Les 5 meilleurs CRM pour les comptables

Ce qu'un CRM apporte aux comptables

En tant que comptable, gérer plusieurs clients, suivre les échéances et rester au fait des communications peut s'avérer difficile, surtout lorsque votre clientèle s'agrandit. Un système de gestion de la relation client (CRM) adapté aux comptables peut vous aider à organiser les informations sur vos clients, à automatiser les suivis et à garantir une communication rapide, le tout à partir d'une seule plateforme. Avec le bon CRM, vous pouvez rationaliser votre flux de travail, améliorer vos relations avec vos clients et vous concentrer davantage sur la prestation de services financiers précis.

Dans cet article, nous allons explorer les meilleures options CRM pour les comptables comme vous, en mettant en avant les outils qui vous aideront à rester organisé et à gérer efficacement votre clientèle croissante.

Pourquoi vous avez besoin d'un CRM

Disposer du bon CRM dans votre infrastructure technologique peut rationaliser vos opérations, améliorer les interactions avec vos clients et augmenter votre efficacité globale.

Les défis sans CRM

Gérer des comptables sans disposer d'un CRM adapté peut créer plusieurs difficultés susceptibles d'entraver la croissance et l'efficacité de votre entreprise.

• Désorganisation : sans système centralisé, le suivi des informations clients et des tâches comptables devient chaotique.
• Opportunités manquées : les prospects potentiels et les suivis peuvent passer entre les mailles du filet, entraînant une perte de revenus.
• Processus inefficaces : les processus manuels et les tâches redondantes consomment un temps et des ressources précieux.
• Manque de perspicacité : sans analyse des données, il est difficile de prendre des décisions commerciales éclairées.
• Communication incohérente : une mauvaise communication entre les comptables et les clients peut entraîner des erreurs et le mécontentement des clients.

Avantages d'un CRM

Heureusement, un système CRM adapté peut vous aider à relever ces défis et offre plusieurs avantages qui peuvent considérablement améliorer la gestion de votre cabinet comptable.

• Informations centralisées : toutes les données relatives aux clients et aux comptables sont stockées au même endroit, ce qui les rend facilement accessibles.
• Efficacité accrue : l'automatisation des tâches routinières libère du temps pour des activités plus stratégiques.
• Amélioration des relations avec la clientèle : un meilleur suivi et une meilleure communication conduisent à une plus grande satisfaction des clients.
• Meilleure prise de décision : les informations basées sur les données permettent d'élaborer des stratégies commerciales plus éclairées.
• Augmentation des ventes : la rationalisation des processus et une meilleure gestion des prospects peuvent stimuler les revenus.
• Communication cohérente : un CRM garantit que toutes les interactions sont enregistrées, favorisant ainsi une communication claire et cohérente.

Comment évaluer et choisir un CRM

Avec le grand nombre de CRM disponibles sur le marché, il peut être difficile de déterminer lequel correspond le mieux à vos besoins. Pour vous aider dans votre prise de décision, nous avons rassemblé ces conseils utiles.

1. Définissez vos besoins

Lorsque vous choisissez le meilleur CRM pour les comptables, commencez par identifier les fonctionnalités clés dont votre entreprise a besoin. Recherchez des fonctionnalités telles que la gestion des clients, la facturation, le suivi des tâches et l'intégration avec un logiciel de comptabilité. Un CRM adapté aux comptables doit rationaliser votre flux de travail, facilitant ainsi la gestion des interactions avec les clients et des dossiers financiers.

Principales fonctionnalités d'un CRM pour les comptables

• Processus automatisés : rationalise les tâches en automatisant les flux de travail répétitifs.
• Enrichissement des contacts : trouve automatiquement les adresses e-mail et les coordonnées des prospects et des clients, améliorant ainsi l'efficacité.
• Pipeline structuré : suit les prospects et les clients à travers des étapes définies, garantissant la clarté et l'efficacité du processus.
• Séquences d'e-mails : améliore l'efficacité de la communication grâce à des modèles de suivi et des séquences automatisées.
• Connexion LinkedIn : importe de manière transparente les prospects et les clients depuis LinkedIn et suit les conversations au sein du CRM.
• Rapports et prévisions : fournit des analyses de données essentielles et des informations prédictives pour une meilleure planification.

