Clay CRM vs Dex CRM: Qual CRM é o melhor?

Clay e Dex vendem a mesma promessa: uma maneira mais inteligente e menos caótica de gerir relacionamentos sem precisar viver em planilhas. Superficialmente, eles parecem semelhantes – interface de utilizador moderna, enriquecimento, lembretes e fluxos de trabalho para fundadores e equipas de vendas ocupados.

Mas, quando se vai além da lista de funcionalidades, as suas filosofias divergem: o Clay se concentra nos fluxos de trabalho de dados, enquanto o Dex se concentra no acompanhamento de relacionamentos pessoais. E, no meio dessa comparação, uma terceira opção se destaca discretamente: um CRM mais flexível e colaborativo, criado para ir além do Clay ou do Dex em termos de automação e execução multicanal.

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O que é o Clay CRM?

A Clay lançou o seu CRM em 2021. O CRM da Clay é um híbrido entre uma agenda de contactos e um sistema focado em vendas e pipeline. Oferece uma ampla gama de funcionalidades padrão, incluindo gestão de contactos e gestão de pipeline de vendas. A interface de utilizador da Clay é elegante e moderna.

Principais características

• Integração com Apple iOS: se utiliza produtos Apple, irá apreciar a integração do Clay com o iMessage. 
• Conceito de rolodex digital, com recurso de colaboração em equipa recém-lançado.

Prós 

• Navegador de IA «Nexus»: permite pesquisar em toda a sua rede com pesquisa inteligente e fazer qualquer pergunta.
• Sugestões diárias para reconexões: fornece avisos inteligentes e sugestões diárias para se manter conectado com a sua rede.
• Atualizações relacionadas a contactos: incluindo mudanças de emprego, mudanças de localização, menções em notícias e muito mais.

Contras

• Design Apple iOS: sem integrações compatíveis com Android. 
• Potencialmente intimidante para iniciantes: a ampla gama de recursos pode ser assustadora para novos utilizadores.

O que é o Dex CRM?

A Dex foi fundada em 2019. O nome foi inspirado na ambição de ser o rolodex moderno dos dias de hoje. O CRM oferece soluções direcionadas especificamente para estudantes de MBA, investidores e criadores.

Principais características

• Integração com o Superhuman: se você usa o Superhuman para e-mails, pode integrá-lo com o Dex CRM.
• Atalhos, para ajudá-lo a navegar rapidamente pelo seu CRM.

Prós

• Aplicações móveis e para computador: Aceda ao Dex CRM em qualquer lugar a partir da App Store da Apple e do Google Play. 
• Integrações: Inclui integração com o iCloud para utilizadores do Apple iOS, Superhuman e várias plataformas de redes sociais.

Contras

• Preço: Alguns utilizadores consideram o Dex caro em comparação com outras opções.
• Problemas de desempenho: Há relatos de que o software é lento e apresenta erros por vezes.

folk CRM: A melhor alternativa ao Clay e ao Dex CRM!

O folk é um CRM moderno, semelhante ao Notion, criado para pessoas que vivem das suas relações – fundadores, equipas de vendas, agências, recrutadores, gestores de parcerias e operadores que detestam ferramentas pesadas e excessivamente complexas. É flexível o suficiente para ser usado como um CRM pessoal para expandir a sua própria rede e estruturado o suficiente para gerir todos os processos de vendas e parcerias com a sua equipa num único espaço de trabalho partilhado.

Contactos, e-mails, notas e negócios ficam todos num só lugar, sincronizados com o Gmail, Outlook e outras ferramentas através de integrações e Zapier. Os pipelines ficam claros, os acompanhamentos são fáceis de rastrear e todos sabem o que fazer a seguir. Para equipas de pequeno e médio porte que desejam um CRM colaborativo e fácil de usar que realmente seja adotado, o folk oferece o equilíbrio certo entre simplicidade, personalização e eficiência no dia a dia.

Principais características

• Notificações inteligentes, atribua lembretes aos colegas de equipa para que eles saibam exatamente quando é hora de entrar em contacto com alguém. 
• Uso individual ou colaboração em equipa, o folk adapta-se a si, oferecendo suporte a utilizadores individuais ou colaborações em equipa. 
• Crie uma fonte única de verdade, faça anotações colaborativamente para que a sua equipa possa continuar de onde parou e evitar confusão com uma única fonte de verdade.

