Pipedrive vs Salesforce : Quel CRM pour les agences gagne ?

Les agences ne luttent pas avec “la recherche d'outils.” Elles luttent pour maintenir l'exécution du pipeline de manière cohérente tout en assurant que la livraison reste sur la bonne voie. Lorsque le contexte des prospects se trouve dans des boîtes de réception, des calendriers et des tableurs, les relances glissent, les passes se rompent et les prévisions deviennent des conjectures. Un CRM pour les agences doit faire avancer les nouvelles affaires rapidement tout en préservant suffisamment d'historique de compte pour soutenir les renouvellements, les ventes additionnelles et les recommandations.

Pipedrive et Salesforce résolvent ce problème sous deux angles très différents. Pipedrive se concentre sur un pipeline visuel et des relances basées sur l'activité, conçu pour faire avancer les affaires avec un minimum de frais généraux opérationnels. Salesforce est une plateforme CRM hautement configurable conçue pour des processus complexes, des autorisations plus profondes et une automatisation et des rapports étendus.

Le bon choix dépend de la complexité du processus, de la personnalisation requise et de la quantité de propriété continue que l'agence peut consacrer à la configuration et à l'administration.

Pourquoi les agences ont-elles besoin d'un CRM en 2026 ?

Les agences ne perdent pas de revenus à cause d'un manque de demande. Les fuites de revenus se produisent lorsque le contexte des prospects est éparpillé dans les boîtes de réception, les calendriers, les fils Slack et les tableurs, et lorsque les relances dépendent de la mémoire plutôt que d'un système. Un CRM crée une source unique de vérité pour les prospects, les clients, les partenaires et les renouvellements, de sorte que les prochaines étapes restent visibles et que la responsabilité soit claire.

✔️ Visibilité du pipeline et prévisions sans tableurs

✔️ Contexte centralisé des prospects et des clients à travers les e-mails, les appels et les réunions

✔️ Relances, transmissions et prochaines étapes standardisées au sein de l'équipe

✔️ Responsabilité claire sur chaque prospect, affaire et compte pour éviter les abandons

✔️ Suivi des performances par source, ligne de service et conversion d'étape

En 2026, les agences gèrent plus de canaux, des cycles de décision plus courts et plus de parties prenantes par affaire, les clients s'attendant à des temps de réponse plus rapides et à une coordination plus étroite. Sans un CRM, les propositions stagnent, les prospects chauds deviennent froids, les renouvellements se font tardivement et les recommandations sont traitées de manière incohérente car l'équipe ne peut pas voir l'historique complet et le plan actuel au même endroit.

Qu'est-ce que Pipedrive ?

Pipedrive est un CRM de vente centré sur un pipeline visuel et une vente basée sur l'activité. Il est couramment utilisé par des agences qui souhaitent un suivi des affaires simple, des prochaines étapes claires et une application légère des processus. Plusieurs pipelines peuvent séparer les nouvelles affaires des renouvellements ou des partenariats, tandis que les activités maintiennent les suivis programmés et visibles. Les automatisations peuvent réduire le travail administratif pour les mises à jour et rappels répétitifs. Cela convient aux équipes qui privilégient l'exécution du pipeline et la rapidité plutôt qu'une approche “suite” large.

Qu'est-ce que Salesforce ?

Salesforce est une plateforme CRM d'entreprise conçue pour une personnalisation approfondie, des modèles de données complexes et des opérations de vente à grande échelle. Elle peut convenir aux agences qui ont besoin de permissions avancées, de plusieurs unités commerciales ou de processus très spécifiques cartographiés en types d'enregistrement et en automatisation. Les rapports et les tableaux de bord soutiennent la gestion de pipeline multi-niveaux lorsque les données sont structurées de manière cohérente. Les intégrations sont largement disponibles via AppExchange et le développement personnalisé. Cela est généralement choisi lorsque l'agence s'attend à une personnalisation importante, à une gouvernance et à une évolutivité à long terme.

