Melhor CRM para vendas no terreno

Por que as equipas de campo precisam de um CRM com prioridade para dispositivos móveis

Devido à sua natureza presencial e móvel, as vendas no terreno exigem uma plataforma de gestão de relações com o cliente capaz de acompanhar o ritmo dos representantes de vendas no terreno, que estão frequentemente em contacto com clientes ou potenciais clientes. A seguir, reunimos alguns aspetos a ter em conta ao criar o seu conjunto de soluções tecnológicas para as vendas no terreno.

Este guia foi elaborado para equipas de vendas com 20 a 50 pessoas, em que todos os representantes estão em campo e todos os processos de vendas têm de avançar sem a necessidade de um posto de trabalho fixo. O melhor CRM para vendas em campo é aquele que facilita o registo de atividades em qualquer lugar, sincroniza dados entre toda a equipa em tempo real e permite gerir vários processos de vendas sem atrasar ninguém.

Principais conclusões

O que é vendas no terreno?

As vendas no terreno, frequentemente designadas por vendas externas, consistem na prática de vender produtos ou serviços através de encontros presenciais com potenciais clientes. Ao contrário das vendas internas, que são realizadas remotamente a partir de um escritório, as vendas no terreno envolvem interações diretas e presenciais com os clientes.‍

Que funcionalidades deve ter um CRM para vendas no terreno?

Para se tornarem uma ferramenta útil para as vendas no terreno, as equipas de vendas com 20 a 50 pessoas necessitam especificamente de sistemas de gestão de relações com o cliente (CRM) que incluam as seguintes funcionalidades, de modo a impulsionar o desempenho coletivo das vendas no terreno entre todos os representantes.

1. Acesso móvel: uma aplicação móvel responsiva para garantir que os representantes possam atualizar e aceder às informações em qualquer lugar, a qualquer hora, com visibilidade perfeita da equipa.
2. Funcionalidade offline: Capacidade de registar dados e aceder a informações essenciais mesmo sem ligação à Internet, o que é fundamental para áreas com fraca cobertura.
3. Sincronização de dados em tempo real: sincronização automática dos dados quando a ligação é restabelecida, mantendo as informações atualizadas para todos os membros da equipa.
4. Capacidades de integração: compatibilidade com outras ferramentas essenciais, como plataformas de e-mail, aplicações de calendário e software de marketing utilizados pela sua equipa.
5. Design intuitivo: uma interface intuitiva que permite uma rápida adaptação por parte de todos os membros da equipa.
6. Fluxos de trabalho personalizáveis: flexibilidade para adaptar o CRM ao seu processo de vendas específico e aos sistemas utilizados pelas equipas em crescimento.
7. Otimização de percursos: Ferramentas integradas ou compatíveis para o planeamento de percursos de vendas eficientes para as equipas no terreno.
8. Ferramentas de colaboração: funcionalidades para a comunicação em equipa, atribuição de oportunidades e partilha de informações, para garantir a coordenação de toda a sua equipa de vendas.
9. Relatórios e análises: Ferramentas completas para monitorizar o desempenho individual e da equipa, bem como o estado do pipeline, essenciais para a gestão de equipas com 20 a 50 representantes.
10. Escalabilidade: A capacidade de crescer e adaptar-se à expansão da sua equipa de vendas e às necessidades em constante mudança do seu negócio.

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Agora que já sabe o que deve procurar para distinguir o melhor software de vendas no terreno para equipas de vendas de média dimensão, vamos explorar o que algumas das melhores aplicações de CRM do mercado têm para oferecer.

Os 7 melhores CRMs para vendas no terreno

1. folk

folk é uma plataforma de CRM moderna e colaborativa, concebida para otimizar os processos de vendas para equipas de 20 a 50 pessoas. Oferece um sistema intuitivo e flexível para a gestão de contactos, leads e fluxos de trabalho, tornando-a uma excelente escolha para equipas de vendas no terreno que precisam de gerir de forma eficiente vários pipelines e interações com clientes em qualquer lugar.

