Última atualização
Novembro 18, 2025
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Os 5 melhores CRMs para contabilistas

Descubra folk o CRM para empresas impulsionadas por pessoas

O que um CRM faz pelos contabilistas

Como contabilista, gerir vários clientes, acompanhar prazos e manter-se a par das comunicações pode ser um desafio, especialmente à medida que a sua base de clientes cresce. Um sistema de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) personalizado para contabilistas pode ajudá-lo a organizar as informações dos clientes, automatizar acompanhamentos e garantir uma comunicação oportuna — tudo a partir de uma única plataforma. Com o CRM certo, pode otimizar o seu fluxo de trabalho, melhorar o relacionamento com os clientes e concentrar-se mais na prestação de serviços financeiros precisos.

Nesta publicação do blogue, exploraremos as melhores opções de CRM para contabilistas como você, destacando ferramentas que o ajudarão a manter-se organizado e a gerir com eficiência a sua crescente base de clientes.

Pontos principais
  • 📚 O CRM ajuda os contabilistas a centralizar dados, automatizar acompanhamentos e manter as comunicações em dia.
  • 🧩 Defina as necessidades: priorize o enriquecimento de contactos, pipelines, sequências de e-mails, integração com o LinkedIn e relatórios.
  • 💸 Equilibre o orçamento com o ROI; avalie os fornecedores, leia avaliações e solicite uma demonstração ao vivo antes de comprar.
  • ⚙️ Implemente rapidamente: importe dados (CSV), crie o seu primeiro pipeline e treine a equipa para uma rápida adoção.
  • 🌟 Para equipas de 20 a 50 pessoas, folk oferece facilidade, automação e ferramentas do LinkedIn/e-mail a um preço justo.

Por que precisa de um CRM

Ter o CRM certo na sua pilha de tecnologia pode otimizar as suas operações, melhorar as interações com os clientes e aumentar a sua eficiência geral.

Desafios sem um CRM

Gerir contabilistas sem o CRM adequado pode criar vários desafios que podem prejudicar o crescimento e a eficiência da sua empresa.

  • Desorganização: sem um sistema centralizado, o acompanhamento das informações dos clientes e das tarefas do contabilista torna-se caótico.
  • Oportunidades perdidas: potenciais clientes e acompanhamentos podem passar despercebidos, levando à perda de receitas.
  • Processos ineficientes: processos manuais e tarefas redundantes consomem tempo e recursos valiosos.
  • Falta de discernimento: sem análise de dados, tomar decisões comerciais informadas é um desafio.
  • Comunicação inconsistente: falhas de comunicação entre contabilistas e clientes podem resultar em erros e insatisfação do cliente.

Benefícios de um CRM

Felizmente, o sistema de CRM certo pode ajudá-lo a enfrentar esses desafios e oferece várias vantagens que podem melhorar significativamente a gestão da sua empresa de contabilidade.

  • Informação centralizada: Todos os dados dos clientes e contabilistas são armazenados num único local, tornando-os facilmente acessíveis.
  • Maior eficiência: automatizar tarefas rotineiras libera tempo para atividades mais estratégicas.
  • Melhoria nas relações com os clientes: um melhor acompanhamento e comunicação levam a uma maior satisfação do cliente.
  • Melhor tomada de decisões: insights baseados em dados permitem estratégias de negócios mais informadas.
  • Aumento das vendas: processos simplificados e melhor gestão de leads podem aumentar a receita.
  • Comunicação consistente: um CRM garante que todas as interações sejam registadas, promovendo uma comunicação clara e consistente.

Como avaliar e escolher um CRM

Com tantos CRMs disponíveis no mercado, pode ser difícil descobrir qual deles melhor atende às suas necessidades. Para ajudá-lo no seu processo de tomada de decisão, reunimos estas dicas importantes.

1. Defina os seus requisitos

Ao selecionar o melhor CRM para contabilistas, comece por identificar as funcionalidades essenciais de que a sua empresa necessita. Procure funcionalidades como gestão de clientes, faturação, acompanhamento de tarefas e integração com software de contabilidade. Um CRM personalizado para contabilistas deve otimizar o seu fluxo de trabalho, facilitando a gestão das interações com os clientes e dos registos financeiros.

