O melhor CRM para consultores financeiros

Como consultor financeiro, gerir as relações com os clientes, acompanhar as estratégias de investimento e garantir uma comunicação atempada são essenciais para oferecer valor e construir confiança com os seus clientes. Um poderoso sistema de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) pode ajudá-lo a otimizar essas tarefas, organizando os dados dos clientes, automatizando os acompanhamentos e acompanhando os planos financeiros — tudo a partir de uma única plataforma. Com o CRM certo, pode melhorar as interações com os clientes, manter-se organizado e concentrar-se no crescimento da sua prática de consultoria.

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Nesta publicação do blogue, exploraremos as melhores opções de CRM para consultores financeiros como você, com foco em ferramentas que o ajudarão a gerir as relações com os clientes e a fornecer uma melhor orientação financeira.

Por que precisa de um CRM

A implementação de um CRM é essencial para que as empresas de consultoria financeira otimizem as suas operações, melhorem as relações com os clientes e impulsionem o crescimento dos negócios.

Desafios sem um CRM

Se não tem um CRM implementado ou tem o CRM errado na sua pilha de tecnologia, talvez já esteja enfrentando esses desafios.

• Desorganização: sem um CRM, a gestão dos dados dos clientes e das atividades dos consultores torna-se caótica, levando a erros e ineficiências.
• Oportunidades perdidas: a falta de um sistema centralizado pode resultar em acompanhamentos perdidos e potenciais oportunidades de negócios que escapam.
• Processos ineficientes: o acompanhamento manual das interações com os clientes e do desempenho dos consultores desperdiça tempo e recursos.
• Falta de visão: sem um CRM, é difícil obter uma visão abrangente das necessidades dos clientes e do desempenho dos consultores, o que dificulta a tomada de decisões estratégicas.
• Comunicação inconsistente: Manter uma comunicação consistente e personalizada com os clientes é difícil sem um sistema unificado.

Benefícios de um CRM

Felizmente, o CRM certo pode ajudá-lo a enfrentar esses desafios e oferecer alguns benefícios adicionais.

• Informação centralizada: um CRM consolida todos os dados de clientes e consultores num único local, garantindo fácil acesso e melhor organização.
• Maior eficiência: automatizar tarefas rotineiras e simplificar fluxos de trabalho aumenta a produtividade e reduz a carga administrativa.
• Melhoria nas relações com os clientes: um CRM permite uma comunicação personalizada e oportuna, promovendo relações mais fortes com os clientes.
• Melhor tomada de decisões: com dados e análises abrangentes, os fundadores podem tomar decisões informadas para otimizar o desempenho dos consultores e a satisfação dos clientes.
• Aumento das vendas: ao acompanhar oportunidades e gerir pipelines de forma eficaz, um CRM ajuda a aumentar as taxas de conversão e a receita.
• Comunicação consistente: garante que todas as interações com os clientes sejam rastreadas e geridas, proporcionando uma experiência profissional e sem falhas ao cliente.

Como avaliar e escolher um CRM

Com tantos CRMs à escolha, pode ser difícil perceber qual a plataforma que mais lhe convém. Para o ajudar no processo de seleção e avaliação, reunimos algumas dicas que pode adaptar de acordo com as suas necessidades.

1. Defina os seus requisitos

Como empresa de consultoria financeira, é fundamental identificar as principais funcionalidades que irão melhorar as suas operações comerciais. Procure um CRM que ofereça uma gestão robusta de clientes, integração perfeita com ferramentas de planeamento financeiro e recursos abrangentes de relatórios. Para equipas de consultoria de 20 a 50 pessoas, folk destaca-se como a solução ideal, oferecendo fluxos de trabalho escaláveis e recursos colaborativos que crescem com a sua empresa, mantendo o toque pessoal que os seus clientes esperam. Recursos como fluxos de trabalho automatizados, armazenamento seguro de documentos e um portal do cliente podem otimizar significativamente os seus processos e melhorar a satisfação do cliente.

