O melhor CRM para angariação de fundos e relações com investidores

Quer esteja a criar uma base de dados de investidores inteligentes, a realizar uma campanha de angariação de fundos ou a acompanhar subsídios e investimentos, precisa de um CRM que acompanhe o seu ritmo e se adapte ao seu crescimento. 

Neste blog, apresentamos os recursos que deve procurar para ajudar a otimizar o seu fluxo de trabalho e criar transparência em vários projetos, além de fazer uma comparação completa dos melhores CRMs com foco específico em relações com investidores. 

Vamos começar.

Por que precisa de um CRM

Com várias relações comerciais para gerir, um CRM é essencial para fundadores ocupados que procuram otimizar as operações e melhorar as relações com os clientes.

Desafios sem um CRM

Gerir importantes atividades de angariação de fundos e relações com investidores sem um CRM pode levar a inúmeros desafios. Aqui estão alguns problemas comuns:

• Desorganização: Informações de contacto importantes dispersas por várias plataformas.
• Oportunidades perdidas: incapacidadede rastrear leads e fazer um acompanhamento eficaz.
• Processos ineficientes: a introdução manual de dados e as tarefas repetitivas consomem tempo valioso.
• Falta de perspicácia: Dificuldade em analisar os dados dos clientes e tomar decisões informadas.
• Comunicação inconsistente: interações descoordenadas com os clientes, levando a confusão e insatisfação.

Benefícios de um CRM

Felizmente, o CRM certo pode ajudá-lo a enfrentar esses desafios e oferecer alguns benefícios adicionais.

• Informação centralizada: todos os dados dos clientes num único local para facilitar o acesso e a gestão.
• Maior eficiência: a automatização de tarefas rotineiras poupa tempo e reduz erros.
• Melhoria nas relações com os clientes: interações personalizadas e melhor atendimento ao cliente.
• Melhor tomada de decisões: insights baseados em dados para orientar as estratégias de negócios.
• Aumento das vendas: acompanhamento e monitorização eficazes de leads e oportunidades.‍
• Comunicação consistente: interações simplificadas e coordenadas com os clientes.

Como avaliar e escolher um CRM

Com tantos CRMs disponíveis no mercado, pode ser difícil determinar qual é o melhor para as suas necessidades específicas de angariação de fundos e relações com investidores. Para ajudá-lo no seu processo de tomada de decisão, reunimos estas dicas importantes.

1. Defina os seus requisitos

Comece por identificar as funcionalidades essenciais de que necessita. Precisa de uma gestão de contactos robusta, acompanhamento do pipeline de vendas ou automação de marketing? Considere as necessidades específicas da sua empresa e priorize as funcionalidades que irão melhorar as suas operações. Por exemplo, se o acompanhamento atempado for uma prioridade, procure um CRM com notas e lembretes integrados. Definir claramente os seus requisitos irá ajudá-lo a restringir as suas opções e a encontrar uma solução que se adapte perfeitamente às suas necessidades. Sugerimos que comece por estas funcionalidades principais.

As 6 principais funcionalidades de um CRM que ajudarão a otimizar os esforços de angariação de fundos

Procure os seguintes recursos se estiver à procura de um CRM que possa ajudá-lo a otimizar o seu fluxo de trabalho, promover a colaboração e criar uma única fonte de verdade.

• Colaboração em equipa: procure um CRM que permita adicionar novos utilizadores facilmente e criar notas sobre contactos de forma colaborativa, para que possa construir uma única fonte de verdade .
• Automação: isso pode ajudar a minimizar o tempo e o esforço gastos em tarefas manuais, como criar novos pipelines, agrupar contactos, etc.
• Enriquecimento de contactos: Notou que faltam informações de contacto? Em vez de voltar manualmente para verificar, o enriquecimento de contactos irá ajudá-lo a preencher os espaços em branco em poucos instantes. ‍
• Marketing por e-mail: com todos os seus contactos num só lugar, um bom CRM também deve fornecer suporte para marketing por e-mail, para que possa aceder às listas de contactos para as quais deseja enviar campanhas de e-mail de forma eficiente. ‍
• Visualizações personalizadas do pipeline: se tiver vários casos de uso para o seu CRM, ele deve ser capaz de suportar isso com visualizações personalizadas do pipeline. Isso significa que deve ser capaz de criar pipelines facilmente em investimentos, captação de recursos, parcerias e vendas.
• Experiência do utilizador: evite um CRM que tente fazer tudo. Isso geralmente resulta numa curva de aprendizagem íngreme e designs desajeitados.

