Os 5 melhores CRMs para o setor de serviços

A quem se destina este guia

Como profissional do setor de serviços que gerencia equipas de 20 a 50 pessoas, gerenciar relacionamentos com clientes, acompanhar compromissos e garantir acompanhamentos oportunos é fundamental para prestar um serviço de excelência. Um poderoso sistema de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) pode ajudá-lo a manter-se organizado, simplificando os dados dos clientes, automatizando acompanhamentos e acompanhando o seu processo de prestação de serviços — tudo a partir de uma única plataforma. Com o CRM certo, pode melhorar a comunicação com os clientes, aumentar a eficiência e expandir os seus negócios.

Nesta publicação do blogue, exploraremos as melhores opções de CRM para o setor de serviços, com foco em ferramentas que ajudarão a gerir clientes, otimizar operações e prestar um serviço excecional.

Por que precisa de um CRM

Gerir uma empresa de serviços sem um CRM pode levar a ineficiências e oportunidades perdidas.

Desafios sem um CRM

Sem o CRM adequado, poderá enfrentar alguns desafios comuns, tais como...

• Desorganização: Dificuldade em manter o controlo das informações dos clientes e do histórico de serviços.
• Oportunidades perdidas: Não dar seguimento às pistas e perder potenciais clientes.
• Processos ineficientes: perda de tempo com tarefas manuais e introdução redundante de dados.
• Falta de perspicácia: incapacidade de analisar o desempenho empresarial e o comportamento dos clientes.
• Comunicação inconsistente: Dificuldade em manter um contacto regular e personalizado com os clientes.

Benefícios de um CRM

Felizmente, o CRM certo pode resolver esses desafios e oferecer alguns benefícios adicionais que permitirão à sua equipa trabalhar de forma mais colaborativa.

• Informação centralizada: todos os dados dos clientes num único local, acessível por toda a sua equipa.
• Maior eficiência: automatiza tarefas repetitivas, liberando tempo para atividades mais importantes.
• Melhoria nas relações com os clientes: comunicação personalizada e melhor prestação de serviços.
• Melhor tomada de decisões: insights baseados em dados para orientar as estratégias de negócios.
• Aumento das vendas: processos de vendas simplificados e melhor gestão de leads.
• Comunicação consistente: divulgação regular e direcionada para manter o envolvimento do cliente.

Como avaliar e escolher um CRM

Com tantos sistemas de CRM para explorar, pode ser difícil descobrir qual plataforma melhor atende às suas necessidades. Para ajudá-lo no seu processo de tomada de decisão, reunimos algumas dicas que você pode adaptar de acordo com as suas necessidades.

1. Defina os seus requisitos

Ao escolher o melhor CRM para o setor de serviços, é importante identificar os principais recursos necessários para o seu negócio. Para empresas baseadas em serviços que gerenciam equipas de 20 a 50 pessoas, procure funcionalidades como agendamento de compromissos, acompanhamento da interação com o cliente e gestão de solicitações de serviço. Além disso, certifique-se de que o CRM oferece ferramentas robustas de suporte ao cliente e se integra perfeitamente com outros softwares que utiliza. Sugerimos começar com os seguintes recursos principais.

8 funcionalidades que as equipas do setor de serviços precisam no seu CRM

Um CRM personalizado para empresas orientadas para serviços pode simplificar as operações, aumentar a satisfação do cliente e, em última análise, impulsionar o crescimento. As equipas do setor de serviços devem procurar os seguintes recursos para tirar o máximo proveito do seu software de CRM.

