Melhor CRM para captação de recursos e relações com investidores

Seja você construindo um banco de dados de investidores inteligentes, gerenciando uma campanha de arrecadação de fundos, acompanhando subsídios e investimentos – você precisa de um CRM que possa acompanhar você e escalar à medida que você cresce. 

Neste blog, analisamos recursos que você deve procurar que ajudarão a otimizar seu fluxo de trabalho e criar transparência em seus múltiplos projetos e fazer uma comparação detalhada dos melhores CRMs que têm um foco específico em relações com investidores. 

Vamos lá.

Por que você precisa de um CRM

Com múltiplos relacionamentos comerciais para gerenciar, um CRM é essencial para fundadores ocupados que buscam otimizar operações e melhorar relacionamentos com clientes.

Desafios sem um CRM

Gerenciar importantes arrecadações de fundos e relações com investidores sem um CRM pode levar a inúmeros desafios. Aqui estão alguns problemas comuns:

• Desorganização: Informações de contato importantes espalhadas por várias plataformas.
• Oportunidades perdidas: Incapacidade de rastrear leads e acompanhar de forma eficaz.
• Processos ineficientes: A entrada manual de dados e tarefas repetitivas consomem tempo valioso.
• Falta de insight: Dificuldade em analisar dados de clientes e tomar decisões informadas.
• Comunicação inconsistente: Interações não coordenadas com clientes levando a confusão e insatisfação.

Benefícios de um CRM

Felizmente, o CRM certo pode ajudá-lo a enfrentar esses desafios e fornecer alguns benefícios extras.

• Informação centralizada: Todos os dados dos clientes em um só lugar para fácil acesso e gerenciamento.
• Eficiência aprimorada: A automação de tarefas rotineiras economiza tempo e reduz erros.
• Melhores relacionamentos com os clientes: Interações personalizadas e melhor atendimento ao cliente.
• Melhor tomada de decisões: Insights baseados em dados para orientar estratégias de negócios.
• Aumento de vendas: Acompanhamento e follow-up eficaz de leads e oportunidades.‍
• Comunicação consistente: Interações com clientes simplificadas e coordenadas.

Como avaliar e escolher um CRM

Com muitos CRMs no mercado para escolher, pode ser difícil descobrir qual CRM é o melhor especificamente para suas necessidades de captação de recursos e relações com investidores. Para ajudar você em seu processo de tomada de decisão, reunimos estas dicas principais.

1. Defina suas necessidades

Comece identificando as principais características que você precisa. Você precisa de um gerenciamento de contatos robusto, rastreamento de pipeline de vendas ou automação de marketing? Considere as necessidades únicas do seu negócio e priorize funcionalidades que irão melhorar suas operações. Por exemplo, se o acompanhamento em tempo hábil é uma prioridade, procure um CRM com notas e lembretes integrados. Definir claramente suas necessidades ajudará você a restringir suas opções e encontrar uma solução que se encaixe perfeitamente nas suas necessidades. Sugerimos começar com esses principais recursos.

As 6 principais características em um CRM que ajudarão a otimizar os esforços de captação de recursos

Fique atento às seguintes características se você está em busca de um CRM que possa ajudar a otimizar seu fluxo de trabalho, promover a colaboração e criar uma única fonte de verdade.

• ‍Colaboração em equipe: Procure um CRM que permita adicionar novos usuários facilmente e criar notas sobre contatos de forma colaborativa, para que você possa construir uma única fonte de verdade. ‍
• Automação: Isso pode ajudar a minimizar o tempo e o esforço que você gasta em tarefas manuais, como criar novos pipelines, agrupar contatos, ‍
• Enriquecimento de contatos: Notou que você tem informações de contato faltando? Em vez de voltar manualmente para verificar, o enriquecimento de contatos ajudará você a preencher as lacunas em instantes. ‍
• Marketing por e-mail: Com todos os seus contatos em um só lugar, um bom CRM também deve fornecer suporte para marketing por e-mail, para que você possa acessar as listas de contatos que deseja enviar campanhas de e-mail de forma eficiente. ‍
• Visões personalizadas de pipeline: Se você tiver vários casos de uso para seu CRM, ele deve ser capaz de suportar isso com visões personalizadas de pipeline. Isso significa que você deve ser capaz de criar pipelines facilmente em investimentos, captação de recursos, parcerias e vendas.
• ‍Experiência do usuário: Evite um CRM que tenta fazer tudo. Isso muitas vezes resulta em uma curva de aprendizado acentuada e designs desajeitados.

