Melhor CRM para negócios de coaching

Como um negócio de coaching, gerenciar relacionamentos com clientes, acompanhar o progresso e organizar suas sessões pode se tornar cada vez mais complexo à medida que você escala. Um sistema dedicado de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) pode ajudá-lo a simplificar essas tarefas centralizando as informações dos clientes, automatizando os acompanhamentos e rastreando as metas dos clientes—tudo a partir de uma única plataforma. Com o CRM certo, você pode melhorar a comunicação com os clientes, aprimorar a organização e se concentrar mais em oferecer um coaching impactante.
Neste post do blog, vamos explorar as melhores opções de CRM para negócios de coaching como o seu, destacando ferramentas que o ajudarão a gerenciar clientes de forma eficaz e expandir sua prática.

Por que você precisa de um CRM

Gerenciar um negócio de coaching sem um CRM pode ser uma tarefa assustadora. Aqui está o motivo pelo qual você precisa de um CRM para simplificar suas operações e aumentar seu sucesso.

Desafios sem um CRM

Gerenciar um negócio de coaching sem o CRM certo em sua pilha de tecnologia pode impactar seu fluxo de trabalho e afastá-lo de prioridades importantes.

• Desorganização: Sem um CRM, acompanhar informações de clientes, horários e comunicações pode se tornar caótico.
• Oportunidades perdidas: Seguimentos importantes e leads potenciais podem facilmente escorregar pelas fendas sem um sistema centralizado.
• Processos ineficientes: Tarefas manuais e ferramentas fragmentadas podem desacelerar seu fluxo de trabalho, reduzindo a produtividade.
• Falta de visão: Sem análise de dados, você carece das percepções necessárias para tomar decisões informadas e acompanhar o progresso.
• Comunicação inconsistente: A comunicação desarticulada pode levar a mal-entendidos e a falta de confiança com os clientes.

Benefícios de um CRM

Felizmente, o CRM certo pode ajudá-lo a enfrentar esses desafios e aumentar sua eficiência.

• Informações centralizadas: Um CRM consolida todos os dados dos clientes em um só lugar, tornando-os facilmente acessíveis e gerenciáveis.
• Eficiência aprimorada: Automatize tarefas repetitivas e otimize fluxos de trabalho para economizar tempo e aumentar a produtividade.
• Relacionamentos com clientes melhorados: Acompanhe as interações com os clientes e personalize a comunicação para construir relacionamentos mais fortes.
• Melhor tomada de decisões: Obtenha insights valiosos por meio da análise de dados para tomar decisões de negócios informadas.
• Aumento de vendas: Identifique e nutra leads de forma mais eficaz para aumentar suas vendas e receita.
• Comunicação consistente: Mantenha uma comunicação clara e consistente com os clientes para aumentar a confiança e a satisfação.

Como avaliar e escolher um CRM

Com muitos CRMs no mercado, pode ser difícil descobrir qual plataforma se alinhará com seus objetivos como empresa e fluxo de trabalho como equipe. Para ajudar você em seu processo de tomada de decisão, reunimos algumas dicas que você pode adaptar conforme necessário.

1. Defina seus requisitos

Para negócios de coaching, é crucial identificar as principais características que você precisa em uma plataforma de CRM. Procure funcionalidades como gerenciamento de clientes, agendamento, automação de tarefas e ferramentas de comunicação. Além disso, considere recursos específicos para coaching, como acompanhamento de progresso, anotações de sessão e portais de clientes para compartilhamento de recursos. Comece com essas características e sinta-se à vontade para trocá-las por outras que se alinhem melhor às suas necessidades.

5 recursos que empresas de coaching precisam de qualquer software CRM

Seja você construindo seu negócio de coaching do zero ou escalando, certifique-se de que qualquer plataforma CRM que você considerar tenha os seguintes recursos.