Principais funcionalidades para vendas no terreno

• Fluxos de trabalho personalizáveis e em várias etapas, que se adaptam aos processos específicos de vendas no terreno e às necessidades das equipas
• Acompanhamento de atividades com visibilidade da equipa
• Automação de tarefas repetitivas para aumentar a produtividade da equipa
• Interface otimizada para dispositivos móveis, ideal para uso em campo
• Integração com sistemas de e-mail e calendário
• Combinação de correspondência entre o Outlook e o Gmail com automação de marketing para uma abordagem personalizada
• Funcionalidades colaborativas para uma comunicação fluida entre a equipa e a partilha de leads

Prós

• Interface intuitiva e fácil de utilizar, com uma curva de aprendizagem mínima para uma rápida adoção pela equipa
• Altamente personalizável para se adaptar a fluxos de trabalho de vendas no terreno e processos de equipa específicos
• Ferramentas de colaboração eficazes para uma comunicação e partilha de dados fluidas entre 20 a 50 membros da equipa
• Acesso offline robusto através de aplicação móvel, essencial para equipas de campo que trabalham em áreas com conectividade deficiente.
• Ferramentas completas de monitorização de redes sociais para acompanhar as atividades de potenciais clientes importantes no LinkedIn por toda a sua equipa.

Contras

• Funcionalidades avançadas de relatórios e análise disponíveis nos planos de nível superior
• Algumas funcionalidades de colaboração em equipa podem exigir uma integração inicial

Preço e planos

• Tarifa Standard: 20 $ por utilizador por mês.
• Premium: 40 $ por utilizador por mês.
• Personalizado: A partir de 60 $ por utilizador por mês.

2. Spotio

A Spotio é uma plataforma de apoio às vendas no terreno concebida especificamente para equipas de vendas externas. Oferece ferramentas poderosas para a gestão de territórios, a otimização de percursos e o acompanhamento do desempenho em tempo real, ajudando os representantes de vendas no terreno a maximizar a sua eficiência e eficácia.

Principais funcionalidades para vendas no terreno

• Ferramentas de gestão territorial e de cartografia para um planeamento eficiente da cobertura
• Otimização de percursos para maximizar o número de visitas diárias aos clientes
• Acompanhamento do desempenho em tempo real e tabelas de classificação para motivar a sua equipa
• Gestão de leads com funis personalizáveis
• Integração perfeita com os principais sistemas de CRM

Prós

• Funcionalidades completas de gestão de territórios, concebidas especificamente para operações de vendas no terreno
• Ferramentas de otimização de percursos que melhoram significativamente a gestão do tempo dos representantes no terreno
• Funcionalidades avançadas de acompanhamento do desempenho para motivar e gerir equipas remotas
• Design otimizado para dispositivos móveis com funcionalidades offline, para uma utilização fiável em qualquer local
• Análises robustas para acompanhar o desempenho da equipa e a cobertura do território

Contras

• Opções de integração limitadas com plataformas de CRM não convencionais
• Algumas funcionalidades avançadas podem exigir uma configuração adicional
• Poderá ser necessário optar por planos de preços superiores para ter acesso a todas as funcionalidades

Preço e planos

• Disponível mediante pedido

3. Zendesk Sell

O Zendesk Sell é um CRM de vendas que se integra perfeitamente à plataforma de apoio ao cliente da Zendesk, proporcionando uma visão unificada das interações com os clientes. Oferece ferramentas robustas para a gestão de leads e contactos, a automatização de tarefas e o acompanhamento do desempenho de vendas.