2. Considerações orçamentárias

Equilibrar custo e retorno sobre investimento é crucial ao escolher um CRM. Avalie o ROI potencial considerando como o CRM pode otimizar seus processos, melhorar o relacionamento com os clientes e, em última análise, aumentar as vendas.

3. Processo de seleção

O processo de seleção de fornecedores envolve uma pesquisa minuciosa para garantir que você escolha o provedor de CRM certo. Comece lendo avaliações e depoimentos de outras startups. Compare os recursos, preços e suporte ao cliente de diferentes fornecedores de CRM. Entre em contato com os fornecedores para demonstrações ou testes gratuitos para ter uma experiência em primeira mão de suas plataformas. Além disso, considere a reputação do fornecedor e há quanto tempo eles estão no mercado. Um fornecedor confiável oferecerá excelente suporte ao cliente e atualizações contínuas para manter seu CRM competitivo e eficaz.

4. Obtenha uma demonstração

Antes de se comprometer com um CRM, é crucial entender como ele se encaixará nas operações da sua pequena empresa. Agendar uma demonstração pode lhe proporcionar uma visão em primeira mão das funcionalidades e características do CRM. Isso permite que você faça perguntas específicas e veja como a ferramenta pode otimizar seus processos. Para ver como folk pode beneficiar seu negócio, obtenha uma demonstração aqui.

3 dicas para implementar um CRM

Nesta fase, tudo se resume a se familiarizar com seu novo CRM o mais rápido possível. Sugerimos que você marque essas três coisas nas suas primeiras semanas com seu novo CRM.

1. Importe dados para o seu novo CRM

A transição para um novo CRM envolve a migração dos seus dados existentes. Comece exportando seus dados atuais como um arquivo CSV. Isso garantirá uma transição suave e ajudará a manter a continuidade em suas interações com os clientes. E você não precisará adicionar informações de contato manualmente, o que pode ser bastante demorado.

2. Crie seu primeiro pipeline

Configurar seu primeiro pipeline de vendas é um passo crítico para usar seu novo CRM de forma eficaz. Para startups que buscam arrecadar fundos, este pipeline pode incluir etapas que refletem seu processo, como geração de leads, contato inicial, proposta enviada, negociação e fechamento do negócio. Personalizar essas etapas para atender às suas necessidades específicas de negócios ajudará você a acompanhar o progresso e gerenciar relacionamentos com clientes de forma mais eficiente.

3. Integre sua equipe

Para aproveitar ao máximo os benefícios do seu novo CRM, é essencial integrar sua equipe de forma eficaz. Ofereça sessões de treinamento para garantir que todos entendam como usar o CRM e suas funcionalidades. Incentive os membros da equipe a explorar a ferramenta e fazer perguntas. Uma equipe bem treinada terá mais chances de adotar o CRM e utilizá-lo em todo seu potencial, levando a uma produtividade melhor e a uma gestão de clientes aprimorada.

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Uma comparação dos melhores CRMs para sua captação de recursos e relações com investidores

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folk

folk é um CRM tudo-em-um que pode ajudá-lo a construir um banco de dados inteligente de investidores, executar campanhas de arrecadação de fundos e apoiá-lo no acompanhamento de investimentos e subsídios. 

Principais características

• Visualizações de pipeline personalizadas
  folk suporta múltiplos bancos de dados de projetos para que você possa construir listas de contatos compartilhadas em seus esforços de investimento, arrecadação de fundos, vendas e recrutamento. 
• Suporte a IA
  ‘Magic Field’ ajuda a realizar o trabalho pesado, economizando seu tempo ao enviar mensagens ultra-personalizadas para múltiplos destinatários. 
• Enriquecimento de contatos
  Ajuda você a preencher informações de contato ausentes em momentos, para que você não precise mais verificar manualmente. 
• folkX
  A extensão do Chrome da folk permite que você importe listas de pesquisa e perfis individuais para folk sem precisar sair da página.