2. Considérations budgétaires

Il est essentiel de trouver le bon équilibre entre coût et retour sur investissement lorsque vous choisissez un CRM. Optez pour des CRM abordables destinés aux comptables, qui offrent les fonctionnalités essentielles sans vous ruiner. Évaluez les modèles de tarification et assurez-vous que les avantages, tels que l'amélioration de l'efficacité et de la gestion des clients, justifient la dépense.

3. Processus de sélection

La recherche et le choix du bon fournisseur de CRM impliquent plusieurs étapes. Commencez par lire les avis et les témoignages d'autres comptables. Recherchez des fournisseurs spécialisés dans les CRM pour les comptables de petites entreprises ou proposant des solutions pour les comptables indépendants. Participez à des webinaires, demandez des démonstrations et sollicitez des références afin de bien comprendre les capacités du CRM.

4. Obtenir une démonstration

Avant de vous engager dans un CRM, assurez-vous de le voir en action. Demander une démonstration peut vous fournir des informations précieuses sur le fonctionnement du logiciel et sur la manière dont il peut être adapté aux besoins spécifiques de votre cabinet comptable. Cette expérience pratique vous permet de poser des questions, d'explorer les fonctionnalités et de déterminer si le CRM correspond à votre flux de travail. Commencez par une démonstration de folk et voyez s'il convient à votre entreprise.

3 conseils pour mettre en place un CRM

À ce stade, il s'agit plutôt de vous familiariser avec votre CRM dès que possible. Pour accélérer les choses, nous vous suggérons de cocher ces trois éléments au cours des premières semaines.

1. Importez vos données dans votre nouveau CRM

La transition vers un nouveau CRM peut se faire en toute transparence si vous importez correctement vos données existantes. La plupart des CRM vous permettent d'exporter vos données actuelles sous forme de fichier CSV, qui peut ensuite être importé dans votre nouveau système. Ainsi, vous n'aurez pas à vous soucier d'ajouter manuellement les coordonnées de vos contacts.

2. Créez votre premier pipeline

La configuration de votre premier pipeline est une étape cruciale dans la personnalisation de votre CRM pour la comptabilité. Créez des étapes qui reflètent votre processus comptable, telles que « Intégration du client », « Collecte de documents », « Saisie des données », « Rapprochement » et « Rapports ». Ce pipeline sur mesure vous aidera à suivre le statut de chaque client et à vous assurer que rien ne passe entre les mailles du filet.

3. Intégrez votre équipe

Une fois votre CRM mis en place, il est essentiel d'intégrer efficacement votre équipe. Organisez des sessions de formation pour les familiariser avec le nouveau système, en mettant l'accent sur la manière dont il peut rationaliser leurs tâches quotidiennes et améliorer la gestion des clients. Encouragez-les à explorer le CRM et à donner leur avis afin de vous assurer qu'il répond à leurs besoins. Une équipe bien formée sera plus confiante et plus efficace, ce qui permettra de maximiser le potentiel du CRM.

Les 5 meilleurs CRM pour les comptables

1. folk

folk est une plateforme CRM moderne permettant de gérer les contacts, les flux de travail et les relations. Elle offre des pipelines personnalisables, des outils basés sur l'IA et des intégrations pour améliorer la gestion des transactions et la prospection. Pour les équipes comptables de 20 à 50 personnes, folk s'impose comme la solution idéale, offrant un équilibre parfait entre simplicité et fonctionnalités puissantes dont les cabinets en pleine croissance ont besoin pour gérer efficacement leur clientèle en expansion.

