Los 5 mejores CRM que cumplen con la norma SOC 2 para pymes

Conseguir clientes se ha vuelto más fácil que superar las revisiones de seguridad. Cada vez son más las pymes que se enfrentan a cuestionarios de proveedores, evaluaciones informáticas y controles de contratación mucho antes de que un contrato llegue a la fase de firma. Un sistema CRM que no cuente con normas de seguridad sólidas puede convertirse rápidamente en un obstáculo.

El cumplimiento de la norma SOC 2 demuestra que un proveedor de CRM aplica controles auditados para proteger los datos de los clientes, gestionar el acceso, supervisar los sistemas y mantener la seguridad operativa. Aunque las funcionalidades siguen siendo importantes, la seguridad se ha convertido en un factor determinante a la hora de tomar decisiones de compra para las empresas que manejan información confidencial de los clientes.

Las plataformas que se enumeran a continuación combinan el cumplimiento de la norma SOC 2 con funciones modernas de CRM diseñadas para empresas en crecimiento. Ofrecen diferentes enfoques en materia de automatización, inteligencia artificial, colaboración y gestión del proceso de ventas, al tiempo que ayudan a las pymes a cumplir con unas expectativas de seguridad cada vez más exigentes.

¿Qué es un CRM que cumple con la norma SOC 2 y por qué es importante?

Un CRM conforme a la norma SOC 2 es una plataforma de gestión de relaciones con los clientes que ha implementado controles de seguridad alineados con los Criterios de Servicios de Confianza de la norma SOC 2. Estas auditorías independientes evalúan cómo un proveedor de software protege los datos de los clientes mediante políticas, medidas de seguridad técnicas, procesos operativos y una supervisión continua.

A diferencia del RGPD, que se centra en la normativa sobre privacidad, la norma SOC 2 se centra en la seguridad y la integridad operativa. Muchas pymes trabajan con clientes empresariales que exigen a los proveedores de software que demuestren unas prácticas de seguridad sólidas antes de aprobar una adquisición o compartir información sensible.

Un CRM que cumple con la norma SOC 2 suele incluir funciones como:

✔️ Cifrado de los datos en reposo y en tránsito

✔️ Permisos y controles de acceso basados en roles

✔️ Autenticación multifactorial (MFA)

✔️ Supervisión continua y registro de eventos de seguridad

✔️ Procedimientos de copia de seguridad y recuperación ante desastres

✔️ Procesos de gestión de riesgos de proveedores

✔️ Infraestructura segura con pruebas periódicas de vulnerabilidad

✔️ Políticas documentadas de respuesta ante incidentes

Para las empresas en expansión, estos controles aportan ventajas prácticas que van más allá del mero cumplimiento normativo. Simplifican las revisiones de seguridad de los clientes, refuerzan la confianza durante los ciclos de venta, reducen el riesgo operativo y ayudan a los equipos internos a cumplir los requisitos de TI y de compras sin necesidad de incorporar herramientas de seguridad adicionales.

Las cinco plataformas de CRM que se indican a continuación combinan funciones de ventas modernas con prácticas de seguridad que ayudan a las empresas a ampliar su cartera de clientes importantes, al tiempo que mantienen un alto nivel de seguridad.

Los 5 mejores CRM que cumplen con la norma SOC 2 para pymes en 2026

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1. folk

Calificación

⭐⭐⭐⭐⭐ (G2)

Resumen general

folk Es un CRM basado en inteligencia artificial diseñado para empresas en crecimiento que necesitan una gestión moderna de las relaciones sin renunciar a la seguridad. La plataforma cumple con la norma SOC 2 Tipo II, lo que ofrece a las pymes la tranquilidad de saber que los datos de los clientes están protegidos mediante controles de seguridad auditados de forma independiente. Gracias a sus integraciones nativas, la automatización mediante IA y su rápida implementación, folk ofrece un nivel de seguridad de grado empresarial sin la complejidad que suele caracterizar a las plataformas CRM para grandes empresas.

Las interacciones con los clientes procedentes de Gmail, Outlook, LinkedIn, reuniones y secuencias de correo electrónico se centralizan en un espacio de trabajo compartido, mientras que la inteligencia artificial enriquece automáticamente los contactos, resume las conversaciones, extrae información estructurada y sugiere las próximas acciones. Los flujos de trabajo flexibles, los campos personalizados, el acceso a la API y las vistas colaborativas permiten a los equipos adaptar el CRM a su proceso de ventas, en lugar de tener que cambiar su forma de trabajar.

