Mejores CRM para contadores

Como contable, gestionar múltiples clientes, seguir plazos y mantenerte al tanto de las comunicaciones puede ser un desafío, especialmente a medida que tu base de clientes crece. Un sistema de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) diseñado para contables puede ayudarte a organizar la información de los clientes, automatizar seguimientos y asegurar una comunicación oportuna, todo desde una sola plataforma. Con el CRM adecuado, puedes optimizar tu flujo de trabajo, mejorar las relaciones con los clientes y enfocarte más en ofrecer servicios financieros precisos.
En esta publicación de blog, exploraremos las mejores opciones de CRM para contables como tú, destacando herramientas que te ayudarán a mantenerte organizado y gestionar eficientemente tu creciente base de clientes.

Почему вам нужна CRM

Tener el CRM adecuado en tu conjunto de tecnologías puede optimizar tus operaciones, mejorar las interacciones con los clientes y aumentar tu eficiencia general.

Проблемы без CRM

Gestionar contadores sin el CRM adecuado puede crear varios desafíos que pueden obstaculizar el crecimiento y la eficiencia de su empresa.

• Desorganización: Sin un sistema centralizado, hacer un seguimiento de la información del cliente y las tareas de los contadores se vuelve caótico.
• Oportunidades perdidas: Los posibles clientes y seguimientos pueden escaparse, lo que lleva a ingresos perdidos.
• Procesos ineficientes: Los procesos manuales y las tareas redundantes consumen tiempo y recursos valiosos.
• Falta de información: Sin análisis de datos, tomar decisiones comerciales informadas es un desafío.
• Comunicación inconsistente: La falta de comunicación entre contadores y clientes puede resultar en errores y insatisfacción del cliente.

Преимущества CRM

Afortunadamente, el sistema CRM adecuado puede ayudarte a abordar estos desafíos y ofrece varias ventajas que pueden mejorar significativamente la gestión de tu empresa de contabilidad.

• Información centralizada: Todos los datos de clientes y contadores se almacenan en un solo lugar, lo que facilita su acceso.
• Eficiencia mejorada: La automatización de tareas rutinarias libera tiempo para actividades más estratégicas.
• Mejores relaciones con los clientes: Un mejor seguimiento y comunicación conducen a una mayor satisfacción del cliente.
• Mejor toma de decisiones: Los insights basados en datos permiten estrategias comerciales más informadas.
• Aumento de ventas: Procesos optimizados y mejor gestión de leads pueden aumentar los ingresos.
• Comunicación consistente: Un CRM asegura que todas las interacciones se registren, promoviendo una comunicación clara y consistente.

Как оценить и выбрать CRM

Con muchos CRMs en el mercado para elegir, puede ser difícil determinar cuál se adapta mejor a tus requisitos. Para ayudarte en tu proceso de toma de decisiones, hemos recopilado estos consejos principales.

1. Определите свои требования

Al seleccionar el mejor CRM para contadores, comienza por identificar las características clave que tu negocio necesita. Busca funcionalidades como gestión de clientes, facturación, seguimiento de tareas e integración con software de contabilidad. Un CRM diseñado para contadores debería optimizar tu flujo de trabajo, facilitando la gestión de interacciones con clientes y registros financieros.

Características clave de un CRM para contadores

• Автоматизированные процессы: оптимизируйте задачи за счет автоматизации повторяющихся рабочих процессов.
• Enriquecimiento de contactos: Encuentra automáticamente correos electrónicos y información de contacto de Leads, Clientes, mejorando la eficiencia.
• Структурированный конвейер: отслеживание потенциальных клиентов и клиентов по определенным этапам, обеспечивая ясность и эффективность процесса.
• Secuencias de correo electrónico: Aumenta la eficiencia de comunicación con plantillas de seguimiento y secuencias automatizadas.
• Подключение к LinkedIn: без проблем импортируйте лиды и клиентов из LinkedIn и отслеживайте переписку в CRM.
• Informes y pronósticos: Proporciona análisis de datos esenciales e información predictiva para una mejor planificación.

