O melhor CRM para empresas de coaching

O que um CRM faz pelas equipas de coaching

Como empresa de coaching, gerir as relações com os clientes, acompanhar o progresso e organizar as suas sessões pode tornar-se cada vez mais complexo à medida que cresce. Um sistema dedicado de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) pode ajudá-lo a simplificar essas tarefas, centralizando as informações dos clientes, automatizando os acompanhamentos e acompanhando os objetivos dos clientes — tudo a partir de uma única plataforma.

Com o CRM certo, pode melhorar a comunicação com os clientes, otimizar a organização e concentrar-se mais em oferecer um coaching impactante. Um CRM centraliza todos os dados dos seus clientes, automatiza tarefas repetitivas, como agendamento e acompanhamento, e fornece informações sobre o progresso dos clientes e o desempenho dos negócios.

Um CRM centraliza os dados dos clientes, automatiza os acompanhamentos e apresenta insights para que você possa se concentrar no coaching.

Para equipas de coaching de 20 a 50 pessoas, folk destaca-se como a solução ideal, oferecendo o equilíbrio perfeito entre simplicidade e recursos poderosos necessários para gerir vários coaches e extensas carteiras de clientes de forma eficiente.

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Nesta publicação do blogue, exploraremos as melhores opções de CRM para empresas de coaching como a sua, destacando ferramentas que o ajudarão a gerir clientes de forma eficaz e a expandir a sua prática.

Por que precisa de um CRM

Gerir um negócio de coaching sem um CRM pode ser uma tarefa difícil. Veja por que precisa de um CRM para otimizar as suas operações e impulsionar o seu sucesso.

Desafios sem um CRM

Gerir um negócio de coaching sem o CRM adequado na sua pilha de tecnologia pode afetar o seu fluxo de trabalho e afastá-lo de prioridades importantes.

• Desorganização: sem um CRM, manter o controlo das informações dos clientes, agendas e comunicações pode tornar-se caótico.
• Oportunidades perdidas: acompanhamentos importantes e potenciais clientes podem facilmente passar despercebidos sem um sistema centralizado.
• Processos ineficientes: tarefas manuais e ferramentas fragmentadas podem atrasar o seu fluxo de trabalho, reduzindo a produtividade.
• Falta de insights: sem análise de dados, você não tem os insights necessários para tomar decisões informadas e acompanhar o progresso.
• Comunicação inconsistente: uma comunicação desconexa pode levar a mal-entendidos e à falta de confiança por parte dos clientes.

Benefícios de um CRM

Felizmente, o CRM certo pode ajudá-lo a enfrentar esses desafios e aumentar a sua eficiência.

• Informação centralizada: um CRM consolida todos os dados dos clientes num único local, tornando-os facilmente acessíveis e gerenciáveis.
• Maior eficiência: automatize tarefas repetitivas e simplifique os fluxos de trabalho para economizar tempo e aumentar a produtividade.
• Melhoria nas relações com os clientes: acompanhe as interações com os clientes e personalize a comunicação para construir relações mais sólidas.
• Melhor tomada de decisões: obtenha informações valiosas através da análise de dados para tomar decisões comerciais informadas.
• Aumento das vendas: identifique e cultive leads de forma mais eficaz para impulsionar as suas vendas e receitas.
• Comunicação consistente: Mantenha uma comunicação clara e consistente com os clientes para aumentar a confiança e a satisfação.

Como avaliar e escolher um CRM

Com tantos CRMs disponíveis no mercado, pode ser difícil determinar qual plataforma se alinha melhor aos seus objetivos como empresa e ao fluxo de trabalho da sua equipa. Para ajudá-lo no processo de tomada de decisão, reunimos algumas dicas que podem ser adaptadas de acordo com as suas necessidades.

1. Defina os seus requisitos

Para empresas de coaching, é fundamental identificar os principais recursos necessários numa plataforma de CRM. Procure funcionalidades como gestão de clientes, agendamento, automação de tarefas e ferramentas de comunicação. Além disso, considere recursos específicos para coaching, como acompanhamento do progresso, notas de sessões e portais de clientes para partilha de recursos. Comece com esses recursos e sinta-se à vontade para trocá-los por outros que atendam melhor às suas necessidades.

