Configura Notion como tu CRM: guía paso a paso y mejores alternativas

Notion podría haber sido una gran solución cuando gestionabas tus primeros diez clientes. Pero a medida que tu negocio crece, realizar un seguimiento de los detalles críticos, como quién necesita un seguimiento y en qué punto del proceso se encuentra cada contacto, se vuelve más complejo.

Buscar esta información manualmente puede consumir rápidamente un tiempo que podría dedicarse a otras prioridades empresariales esenciales.

¿Qué es Notion?

Notion es un espacio de trabajo modular que se utiliza para crear y organizar documentos, bases de datos y procesos internos en un solo lugar. Combina notas, wikis, gestión de proyectos y vistas de bases de datos ligeras (tablas, tableros, calendarios) para estructurar la información para equipos y personas.

Entre los casos de uso más comunes se incluyen bases de conocimiento, seguimiento de proyectos, procedimientos operativos estándar, notas de reuniones, calendarios de contenido y dashboards operativos sencillos.

¿Notion es un CRM?

❌ Notion no es un CRM. Se puede utilizar para crear una plantilla de CRM, pero no ofrece funciones básicas de CRM listas para usar.

Un «CRM» conceptual suele seguir siendo una base de datos manual: registros, propiedades y vistas. Carece de sincronización nativa de correo electrónico y calendario, cronologías de actividades automatizadas, captura de clientes potenciales, deduplicación, enriquecimiento, gobernanza del proceso de ventas, previsiones y controles basados en funciones que los equipos de ventas esperan de un CRM real.

Notion funciona como un rastreador ligero para pequeños procesos o flujos de trabajo en fase inicial. Se necesita un CRM específico cuando la calidad de los datos, la propiedad, la generación de informes y la velocidad de ejecución se convierten en prioridades.

Cuando Notion deja de escalar

Una vez que se supera la cifra de veinte, treinta o incluso cien clientes, se hace evidente la necesidad de contar con un CRM más estructurado.

Un buen CRM puede automatizar tareas repetitivas, gestionar tus datos de forma más eficiente y enviar recordatorios de seguimiento oportunos con meses de antelación. Para equipos de entre 20 y 50 personas que han superado las soluciones básicas, folk ofrece el equilibrio perfecto entre simplicidad y funciones avanzadas necesarias para gestionar eficazmente las relaciones con los clientes en crecimiento.

Para ayudarte a encontrar la solución adecuada, exploraremos algunas de las mejores alternativas a Notion y también te daremos consejos sobre cómo sacar el máximo partido a Notion como CRM si aún no estás listo para ampliar tu negocio.

Plantillas CRM: Comenzando con la gestión básica de datos de clientes 

Como punto de partida, hemos recopilado algunos enlaces a plantillas populares de Notion compatibles con CRM que puedes empezar a utilizar. 

• CRM personal en Notion
• CRM de ventas en Notion

Cómo utilizar Notion como CRM personal

La plantilla CRM personal de Notion es ideal para personas que desean realizar un seguimiento de sus relaciones personales y profesionales de forma estructurada. Ayuda a los usuarios a recordar detalles clave sobre sus contactos, programar seguimientos y organizar iniciativas para fomentar las relaciones.

Pasos para configurar Notion como CRM personal:

1. Utiliza la plantilla CRM personal: Notion ofrece una plantilla ya preparada diseñada para realizar un seguimiento de las personas con las que te reúnes, las conversaciones y los recordatorios para mantenerte en contacto.
2. Personalizar los datos de contacto: añadir campos para nombres, fecha del último contacto, intereses y notas sobre la relación.
3. Clasifica tus contactos: utiliza etiquetas como «Profesional», «Personal» o «Redes» para segmentar tus relaciones.
4. Establece recordatorios para los seguimientos: utiliza las propiedades de fecha de Notion o intégralo con una herramienta de gestión de tareas para recibir notificaciones cuando llegue el momento de ponerte en contacto.
5. Mejora con notas vinculadas: almacena historiales detallados de interacciones y consúltalos cuando vuelvas a ponerte en contacto.