Principais funcionalidades de um CRM para contabilistas

  • Processos automatizados: simplifica as tarefas através da automatização de fluxos de trabalho repetitivos.
  • Enriquecimento de contactos: encontra automaticamente leads, endereços de e-mail de clientes e informações de contacto, aumentando a eficiência.
  • Pipeline estruturado: acompanha leads e clientes através de etapas definidas, garantindo clareza e eficácia do processo.
  • Sequências de e-mail: aumenta a eficiência da comunicação com modelos de acompanhamento e sequências automatizadas.
  • Conexão com o LinkedIn: importa facilmente leads e clientes do LinkedIn e acompanha as conversas dentro do CRM.
  • Relatórios e previsões: fornece análises de dados essenciais e insights preditivos para um melhor planeamento.

2. Considerações orçamentárias

Equilibrar o custo e o retorno sobre o investimento é crucial ao escolher um CRM. Considere CRMs acessíveis para contabilistas que oferecem recursos essenciais sem gastar muito. Avalie os modelos de preços e certifique-se de que os benefícios, como maior eficiência e melhor gestão de clientes, justificam a despesa.

3. Processo de seleção

Pesquisar e escolher o fornecedor de CRM certo envolve várias etapas. Comece por ler avaliações e depoimentos de outros contabilistas. Procure fornecedores especializados em CRMs para contabilistas de pequenas empresas ou que ofereçam soluções para contabilistas freelancers. Participe em webinars, solicite demonstrações e peça referências para obter uma compreensão abrangente das capacidades do CRM.

4. Obtenha uma demonstração

Antes de se comprometer com um CRM, certifique-se de vê-lo em ação. Solicitar uma demonstração pode fornecer informações valiosas sobre como o software funciona e como ele pode ser personalizado para atender às necessidades específicas da sua empresa de contabilidade. Essa experiência prática permite que você faça perguntas, explore recursos e determine se o CRM se alinha ao seu fluxo de trabalho. Comece com uma demonstração do folk e veja se ele é adequado para o seu negócio.

3 dicas para implementar um CRM

Nesta fase, o mais importante é familiarizar-se com o seu CRM o mais rápido possível. Para acelerar o processo, sugerimos que você marque estas três coisas nas primeiras semanas.

1. Importe os seus dados para o seu novo CRM

A transição para um novo CRM pode ser perfeita se importar corretamente os seus dados existentes. A maioria dos CRMs permite exportar os seus dados atuais como um ficheiro CSV, que pode então ser importado para o seu novo sistema. Dessa forma, não terá que se preocupar em adicionar informações de contacto manualmente.

2. Crie o seu primeiro pipeline

Configurar o seu primeiro pipeline é um passo fundamental na personalização do seu CRM para contabilidade. Crie etapas que reflitam o seu processo de contabilidade, como «Integração do cliente», «Recolha de documentos», «Entrada de dados», «Reconciliação» e «Relatórios». Este pipeline personalizado ajudará a acompanhar o estado de cada cliente e a garantir que nada fica por fazer.

3. Integre a sua equipa

Depois de configurar o seu CRM, é essencial integrar a sua equipa de forma eficaz. Ofereça sessões de formação para familiarizá-los com o novo sistema, enfatizando como ele pode otimizar as suas tarefas diárias e melhorar a gestão de clientes. Incentive-os a explorar o CRM e a oferecer feedback para garantir que ele atenda às suas necessidades. Uma equipa bem treinada terá mais confiança e será mais eficiente, maximizando o potencial do CRM.

Os 5 melhores CRMs para contabilistas

1. folk

folk é uma plataforma moderna de CRM para gerenciar contatos, fluxos de trabalho e relacionamentos, oferecendo pipelines personalizáveis, ferramentas baseadas em IA e integrações para aprimorar o gerenciamento de negócios e a prospecção. Para equipes de contabilidade de 20 a 50 pessoas, folk se destaca como a solução ideal, oferecendo o equilíbrio perfeito entre simplicidade e recursos poderosos que os escritórios em crescimento precisam para gerenciar sua base de clientes em expansão com eficiência.