Prós

• Rastrear engajamento
  Rastreie facilmente as últimas interações com investidores e crie lembretes para saber exatamente quando seguir com o acompanhamento. 
• Colaboração em equipe
  Adicionar colegas de equipe e criar notas sobre o mesmo contato é fácil. Essa transparência significa que todos estão na mesma página com as últimas interações e conversas. 
• Sincronização de contatos
  Reúna contatos de várias plataformas, incluindo LinkedIn, Gmail, Outlook e mais em um só lugar.
• Automação
  Você pode automatizar a criação de novos pipelines, categorização de contatos, fluxos de trabalho e lembretes que enviarão uma notificação sempre que for hora de seguir com um investidor.
• Experiência do usuário
  folk é amado por seus recursos semelhantes ao Notion e design intuitivo. É um dos CRMs mais fáceis de usar no mercado. Ao contrário de outros CRMs, você pode começar a usar folk desde o primeiro dia sem precisar reservar dias para treinamento.

• Você pode experimentar folk gratuitamente com um teste gratuito de 14 dias. Após isso, um plano de assinatura mensal ou anual é o seguinte.
  • Padrão: $20 por usuário, por mês
  • Premium: $40 por usuário, por mês
  • Personalizado: A partir de $60 por usuário, por mês

Contras

• A sequenciação de e-mails ainda não está disponível, mas está no radar da folk. 

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Irwin

Irwin é um software de gestão de investimentos com algumas capacidades de CRM.

Principais características

• Gerenciar atividades de relações com investidores
  Acompanhe as interações com investidores, incluindo e-mails e eventos no Gmail e Outlook.
• Relatório de atividades de relações com investidores
  Sobre esforços de divulgação, reuniões e resultados de eventos.

Prós

• Gerenciar conferências e roadshows de investidores
  Usando as ferramentas de gerenciamento de projetos da Irwin que permitem preparar itinerários e folhas de resumo. 
• Biblioteca de modelos de relatórios
  Para ajudar a relatar seu programa de relações com investidores.

Contras

• A plataforma de CRM para investidores da Irwin não é um CRM tradicional. Ela pode ajudar você a rastrear as últimas interações, mas você não encontrará os recursos convencionais que esperaria encontrar em um CRM. 

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Backstop Solutions

Backstop Solutions é um software de CRM e gestão de investimentos. Seu CRM de relações com investidores representa um sexto de seus produtos. 

Principais características

• Gerenciamento de portfólio, monitore a atividade e o desempenho do portfólio em investimentos multi-ativos.
• Relatórios personalizados, obtenha benchmarks e análises do setor.
• Rastreamento de pipeline, gerencie o cronograma de investimentos para otimizar o portfólio.

Prós

• Foco especializado
  Projetado especificamente para relações com investidores, fornecendo um conjunto de ferramentas direcionado e relevante, incluindo participações de portfólio e histórico de desempenho.
• Insights baseados em dados
  Relatórios personalizáveis oferecem insights profundos sobre o comportamento dos investidores, ajudando na tomada de decisões estratégicas.
• Manuseio eficiente de documentos
  Gestão eficiente de documentos de investimento, aumentando a produtividade e o atendimento ao investidor.

Contras

• Falta de recursos tradicionais de CRM
  Recursos principais como sincronização de contatos, perfis de contatos e marketing por e-mail estão ausentes. Cada recurso é voltado para insights de dados e gerenciamento de portfólio.
• Custo
  Como uma ferramenta específica do setor, você pode precisar comprar um CRM separado para cultivar relacionamentos.

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Juniper Square

Juniper Square é um software de CRM e gestão de investimentos projetado predominantemente para o setor imobiliário. Seu CRM para investidores representa um quinto de seus serviços.

Principais características

• Sistemas e fluxos de trabalho integrados, incluindo rastreamento de atividades da equipe, e-mails e gerenciamento de contatos.
• Portal do investidor, fornece um portal dedicado ao investidor para fácil acesso a informações de investimento, documentos e relatórios.
• Relatórios automatizados, gera relatórios automatizados e personalizáveis para investidores, proporcionando transparência e atualizações regulares sobre o desempenho do investimento.