Principais funcionalidades que os consultores financeiros precisam nas suas ferramentas de CRM

• Perfis completos dos clientes: perfis detalhados, incluindo informações pessoais, objetivos financeiros e histórico de interações.
• Acompanhamento de atividades: Registos de todas as comunicações, reuniões e acompanhamentos.
• Segmentação de clientes: Capacidade de categorizar clientes com base em vários critérios, tais como património líquido, preferências de investimento e fases da vida.
• Gestão de contactos: permite atualizações em tempo real para que possa atualizar um contacto diretamente a partir do seu software de gestão de relacionamento com o cliente, em vez de ter de aceder a várias caixas de entrada.
• Automação de tarefas: automatizar tarefas rotineiras, como entrada de dados, e-mails de acompanhamento e agendamento de compromissos.
• Sistemas de lemb retes: lembretes automáticos para datas importantes e acompanhamentos.
• Desduplicação: Recurso de desduplicação automatizado para que não precise remover manualmente os contactos que foram duplicados sem que tenha percebido.‍
• Integração de software financeiro: compatibilidade com outras ferramentas de planeamento financeiro e gestão de carteiras.‍
• Aplicações de terceiros: integração com aplicações comumente utilizadas, como plataformas de marketing por e-mail, sistemas de calendário e software de gestão de documentos.‍
• Acesso à API: Para integrações personalizadas avançadas.‍
• dashboards personalizáveis: capazes de lidar com vários pipelines de vendas em diferentes projetos em uma única empresa de serviços financeiros, para que você não precise investir em várias ferramentas financeiras.
• Campos personalizados: para que saiba por qual prática de consultoria financeira um lead ou contacto chegou até si.

2. Considerações orçamentárias

Equilibrar o custo e o retorno sobre o investimento é essencial ao escolher um CRM para consultores financeiros. Embora seja tentador optar pela opção mais acessível, considere os benefícios a longo prazo de investir numa plataforma que oferece escalabilidade e funcionalidades avançadas. Avalie os modelos de preços — sejam eles baseados em assinatura ou compra única — e certifique-se de que estão alinhados com o planeamento financeiro e as projeções de crescimento da sua empresa.

3. Processo de seleção

Encontrar o CRM certo envolve uma pesquisa minuciosa e a devida diligência. Comece por compilar uma lista de potenciais fornecedores especializados em serviços de consultoria financeira. Verifique as avaliações, solicite demonstrações e consulte colegas do setor. Preste atenção à reputação do fornecedor, ao apoio ao cliente e à facilidade de integração com os seus sistemas existentes. Um fornecedor com um histórico comprovado no setor financeiro pode fornecer informações e apoio inestimáveis.

4. Obtenha uma demonstração

Antes de se comprometer com um CRM, é fundamental ver como ele funciona na prática. Uma demonstração pode fornecer uma visão em primeira mão dos recursos e funcionalidades mais relevantes para consultores financeiros. Ela permite que você faça perguntas específicas e veja como o CRM pode ser personalizado para atender às necessidades exclusivas da sua empresa. Comece com uma demonstração do folk.

Os 4 melhores softwares de CRM

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1. folk

Ideal para: Equipas de consultoria financeira com 20 a 50 pessoas que procuram um CRM intuitivo e fácil de usar, com fortes capacidades de gestão de clientes, capaz de acompanhar o crescimento da sua prática.

folk foi concebido com simplicidade e funcionalidade em mente, tornando-o a solução perfeita para equipas de consultoria financeira de médio porte que precisam de um poderoso gerenciamento de relacionamento com o cliente sem a complexidade dos sistemas de nível empresarial. Ele simplifica as interações com os clientes, rastreia o histórico de comunicações e ajuda os consultores a gerenciar seus fluxos de trabalho de forma mais eficaz. Folk particularmente conhecido por sua interface fácil de navegar e recursos robustos de gerenciamento de clientes, que permitem que equipas de 20 a 50 consultores colaborem perfeitamente, mantendo relacionamentos personalizados com os clientes.