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Pipeline folk

Principais características

  • Enriquecimento de contactos: Enriquece automaticamente os detalhes de contacto, encontrando e-mails e URLs do LinkedIn, permitindo um alcance eficiente sem entrada manual de dados ou custos adicionais para serviços de e-mail.
  • Integração com o LinkedIn: importe facilmente os seus contactos do LinkedIn e do Sales Navigator para acompanhá-los no folk e utilize modelos para uma comunicação mais rápida e simplificada.
  • Mala direta e sequências de e-mail: sincronização completa de e-mail compatível com Gmail e Outlook, com acesso a modelos e recursos de rastreamento, permitindo que os utilizadores gerenciem todas as comunicações diretamente do CRM.
  • Recursos com tecnologia de IA: ferramentas de IA auxiliam na gestão de contactos e relacionamentos, automatizando tarefas rotineiras e sugerindo ações para melhorar a produtividade.
  • Integrações: folk através da sua API aberta e integrações nativas (por exemplo, WhatsApp, Kaspr/Allo para chamadas, Salesforge LinkedIn e alcance multicanal, PandaDoc para contratos) e também integra-se com o Zapier e o Make para se conectar a milhares de outras ferramentas.
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Prós

  • Facilidade de utilização: folk elogiado pela sua interface intuitiva, tornando-o acessível mesmo para utilizadores sem conhecimentos técnicos, com uma integração rápida e uma curva de aprendizagem mínima.
  • Tudo em um: folk o seu fluxo de trabalho, permitindo importar contactos do LinkedIn, encontrar automaticamente os seus e-mails, entrar em contacto através de sequências de e-mail personalizáveis e acompanhar as interações num pipeline, eliminando a necessidade de várias ferramentas e poupando tempo e dinheiro.
  • Integração com o LinkedIn: importe contactos do LinkedIn sem complicações, acompanhe conversas dentro folk e use modelos para uma comunicação mais rápida e simplificada.
  • Personalização: campos personalizados, pipelines e fluxos de trabalho.
  • Integrações: folk perfeitamente com mais de 6.000 aplicações, incluindo Gmail, Zapier e Make, permitindo aos utilizadores centralizar o seu fluxo de trabalho e reduzir a introdução manual de dados.

Contras

  • Relatórios e análises: folk análises avançadas do pipeline e do estágio das negociações, previsão de receitas e detalhamentos personalizáveis por qualquer campo.

Preço e planos

Pode experimentar folk com um período de avaliação gratuita de 14 dias. Depois disso, o plano de assinatura mensal ou anual é o seguinte.

  • Padrão: US$ 20 por utilizador, por mês.
  • Premium: US$ 40 por utilizador, por mês.
  • Personalizado: A partir de US$ 60 por utilizador, por mês.

2 HubSpot

O HubSpot CRM é uma plataforma fácil de usar e escalável que oferece ferramentas integradas para gerenciar vendas, marketing, atendimento ao cliente e operações com eficiência.

Pipeline do Hubspot CRM

Principais características

  • Centro de vendas: fornece ferramentas essenciais para acompanhamento de negócios, gestão de pipeline, automação de vendas e relatórios, facilitando aos contabilistas a gestão das relações com os clientes e o acompanhamento dos compromissos financeiros.
  • Centro de serviços: oferece ferramentas de atendimento ao cliente, como emissão de bilhetes, chat ao vivo e bases de conhecimento, que são essenciais para que os contabilistas possam responder às perguntas dos clientes e resolver problemas rapidamente.
  • Centro de operações: sincroniza e automatiza processos empresariais em diferentes sistemas, garantindo que os contabilistas possam otimizar os fluxos de trabalho e manter registos financeiros precisos.
  • Pontuação de leads: priorize clientes potenciais com pontuação preditiva para melhorar a eficiência na conversão de leads em clientes, ajudando os contabilistas a se concentrarem em clientes potenciais de alto valor.
  • dashboard relatórios personalizáveis: permite que os contabilistas criem painéis e relatórios personalizados para acompanhar métricas importantes e obter insights sobre o desempenho dos negócios, garantindo uma melhor gestão financeira.
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Prós

  • Interface intuitiva: a interface intuitiva e fácil de usar torna-a acessível para contabilistas de todos os níveis de habilidade, simplificando a gestão de clientes.
  • Plano gratuito completo: oferece uma versão gratuita robusta com recursos essenciais de CRM, ideal para pequenas empresas de contabilidade e contabilistas freelancers.
  • Integração perfeita com ferramentas de marketing: integra-se facilmente com centros de marketing, vendas e serviços, criando uma plataforma unificada para gerenciar relacionamentos com clientes e dados financeiros.
  • Recursos de automação: fornece ferramentas de automação poderosas para tarefas como marketing por e-mail, nutrição de leads e fluxos de trabalho de vendas, ajudando os contabilistas a economizar tempo e melhorar a eficiência.
  • Recursos de aprendizagem abrangentes: a HubSpot Academy oferece uma variedade de cursos, certificações e recursos gratuitos para ajudar os contabilistas a tirar o máximo proveito da plataforma.