5 funcionalidades que as empresas de coaching precisam em qualquer software de CRM

Quer esteja a construir o seu negócio de coaching do zero ou a expandi-lo, certifique-se de que qualquer plataforma de CRM que considerar tenha as seguintes funcionalidades.

• Gestão de contactos: um bom CRM deve ser capaz de ajudá-lo a sincronizar informações de contacto em tempo real, para que, se atualizar algo no seu CRM, um ótimo CRM deve ser capaz de ajudá-lo a armazenar os dados dos seus clientes de várias caixas de entrada, para que não fique limitado ao Gmail ou ao Outlook.
• Gestão de pipeline: o seu CRM deve ser capaz de ajudá-lo a expandir a sua base de dados de clientes e a acompanhar os seus clientes existentes. Dessa forma, poderá manter-se a par de todas as comunicações com os clientes e da gestão de leads sem ter de mudar constantemente de contexto.
• Anotações e lembretes: cada reunião com um cliente traz progresso, por isso é importante encontrar um CRM que permita criar notas anexadas ao perfil de cada pessoa. Além disso, ele deve oferecer espaço para complementar as notas das reuniões anteriores. Dessa forma, não será necessário procurar entre as muitas notas adesivas e será possível retomar facilmente de onde parou.
• Captura de leads: se procura mais clientes, o seu CRM deve ser capaz de automatizar o processo de captura manual dos dados deles, para que não tenha de copiar e colar constantemente as informações de contacto. Isso poupa-lhe tempo e dores de cabeça.
• Mala direta: em vez de ter que mudar de contexto apenas para ter acesso a um sistema de mala direta que pode fornecer as análises necessárias para avaliar o desempenho da sua campanha de e-mail, é melhor procurar um CRM completo. Pontos extras se ele puder ajudá-lo com sequências e fornecer assistência de IA para economizar tempo na personalização dos seus e-mails.

2. Considerações orçamentárias

Equilibrar orçamentos pode ser complicado. Ao selecionar um CRM, equilibre o custo com o retorno sobre o investimento. Soluções de CRM acessíveis para empresas de coaching podem oferecer recursos robustos sem custar uma fortuna. Avalie os modelos de preços — sejam eles baseados em assinatura ou pagamento único — e certifique-se de que eles estejam alinhados com as capacidades financeiras da sua empresa, ao mesmo tempo em que agregam valor.

3. Processo de seleção

Pesquisar e escolher o fornecedor de CRM certo envolve várias etapas. Comece por reunir recomendações de outros coaches e fóruns do setor. Procure fornecedores com avaliações positivas e uma reputação sólida no setor de coaching.

4. Obtenha uma demonstração

Antes de se comprometer com um CRM, é fundamental ver como ele funciona em tempo real. Uma demonstração pode fornecer uma compreensão clara dos recursos e da usabilidade do CRM, garantindo que ele atenda às necessidades específicas do seu negócio de coaching. Comece com uma demonstração do folk e veja como ele pode otimizar as suas operações de coaching.

4 ferramentas de CRM para construir um negócio de coaching de sucesso

Vamos analisar em profundidade quatro plataformas de CRM populares, concebidas para ajudar as empresas de coaching.

1. folk

Ideal para: CRM completo com automação de vendas e marketing para equipas de coaching de 20 a 50 pessoas

folk é uma plataforma completa de gestão de relacionamento com o cliente que pode apoiar o seu processo de vendas, necessidades de marketing por e-mail e aumentar a sua base de clientes. Também pode armazenar todas as suas notas de sessão e permitir que as anexe ao perfil de um cliente. Pode usá-la como empreendedor individual ou convidar membros da equipa e ajustar as configurações de privacidade para cada um. Para empresas de coaching com equipas de 20 a 50 pessoas, folk oferece a escalabilidade e os recursos colaborativos necessários para gerir vários coaches, extensas carteiras de clientes e fluxos de trabalho de coaching complexos de forma integrada.

