Los mejores CRM para servicios profesionales

Por qué es importante contar con el CRM adecuado para los servicios profesionales

Si ofreces asistencia especializada a empresas de múltiples industrias y sectores, puede resultar complicado, especialmente si no dispones de la herramienta CRM adecuada que te ayude a automatizar las tareas repetitivas.

Pero encontrar un buen CRM puede ser como buscar una aguja en un pajar, con tantas soluciones CRM entre las que elegir. En esta entrada del blog, desglosamos las características esenciales que hay que buscar y destacamos algunas de las mejores herramientas CRM para servicios profesionales en 2024.

6 características que los equipos de servicios profesionales necesitan en cualquier software CRM

A la hora de seleccionar un CRM para servicios profesionales, hay algunas características que tu solución CRM debería tener. Estas soluciones te ayudarán a optimizar tu flujo de trabajo, colaborar con tus compañeros y gestionar múltiples procesos en tus proyectos, de modo que no tengas que cambiar constantemente de contexto.

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1. Gestión de clientes: seguimiento y gestión eficientes de las interacciones y el historial de los clientes.
2. Gestión de proyectos: Integración con herramientas de gestión de proyectos para realizar un seguimiento del progreso y los plazos de los proyectos.
3. Personalización: Capacidad para adaptar el CRM a procesos empresariales y flujos de trabajo específicos.
4. Automatización: flujos de trabajo automatizados y recordatorios para reducir las tareas manuales y mejorar la eficiencia.
5. Integración: Integración perfecta con otras herramientas como correo electrónico, calendarios y software financiero.
6. Seguridad: Medidas de seguridad robustas para proteger la información confidencial de los clientes.
   

Ahora que ya sabes qué buscar, repasemos las mejores plataformas CRM que deberías tener en cuenta. Para equipos de servicios profesionales de entre 20 y 50 personas, encontrar un CRM que combine potentes funciones con una usabilidad intuitiva es fundamental para mantener la productividad en un equipo en crecimiento.

4 herramientas CRM para servicios profesionales

A continuación, hemos recopilado cuatro sistemas CRM populares que los equipos de servicios profesionales utilizan en su conjunto de tecnologías. Para empresas de consultoría medianas, agencias y equipos de servicios profesionales de entre 20 y 50 personas, estas plataformas ofrecen diferentes ventajas en función de sus necesidades específicas.

1. folk

Ideal para: CRM todo en uno

folk es una plataforma integral de gestión de relaciones con los clientes que puede respaldar su proceso de ventas, sus necesidades de marketing por correo electrónico y hacer crecer su base de clientes. Su versatilidad como sistema CRM lo convierte en uno de los mejores para las empresas de servicios profesionales en crecimiento que necesitan una plataforma capaz de respaldar múltiples funciones empresariales en múltiples proyectos que puedan impulsar sus relaciones con los clientes y proporcionar apoyo a la gestión empresarial con procesos de ventas, gestión de canalizaciones y generación de clientes potenciales. Para equipos de servicios profesionales de entre 20 y 50 personas, folk destaca como la solución ideal, ya que ofrece el equilibrio perfecto entre funciones completas y una interfaz fácil de usar que se adapta perfectamente a equipos de tamaño medio sin la complejidad de los sistemas empresariales.

Características principales

• Gestión de clientes potenciales y múltiples canales de ventas: supervise sus actividades de ventas, ciclos de ventas y gestione múltiples canales de ventas, todo en una sola plataforma.
• Toma de notas y recordatorios: toma notas de forma colaborativa y guarda todas tus notas sobre cada contacto en un solo lugar para que tú o cualquier compañero de equipo podáis continuar exactamente donde lo dejasteis. Con la posibilidad de configurar y asignar recordatorios.
• Captura de clientes potenciales: elimine la introducción manual de datos y automatice el proceso de captura de la información de contacto de los clientes potenciales.
• Gestión de contactos: importe contactos de múltiples proveedores de servicios de correo electrónico para poder actualizarlos en tiempo real directamente desde su sistema CRM.  
• Automatización y marketing por correo electrónico: amplíe su alcance con el Asistente de flujo de trabajo, que le permite automatizar secuencias de correos electrónicos personalizados basados en desencadenantes de datos. También puede optimizar la comunicación con la ayuda de la inteligencia artificial y realizar un seguimiento de los resultados mediante el análisis de campañas integrado.