Contras

  • Custo elevado nos níveis superiores: os preços podem tornar-se caros à medida que se avança para níveis superiores, o que pode ser proibitivo para pequenas empresas de contabilidade à medida que crescem.
  • Personalização limitada no plano gratuito: O plano gratuito e os níveis inferiores têm opções de personalização limitadas, o que pode restringir a flexibilidade para empresas de contabilidade em crescimento.
  • Complexidade em funcionalidades avançadas: Algumas funcionalidades avançadas, como relatórios personalizados e fluxos de trabalho, têm uma curva de aprendizagem acentuada e podem exigir formação adicional.
  • Limites do marketing por e-mail: a funcionalidade de marketing por e-mail no plano gratuito é restringida por limites no número de e-mails que pode enviar, o que pode ser uma desvantagem para empresas de contabilidade com listas de clientes maiores.
  • Custos adicionais para complementos: muitos recursos úteis, como capacidades avançadas de CRM e integrações, são oferecidos como complementos pagos, aumentando o custo total para as empresas de contabilidade.

Preço e planos

A HubSpot tem vários planos disponíveis, dependendo dos recursos que procura. Abaixo está um resumo do seu pacote de CRM com base numa assinatura anual.

  • Inicial: US$ 15 por utilizador, por mês.
  • Profissional: 450 por utilizador, por mês.
  • Empresa: 1,500 por utilizador, por mês.

3 Pipedrive

O Pipedrive é um CRM baseado na web para pequenas empresas, que oferece gestão de leads, automação, integração de e-mail e pipelines personalizáveis para otimizar as vendas.

Pipeline do Pipedrive CRM

Principais características

  • Gestão de leads e negócios: ferramentas centralizadas para gerir dados de clientes, interações e pipelines de vendas, ajudando os contabilistas a agir rapidamente nas oportunidades.
  • Automação de vendas: automação do fluxo de trabalho para lidar com tarefas repetitivas, como acompanhamento de clientes e sequências de e-mails, permitindo que os contabilistas se concentrem em tarefas mais críticas.
  • Integração de e-mail: sincronização completa de e-mails, modelos e funcionalidades de rastreamento, permitindo que os contabilistas gerenciem todas as comunicações diretamente a partir do CRM.
  • Relatórios e análises avançadas: Análise de dados em tempo real e ferramentas de relatórios personalizados para acompanhar o desempenho, prever receitas e obter informações úteis para tarefas de contabilidade.
  • Personalização e segurança: opções para personalizar pipelines, campos e permissões de utilizador, com medidas de segurança robustas para proteger dados financeiros confidenciais.
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Prós

  • Interface intuitiva: a interface intuitiva e visualmente apelativa facilita a navegação e a gestão das interações com os clientes pelos contabilistas.
  • Personalização: Permite um alto grau de personalização, possibilitando que os contabilistas adaptem a plataforma aos seus processos específicos com campos e fluxos de trabalho personalizados.
  • Acessibilidade: Oferece preços competitivos, tornando-o acessível a pequenas e médias empresas de contabilidade sem sacrificar recursos essenciais de CRM.
  • Recursos de automação: Inclui ferramentas de automação que ajudam a otimizar tarefas repetitivas, como enviar e-mails de acompanhamento e mover negócios pelo pipeline, economizando tempo e aumentando a produtividade.
  • Relatórios e análises: Fornece ferramentas robustas de relatórios e análises que oferecem informações valiosas sobre a gestão de clientes e ajudam a identificar áreas que precisam de melhorias.

Contras

  • Relatórios básicos nos níveis inferiores: os recursos de relatórios e análises nos planos básicos são um pouco limitados, exigindo atualizações para acessar insights mais aprofundados.
  • Sem marketing por e-mail integrado: Não inclui funcionalidades integradas de marketing por e-mail, exigindo que os utilizadores integrem ferramentas de e-mail de terceiros para obter essa funcionalidade.
  • Horário limitado do suporte ao cliente: o suporte ao cliente não está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que pode ser inconveniente para contabilistas que precisam de assistência imediata.
  • Aumentos de preço com complementos: o custo pode aumentar rapidamente quando recursos ou integrações adicionais são adicionados, tornando-o menos rentável para empresas de contabilidade em crescimento.
  • Recursos limitados de gestão de projetos: focado principalmente em vendas, carece de recursos robustos de gestão de projetos, exigindo o uso de ferramentas adicionais para acompanhamento de projetos.

Preço e planos

O plano de assinatura anual é o seguinte.

