Melhores CRMs para contadores

Como um contador, gerenciar múltiplos clientes, acompanhar prazos e manter-se em dia com as comunicações pode ser desafiador, especialmente à medida que sua base de clientes cresce. Um sistema de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) adaptado para contadores pode ajudá-lo a organizar as informações dos clientes, automatizar acompanhamentos e garantir comunicação oportuna—tudo a partir de uma única plataforma. Com o CRM certo, você pode otimizar seu fluxo de trabalho, aprimorar relacionamentos com clientes e se concentrar mais em fornecer serviços financeiros precisos.
Neste post do blog, exploraremos as melhores opções de CRM para contadores como você, destacando ferramentas que o ajudarão a se manter organizado e gerenciar eficientemente sua crescente base de clientes.

Por que você precisa de um CRM

Ter o CRM certo em sua pilha de tecnologia pode otimizar suas operações, melhorar as interações com os clientes e aumentar sua eficiência geral.

Desafios sem um CRM

Gerenciar contadores sem o CRM adequado pode criar vários desafios que podem prejudicar o crescimento e a eficiência da sua empresa.

• Desorganização: Sem um sistema centralizado, acompanhar as informações dos clientes e as tarefas dos contadores se torna caótico.
• Oportunidades perdidas: Leads potenciais e acompanhamentos podem escorregar, resultando em receita perdida.
• Processos ineficientes: Processos manuais e tarefas redundantes consomem tempo e recursos valiosos.
• Falta de visão: Sem análise de dados, tomar decisões comerciais informadas é desafiador.
• Comunicação inconsistente: A falta de comunicação entre contadores e clientes pode resultar em erros e insatisfação do cliente.

Benefícios de um CRM

Felizmente, o sistema de CRM certo pode ajudá-lo a enfrentar esses desafios e oferece várias vantagens que podem melhorar significativamente a gestão da sua empresa de contabilidade.

• Informações centralizadas: Todos os dados de clientes e contadores são armazenados em um só lugar, tornando-os facilmente acessíveis.
• Eficiência aprimorada: Automatizar tarefas rotineiras libera tempo para atividades mais estratégicas.
• Melhores relacionamentos com os clientes: Um melhor acompanhamento e comunicação levam a uma maior satisfação do cliente.
• Melhor tomada de decisões: Insights baseados em dados possibilitam estratégias de negócios mais informadas.
• Aumento de vendas: Processos simplificados e melhor gerenciamento de leads podem aumentar a receita.
• Comunicação consistente: Um CRM garante que todas as interações sejam registradas, promovendo uma comunicação clara e consistente.

Como avaliar e escolher um CRM

Com muitos CRMs no mercado para escolher, pode ser difícil descobrir qual deles atende melhor às suas necessidades. Para ajudar você em seu processo de tomada de decisão, reunimos estas dicas principais.

1. Defina seus requisitos

Ao selecionar o melhor CRM para contadores, comece identificando as principais características que seu negócio precisa. Procure funcionalidades como gerenciamento de clientes, faturamento, rastreamento de tarefas e integração com software de contabilidade. Um CRM voltado para contadores deve otimizar seu fluxo de trabalho, facilitando o gerenciamento de interações com clientes e registros financeiros.

Principais características de um CRM para contadores

• Processos automatizados: Agiliza tarefas automatizando fluxos de trabalho repetitivos.
• Enriquecimento de contatos: Encontra automaticamente Leads, endereços de e-mail de Clientes e informações de contato, aumentando a eficiência.
• Pipeline estruturado: Rastreia Leads, Clientes através de etapas definidas, garantindo clareza e eficácia no processo.
• Sequências de e-mail: Aumenta a eficiência da comunicação com modelos de acompanhamento e sequências automatizadas.
• Conexão LinkedIn: Importa Leads, Clientes do LinkedIn de forma integrada e rastreia conversas dentro do CRM.
• Relatórios & previsões: Fornece análise de dados essenciais e insights preditivos para um melhor planejamento.

