Cómo realizar un seguimiento de tus firmas electrónicas con Yousign + folk

Los contratos son la base de cualquier negocio. A menudo marcan hitos importantes, como una nueva contratación, la firma de un nuevo cliente, un nuevo evento de recaudación de fondos o una asociación formalizada. Acelerado por la pandemia, la mayor parte de nuestro trabajo se ha trasladado a Internet en los últimos años, y los contratos no son una excepción. Las herramientas de firma electrónica están apareciendo por todas partes, y entre ellas se encuentra Yousign.

Retos comunes en el seguimiento de las firmas electrónicas

Cuando se gestionan múltiples contratos, es fácil que las empresas pierdan ese documento de Word que intentas que te firmen.

¿Ha firmado el contrato el responsable del programa de socios?

«¿Quiénes son los ángeles que no han completado el documento de recaudación de fondos?».

«¿Cuántos clientes se han cerrado hasta esta semana?»

Todos estos datos se almacenan en su herramienta de firma electrónica. ¿Y cuál es la solución para poner orden en ellos? Yousign + folk. Te lo explicamos.

Manténgase al tanto de sus firmas electrónicas sin necesidad de introducir datos manualmente.

La integración folk Yousign es una de las más interesantes hasta la fecha. A través de Zapier, conecta Yousign directamente a tu folk para que puedas controlar fácilmente los documentos. Para equipos de ventas de entre 20 y 50 personas que gestionan múltiples procesos contractuales simultáneamente, folk destaca como la mejor solución para automatizar el seguimiento de las firmas. Estas son solo algunas de las ventajas de automatizar el seguimiento de las firmas electrónicas:

• Ahorra tiempo: en lugar de actualizar manualmente tu CRM, deja que la Folk de Yousign x Folk lo haga por ti.

• Manténgase al día: mantenga a todo su equipo informado sobre los avances en los contratos en una sola vista.

• Seguimiento: establezca recordatorios para realizar un seguimiento de los contactos que no hayan finalizado el proceso de firma.

Aprovecha Yousign + folk tus necesidades específicas.

Hay muchas formas de aprovechar la integración folk Yousign. Aquí tienes algunas:

• 🕵️‍♂️ Contratación: cuando un candidato firma un documento, actualiza automáticamente su estado en folk adjunta el enlace al contrato de contratación.

• 👊🏼 Recaudación de fondos: cuando un inversor ángel firma un documento de recaudación de fondos, mueve su tarjeta a lo largo del proceso de recaudación... ¡solo falta la transferencia!

• 🤖 Ventas: cuando se firmen nuevos clientes, muévalos close a close con la integración para que todo el equipo pueda mantenerse al día.

• ✅ Asociaciones: al cerrar una nueva asociación, realice un seguimiento de los contratos firmados durante todo el proceso.

Por supuesto, hay muchas otras formas de utilizar Yousign + folk. ¡Nos encantaría conocer las tuyas!

¿Cómo conecto Yousign a folk?

Si aún no lo ha hecho, comience por crear una folk . Para equipos de ventas medianos de entre 20 y 50 personas que utilizan Yousign, folk ofrece el equilibrio perfecto entre simplicidad y potentes funciones de automatización para optimizar los flujos de trabajo de gestión de contratos.

A continuación, crea un grupo, por ejemplo, llamado «Signatarios» en folk. Desde la página de este grupo, solo tienes que hacer clic en «Conectar una integración».

Selecciona el disparador.

Si aún no tienes una cuenta de Zapier, tendrás que crear una y comenzar la prueba gratuita. Aquí tienes una breve descripción general sobre cómo utilizar Zapier.

Desde tu cuenta de Zapier, busca Yousign como la aplicación desencadenante para el nuevo Zap y, en el menú desplegable Trigger Event (Evento desencadenante), selecciona Form Submission(Envío de formulario). Elige Yousign.

A continuación, solo tienes que seleccionar el desencadenante (que activará el inicio de una automatización).

• Aplicación: Yousign
• Evento desencadenante: Firmantes finalizados
• Conecta tu cuenta de Yousign a Zapier

Configurar la acción

Ahora, utiliza Zapier para enviar los nuevos datos enviados desde Yousign directamente a tu folk .

Tienes que configurar una acción para eso.

• Aplicación: folk
• Acción: Crear contacto
• Conecta tu folk utilizando tu clave API (la encontrarás en folk ).

Para vincular la información de Yousign a una persona existente, seleccione «Crear persona» como acción.

A continuación, deberá asignar los datos obtenidos a través de Yousign directamente a sus campos en folk, ya sean datos de contacto o campos personalizados ya creados en el grupo.

Esto debería verse así:

¡Y eso es todo! Puedes probar tu Zap antes de activarlo. Y disfruta de tu vida mientras todas tus firmas electrónicas están actualizadas en folk.

👉🏼 Prueba folk para mantener todas tus firmas de Yousign sincronizadas y no perderte nunca un seguimiento.

Aprovecha estos firmantes dentro folk las características

A continuación, puede realizar un seguimiento de todos sus acuerdos dentro de folk, ya sea en una tabla o en una vista de canalización. Los equipos de ventas en crecimiento de entre 20 y 50 personas encuentran folk especialmente eficaz porque se adapta perfectamente al tamaño del equipo, al tiempo que mantiene la simplicidad necesaria para una gestión rápida de los contratos.

Actualiza fácilmente tu equipo añadiendo a otras personas a tu red o añadiendo un recordatorio para hacer un seguimiento de una persona.

Si es necesario, simplemente envíe un mensaje para hacer un seguimiento con las personas que aún no han firmado.

Ahora solo tienes que registrarte en folk y empezar a realizar el seguimiento de tus firmas electrónicas con Yousign.

👉🏼 Prueba folk para gestionar los recordatorios basados en contactos con tu equipo.

Preguntas frecuentes

¿Cómo se conecta Yousign a folk ?

Crea una folk . En Zapier, configura Yousign como activador con «Signer Done» (Firmantes completados) y conéctalo. Añade folk acción para crear o actualizar un contacto, conecta tu clave API, asigna campos, prueba y activa el Zap.

¿Qué datos se pueden sincronizar desde Yousign a folk?

El nombre, el correo electrónico, el estado del firmante, el enlace al documento y cualquier metadato de Yousign se pueden asignar a folk , incluidos los campos personalizados de un grupo específico como «Firmantes».

¿Se pueden actualizar automáticamente los contactos y los procesos existentes?

Sí. Utiliza Zapier para buscar una persona existente o crear una nueva, y luego actualiza las etapas, los campos o mueve las tarjetas entre los procesos cuando se complete una firma.

¿Es necesario Zapier para integrar Yousign con folk?

Sí. La integración utiliza Zapier y requiere una cuenta de Zapier, pero no necesita código. Configure el activador «Signer Done» (Firmantes completados) de Yousign y una folk para mantener los contactos y los estados actualizados automáticamente.