2. Бюджетные соображения

Equilibrar el costo y el retorno de la inversión es crucial al elegir un CRM. Considera CRMs asequibles para contadores que ofrezcan características esenciales sin arruinarse. Evalúa los modelos de precios y asegúrate de que los beneficios, como una mayor eficiencia y una mejor gestión de clientes, justifiquen el gasto.

3. Процесс отбора

Investigar y elegir el proveedor de CRM adecuado implica varios pasos. Comienza leyendo reseñas y testimonios de otros contadores. Busca proveedores que se especialicen en CRMs para contadores de pequeñas empresas o que ofrezcan soluciones para contadores freelance. Asiste a seminarios web, solicita demostraciones y pide referencias para obtener una comprensión completa de las capacidades del CRM.

4. Obtén una demostración

Antes de comprometerte con un CRM, asegúrate de verlo en acción. Solicitar una demostración puede proporcionar información valiosa sobre cómo opera el software y cómo puede adaptarse a las necesidades específicas de tu firma de contabilidad. Esta experiencia práctica te permite hacer preguntas, explorar características y determinar si el CRM se alinea con tu flujo de trabajo. Comienza con una demostración de folk y ve si es la opción adecuada para tu negocio.

3 совета по внедрению CRM

En esta etapa, se trata más de familiarizarse con su CRM lo antes posible. Para acelerar las cosas, sugerimos marcar estas tres cosas en las primeras semanas.

1. Импортируйте свои данные в новую CRM-систему

La transición a un nuevo CRM puede ser fluida si importas correctamente tus datos existentes. La mayoría de los CRMs te permiten exportar tus datos actuales como un archivo CSV, que luego puede ser importado a tu nuevo sistema. De esta manera, no tendrás que preocuparte por agregar información de contacto manualmente.

2. Создайте свой первый конвейер

Configurar tu primer pipeline es un paso crítico para personalizar tu CRM para la contabilidad. Crea etapas que reflejen tu proceso de contabilidad, como 'Incorporación de Clientes', 'Recolección de Documentos', 'Ingreso de Datos', 'Conciliación' y 'Informes'. Este pipeline personalizado te ayudará a rastrear el estado de cada cliente y asegurarte de que nada se pierda.

3. Интегрируйте в свою команду

Una vez que tu CRM esté configurado, es esencial integrar a tu equipo de manera efectiva. Ofrece sesiones de capacitación para familiarizarlos con el nuevo sistema, enfatizando cómo puede optimizar sus tareas diarias y mejorar la gestión de clientes. Anímales a explorar el CRM y ofrecer retroalimentación para asegurarte de que satisfaga sus necesidades. Un equipo bien capacitado será más seguro y eficiente, maximizando el potencial del CRM.

Los 5 mejores CRMs para contadores

1. народный

folk — это современная CRM-платформа для управления контактами, рабочими процессами и отношениями, предлагающая настраиваемые конвейеры, инструменты на базе искусственного интеллекта и интеграции для улучшения управления сделками и поиска потенциальных клиентов.

Ключевые характеристики

• Обогащение контактов: автоматически обогащает контактные данные, находя адреса электронной почты и URL-адреса LinkedIn, что позволяет эффективно расширять охват без ручного ввода данных или дополнительных затрат на услуги электронной почты.
• Integración con LinkedIn: Sin problemas importa contactos de LinkedIn y Sales Navigator para rastrear contactos dentro de folk, y utiliza plantillas para una comunicación más rápida y fluida.
• Combinación de correspondencia y secuencias de correo electrónico: Sincronización completa de correo electrónico compatible con Gmail y Outlook, con acceso a plantillas y características de seguimiento, permitiendo a los usuarios gestionar todas las comunicaciones directamente desde el CRM.
• Características impulsadas por IA: Herramientas de IA ayudan en la gestión de contactos y relaciones, automatizando tareas rutinarias y sugiriendo acciones para mejorar la productividad.
• Интеграции: folk без проблем интегрируется с более чем 6000 приложениями, включая Gmail, Zapier и Make, позволяя пользователям централизовать свой рабочий процесс и сократить ручной ввод данных.