Ventajas de utilizar Notion como CRM personal

• Flexible y altamente personalizable.
• Ayuda a realizar un seguimiento de las relaciones profesionales y personales en un solo lugar.
• Fácil de usar con las aplicaciones móviles y de escritorio de Notion.

Desventajas de utilizar Notion como CRM personal

• No hay automatización para los recordatorios; se requieren actualizaciones manuales.
• Carece de integración con el correo electrónico y seguimiento de las comunicaciones.
• Escalabilidad limitada para las necesidades de CRM orientadas a los negocios.

👉🏼 Prueba folk para automatizar los seguimientos y realizar un seguimiento de los correos electrónicos sin actualizaciones manuales.

Cómo utilizar Notion como CRM de ventas

Para aquellos que necesitan un CRM ligero para ventas, la plantilla CRM de ventas de Notion ofrece una forma estructurada de realizar un seguimiento de las transacciones, los clientes potenciales y las interacciones con los clientes. Es ideal para autónomos, emprendedores individuales y equipos pequeños que necesitan un sistema sencillo y adaptable sin la complejidad de un software CRM completo y la automatización. Sin embargo, cuando tu equipo alcanza entre 20 y 50 personas, la naturaleza manual de Notion se convierte en un cuello de botella, lo que hace que folk sea la solución ideal para equipos en expansión que necesitan flujos de trabajo automatizados y una gestión avanzada de contactos.

Pasos para configurar Notion como CRM de ventas

1. Comience con la plantilla CRM de ventas: esta plantilla incluye un canal básico para realizar un seguimiento de las relaciones con los clientes, el estado de las transacciones y los ingresos.
2. Personaliza las etapas de las transacciones: ajusta las etapas del proceso (por ejemplo, cliente potencial, contactado, propuesta enviada, cerrado-ganado, cerrado-perdido) para que se adapten a tu proceso de ventas.
3. Añadir datos del cliente: incluye campos como datos de contacto, valor del acuerdo, última interacción y próximos pasos.
4. Utiliza bases de datos vinculadas: conecta acuerdos con notas de reuniones, contratos o tareas de seguimiento dentro de Notion.
5. Realice un seguimiento de los ingresos y el progreso de las ventas: utilice las propiedades de las fórmulas para calcular los valores de las transacciones y los ingresos previstos.

Ventajas de utilizar Notion como CRM de ventas

• Totalmente personalizable para adaptarse a los procesos de ventas individuales.
• Vista visual del proceso para el seguimiento de clientes potenciales y acuerdos.
• Fácil de integrar con las herramientas de toma de notas y gestión de tareas de Notion.

Inconvenientes de utilizar Notion como CRM de ventas

• No hay automatización integrada para recordatorios o seguimiento de correos electrónicos.
• Puede volverse desordenado a medida que aumenta el número de clientes potenciales.
• Requiere actualizaciones manuales e integraciones externas para disfrutar de todas las funciones de CRM.

Las mejores alternativas a Notion CRM

¿Buscas una alternativa a Notion? Te ofrecemos algunas de las mejores alternativas a Notion CRM. 

1. folk

Ideal para: Equipos en crecimiento de entre 20 y 50 personas que buscan un CRM fácil de usar y personalizable con una sólida gestión de contactos y automatización.

folk es la solución CRM ideal para equipos de entre 20 y 50 personas que han superado los procesos manuales de Notion. Diseñado para empresas orientadas a las relaciones que necesitan escalar de manera eficiente, folk proporciona la automatización y las funciones avanzadas que requieren los equipos medianos, al tiempo que mantiene la simplicidad que hizo atractivo a Notion inicialmente. Su capacidad para escalar con usted lo hace perfecto para empresas que están pasando de herramientas básicas a sistemas CRM de nivel profesional.