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Caractéristiques principales

• Enrichissement des coordonnées : enrichit automatiquement les coordonnées en trouvant les adresses e-mail et les URL LinkedIn, ce qui permet une communication efficace sans saisie manuelle de données ni coûts supplémentaires pour les services de messagerie électronique.
• Intégration LinkedIn : importez facilement vos contacts depuis LinkedIn et Sales Navigator pour les suivre dans folk, et utilisez des modèles pour une communication plus rapide et simplifiée.
• Fusion de courrier et séquences d'e-mails : synchronisation complète des e-mails compatible avec Gmail et Outlook, avec accès à des modèles et à des fonctionnalités de suivi, permettant aux utilisateurs de gérer toutes leurs communications directement depuis le CRM.
• Fonctionnalités basées sur l'IA : les outils d'IA facilitent la gestion des contacts et des relations, automatisent les tâches routinières et suggèrent des actions pour améliorer la productivité.
• Intégrations : folk via son API ouverte et ses intégrations natives (par exemple, WhatsApp, Kaspr/Allo pour les appels, Salesforge LinkedIn et la communication multicanal, PandaDoc pour les contrats) et s'intègre également à Zapier et Make pour se connecter à des milliers d'autres outils.

Avantages

• Facilité d'utilisation : folk apprécié pour son interface intuitive, qui le rend accessible même aux utilisateurs non techniciens grâce à une prise en main rapide et une courbe d'apprentissage minimale.
• Tout-en-un : folk votre flux de travail en vous permettant d'importer des contacts depuis LinkedIn, de trouver automatiquement leurs adresses e-mail, de les contacter via des séquences d'e-mails personnalisables et de suivre les interactions dans un pipeline, éliminant ainsi le besoin de multiples outils et vous faisant gagner du temps et de l'argent.
• Intégration LinkedIn : importez facilement vos contacts depuis LinkedIn, suivez les conversations au sein de folk et utilisez des modèles pour une communication plus rapide et simplifiée.
• Personnalisation : champs personnalisés, pipelines et flux de travail.
• Intégrations : folk parfaitement à plus de 6 000 applications, dont Gmail, Zapier et Make, permettant aux utilisateurs de centraliser leur flux de travail et de réduire la saisie manuelle de données.

Inconvénients

• Rapports et analyses : folk des analyses avancées du pipeline et des étapes de négociation, des prévisions de revenus et des ventilations personnalisables par champ.

Prix et forfaits

Vous pouvez essayer folk grâce à un essai gratuit de 14 jours. Passé ce délai, les abonnements mensuels ou annuels sont les suivants.

• Forfait standard : 20 $ par utilisateur et par mois.
• Premium : 40 $ par utilisateur et par mois.
• Personnalisé : à partir de 60 $ par utilisateur et par mois.

2 HubSpot

HubSpot CRM est une plateforme conviviale et évolutive qui offre des outils intégrés permettant de gérer efficacement les ventes, le marketing, le service client et les opérations.

Caractéristiques principales

• Centre de vente : fournit des outils essentiels pour le suivi des transactions, la gestion du pipeline, l'automatisation des ventes et la création de rapports, ce qui facilite la gestion des relations avec les clients et le suivi des engagements financiers pour les comptables.
• Service Hub : propose des outils de service client tels que la gestion des tickets, le chat en direct et les bases de connaissances, qui sont essentiels pour permettre aux comptables de répondre rapidement aux demandes des clients et de résoudre leurs problèmes.
• Centre opérationnel : synchronise et automatise les processus métier entre différents systèmes, permettant ainsi aux comptables de rationaliser les flux de travail et de tenir des registres financiers précis.
• Notation des prospects : hiérarchisez les clients potentiels à l'aide d'une notation prédictive afin d'améliorer l'efficacité de la conversion des prospects en clients, ce qui permet aux comptables de se concentrer sur les prospects à forte valeur ajoutée.
• dashboard rapports personnalisables : permet aux comptables de créer des tableaux de bord et des rapports sur mesure pour suivre les indicateurs clés et obtenir des informations sur les performances de l'entreprise, garantissant ainsi une meilleure gestion financière.