Плюсы

• Простота использования: folk хвалят за интуитивно понятный интерфейс, который делает его доступным даже для нетехнических пользователей, с быстрым освоением и минимальной кривой обучения.
• Все в одном: folk упрощает ваш рабочий процесс, позволяя импортировать контакты из LinkedIn, автоматически находить их адреса электронной почты, общаться с помощью настраиваемых последовательностей электронных писем и отслеживать взаимодействия в конвейере, устраняя необходимость в использовании нескольких инструментов и экономя время и деньги.
• Интеграция с LinkedIn: без проблем импортируйте контакты из LinkedIn, отслеживайте разговоры в folk и используйте шаблоны для более быстрой и плавной коммуникации.
• Персонализация: настраиваемые поля, конвейеры и рабочие процессы.
• Интеграции: folk без проблем интегрируется с более чем 6000 приложениями, включая Gmail, Zapier и Make, позволяя пользователям централизовать свой рабочий процесс и сократить ручной ввод данных.

Контрас

• Отчеты: В настоящее время функции отчетности отсутствуют, но планируется их внедрение в будущем.

Цена и тарифные планы

Вы можете попробовать Folk бесплатно с помощью 14-дневной пробной версии. После этого доступны следующие варианты ежемесячной или ежегодной подписки.

• Стандартный: 20 долларов США за пользователя в месяц.
• Премиум: 40 долларов США за пользователя в месяц.
• Персонализированный: от 60 долларов США за пользователя в месяц.

2. HubSpot

HubSpot CRM — это простая в использовании и масштабируемая платформа, которая предлагает интегрированные инструменты для эффективного управления продажами, маркетингом, обслуживанием клиентов и операциями.

Ключевые характеристики

• Sales Hub: Proporciona herramientas esenciales para el seguimiento de acuerdos, gestión de pipeline, automatización de ventas e informes, facilitando a los contadores gestionar relaciones con clientes y rastrear compromisos financieros.
• Service Hub: Ofrece herramientas de servicio al cliente como ticketing, chat en vivo y bases de conocimiento, que son cruciales para que los contadores aborden consultas de clientes y resuelvan problemas de manera oportuna.
• Operations Hub: Sincroniza y automatiza procesos comerciales a través de diferentes sistemas, asegurando que los contadores puedan optimizar flujos de trabajo y mantener registros financieros precisos.
• Lead scoring: Prioriza clientes potenciales con puntuación predictiva para mejorar la eficiencia en la conversión de leads a clientes, ayudando a los contadores a enfocarse en prospectos de alto valor.
• Tablero y reportes personalizables: Permite a los contadores crear tableros y reportes personalizados para rastrear métricas clave y obtener información sobre el rendimiento del negocio, asegurando una mejor gestión financiera.

Плюсы

• Interfaz fácil de usar: La interfaz intuitiva y fácil de usar la hace accesible para contadores de todos los niveles de habilidad, simplificando la gestión de clientes.
• Plan gratuito integral: Ofrece una versión gratuita robusta con características esenciales de CRM, ideal para pequeñas firmas de contabilidad y contadores independientes.
• Integración sin problemas con herramientas de marketing: Se integra sin problemas con centros de marketing, ventas y servicio, creando una plataforma unificada para gestionar relaciones con clientes y datos financieros.
• Capacidades de automatización: Proporciona potentes herramientas de automatización para tareas como marketing por correo electrónico, nutrición de leads y flujos de trabajo de ventas, ayudando a los contadores a ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia.
• Amplios recursos de aprendizaje: HubSpot Academy ofrece una gran cantidad de cursos, certificaciones y recursos gratuitos para ayudar a los contadores a aprovechar al máximo la plataforma.

Контрас

• Alto costo en niveles superiores: Los precios pueden volverse caros a medida que avanzas a niveles superiores, lo que puede ser prohibitivo para pequeñas firmas de contabilidad a medida que escalan.
• Personalización limitada en el plan gratuito: El plan gratuito y los niveles inferiores tienen opciones de personalización limitadas, lo que puede restringir la flexibilidad para las empresas de contabilidad en crecimiento.
• Сложность расширенных функций: некоторые расширенные функции, такие как настраиваемые отчеты и рабочие процессы, имеют крутую кривую обучения и могут потребовать дополнительного обучения.
• Límites en marketing por correo electrónico: La funcionalidad de marketing por correo electrónico en el plan gratuito está restringida por límites en la cantidad de correos electrónicos que puedes enviar, lo que puede ser un inconveniente para las firmas de contabilidad con listas de clientes más grandes.
• Costos adicionales por complementos: Muchas características útiles, como capacidades avanzadas de CRM e integraciones, vienen como complementos de pago, aumentando el costo total para las firmas de contabilidad.