• Gerenciamento de contatos: Um bom CRM deve ser capaz de ajudá-lo a sincronizar informações de contato em tempo real para que, se você atualizar algo em seu CRM. Um ótimo CRM deve ser capaz de ajudá-lo a armazenar os dados dos seus clientes de várias caixas de entrada, para que você não fique limitado a Gmail ou Outlook
• Gerenciamento de pipeline: Seu CRM deve ser capaz de ajudá-lo a expandir seu banco de dados de clientes e ficar de olho em seus clientes existentes. Dessa forma, você poderá acompanhar toda a comunicação com seus clientes e gerenciamento de leads sem ter que mudar constantemente de contexto.
• Anotações e lembretes: Com cada reunião com o cliente vem progresso, então você vai querer encontrar um CRM que permita criar notas anexadas ao perfil de alguém. E fornecer o espaço para construir em cima de suas notas de reuniões anteriores também. Dessa forma, você não precisa procurar entre seus muitos post-its e pode facilmente retomar de onde parou.
• Captura de leads: Se você está procurando mais clientes, seu CRM deve ser capaz de automatizar o processo de captura manual de dados para que você não precise constantemente copiar e colar as informações de contato deles. Economizando seu tempo e evitando dores de cabeça.
• Mail merge: Em vez de ter que mudar de contexto apenas para ter acesso a um sistema de mail merge que possa fornecer as análises de que você precisa para avaliar como sua campanha de e-mail está indo – é melhor procurar um CRM tudo-em-um. Pontos extras se ele puder ajudá-lo com sequências e fornecer assistência de IA para ajudá-lo a economizar tempo personalizando seus e-mails.

2. Considerações orçamentárias

Equilibrar orçamentos pode ser complicado. Ao selecionar um CRM, equilibre o custo com o retorno sobre o investimento. Soluções de CRM acessíveis para negócios de coaching podem oferecer recursos robustos sem comprometer o orçamento. Avalie os modelos de precificação—se é baseado em assinatura ou pagamento único—e garanta que esteja alinhado com as capacidades financeiras do seu negócio enquanto entrega valor.

3. Processo de seleção

Pesquisar e escolher o fornecedor de CRM certo envolve várias etapas. Comece reunindo recomendações de outros coaches e fóruns da indústria. Procure fornecedores com avaliações positivas e uma forte reputação na indústria de coaching.

4. Obtenha uma demonstração

Antes de se comprometer com um CRM, é crucial ver como ele funciona em tempo real. Uma demonstração pode fornecer uma compreensão clara das funcionalidades e usabilidade do CRM, garantindo que atenda às necessidades únicas do seu negócio de coaching. Comece com uma demonstração do folk e veja como pode otimizar suas operações de coaching.

4 ferramentas de CRM para construir um negócio de coaching de sucesso

Vamos explorar 4 plataformas de CRM populares projetadas para ajudar negócios de coaching.

1. folk

Melhor para: CRM tudo-em-um com automação de vendas e marketing

folk é uma plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente tudo-em-um que pode apoiar seu processo de vendas, necessidades de marketing por e-mail e aumentar sua base de clientes. Também pode armazenar todas as suas notas de sessão e permitir que você as anexe ao perfil de um cliente. Você pode usá-lo como um solopreneur ou convidar membros da equipe e ajustar as configurações de privacidade para cada um.

Principais características

• Gerenciamento de pipeline: Para ajudá-lo a expandir seu banco de dados de clientes e automatizar tarefas repetitivas, como organizar contatos duplicados.
• Gerenciamento de contatos: Para que você possa gerenciar clientes em diferentes plataformas e mantê-los atualizados em tempo real – e acompanhar suas interações com os clientes para saber exatamente quando fazer o follow-up.
• Mail merge: Que permite conectar até 5 caixas de entrada, incluindo Gmail e Outlook, para que você possa acessar contatos em várias contas e configurar campanhas de email e sequências enquanto constrói relacionamentos com os clientes.
• Captura de leads: Permite capturar informações de contato da web, incluindo plataformas de mídia social como LinkedIn, Facebook, X e mais. Cada conta folk vem com várias extensões gratuitas do Chrome que podem aumentar sua escuta social no LinkedIn, exportar listas de pesquisa e informações de contato sem interromper seu fluxo de trabalho.
• Anotações e lembretes: Construa anotações para que você possa ter todas as suas notas em um só lugar e lembrar o que você conversou com seu cliente por último. Sem complicações.