2. Considerações orçamentárias

Equilibrar custo e retorno sobre o investimento é crucial ao escolher um CRM. Considere CRMs acessíveis para contadores que oferecem recursos essenciais sem comprometer o orçamento. Avalie os modelos de preços e assegure-se de que os benefícios, como aumento da eficiência e melhoria na gestão de clientes, justifiquem a despesa.

3. Processo de seleção

Pesquisar e escolher o fornecedor de CRM certo envolve várias etapas. Comece lendo avaliações e depoimentos de outros contadores. Procure fornecedores que se especializam em CRMs para contadores de pequenas empresas ou que oferecem soluções para contadores freelancers. Participe de webinars, solicite demonstrações e peça referências para obter uma compreensão abrangente das capacidades do CRM.

4. Obtenha uma demonstração

Antes de se comprometer com um CRM, certifique-se de vê-lo em ação. Solicitar uma demonstração pode fornecer insights valiosos sobre como o software opera e como pode ser adaptado para atender às necessidades específicas da sua empresa de contabilidade. Essa experiência prática permite que você faça perguntas, explore recursos e determine se o CRM se alinha ao seu fluxo de trabalho. Comece com uma demonstração do folk e veja se é a opção certa para o seu negócio.

3 dicas para implementar um CRM

Nesta fase, trata-se mais de se familiarizar com o seu CRM o mais rápido possível. Para acelerar as coisas, sugerimos que você marque essas três coisas nas primeiras semanas.

1. Importe seus dados no seu novo CRM

A transição para um novo CRM pode ser tranquila se você importar corretamente seus dados existentes. A maioria dos CRMs permite que você exporte seus dados atuais como um arquivo CSV, que pode ser importado para o seu novo sistema. Dessa forma, você não precisará se preocupar em adicionar informações de contato manualmente.

2. Crie seu primeiro pipeline

Configurar seu primeiro pipeline é um passo crítico na personalização do seu CRM para contabilidade. Crie etapas que reflitam seu processo de contabilidade, como 'Integração do Cliente', 'Coleta de Documentos', 'Entrada de Dados', 'Reconciliação' e 'Relatórios.' Este pipeline personalizado ajudará você a acompanhar o status de cada cliente e garantir que nada fique para trás.

3. Integre sua equipe

Uma vez que seu CRM esteja configurado, é essencial integrar sua equipe de forma eficaz. Forneça sessões de treinamento para familiarizá-los com o novo sistema, enfatizando como ele pode simplificar suas tarefas diárias e melhorar o gerenciamento de clientes. Incentive-os a explorar o CRM e oferecer feedback para garantir que atenda às suas necessidades. Uma equipe bem treinada será mais confiante e eficiente, maximizando o potencial do CRM.

Os 5 melhores CRMs para contadores

1. folk

folk é uma plataforma moderna de CRM para gerenciar contatos, fluxos de trabalho e relacionamentos, oferecendo pipelines personalizáveis, ferramentas impulsionadas por IA e integrações para aprimorar a gestão de negócios e prospecção.

Principais recursos

• Enriquecimento de contatos: Automaticamente enriquece os detalhes de contato ao encontrar e-mails e URLs do LinkedIn, permitindo um alcance eficiente sem entrada manual de dados ou custos adicionais para serviços de e-mail.
• Integração com LinkedIn: Sem esforço importe contatos do LinkedIn e do Sales Navigator para rastrear contatos dentro do folk, e use modelos para uma comunicação mais rápida e simplificada.
• Mail merge e sequências de e-mail: Sincronização completa de e-mail compatível com Gmail e Outlook, com acesso a modelos e recursos de rastreamento, permitindo que os usuários gerenciem todas as comunicações diretamente do CRM.
• Recursos impulsionados por IA: Ferramentas de IA ajudam a gerenciar contatos e relacionamentos, automatizando tarefas rotineiras e sugerindo ações para melhorar a produtividade.
• Integrações: folk se integra perfeitamente com mais de 6.000 aplicativos, incluindo Gmail, Zapier e Make, permitindo que os usuários centralizem seu fluxo de trabalho e reduzam a entrada manual de dados.