Principais características

• Gestão de pipeline: para ajudá-lo a aumentar a sua base de dados de clientes e automatizar tarefas repetitivas, como organizar contactos duplicados.
• Gestão de contactos: Para que possa fazer a gestão de clientes em diferentes plataformas e mantê-los atualizados em tempo real – e acompanhar as interações com os clientes para saber exatamente quando fazer o acompanhamento.
• Mail merge: permite ligar até 5 caixas de entrada, incluindo Gmail e Outlook, para que possa ter acesso a contactos em várias contas e configurar campanhas e sequências de e-mail à medida que constrói relações com os clientes.
• Captura de leads: permite capturar informações de contacto em toda a web, incluindo plataformas de redes sociais como LinkedIn, Facebook, X e muito mais. Cada folk vem com várias extensões gratuitas do Chrome que podem melhorar a sua escuta social no LinkedIn, exportar listas de pesquisa e informações de contacto sem interromper o seu fluxo de trabalho.
• Anotações e lembretes: organize as suas anotações para que possa ter todas elas num só lugar e lembrar-se do que conversou com o seu cliente pela última vez. Sem complicações.

Prós

• Adequado para empreendedores individuais e equipas: folk ser utilizado por um único utilizador e pode dar suporte ao back-end do seu escritório de coaching quando estiver pronto para expandir.
• Fácil de usar: espere evitar a curva de aprendizagem íngreme que acompanha a implementação de uma nova plataforma de CRM.
• Altamente personalizável: pode criar facilmente painéis no folk o ciclo de vendas até aos leads.

Contras

• folk análises avançadas, incluindo análises de pipeline e fase de negociação, previsão de receitas com probabilidades ponderadas, detalhamento de desempenho por proprietário, canal, setor, região ou qualquer campo personalizado e insights sobre receitas.

Preços

Pode experimentar folk com um período de avaliação gratuita folk 14 dias. Depois disso, os planos de assinatura mensal ou anual são os seguintes. 

• Padrão: US$ 20 por utilizador, por mês 
• Premium: US$ 40 por utilizador, por mês
• Personalizado: a partir de US$ 80 por utilizador, por mês 

2. Keap

Ideal para: Pequenas empresas de coaching com duas ou mais pessoas nas suas equipas

A Keap é uma plataforma de CRM especificamente concebida para apoiar pequenas empresas. É mais indicada para equipas com mais de duas pessoas que procuram um CRM para a sua pequena empresa que tenha um pouco de automação para vendas, marketing e gestão do ciclo de vida.

Principais características

• Pipelines personalizáveis: adapte os seus pipelines de vendas para se adequarem ao seu fluxo de trabalho específico de coaching.
• Captura de leads: recolha dados com páginas de destino e formulários do seu site.
• Aplicação móvel: Gerencie o seu negócio em qualquer lugar com a aplicação móvel Keap.

Prós

• Automação: O Keap oferece recursos robustos de automação para marketing por e-mail, acompanhamento de clientes e agendamento de compromissos.
• Solução completa para equipas com mais de duas pessoas: combina CRM, marketing por e-mail e comércio eletrónico.

Contras

• Curva de aprendizagem: A ampla gama de funcionalidades pode ser avassaladora para novos utilizadores.
• Preço: Custo mais elevado em comparação com alguns concorrentes, o que pode ser uma barreira para empresas de coaching de menor dimensão.

Preços

Os planos de preços da Keap são relativamente caros. Um plano de assinatura anual é o seguinte.

• Plano Ignite: a partir de US$ 249 por utilizador, por mês.
• Plano Grow: a partir de US$ 329 por utilizador, por mês.
• Plano escalonado: a partir de US$ 499 por utilizador, por mês.
  

3. CRM menos irritante

Ideal para: software de CRM simples

O Less Annoying CRM é uma plataforma desenvolvida para apoiar pequenas empresas.

Principais características

• Simplicidade: Concebido para ser intuitivo e fácil de usar, perfeito para utilizadores sem conhecimentos técnicos.
• Integrações: Para Mailchimp, calendário, gestão de contactos e gestão de tarefas.