1. Gestão de contactos: Gerencie e categorize informações de clientes de forma eficiente.
2. Agendamento de consultas: simplifique o processo de reserva com ferramentas de agendamento automatizadas.
3. Gestão de tarefas: acompanhe as tarefas e os seguimentos para garantir que nada seja esquecido.
4. Interface intuitiva: se procura uma plataforma de CRM plug and play, certifique-se de que a interface é intuitiva para evitar ter de reservar muito tempo na agenda da sua equipa para formação sobre a implementação.
5. Acesso móvel: aceda ao CRM de qualquer lugar para manter a produtividade em qualquer lugar.
6. Automação: Automatize tarefas repetitivas para economizar tempo e reduzir erros humanos.
7. Análise: obtenha informações sobre o desempenho dos negócios e o comportamento dos clientes.
8. Integrações: Integração perfeita com outras ferramentas e softwares utilizados pela empresa.

2. Considerações orçamentárias

Equilibrar o custo e o retorno sobre o investimento é crucial ao selecionar um CRM para o seu negócio de serviços. Avalie os planos de preços e considere se os recursos oferecidos justificam a despesa. Soluções de CRM acessíveis ainda podem oferecer um valor significativo, especialmente se otimizarem as operações e melhorarem a satisfação do cliente. Procure opções escaláveis que possam crescer com o seu negócio.

3. Processo de seleção

Pesquisar e escolher o fornecedor de CRM certo envolve várias etapas. Comece por compilar uma lista de potenciais fornecedores especializados em soluções para o setor de serviços. Leia avaliações no G2, solicite demonstrações e compare recursos. Preste atenção à reputação do fornecedor em termos de atendimento ao cliente e suporte, pois isso será crucial para o sucesso a longo prazo.

4. Obtenha uma demonstração

Antes de se comprometer com um CRM, é fundamental vê-lo em ação. Uma demonstração pode proporcionar uma experiência prática, permitindo que compreenda como o CRM pode atender às suas necessidades específicas no setor de serviços. Também lhe dá a oportunidade de fazer perguntas e ver como o CRM lida com cenários relevantes para o seu negócio. Comece com uma demonstração do folk para ver se ele é adequado para as suas operações baseadas em serviços.

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Os 5 melhores CRM para o setor de serviços

Agora que já sabe o que procurar, vamos analisar os melhores CRMs do mercado para o setor de serviços – e o que torna o sistema CRM deles tão útil.

1. folk

Ideal para: CRM simples, completo e fácil de usar, capaz de suportar várias funções comerciais para equipas de 20 a 50 pessoas.

folk foi concebido com simplicidade e eficiência em mente, tornando-o a solução perfeita para empresas de serviços com equipas de 20 a 50 pessoas. Oferece uma interface simplificada que facilita às empresas a gestão das relações com os clientes sem uma curva de aprendizagem acentuada. folk é um dos melhores sistemas de CRM flexíveis do mercado, graças à sua capacidade de acomodar várias funções empresariais, incluindo equipa de vendas, equipa de atendimento ao cliente, marketing e muito mais.

Principais características

• Gestão de contactos e sincronização de contactos, ideal para múltiplos centros de dados de clientes
• Integração com redes sociais para geração de leads e importação de informações de clientes
• Gestão de tarefas, incluindo lembretes e notas colaborativas
• Integração de mala direta e e-mail para Gmail e Outlook
• Painéis personalizáveis
• Vários pipelines para vendas, recrutamento, gestão de projetos e muito mais.
• Acesso móvel

Prós

• Interface intuitiva: o design intuitivo garante que mesmo utilizadores sem conhecimentos técnicos possam navegar no CRM sem esforço, reduzindo a necessidade de formação extensiva.
• Personalização: Adapte o CRM aos seus processos e fluxos de trabalho específicos, tornando-o altamente adaptável às diversas necessidades do setor de serviços.
• Acessível: Oferece planos de preços competitivos que são económicos para pequenas empresas.

Contras

• folk relatórios e análises avançadas, incluindo análises de pipeline e fase de negociação, previsão de receita ponderada, detalhamento de desempenho por qualquer campo personalizado e insights de receita.

Preço e planos

Pode experimentar folk com um período de avaliação gratuita folk 14 dias. Depois disso, os planos de assinatura mensal ou anual são os seguintes. 