2. Considerações orçamentárias

Equilibrar o custo e o retorno sobre o investimento é crucial ao escolher um CRM. Avalie o ROI potencial considerando como o CRM pode otimizar os seus processos, melhorar as relações com os clientes e, em última análise, impulsionar as vendas.

3. Processo de seleção

O processo de seleção de fornecedores envolve uma pesquisa minuciosa para garantir que escolha o fornecedor de CRM certo. Comece por ler avaliações e depoimentos de outras startups. Compare os recursos, preços e suporte ao cliente de diferentes fornecedores de CRM. Entre em contacto com os fornecedores para obter demonstrações ou testes gratuitos para ter uma experiência em primeira mão das suas plataformas. Além disso, considere a reputação do fornecedor e há quanto tempo está no mercado. Um fornecedor confiável oferecerá excelente suporte ao cliente e atualizações contínuas para manter o seu CRM competitivo e eficaz.

4. Obtenha uma demonstração

Antes de se comprometer com um CRM, é fundamental entender como ele se encaixará nas operações da sua pequena empresa. Agendar uma demonstração pode proporcionar uma visão em primeira mão dos recursos e funcionalidades do CRM. Isso permite que você faça perguntas específicas e veja como a ferramenta pode otimizar os seus processos. Para ver como folk beneficiar a sua empresa, solicite uma demonstração aqui.

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3 dicas para implementar um CRM

Nesta fase, o importante é familiarizar-se com o seu novo CRM o mais rápido possível. Sugerimos que verifique estes três pontos nas suas primeiras semanas com o novo CRM.

1. Importe dados para o seu novo CRM

A transição para um novo CRM envolve a migração dos seus dados existentes. Comece por exportar os seus dados atuais como um ficheiro CSV. Isso garantirá uma transição suave e ajudará a manter a continuidade nas suas interações com os clientes. E não terá de adicionar informações de contacto manualmente, o que pode ser bastante demorado.

2. Crie o seu primeiro pipeline

Configurar o seu primeiro pipeline de vendas é um passo fundamental para usar o seu novo CRM de forma eficaz. Para startups que buscam levantar fundos, esse pipeline pode incluir etapas que refletem o seu processo, como geração de leads, contacto inicial, envio de proposta, negociação e fechamento do negócio. Personalizar essas etapas para atender às necessidades específicas da sua empresa ajudará a acompanhar o progresso e a gerir os relacionamentos com os clientes de forma mais eficiente.

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3. Integre a sua equipa

Para aproveitar ao máximo os benefícios do seu novo CRM, é essencial integrar a sua equipa de forma eficaz. Ofereça sessões de formação para garantir que todos compreendam como usar o CRM e os seus recursos. Incentive os membros da equipa a explorar a ferramenta e a fazer perguntas. Uma equipa bem treinada terá mais chances de adotar o CRM e usar todo o seu potencial, levando a uma maior produtividade e melhor gestão de clientes.

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Uma comparação dos melhores CRMs para a sua angariação de fundos e relações com investidores

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folk

folk é um CRM completo que pode ajudá-lo a criar uma base de dados inteligente de investidores, realizar campanhas de angariação de fundos e ajudá-lo a acompanhar investimentos e subsídios. 

Principais características

• Visualizações personalizadas do pipelinefolk
  folk várias bases de dados de projetos para que possa criar listas de contactos partilhadas entre os seus esforços de investimento, angariação de fundos, vendas e recrutamento. 
• O suporte de IA "Magic Field" do
  ajuda a facilitar o trabalho, poupando tempo ao enviar mensagens ultra personalizadas para vários destinatários. 
• Enriquecimento de contactos
  Ajuda-o a preencher informações de contacto em falta em poucos instantes, para que não precise mais verificar manualmente. 
• 
  folkfolkX A extensão do Chromefolk permite importar listas de pesquisa e perfis individuais para folk ter de sair da página.

