees, desde lo que se ve en las tarjetas hasta el color de tus etiquetas.

Gestión de tareas

En folk asignarte tareas a ti mismo o a tus compañeros de equipo y configurar recordatorios para cualquier momento en el futuro, de modo que nunca olvides un seguimiento. También puedes etiquetarte a ti mismo o a tus compañeros de equipo en notas sobre contactos o empresas específicos, lo que también enviará una notificación, asegurando que todos estén al tanto de todos los acuerdos.

Automatizaciones

Las duplicaciones son cosa del pasado gracias a la práctica función de deduplicación folk. Se pueden configurar otras automatizaciones mediante una integración con Zapier (más información al respecto a continuación). También puedes automatizar tareas manuales, limpiar datos y mucho más con la potente función de IA de folk Magic Fields. Estos campos personalizados combinan tus datos de contacto en folk IA, lo que te permite solicitar casi cualquier cosa (limpiar datos, categorizar, enriquecer datos, escribir correos electrónicos personalizados y mucho más).

Integraciones

Las integraciones folk con Google y Outlook significan que no solo se sincronizan todos tus contactos en folk, sino también las interacciones, por lo que en cualquier contacto puedes ver todas las interacciones pasadas (correos electrónicos, eventos del calendario).

Además, conéctate a más de 1000 aplicaciones mediante la integración con Zapier, que te permite configurar «Zaps» para tus aplicaciones favoritas de forma rápida y sencilla, sin necesidad de programar.

Facilidad de uso

folk conocido por su interfaz limpia y la rapidez con la que se puede empezar a utilizar. Es «tan sencillo como una hoja de cálculo y tan potente como un CRM»: no requiere formación ni un proceso de incorporación prolongado. Los agentes inmobiliarios pueden empezar a utilizar folk aún más rápido con esta plantilla de CRM inmobiliario, que les permitirá ponerse en folk.

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Hubspot

Otra opción de CRM para profesionales inmobiliarios es Hubspot. Hubspot es conocida por sus funciones de inbound marketing, que incluyen campañas de marketing por correo electrónico y herramientas de generación de clientes potenciales.

Gestión de contactos

HubSpot CRM ofrece sólidas funciones de gestión de contactos. Puede almacenar y organizar información de contacto, incluyendo nombres, correos electrónicos, números de teléfono y direcciones. Le permite realizar un seguimiento de las interacciones, registrar el historial de comunicaciones y añadir propiedades personalizadas a los contactos. También puede segmentar los contactos en función de criterios como el estado del cliente potencial, el tipo de propiedad o la ubicación, lo que facilita la orientación a públicos específicos.

Gestión del flujo de operaciones

HubSpot CRM ofrece un canal de ventas visual que permite a los agentes inmobiliarios realizar un seguimiento y gestionar las operaciones. Puede crear etapas de operación personalizadas según su proceso de venta inmobiliaria, lo que le permite visualizar el progreso de cada operación.

Gestión de tareas

Con HubSpot CRM, puedes crear y asignar tareas, establecer fechas de vencimiento y realizar un seguimiento de la finalización de las tareas. Además, puedes asociar tareas con contactos, acuerdos o propiedades específicos, lo que garantiza que nada se pase por alto.

Automatizaciones

HubSpot CRM ofrece capacidades de automatización a través de su función Workflow. Puedes crear secuencias automatizadas de acciones basadas en desencadenantes, como que un contacto alcance una determinada etapa en el proceso de ventas o que rellene un formulario en tu sitio web. Las automatizaciones pueden ahorrar tiempo al agilizar las tareas repetitivas, nutrir a los clientes potenciales y enviar mensajes recordatorios a los prospectos.

Integraciones

HubSpot CRM se integra con una variedad de herramientas y plataformas que se utilizan habitualmente en el sector inmobiliario, como servicios de marketing por correo electrónico, herramientas de generación de clientes potenciales y plataformas de listados de propiedades. También se integra con canales de comunicación populares como Gmail y Outlook, lo que le permite realizar un seguimiento y registrar las interacciones por correo electrónico directamente en el CRM. Sin embargo, vale la pena comprobar si las integraciones específicas que necesita están disponibles.

Facilidad de uso

HubSpot CRM, aunque cuenta con algunas funciones potentes, no ofrece precisamente una experiencia limpia y fácil de usar. Adolece de la torpeza de los CRM tradicionales, con una interfaz bastante recargada. Si necesitas ayuda, proporcionan una amplia documentación, recursos de formación y una comunidad de apoyo.