Avantages

• Interface conviviale : l'interface intuitive et facile à utiliser la rend accessible aux comptables de tous niveaux, simplifiant ainsi la gestion des clients.
• Formule gratuite complète : offre une version gratuite robuste avec les fonctionnalités CRM essentielles, idéale pour les petits cabinets comptables et les comptables indépendants.
• Intégration transparente avec les outils marketing : s'intègre facilement aux hubs marketing, commerciaux et de service, créant ainsi une plateforme unifiée pour la gestion des relations clients et des données financières.
• Fonctionnalités d'automatisation : fournit de puissants outils d'automatisation pour des tâches telles que le marketing par e-mail, la gestion des prospects et les workflows de vente, aidant ainsi les comptables à gagner du temps et à améliorer leur efficacité.
• Ressources d'apprentissage complètes : HubSpot Academy propose une multitude de cours, certifications et ressources gratuits pour aider les comptables à tirer le meilleur parti de la plateforme.

Inconvénients

• Coût élevé pour les niveaux supérieurs : les tarifs peuvent devenir onéreux à mesure que vous passez à des niveaux supérieurs, ce qui peut être prohibitif pour les petits cabinets comptables à mesure qu'ils se développent.
• Personnalisation limitée dans le forfait gratuit : le forfait gratuit et les niveaux inférieurs offrent des options de personnalisation limitées, ce qui peut restreindre la flexibilité des entreprises de comptabilité en pleine croissance.
• Complexité des fonctionnalités avancées : certaines fonctionnalités avancées, telles que les rapports personnalisés et les flux de travail, ont une courbe d'apprentissage abrupte et peuvent nécessiter une formation supplémentaire.
• Limites du marketing par e-mail : les fonctionnalités de marketing par e-mail dans la formule gratuite sont limitées par le nombre d'e-mails que vous pouvez envoyer, ce qui peut être un inconvénient pour les cabinets comptables ayant une liste de clients importante.
• Coûts supplémentaires pour les modules complémentaires : de nombreuses fonctionnalités utiles, telles que les capacités CRM avancées et les intégrations, sont proposées sous forme de modules complémentaires payants, ce qui augmente le coût global pour les cabinets comptables.

Prix et forfaits

HubSpot propose plusieurs formules en fonction des fonctionnalités que vous recherchez. Vous trouverez ci-dessous un résumé de leur suite CRM sur la base d'un abonnement annuel.

• Starter : 15 $ par utilisateur et par mois.
• Professionnel : 450 par utilisateur et par mois.
• Entreprise : 1,500 par utilisateur et par mois.

3 Pipedrive

Pipedrive est un CRM en ligne destiné aux petites entreprises, qui offre des fonctionnalités de gestion des prospects, d'automatisation, d'intégration des e-mails et de pipelines personnalisables afin d'optimiser les ventes.

Caractéristiques principales

• Gestion des prospects et des transactions : outils centralisés pour gérer les données clients, les interactions et les pipelines de vente, aidant les comptables à saisir rapidement les opportunités.
• Automatisation des ventes : automatisation des flux de travail pour gérer les tâches répétitives, telles que le suivi des clients et les séquences d'e-mails, permettant aux comptables de se concentrer sur des tâches plus importantes.
• Intégration des e-mails : synchronisation complète des e-mails, modèles et fonctionnalités de suivi, permettant aux comptables de gérer toutes les communications directement depuis le CRM.
• Rapports et analyses avancés : outils d'analyse des données en temps réel et de création de rapports personnalisés pour suivre les performances, prévoir les revenus et obtenir des informations exploitables pour les tâches comptables.
• Personnalisation et sécurité : options permettant de personnaliser les pipelines, les champs et les autorisations des utilisateurs, avec des mesures de sécurité robustes pour protéger les données financières sensibles.