Prós

• Acompanhe o envolvimento
  Acompanhe facilmente as últimas interações com os investidores e crie lembretes para saber exatamente quando fazer o acompanhamento. 
• Colaboração em equipa
  É fácil adicionar colegas de equipa e criar notas no mesmo contacto. Essa transparência significa que todos estão em sintonia com as últimas interações e conversas. 
• Sincronização de contactos
  Reúna contactos de várias plataformas, incluindo LinkedIn, Gmail, Outlook e muito mais, num único local.
• Automação
  Você pode automatizar a criação de novos pipelines, categorização de contactos, fluxos de trabalho e lembretes que enviarão uma notificação sempre que for hora de fazer o acompanhamento com um investidor.
• Experiência do utilizadorfolk
  folk apreciado pelas suas funcionalidades semelhantes às do Notion e pelo seu design intuitivo. É um dos CRMs mais fáceis de usar do mercado. Ao contrário de outros CRMs, pode começar a usar folk o primeiro dia, sem precisar reservar dias para formação.

• Pode experimentar folk com um período de avaliação gratuita folk 14 dias. Depois disso, os planos de assinatura mensal ou anual são os seguintes.
  • Padrão: US$ 20 por utilizador, por mês
  • Premium: US$ 40 por utilizador, por mês
  • Personalizado: a partir de US$ 60 por utilizador, por mês

Contras

• O sequenciamento de e-mails ainda não está disponível, mas está no radar folk. 

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Irwin

O Irwin é um software de gestão de investimentos com algumas funcionalidades de CRM.

Principais características

• Gerencie as atividades de relações com investidores
  Acompanhe as interações com investidores, incluindo e-mails e eventos no Gmail e no Outlook.
• Relatórios de atividades de relações com investidores
  Sobre esforços de divulgação, reuniões e resultados de eventos.

Prós

• Gerencie conferências e roadshows com investidores
  Usando as ferramentas de gerenciamento de projetos da Irwin, que permitem preparar itinerários e folhas de informações. 
• Biblioteca de modelos de relatórios
  Para ajudar a elaborar relatórios sobre o seu programa de relações com investidores.

Contras

• A plataforma Investor CRM da Irwin não é um CRM tradicional. Ela pode ajudá-lo a rastrear as últimas interações, mas você não terá os recursos convencionais que esperaria encontrar em um CRM. 

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Soluções de apoio

A Backstop Solutions é um software de CRM e gestão de investimentos. O seu CRM de relações com investidores representa um sexto dos seus produtos. 

Principais características

• Gestão de carteiras, monitorização da atividade e desempenho da carteira em investimentos em múltiplos ativos.
• Relatórios personalizados, obtenha referências e análises do setor.
• Acompanhamento do pipeline, gestão do cronograma de investimentos para otimizar o portfólio.

Prós

• Foco especializado
  Concebido especificamente para relações com investidores, fornecendo um conjunto de ferramentas direcionadas e relevantes, incluindo carteiras de ações e histórico de desempenho.
• Informações baseadas em dados
  Relatórios personalizáveis oferecem informações detalhadas sobre o comportamento dos investidores, auxiliando na tomada de decisões estratégicas.
• Gestão eficiente de documentos
  Gestão eficiente de documentos de investimento, aumentando a produtividade e o serviço ao investidor.

Contras

• Não possui funcionalidades tradicionais de CRM
  Funcionalidades essenciais, como sincronização de contactos, perfis de contacto e marketing por e-mail, estão ausentes. Todas as funcionalidades são voltadas para a análise de dados e gestão de portfólio.
• Custo
  Como se trata de uma ferramenta específica do setor, talvez seja necessário adquirir um CRM separado para cultivar relacionamentos.

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Praça do Zimbro

O Juniper Square é um software de CRM e gestão de investimentos concebido predominantemente para o setor imobiliário. O seu CRM para investidores representa um quinto dos seus serviços.

