Melhor CRM para consultores financeiros

Como um consultor financeiro, gerenciar relacionamentos com clientes, acompanhar estratégias de investimento e garantir comunicação oportuna são essenciais para entregar valor e construir confiança com seus clientes. Um poderoso sistema de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) pode ajudá-lo a simplificar essas tarefas organizando dados dos clientes, automatizando acompanhamentos e rastreando planos financeiros—tudo a partir de uma única plataforma. Com o CRM certo, você pode melhorar as interações com os clientes, manter-se organizado e focar em expandir sua prática de consultoria.
Neste post do blog, exploraremos as melhores opções de CRM para consultores financeiros como você, focando em ferramentas que o ajudarão a gerenciar relacionamentos com clientes e fornecer uma melhor orientação financeira.

Por que você precisa de um CRM

Implementar um CRM é essencial para empresas de consultoria financeira para otimizar operações, melhorar relacionamentos com clientes e impulsionar o crescimento dos negócios.

Desafios sem um CRM

Se você não tem um CRM existente em funcionamento, ou tem o errado em sua pilha de tecnologia – você pode já estar enfrentando esses desafios.

• Desorganização: Sem um CRM, gerenciar dados de clientes e atividades de consultores se torna caótico, levando a erros e ineficiências.
• Oportunidades perdidas: A falta de um sistema centralizado pode resultar em acompanhamentos perdidos e oportunidades de negócios potenciais escapando.
• Processos ineficientes: O acompanhamento manual das interações com clientes e do desempenho dos consultores desperdiça tempo e recursos.
• Falta de visão: Sem um CRM, é desafiador obter uma visão abrangente das necessidades dos clientes e do desempenho dos consultores, dificultando a tomada de decisões estratégicas.
• Comunicação inconsistente: Manter uma comunicação consistente e personalizada com os clientes é difícil sem um sistema unificado.

Benefícios de um CRM

Felizmente, o CRM certo pode ajudá-lo a enfrentar esses desafios e fornecer alguns benefícios adicionais.

• Informação centralizada: Um CRM consolida todos os dados de clientes e consultores em um só lugar, garantindo fácil acesso e melhor organização.
• Eficiência aprimorada: Automatizar tarefas rotineiras e otimizar fluxos de trabalho aumenta a produtividade e reduz a carga administrativa.
• Melhores relacionamentos com clientes: Um CRM permite comunicação personalizada e oportuna, promovendo relacionamentos mais fortes com os clientes.
• Melhor tomada de decisões: Com dados e análises abrangentes, os fundadores podem tomar decisões informadas para otimizar o desempenho dos consultores e a satisfação dos clientes.
• Aumento de vendas: Ao acompanhar oportunidades e gerenciar pipelines de forma eficaz, um CRM ajuda a aumentar as taxas de conversão e a receita.
• Comunicação consistente: Garante que todas as interações com clientes sejam acompanhadas e gerenciadas, proporcionando uma experiência profissional e contínua ao cliente.

Como avaliar e escolher um CRM

Com muitos CRMs para escolher, pode ser difícil entender qual plataforma você pode preferir. Para ajudá-lo em seu processo de seleção e avaliação, reunimos algumas dicas que você pode adaptar conforme necessário.

1. Defina suas necessidades

Como uma empresa de consultoria financeira, é crucial identificar os recursos principais que irão aprimorar suas operações comerciais. Procure um CRM que ofereça gerenciamento robusto de clientes, integração perfeita com ferramentas de planejamento financeiro e capacidades abrangentes de relatórios. Recursos como fluxos de trabalho automatizados, armazenamento seguro de documentos e um portal do cliente podem simplificar significativamente seus processos e melhorar a satisfação do cliente.

Recursos principais que os consultores financeiros precisam de suas ferramentas de CRM

• Perfis de clientes abrangentes: Perfis detalhados que incluem informações pessoais, metas financeiras e histórico de interações.
• Rastreamento de atividades: Registros de todas as comunicações, reuniões e acompanhamentos.
• Segmentação de clientes: Capacidade de categorizar clientes com base em vários critérios, como patrimônio líquido, preferências de investimento e estágios da vida.
• Gerenciamento de contatos: Que permite atualizações em tempo real para que você possa atualizar um contato diretamente do seu software de gerenciamento de relacionamento com o cliente, em vez de acessar várias caixas de entrada.
• ‍Automação de tarefas: Automatizando tarefas rotineiras como entrada de dados, e-mails de acompanhamento e agendamento de compromissos.
• ‍Sistemas de lembretes: Lembretes automatizados para datas importantes e acompanhamentos.‍
• Desduplicação: Recurso de desduplicação automatizado para que você não precise remover manualmente contatos que se duplicaram sem que você percebesse.‍
• Integração com Software Financeiro: Compatibilidade com outras ferramentas de planejamento financeiro e gerenciamento de portfólio.‍
• Aplicativos de Terceiros: Integração com aplicativos comumente usados, como plataformas de marketing por e-mail, sistemas de calendário e software de gerenciamento de documentos.‍
• Acesso à API: Para integrações personalizadas avançadas.‍
• Painéis personalizáveis: Que podem gerenciar múltiplos pipelines de vendas em diferentes projetos em uma única empresa de serviços financeiros, para que você não precise investir em várias ferramentas financeiras.
• ‍Campos personalizados: Para que você saiba de qual prática de consultoria financeira um lead ou contato veio.