Ventajas

• Cumple con la norma SOC 2 Tipo II
• Enriquecimiento de datos de contacto y resúmenes de reuniones basados en la inteligencia artificial
• Sincronización nativa con Gmail y Outlook
• Integración de LinkedIn y Sales Navigator
• Flujos de trabajo, vistas y campos personalizados
• Secuencias y plantillas de correo electrónico integradas
• Historial de relaciones compartido entre equipos
• Incorporación rápida con una configuración mínima

Contras

• No dispone de funcionalidad de llamadas nativas
• La automatización del marketing es más ligera que las plataformas de marketing especializadas
• Algunas funciones de inteligencia artificial requieren planes de nivel superior

Precios

• Tarifa estándar: 24 $ por usuario al mes
• Premium: 48 $ por usuario al mes
• Plan personalizado: Desde 80 $ por usuario al mes
• Prueba gratuita: 14 días

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2 HubSpot CRM

Calificación

⭐⭐⭐⭐ (G2)

Resumen general

HubSpot es uno de los CRM más utilizados entre las pymes gracias a su combinación de herramientas de ventas, marketing, atención al cliente y automatización. La plataforma cumple con la norma SOC 2 Tipo II y ofrece funciones de seguridad de nivel empresarial, sin dejar de ser accesible para las empresas en crecimiento. Su interfaz intuitiva y su amplio mercado de integraciones la convierten en una opción muy popular entre las empresas que desean crecer sin tener que cambiar de CRM.

Además de la gestión de contactos y del proceso de ventas, HubSpot incluye marketing por correo electrónico, programación de reuniones, generación de informes, atención al cliente y funciones de productividad basadas en inteligencia artificial. Las empresas pueden empezar con el CRM gratuito e ir añadiendo gradualmente funciones avanzadas a medida que crece su equipo de ventas.

Ventajas

• Cumple con la norma SOC 2 Tipo II
• CRM gratuito disponible
• Amplio mercado de integraciones
• Funcionalidades de ventas y marketing basadas en la inteligencia artificial
• Centros integrados de marketing, ventas y atención al cliente
• Fácil de implementar y adaptar

Contras

• Los costes aumentan rápidamente a medida que los equipos crecen
• La automatización avanzada requiere planes de nivel superior
• La personalización puede resultar costosa para las pymes

Precios

• CRM gratuito: Disponible
• Plataforma para clientes principiantes: desde 20 $ al mes
• Plan Profesional: Desde 1.300 $ al mes
• Plan Enterprise: Desde 4.300 $ al mes

3. Pipedrive

Calificación

⭐⭐⭐⭐ (G2)

Resumen general

Pipedrive Es un CRM orientado a las ventas, diseñado para pymes que dan prioridad a la visibilidad del proceso de ventas y a la facilidad de uso. La plataforma cumple con la norma SOC 2 Tipo II y combina sólidas prácticas de seguridad con una interfaz que requiere muy poco tiempo de adaptación. Los equipos de ventas pueden gestionar operaciones, automatizar tareas repetitivas, realizar un seguimiento de las comunicaciones y elaborar previsiones de ingresos sin tener que lidiar con complejidades innecesarias.

Su proceso de gestión visual sigue siendo uno de los principales puntos fuertes de Pipedrive, mientras que las recomendaciones basadas en inteligencia artificial, la automatización de los flujos de trabajo, la sincronización del correo electrónico y un amplio ecosistema de integraciones ayudan a las empresas en crecimiento a optimizar sus operaciones de ventas diarias.

Ventajas

• Cumple con la norma SOC 2 Tipo II
• Proceso de ventas visual e intuitivo
• Asistencia en ventas basada en la inteligencia artificial
• Automatización de flujos de trabajo y sincronización del correo electrónico
• Gran mercado de integración
• Rápida puesta en marcha para pymes

Contras

• Las funciones de marketing son relativamente limitadas
• La gestión de proyectos requiere herramientas adicionales
• Las funciones de generación de informes son menos avanzadas en los planes de gama baja

Precios

• Lite: Desde 14 $ por usuario al mes
• Crecimiento: A partir de 39 $ por usuario al mes
• Premium: Desde 59 $ por usuario al mes
• Ultimate: Desde 79 $ por usuario al mes

4 Attio

Calificación

⭐⭐⭐⭐ (G2)

Resumen general

Attio es un CRM basado en inteligencia artificial diseñado para pymes modernas que buscan una plataforma flexible capaz de adaptarse a medida que crece su negocio. La plataforma cumple con la norma SOC 2 Tipo II y combina sólidas prácticas de seguridad con una arquitectura de datos en tiempo real que mantiene los registros de los clientes sincronizados entre el correo electrónico, los calendarios y las aplicaciones conectadas.

A diferencia de los CRM tradicionales, basados en registros estáticos, Attio establece automáticamente relaciones entre personas, empresas e interacciones. Los equipos pueden personalizar los procesos de ventas, las bases de datos y los flujos de trabajo, mientras que la inteligencia artificial ayuda a resumir los perfiles de los clientes, organizar la información y mostrar el contexto relevante antes de cada interacción con el cliente.