  • Plano Essential: a partir de US$ 24 por utilizador, por mês.
  • Plano avançado: a partir de US$ 44 por utilizador, por mês.
  • Plano de energia: a partir de US$ 79 por utilizador, por mês.
  • Plano empresarial: a partir de US$ 129 por utilizador, por mês.

4 Zoho

O Zoho é um sistema de CRM com forte foco em vendas. Possui recursos de orquestração de jornadas, gestão de processos de vendas e automação de fluxos de trabalho. Também oferece recursos para equipas de marketing, incluindo gestão de eventos e segmentação de clientes.

Pipeline do Zoho CRM

Principais características

  • Automação de vendas: automatiza tarefas como gestão de leads, acompanhamento de negócios e ações de follow-up, simplificando os processos de contabilidade.
  • Painéis e relatórios personalizáveis: crie e personalize painéis e relatórios para análises financeiras aprofundadas.
  • Gestão de leads e contactos: gere informações de clientes, acompanha interações e segmenta contactos para comunicações direcionadas.
  • Automação do fluxo de trabalho: automatiza tarefas rotineiras, como faturação e acompanhamento, melhorando a eficiência e reduzindo o esforço manual.
  • Integração de e-mail: integra-se com serviços de e-mail populares para comunicação perfeita e atualizações do cliente.
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Prós

  • Acessibilidade: Preços competitivos com vários níveis, acessíveis a pequenas e médias empresas de contabilidade.
  • Personalização: Adapte o CRM às necessidades específicas de contabilidade com campos, módulos e fluxos de trabalho personalizados.
  • Integração com o pacote Zoho: integração perfeita com o Zoho Books e outros produtos Zoho para um ecossistema de contabilidade abrangente.
  • Comunicação multicanal: gerencie as interações com os clientes por e-mail, telefone, redes sociais e chat ao vivo a partir de uma única plataforma.
  • Recursos com tecnologia de IA: o Zia fornece insights inteligentes, análises preditivas e automação de tarefas, aumentando a eficiência da contabilidade.

Contras

  • Curva de aprendizagem íngreme: as opções de personalização extensas podem ser difíceis para novos utilizadores, exigindo um tempo significativo para dominar.
  • Configuração complexa: A configuração inicial pode ser complexa, especialmente para contabilistas sem conhecimentos técnicos.
  • Interface do utilizador: Alguns utilizadores consideram a interface desatualizada ou confusa em comparação com outras plataformas modernas de CRM.
  • Integrações limitadas com terceiros: a integração com aplicações que não sejam da Zoho pode ser limitada ou exigir esforço adicional.
  • Limitações de funcionalidades nos níveis inferiores: os planos com preços mais baixos podem não ter funcionalidades avançadas, levando os utilizadores a atualizar para obter funcionalidades essenciais.

Preço e planos

A Zoho tem um plano gratuito limitado a três utilizadores. Depois disso, para mais funcionalidades e licenças, o plano de assinatura anual é o seguinte.

  • Padrão: US$ 20 por utilizador, por mês.
  • Profissional: 35 por utilizador, por mês.
  • Empresa: 50 por utilizador, por mês.

5 Salesforce

O Salesforce é uma plataforma de CRM robusta para grandes empresas, oferecendo ferramentas para vendas, marketing, serviços e análises, com ampla escalabilidade.

Pipeline do Salesforce CRM

Principais características

  • Ecossistema abrangente: a Salesforce oferece CRM, automação de marketing, atendimento ao cliente e desenvolvimento de aplicativos personalizados, tornando-a versátil para contabilistas que gerenciam diversas necessidades dos clientes.
  • Personalização e escalabilidade: Altamente personalizável e escalável, permitindo que os contabilistas adaptem a plataforma aos seus fluxos de trabalho específicos e gerenciem o crescimento de forma integrada.
  • Integração de inteligência artificial (IA): o Salesforce Einstein fornece análises e automação baseadas em IA, oferecendo insights que ajudam os contabilistas a otimizar as suas estratégias de gestão de clientes.
  • Capacidades de integração abrangentes: integra-se com uma vasta gama de aplicações de terceiros, garantindo um funcionamento perfeito em diferentes softwares de contabilidade e escrituração.
  • Segurança e conformidade de nível empresarial: medidas de segurança robustas e recursos de conformidade, essenciais para contabilistas que lidam com dados financeiros confidenciais.
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Prós

