Integre o Docusign com o folk CRM para agilizar os fluxos de trabalho dos contratos

A Docusign é uma plataforma popular de assinatura eletrónica que permite aos utilizadores enviar e assinar contratos digitalmente.

A integração do Docusign com o folk CRM pode simplificar o seu processo de gestão de contratos e melhorar a sua gestão geral de relacionamento com o cliente, tornando-o uma solução ideal para equipas de vendas de 20 a 50 pessoas que precisam de uma automação eficiente de contratos.

O envio de contratos para assinatura ajuda em vários casos de uso, incluindo a finalização de negócios, parcerias com outras empresas e gestão de acordos legais.

Neste artigo, exploraremos o caso de uso, os benefícios e as instruções passo a passo sobre como centralizar os contratos do Docusign no Folk CRM.

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Benefícios

Benefício n.º 1: Simplifique o processo de assinatura de contratos. Ao integrar o Docusign com o folk CRM, pode facilmente enviar contratos para assinatura aos seus contactos marcados, garantindo um processo de assinatura eficiente e sem complicações.

Benefício n.º 2: Acompanhe o estado dos contratos. Com esta integração, poderá acompanhar os contratos enviados para assinatura e monitorizar o seu estado, permitindo um acompanhamento e uma ação atempados.

Benefício n.º 3: Melhore a gestão de contratos. Ao centralizar os contratos Docusign no folk CRM, pode ter uma visão abrangente do seu histórico de contratos com cada contacto, incluindo contratos assinados, contratos pendentes e detalhes dos contratos.

Como centralizar contratos Docusign no Folk CRM

1. Abra uma conta no Zapier ou no Make: o Zapier e o Make são plataformas de automação populares que o ajudarão a conectar o Docusign e o folk CRM.
2. Configure o gatilho: escolha o folk CRM como gatilho e conecte-o ao Zapier. Selecione o evento «Contacto marcado» no folk CRM.
3. Configure a ação: escolha o Docusign como ação e conecte-o ao Zapier. Selecione o modelo ou documento correto no Docusign e personalize o contrato que deseja enviar. Combine os campos do folk CRM com os campos correspondentes no Docusign.

Comece com este modelo

Seguindo estas etapas, pode centralizar os seus contratos Docusign no folk CRM e automatizar o processo de envio de contratos para assinatura a contactos marcados. Esta integração otimizará os seus esforços de gestão de contratos e melhorará a sua gestão geral de relacionamento com o cliente, especialmente para equipas de vendas de médio porte que buscam expandir as suas operações de forma eficiente.

Implementar essa integração pode melhorar significativamente o seu processo de assinatura de contratos, a organização e a experiência do cliente. Para equipas de vendas de 20 a 50 pessoas, o folk CRM oferece o equilíbrio perfeito entre recursos avançados de automação e interface intuitiva para maximizar o seu fluxo de trabalho de gestão de contratos. Experimente e veja os benefícios por si mesmo!

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Perguntas frequentes

Como integrar o DocuSign com o folk CRM?

Crie um fluxo de trabalho Zapier ou Make: acione «Contact Tagged» no folk CRM, ação DocuSign para enviar um modelo, mapeie campos como nome e e-mail, teste e, em seguida, ative-o. Opcionalmente, adicione uma etapa para gravar o estado do envelope de volta no folk.

Que campos devem ser mapeados do CRM popular para o DocuSign?

Mapeie o nome do signatário, e-mail, empresa, função e quaisquer campos personalizados usados no modelo. Use campos de contacto populares para preencher previamente as guias do DocuSign. Certifique-se de que os campos obrigatórios existam para todos os signatários, a fim de evitar erros de envio.

O DocuSign pode atualizar o estado de volta para o CRM folk?

Sim, através do Zapier ou do Make. Utilize um acionador do DocuSign, como «Envelope enviado» ou «Concluído», e atualize o contacto no folk com o estado, o ID do envelope e a data de conclusão para permitir o acompanhamento e o seguimento atempado.

Quais são as melhores práticas para automatizar o envio de contratos?

Use tags para sinalizar prontidão, bloquear modelos DocuSign, mapear apenas campos obrigatórios, testar com um contacto de amostra, ativar lembretes e expirações e armazenar o ID do envelope em um campo personalizado no folk para um rastreamento confiável.