Pipedrive vs Salesforce : Comparaison des fonctionnalités

Multi-pipeline et étapes personnalisées

Dans Pipedrive, plusieurs pipelines de transactions peuvent être créés à partir de la vue de pipeline, et chaque pipeline peut avoir son propre ensemble d'étapes. Les attributs des étapes peuvent être modifiés, y compris le nom de l'étape et la probabilité, et des étapes peuvent être ajoutées ou supprimées à mesure que le processus évolue. Cela permet de séparer les mouvements d'agence tels que les nouvelles affaires, les renouvellements et les partenariats en pipelines distincts tout en gardant les définitions des étapes spécifiques à chaque processus.

Dans Salesforce Sales Cloud, les étapes d'opportunité sont configurées, puis différents pipelines peuvent être mis en œuvre à l'aide des processus de vente et des types d'enregistrement d'opportunité. Un processus de vente est une liste filtrée des étapes d'opportunité, et les types d'enregistrement peuvent attribuer différents processus de vente à différentes équipes ou mouvements. Cela permet à une organisation de maintenir des ensembles d'étapes distincts pour différents services ou régions tout en gardant l'objet Opportunité cohérent. La probabilité des étapes est gérée dans le cadre de la configuration des étapes et peut être utilisée dans les vues de pipeline et les rapports.

Suivi des Activités Client et des Transactions

Les activités dans Pipedrive représentent des actions programmées liées à des personnes, des organisations, des prospects, des transactions ou des projets, telles que des appels, des réunions ou des suivis. La synchronisation du calendrier peut être configurée en tant que synchronisation unidirectionnelle ou bidirectionnelle afin que les activités Pipedrive et les événements de calendrier externes restent alignés comme configuré. Les activités enregistrées apparaissent sur les dossiers pertinents, ce qui permet de suivre ce qui s'est passé et ce qui est prévu ensuite pour un compte ou une transaction.

Salesforce suit les activités via des tâches et des événements qui s'affichent sur les chronologies d'activité des enregistrements. L'activité par e-mail et calendrier peut être capturée à l'aide d'Einstein Activity Capture en fonction de la configuration, des autorisations et des licences, et les éléments capturés peuvent apparaître sur les dossiers associés. Les activités peuvent être associées à des comptes, des contacts, des prospects et des opportunités afin que le contexte de la transaction inclue des actions programmées et complètes. Le comportement exact varie en fonction des choix de configuration et du mode de capture d'activité utilisé.

Automatisation et Flux de Travail

Les automatisations de Pipedrive s'exécutent en fonction de déclencheurs définis, tels qu'une affaire créée ou atteignant une étape spécifique, puis exécutent des actions configurées. Des actions liées aux e-mails peuvent être incluses, avec des options telles que l'envoi d'un e-mail ou l'envoi d'un e-mail en utilisant un modèle une fois les conditions remplies. Les automatisations peuvent également inclure des étapes comme des délais et des actions supplémentaires en fonction de la conception du flux de travail et de l'accès au plan.

L'automatisation de Salesforce est généralement construite avec Flow Builder, y compris des flux déclenchés par des enregistrements qui s'exécutent lorsque les données changent. Salesforce a annoncé que le support des Règles de Flux de Travail et de Process Builder prendrait fin le 31 décembre 2025, et recommande de migrer l'automatisation vers Flow. Les processus existants peuvent continuer à s'exécuter après cette date, mais les recommandations de Salesforce positionnent Flow comme l'outil d'automatisation principal à l'avenir. L'automatisation peut être utilisée pour mettre à jour des champs, créer des tâches, acheminer des enregistrements et appliquer la logique de processus en fonction des événements CRM.

Rapports et Analytique

Les rapports dans Pipedrive sont gérés par Insights, qui comprend des rapports personnalisés, des tableaux de bord et des objectifs. Les tableaux de bord peuvent être partagés en interne avec des coéquipiers, et des liens publics peuvent être générés lorsque les autorisations le permettent, afin que les parties prenantes puissent consulter un tableau de bord sans accès direct au compte. Les objectifs dans Insights suivent les progrès des affaires, des activités et des prévisions, en fonction de la configuration et des limites du plan.

Salesforce fournit des rapports à travers des rapports et des tableaux de bord qui peuvent être construits sur des objets standards comme les opportunités et les activités. Les concepts de stade d'opportunité sont utilisés dans les filtres de rapport et le reporting par type de stade, et les rapports d'activité peuvent résumer les activités ouvertes et complètes. Les tableaux de bord peuvent combiner plusieurs graphiques de rapport pour le suivi des pipelines et la gestion des ventes, avec un accès contrôlé par les autorisations de l'organisation et les paramètres de partage. La couverture des rapports dépend des objets qui sont activés et de la manière dont les champs et les stades sont configurés.