  • Conjunto abrangente de funcionalidades: abrange vendas, serviços, marketing e muito mais, tornando-o uma ferramenta poderosa para gerir todos os aspetos das relações com os clientes.
  • Altamente personalizável: permite que os contabilistas adaptem a plataforma às suas necessidades específicas com campos, objetos e fluxos de trabalho personalizados.
  • Capacidades de integração abrangentes: integra-se com uma vasta gama de aplicações de terceiros, permitindo um fluxo de dados contínuo entre softwares de contabilidade.
  • Escalabilidade: Adequado para empresas de todos os tamanhos, desde pequenas empresas de contabilidade até grandes corporações, com capacidade para crescer junto com o seu negócio.
  • Análise e relatórios avançados: fornece ferramentas poderosas de análise e relatórios, permitindo que os contabilistas obtenham informações detalhadas sobre os seus dados e tomem decisões informadas.

Contras

  • Custo elevado: Pode ser caro, especialmente para pequenas e médias empresas de contabilidade, com taxas de licenciamento elevadas e custos adicionais para complementos e personalização.
  • Curva de aprendizagem íngreme: O amplo conjunto de funcionalidades e a complexidade muitas vezes exigem tempo e formação significativos para que os utilizadores se tornem proficientes.
  • Configuração e personalização complexas: a configuração inicial e a personalização podem ser desafiantes e, muitas vezes, exigem ajuda especializada ou consultores certificados, aumentando o custo total.
  • Interface do utilizador: Alguns utilizadores consideram a interface desatualizada e menos intuitiva do que outras plataformas modernas de CRM, o que pode prejudicar a usabilidade.
  • Excessivo para equipas pequenas: funcionalidades robustas podem ser exageradas para equipas ou empresas de contabilidade menores, levando à subutilização dos recursos da plataforma.

Preço e planos

Com uma assinatura anual, o plano Service Cloud da Salesforce é o seguinte.

  • Pacote inicial: a partir de US$ 25 por utilizador, por mês.
  • Pacote Pro: a partir de US$ 100 por utilizador, por mês.
  • Empresa: A partir de US$ 165 por utilizador, por mês.

Conclusão

Escolher o CRM certo para a sua empresa de contabilidade é crucial para otimizar as operações, melhorar as relações com os clientes e aumentar a eficiência geral. Para práticas de contabilidade estabelecidas com 20 a 50 membros na equipa, folk surge como o vencedor claro, oferecendo a combinação ideal de design intuitivo, recursos de automação poderosos e relação custo-benefício que as empresas em crescimento precisam. Embora plataformas como o HubSpot ofereçam ferramentas abrangentes, a interface intuitiva do Pipedrive, os recursos personalizáveis do Zoho ou os recursos robustos do Salesforce oferecem benefícios exclusivos, folk se destaca especificamente na escalabilidade com equipas de médio porte, sem a complexidade ou os altos custos associados às soluções empresariais. Avalie os requisitos específicos e o orçamento da sua empresa para encontrar a melhor opção. Comece explorando versões de avaliação e demonstrações gratuitas para tomar uma decisão informada. Experimente folk aqui.

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Perguntas frequentes

Qual é a diferença entre um software de CRM e um software de contabilidade?

Um CRM gere leads, clientes, e-mails, tarefas e etapas do pipeline. O software de contabilidade regista transações, faturação, folha de pagamento, reconciliação bancária e relatórios. Eles complementam-se e, muitas vezes, integram-se para manter os dados e a comunicação em sincronia.

Qual CRM é o melhor para contabilistas?

A melhor escolha depende do tamanho da equipa, do orçamento e dos recursos necessários (sincronização de e-mail, pipelines, relatórios, integrações contábeis). Para equipas de médio porte, folk oferece facilidade de uso com pipelines, enriquecimento e sequências de e-mail. Teste as demonstrações para comparar.

Como implementar um CRM numa empresa de contabilidade?

Defina objetivos e funcionalidades essenciais, planeie o seu pipeline, verifique as integrações com QuickBooks/Xero, defina o orçamento, selecione fornecedores, solicite demonstrações, faça um teste com dados reais e treine a equipa. Comece de forma simples e adicione automação após a adoção.

Quanto custa um CRM para contabilistas?

Espere pagar entre US$ 20 e US$ 150 por utilizador por mês, dependendo dos recursos e da escala. Muitos oferecem planos gratuitos ou testes de 14 dias. Considere os custos adicionais, integração, personalização, suporte e integração. O faturamento anual geralmente reduz o preço.

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