Цена и тарифные планы

HubSpot tiene varios planes disponibles dependiendo de las características que estés buscando. A continuación se muestra un resumen de su suite CRM en base a una suscripción anual.

• Inicio: $15 por usuario, por mes.
• Профессиональный: 450 долларов США за пользователя в месяц.
• Empresarial: 1500 долларов США за пользователя в месяц.

3. Pipedrive

Pipedrive — это веб-CRM для малых предприятий, предлагающий управление лидами, автоматизацию, интеграцию электронной почты и настраиваемые конвейеры для оптимизации продаж.

Ключевые характеристики

• Gestión de leads y negocios: Herramientas centralizadas para gestionar datos de clientes, interacciones y embudos de ventas, ayudando a los contadores a actuar rápidamente sobre las oportunidades.
• Automatización de ventas: Automatización de flujos de trabajo para manejar tareas repetitivas, como seguimientos de clientes y secuencias de correos electrónicos, permitiendo a los contadores enfocarse en tareas más críticas.
• Integración de correo electrónico: Sincronización completa de correos electrónicos, plantillas y funciones de seguimiento, permitiendo a los contadores gestionar todas las comunicaciones directamente desde el CRM.
• Informes y análisis avanzados: Análisis de datos en tiempo real y herramientas de informes personalizados para rastrear el rendimiento, prever ingresos y obtener información procesable para tareas de contabilidad.
• Personalización y seguridad: Opciones para personalizar embudos, campos y permisos de usuario, con medidas de seguridad robustas para proteger datos financieros sensibles.

Плюсы

• Interfaz amigable para el usuario: La interfaz intuitiva y visualmente atractiva facilita a los contadores navegar y gestionar sus interacciones con los clientes.
• Personalización: Permite un alto grado de personalización, lo que permite a los contadores adaptar la plataforma a sus procesos específicos con campos y flujos de trabajo personalizados.
• Asequibilidad: Ofrece precios competitivos, lo que la hace accesible para pequeñas y medianas empresas de contabilidad sin sacrificar características esenciales de CRM.
• Funciones de automatización: Incluye herramientas de automatización que ayudan a agilizar tareas repetitivas, como el envío de correos electrónicos de seguimiento y el movimiento de ofertas a través del embudo, ahorrando tiempo y aumentando la productividad.
• Informes y análisis: Proporciona herramientas de informes y análisis robustas que ofrecen información valiosa sobre la gestión de clientes y ayudan a identificar áreas de mejora.

Контрас

• Базовые отчеты на нижних уровнях: функции отчетности и анализа в базовых планах несколько ограничены, для доступа к более подробной информации требуются обновления.
• Sin marketing por correo electrónico integrado: No incluye funciones de marketing por correo electrónico integradas, requiriendo que los usuarios se integren con herramientas de correo electrónico de terceros para dicha funcionalidad.
• Horas de soporte al cliente limitadas: El soporte al cliente no está disponible 24/7, lo que puede ser inconveniente para los contadores que necesitan asistencia inmediata.
• Aumentos de precios con complementos: El costo puede aumentar rápidamente cuando se agregan características o integraciones adicionales, haciéndolo menos rentable para las firmas de contabilidad en crecimiento.
• Características limitadas de gestión de proyectos: Principalmente enfocado en ventas, carece de características robustas de gestión de proyectos, requiriendo el uso de herramientas adicionales para el seguimiento de proyectos.

Цены и тарифные планы

Un plan de suscripción anual se basa en lo siguiente.

• Plan Esencial: Comienza desde $24 por usuario, por mes.
• Plan Avanzado: Comienza desde $44 por usuario, por mes.
• План Power: от 79 долларов США за пользователя в месяц.
• Plan Empresarial: Comienza desde $129 por usuario, por mes.

