Como enviar contratos Docusign quando um contato é marcado adequadamente no folk

Docusign é uma plataforma popular de assinatura eletrônica que permite aos usuários enviar e assinar contratos digitalmente. Integrar Docusign com folk CRM pode agilizar seu processo de gerenciamento de contratos e melhorar seu gerenciamento geral de relacionamento com o cliente.

Enviar contratos para assinatura ajuda em uma multiplicidade de casos de uso, incluindo a finalização de negócios, parcerias com outras empresas e gerenciamento de acordos legais.

Neste artigo, exploraremos o caso de uso, os benefícios e as instruções passo a passo sobre como centralizar contratos do Docusign no folk CRM.

Benefícios

Benefício #1: Agilizar o processo de assinatura de contratos. Ao integrar Docusign com folk CRM, você pode facilmente enviar contratos para assinatura aos seus contatos marcados, garantindo um processo de assinatura fluido e eficiente.

Benefício #2: Rastrear o status do contrato. Com essa integração, você poderá acompanhar os contratos enviados para assinatura e monitorar seu status, permitindo um acompanhamento e ação em tempo hábil.

Benefício #3: Melhorar a gestão de contratos. Ao centralizar os contratos Docusign no folk CRM, você pode ter uma visão abrangente do seu histórico de contratos com cada contato, incluindo contratos assinados, contratos pendentes e detalhes do contrato.

Como Centralizar Contratos Docusign no Folk CRM

1. Abra uma conta no Zapier ou Make: Zapier e Make são plataformas de automação populares que ajudarão você a conectar Docusign e folk CRM.
2. Configure o gatilho: Escolha folk CRM como o gatilho, conecte-o ao Zapier. Selecione o evento 'Contato Marcado' no folk CRM.
3. Configure a ação: Escolha Docusign como a ação, conecte-o ao Zapier. Selecione o modelo ou documento correto no Docusign e personalize o contrato que você deseja enviar. Combine os campos do folk CRM com os campos correspondentes no Docusign.

Comece a partir deste modelo

Seguindo estas etapas, você pode centralizar seus contratos Docusign no folk CRM e automatizar o processo de envio de contratos para assinatura a contatos marcados. Esta integração otimizará seus esforços de gerenciamento de contratos e melhorará seu gerenciamento geral de relacionamento com o cliente.

Implementar esta integração pode melhorar muito seu processo de assinatura de contratos, organização e experiência do cliente. Experimente e sinta os benefícios por si mesmo!

‍