• Padrão: US$ 20 por utilizador, por mês 
• Premium: US$ 40 por utilizador, por mês
• Personalizado: a partir de US$ 60 por utilizador, por mês 

2. Sugar CRM

Ideal para: CRM com opções de implementação

O Sugar CRM é conhecido pela sua flexibilidade e amplas opções de personalização, tornando-o adequado para empresas com necessidades específicas e exclusivas de CRM.

Principais características

• Relatórios e análises avançados
• Automação do fluxo de trabalho
• Ferramentas de apoio ao cliente
• Integração com as principais aplicações
• Acesso móvel

Prós

• Personalização: Altamente personalizável para atender aos requisitos exclusivos de várias empresas de serviços, permitindo fluxos de trabalho e processos personalizados.
• Recursos abrangentes: oferece uma ampla gama de recursos que dão suporte abrangente às iniciativas de vendas, marketing e atendimento ao cliente.

Contras

• Complexidade: Os recursos abrangentes e as opções de personalização podem tornar o sistema confuso e complexo para novos utilizadores, exigindo mais formação e integração.
• Custo mais elevado: mais caro em comparação com outros CRMs, o que pode ser uma barreira para empresas muito pequenas ou startups.

Preço e planos

O plano de assinatura anual é o seguinte.

• Essentials: US$ 19 por utilizador, por mês (mínimo de 3 utilizadores, máximo de 5)
• Avançado: US$ 85 por utilizador, por mês (mínimo de 3 utilizadores)
• Premier: US$ 135 por utilizador, por mês (mínimo de 10 utilizadores)

3. HubSpot CRM

Ideal para: Novas empresas que procuram um plano de CRM gratuito para sempre, apesar das funcionalidades limitadas

O HubSpot CRM é uma escolha popular devido ao seu robusto nível gratuito e aos seus recursos abrangentes que apoiam o crescimento dos negócios. Ele integra-se perfeitamente ao conjunto de ferramentas de marketing, vendas e serviços da HubSpot.

Principais características

• Gestão de contactos
• Rastreamento de e-mails e modelos
• Gestão do pipeline de vendas
• Painéis de relatórios
• Automação de marketing

Prós

• Nível gratuito: oferece um plano gratuito abrangente que inclui muitos recursos essenciais, tornando-o acessível para pequenas empresas e startups.
• Integração: integra-se perfeitamente com o ecossistema da HubSpot e outras aplicações de terceiros, melhorando a funcionalidade.

Contras

• Recursos avançados limitados na versão gratuita: alguns recursos e funcionalidades avançados estão disponíveis apenas em planos pagos de nível superior.
• Restrições de personalização: Embora versátil, pode não oferecer o mesmo nível de personalização profunda que outros CRMs.

Preço e planos

O HubSpot CRM tem uma versão gratuita com funcionalidades básicas de CRM. Para mais funcionalidades e integrações, existem alguns planos disponíveis. Como o pacote de CRM abaixo.

• In icial: US$ 15 por utilizador, por mês.
• Profissional: US$ 450 por utilizador, por mês.‍
• Empresa: 1,500 por utilizador, por mês.

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4. CRM ágil

Ideal para: Empresas de serviços que procuram uma solução CRM completa com automação de marketing.

O Agile CRM combina funcionalidades de CRM com automação de marketing, tornando-o uma ferramenta abrangente para gerenciar relacionamentos com clientes e esforços de marketing em um único lugar.

Principais características

• Gestão de contactos
• Automação de marketing
• Acompanhamento de vendas
• Ferramentas de atendimento ao cliente
• Integração com redes sociais

Prós

• Recursos de marketing: Recursos avançados de automação de marketing que ajudam as empresas a otimizar as suas campanhas de marketing.

Contras

• Curva de aprendizagem: A multiplicidade de funcionalidades pode criar uma curva de aprendizagem íngreme para novos utilizadores.
• Problemas de desempenho: Alguns utilizadores relatam problemas ocasionais de desempenho, particularmente com os recursos mais avançados.