Prós

• Adequado para solopreneurs e equipes: folk pode ser usado por um usuário solo e pode suportar o back end do seu escritório de coaching quando você estiver pronto para escalar.
• Fácil de usar: Espere evitar a curva de aprendizado acentuada que vem com a implementação de uma nova plataforma de CRM.
• Altamente personalizável: Você pode facilmente criar painéis no folk desde o ciclo de vendas até os leads.

Contras

• Relatórios ainda não estão disponíveis no folk – mas virão em breve.

Preços

Você pode experimentar folk gratuitamente com um teste gratuito de 14 dias. Depois disso, um plano de assinatura mensal ou anual é o seguinte. 

• Padrão: $20 por usuário, por mês 
• Premium: $40 por usuário, por mês
• Personalizado: A partir de $80 por usuário, por mês 

2. Keap

Melhor para: Pequenos negócios de coaching com duas ou mais pessoas em suas equipes

Keap é uma plataforma de CRM especificamente projetada para apoiar pequenas empresas. É mais voltada para equipes de duas ou mais pessoas que estão procurando um CRM para seu pequeno negócio que tenha um pouco de automação para vendas, marketing e gerenciamento de ciclo de vida.

Principais características

• Pipelines personalizáveis: Adapte seus pipelines de vendas para se adequar ao seu fluxo de trabalho de coaching específico.
• Captura de leads: Coleta dados com páginas de destino e formulários do seu site.
• Aplicativo móvel: Gerencie seu negócio em movimento com o aplicativo móvel da Keap.

Prós

• Automação: Keap oferece recursos de automação robustos para marketing por email, acompanhamento de clientes e agendamento de compromissos.
• Solução tudo-em-um para equipes de duas ou mais pessoas: Combina CRM, marketing por email e e-commerce.

Contras

• Curva de aprendizado: A ampla gama de recursos pode ser esmagadora para novos usuários.
• Preço: Custo mais alto em comparação com alguns concorrentes, o que pode ser uma barreira para pequenas empresas de coaching.

Preços

Os planos de preços da Keap são relativamente altos. Um plano de assinatura anual é o seguinte.

• Plano Ignite: A partir de $249 por usuário, por mês.
• Plano Grow: A partir de $329 por usuário, por mês.
• Plano Scale: A partir de $499 por usuário, por mês.
  

3. Menos irritante CRM

Melhor para: software de CRM simples

Less annoying CRM é uma plataforma bootstrap projetada para apoiar pequenas empresas.

Principais características

• Simplicidade: Projetado para ser direto e fácil de usar, perfeito para usuários não familiarizados com tecnologia.
• Integrações: Para Mailchimp, calendário, gerenciamento de contatos e gerenciamento de tarefas.

Prós

• Acessibilidade: Preços acessíveis tornam isso viável para pequenas empresas.
• Suporte ao cliente: Excelente atendimento ao cliente com suporte personalizado.

Contras

• Recursos limitados: Falta alguns recursos avançados que empresas maiores podem precisar.
• Personalização: Menos personalizável em comparação com CRMs mais complexos.

Preços

Você pode obter um teste gratuito de 30 dias. Depois disso, há apenas um plano de preço para escolher, que é de $15 por usuário, por mês.

4. Honeybook Inc.

Melhor para: envio de faturas e gestão de contratos

Honeybook é mais um CRM para o seu escritório. Ele pode te ajudar com a criação e gestão de faturas, gestão de projetos e pagamentos online.

Principais características

• Gerenciamento de projetos: Gerencie seus projetos, clientes e pagamentos em um só lugar.
• Faturamento: Crie facilmente uma fatura que esteja alinhada com sua marca e defina os termos de pagamento, tudo em um só lugar.
• Gerenciamento de contratos: Permite que você prepare e navegue por modelos legalmente verificados e pode permitir que você preencha automaticamente os detalhes do cliente.

Prós

• Abrangente: Combina CRM, gerenciamento de projetos e processamento de pagamentos.
• Integrações: Integra-se com ferramentas populares como QuickBooks, Google Calendar e Zapier.