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Ventajas

• Plataforma colaborativa: invita a tus compañeros de equipo directos y a otros miembros de la empresa con facilidad y controla la configuración de privacidad.
• Interfaz intuitiva y fácil de usar: si te gusta Notion, te encantará folk. Es uno de los CRM más fáciles del mercado, que puedes empezar a usar sin tener que enfrentarte a una curva de aprendizaje pronunciada.
• Paquete de extensiones de Chrome: incluye extensiones gratuitas de Chrome, como folk , que te permite exportar listas de búsqueda de LinkedIn directamente a tu folk , herramientas de escucha social de LinkedIn y convertir tu interacción en LinkedIn en clientes potenciales interesados.
• Plantillas de correo electrónico y rompehielos: inspírate con la biblioteca de plantillas folk, que contiene mensajes diseñados para ayudarte a atraer nuevos negocios, close clientes y romper el hielo con clientes potenciales. Además, obtén asistencia de IA para ayudarte a utilizar los datos de clientes existentes y personalizarlos.
• Análisis de datos: Para tus campañas de correo electrónico, para que sepas cuáles funcionan bien y cuáles se pueden mejorar.

Contras

• folk ofrece funciones avanzadas de generación de informes y análisis, incluyendo análisis de la cartera de proyectos y la fase de negociación, previsión de ingresos con probabilidades ponderadas y desgloses de rendimiento por propietario, canal, sector, región o cualquier campo personalizado.

Precios

Puedes probar folk gratuita con una prueba gratuita de 14 días. Después, los planes de suscripción mensual o anual son los siguientes. 

• Estándar: 24 $ por usuario al mes (contrato anual)
• Premium: 48 $ por usuario y mes (contrato anual)
• Personalizado: desde 60 $ por usuario al mes. 

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2. Insightly

Ideal para: Solución CRM para la gestión de proyectos

Insightly está diseñado para pequeñas empresas y ofrece soporte en marketing y atención al cliente. Se trata más bien de una solución de gestión de proyectos con algunas funciones de CRM. Por lo tanto, puede que no sea la opción adecuada para usted si busca sistemas CRM robustos que puedan gestionar las complejas relaciones con los clientes típicas de las empresas de servicios profesionales.

Características principales

• Automatización de flujos de trabajo y procesos empresariales: automatice notificaciones, desencadenantes, campos de actualización y objetos.
• Plantillas personalizadas para la generación de presupuestos en PDF y correo electrónico.
• Gestión de tareas: Crear procesos y hitos para la entrega de proyectos.

Ventajas

• Solución de gestión de proyectos
• Automatización del flujo de trabajo entre segmentos en múltiples proyectos.
• Integraciones con aplicaciones de terceros.

Contras

• Experiencia de usuario poco intuitiva: los nuevos usuarios deben prepararse para una curva de aprendizaje pronunciada.
• El enrutamiento de llamadas integrado es una función adicional.
• La automatización del flujo de trabajo solo está disponible en los planes de nivel superior.

Precios

Insightly planes de precios separados para su CRM, Marketing, AppConnect, Servicio y la suite de productos Insightly . Lo siguiente se basa en un plan anual para su producto CRM.

• Además: desde 29 $ por usuario al mes.
• Profesional: desde 49 $ por usuario al mes.
• Empresa: desde 99 $ por usuario al mes.

3. CRM Capsule

Ideal para: startups y pymes

Capsule CRM está dirigido a pequeñas empresas. Ofrece las funciones habituales, como gestión de contactos, seguimiento del proceso de ventas, gestión de tareas y campos personalizados. Sin embargo, para los equipos de servicios profesionales que gestionan relaciones complejas con los clientes, puede carecer de la profundidad necesaria para una gestión integral de proyectos y clientes.

Características principales

• Automatización del flujo de trabajo:para los flujos de trabajo de ventas en cada etapa del ciclo de ventas.

• Análisis de ventas: parasu ciclo de ventas y para realizar un seguimiento de actividades de ventas únicas.
• Gestión de contactos: Disfrute defunciones estándar de gestión de contactos, incluida la sincronización de la integración.
• Integraciones: Incluyelas opciones habituales, como Gmail, Outlook y Microsoft, y acceso ampliado a más opciones a través de Zapier.

Ventajas

• Aplicación móvil: Disponible tanto para usuarios de iOS como de Android, más para el registro de llamadas, el seguimiento rápido de ventas sobre la marcha y la gestión básica de tareas.
• Interfaz sencilla e intuitiva

Contras

• El acceso a las funciones que obtienes depende de los planes de precios, que pueden resultar bastante elevados.
• Funciones avanzadas limitadas para equipos más grandes

Precios

Puedes probar Capsule CRM gratis durante 14 días. Después, los planes de precios son los siguientes.