Características principales

• Agrupación inteligente de contactos: organiza automáticamente los contactos en función de las interacciones, etiquetas o filtros para facilitar el acceso.
• Integración del correo electrónico: envíe y realice un seguimiento de los correos electrónicos directamente desde el CRM, lo que reduce la necesidad de utilizar herramientas externas.
• Automatización del flujo de trabajo: configura seguimientos, recordatorios y notificaciones automáticos para mantener un compromiso constante sin esfuerzo manual.
• Captura contactos: importa clientes potenciales desde LinkedIn, Instagram y X utilizando la extensión folkX.
• Investigación de ventas: Encuentre correos electrónicos con un solo clic, identifique la conexión más sólida de un cliente potencial e importe datos del sitio web de su cliente potencial con IA.
• Comunicación personalizada a gran escala: programa correos electrónicos y automatiza secuencias.
• Más de 6000 integraciones: conecta tus correos electrónicos, calendario, plataformas sociales y miles de otras herramientas.
• Seguimientos con IA: Conoce los mejores clientes potenciales a los que dar seguimiento basándote en tus conversaciones anteriores utilizando IA.

Ventajas del folk

• Interfaz fácil de usar
• Extensión de LinkedIn
• Funciones de ventas proactivas impulsadas por IA
• Sólidas opciones de integración

Contras del folk

• Funciones avanzadas limitadas en los niveles inferiores.
• Las opciones de personalización pueden ser limitadas para equipos más grandes.

2 HubSpot CRM

Ideal para: Empresas que necesitan un CRM gratuito con todas las funciones y automatización de marketing y ventas.

HubSpot CRM es una plataforma muy utilizada que ofrece un conjunto completo de herramientas para gestionar las relaciones con los clientes, automatizar las campañas de marketing y optimizar los procesos de ventas. 

Características principales

• Plan gratuito para siempre: perfecto para emprendedores independientes a los que no les importa realizar algunas tareas manualmente.
• Seguimiento de correos electrónicos y plantillas: supervisa cuándo se abren los correos electrónicos y utiliza plantillas para optimizar la comunicación.
• Gestión de oportunidades: Organiza los clientes potenciales y las transacciones en etapas estructuradas para un mejor seguimiento de las ventas.
• Herramientas de automatización de marketing: Automatiza las campañas de correo electrónico, el cultivo de clientes potenciales y los seguimientos para optimizar la interacción.

Ventajas de HubSpot CRM

• Plan gratuito con funciones sólidas
• Potente automatización de marketing y ventas
• Integración perfecta con otras herramientas de HubSpot

Contras de HubSpot CRM

• Puede resultar abrumador para los usuarios individuales.
• Las funciones avanzadas requieren actualizaciones de pago.

3. Pipedrive

Ideal para: equipos de ventas centrados en el seguimiento de operaciones y la gestión del flujo de trabajo.

Pipedrive es un CRM diseñado específicamente para equipos de ventas, que proporciona un canal visual para gestionar los acuerdos de forma eficaz. Se centra en optimizar el proceso de ventas garantizando que cada cliente potencial avance de forma eficiente a través del embudo, lo que ayuda a los equipos close acuerdos con el mínimo esfuerzo.

Características principales

• Visualización intuitiva del proceso de ventas: ofrece una interfaz de arrastrar y soltar para gestionar las operaciones en diferentes etapas.
• Información sobre transacciones basada en inteligencia artificial: proporciona recomendaciones basadas en datos para mejorar las conversiones de transacciones.
• Automatización de tareas: automatiza tareas repetitivas como seguimientos, recordatorios y progreso de acuerdos para ahorrar tiempo.

Ventajas de Pipedrive

• Canal de ventas muy visual e intuitivo
• Los conocimientos basados en inteligencia artificial ayudan a mejorar las conversiones de acuerdos.
• Automatización personalizable para tareas repetitivas

Contras de Pipedrive

• Más adecuado para equipos que para usuarios individuales.
• Plan gratuito limitado disponible durante 14 días.