Principais características

• Gestão de múltiplos canais de vendas, incluindo visão geral do ciclo de vendas e visão geral dos leads
• Automação de marketing com assistência de IA para personalizar campanhas de e-mail em massa de forma eficiente
• Geração de leads
• Apoio ao cliente
• Mala direta compatível com Gmail e Outlook
• dashboards ilimitados

Prós

• Interface intuitiva: o design intuitivo Folk garante que mesmo aqueles com experiência tecnológica limitada possam navegar facilmente. Isso é crucial para consultores financeiros que precisam dedicar mais tempo aos clientes e menos tempo à gestão de software.
• Gestão eficiente de clientes: oferece ferramentas abrangentes para acompanhar as interações com os clientes, agendar acompanhamentos e gerir os dados dos clientes, o que melhora a relação entre o consultor e o cliente.
• Fluxos de trabalho personalizáveis: os consultores financeiros podem adaptar os fluxos de trabalho aos seus processos específicos, aumentando a eficiência e a consistência na gestão de clientes.

Contras

• Relatórios e análises estão disponíveis no folk, incluindo análises de pipeline e fase de negociação, previsão de receita com probabilidades ponderadas e detalhamento de desempenho por proprietário, canal, setor, região ou qualquer campo personalizado.

Preço e planos

Pode experimentar folk com um período de avaliação gratuita folk 14 dias. Depois disso, os planos de assinatura mensal ou anual são os seguintes. 

• Padrão: US$ 20 por utilizador, por mês 
• Premium: US$ 40 por utilizador, por mês
• Personalizado: a partir de US$ 80 por utilizador, por mês 

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2. Apptivio

Ideal para: CRM orientado para vendas

A Apptivio utiliza inteligência artificial para fornecer informações detalhadas sobre os comportamentos e preferências dos clientes. As suas análises avançadas ajudam os utilizadores a compreender melhor as necessidades dos clientes, prever tendências futuras e personalizar os seus serviços.

Principais características

• CRM orientado para as vendas
• Integração da API com formulários web
• Gestão e pontuação de leads
• Suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana

Prós

• Ideal para empresas que procuram um suporte abrangente.
• Relatórios e visualizações personalizados.
• Funis para gestão de oportunidades.

Contras

• A interface de utilizador pouco intuitiva significa que os novos utilizadores devem esperar uma curva de aprendizagem acentuada para a implementação.
• Os recursos avançados e as ferramentas de IA podem ser difíceis para usuários que não estão familiarizados com análise de dados. Isso pode exigir treinamento adicional para um uso eficaz.
• Os utilizadores estão limitados a um número de dashboards, campos personalizados e fluxos de trabalho, dependendo do nível do seu plano de subscrição.

Preço e planos

O plano de assinatura anual é o seguinte.

• Lite: US$ 15 por utilizador, por mês.
• Premium: US$ 25 por utilizador, por mês.
• Ultimate: US$ 40 por utilizador, por mês.
• Empresa: Não divulgado .

3. Pipedrive

Ideal para: CRM focado em vendas para a sua equipa de desenvolvimento de negócios

O Pipedrive é um CRM feito para equipas de vendas, mas oferece benefícios significativos para consultores financeiros por meio de seus recursos de gestão de pipeline e automação. Ele ajuda os consultores a acompanhar seus processos de vendas e gerir os relacionamentos com os clientes de forma eficiente.

Principais características

• Gestão de múltiplos pipelines
• Recursos de automação de vendas
• Mais de 400 integrações

Prós

• Gestão de pipeline: a gestão visual de pipeline do Pipedrive é excelente para acompanhar o processo de vendas e gerir a integração de clientes.
• Recursos de automação: a automação de tarefas rotineiras economiza tempo e reduz erros, permitindo que os consultores se concentrem na interação com o cliente e nos serviços de consultoria.

• Opções de integração: o Pipedrive integra-se com uma ampla gama de aplicações de terceiros, melhorando a sua funcionalidade e permitindo um fluxo de trabalho mais coeso.

Contras

• Focado em vendas: por ser um CRM orientado para vendas, algumas funcionalidades podem não ser tão relevantes para consultores financeiros que precisam de mais ferramentas de gestão de clientes.
• Limites de personalização: Embora ofereça boas opções de personalização, alguns consultores podem considerá-lo menos flexível na adaptação a necessidades de consultoria financeira muito específicas.
• Preferências de segurança aprimoradas: disponíveis apenas no plano empresarial.

Preço e planos

O plano de assinatura anual é o seguinte.

