Como Centralizar Reuniões do Calendly no CRM folk

Calendly é uma ferramenta de agendamento popular que permite aos usuários agendar reuniões e compromissos com facilidade. Integrar o Calendly com folk CRM pode agilizar seu processo de agendamento e melhorar sua gestão de relacionamento com o cliente.

O agendamento ajuda em uma infinidade de casos de uso, incluindo a marcação de reuniões com prospects & leads, candidatos potenciais ou prospects.

Neste artigo, exploraremos os casos de uso, benefícios e instruções passo a passo sobre como centralizar reuniões do Calendly no folk CRM.

Benefícios

Benefício #1: Mantenha um registro de todos os participantes de suas reuniões, potencialmente como uma equipe. Com o tempo, você estará criando sua base de conhecimento de contatos, que poderá reutilizar para nutrição - seja para leads, candidatos, parceiros ou qualquer outra coisa. Lance campanhas de email diretamente do folk.

Benefício #2: Gerencie o acompanhamento e as ausências. Qualquer que seja o caso de uso, se você tiver que gerenciar um grande número de reuniões, geralmente enfrentará ausências - ter um lugar central para acompanhar e garantir que você fará o acompanhamento adequadamente ajudará.

Benefício #3: Consolide os dados sobre seus relacionamentos. Você poderá ter facilmente uma visão global de qualquer relacionamento ao longo do tempo - incluindo emails, eventos, notas e mais.

Como Centralizar Reuniões do Calendly no folk CRM

1. Abra uma conta no Zapier ou Make: Zapier e Make são plataformas de automação populares que ajudarão você a enviar dados do Calendly para folk.
2. Configure o gatilho: Escolha o Calendly como um gatilho, conecte-o ao Zapier. Selecione o evento certo no Calendly que você deseja importar se tiver vários.
3. Configure a ação: Escolha criar uma pessoa sempre que uma nova reunião for agendada no Calendly. Você terá que corresponder os campos que obteve do Calendly com os do folk.

Comece a partir deste modelo

Seguindo estas etapas, você pode centralizar suas reuniões do Calendly no folk CRM, otimizando seu processo de agendamento e melhorando sua gestão de relacionamento com o cliente.

Implementar esta integração pode aumentar muito sua produtividade, organização e experiência do cliente. Experimente e vivencie os benefícios por si mesmo!

‍