6 Best CRM for startup fundraising

Quer esteja a criar uma base de dados de investidores inteligentes, a realizar uma campanha de angariação de fundos ou a acompanhar subsídios e investimentos, precisa de um CRM que acompanhe o seu ritmo e se adapte ao seu crescimento. 

Neste blog, apresentamos os recursos que deve procurar para ajudar a otimizar o seu fluxo de trabalho e criar transparência em vários projetos, além de fazer uma comparação completa dos melhores CRMs com foco específico em relações com investidores. 

Vamos começar.

Por que é que um CRM é importante para a angariação de fundos de uma startup?

A angariação de fundos não é um problema de «grandes reuniões». É um problema de gestão de relações.

Uma rodada passa por dezenas de conversas paralelas, com partes interessadas em constante mudança, contexto parcial e acompanhamentos constantes. Sem um CRM, o processo depende da memória, de planilhas desorganizadas e de threads dispersos na caixa de entrada. É aí que o ímpeto se perde: uma apresentação calorosa se perde, uma atualização chega atrasada ou o mesmo investidor recebe duas versões diferentes da história.

Um CRM transforma a angariação de fundos num sistema de execução. Ele centraliza o contexto, cria uma única fonte de verdade e torna o acompanhamento previsível. Em vez de «verificar como estão as coisas», a equipa vê exatamente quem está envolvido, o que foi discutido, o que é importante para cada investidor e o que precisa de acontecer a seguir.

A maior vantagem é a consistência. As relações com investidores recompensam as equipas que executam um processo limpo: cadência rigorosa, narrativa clara e zero etapas perdidas. Um CRM protege essa disciplina, tornando o fluxo de trabalho repetível e partilhado entre toda a equipa, em vez de ficar armazenado na cabeça de uma única pessoa.

Um CRM mantém a operação organizada, gerenciando:

✔️ Perfis de investidores e fundos, mapeamento de relacionamentos e caminhos de apresentação cordial

✔️ Histórico de conversas em todos os canais (e-mail, notas, reuniões) com os próximos passos claramente definidos

✔️ Etapas e prioridades do pipeline para que os esforços sejam direcionados para os resultados com maior probabilidade

Após o encerramento da ronda, o mesmo sistema torna-se a espinha dorsal das relações com os investidores. Atualizações, perguntas e acompanhamentos deixam de ser ad hoc. As relações se fortalecem porque cada ponto de contacto é rastreado, cronometrado e alinhado com o que cada investidor considera importante.

6 Best CRMs for Startup Fundraising

👉 Experimente folk para angariação de fundos para startups (grátis)

1. folk

⭐⭐⭐⭐⭐(G2)

folk é um CRM completo que pode ajudá-lo a criar uma base de dados inteligente de investidores, realizar campanhas de angariação de fundos e ajudá-lo a acompanhar investimentos e subsídios. 

Principais características

• Visualizações personalizadas do pipelinefolk
  folk várias bases de dados de projetos para que possa criar listas de contactos partilhadas entre os seus esforços de investimento, angariação de fundos, vendas e recrutamento. 
• O recurso de IA «Magic Field» do
  ajuda a facilitar o trabalho, poupando-lhe tempo ao enviar mensagens ultrapersonalizadas a vários destinatários. 
• Enriquecimento de contactos
  Ajuda-o a preencher informações de contacto em falta em poucos instantes, para que não precise mais verificar manualmente. 
• 
  folkfolkX A extensão do Chromefolk permite importar listas de pesquisa e perfis individuais para folk ter de sair da página.

Prós

• Acompanhe o envolvimento
  Acompanhe facilmente as últimas interações com os investidores e crie lembretes para saber exatamente quando fazer o acompanhamento. 
• Colaboração em equipa
  É fácil adicionar colegas de equipa e criar notas no mesmo contacto. Essa transparência significa que todos estão em sintonia com as últimas interações e conversas. 
• Sincronização de contactos
  Reúna contactos de várias plataformas, incluindo LinkedIn, Gmail, Outlook e muito mais, num único local.
• Automação
  Você pode automatizar a criação de novos pipelines, categorização de contactos, fluxos de trabalho e lembretes que enviarão uma notificação sempre que for hora de fazer o acompanhamento com um investidor.
• Experiência do utilizadorfolk
  folk apreciado pelas suas funcionalidades semelhantes às do Notion e pelo seu design intuitivo. É um dos CRMs mais fáceis de usar do mercado. Ao contrário de outros CRMs, pode começar a usar folk o primeiro dia, sem precisar reservar dias para formação.