Principais funcionalidades para vendas no terreno

• Visão unificada do cliente que integra dados de vendas e de assistência
• Ferramentas de automação poderosas para a gestão de leads e comunicações com os clientes
• Análises avançadas e relatórios para acompanhar o desempenho da equipa
• Integração perfeita com o Zendesk Support para uma solução completa de atendimento ao cliente

Prós

• Oferece uma visão unificada do cliente através da integração de dados de vendas e de assistência, o que é ideal para equipas no terreno que necessitam de um contexto completo sobre o cliente
• Ferramentas de automação poderosas para otimizar a gestão de leads e as comunicações
• Funcionalidades avançadas de análise e relatórios para um acompanhamento detalhado do desempenho
• Integração perfeita com o Zendesk Support, criando uma solução abrangente de atendimento ao cliente para equipas de 20 a 50 pessoas

Contras

• O preço é um pouco elevado, o que pode ser uma preocupação para equipas mais pequenas
• A interface pode ser complexa de utilizar, exigindo formação para uma adoção plena
• Opções limitadas de funcionalidade offline, o que pode constituir uma desvantagem para as equipas no terreno em áreas com fraca conectividade

Preço e planos

• Plano de Vendas para Equipas: 25 $ por agente, por mês
• Plano de Crescimento: 69 $ por agente, por mês
• Plano Sell Professional: 149 $ por agente, por mês

4. Salesforce

Salesforce é uma plataforma de CRM robusta para grandes empresas, oferecendo ferramentas para vendas, marketing, serviços e análises, com ampla escalabilidade.

Principais funcionalidades para vendas no terreno

• Personalização avançada e escalabilidade para operações no terreno a nível empresarial
• Opções abrangentes de integração com ferramentas empresariais
• Análises avançadas que requerem análises dedicadas
• Aplicação móvel com funcionalidades de nível empresarial

Prós

• Conjunto abrangente de funcionalidades que cobre todos os aspetos da gestão de vendas para grandes equipas no terreno
• Elevada escalabilidade e opções de personalização para responder aos requisitos complexos das empresas
• Um sólido ecossistema de integrações e complementos para uma funcionalidade melhorada
• Funcionalidades avançadas de IA (Einstein Analytics) para análises preditivas e apoio à tomada de decisões

Contras

• Custo elevado e complexidade, o que o torna menos adequado para equipas de pequena ou média dimensão sem apoio administrativo dedicado
• Curva de aprendizagem acentuada que exige um investimento significativo em formação
• Risco de excesso de complexidade para equipas que não necessitam de todas as funcionalidades empresariais

Preço e planos

• Pacote inicial: US$ 25/usuário/mês oferece recursos básicos de CRM para pequenas empresas
• Pro Suite: US$ 100/utilizador/mês inclui ferramentas avançadas para empresas em crescimento
• Plano Enterprise: 165 $ por utilizador por mês, com amplas opções de personalização e automatização para grandes empresas
• Plano Ilimitado: 330 $ por utilizador por mês, com funcionalidades completas para grandes empresas
• Einstein 1 Vendas: US$ 500/usuário/mês oferece insights baseados em IA e recursos avançados para grandes empresas

5 HubSpot

O HubSpot CRM é uma plataforma fácil de usar e escalável que oferece ferramentas integradas para gerenciar vendas, marketing, atendimento ao cliente e operações com eficiência.

Principais funcionalidades para vendas no terreno

• Ferramentas completas de marketing e vendas
• CRM gratuito com atualizações pagas avançadas
• Amplas capacidades de integração

Prós

• Interface intuitiva e acessível a todos os membros da equipa
• Plano gratuito completo, ideal para equipas de pequena a média dimensão que estão a dar os primeiros passos
• Fortes capacidades de integração para uma pilha tecnológica interligada

Contras

• As funcionalidades avançadas têm um premium, o que aumenta os custos para equipas de maior dimensão
• Algumas limitações na personalização nos planos de preço mais baixo

Preço e planos

• Plano básico: 15 $ por utilizador, por mês.
• Plano Profissional: 450 $ por utilizador, por mês.
• Plano Enterprise: 1 500 $ por utilizador, por mês.

6. Pipedrive

Pipedrive é um CRM baseado na web para pequenas empresas, que oferece gestão de leads, automação, integração de e-mail e pipelines personalizáveis para otimizar as vendas.