Prós

• Facilidade de uso: folk é elogiado por sua interface intuitiva, tornando-o acessível mesmo para usuários não técnicos com um rápido onboarding e uma curva de aprendizado mínima.
• Tudo em um: folk simplifica seu fluxo de trabalho permitindo que você importe contatos do LinkedIn, encontre automaticamente seus e-mails, entre em contato através de sequências de e-mail personalizáveis e acompanhe interações em um pipeline, eliminando a necessidade de várias ferramentas e economizando tempo e dinheiro.
• Integração com LinkedIn: Importe contatos do LinkedIn de forma contínua, acompanhe conversas dentro do folk e use modelos para uma comunicação mais rápida e simplificada.
• Personalização: Campos personalizados, pipelines e fluxos de trabalho.
• Integrações: folk integra-se perfeitamente com mais de 6.000 aplicativos, incluindo Gmail, Zapier e Make, permitindo que os usuários centralizem seu fluxo de trabalho e reduzam a entrada manual de dados.

Contras

• Relatórios: Atualmente não possui recursos de relatórios, mas há planos para implementação futura.

Preço e planos

Você pode experimentar folk gratuitamente com um teste gratuito de 14 dias. Depois disso, um plano de assinatura mensal ou anual é o seguinte.

• Padrão: $20 por usuário, por mês.
• Premium: $40 por usuário, por mês.
• Personalizado: A partir de $60 por usuário, por mês.

2. HubSpot

HubSpot CRM é uma plataforma amigável e escalável que oferece ferramentas integradas para gerenciar vendas, marketing, atendimento ao cliente e operações de forma eficiente.

Principais características

• Sales Hub: Fornece ferramentas essenciais para rastreamento de negócios, gerenciamento de pipeline, automação de vendas e relatórios, facilitando para os contadores gerenciar relacionamentos com clientes e rastrear compromissos financeiros.
• Service Hub: Oferece ferramentas de atendimento ao cliente, como gerenciamento de tickets, chat ao vivo e bases de conhecimento, que são cruciais para os contadores responderem a perguntas dos clientes e resolverem problemas rapidamente.
• Operations Hub: Sincroniza e automatiza processos de negócios em diferentes sistemas, garantindo que os contadores possam otimizar fluxos de trabalho e manter registros financeiros precisos.
• Pontuação de leads: Prioriza clientes potenciais com pontuação preditiva para melhorar a eficiência na conversão de leads em clientes, ajudando os contadores a se concentrarem em prospects de alto valor.
• Painel e relatórios personalizáveis: Permite que os contadores criem painéis e relatórios personalizados para rastrear métricas-chave e obter insights sobre o desempenho do negócio, garantindo uma melhor gestão financeira.

Prós

• Interface amigável: A interface intuitiva e fácil de usar a torna acessível para contadores de todos os níveis de habilidade, simplificando a gestão de clientes.
• Plano gratuito abrangente: Oferece uma versão gratuita robusta com recursos essenciais de CRM, ideal para pequenas empresas de contabilidade e contadores freelancers.
• Integração perfeita com ferramentas de marketing: Integra-se suavemente com hubs de marketing, vendas e serviços, criando uma plataforma unificada para gerenciar relacionamentos com clientes e dados financeiros.
• Capacidades de automação: Fornece poderosas ferramentas de automação para tarefas como marketing por e-mail, nutrição de leads e fluxos de trabalho de vendas, ajudando contadores a economizar tempo e melhorar a eficiência.
• Recursos de aprendizado extensivos: A HubSpot Academy oferece uma riqueza de cursos gratuitos, certificações e recursos para ajudar contadores a aproveitar ao máximo a plataforma.