Avantages

• Interface conviviale : l'interface intuitive et visuellement attrayante facilite la navigation et la gestion des interactions avec les clients pour les comptables.
• Personnalisation : permet un haut degré de personnalisation, permettant aux comptables d'adapter la plateforme à leurs processus spécifiques grâce à des champs et des flux de travail personnalisés.
• Prix abordable : offre des tarifs compétitifs, ce qui le rend accessible aux petites et moyennes entreprises de comptabilité sans sacrifier les fonctionnalités CRM essentielles.
• Fonctionnalités d'automatisation : comprend des outils d'automatisation qui permettent de rationaliser les tâches répétitives, telles que l'envoi d'e-mails de suivi et le traitement des transactions dans le pipeline, ce qui permet de gagner du temps et d'augmenter la productivité.
• Rapports et analyses : fournit des outils de reporting et d'analyse robustes qui offrent des informations précieuses sur la gestion des clients et aident à identifier les domaines à améliorer.

Inconvénients

• Rapports de base dans les niveaux inférieurs : les fonctionnalités de reporting et d'analyse des formules de base sont quelque peu limitées, ce qui nécessite des mises à niveau pour accéder à des informations plus approfondies.
• Pas de fonctionnalité intégrée d'email marketing : ne comprend pas de fonctionnalités intégrées d'email marketing, ce qui oblige les utilisateurs à intégrer des outils tiers pour bénéficier de cette fonctionnalité.
• Heures d'ouverture limitées du service clientèle : le service clientèle n'est pas disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui peut être gênant pour les comptables qui ont besoin d'une assistance immédiate.
• Augmentation des prix avec les modules complémentaires : le coût peut rapidement augmenter lorsque des fonctionnalités ou des intégrations supplémentaires sont ajoutées, ce qui rend cette solution moins rentable pour les cabinets comptables en pleine croissance.
• Fonctionnalités de gestion de projet limitées : principalement axé sur les ventes, manque de fonctionnalités robustes de gestion de projet, nécessitant l'utilisation d'outils supplémentaires pour le suivi des projets.

Prix et forfaits

Le plan d'abonnement annuel est le suivant.

• Formule Essential : à partir de 24 $ par utilisateur et par mois.
• Formule avancée : à partir de 44 $ par utilisateur et par mois.
• Plan tarifaire : à partir de 79 $ par utilisateur et par mois.
• Forfait Entreprise : à partir de 129 $ par utilisateur et par mois.

4 Zoho

Zoho est un système CRM fortement axé sur les ventes. Il offre des fonctionnalités d'orchestration du parcours client, de gestion du processus de vente et d'automatisation des flux de travail. Il propose également des fonctionnalités destinées aux équipes marketing, notamment la gestion d'événements et la segmentation de la clientèle.

Caractéristiques principales

• Automatisation des ventes : automatise des tâches telles que la gestion des prospects, le suivi des transactions et les actions de suivi, rationalisant ainsi les processus comptables.
• Tableaux de bord et rapports personnalisables : créez et personnalisez des tableaux de bord et des rapports pour des analyses financières approfondies.
• Gestion des prospects et des contacts : gère les informations clients, suit les interactions et segmente les contacts pour des communications ciblées.
• Automatisation des flux de travail : automatise les tâches routinières telles que la facturation et les suivis, améliorant ainsi l'efficacité et réduisant les efforts manuels.
• Intégration des e-mails : s'intègre aux services de messagerie électronique courants pour une communication fluide et des mises à jour clients.

Avantages

• Accessibilité financière : Tarifs compétitifs avec différents niveaux, accessibles aux petites et moyennes entreprises de comptabilité.
• Personnalisation : adaptez le CRM à vos besoins spécifiques en matière de comptabilité grâce à des champs, des modules et des flux de travail personnalisés.
• Intégration avec la suite Zoho : intégration transparente avec Zoho Books et d'autres produits Zoho pour un écosystème comptable complet.
• Communication multicanale : gérez les interactions avec les clients par e-mail, téléphone, réseaux sociaux et chat en direct à partir d'une seule plateforme.
• Fonctionnalités basées sur l'IA : Zia fournit des informations intelligentes, des analyses prédictives et l'automatisation des tâches, améliorant ainsi l'efficacité de la comptabilité.