Principais funcionalidades para vendas no terreno

• Gestão visual do pipeline de vendas para um acompanhamento claro dos negócios
• Ferramentas eficazes de gestão de leads e contactos
• Automatização de vendas para reduzir tarefas repetitivas

Prós

• Interface intuitiva e visualmente apelativa que simplifica a gestão do pipeline
• Grande ênfase na gestão do pipeline de vendas, proporcionando uma visibilidade clara às equipas no terreno
• Opções de preços acessíveis para pequenas e médias empresas

Contras

• Pode não dispor das funcionalidades avançadas necessárias para operações de vendas no terreno de maior dimensão e complexidade
• Funcionalidade offline limitada para equipas no terreno em áreas remotas

Preço e planos

• Plano Essential: a partir de US$ 24 por utilizador, por mês.
• Plano avançado: a partir de US$ 44 por utilizador, por mês.
• Plano de energia: a partir de US$ 79 por utilizador, por mês.
• Plano empresarial: a partir de US$ 129 por utilizador, por mês.

7. Zoho

Zoho é um sistema de CRM com forte foco em vendas. Possui recursos de orquestração de jornadas, gestão de processos de vendas e automação de fluxos de trabalho. Também oferece recursos para equipas de marketing, incluindo gestão de eventos e segmentação de clientes.

Principais funcionalidades para vendas no terreno

• Automação abrangente das vendas e gestão do fluxo de trabalho
• Funcionalidades avançadas de análise e relatórios
• Informações baseadas em IA para uma tomada de decisões orientada por dados

Prós

• Um conjunto abrangente de funcionalidades a preços competitivos, adequado para diversas necessidades de vendas no terreno
• Amplas opções de personalização e integração para se adaptar aos fluxos de trabalho específicos de cada equipa
• Ferramentas eficazes de IA para melhorar o desempenho de vendas e a tomada de decisões

Contras

• Curva de aprendizagem mais acentuada em comparação com plataformas mais intuitivas
• Algumas funcionalidades avançadas podem exigir planos de nível superior

Preço e planos

• Padrão: US$ 20 por utilizador, por mês.
• Profissional:35 por utilizador, por mês.
• Empresa:50 por utilizador, por mês.

Mais recursos

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Perguntas frequentes

O que é um CRM de vendas no terreno?

Um CRM de vendas em campo ajuda os representantes externos a gerir leads, visitas e negócios em movimento. Ele prioriza o acesso móvel e offline, o planeamento de rotas, a geolocalização e a sincronização em tempo real para que as equipas possam registar atividades, atualizar pipelines e colaborar enquanto viajam.

Que funcionalidades deve incluir um CRM de vendas no terreno?

Funcionalidades essenciais: aplicação móvel, modo offline, sincronização em tempo real, otimização de percursos, registos de localização por GPS, integrações com e-mail/calendário, gestão simples de vários fluxos de trabalho, dashboards personalizáveis, automatização de tarefas e preços escaláveis para equipas de 20 a 50 pessoas.

Qual CRM é o melhor para equipas de vendas em campo com 20 a 50 pessoas?

Para equipas de 20 a 50 pessoas, folk atende às necessidades de múltiplos fluxos de trabalho com uma aplicação móvel nativa (acesso a contactos, notas de voz) e forte colaboração a um custo justo. O Spotio é adequado para uso intensivo de rotas, o Zendesk Sell funciona quando as vendas estão ligadas ao suporte, e Salesforce grandes empresas.

Qual é a diferença entre vendas no terreno e vendas internas?

As vendas no terreno (vendas externas) envolvem reuniões presenciais com potenciais clientes e clientes, o que requer deslocações e visitas ao local. As vendas internas são realizadas remotamente por telefone, e-mail ou vídeo. Os CRM para vendas no terreno privilegiam o acesso móvel, a funcionalidade offline e o planeamento de percursos, enquanto as ferramentas para vendas internas se centram na automatização da comunicação e na agilidade do pipeline.