Contras

• O sequenciamento de e-mails ainda não está disponível, mas está no radar folk. 

Pode experimentar folk com um período de avaliação gratuita folk 14 dias. Depois disso, os planos de assinatura mensal ou anual são os seguintes.

• Padrão: US$ 24 por utilizador, por mês (compromisso anual)
• Premium: US$ 48 por utilizador, por mês (compromisso anual)
• Personalizado: a partir de US$ 80 por utilizador, por mês

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2. Irwin

⭐⭐⭐⭐(G2)

O Irwin é um software de gestão de investimentos com algumas funcionalidades de CRM.

Principais características

• Gerencie as atividades de relações com investidores
  Acompanhe as interações com investidores, incluindo e-mails e eventos no Gmail e no Outlook.
• Relatórios de atividades de relações com investidores
  Sobre esforços de divulgação, reuniões e resultados de eventos.

Prós

• Gerencie conferências e roadshows com investidores
  Usando as ferramentas de gerenciamento de projetos da Irwin, que permitem preparar itinerários e folhas de informações. 
• Biblioteca de modelos de relatórios
  Para ajudar a elaborar relatórios sobre o seu programa de relações com investidores.

Contras

• A plataforma Investor CRM da Irwin não é um CRM tradicional. Ela pode ajudá-lo a rastrear as últimas interações, mas você não terá os recursos convencionais que esperaria encontrar em um CRM. 

3. Soluções de apoio

⭐⭐⭐⭐(G2)

A Backstop Solutions é um software de CRM e gestão de investimentos. O seu CRM de relações com investidores representa um sexto dos seus produtos. 

Principais características

• Gestão de carteiras, monitorização da atividade e desempenho da carteira em investimentos em múltiplos ativos.
• Relatórios personalizados, obtenha referências e análises do setor.
• Acompanhamento do pipeline, gestão do cronograma de investimentos para otimizar o portfólio.

Prós

• Foco especializado
  Concebido especificamente para relações com investidores, fornecendo um conjunto de ferramentas direcionadas e relevantes, incluindo carteiras de ações e histórico de desempenho.
• Informações baseadas em dados
  Relatórios personalizáveis oferecem informações detalhadas sobre o comportamento dos investidores, auxiliando na tomada de decisões estratégicas.
• Gestão eficiente de documentos
  Gestão eficiente de documentos de investimento, aumentando a produtividade e o serviço ao investidor.

Contras

• Não possui funcionalidades tradicionais de CRM
  Funcionalidades essenciais, como sincronização de contactos, perfis de contacto e marketing por e-mail, estão ausentes. Todas as funcionalidades são voltadas para a análise de dados e gestão de portfólio.
• Custo
  Como se trata de uma ferramenta específica do setor, talvez seja necessário adquirir um CRM separado para cultivar relacionamentos.

4. Praça Juniper

⭐⭐⭐⭐⭐(G2)

O Juniper Square é um software de CRM e gestão de investimentos concebido predominantemente para o setor imobiliário. O seu CRM para investidores representa um quinto dos seus serviços.

Principais características

• Sistemas e fluxos de trabalho integrados, incluindo acompanhamento das atividades da equipa, e-mails e gestão de contactos.
• Portal do investidor, fornece um portal dedicado aos investidores para facilitar o acesso a informações, documentos e relatórios sobre investimentos.
• Relatórios automatizados, gera relatórios automatizados e personalizáveis para investidores, proporcionando transparência e atualizações regulares sobre o desempenho dos investimentos.

Prós

• Especialização em imóveis
  Concebido especificamente para o setor de investimento imobiliário, para fornecer informações aos gestores de investimento imobiliário.
• 
  de administração de fundos Apoia todo o ciclo de vida do investimento com serviços de contabilidade de fundos, tesouraria e serviços aos investidores.
• Recursos de CRM
  Suporta gestão de contactos, gestão de leads e campos personalizados. 

Contras

• Muito específico para o setor
  Embora seja benéfico para o setor imobiliário, pode não ser tão adequado para outros setores.
• Custo
  Por ser uma solução especializada, o Juniper Square pode ter um custo mais elevado em comparação com os sistemas de CRM gerais.
• Recursos limitados de CRM
  O CRM da Juniper Square representa apenas um quinto do seu produto. Portanto, os seus recursos proporcionam uma experiência de usuário pouco intuitiva, diferente dos produtos completos de CRM.