2. Considerações orçamentárias

Equilibrar custo e retorno sobre investimento é essencial ao escolher um CRM para consultores financeiros. Embora seja tentador optar pela opção mais acessível, considere os benefícios a longo prazo de investir em uma plataforma que ofereça escalabilidade e recursos avançados. Avalie os modelos de preços—se é baseado em assinatura ou uma compra única—e garanta que esteja alinhado com o planejamento financeiro e as projeções de crescimento da sua empresa.

3. Processo de seleção

Procurar o CRM certo envolve pesquisa minuciosa e diligência. Comece compilando uma lista de fornecedores potenciais que se especializam em serviços de consultoria financeira. Verifique avaliações, solicite demonstrações e consulte colegas da indústria. Preste atenção à reputação do fornecedor, ao suporte ao cliente e à facilidade de integração com seus sistemas existentes. Um fornecedor com um histórico comprovado no setor financeiro pode fornecer insights e suporte inestimáveis.

4. Obtenha uma demonstração

Antes de se comprometer com um CRM, é crucial ver como ele funciona na prática. Uma demonstração pode fornecer uma visão em primeira mão dos recursos e funcionalidades que são mais relevantes para consultores financeiros. Isso permite que você faça perguntas específicas e veja como o CRM pode ser adaptado para atender às necessidades exclusivas da sua empresa. Comece com uma demonstração do folk.

4 melhores softwares de CRM

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1. folk

Melhor para: Pequenas e médias empresas de consultoria financeira que buscam um CRM amigável e intuitivo com fortes capacidades de gerenciamento de clientes que podem escalar com elas.

folk é um CRM projetado com simplicidade e funcionalidade em mente. Ele visa simplificar as interações com os clientes, rastrear o histórico de comunicação e ajudar os consultores a gerenciar seus fluxos de trabalho de forma mais eficaz. Folk é particularmente conhecido por sua interface fácil de navegar e recursos robustos de gerenciamento de clientes.

Principais recursos

• Gerenciamento de múltiplos pipelines de vendas, incluindo visão geral do ciclo de vendas e visão geral de leads
• Automação de marketing com assistência de IA para personalizar campanhas de e-mail em massa de forma eficiente
• Geração de leads
• Suporte ao cliente
• Mesclagem de e-mails que suporta Gmail e Outlook
• Painéis ilimitados

Prós

• Interface amigável: O design intuitivo do folk garante que até mesmo aqueles com experiência técnica limitada possam navegar facilmente. Isso é crucial para consultores financeiros que precisam passar mais tempo com os clientes e menos tempo gerenciando software.
• Gerenciamento eficiente de clientes: Oferece ferramentas abrangentes para rastrear interações com clientes, agendar acompanhamentos e gerenciar dados de clientes, o que aprimora o relacionamento entre consultor e cliente.
• Fluxos de trabalho personalizáveis: Consultores financeiros podem adaptar fluxos de trabalho para se adequar aos seus processos específicos, aumentando a eficiência e a consistência no gerenciamento de clientes.

Contras

• Relatórios ainda não estão disponíveis no folk, mas estão a caminho.

Preço e planos

Você pode experimentar o folk gratuitamente com um teste gratuito de 14 dias. Após isso, um plano de assinatura mensal ou anual é o seguinte. 

• Padrão: $20 por usuário, por mês 
• Premium: $40 por usuário, por mês
• Personalizado: A partir de $80 por usuário, por mês 

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2. Apptivio

Melhor para: CRM orientado a vendas

Apptivio utiliza inteligência artificial para fornecer insights profundos sobre comportamentos e preferências dos clientes. Suas análises avançadas ajudam os usuários a entender melhor as necessidades dos clientes, prever tendências futuras e personalizar seus serviços.

Principais características

• CRM orientado a vendas
• Integração de API com formulários web
• Gerenciamento de leads e pontuação de leads
• Suporte ao cliente 24/7

Prós

• Bom para empresas que buscam suporte abrangente.
• Relatórios e visualizações personalizadas.
• Funis para gerenciamento de oportunidades.

Contras

• A interface do usuário desajeitada significa que novos usuários devem esperar uma curva de aprendizado acentuada para a implementação.
• Os recursos avançados e ferramentas de IA podem ser esmagadores para usuários não familiarizados com análise de dados. Isso pode exigir treinamento adicional para uso eficaz.
• Os usuários estão limitados a um número de painéis, campos personalizados e fluxos de trabalho, dependendo do nível de seu plano de assinatura.

Preço e planos

Um plano de assinatura anual é o seguinte.