Inconvénients

• Courbe d'apprentissage abrupte : les nombreuses options de personnalisation peuvent être intimidantes pour les nouveaux utilisateurs et nécessitent beaucoup de temps pour être maîtrisées.
• Configuration complexe : la configuration initiale peut s'avérer complexe, en particulier pour les comptables qui ne possèdent pas d'expertise technique.
• Interface utilisateur : certains utilisateurs trouvent l'interface obsolète ou encombrée par rapport à d'autres plateformes CRM modernes.
• Intégrations tierces limitées : l'intégration avec des applications non Zoho peut être limitée ou nécessiter des efforts supplémentaires.
• Limitations des fonctionnalités dans les niveaux inférieurs : les forfaits moins chers peuvent ne pas inclure certaines fonctionnalités avancées, ce qui incite les utilisateurs à passer à un forfait supérieur pour bénéficier des fonctionnalités essentielles.

Prix et forfaits

Zoho propose une offre gratuite limitée à trois utilisateurs. Au-delà, pour bénéficier de fonctionnalités supplémentaires et de places supplémentaires, l'abonnement annuel est le suivant.

• Forfait standard : 20 $ par utilisateur et par mois.
• Professionnel : 35 par utilisateur et par mois.
• Entreprise : 50 par utilisateur et par mois.

5 Salesforce

Salesforce est une plateforme CRM robuste destinée aux grandes entreprises, qui offre des outils pour les ventes, le marketing, les services et l'analyse, avec une grande évolutivité.

Caractéristiques principales

• Écosystème complet : Salesforce propose des solutions de gestion de la relation client (CRM), d'automatisation du marketing, de service client et de développement d'applications personnalisées, ce qui le rend polyvalent pour les comptables qui gèrent les besoins diversifiés de leurs clients.
• Personnalisation et évolutivité : hautement personnalisable et évolutif, ce qui permet aux comptables d'adapter la plateforme à leurs flux de travail spécifiques et de gérer leur croissance en toute transparence.
• Intégration de l'intelligence artificielle (IA) : Salesforce Einstein fournit des analyses et une automatisation basées sur l'IA, offrant des informations qui aident les comptables à optimiser leurs stratégies de gestion de la clientèle.
• Capacités d'intégration étendues : s'intègre à une large gamme d'applications tierces, garantissant un fonctionnement fluide entre différents logiciels de comptabilité et de tenue de livres.
• Sécurité et conformité de niveau entreprise : mesures de sécurité robustes et fonctionnalités de conformité, essentielles pour les comptables qui traitent des données financières sensibles.

Avantages

• Ensemble complet de fonctionnalités : couvre les ventes, les services, le marketing et bien plus encore, ce qui en fait un outil puissant pour gérer tous les aspects des relations avec les clients.
• Hautement personnalisable : permet aux comptables d'adapter la plateforme à leurs besoins spécifiques grâce à des champs, des objets et des flux de travail personnalisés.
• Capacités d'intégration étendues : s'intègre à une vaste gamme d'applications tierces, permettant un flux de données transparent entre les logiciels de comptabilité.
• Évolutivité : Convient aux entreprises de toutes tailles, des petits cabinets comptables aux grandes entreprises, et s'adapte à la croissance de votre activité.
• Analyses et rapports avancés : fournit des outils d'analyse et de reporting puissants, permettant aux comptables d'obtenir des informations détaillées sur leurs données et de prendre des décisions éclairées.