Racha

Para los profesionales inmobiliarios que prefieren mantener el CRM estrictamente dentro de Gmail, Streak es el software CRM ideal. Ofrece varias herramientas, entre las que se incluyen la gestión del flujo de trabajo, el seguimiento del correo electrónico y la generación de clientes potenciales. La interfaz de usuario de la plataforma es muy similar a la de Gmail, lo que facilita a los usuarios de Gmail adaptarse a su sistema.

Gestión de contactos

Streak CRM ofrece funciones de gestión de contactos dentro de la interfaz familiar de Gmail, lo que le permite organizar contactos, almacenar información relevante y realizar un seguimiento de las interacciones dentro de Gmail. Puede crear campos y etiquetas personalizados para clasificar los contactos según criterios relevantes para usted, como el tipo de propiedad, la ubicación o el estado del cliente potencial. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las funciones de gestión de contactos de Streak pueden no ser tan amplias como las de las plataformas CRM dedicadas.

Gestión del flujo de operaciones

Con Streak, puedes obtener una vista visual del proceso directamente en Gmail. Crea etapas personalizadas para los acuerdos, realiza un seguimiento de su progreso y muévelos a lo largo del proceso con una sencilla interfaz de arrastrar y soltar. Además, puedes asociar correos electrónicos, tareas y notas a acuerdos específicos, lo que te permite mantener toda la información relevante en un solo lugar.

Gestión de tareas

Streak CRM ofrece funciones básicas de gestión de tareas. Puede crear tareas, asignar fechas de vencimiento y configurar recordatorios. Las tareas se pueden asociar a contactos o acuerdos específicos, lo que le permite realizar un seguimiento y gestionar su lista de tareas pendientes de forma eficaz.

Automatizaciones

Las capacidades de automatización de Streak son limitadas. Aunque ofrece algunas funciones de automatización, como el seguimiento y la programación de correos electrónicos, las opciones de automatización de la plataforma pueden ser relativamente básicas en comparación con los sistemas CRM especializados.

Integraciones

Streak CRM se integra principalmente con Gmail, ya que funciona dentro de la interfaz de Gmail. También se conecta con otras herramientas y servicios de Google Workspace, como Google Calendar y Google Drive. Se pueden conectar otras aplicaciones a través de una integración con Zapier.

Facilidad de uso

Una de las ventajas más destacadas de Streak CRM es su facilidad de uso, especialmente para los usuarios que ya están familiarizados con Gmail. Dado que funciona dentro de Gmail, la curva de aprendizaje es generalmente baja. Streak ofrece una interfaz limpia e intuitiva, que permite a los usuarios navegar fácilmente entre correos electrónicos, contactos y acuerdos. Sin embargo, la simplicidad de la interfaz puede suponer la pérdida de funciones avanzadas que se encuentran en plataformas CRM más completas.

Airtable

Aunque Airtable no es estrictamente un sistema CRM inmobiliario (es una herramienta de gestión de proyectos y base de datos), su flexibilidad y personalización permiten adaptarlo para que funcione como CRM inmobiliario.

Gestión de contactos

Puede crear y gestionar contactos a través de los campos personalizados de Airtable para almacenar la información de sus clientes potenciales inmobiliarios, como nombres, direcciones, números de teléfono y preferencias inmobiliarias.

Gestión del flujo de operaciones

Gracias a su estructura de base de datos personalizable, Airtable se puede configurar para gestionar el flujo de operaciones. Puedes crear tablas y vistas para representar las etapas de tu proceso de ventas y realizar un seguimiento del progreso de cada operación. Al añadir campos relevantes y utilizar filtros, puedes organizar y gestionar tus operaciones de forma que se ajusten a tu proceso de venta inmobiliaria.

Gestión de tareas

Airtable ofrece funciones de gestión de tareas que se pueden incorporar a su sistema CRM. Puede crear tareas, establecer fechas de vencimiento, asignarlas a miembros del equipo y realizar un seguimiento de su progreso. Al vincular las tareas a contactos o acuerdos específicos, puede establecer un flujo de trabajo y asegurarse de que no se pasen por alto tareas importantes.

Automatizaciones

Airtable ofrece funciones de automatización a través de sus integraciones con otras plataformas. Al conectar Airtable con herramientas de automatización como Zapier o Integromat, puedes automatizar diversas tareas y acciones basadas en desencadenantes.

Integraciones

Como se mencionó anteriormente, Airtable puede acceder a integraciones de terceros a través de Zapier o Integromat. Además, Airtable proporciona una API que permite integraciones personalizadas y la sincronización de datos con sistemas externos.

Facilidad de uso

Airtable tiene una interfaz fácil de usar que se asemeja a un entorno similar a una hoja de cálculo. Sin embargo, el nivel de facilidad depende de la complejidad de su configuración y del grado de personalización que necesite. Y la aparente simplicidad podría considerarse una compensación por otras funciones de CRM más potentes (y posiblemente esenciales), como la mensajería.