Prós

• Especialização em imóveis
  Desenvolvido especificamente para o setor de investimento imobiliário, para fornecer insights aos gestores de investimento imobiliário.
• Administração de fundos
  Suporta todo o ciclo de vida do investimento com contabilidade de fundos, tesouraria e serviços para investidores.
• Capacidades de CRM
  Suporta gerenciamento de contatos, gerenciamento de leads e campos personalizados. 

Contras

• Muito específico para a indústria
  Embora benéfico para o setor imobiliário, pode não ser tão adequado para outras indústrias.
• Custo
  Como uma solução especializada, o Juniper Square pode ter um custo mais alto em comparação com sistemas de CRM gerais.
• Capacidades limitadas de CRM
  O CRM do Juniper Square representa apenas um quinto de seu produto. Portanto, suas funcionalidades proporcionam uma experiência de usuário desajeitada que não é tão intuitiva quanto produtos de CRM completos.

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Conclusão

Ao escolher o melhor CRM para equipes de captação de recursos e relações com investidores, é claro que cada solução—folk, Irwin e Backstop Solutions tem suas forças. Irwin se destaca em mercados de capitais e relações com investidores com ferramentas poderosas para segmentação e engajamento de partes interessadas, enquanto a Backstop Solutions é voltada para investidores institucionais, oferecendo robustas capacidades de gestão e relatórios de investimentos. No entanto, folk se destaca por sua flexibilidade, simplicidade e adaptabilidade. Ele oferece às equipes a capacidade de personalizar totalmente seus fluxos de trabalho, automatizar tarefas e colaborar de forma contínua sem a complexidade que pode sobrecarregar outros CRMs. Seja gerenciando relacionamentos com doadores ou cultivando conexões com investidores, o design centrado no usuário do folk garante que você possa adaptar o sistema para atender exatamente às suas necessidades. Para equipes que buscam um CRM poderoso, mas fácil de usar, que possa crescer junto com elas, folk é uma excelente escolha que encontra o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e usabilidade.

Experimente folk hoje, grátis. 

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Perguntas Frequentes

O que as equipes de captação de recursos e relações com investidores usam como CRM?

As equipes de captação de recursos e relações com investidores normalmente usam CRMs como folk, Irwin e Backstop Solutions. Essas ferramentas ajudam a gerenciar relacionamentos complexos, comunicações e fluxos de trabalho de maneira eficiente. folk se destaca como um CRM flexível projetado para equipes orientadas a relacionamentos, tornando-o ótimo para captação de recursos e relações com investidores. Sua adaptabilidade ajuda as equipes a organizar contatos, rastrear interações e automatizar acompanhamentos.

Eu preciso de um CRM?

Sim, se você está em captação de recursos ou relações com investidores, um CRM é essencial para se manter organizado e garantir que nada passe despercebido. Ele ajuda você a:

• Centralizar comunicações: Rastrear todas as suas interações com investidores, doadores ou partes interessadas em um só lugar.
• Automatizar tarefas: Definir lembretes, acompanhamentos e otimizar seu fluxo de trabalho, economizando tempo e garantindo consistência.
• Analisar relacionamentos: Identificar relacionamentos chave, monitorar níveis de engajamento e avaliar o progresso geral.

Como o CRM da folk ajuda as equipes de captação de recursos e relações com investidores?

O CRM da folk é projetado para otimizar como as equipes de captação de recursos e relações com investidores operam, através de:

• Fluxos de trabalho personalizáveis: Você pode criar fluxos de trabalho únicos para rastrear relações com investidores ou esforços de captação de recursos, desde o contato inicial até o fechamento de negócios.
• Recursos colaborativos: As equipes podem colaborar facilmente, compartilhando contatos e notas, e se manterem alinhadas com atualizações em tempo real sobre o progresso.
• Automação: A folk ajuda a automatizar tarefas repetitivas como lembretes de acompanhamento, envio de e-mails ou atualização de registros, liberando tempo para atividades de alto valor.
• Insights baseados em dados: O CRM ajuda a rastrear métricas de desempenho, fornecendo dados sobre como suas campanhas de captação de recursos ou relações com investidores estão progredindo, ajudando você a tomar melhores decisões.

Sua flexibilidade e design centrado no usuário o tornam uma escolha popular para equipes que precisam de uma ferramenta otimizada e personalizável.