Inconvénients

• Coût élevé : peut être coûteux, en particulier pour les cabinets comptables de petite et moyenne taille, en raison des frais de licence élevés et des coûts supplémentaires liés aux modules complémentaires et à la personnalisation.
• Courbe d'apprentissage abrupte : les nombreuses fonctionnalités et la complexité du logiciel exigent souvent beaucoup de temps et de formation pour que les utilisateurs puissent le maîtriser.
• Configuration et personnalisation complexes : la configuration initiale et la personnalisation peuvent s'avérer difficiles et nécessitent souvent l'aide d'experts ou de consultants certifiés, ce qui augmente le coût global.
• Interface utilisateur : certains utilisateurs trouvent l'interface obsolète et moins intuitive que d'autres plateformes CRM modernes, ce qui peut nuire à la convivialité.
• Trop complexe pour les petites équipes : les fonctionnalités robustes peuvent être excessives pour les petites équipes ou cabinets comptables, ce qui peut entraîner une sous-utilisation des capacités de la plateforme.

Prix et forfaits

Avec un abonnement annuel, le plan Service Cloud de Salesforce est le suivant.

• Suite Starter : à partir de 25 $ par utilisateur et par mois.
• Suite Pro : à partir de 100 $ par utilisateur et par mois.
• Entreprise : à partir de 165 $ par utilisateur et par mois.

Conclusion

Choisir le bon CRM pour votre cabinet comptable est essentiel pour rationaliser vos opérations, améliorer vos relations avec vos clients et booster votre efficacité globale. Pour les cabinets comptables établis comptant entre 20 et 50 collaborateurs, folk s'impose comme le choix incontournable, offrant la combinaison optimale entre une conception conviviale, des fonctionnalités d'automatisation puissantes et un rapport coût-efficacité dont les entreprises en pleine croissance ont besoin. Si des plateformes telles que HubSpot fournissent des outils complets, l'interface conviviale de Pipedrive, les fonctionnalités personnalisables de Zoho ou les capacités robustes de Salesforce offrent chacune des avantages uniques, folk excelle particulièrement dans l'adaptation aux équipes de taille moyenne sans la complexité ni les coûts élevés associés aux solutions d'entreprise. Évaluez les besoins spécifiques et le budget de votre cabinet afin de trouver la solution la mieux adaptée. Commencez par explorer les essais gratuits et les démonstrations afin de prendre une décision éclairée. Essayez folk ici.

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Foire aux questions

Quelle est la différence entre un logiciel CRM et un logiciel de comptabilité ?

Un CRM gère les prospects, les clients, les e-mails, les tâches et les étapes du pipeline. Les logiciels de comptabilité enregistrent les transactions, la facturation, la paie, le rapprochement bancaire et les rapports. Ils se complètent mutuellement et s'intègrent souvent pour synchroniser les données et les communications.

Quel CRM convient le mieux aux comptables ?

Le meilleur choix dépend de la taille de l'équipe, du budget et des fonctionnalités requises (synchronisation des e-mails, pipelines, rapports, intégrations comptables). Pour les équipes de taille moyenne, folk offre une grande facilité d'utilisation avec des pipelines, un enrichissement et des séquences d'e-mails. Testez les démos pour comparer.

Comment mettre en place un CRM dans un cabinet comptable ?

Définissez vos objectifs et les fonctionnalités indispensables, planifiez votre pipeline, vérifiez les intégrations QuickBooks/Xero, fixez votre budget, présélectionnez les fournisseurs, demandez des démonstrations, testez le produit avec des données réelles et formez votre équipe. Commencez simplement, puis ajoutez l'automatisation après l'adoption.

Combien coûte un CRM pour les comptables ?

Prévoyez entre 20 et 150 dollars par utilisateur et par mois, selon les fonctionnalités et l'échelle. Beaucoup proposent des formules gratuites ou des essais de 14 jours. Tenez compte des coûts supplémentaires liés aux modules complémentaires, à l'intégration, à la personnalisation, à l'assistance et à l'intégration. La facturation annuelle permet souvent de réduire le prix.