Contras

• Custo alto em níveis superiores: Os preços podem se tornar caros à medida que você avança para níveis superiores, o que pode ser proibitivo para pequenas empresas de contabilidade à medida que crescem.
• Personalização limitada no plano gratuito: O plano gratuito e os níveis inferiores têm opções de personalização limitadas, o que pode restringir a flexibilidade para empresas de contabilidade em crescimento.
• Complexidade nas funcionalidades avançadas: Algumas funcionalidades avançadas, como relatórios personalizados e fluxos de trabalho, têm uma curva de aprendizado acentuada e podem exigir treinamento adicional.
• Limites de marketing por e-mail: A funcionalidade de marketing por e-mail no plano gratuito é restrita por limites no número de e-mails que você pode enviar, o que pode ser uma desvantagem para empresas de contabilidade com listas de clientes maiores.
• Custos adicionais para complementos: Muitas funcionalidades úteis, como capacidades avançadas de CRM e integrações, vêm como complementos pagos, aumentando o custo total para empresas de contabilidade.

Preço e planos

A HubSpot tem vários planos disponíveis dependendo das funcionalidades que você procura. Abaixo está um resumo de sua suíte de CRM com base em uma assinatura anual.

• Iniciante: $15 por usuário, por mês.
• Profissional: $450 por usuário, por mês.
• Enterprise: $1,500 por usuário, por mês.

3. Pipedrive

Pipedrive é um CRM baseado na web para pequenas empresas, oferecendo gerenciamento de leads, automação, integração de e-mail e pipelines personalizáveis para otimizar vendas.

Principais características

• Gerenciamento de leads e negócios: Ferramentas centralizadas para gerenciar dados de clientes, interações e funis de vendas, ajudando contadores a agir rapidamente nas oportunidades.
• Automação de vendas: Automação de fluxo de trabalho para lidar com tarefas repetitivas, como follow-ups de clientes e sequências de e-mail, permitindo que contadores se concentrem em tarefas mais críticas.
• Integração de e-mail: Sincronização completa de e-mails, modelos e recursos de rastreamento, permitindo que contadores gerenciem todas as comunicações diretamente do CRM.
• Relatórios e análises avançadas: Análises de dados em tempo real e ferramentas de relatórios personalizados para rastrear desempenho, prever receita e obter insights acionáveis para tarefas de contabilidade.
• Personalização e segurança: Opções para personalizar funis, campos e permissões de usuários, com medidas de segurança robustas para proteger dados financeiros sensíveis.

Prós

• Interface amigável: A interface intuitiva e visualmente atraente facilita a navegação e o gerenciamento das interações com os clientes pelos contadores.
• Personalização: Permite um alto grau de personalização, possibilitando que os contadores adaptem a plataforma aos seus processos específicos com campos e fluxos de trabalho personalizados.
• Acessibilidade: Oferece preços competitivos, tornando-a acessível para pequenas e médias empresas de contabilidade sem sacrificar recursos essenciais de CRM.
• Recursos de automação: Inclui ferramentas de automação que ajudam a simplificar tarefas repetitivas, como enviar e-mails de acompanhamento e mover negócios pelo pipeline, economizando tempo e aumentando a produtividade.
• Relatórios e análises: Fornece ferramentas robustas de relatórios e análises que oferecem insights valiosos sobre a gestão de clientes e ajudam a identificar áreas para melhoria.

Contras

• Relatórios básicos em níveis inferiores: Os recursos de relatórios e análises nos planos básicos são um tanto limitados, exigindo upgrades para acessar insights mais profundos.
• Sem marketing por e-mail integrado: Não inclui recursos de marketing por e-mail integrados, exigindo que os usuários se integrem a ferramentas de e-mail de terceiros para tal funcionalidade.
• Horas limitadas de suporte ao cliente: O suporte ao cliente não está disponível 24/7, o que pode ser inconveniente para contadores que precisam de assistência imediata.
• Aumento de preços com complementos: O custo pode aumentar rapidamente quando recursos ou integrações adicionais são adicionados, tornando-se menos rentável para empresas de contabilidade em crescimento.
• Recursos limitados de gerenciamento de projetos: Principalmente focado em vendas, carece de recursos robustos de gerenciamento de projetos, exigindo o uso de ferramentas adicionais para rastreamento de projetos.

Preço e planos

Um plano de assinatura anual é o seguinte.

