Comment centraliser les réunions Calendly dans le CRM folk

Calendly est un outil de planification populaire qui permet aux utilisateurs de réserver facilement des réunions et des rendez-vous. L'intégration de Calendly avec folk CRM peut rationaliser votre processus de planification et améliorer votre gestion globale des relations clients.

La planification aide dans une multitude de cas d'utilisation, y compris la réservation de réunions avec des prospects et des leads, des candidats potentiels ou des prospects.

Dans cet article, nous explorerons les cas d'utilisation, les avantages et les instructions étape par étape sur la façon de centraliser les réunions Calendly dans folk CRM.

Avantages

Avantage n°1 : Gardez un enregistrement de tous vos participants aux réunions, potentiellement en tant qu'équipe. Au fil du temps, vous créerez votre base de connaissances de contacts, que vous pourrez réutiliser pour le nurturing - que ce soit des prospects, des candidats, des partenaires ou autre. Lancez des campagnes par e-mail directement depuis folk.

Avantage n°2 : Gérez les suivis et les absences. Quel que soit le cas d'utilisation, si vous devez gérer un grand nombre de réunions, vous serez généralement confronté à des absences - avoir un endroit central pour suivre cela et s'assurer que vous ferez un suivi approprié aidera.

Avantage n°3 : Consolidez les données sur vos relations. Vous pourrez facilement avoir une vue d'ensemble de toute relation au fil du temps - y compris les e-mails, les événements, les notes, et plus encore.

Comment centraliser les réunions Calendly dans le CRM folk

1. Ouvrez un compte Zapier ou Make : Zapier et Make sont des plateformes d'automatisation populaires qui vous aideront à envoyer des données de Calendly vers folk.
2. Configurez le déclencheur : Choisissez Calendly comme déclencheur, connectez-le à Zapier. Sélectionnez l'événement approprié sur Calendly que vous souhaitez importer si vous en avez plusieurs.
3. Configurez l'action : Choisissez de créer une personne chaque fois qu'une nouvelle réunion est réservée sur Calendly. Vous devrez faire correspondre les champs que vous avez obtenus de Calendly avec ceux de folk.

Commencez à partir de ce modèle

En suivant ces étapes, vous pouvez centraliser vos réunions Calendly dans le CRM folk, optimisant ainsi votre processus de planification et améliorant votre gestion globale de la relation client.

La mise en œuvre de cette intégration peut grandement améliorer votre productivité, votre organisation et l'expérience de vos clients. Essayez-le et découvrez les avantages par vous-même !

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