10 modelos de CRM gratuitos para Excel, Google Sheets e Notion

Gerir as relações com os clientes não deve ser como pastorear gatos.

Se ainda está a lidar com leads em post-its, caixas de entrada caóticas ou documentos espalhados... está na hora de evoluir.

Quer seja fundador de uma startup, diretor de agência ou consultor independente, o modelo de CRM certo modelo de CRM pode ajudá-lo a organizar o seu pipeline, acompanhar interações e fechar mais negócios, sem pagar por um software empresarial pesado.

Descubra os melhores modelos de CRM no Excel, Google Sheets e Notion, além de dicas para escolher o modelo certo.

O que é um modelo de CRM?

Um modelo de CRM é uma estrutura pronta a usar para ajudá-lo a gerir contactos, leads e pipelines de vendas sem investir num software de CRM completo. Em vez de começar do zero, obtém um sistema estruturado para registar, acompanhar e fazer o follow-up com os seus clientes.

Quem deve usar um modelo de CRM

Estes modelos são ideais para indivíduos ou equipas que:

• Quer evitar ferramentas caras logo no início
• Prefira um sistema sem código, plug-and-play
• Preciso de algo rápido para me organizar e começar a trabalhar

São amplamente utilizados por freelancers, proprietários de pequenas empresas, equipas de startups e consultores que priorizam velocidade, clareza e controlo.

Os modelos ajudam-no a:

• Poupe tempo com colunas e fórmulas predefinidas
• Centralize as suas informações de contacto e negócios
• Identifique rapidamente leads, clientes ou tarefas que precisam de acompanhamento

💡 Dica profissional: se estiver a testar um novo processo (vendas, recrutamento, angariação de fundos), comece com um modelo para criar um protótipo do seu fluxo de trabalho.

Tipos de modelos de CRM

Modelos de CRM do Excel

Os modelos do Excel oferecem controlo total e são ótimos se estiver a trabalhar sozinho ou precisar de acesso offline. São especialmente úteis para pessoas que já usam folhas de cálculo para faturação ou orçamentação e querem ter tudo num só lugar.

Você pode usar o Excel para criar um sistema completo de CRM, com guias para contactos, etapas de vendas e lembretes de acompanhamento. Mas esteja ciente: quanto mais complexo ele fica, mais frágil se torna.

⚠️ A ausência de colaboração em tempo real significa que você terá problemas se a sua equipa crescer ou se vários utilizadores precisarem de acesso.

Modelos notáveis

• CRM de vendas simples (Excel)
• Lista de contactos de clientes
• Dashboard do funil de vendas

Modelos de CRM do Google Sheets

Se estiver a trabalhar remotamente ou a colaborar em tempo real, os modelos de CRM do Google Sheets oferecem mais flexibilidade. Pode comentar, marcar colegas de equipa e aceder a tudo a partir de qualquer lugar.

Esses modelos costumam ser mais leves, visualmente limpos e fáceis de atualizar. Alguns até incluem formatação condicional e filtros para ajudar a priorizar leads ou acompanhar follow-ups.

Um desafio? O desempenho diminui se armazenar demasiados dados e será necessário ligar ferramentas de terceiros (como o Zapier) para automação.

💡 Dica profissional: adicione integrações do Google Calendar ou Gmail através do Google Apps Script para automatizar os acompanhamentos.

Opções populares

• CRM de vendas para startups
• Rastreador de Pipeline de Crescimento
• Rastreador de clientes freelancer

Modelos do Notion CRM

O Notion destaca-se quando precisa de mais do que um CRM. Pode combinar notas, gestão de tarefas e fluxos de trabalho de CRM num único local. É perfeito para agências, criadores e equipas que gostam de uma interface visual do tipo arrastar e soltar.

Você pode vincular bases de dados, adicionar comentários, atribuir tarefas e criar painéis dinâmicos. É menos rígido do que planilhas, mas pode parecer complicado no início.

💡 Dica profissional: use as relações e os rollups do Notion para criar ligações poderosas entre contactos, negócios e tarefas.

Melhores escolhas

• Notion Agency CRM
• CRM Freelance
• Rastreador de fluxo de negócios para startups

Limitações dos modelos de CRM

Os modelos são um ponto de partida sólido, mas têm limitações reais. Poderá acabar sobrecarregado com atualizações manuais, perda de dados ou fluxos de trabalho inconsistentes quando a sua empresa crescer.

Eis porque pode esbarrar numa parede:

• As atualizações manuais significam mais margem para erros
• Sem integrações com as suas ferramentas (e-mail, Slack, etc.)
• Não é possível definir lembretes ou acompanhamentos automáticos
• Difícil de gerir quando se lida com dezenas de contactos ou vários pipelines

👉 Os modelos já não são suficientes? Experimente folk gratuitamente — é a solução perfeita para empresas em crescimento e equipas de 20 a 50 pessoas que precisam da simplicidade de um modelo com o poder de um CRM real. Foi concebido para se parecer com uma folha de cálculo, mas com toda a automatização, colaboração e clareza que gostaria que os modelos tivessem.