4. Zoho

Zoho — это CRM-система с сильным акцентом на продажи. Она включает в себя организацию поездок, управление процессами продаж и функции автоматизации рабочих процессов. Есть также функции для маркетинговых команд, в том числе управление мероприятиями и сегментация клиентов.

Ключевые характеристики

• Automatización de ventas: Automatiza tareas como la gestión de leads, seguimiento de acuerdos y acciones de seguimiento, optimizando los procesos de contabilidad.
• Dashboards e informes personalizables: Crea y personaliza dashboards e informes para análisis financieros en profundidad.
• Gestión de leads y contactos: Gestiona la información de los clientes, rastrea interacciones y segmenta contactos para comunicaciones específicas.
• Automatización de flujos de trabajo: Automatiza tareas rutinarias como la facturación y seguimientos, mejorando la eficiencia y reduciendo el esfuerzo manual.
• Integración de correo electrónico: Se integra con servicios de correo electrónico populares para una comunicación fluida y actualizaciones de clientes.

Плюсы

• Asequibilidad: Precios competitivos con varios niveles, accesibles para pequeñas y medianas empresas de contabilidad.
• Personalización: Adapta el CRM a necesidades específicas de contabilidad con campos, módulos y flujos de trabajo personalizados.
• Integración con la suite de Zoho: Integración fluida con Zoho Books y otros productos de Zoho para un ecosistema de contabilidad integral.
• Comunicación multicanal: Gestiona interacciones con clientes a través de correo electrónico, teléfono, redes sociales y chat en vivo desde una sola plataforma.
• Funciones impulsadas por IA: Zia proporciona información inteligente, análisis predictivo y automatización de tareas, mejorando la eficiencia en la contabilidad.

Контрас

• Curva de aprendizaje empinada: Las extensas opciones de personalización pueden ser abrumadoras para los nuevos usuarios, requiriendo un tiempo significativo para dominarlas.
• Configuración compleja: La configuración inicial y la configuración pueden ser complejas, particularmente para contadores sin experiencia técnica.
• Interfaz de usuario: Algunos usuarios encuentran la interfaz anticuada o desordenada en comparación con otras plataformas de CRM modernas.
• Integraciones de terceros limitadas: La integración con aplicaciones que no son de Zoho puede ser limitada o requerir un esfuerzo adicional.
• Limitaciones de funciones en niveles inferiores: Los planes de menor precio pueden carecer de funciones avanzadas, empujando a los usuarios a actualizar para obtener funcionalidad esencial.

Цена и тарифные планы

Zoho tiene un plan gratuito limitado a tres usuarios. Después de eso, para más características y asientos, un plan de suscripción anual es el siguiente.

• Стандартный: 20 долларов США за пользователя в месяц.
• Profesional: $35 por usuario, por mes.
• Бизнес: 50 долларов США за пользователя в месяц.

5. Salesforce

Salesforce es una plataforma CRM robusta para grandes empresas, que ofrece herramientas para ventas, marketing, servicio y análisis, con amplia escalabilidad.

Ключевые характеристики

• Ecosistema integral: Salesforce ofrece CRM, automatización de marketing, servicio al cliente y desarrollo de aplicaciones personalizadas, lo que lo hace versátil para contadores que gestionan diversas necesidades de los clientes.
• Personalización y escalabilidad: Altamente personalizable y escalable, permitiendo a los contadores adaptar la plataforma a sus flujos de trabajo específicos y gestionar el crecimiento sin problemas.
• Integración de inteligencia artificial (IA): Salesforce Einstein proporciona análisis y automatización impulsados por IA, ofreciendo información que ayuda a los contadores a optimizar sus estrategias de gestión de clientes.
• Amplias capacidades de integración: Se integra con una amplia gama de aplicaciones de terceros, asegurando un funcionamiento sin problemas en diferentes software de contabilidad y teneduría de libros.
• Seguridad y cumplimiento de nivel empresarial: Medidas de seguridad robustas y características de cumplimiento, críticas para los contadores que manejan datos financieros sensibles.