Prós

• Suporte de IA: o «Magic Field» aproveita os dados que você tem sobre os seus contactos no folk, para que possa usar uma variável para gerar essas informações nas suas mensagens. Economize tempo ajudando você a personalizar mensagens de forma integrada.
• Gestão de pipeline: a gestão de pipeline da Folk vai além do apoio às equipas de vendas. Pode utilizá-la para cultivar relações comerciais em várias funções empresariais, incluindo vendas, recrutamento, investimento, angariação de fundos e muito mais.
• Extensão do Chrome: folkX, permite importar listas de pesquisa e detalhes de contactos individuais diretamente da fonte para o CRM folk, sem interromper o seu fluxo de trabalho. 

Contras

• O folk inclui relatórios e análises avançadas, incluindo análises de pipeline e fase de negociação, previsão de receitas com probabilidades ponderadas e detalhamento de desempenho por proprietário, canal, setor, região ou qualquer campo personalizado.

Comparação dos CRMs para redes pessoais e profissionais

Vamos analisar algumas das principais funcionalidades que cada CRM tem para oferecer, para que possa descobrir qual é o mais adequado às suas necessidades.

Gestão de contactos

Os três sistemas de CRM oferecem funcionalidades robustas de gestão de contactos, incluindo a capacidade de importar/exportar contactos, adicionar campos personalizados e ordenar/pesquisar contactos, o que pode ajudar a cultivar relações profissionais e pessoais.

Gestão de contactos em argila

O CRM da Clay permite importar os seus contactos de várias fontes, incluindo Google Contacts, Microsoft Outlook e ficheiros CSV. Também pode criar campos personalizados para armazenar informações adicionais sobre os seus contactos e facilmente ordenar e pesquisar a sua lista de contactos.

Gestão de contactos Dex

Semelhante ao Clay, o Dex é um software de gestão de relacionamentos pessoais que permite aos seus utilizadores ver todos os seus dados de contacto num único local. Ele pode importar contactos de plataformas de redes sociais, como Facebook e LinkedIn, bem como do Gmail.

Gestão de contactos populares

O CRM da folk é um gestor de contactos inteligente que possui todas as funcionalidades acima e muito mais. Pode importar facilmente toda a sua rede do LinkedIn e classificar os contactos em diferentes grupos manualmente, ou utilizar uma nova funcionalidade que faz isso automaticamente por si. Se gosta de manter os seus contactos organizados, mas detesta a abordagem manual e demorada que isso muitas vezes requer, pode contar com a funcionalidade de deduplicação automática da folk e a funcionalidade de enriquecimento de contactos, que ajuda a preencher qualquer informação em falta.  A sua prática extensão para o Chrome, folkX, também é uma das favoritas entre os utilizadores, pois permite adicionar contactos das suas contas de redes sociais ou de qualquer site em poucos instantes.  

Gestão de Pipeline

A gestão do pipeline é uma funcionalidade crucial, independentemente de estar a utilizar a plataforma como um aplicativo de gestão de relacionamentos pessoais ou para os seus contactos comerciais. Quando bem feita, ela deve permitir que os utilizadores tenham uma representação visual personalizada que alinhe as suas necessidades e objetivos.

Gestão de tubagens de argila

O Clay não oferece gestão de pipeline. É mais um aplicativo de CRM pessoal que permite ver atualizações ilimitadas sobre a vida das pessoas da sua rede, desde mudanças de emprego a mudanças de localização, menções em notícias e muito mais.

Gestão de pipelines Dex

Semelhante ao Clay, o Dex não oferece uma visualização tradicional de gestão de pipeline. Em vez disso, existem algumas maneiras de organizar os seus contactos, incluindo por linha do tempo, painel ou com a visualização Keep In Touch. Trata-se de um sistema de arrastar e soltar que permite categorizar os seus contactos por colunas que refletem a frequência com que deseja manter contacto com eles.