• Essencial: A partir de US$ 14 por utilizador, por mês.
• Avançado: A partir de US$ 29 por utilizador, por mês.
• Profissional: A partir de US$ 49 por utilizador, por mês.
• Preço: A partir de US$ 64 por utilizador, por mês.
• Empresa: A partir de US$ 99 por utilizador, por mês.
  

4. Redtail CRM

Ideal para: CRM desenvolvido para profissionais financeiros

O Redtail CRM é um CRM desenvolvido especificamente para consultores financeiros. Ele concentra-se nas necessidades específicas do setor, como conformidade, gestão de clientes e integração perfeita com ferramentas financeiras.

Principais características

• CRM específico para o setor de serviços financeiros.
• Automação do fluxo de trabalho.
• Sincronização bidirecional entre o Redtail CRM e o Office 365.

Prós

• Recursos específicos do setor: O Redtail é feito sob medida para consultores financeiros, oferecendo ferramentas e recursos que atendem aos requisitos específicos do setor, incluindo gestão de conformidade.
• Integração com ferramentas financeiras: Integra-se perfeitamente com ferramentas populares de planeamento financeiro e gestão de carteiras, aumentando a sua utilidade para consultores.
• Gestão de clientes robusta: o Redtail oferece recursos robustos de gestão de clientes, garantindo que todas as interações e dados dos clientes sejam organizados de forma eficaz.

Contras

• Curva de aprendizagem: Apesar do seu foco no setor, alguns utilizadores consideram que a interface e os recursos do Redtail têm uma curva de aprendizagem íngreme.
• Problemas de desempenho: Alguns utilizadores relataram problemas ocasionais de desempenho, como tempos de carregamento lentos e falhas, que podem prejudicar a produtividade.

Preço e planos

O plano de assinatura anual é o seguinte.

• Lançamento: US$ 39 por utilizador, por mês.
• Crescimento: US$ 59 por utilizador, por mês.
• Empresa: Não divulgado .

Conclusão

Escolher o CRM certo é crucial para os consultores financeiros melhorarem a gestão dos seus clientes e a eficiência operacional. Para equipas de consultoria de 20 a 50 pessoas, folk surge como o vencedor claro, oferecendo o equilíbrio perfeito entre simplicidade, funcionalidades poderosas e escalabilidade que as práticas financeiras em crescimento precisam. Enquanto o Pipedrive oferece recursos robustos de gestão de pipeline e automação, tornando-o uma escolha sólida para consultores focados em vendas, e o Apptivio é adequado para aqueles que buscam aproveitar a análise de dados, folk se destaca por sua interface amigável e recursos eficientes de gestão de clientes, que permitem que equipas de médio porte colaborem de forma eficaz. Embora o Redtail seja específico para o setor, é um dos CRMs mais difíceis de usar da lista. Experimente folk se quiser uma solução de CRM poderosa, mas leve, que pode ser conectada e usada imediatamente.

👉🏼 Experimente folk para gerir os pipelines de clientes e colaborar com a sua equipa de consultoria

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Mais recursos

• folk e planos folk

Perguntas frequentes

O que é um CRM para consultores financeiros?

Uma plataforma que armazena dados de clientes, rastreia interações, automatiza lembretes e fluxos de trabalho e oferece suporte à conformidade e relatórios para fornecer conselhos personalizados e oportunos.

Os consultores financeiros precisam de um CRM?

Sim. Um CRM reduz o trabalho manual, evita o esquecimento de acompanhamentos, centraliza documentos e notas e melhora a preparação para auditorias, a retenção de clientes e a previsão de receitas.

Como uma empresa de consultoria financeira deve escolher um CRM?

Defina os recursos indispensáveis (perfis de clientes, segmentação, automação, integrações), estabeleça um orçamento, teste através de demonstrações, verifique a segurança/conformidade e confirme a escalabilidade e o suporte.

O que é um CRM no setor de private equity?

Um CRM de PE acompanha o fluxo de negócios, as relações com LP e investidores, os pipelines de captação de recursos e as interações do portfólio, com registro de conformidade e integrações de data room; princípios semelhantes se aplicam aos CRMs de consultoria.