• Plano essencial: A partir de $24 por usuário, por mês.
• Plano avançado: A partir de $44 por usuário, por mês.
• Plano power: A partir de $79 por usuário, por mês.
• Plano empresarial: A partir de $129 por usuário, por mês.

4. Zoho

Zoho é um sistema de CRM com um forte foco em vendas. Ele possui orquestração de jornada, gerenciamento de processos de vendas e recursos de automação de fluxo de trabalho. Também há algo para equipes de marketing, incluindo gerenciamento de eventos e segmentação de clientes.

Principais características

• Automação de vendas: Automatiza tarefas como gerenciamento de leads, acompanhamento de negócios e ações de follow-up, simplificando processos de contabilidade.
• Painéis e relatórios personalizáveis: Crie e personalize painéis e relatórios para análises financeiras detalhadas.
• Gerenciamento de leads e contatos: Gerencia informações de clientes, rastreia interações e segmenta contatos para comunicações direcionadas.
• Automação de fluxo de trabalho: Automatiza tarefas rotineiras, como faturamento e follow-ups, melhorando a eficiência e reduzindo o esforço manual.
• Integração de e-mail: Integra-se com serviços de e-mail populares para comunicação e atualizações de clientes sem interrupções.

Prós

• Acessibilidade: Preços competitivos com várias faixas, acessíveis para pequenas e médias empresas de contabilidade.
• Personalização: Personalize o CRM para necessidades específicas de contabilidade com campos, módulos e fluxos de trabalho personalizados.
• Integração com a suíte Zoho: Integração perfeita com o Zoho Books e outros produtos Zoho para um ecossistema de contabilidade abrangente.
• Comunicação multicanal: Gerencie interações com clientes por e-mail, telefone, mídias sociais e chat ao vivo a partir de uma única plataforma.
• Recursos com inteligência artificial: Zia fornece insights inteligentes, análises preditivas e automação de tarefas, aumentando a eficiência da contabilidade.

Contras

• Curva de aprendizado acentuada: Opções de personalização extensas podem ser esmagadoras para novos usuários, exigindo tempo significativo para dominar.
• Configuração complexa: A configuração e a configuração iniciais podem ser complexas, particularmente para contadores sem experiência técnica.
• Interface do usuário: Alguns usuários acham a interface desatualizada ou desordenada em comparação com outras plataformas modernas de CRM.
• Integrações limitadas de terceiros: A integração com aplicativos que não são da Zoho pode ser limitada ou exigir esforço adicional.
• Limitações de recursos em níveis inferiores: Planos de preços mais baixos podem carecer de recursos avançados, forçando os usuários a atualizar para funcionalidades essenciais.

Preço e planos

Zoho tem um plano gratuito limitado a três usuários. Depois disso, para mais recursos e assentos, um plano de assinatura anual é o seguinte.

• Padrão: $20 por usuário, por mês.
• Profissional: $35 por usuário, por mês.
• Enterprise: $50 por usuário, por mês.

5. Salesforce

Salesforce é uma plataforma robusta de CRM para grandes empresas, oferecendo ferramentas para vendas, marketing, serviço e análises, com ampla escalabilidade.

Principais características

• Ecossistema abrangente: Salesforce oferece CRM, automação de marketing, atendimento ao cliente e desenvolvimento de aplicativos personalizados, tornando-se versátil para contadores que gerenciam diversas necessidades de clientes.
• Personalização e escalabilidade: Altamente personalizável e escalável, permitindo que os contadores adaptem a plataforma aos seus fluxos de trabalho específicos e gerenciem o crescimento de forma contínua.
• Integração de inteligência artificial (IA): Salesforce Einstein fornece análises e automação impulsionadas por IA, oferecendo insights que ajudam os contadores a otimizar suas estratégias de gerenciamento de clientes.
• Extensas capacidades de integração: Integra-se com uma ampla gama de aplicativos de terceiros, garantindo operação contínua entre diferentes softwares de contabilidade e bookkeeping.
• Segurança e conformidade de nível empresarial: Medidas de segurança robustas e recursos de conformidade, críticos para contadores que lidam com dados financeiros sensíveis.