Intégrations et Hygiène des Données

Les intégrations Pipedrive sont distribuées via le Marketplace Pipedrive, qui comprend des applications et des intégrations pouvant être installées depuis le compte. Pour l'hygiène des données, la fonctionnalité Fusionner les Doublons met en évidence les personnes et organisations potentiellement en double et fournit un flux de travail pour fusionner les enregistrements. Pipedrive documente également comment l'identification des doublons suit des règles alignées avec sa logique d'importation, ce qui affecte la manière dont les doublons sont détectés et proposés pour la fusion.

Les intégrations pour Salesforce sont généralement ajoutées via AppExchange, qui est le marketplace de Salesforce pour les applications et solutions qui étendent la plateforme. Pour l'hygiène des données, Salesforce utilise des règles de correspondance pour définir comment les doublons potentiels sont identifiés, et des règles de doublons pour définir ce qui se passe lorsque des doublons sont détectés lors de la création d'enregistrements ou lors de la consultation des enregistrements. La documentation Salesforce décrit également comment les ensembles de doublons et les rapports listent les doublons trouvés par ces règles et tâches. Ces paramètres sont configurés dans les Paramètres et appliqués par objet en fonction des choix de l'administrateur.

folk : Le meilleur CRM pour les agences en 2026 !

folk est un CRM IA conçu pour centraliser les contacts, les conversations et le contexte des affaires sans transformer la configuration en projet. Il convient aux équipes d'agence où plusieurs personnes touchent le même compte à travers la prospection, l'intégration, la livraison et les renouvellements. L'enregistrement garde l'historique des relations visible, de sorte que les transferts ne dépendent pas de la mémoire ou de notes éparpillées.

• Multi-pipeline et étapes personnalisées pour différentes motions d'agence
• Chronologies de contacts et d'affaires qui gardent l'historique des interactions en un seul endroit
• Synchronisation des e-mails et des calendriers pour attacher les conversations aux bons enregistrements
• Tâches, rappels et suivi des suivis pour standardiser les prochaines étapes
• Enrichissement des contacts pour remplir les données manquantes sur les entreprises et les contacts
• Outils de dé-duplication pour fusionner les doublons et garder la base de données propre
• Rapports de pipeline simples pour surveiller la santé des étapes et la progression des affaires
• Intégrations et connecteurs d'automatisation pour réduire les mises à jour manuelles

Pour les agences, la valeur fondamentale est la clarté opérationnelle à travers des relations parallèles. Les pipelines peuvent refléter différentes motions de revenus comme les retenues, les projets, les partenariats et les références, tandis que les tâches et les rappels maintiennent les suivis cohérents au sein de l'équipe. Les fonctionnalités d'hygiène des données comme l'enrichissement et la dé-duplication réduisent les enregistrements en double et les champs manquants, ce qui maintient les rapports de pipeline utilisables dans le temps.

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결론

folk est la meilleure option pour la plupart des agences car elle cible les véritables problèmes derrière les revenus perdus : le contexte des prospects et des clients éparpillés, les suivis incohérents et les transferts qui se brisent lorsque plusieurs personnes touchent le même compte. Pipedrive peut fonctionner lorsque la priorité est un pipeline simple et une exécution basée sur l'activité, et Salesforce peut convenir aux agences qui nécessitent une personnalisation importante et ont une propriété opérationnelle dédiée. Les deux approches comportent des compromis en termes de profondeur ou de frais généraux continus.

folk reste plus proche de la façon dont les agences fonctionnent au quotidien. Elle garde l'historique des relations, les tâches et la progression des affaires connectés sur les mêmes enregistrements, soutient plusieurs mouvements sans transformer la configuration en projet, et met l'accent sur l'hygiène des données afin que le CRM ne se dégrade pas au fil du temps. Pour les agences qui souhaitent un CRM qui est utilisé de manière cohérente et qui maintient les affaires en mouvement sans un lourd fardeau administratif, folk est le choix le plus solide.