Contras

• Complexidade: A variedade de recursos pode ser complexa para navegar para iniciantes.

Preços

Espere um teste gratuito de 7 dias para qualquer conta Honeybook. E depois disso, 2 meses grátis se você optar por uma assinatura anual. Após isso, os planos de preços são os seguintes.

• Plano Starter: A partir de $16 por usuário, por mês.
• Plano Essentials: A partir de $32 por usuário, por mês.
• Plano Premium: A partir de $66 por usuário, por mês.

Conclusão

Enquanto Keap, Less Annoying CRM e HoneyBook oferecem soluções sólidas para negócios de coaching, folk se destaca por sua simplicidade, personalização e design focado em relacionamentos. Ao contrário de plataformas com mais recursos, folk fornece um CRM intuitivo e flexível que permite aos coaches personalizar fluxos de trabalho, automatizar tarefas e priorizar a construção de relacionamentos fortes com os clientes. Para negócios de coaching que buscam um CRM simplificado e fácil de usar que se adapte às suas necessidades únicas, folk oferece o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e facilidade de uso. Experimente folk hoje, grátis.

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Mais recursos

• O guia definitivo para CRMs para PMEs

Perguntas Frequentes

O que as empresas de coaching usam como CRM?

As empresas de coaching costumam usar CRMs como folk, Keap, Less Annoying CRM e HoneyBook Inc. para otimizar a gestão de clientes, acompanhar o progresso e automatizar agendamentos e comunicações.

• Keap é popular por suas funcionalidades de automação, combinando CRM, marketing por e-mail e processamento de pagamentos, o que o torna excelente para escalar empresas de coaching.
• Less Annoying CRM oferece uma solução simples, acessível e fácil de usar que atrai empresas de coaching menores.
• HoneyBook Inc. é projetado com criativos e coaches em mente, fornecendo ferramentas para gestão de projetos, faturamento e contratos.
• folk se destaca por sua flexibilidade e simplicidade, oferecendo aos coaches um CRM personalizável que foca na construção de relacionamentos e na gestão de clientes sem ser esmagador.

Preciso de um CRM?

Sim, se você estiver gerenciando um negócio de coaching, um CRM é essencial para se manter organizado e gerenciar suas interações com clientes de forma eficaz. Um CRM ajuda você a:

• Centralizar dados dos clientes: Armazene todas as informações, interações e progresso dos seus clientes em um só lugar, facilitando a gestão dos relacionamentos.
• Automatizar tarefas: Economize tempo automatizando agendamentos, acompanhamentos e lembretes, permitindo que você se concentre em oferecer sessões de coaching impactantes.
• Rastrear progresso: Mantenha um registro detalhado dos objetivos, marcos e progresso dos clientes, garantindo que você possa oferecer uma experiência de coaching personalizada.

Como o CRM da folk ajuda negócios de coaching?

O CRM da folk é projetado para ajudar negócios de coaching a prosperar, oferecendo uma plataforma simples e adaptável que se concentra na gestão de relacionamentos e na eficiência do fluxo de trabalho:

• Fluxos de trabalho personalizados: Adapte a folk para gerenciar jornadas de clientes, configurar rastreamento de progresso e automatizar o agendamento de sessões, garantindo que seu processo de coaching seja suave e eficiente.
• Automação: Automatize tarefas rotineiras, como lembretes de sessões, acompanhamentos e faturamento, liberando tempo para se concentrar em seus clientes.
• Relacionamentos com clientes: A folk enfatiza o cultivo de relacionamentos ao centralizar todas as comunicações com clientes e garantir que cada interação seja rastreada e acompanhada, ajudando você a construir conexões mais fortes com seus clientes.
• Colaboração: Se você trabalha com uma equipe, a folk permite que você colabore compartilhando notas de clientes, atualizações de progresso e lembretes de forma integrada.

Com seu design intuitivo e recursos personalizáveis, folk ajuda negócios de coaching a otimizar suas operações, construir relacionamentos significativos com os clientes e se concentrar no que fazem de melhor—coaching.

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