Pipedrive

Por último, Pipedrive es una opción para los profesionales inmobiliarios a los que les gustan los conocimientos basados en datos para mejorar su negocio. Las funciones de automatización de la plataforma permiten realizar un seguimiento sencillo del progreso de los clientes potenciales a lo largo del proceso, y su herramienta visual de gestión del proceso facilita la identificación de áreas de mejora en su proceso de ventas.

Gestión de contactos

Puede almacenar y organizar información de contacto, incluyendo nombres, direcciones, números de teléfono y preferencias inmobiliarias. La plataforma le permite realizar un seguimiento de las interacciones, registrar el historial de comunicaciones y adjuntar archivos o notas a los contactos. También puede segmentar los contactos en función de criterios como el estado del cliente potencial, la ubicación o el tipo de propiedad, lo que resulta útil para la gestión de clientes.

Gestión del flujo de operaciones

Pipedrive en la gestión del flujo de operaciones. Proporciona un canal de ventas visual que permite a los agentes inmobiliarios realizar un seguimiento y gestionar eficazmente las operaciones inmobiliarias. Puede crear etapas de operación personalizadas que se adapten a su proceso de venta inmobiliaria y mover las operaciones a través del canal con una sencilla interfaz de arrastrar y soltar. Pipedrive ofrece seguimiento de operaciones, registro de actividades y la posibilidad de configurar recordatorios y notificaciones para estar al tanto de sus operaciones.

Gestión de tareas

Puede crear tareas, establecer fechas de vencimiento, asignarlas a miembros del equipo y realizar un seguimiento de su progreso. Las tareas se pueden asociar a contactos o acuerdos específicos, lo que le permite vincularlas a entidades relevantes y mantener un flujo de trabajo claro.

Automatizaciones

Con Pipedrive crear flujos de trabajo automatizados basados en desencadenantes y acciones. Por ejemplo, puedes configurar automatizaciones para enviar correos electrónicos de seguimiento una vez alcanzada una determinada etapa, crear tareas para eventos específicos o mover acuerdos a diferentes etapas según reglas predefinidas.

Integraciones

Pipedrive se integra con una amplia gama de herramientas y aplicaciones de terceros; vale la pena comprobar si se conecta con las herramientas que utilizas. Además, Pipedrive una API abierta, lo que permite integraciones personalizadas y la sincronización de datos con otros sistemas que puedas utilizar en tu negocio inmobiliario.

Facilidad de uso

Pipedrive una interfaz relativamente fácil de usar e intuitiva, con funciones útiles como la función de arrastrar y soltar. También cuenta con una completa base de conocimientos y un equipo de asistencia técnica si necesitas ayuda adicional.

Conclusión

Elegir el mejor CRM inmobiliario será fundamental para hacer crecer tu negocio inmobiliario. Si también gestionas alquileres a corto plazo, conecta tu CRM a una plataforma de operaciones de alquiler a corto plazo para mantener organizadas las operaciones de cara al cliente.

Los cinco CRM que hemos comparado en este artículo son todos opciones sólidas en su respectivo ámbito. Sin embargo, por su gran facilidad de configuración y su interfaz limpia y personalizable, sin sacrificar las potentes funciones de CRM, folk esta batalla inmobiliaria.

Lo mejor de todo es que el plan gratuito folk es ilimitado: pruébalo durante el tiempo que quieras sin coste alguno.

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Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor CRM para el sector inmobiliario?

El mejor CRM se adapta a tu flujo de trabajo, ofrece gestión de contactos y canalizaciones, tareas, sincronización de correo electrónico/calendario y una configuración sencilla. Si buscas una opción rápida y personalizable con canalizaciones y automatizaciones, considera folk.

¿Cómo deben elegir los agentes inmobiliarios un CRM?

Prioriza la importación de contactos desde Google/Outlook/CSV, los flujos de trabajo visuales, los recordatorios, las integraciones (Zapier), el acceso móvil y la facilidad de uso. Prueba con un plan gratuito para confirmar que se adapta a tus necesidades antes de comprometerte.

¿Se puede integrar un CRM inmobiliario con WhatsApp?

Sí. Muchos CRM se conectan a WhatsApp a través de aplicaciones nativas o mediante Zapier y proveedores de la API de WhatsApp Business. Esto permite el registro de mensajes, plantillas y seguimientos. folk se conecta a través de Zapier para automatizar los flujos de trabajo de WhatsApp.

¿Existe algún CRM inmobiliario gratuito?

Sí. folk ofrece un plan gratuito ilimitado adecuado para agentes independientes o equipos pequeños. Empieza gratis, importa contactos, configura un canal de ventas y actualiza solo si necesitas funciones avanzadas o mayores volúmenes.