Gestão de pipelines populares

O sistema de gestão de pipelines da folk destaca-se pelo seu design intuitivo e fácil de usar. Assim, não terá de se preocupar com uma curva de aprendizagem íngreme. Há uma visão geral abrangente do processo de vendas, mapeando cada negócio em etapas visuais, desde o início até ao fechamento, com uma visualização Kanban simples de arrastar e soltar. Também oferece opções de personalização, permitindo que as organizações adaptem os seus pipelines aos seus processos de vendas exclusivos. Além disso, incorpora funcionalidades para definir tarefas e lembretes, garantindo que se mantém proativo e a par das suas atividades de vendas. Para equipas de média dimensão, com 20 a 50 pessoas, que gerem relações pessoais e profissionais, o folk CRM oferece o equilíbrio ideal entre simplicidade e funcionalidades poderosas que se adaptam perfeitamente a equipas em crescimento.

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Integrações

Todos os três sistemas de CRM oferecem integrações com uma variedade de softwares de terceiros. No entanto, alguns dos CRMs só oferecem isso em um plano premium.

Integração de argila

Com o Clay, só tem acesso à capacidade de adicionar integrações personalizadas com o plano premium, que custa a partir de US$ 40 por mês por utilizador. Eles também têm um novo sistema de integração de contactos para utilizadores do aplicativo iOS, mas não está claro se isso está disponível na versão gratuita.

Integração Dex

A Dex oferece integrações com os serviços habituais, como o Gmail e plataformas de redes sociais como LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram. Curiosamente, eles oferecem uma integração específica para o Superhuman para ajudar os seus utilizadores a criar um CRM pessoal usando a sua conta de e-mail.

integração popular

A capacidade de integração do folk é poderosa, conectando-se perfeitamente ao Outlook e ao Gmail para que todos os contactos, e-mails e eventos do calendário sejam sincronizados com o folk. Os utilizadores também têm a opção de se conectar a milhares de outros aplicativos através do Zapier.

Experiência do utilizador

Um bom CRM deve ser fácil de usar e intuitivo, quer pretenda utilizá-lo como gestor de relações pessoais ou profissionais.

Experiência do utilizador Clay

O Clay não oferece a experiência de utilizador padrão que se poderia esperar de um CRM. A sua interface de utilizador tem um forte foco em cada interação que teve com um contacto. Há uma linha do tempo anexada a cada contacto que indica exatamente quando enviou a última mensagem, quaisquer notas que tenha guardado, precisamente quantas vezes se encontrou com eles e muito mais.

Experiência do utilizador Dex

A interface do utilizador do Dex é simples. Muitas funções são manuais, com alguma automatização. Possui muitos atalhos inteligentes integrados, concebidos para poupar tempo aos utilizadores a longo prazo, o que pode implicar uma curva de aprendizagem acentuada a curto prazo.

Experiência do utilizador popular

O folk é bem conhecido pela sua interface intuitiva e experiência semelhante ao Notion. É uma ferramenta poderosa para utilizadores individuais que precisam de um CRM pessoal fácil de usar e para equipas que desejam uma experiência colaborativa para a gestão de relacionamento com o cliente em vendas, marketing e muito mais. Os utilizadores podem contar com a ajuda da IA para economizar tempo na personalização de e-mails para vários destinatários.

Mala direta

Além de reunir todos os seus contactos num único local, um bom CRM deve ter uma função útil de mala direta que pode ajudar a poupar tempo e otimizar o seu processo de fluxo de trabalho.

Clay Mail Merge

As preferências de e-mail do Clay funcionam de forma diferente na aplicação iOS e nas aplicações para computador e web. No iOS, se abrir um e-mail, pode iniciar um novo e-mail e escolher de que domínio deseja enviá-lo. Na aplicação para computador e web, tem de definir o cliente de e-mail padrão do seu dispositivo para alterar onde os novos e-mails são abertos a partir do Clay, devido a limitações nas capacidades do cliente de e-mail. No entanto, não parece ter capacidades analíticas.

Dex Mail Merge

Embora a extensão do navegador Dex permita enviar e-mails, não parece haver uma função completa de mala direta.

Folk Mail Merge

O folk tem a melhor função de mala direta. Ele ajuda a otimizar o seu fluxo de trabalho, permitindo que envie e-mails a partir do aplicativo web, e tem um recurso de IA inteligente chamado «Magic Field» que ajuda a economizar tempo ao enviar e-mails ultra personalizados para vários destinatários. Os utilizadores também têm acesso a todos os dados das suas campanhas de e-mail, para que saibam exatamente o desempenho de um e-mail e onde fazer melhorias.