Ventajas

• Cumple con la norma SOC 2 Tipo II
• Plataforma nativa de IA con sincronización de datos en tiempo real
• Modelo de datos altamente personalizable
• Tuberías flexibles y automatización de los flujos de trabajo
• Sincronización nativa del correo electrónico y el calendario
• Interfaz moderna con una rápida puesta en marcha

Contras

• Requiere más configuración que los CRM basados en plantillas
• Las capacidades de marketing siguen siendo limitadas
• Algunas funciones avanzadas de IA requieren planes de nivel superior

Precios

• Gratis: Disponible
• Más: 29 $/usuario/mes
• Pro: 59 $/usuario/mes
• Empresa: Precios personalizados

5. Close

Calificación

⭐⭐⭐⭐ (G2)

Resumen general

Close CRM está diseñado específicamente para equipos de ventas de pymes que dedican la mayor parte de su jornada a buscar nuevos clientes y cerrar acuerdos. La plataforma cumple con la norma SOC 2 Tipo II y combina la seguridad con funciones de productividad, como llamadas integradas, correo electrónico, SMS, flujos de trabajo asistidos por IA y automatización de ventas.

En lugar de depender de múltiples herramientas de ventas, Close centraliza la comunicación en un único espacio de trabajo. Los comerciales pueden llamar a clientes potenciales, enviar correos electrónicos, automatizar los seguimientos y gestionar oportunidades sin tener que cambiar de aplicación. Esto lo hace especialmente atractivo para las empresas emergentes y los equipos de ventas proactivas centrados en la ejecución más que en la gestión del CRM.

Ventajas

• Cumple con la norma SOC 2 Tipo II
• Funciones integradas de llamadas, correo electrónico y SMS
• Funcionalidades de productividad en ventas basadas en inteligencia artificial
• Automatización de flujos de trabajo y secuencias
• Herramientas de generación de informes eficaces para los equipos de ventas de las pymes
• Rápida puesta en marcha con una configuración mínima

Contras

• Menos adecuado para procesos empresariales complejos
• Las funciones de marketing son limitadas
• La generación de informes personalizados es menos flexible que la de algunos competidores

Precios

• Solo: 9 $ por usuario al mes
• Paquete «Essentials»: 35 $ por usuario al mes
• Plan Growth: 99 $ por usuario al mes
• Precio: 139 $ por usuario al mes

Conclusión

Elegir un CRM que cumpla con la norma SOC 2 es mucho más que marcar una casilla de seguridad. Ayuda a las pymes a proteger los datos de sus clientes, a simplificar las revisiones de seguridad de los proveedores y a ganar credibilidad ante los clientes más importantes, que esperan que sus proveedores de software cuenten con controles de seguridad auditados.

Aunque todos los sistemas CRM de esta lista ofrecen una sólida base de seguridad, la opción más adecuada depende de las prioridades de la empresa. folk CRM destaca para los equipos que buscan combinar el cumplimiento de la norma SOC 2 Tipo II con una gestión de relaciones basada en la inteligencia artificial, una rápida implementación y flujos de trabajo flexibles. Las empresas que necesiten capacidades de marketing más amplias pueden preferir HubSpot, mientras que Pipedrive, Attio y Close aportan cada uno sus puntos fuertes a las organizaciones centradas en las ventas con diferentes etapas de crecimiento y modelos operativos.

Preguntas frecuentes

¿Qué supone el cumplimiento de la norma SOC 2 para un CRM?

El cumplimiento de la norma SOC 2 significa que un auditor independiente ha evaluado los controles de seguridad del proveedor de CRM según los Criterios de Servicios de Confianza. Esto demuestra que la plataforma sigue las prácticas establecidas para proteger los datos de los clientes, gestionar el acceso, supervisar los sistemas y mantener la seguridad operativa.

¿Es obligatorio el SOC 2 para las pymes?

No. SOC 2 no es un requisito legal. Sin embargo, muchos clientes empresariales, sectores regulados y equipos de compras esperan que los proveedores de software cumplan con las normas SOC 2 antes de compartir datos empresariales confidenciales.

¿Qué CRM que cumpla con la norma SOC 2 es el más adecuado para las pymes en expansión?

Para las empresas que buscan un equilibrio entre seguridad, capacidades de inteligencia artificial, facilidad de uso y flexibilidad, el CRM defolk ofrece una de las mejores combinaciones. Otras opciones, como HubSpot, Pipedrive, Attio y Close , también son excelentes alternativas en función de los procesos de ventas y las necesidades de cada empresa.

¿Garantiza el cumplimiento de la norma SOC 2 el cumplimiento del RGPD?

No. SOC 2 y el RGPD abordan ámbitos diferentes. SOC 2 se centra en los controles de seguridad y las prácticas operativas, mientras que el RGPD regula cómo se recogen, tratan, almacenan y protegen los datos personales conforme a la normativa europea en materia de privacidad. Muchos proveedores de CRM cumplen con ambas normativas, pero una certificación no sustituye a la otra.