Prós

• Conjunto de recursos abrangente: Cobre vendas, serviços, marketing e mais, tornando-se uma ferramenta poderosa para gerenciar todos os aspectos dos relacionamentos com clientes.
• Altamente personalizável: Permite que os contadores adaptem a plataforma às suas necessidades específicas com campos, objetos e fluxos de trabalho personalizados.
• Extensas capacidades de integração: Integra-se com uma vasta gama de aplicações de terceiros, permitindo um fluxo de dados contínuo entre o software de contabilidade.
• Escalabilidade: Adequado para empresas de todos os tamanhos, desde pequenas firmas de contabilidade até grandes empresas, com a capacidade de crescer com o seu negócio.
• Análises e relatórios avançados: Fornece ferramentas poderosas de análise e relatórios, permitindo que os contadores obtenham insights profundos sobre seus dados e tomem decisões informadas.

Contras

• Alto custo: Pode ser caro, especialmente para pequenas e médias empresas de contabilidade, com altas taxas de licenciamento e custos adicionais para complementos e personalização.
• Curva de aprendizado acentuada: O extenso conjunto de recursos e a complexidade geralmente exigem tempo e treinamento significativos para que os usuários se tornem proficientes.
• Configuração e personalização complexas: A configuração e personalização iniciais podem ser desafiadoras e muitas vezes requerem ajuda de especialistas ou consultores certificados, aumentando o custo total.
• Interface do usuário: Alguns usuários acham a interface desatualizada e não tão intuitiva quanto outras plataformas modernas de CRM, o que pode prejudicar a usabilidade.
• Sobrecarregado para pequenas equipes: Recursos robustos podem ser excessivos para equipes ou empresas de contabilidade menores, levando à subutilização das capacidades da plataforma.

Preços e planos

Em uma assinatura anual, o plano Service Cloud da Salesforce é o seguinte.

• Pacote inicial: A partir de $25 por usuário, por mês.
• Pacote Pro: A partir de $100 por usuário, por mês.
• Enterprise: A partir de $165 por usuário, por mês.

Conclusão

Escolher o CRM certo para sua empresa de contabilidade é crucial para otimizar operações, melhorar relacionamentos com clientes e aumentar a eficiência geral. Seja optando por uma plataforma versátil como folk, as ferramentas abrangentes do HubSpot, a interface amigável do Pipedrive, os recursos personalizáveis do Zoho ou as robustas capacidades do Salesforce, cada CRM oferece benefícios únicos adaptados a diferentes necessidades e orçamentos. Avalie os requisitos específicos e o orçamento da sua empresa para encontrar a melhor opção. Comece explorando testes gratuitos e demonstrações para tomar uma decisão informada. Experimente folk gratuitamente aqui.

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Perguntas Frequentes

O que as empresas de contabilidade usam como CRM?

As empresas de contabilidade costumam usar CRMs como folk, Hubspot, Pipedrive, Zoho e Salesforce. Essas plataformas oferecem recursos personalizados para otimizar o gerenciamento de clientes, automatizar tarefas e melhorar a comunicação, tornando-as ideais para gerenciar as complexidades dos serviços de contabilidade.

Eu preciso de um CRM?

Sim, dependendo da complexidade do seu processo. Um CRM pode ajudar a otimizar operações, melhorar interações com clientes e aumentar a eficiência geral, tornando-se uma ferramenta valiosa para o crescimento da sua empresa de contabilidade.

Quanto custa um CRM?

O custo de um CRM geralmente varia de $20 a $150 por usuário por mês, dependendo das funcionalidades e do nível de personalização necessário. Alguns CRMs também oferecem planos gratuitos ou períodos de teste para ajudá-lo a avaliar sua adequação para sua empresa.

O CRM da folk atende às necessidades dos contadores?

Sim, o CRM da folk é bem adequado às necessidades dos contadores. Ele oferece facilidade de uso, integração perfeita com o LinkedIn, pipelines personalizáveis e ferramentas impulsionadas por IA para automatizar tarefas e gerenciar contatos de forma eficiente, tornando-se uma solução abrangente para empresas de contabilidade.