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Quando atualizar de um modelo para um CRM real

Se você está a começar a sentir atrito com os modelos, esse é o seu sinal. Sinais comuns incluem:

• Você perde os acompanhamentos regularmente
• A sua equipa não tem uma fonte central de verdade
• Está a lidar com demasiadas folhas de cálculo
• Você passa horas limpando ou mesclando dados

É aí que um CRM de verdade começa a valer a pena. Mas não qualquer CRM. Procure um que seja:

• Fácil de implementar (sem curva de aprendizagem acentuada)
• Personalizável de acordo com o seu processo, e não o contrário
• Leve, mas potente
• Colaborativo

Para empreendedores individuais e proprietários de pequenas empresas que gerem bases de clientes em crescimento, folk preenche todos esses requisitos — sem funcionalidades desnecessárias, apenas o que precisa para crescer e manter-se organizado sem sobrecarregar a sua equipa de 20 a 50 pessoas.

Como criar um modelo personalizado de CRM

Prefere fazer você mesmo? Aqui está um roteiro para criar o seu próprio modelo de CRM do zero:

1. Comece com o seu objetivo final. Está a gerir clientes, negócios, candidatos a emprego ou contactos com a imprensa?
2. Estruture a sua base de dados. Inclua campos como Nome do contacto, Empresa, Estado, Próxima data de acompanhamento, Notas e Prioridade.
3. Adicione pistas visuais. Use códigos de cores, formatação condicional ou símbolos para destacar linhas importantes.
4. Defina fórmulas. Conte leads por estado, calcule valores de negócios ou sinalize tarefas em atraso.
5. Torne-o escalável. Inclua filtros e menus suspensos para facilitar a classificação e a filtragem.

💡 Dica profissional: não complique demais. Uma folha limpa e simples, com apenas os campos essenciais, poupará tempo e reduzirá a desorganização.

Por que folk parece um modelo, mas se adapta como um CRM

folk concebido para equipas que desejam o conforto de uma folha de cálculo com o poder de um verdadeiro CRM.

Em vez de forçar você a usar modelos rígidos, folk à sua forma de trabalhar.

Principais funcionalidades que imitam a simplicidade dos modelos:

• Importe do Excel, Gmail, LinkedIn ou CSV em segundos
• Crie vistas Kanban, vistas de lista ou pipelines agrupados
• Adicione notas, etiquetas e lembretes diretamente nas suas listas de contactos
• Mencione colegas de equipa, atribua tarefas e centralize a comunicação

Considerações finais: comece com um modelo e cresça com a ferramenta certa!

Os modelos de CRM são excelentes ferramentas de apoio. Eles ajudam a criar bons hábitos, definir o seu fluxo de trabalho e compreender o que realmente precisa num CRM.

Mas quando as falhas começam a aparecer — negócios perdidos, contexto perdido, falta de colaboração — é hora de evoluir.

Para empreendedores individuais e proprietários de pequenas empresas que já superaram os modelos, folk é o próximo passo ideal. Ele oferece o melhor dos dois mundos: a familiaridade dos modelos com a funcionalidade robusta necessária para gerir equipas de 20 a 50 pessoas de forma eficaz. folk oferece tudo o que um bom CRM deve ter: simplicidade, potência e flexibilidade.

Perguntas frequentes

É possível criar um CRM no Google Sheets?

Sim. Adicione colunas para Contacto, Empresa, Fase, Proprietário, Próximo acompanhamento, Valor, Origem, Notas. Use filtros, validação e formatação condicional. Automatize lembretes com o Apps Script. Funciona para equipas pequenas, mas fica lento e precisa de complementos à medida que os dados aumentam.

O que um modelo de CRM deve incluir?

Campos principais: Contacto, Empresa, Fase, Proprietário, Próxima data de acompanhamento, Valor do negócio, Prioridade, Fonte, Notas. Adicione etiquetas, menus suspensos e visualizações. Mantenha-o minimalista, use fórmulas para sinalizar tarefas vencidas e proteja células importantes para reduzir erros.

Quando deve mudar de um modelo para um CRM?

Mude quando houver falhas no acompanhamento, multiplicação de planilhas, necessidade de colaboração ou automação. Um CRM centraliza dados, lembretes e pipelines. Considere folk para uma atualização simples e escalável.

O que é melhor para um modelo de CRM: Excel, Google Sheets ou Notion?

Excel: fórmulas poderosas, offline, colaboração fraca. Google Sheets: colaboração em tempo real, fácil partilha, mais lento em grande escala. Notion: bases de dados visuais, notas e tarefas interligadas, fórmulas mais leves. Escolha com base no tamanho e nas necessidades da equipa.