• Lite: $15 por usuário, por mês.
• Premium: $25 por usuário, por mês.
• Ultimate: $40 por usuário, por mês.
• Enterprise: Não divulgado.

3. Pipedrive

Melhor para: CRM focado em vendas para sua equipe de desenvolvimento de negócios

Pipedrive é um CRM voltado para equipes de vendas, mas oferece benefícios significativos para consultores financeiros por meio de suas capacidades de gerenciamento de pipeline e automação. Ajuda os consultores a rastrear seus processos de vendas e gerenciar relacionamentos com clientes de forma eficiente.

Principais características

• Gerenciamento de múltiplos pipelines
• Recursos de automação de vendas
• 400+ integrações

Prós

• Gerenciamento de pipeline: O gerenciamento visual de pipeline do Pipedrive é excelente para rastrear o processo de vendas e gerenciar a integração de clientes.
• Recursos de automação: A automação de tarefas rotineiras economiza tempo e reduz erros, permitindo que os consultores se concentrem na interação com os clientes e nos serviços de consultoria.

• Opções de integração: O Pipedrive se integra a uma ampla gama de aplicativos de terceiros, aprimorando sua funcionalidade e permitindo um fluxo de trabalho mais coeso.

Contras

• Focado em vendas: Como um CRM orientado para vendas, alguns recursos podem não ser tão relevantes para consultores financeiros que precisam de mais ferramentas de gerenciamento de clientes.
• Limites de personalização: Embora ofereça boas opções de personalização, alguns consultores podem achar menos flexível para atender a necessidades de consultoria financeira muito específicas.
• Preferências de segurança aprimoradas: Estão disponíveis apenas no plano empresarial.

Preço e planos

Um plano de assinatura anual é o seguinte.

• Essencial: A partir de $14 por usuário, por mês.
• Avançado: A partir de $29 por usuário, por mês.
• Profissional: A partir de $49 por usuário, por mês.
• Power: A partir de $64 por usuário, por mês.
• Empresarial: A partir de $99 por usuário, por mês.
  

4. Redtail CRM

Melhor para: CRM desenvolvido para profissionais financeiros

Redtail CRM é um CRM construído especificamente para consultores financeiros. Ele se concentra nas necessidades específicas do setor, como conformidade, gerenciamento de clientes e integração perfeita com ferramentas financeiras.

Principais características

• CRM específico para a indústria de serviços financeiros.
• Automação de fluxo de trabalho.
• Sincronização bidirecional entre Redtail CRM e Office 365.

Prós

• Recursos específicos do setor: Redtail é adaptado para consultores financeiros, oferecendo ferramentas e recursos que atendem aos requisitos específicos do setor, incluindo gerenciamento de conformidade.
• Integração com ferramentas financeiras: Ele se integra perfeitamente com ferramentas populares de planejamento financeiro e gerenciamento de portfólio, aumentando sua utilidade para consultores.
• Gerenciamento de clientes robusto: Redtail fornece recursos robustos de gerenciamento de clientes, garantindo que todas as interações e dados dos clientes sejam organizados de forma eficaz.

Contras

• Curva de aprendizado: Apesar de seu foco no setor, alguns usuários acham que a interface e os recursos do Redtail têm uma curva de aprendizado acentuada.
• Problemas de desempenho: Alguns usuários relataram problemas de desempenho ocasionais, como tempos de carregamento lentos e falhas, que podem prejudicar a produtividade.

Preço e planos

Um plano de assinatura anual é o seguinte.

• Lançamento: $39 por usuário, por mês.
• Crescimento: $59 por usuário, por mês.
• Enterprise: Não divulgado.

Conclusão

Escolher o CRM certo é crucial para consultores financeiros melhorarem sua gestão de clientes e eficiência operacional. folk se destaca por sua interface amigável e gestão de clientes eficiente, ideal para empresas que precisam de um sistema de CRM que cresça com elas. Pipedrive oferece robustas funcionalidades de gestão de pipeline e automação, tornando-se uma escolha sólida para consultores focados em vendas. Apptivio é adequado para aqueles que buscam aproveitar a análise de dados. Mas, embora Redtail seja específico do setor, é um dos CRMs mais difíceis de usar na lista. Experimente folk grátis se você quiser uma solução de CRM poderosa, mas leve, que você possa conectar e usar.

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Mais recursos

• folk preço e planos

Perguntas Frequentes

O que os consultores financeiros usam como CRM?

Os consultores financeiros geralmente usam CRMs como folk, Pipedrive, Apptivio e Redtail para gerenciar relacionamentos com clientes, organizar dados financeiros e otimizar seus fluxos de trabalho.

Eu preciso de um CRM?

Sim, como consultor financeiro, um CRM é essencial para ajudá-lo a se manter organizado, gerenciar relacionamentos com clientes e cumprir com as regulamentações do setor.

Como o CRM da folk ajuda os consultores financeiros?

O CRM da folk é particularmente adequado para consultores financeiros devido aos seus fluxos de trabalho personalizáveis, automação e foco na gestão de relacionamentos.