• Plan inicial: desde 18 $ por usuario al mes.
• Plan de crecimiento: desde 36 $ por usuario al mes.
• Plan avanzado: desde 54 $ por usuario al mes.
• Plan definitivo: desde 72 $ por usuario al mes.

4. Nutshell

Ideal para: Empresas de servicios profesionales CRM con funciones orientadas a las ventas

Nutshell es más bien una plataforma de CRM y correo electrónico diseñada para equipos B2B. Ofrece funciones de ventas como atribución de clientes potenciales, generación de clientes potenciales, activadores de canalizaciones e integraciones de software de marketing nativo. Aunque es muy potente para equipos centrados en las ventas, es posible que no ofrezca la gestión integral de las relaciones con los clientes que necesitan las empresas de consultoría y los servicios profesionales.

Características principales

• Generación de clientes potenciales: Captura clientes potenciales directamente desde el sitio web a través de formularios web.
• Gestión de contactos: supervisa las conversaciones y añade notas a un perfil.
• Atribución de clientes potenciales: supervisa las iniciativas de marketing que atraen a los mejores clientes potenciales y obtén datos sobre los clientes potenciales cerrados.

Ventajas

• Potentes funciones de automatización para las necesidades de ventas y comunicación por correo electrónico.
• Informes de ventas

Contras

• Enfoque comercial: puede que no sea adecuado para pequeñas empresas de consultoría o equipos de servicios profesionales que necesitan un CRM todo en uno para supervisar sus servicios de consultoría.
• Experiencia de usuario poco intuitiva: los nuevos usuarios de Nutshell prepararse para una curva de aprendizaje pronunciada.
• Opciones de personalización limitadas.
• Funciones restringidas mediante complementos: si te interesa el marketing por correo electrónico, tendrás que comprar complementos para ello.

Precios

Nutshell una prueba gratuita de 14 días. Después, los planes anuales son los siguientes.

• Fundación: A partir de 16 $ por usuario al mes.
• Ventaja: A partir de 42 $ por usuario al mes.
• Power AI: A partir de 52 $ por usuario al mes.
• Empresa: A partir de 67 $ por usuario al mes.

Conclusión

Elegir el software de gestión de relaciones con los clientes adecuado para cualquier empresa de servicios profesionales puede tener un impacto significativo en la eficiencia y la satisfacción del cliente. Las herramientas enumeradas anteriormente ofrecen una gama de funciones adaptadas a diferentes necesidades y presupuestos. Tanto si se trata de una pequeña empresa que busca simplicidad como de una empresa en crecimiento que necesita una gestión avanzada de proyectos, en esta lista hay un CRM para usted. Sin embargo, para equipos de servicios profesionales de entre 20 y 50 personas, folk se perfila como el claro ganador, ya que combina una funcionalidad completa con un diseño intuitivo que se adapta perfectamente a equipos de tamaño medio, al tiempo que evita la complejidad de las soluciones empresariales. Le sugerimos que pruebe folk para ver cómo su tecnología integrada puede ayudar a satisfacer las necesidades únicas de las empresas de servicios profesionales, desde consultoría hasta servicios financieros, pasando por equipos de atención al cliente, contratación y desarrollo empresarial, como un CRM todo en uno.  

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Más recursos

• La guía definitiva sobre CRM para pymes
• 20 estadísticas sobre CRM para 2024

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Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor CRM para uso personal?

Para consultores independientes o autónomos, elige un CRM ligero con una configuración sencilla, gestión de contactos, secuencias de correo electrónico y procesos sencillos. folk se ajusta a este perfil y ofrece una prueba gratuita de 14 días.

¿Qué características debe incluir un CRM para servicios profesionales?

Gestión de clientes y contactos, seguimiento de proyectos, personalización, automatización de flujos de trabajo, múltiples canales, integraciones (correo electrónico, calendario, finanzas) y sólida seguridad/permisos. Las notas y recordatorios compartidos mejoran la colaboración.

¿Cómo debe evaluar los CRM un equipo de entre 20 y 50 personas?

Evalúa la facilidad de uso, el tiempo de incorporación, los permisos basados en roles, la compatibilidad con múltiples canales, la generación de informes, la automatización, las integraciones/API, los precios por usuario y la calidad del soporte técnico. Prueba la versión de prueba de 14 días con datos reales y métricas de éxito claras.

¿Cuál es el mejor CRM para equipos de servicios profesionales de entre 20 y 50 personas?

Para obtener un equilibrio entre potencia y facilidad, considere folk con múltiples canales, notas compartidas, secuencias de correo electrónico, recordatorios y análisis. Precios: Estándar 24 $/usuario/mes (compromiso anual), Premium (compromiso anual), Personalizado desde 60 $. Pruébelo en folk.