5. Afinidade

⭐⭐⭐⭐(G2)

O Affinity é um CRM de inteligência de relacionamentos concebido para negociadores, o que o torna uma excelente opção para startups que procuram angariar capital através de contactos pré-estabelecidos e da gestão de relações com investidores.

Principais características

• Inteligência de relações que mapeia automaticamente as ligações entre investidores
• Acompanhamento do pipeline de negócios para rondas de angariação de fundos e conversas com investidores
• Sincronização automática de e-mails e eventos do calendário
• Enriquecimento de dados de contactos e de empresas
• Funcionalidades de colaboração para fundadores e equipas de angariação de fundos

Prós

• Excelente para identificar contactos recomendados na sua rede
• Regista automaticamente e-mails e reuniões, reduzindo o trabalho manual no CRM

Contras

• Caro para startups em fase inicial
• Exagero para necessidades simples de angariação de fundos na fase pré-semente
• A interface pode parecer complexa e menos intuitiva

6. Streak CRM

⭐⭐⭐⭐(G2)

O Streak é um CRM leve integrado diretamente no Gmail, o que o torna uma opção prática para fundadores que gerem conversas relacionadas com a angariação de fundos diretamente na sua caixa de entrada.

Principais características

• Integração nativa com o Gmail, sem necessidade de uma plataforma separada
• Fluxos de trabalho personalizados para acompanhar as fases da angariação de fundos
• Acompanhamento de e-mails para ver se foram abertos, se receberam respostas e para fazer o acompanhamento
• Pipelines partilhados para equipas pequenas
• Automação básica de fluxos de trabalho no Gmail

Prós

• Extremamente fácil de configurar e utilizar
• Funciona diretamente no Gmail, sem necessidade de mudar de ferramenta
• Ideal para angariação de fundos nas fases pré-semente e semente

Contras

• Escalabilidade limitada para equipas em crescimento
• Não dispõe de funcionalidades avançadas de CRM, como o enriquecimento de dados e a automatização
• Sem inteligência de relacionamentos nem mapeamento de apresentações personalizadas

Conclusão

When choosing the best CRM for fundraising and investor relations teams, it's clear that each solution—folk, Irwin, and Backstop Solutions has its strengths. Irwin excels in capital markets and investor relations with powerful tools for targeting and stakeholder engagement, while Backstop Solutions is tailored for institutional investors, offering robust investment management and reporting capabilities. However, folk stands out for its flexibility, simplicity, and adaptability. It offers teams the ability to fully customize their workflows, automate tasks, and collaborate seamlessly without the complexity that can overwhelm other CRMs.

Whether you're managing donor relationships or cultivating investor connections, folk's user-centric design ensures that you can tailor the system to fit your exact needs. For teams seeking a powerful yet easy-to-use CRM that can grow alongside them, folk is an excellent choice that strikes the perfect balance between functionality and usability.

Experimente folk , gratuitamente. 

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Perguntas frequentes

O que é um CRM de relações com investidores?

Um CRM de relações com investidores centraliza os dados dos investidores e dos LP, acompanha e-mails e reuniões, gere pipelines de negócios, automatiza acompanhamentos e oferece suporte à elaboração de relatórios. Ele ajuda as equipas a realizar captações de recursos, enviar atualizações e manter registos precisos e em conformidade.

Que funcionalidades deve incluir um CRM para angariação de fundos?

Procure por colaboração em equipa, pipelines personalizados, automação, enriquecimento de contactos, divulgação por e-mail, lembretes, análises e importações fáceis do Gmail/Outlook/LinkedIn. Uma experiência de utilizador limpa e uma integração rápida reduzem o tempo de adaptação.

Como escolher o CRM certo para relações com investidores?

Defina casos de uso e funcionalidades essenciais, estabeleça um orçamento, compare fornecedores, leia avaliações, teste com uma demonstração ou versão de avaliação e avalie o suporte e a facilidade de uso. Escolha uma ferramenta que se adapte a vários pipelines e utilizadores, como o folk.

Quanto custa um CRM para angariação de fundos?

Os preços variam de acordo com os recursos e os lugares. Os CRMs gerais custam entre US$ 15 e US$ 40 por utilizador/mês; os pacotes especializados em RI podem ser mais caros. folk oferece o plano Standard por US$ 24 por mês (contrato anual), Premium por mês (contrato anual) e o Custom a partir de US$ 60 por utilizador/mês, com um período de teste de 14 dias.