Preço e planos

Existe um plano gratuito com funcionalidades limitadas para até 10 utilizadores. Depois disso, o plano de assinatura anual é o seguinte.

• Inicial: US$ 9 ,99 por utilizador, por mês.
• Normal: 39 ,99 $ por utilizador, por mês.
• Empresa: 64.99 por utilizador, por mês.

5. Zoho CRM

Ideal para: Solução para pequenas empresas

O Zoho CRM faz parte do Zoho Suite. Oferece uma ampla gama de funcionalidades e capacidades de integração.

Principais características

• Gestão do fluxo de trabalho
• Análise avançada
• Informações baseadas em inteligência artificial
• Comunicação multicanal
• Automação de vendas

Prós

• Versatilidade: Oferece uma ampla gama de funcionalidades que atendem a vários aspetos da gestão de relacionamento com o cliente.
• Integração: Integra-se perfeitamente com outros aplicativos Zoho e muitos aplicativos de terceiros, oferecendo ampla funcionalidade.

Contras

• Complexidade: A ampla gama de funcionalidades pode ser avassaladora para novos utilizadores, exigindo tempo para aprender e se adaptar.
• Custo dos recursos avançados: os recursos avançados e os planos de nível superior podem ser caros, o que pode não ser ideal para empresas muito pequenas.

Preço e planos

Existe um plano gratuito limitado a três utilizadores, adequado para pequenas empresas. Além disso, o plano de assinatura anual é o seguinte:

• Padrão: US$ 14 por utilizador, por mês
• Profissional: US$ 23 por utilizador, por mês
• Empresa: US$ 40 por utilizador, por mês

Conclusão

Embora o Sugar CRM, o HubSpot, o Agile CRM e o Zoho ofereçam soluções poderosas para o setor de serviços, folk se destaca como a melhor escolha para empresas de serviços com equipas de 20 a 50 pessoas. Ao contrário de plataformas mais complexas, folk é feito sob medida para empresas orientadas a serviços que buscam otimizar fluxos de trabalho, automatizar tarefas e construir relacionamentos sólidos com os clientes, sem o peso de recursos desnecessários. Para prestadores de serviços que gerem equipas de tamanho médio e procuram um CRM flexível e fácil de usar, folk o equilíbrio perfeito entre simplicidade e funcionalidade, ajudando as empresas a manterem-se organizadas e focadas em prestar um serviço excecional. Experimente folk , gratuitamente.

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Mais recursos

• folk e planos folk
• A pilha de vendas moderna para PMEs

Perguntas frequentes

O que é um CRM para o setor de serviços?

Um CRM para o setor de serviços centraliza dados de clientes, compromissos, ordens de serviço e comunicações, automatiza acompanhamentos e adiciona pipelines e análises para gerenciar a prestação de serviços, vendas e suporte entre equipas.

Que funcionalidades uma empresa de serviços deve procurar num CRM?

Elementos essenciais: gestão de contactos e tarefas, agendamento de compromissos, lembretes de tarefas, integração de e-mail, automação, acesso móvel, pipelines personalizáveis, painéis, relatórios e integrações com calendários e ferramentas de faturação.

Quanto custa um CRM para uma empresa de serviços?

Os preços variam entre planos gratuitos e cerca de US$ 135+ por utilizador/mês, dependendo dos recursos e licenças. folk oferece um período de teste de 14 dias, seguido de um plano Standard de US$ 20 por utilizador/mês, Premium de US$ 40 e Custom a partir de US$ 60.

Qual CRM é adequado para equipas de atendimento com 20 a 50 pessoas?

Procure uma plataforma fácil e flexível que suporte vários fluxos de trabalho, automação, e-mail e acesso móvel. folk adequado para equipas de 20 a 50 pessoas, com configuração simples, pipelines personalizáveis e gestão colaborativa de contactos.