Comment envoyer des contrats Docusign lorsqu'un contact est étiqueté en conséquence sur folk

Docusign est une plateforme de signature électronique populaire qui permet aux utilisateurs d'envoyer et de signer des contrats numériquement. L'intégration de Docusign avec folk CRM peut rationaliser votre processus de gestion des contrats et améliorer votre gestion globale des relations clients.

Envoyer des contrats pour signature aide dans une multitude de cas d'utilisation, y compris la finalisation d'accords, le partenariat avec d'autres entreprises et la gestion des accords légaux.

Dans cet article, nous allons explorer le cas d'utilisation, les avantages et les instructions étape par étape sur la façon de centraliser les contrats Docusign dans folk CRM.

Avantages

Avantage #1 : Rationaliser le processus de signature de contrat. En intégrant Docusign avec folk CRM, vous pouvez facilement envoyer des contrats pour signature à vos contacts tagués, garantissant un processus de signature fluide et efficace.

Avantage #2 : Suivre l'état des contrats. Avec cette intégration, vous pourrez suivre les contrats envoyés pour signature et surveiller leur état, permettant un suivi et une action en temps opportun.

Avantage #3 : Améliorer la gestion des contrats. En centralisant les contrats Docusign dans folk CRM, vous pouvez avoir une vue d'ensemble de votre historique de contrats avec chaque contact, y compris les contrats signés, les contrats en attente et les détails des contrats.

Comment centraliser les contrats Docusign dans folk CRM

1. Ouvrez un compte Zapier ou Make : Zapier et Make sont des plateformes d'automatisation populaires qui vous aideront à connecter Docusign et folk CRM.
2. Configurez le déclencheur : Choisissez folk CRM comme déclencheur, connectez-le à Zapier. Sélectionnez l'événement 'Contact Tagué' sur folk CRM.
3. Configurez l'action : Choisissez Docusign comme action, connectez-le à Zapier. Sélectionnez le bon modèle ou document sur Docusign et personnalisez le contrat que vous souhaitez envoyer. Faites correspondre les champs de folk CRM avec les champs correspondants dans Docusign.

Commencez à partir de ce modèle

En suivant ces étapes, vous pouvez centraliser vos contrats Docusign dans folk CRM et automatiser le processus d'envoi de contrats pour signature aux contacts tagués. Cette intégration optimisera vos efforts de gestion des contrats et améliorera votre gestion globale des relations clients.

La mise en œuvre de cette intégration peut grandement améliorer votre processus de signature de contrats, votre organisation et l'expérience client. Essayez-le et découvrez les avantages par vous-même !

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