Principais características

• Sistemas e fluxos de trabalho integrados, incluindo acompanhamento das atividades da equipa, e-mails e gestão de contactos.
• Portal do investidor, fornece um portal dedicado aos investidores para facilitar o acesso a informações, documentos e relatórios sobre investimentos.
• Relatórios automatizados, gera relatórios automatizados e personalizáveis para investidores, proporcionando transparência e atualizações regulares sobre o desempenho dos investimentos.

Prós

• Especialização em imóveis
  Concebido especificamente para o setor de investimento imobiliário, para fornecer informações aos gestores de investimento imobiliário.
• 
  de administração de fundos Apoia todo o ciclo de vida do investimento com serviços de contabilidade de fundos, tesouraria e serviços aos investidores.
• Recursos de CRM
  Suporta gestão de contactos, gestão de leads e campos personalizados. 

Contras

• Muito específico para o setor
  Embora seja benéfico para o setor imobiliário, pode não ser tão adequado para outros setores.
• Custo
  Por ser uma solução especializada, o Juniper Square pode ter um custo mais elevado em comparação com os sistemas de CRM gerais.
• Recursos limitados de CRM
  O CRM da Juniper Square representa apenas um quinto do seu produto. Portanto, os seus recursos proporcionam uma experiência de usuário pouco intuitiva, diferente dos produtos completos de CRM.

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Conclusão

Ao escolher o melhor CRM para equipas de angariação de fundos e relações com investidores, fica claro que cada solução —folk, Irwin e Backstop Solutions — tem os seus pontos fortes. A Irwin destaca-se nos mercados de capitais e nas relações com investidores, com ferramentas poderosas para segmentação e envolvimento das partes interessadas, enquanto a Backstop Solutions é adaptada para investidores institucionais, oferecendo recursos robustos de gestão de investimentos e relatórios. No entanto, folk pela sua flexibilidade, simplicidade e adaptabilidade. Oferece às equipas a capacidade de personalizar totalmente os seus fluxos de trabalho, automatizar tarefas e colaborar de forma integrada, sem a complexidade que pode sobrecarregar outros CRMs. Quer esteja a gerir relações com doadores ou a cultivar conexões com investidores, o design centrado no utilizador folk garante que pode adaptar o sistema para atender às suas necessidades específicas. Para equipas que procuram um CRM poderoso, mas fácil de usar, que possa crescer junto com elas, folk uma excelente escolha que oferece o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e usabilidade.

Experimente folk , gratuitamente. 

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Perguntas frequentes

O que é um CRM de relações com investidores?

Um CRM de relações com investidores centraliza os dados dos investidores e dos LP, acompanha e-mails e reuniões, gere pipelines de negócios, automatiza acompanhamentos e oferece suporte à elaboração de relatórios. Ele ajuda as equipas a realizar captações de recursos, enviar atualizações e manter registos precisos e em conformidade.

Que funcionalidades deve incluir um CRM para angariação de fundos?

Procure por colaboração em equipa, pipelines personalizados, automação, enriquecimento de contactos, divulgação por e-mail, lembretes, análises e importações fáceis do Gmail/Outlook/LinkedIn. Uma experiência de utilizador limpa e uma integração rápida reduzem o tempo de adaptação.

Como escolher o CRM certo para relações com investidores?

Defina casos de uso e funcionalidades essenciais, estabeleça um orçamento, compare fornecedores, leia avaliações, teste com uma demonstração ou versão de avaliação e avalie o suporte e a facilidade de uso. Escolha uma ferramenta que se adapte a vários pipelines e utilizadores, como o folk.

Quanto custa um CRM para angariação de fundos?

Os preços variam de acordo com os recursos e os lugares. Os CRMs gerais custam entre US$ 15 e US$ 40 por utilizador/mês; os pacotes especializados em RI podem ser mais caros. folk oferece os planos Standard por US$ 20, Premium por US$ 40 e Custom a partir de US$ 60 por utilizador/mês, com um período de teste de 14 dias.