10 Modelos de CRM Gratuitos para Excel, Google Sheets, Notion

Gerenciar relacionamentos com clientes não deveria parecer como reunir gatos.
Se você ainda está equilibrando leads entre post-its, caos na caixa de entrada ou documentos espalhados... é hora de evoluir.

Seja você um fundador de startup, líder de agência ou consultor solo, o modelo de CRM certo pode ajudá-lo a organizar seu pipeline, rastrear interações e fechar mais negócios—sem precisar pagar por softwares empresariais complicados.

Descubra os melhores modelos de CRM em Excel, Google Sheets e Notion—além de dicas sobre como escolher o certo.

O Que É um Modelo de CRM?

Um modelo de CRM é uma estrutura pronta para uso que ajuda você a gerenciar contatos, leads e funis de vendas sem investir em um software de CRM completo. Em vez de começar do zero, você obtém um sistema estruturado para registrar, rastrear e acompanhar seus clientes.

Esses modelos são ideais para indivíduos ou equipes que:

• Querem evitar ferramentas caras no início
• Preferem um sistema sem código, plug-and-play
• Precisam de algo rápido para se organizar e começar a trabalhar

Eles são amplamente utilizados por freelancers, proprietários de pequenas empresas, equipes de startups e consultores que priorizam velocidade, clareza e controle.

Modelos ajudam você a:

• Economizar tempo com colunas e fórmulas predefinidas
• Centralizar suas informações de contato e negócios
• Identificar rapidamente leads, clientes ou tarefas que precisam de acompanhamento

💡 Dica Profissional: Se você está testando um novo processo (vendas, recrutamento, captação de recursos), comece com um modelo para prototipar seu fluxo de trabalho.

Tipos de Modelos de CRM

Modelos de CRM em Excel

Modelos em Excel oferecem controle total e são ótimos se você estiver trabalhando sozinho ou precisar de acesso offline. Eles são especialmente úteis para pessoas que já usam planilhas para faturamento ou orçamento e querem tudo em um só lugar.

Você pode usar o Excel para construir um sistema completo de CRM—com abas para contatos, estágios de vendas e lembretes de acompanhamento. Mas esteja ciente: quanto mais complexo fica, mais frágil se torna.

⚠️ A falta de colaboração em tempo real significa que você terá problemas se sua equipe crescer ou se vários usuários precisarem de acesso.

Modelos Notáveis

• CRM de Vendas Simples (Excel)
• Lista de Contatos de Clientes
• Painel de Funil de Vendas

Modelos de CRM do Google Sheets

Se você está trabalhando remotamente ou colaborando em tempo real, modelos de CRM do Google Sheets oferecem mais flexibilidade. Você pode comentar, marcar colegas de equipe e acessar tudo de qualquer lugar.

Esses modelos são frequentemente mais leves, visualmente limpos e mais fáceis de atualizar. Alguns até incluem formatação condicional e filtros para ajudar você a priorizar leads ou acompanhar follow-ups.

Um desafio? O desempenho cai se você armazenar muitos dados, e você precisará conectar ferramentas de terceiros (como Zapier) para automação.

💡 Dica Profissional: Adicione integrações do Google Calendar ou Gmail via Google Apps Script para automatizar follow-ups.

Opções populares

• Startup Sales CRM
• Rastreador de Pipeline de Crescimento
• Rastreador de Clientes Freelancer

Modelos de CRM do Notion

Notion brilha quando você precisa de mais do que um CRM. Você pode combinar notas, gerenciamento de tarefas e fluxos de trabalho de CRM em um só lugar. É perfeito para agências, criadores e equipes que gostam de uma interface visual de arrastar e soltar.

Você pode vincular bancos de dados, adicionar comentários, atribuir tarefas e criar painéis dinâmicos. É menos rígido do que planilhas, mas pode parecer esmagador no começo.

💡 Dica Pro: Use relações e rollups do Notion para criar vínculos poderosos entre contatos, negócios e tarefas.

Principais escolhas

• Notion Agency CRM
• Freelance CRM
• Rastreador de Fluxo de Negócios de Startup

Limitações dos Modelos de CRM

Modelos são um bom ponto de partida, mas têm limitações reais. Você pode se ver afundado em atualizações manuais, dados perdidos ou fluxos de trabalho inconsistentes uma vez que seu negócio cresça.

Aqui está o motivo pelo qual você pode encontrar um obstáculo:

• Atualizações manuais significam mais espaço para erros
• Sem integrações com suas ferramentas (email, Slack, etc.)
• Você não pode definir lembretes ou acompanhamentos automáticos
• Difícil de gerenciar uma vez que você está lidando com dezenas de contatos ou múltiplos funis

👉 Superando os modelos? Experimente folk CRM gratuitamente. É projetado para parecer uma planilha—mas com toda a automação, colaboração e clareza que você gostaria que os modelos tivessem.

Quando Atualizar de um Modelo para um CRM Real

Se você está começando a sentir atrito com modelos, esse é o seu sinal. Sinais comuns incluem:

• Você perde acompanhamentos regularmente
• Sua equipe não tem uma fonte central de verdade
• Você está lidando com muitas planilhas
• Você passa horas limpando ou mesclando dados

É quando um CRM real começa a valer a pena. Mas não apenas qualquer CRM. Procure um que seja:

• Simples de implementar (sem curva de aprendizado acentuada)
• Personalizável para o seu processo, e não o contrário
• Leve, mas poderoso
• Colaborativo

folk CRM atende a todos esses requisitos—sem recursos inflacionados, apenas o que você precisa para crescer e se manter organizado.

Como Construir um Modelo de CRM Personalizado

Prefere o caminho do faça você mesmo? Aqui está um roteiro para criar seu próprio modelo de CRM do zero:

1. Comece com seu objetivo final. Você está gerenciando clientes, negócios, candidatos a emprego ou contatos da imprensa?
2. Estruture seu banco de dados. Inclua campos como Nome do Contato, Empresa, Status, Data do Próximo Acompanhamento, Notas e Prioridade.
3. Adicione dicas visuais. Use códigos de cores, formatação condicional ou símbolos para destacar linhas importantes.
4. Defina fórmulas. Conte leads por status, calcule valores de negócios ou sinalize tarefas atrasadas.
5. Torne-o escalável. Inclua filtros e menus suspensos para fácil classificação e filtragem.

💡 Dica Pro: Não complique demais. Uma planilha limpa e simples com apenas os campos essenciais economizará seu tempo e reduzirá a desordem.

Por que folk CRM parece um modelo, mas escala como um CRM

folk é projetado para equipes que desejam o conforto de uma planilha com o poder de um verdadeiro CRM.

Em vez de forçá-lo a modelos rígidos, folk se adapta à forma como você já trabalha.

Principais recursos que imitam a simplicidade dos modelos:

• Importar do Excel, Gmail, LinkedIn ou CSV em segundos
• Criar visualizações Kanban, visualizações de lista ou pipelines agrupados
• Adicionar notas, tags, lembretes diretamente nas suas listas de contatos
• Mencionar colegas de equipe, atribuir tarefas e centralizar a comunicação

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Considerações Finais: Comece Com um Modelo, Cresça Com a Ferramenta Certa!

Modelos de CRM são excelentes rodinhas de treinamento. Eles ajudam você a construir bons hábitos, definir seu fluxo de trabalho e entender o que você realmente precisa em um CRM.

Mas quando as fissuras começam a aparecer—negócios perdidos, contexto perdido, sem colaboração—é hora de evoluir.

folk CRM oferece tudo o que um bom CRM deve ter: simplicidade, poder e flexibilidade.