Intégrez Docusign à folk CRM pour accélérer les workflows contractuels

Docusign est une plateforme de signature électronique très populaire qui permet aux utilisateurs d'envoyer et de signer des contrats par voie numérique.

L'intégration de Docusign à folk CRM peut rationaliser votre processus de gestion des contrats et améliorer votre gestion globale de la relation client, ce qui en fait une solution idéale pour les équipes commerciales de 20 à 50 personnes qui ont besoin d'une automatisation efficace des contrats.

L'envoi de contrats à signer facilite de nombreux cas d'utilisation, notamment la finalisation d'accords, la conclusion de partenariats avec d'autres entreprises et la gestion d'accords juridiques.

Dans cet article, nous allons explorer le cas d'utilisation, les avantages et les instructions étape par étape pour centraliser les contrats Docusign dans Folk CRM.

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Avantages

Avantage n° 1 : rationalisation du processus de signature des contrats. En intégrant Docusign à folk CRM, vous pouvez facilement envoyer des contrats à signer à vos contacts tagués, garantissant ainsi un processus de signature fluide et efficace.

Avantage n° 2 : Suivi de l'état des contrats. Grâce à cette intégration, vous pourrez suivre les contrats envoyés pour signature et surveiller leur état, ce qui vous permettra d'assurer un suivi et de prendre des mesures en temps opportun.

Avantage n° 3 : améliorez la gestion des contrats. En centralisant les contrats Docusign dans Folk CRM, vous bénéficiez d'une vue d'ensemble complète de l'historique des contrats avec chaque contact, y compris les contrats signés, les contrats en attente et les détails des contrats.

Comment centraliser les contrats Docusign dans Folk CRM

1. Ouvrez un compte Zapier ou Make : Zapier et Make sont des plateformes d'automatisation populaires qui vous aideront à connecter Docusign et folk CRM.
2. Configurez le déclencheur : choisissez folk CRM comme déclencheur, connectez-le à Zapier. Sélectionnez l'événement « Contact Tagged » (Contact marqué) sur folk CRM.
3. Configurez l'action : choisissez Docusign comme action, connectez-la à Zapier. Sélectionnez le modèle ou le document approprié sur Docusign et personnalisez le contrat que vous souhaitez envoyer. Faites correspondre les champs de Folk CRM avec les champs correspondants dans Docusign.

Commencez à partir de ce modèle

En suivant ces étapes, vous pouvez centraliser vos contrats Docusign dans folk CRM et automatiser le processus d'envoi des contrats à signer aux contacts tagués. Cette intégration optimisera vos efforts de gestion des contrats et améliorera votre gestion globale de la relation client, en particulier pour les équipes commerciales de taille moyenne qui cherchent à développer leurs activités de manière efficace.

La mise en œuvre de cette intégration peut considérablement améliorer votre processus de signature de contrats, votre organisation et votre expérience client. Pour les équipes commerciales de 20 à 50 personnes, folk CRM offre un équilibre parfait entre des fonctionnalités d'automatisation avancées et une interface conviviale afin d'optimiser votre flux de travail en matière de gestion des contrats. Essayez-le et découvrez par vous-même ses avantages !

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FAQ

Comment intégrer DocuSign à folk CRM ?

Créez un flux de travail Zapier ou Make : déclenchez « Contact Tagged » dans folk CRM, actionnez DocuSign pour envoyer un modèle, mappez les champs tels que le nom et l'adresse e-mail, testez, puis activez-le. Vous pouvez éventuellement ajouter une étape pour réécrire le statut de l'enveloppe dans folk.

Quels champs doivent être mappés depuis le CRM Folk vers DocuSign ?

Nom du signataire, adresse e-mail, entreprise, fonction et tout champ personnalisé utilisé dans le modèle. Utilisez les champs de contact Folk pour préremplir les onglets DocuSign. Assurez-vous que tous les champs obligatoires sont présents pour chaque signataire afin d'éviter les erreurs d'envoi.

Le statut DocuSign peut-il être réintégré dans le CRM Folk ?

Oui, via Zapier ou Make. Utilisez un déclencheur DocuSign tel que « Enveloppe envoyée » ou « Terminé » et mettez à jour le contact dans Folk avec le statut, l'ID de l'enveloppe et la date d'achèvement afin de permettre le suivi et les relances en temps opportun.

Quelles sont les meilleures pratiques pour automatiser l'envoi des contrats ?

Utilisez des balises pour signaler que tout est prêt, verrouillez les modèles DocuSign, mappez uniquement les champs obligatoires, testez avec un contact type, activez les rappels et les dates d'expiration, et enregistrez l'identifiant de l'enveloppe dans un champ personnalisé dans Folk pour un suivi fiable.