Integre o Docusign com folk para agilizar os fluxos de trabalho dos contratos

A Docusign é uma plataforma popular de assinatura eletrónica que permite aos utilizadores enviar e assinar contratos digitalmente.

A integração do Docusign com folk pode simplificar o seu processo de gestão de contratos e melhorar a sua gestão geral de relacionamento com o cliente, tornando-o uma solução ideal para equipas de vendas de 20 a 50 pessoas que precisam de uma automação eficiente de contratos.

O envio de contratos para assinatura ajuda em vários casos de uso, incluindo a finalização de negócios, parcerias com outras empresas e gestão de acordos legais.

Neste artigo, exploraremos o caso de uso, os benefícios e as instruções passo a passo sobre como centralizar os contratos do Docusign no Folk .

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Benefícios

Benefício n.º 1: Simplifique o processo de assinatura de contratos. Ao integrar o Docusign com folk , pode facilmente enviar contratos para assinatura aos seus contactos marcados, garantindo um processo de assinatura eficiente e sem complicações.

Benefício n.º 2: Acompanhe o estado dos contratos. Com esta integração, poderá acompanhar os contratos enviados para assinatura e monitorizar o seu estado, permitindo um acompanhamento e uma ação atempados.

Benefício n.º 3: Melhore a gestão de contratos. Ao centralizar os contratos Docusign no folk , pode ter uma visão abrangente do seu histórico de contratos com cada contacto, incluindo contratos assinados, contratos pendentes e detalhes dos contratos.

Como centralizar contratos Docusign no Folk

1. Abra uma conta no Zapier ou no Make: o Zapier e o Make são plataformas de automação populares que o ajudarão a conectar o Docusign e folk .
2. Configure o gatilho: escolha folk como gatilho e conecte-o ao Zapier. Selecione o evento «Contacto marcado» no folk .
3. Configure a ação: escolha o Docusign como ação e conecte-o ao Zapier. Selecione o modelo ou documento correto no Docusign e personalize o contrato que deseja enviar. Combine os campos do folk com os campos correspondentes no Docusign.

Comece com este modelo

Seguindo estas etapas, pode centralizar os seus contratos Docusign no folk e automatizar o processo de envio de contratos para assinatura a contactos marcados. Esta integração otimizará os seus esforços de gestão de contratos e melhorará a sua gestão geral de relacionamento com o cliente, especialmente para equipas de vendas de médio porte que buscam expandir as suas operações de forma eficiente.

Implementar essa integração pode melhorar significativamente o seu processo de assinatura de contratos, a organização e a experiência do cliente. Para equipas de vendas de 20 a 50 pessoas, folk oferece o equilíbrio perfeito entre recursos avançados de automação e interface intuitiva para maximizar o seu fluxo de trabalho de gestão de contratos. Experimente e veja os benefícios por si mesmo!

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Perguntas frequentes

Como integrar o DocuSign com folk ?

Crie um fluxo de trabalho Zapier ou Make: acione «Contact Tagged» no folk , ação DocuSign para enviar um modelo, mapeie campos como nome e e-mail, teste e, em seguida, ative-o. Opcionalmente, adicione uma etapa para gravar o estado do envelope de volta no folk.

Que campos devem ser mapeados do folk para o DocuSign?

Mapeie o nome do signatário, e-mail, empresa, função e quaisquer campos personalizados usados no modelo. Use campos folk para preencher previamente as guias do DocuSign. Certifique-se de que os campos obrigatórios existam para todos os signatários, a fim de evitar erros de envio.

O DocuSign pode atualizar o estado de volta para folk ?

Sim, através do Zapier ou do Make. Utilize um acionador do DocuSign, como «Envelope enviado» ou «Concluído», e atualize o contacto no folk o estado, o ID do envelope e a data de conclusão para permitir o acompanhamento e o seguimento atempado.

Quais são as melhores práticas para automatizar o envio de contratos?

Use tags para sinalizar prontidão, bloquear modelos DocuSign, mapear apenas campos obrigatórios, testar com um contacto de amostra, ativar lembretes e expirações e armazenar o ID do envelope em um campo personalizado no folk um rastreamento confiável.