Apoio ao cliente

Ter acesso a um bom suporte ao cliente pode fazer a diferença entre uma experiência negativa e uma positiva com qualquer CRM.

Apoio ao cliente Clay

Embora todos os clientes tenham acesso a uma biblioteca repleta de artigos de suporte, ela pode não se adequar às preferências de aprendizagem dos seus utilizadores. Apenas os clientes do plano Enterprise da Clay têm um gestor de sucesso dedicado.

Apoio ao cliente Dex

Os utilizadores do Dex têm acesso a materiais de suporte divididos em «Documentação» para questões mais técnicas e «Introdução ao Dex» para questões relacionadas com a integração. Os utilizadores Premium têm acesso a suporte prioritário.

Suporte ao cliente folk

A folk oferece uma extensa biblioteca de materiais de suporte self-service na forma de artigos e vídeos para atender a diferentes estilos de aprendizagem. Os utilizadores premium da folk têm suporte prioritário e um gestor de sucesso do cliente dedicado. Os utilizadores do nível mais alto têm acesso a um ponto de contacto dedicado, bem como a um canal Slack dedicado.

Preços e planos

Quando se trata de preços e planos, a flexibilidade é fundamental para permitir o acesso a um bom CRM para pequenas empresas.

Preços e planos da Clay

A Clay oferece um teste gratuito. Os planos premium começam em US$ 10 por mês para acesso a contatos ilimitados e vão até US$ 40 por mês por utilizador para ferramentas e controlos administrativos, entre outros. Há também um plano empresarial com preço não divulgado para utilizadores que desejam acesso a um gestor de sucesso dedicado.

Preços e planos do Dex

A Dex oferece um período de avaliação gratuita de sete dias, mas os utilizadores só têm a opção de um plano de preços. Este começa em US$ 12 por mês e é cobrado anualmente.

Preços e planos populares

Pode experimentar o Folk gratuitamente com um período de avaliação gratuita de 14 dias. Depois disso, os planos de assinatura mensal ou anual são os seguintes.

• Padrão: US$ 17,5 por utilizador, por mês
• Premium: US$ 35 por utilizador, por mês
• Personalizado: a partir de US$ 70 por utilizador, por mês

Conclusão

Um bom CRM pode ajudá-lo a manter relacionamentos sólidos e cultivar novos. Depois de comparar os sistemas de CRM Clay, Dex e folk, acreditamos que o folk CRM é a melhor opção para profissionais e equipas que gerenciam relacionamentos pessoais e profissionais. Particularmente para equipas de 20 a 50 pessoas que precisam de recursos de colaboração robustos sem a complexidade de nível empresarial, o folk oferece uma interface de utilizador limpa e intuitiva, planos de preços flexíveis e recursos poderosos que facilitam a gestão das suas relações com os clientes - sozinho e com a sua equipa. Se procura um sistema de CRM que possa ajudá-lo a automatizar os seus processos de negócios e melhorar as suas interações com os clientes, recomendamos vivamente que experimente o folk.

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Perguntas frequentes

O Clay CRM tem um pipeline de vendas?

Não. O Clay concentra-se em cronogramas de contacto, atualizações e avisos de reconexão. Não possui acompanhamento de negócios por fase nem um quadro visual de pipeline.

O Dex CRM integra-se com o Superhuman e plataformas sociais?

Sim. O Dex integra-se com o Superhuman para e-mail e conecta-se ao LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, além do Gmail e iCloud.

Como se comparam os preços da Clay, da Dex e da Folk?

Clay: a partir de US$ 10/usuário/mês; Equipe US$ 40; Empresa não divulgado. Dex: US$ 12/mês cobrado anualmente, 7 dias de teste. folk: Padrão US$ 20/usuário/mês, Premium US$ 40, Personalizado a partir de US$ 60, 14 dias de teste.

Qual CRM é melhor para pipelines e colaboração em equipa?

O folk oferece pipelines personalizáveis, espaços de trabalho partilhados, sincronização com o Gmail/Outlook, mala direta com personalização por IA e integração com o Zapier. Veja folk.