Prós

• Acessibilidade: preços acessíveis tornam-no acessível para pequenas empresas.
• Apoio ao cliente: Excelente serviço ao cliente com apoio personalizado.

Contras

• Recursos limitados: carece de alguns recursos avançados que empresas maiores podem precisar.
• Personalização: Menos personalizável em comparação com CRMs mais complexos.

Preços

Pode obter um período de avaliação gratuita de 30 dias. Depois disso, existe apenas um plano de preços à escolha, que é de 15 dólares por utilizador, por mês.

4. Honeybook Inc.

Ideal para: envio de faturas e gestão de contratos

O Honeybook é mais um CRM para o seu back office. Ele pode ajudá-lo com a criação e gestão de faturas, gestão de projetos e pagamentos online.

Principais características

• Gestão de projetos: Gerencie os seus projetos, clientes e pagamentos num só lugar.
• Faturação: crie facilmente uma fatura que esteja alinhada com a sua marca e defina as condições de pagamento, tudo num só lugar.
• Gestão de contratos: permite preparar e pesquisar modelos legalmente aprovados, além de preencher automaticamente os dados do cliente.

Prós

• Abrangente: Combina CRM, gestão de projetos e processamento de pagamentos.
• Integrações: Integra-se com ferramentas populares como QuickBooks, Google Calendar e Zapier.

Contras

• Complexidade: A variedade de funcionalidades pode ser complexa de navegar para iniciantes.

Preços

Espere um período de avaliação gratuita de 7 dias para qualquer conta Honeybook. E, depois disso, 2 meses gratuitos se optar por uma assinatura anual. Depois disso, os planos de preços são os seguintes.

• Plano inicial: a partir de US$ 16 por utilizador, por mês.
• Plano Essentials: a partir de US$ 32 por utilizador, por mês.
• Plano Premium: a partir de US$ 66 por utilizador, por mês.

Conclusão

Embora o Keap, o Less Annoying CRM e o HoneyBook ofereçam soluções sólidas para empresas de coaching, folk se destaca como a melhor opção, especialmente para equipas de coaching de 20 a 50 pessoas que precisam de um equilíbrio entre funcionalidades avançadas e design intuitivo. Ao contrário de plataformas com mais recursos, folk um CRM intuitivo e flexível que permite aos coaches personalizar fluxos de trabalho, automatizar tarefas e priorizar a construção de relacionamentos sólidos com os clientes, ao mesmo tempo em que se expandem com eficiência. Para empresas de coaching que procuram um CRM simplificado e personalizável que se adapte ao tamanho único da sua equipa e às suas necessidades complexas, folk a solução perfeita. Experimente folk , gratuitamente.

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Mais recursos

• O guia definitivo sobre CRMs para pequenas e médias empresas

Perguntas frequentes

O que um CRM faz por uma empresa de coaching?

Um CRM centraliza os dados dos clientes, notas de sessões e comunicações; automatiza acompanhamentos e agendamentos; acompanha metas e pipelines; e apresenta análises para que os coaches ofereçam experiências consistentes enquanto expandem os negócios.

As empresas de coaching precisam de um CRM?

Sim. Um CRM evita o esquecimento de acompanhamentos, mantém os registos organizados, padroniza a comunicação e fornece informações sobre o progresso e as receitas, poupando tempo e melhorando os resultados dos clientes.

Como escolher o CRM certo para uma equipa de coaching?

Liste as principais necessidades (contactos, pipeline, notas, agendamento, e-mail), defina o orçamento, teste a usabilidade com uma demonstração e verifique as integrações e a automação. Para equipas de 20 a 50 pessoas, considere folk para pipelines, sequências e notas partilhadas.

Quanto custa um CRM para treinadores?

Os preços variam entre cerca de US$ 15 e US$ 499 por utilizador/mês, dependendo dos recursos e do tamanho da equipa. Exemplos: ferramentas básicas de US$ 15 a US$ 32; automação avançada a partir de US$ 249. folk começa em US$ 20 com um período de teste gratuito de 14 dias.