Плюсы

• Conjunto de características integral: Cubre ventas, servicio, marketing y más, convirtiéndolo en una herramienta poderosa para gestionar todos los aspectos de las relaciones con los clientes.
• Altamente personalizable: Permite a los contadores adaptar la plataforma a sus necesidades específicas con campos, objetos y flujos de trabajo personalizados.
• Amplias capacidades de integración: Se integra con una vasta gama de aplicaciones de terceros, permitiendo un flujo de datos fluido a través del software de contabilidad.
• Escalabilidad: Adecuado para empresas de todos los tamaños, desde pequeñas firmas de contabilidad hasta grandes empresas, con la capacidad de crecer con su negocio.
• Análisis y reportes avanzados: Proporciona herramientas de análisis y reportes poderosas, permitiendo a los contadores obtener profundas perspectivas sobre sus datos y tomar decisiones informadas.

Контрас

• Alto costo: Puede ser caro, especialmente para pequeñas y medianas empresas de contabilidad, con altas tarifas de licencia y costos adicionales por complementos y personalización.
• Curva de aprendizaje empinada: El extenso conjunto de características y la complejidad a menudo requieren un tiempo y capacitación significativos para que los usuarios se vuelvan competentes.
• Сложная настройка и персонализация: первоначальная настройка и персонализация могут быть сложными и часто требуют помощи экспертов или сертифицированных консультантов, что увеличивает общую стоимость.
• Interfaz de usuario: Algunos usuarios encuentran la interfaz anticuada y no tan intuitiva como otras plataformas CRM modernas, lo que puede obstaculizar la usabilidad.
• Abrumador para equipos pequeños: Las características robustas pueden ser excesivas para equipos o firmas de contabilidad más pequeñas, lo que lleva a una subutilización de las capacidades de la plataforma.

Цена и тарифные планы

En una suscripción anual, el plan Service Cloud de Salesforce es el siguiente.

• Paquete inicial: Comienza desde $25 por usuario, por mes.
• Paquete Pro: Comienza desde $100 por usuario, por mes.
• Empresarial: Начиная с 165 долларов США за пользователя в месяц.

Заключение

Elegir el CRM adecuado para tu firma de contabilidad es crucial para optimizar las operaciones, mejorar las relaciones con los clientes y aumentar la eficiencia general. Ya sea que optes por una plataforma versátil como folk, las herramientas completas de HubSpot, la interfaz fácil de usar de Pipedrive, las características personalizables de Zoho, o las capacidades robustas de Salesforce, cada CRM ofrece beneficios únicos adaptados a diferentes necesidades y presupuestos. Evalúa los requisitos específicos de tu firma y el presupuesto para encontrar la mejor opción. Comienza explorando pruebas gratuitas y demostraciones para tomar una decisión informada. Prueba folk gratis aquí.

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Часто задаваемые вопросы

¿Qué utilizan las firmas de contabilidad como CRM?

Las firmas de contabilidad a menudo utilizan CRMs como folk, Hubspot, Pipedrive, Zoho y Salesforce. Estas plataformas ofrecen características diseñadas para optimizar la gestión de clientes, automatizar tareas y mejorar la comunicación, lo que las hace ideales para gestionar las complejidades de los servicios de contabilidad.

Мне нужна CRM?

Sí, dependiendo de la complejidad de su proceso. Un CRM puede ayudar a optimizar las operaciones, mejorar las interacciones con los clientes y aumentar la eficiencia general, convirtiéndolo en una herramienta valiosa para hacer crecer su empresa de contabilidad.

Сколько стоит CRM?

El costo de un CRM generalmente varía de $20 a $150 por usuario por mes, dependiendo de las características y el nivel de personalización requerido. Algunos CRMs también ofrecen niveles gratuitos o períodos de prueba para ayudarlo a evaluar su idoneidad para su empresa.

¿Responde el CRM de folk a las necesidades de los contadores?

Sí, el CRM de folk está bien adaptado a las necesidades de los contadores. Ofrece facilidad de uso, integración fluida con LinkedIn, pipelines personalizables y herramientas impulsadas por IA para automatizar tareas y gestionar contactos de manera eficiente, lo que lo convierte en una solución integral para las firmas de contabilidad.