4 Airtable

Ideal para: usuarios que desean la flexibilidad de una hoja de cálculo con funcionalidad CRM.

Airtable combina la familiaridad de las hojas de cálculo con la potencia de una base de datos relacional, lo que permite a los usuarios crear un CRM totalmente personalizable. Es ideal para empresas que necesitan una solución flexible sin las limitaciones de las estructuras CRM tradicionales.

Características principales

• Diseño personalizado de bases de datos: permite a los usuarios crear su propia estructura CRM adaptada a sus necesidades.
• Opciones de automatización: Configure flujos de trabajo que activen acciones basadas en actualizaciones de datos.
• Funciones que facilitan la colaboración: los miembros del equipo pueden comentar, asignar tareas y actualizar registros en tiempo real.

Ventajas de Airtable

• Estructura de base de datos totalmente personalizable
• Ideal para organizar conjuntos de datos diversos.
• Funciones que facilitan la colaboración

Contras de Airtable

• Curva de aprendizaje más pronunciada para los nuevos usuarios
• Carece de automatización CRM integrada.

5. Zoho

Ideal para: Pequeñas y medianas empresas que necesitan un CRM centrado en las ventas.

Zoho es una plataforma integral que admite la automatización de ventas, la comunicación con los clientes y la obtención de información basada en inteligencia artificial. 

Características principales

• Comunicación multicanal: conéctese con los clientes por correo electrónico, redes sociales, teléfono y chat en vivo desde una única plataforma.
• Información basada en IA: utiliza análisis predictivos para proporcionar recomendaciones basadas en datos para las ventas y la interacción con los clientes.
• Automatización de ventas: optimiza procesos como la asignación de clientes potenciales, los seguimientos y las aprobaciones para aumentar la eficiencia.

Ventajas de Zoho

• Precios asequibles con un plan gratuito
• Opciones de comunicación multicanal
• Información basada en inteligencia artificial para una mejor toma de decisiones

Contras de Zoho

• La interfaz de usuario puede parecer obsoleta en comparación con la de la competencia.
• La configuración y personalización pueden llevar tiempo.

Conclusión

Notion puede servir como un CRM básico para equipos pequeños y personas que buscan flexibilidad. La plantilla CRM personal es ideal para establecer contactos y mantenerse en contacto con contactos profesionales o personales, mientras que la plantilla CRM de ventas ofrece una forma sencilla pero eficaz de gestionar las transacciones y los procesos de venta. Sin embargo, su falta de automatización, generación de informes e integración con el correo electrónico lo hace menos eficaz para las empresas en expansión. Si buscas un CRM que combine facilidad de uso con potentes funciones, folk una excelente alternativa, ya que ofrece una gestión de contactos y una automatización perfectas. Prueba folk , gratis.

Preguntas frecuentes

¿Se puede utilizar Notion como CRM?

Sí. Con las plantillas, Notion puede realizar un seguimiento de los contactos, las transacciones y los seguimientos. Carece de seguimiento nativo del correo electrónico, automatización y generación de informes, por lo que es más adecuado para personas individuales o equipos muy pequeños que para operaciones de ventas a gran escala.

¿Cómo se configura Notion como CRM?

Duplica una plantilla de CRM personal o de ventas, añade campos de contacto y de operaciones, define las etapas del proceso, etiqueta segmentos y establece seguimientos basados en fechas. Vincula notas y tareas. Utiliza integraciones para recordatorios y notificaciones por correo electrónico.

¿Notion CRM es gratuito?

Es posible utilizar un CRM básico con el plan gratuito de Notion. Para permisos, automatización y seguimiento de correos electrónicos, confíe en las integraciones o los niveles de pago a medida que aumenten sus necesidades.

¿Cuál es una buena alternativa a Notion CRM?

Si buscas un CRM sencillo y escalable con integración y automatización del correo electrónico, considera folk. Centraliza los contactos, los procesos, las secuencias y los seguimientos para equipos que están creciendo más allá de los flujos de trabajo manuales.