Clay frente a Dex CRM: ¿Cuál es el mejor CRM?

Tanto Clay Dex prometen lo mismo: una forma más inteligente y menos caótica de gestionar las relaciones sin tener que pasar todo el tiempo con hojas de cálculo. A simple vista, se parecen: interfaz de usuario moderna, enriquecimiento de datos, recordatorios y flujos de trabajo para fundadores y equipos de ventas con una agenda apretada.

Pero, más allá de las listas de funciones, sus filosofías divergen: Clay en los flujos de trabajo basados en datos, mientras que Dex Clay en el seguimiento de las relaciones personales. Y en medio de esa comparación, destaca discretamente una tercera opción: un CRM más flexible y colaborativo, diseñado para ir más allá que Clay Dex en cuanto a automatización y ejecución multicanal.

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¿Qué es Clay ?

Clay lanzó su CRM en 2021. Su CRM es una mezcla entre una agenda de contactos y un sistema centrado en las ventas y el proceso de ventas. Ofrece una amplia gama de funciones estándar, entre las que se incluyen la gestión de contactos y la gestión del proceso de ventas. La interfaz de usuario Clay es elegante y moderna.

Características principales

• Integración con iOS de Apple: si utilizas productos de Apple, te encantará la integración Clay con iMessage. 
• Concepto de agenda digital, con una nueva función de colaboración en equipo.

Ventajas 

• Navegador con IA «Nexus»: te permite realizar búsquedas en toda tu red con la búsqueda inteligente y hacer cualquier pregunta.
• Sugerencias diarias para volver a conectar: proporciona indicaciones inteligentes y sugerencias diarias para mantenerte conectado con tu red.
• Actualizaciones relacionadas con los contactos: incluyendo cambios de trabajo, cambios de ubicación, menciones en las noticias y más.

Contras

• Diseño de Apple iOS: sin integraciones compatibles con Android. 
• Puede resultar abrumador para los principiantes: la amplia gama de funciones puede resultar intimidante para los nuevos usuarios.

¿Qué es Dex CRM?

Dex se fundó en 2019. Su nombre se inspiró en su ambición de convertirse en la agenda moderna de hoy en día. El CRM ofrece soluciones específicas para estudiantes de MBA, inversores y creadores.

Características principales

• Integración con Superhuman: si utilizas Superhuman para el correo electrónico, puedes integrarlo con Dex CRM.
• Atajos, para ayudarte a moverte rápidamente por tu CRM.

Ventajas

• Aplicaciones móviles y de escritorio: acceda a Dex CRM desde cualquier lugar a través de la App Store de Apple y Google Play. 
• Integraciones: Incluye integración con iCloud para usuarios de Apple iOS, Superhuman y varias plataformas de redes sociales.

Contras

• Precio: algunos usuarios consideran que Dex es caro en comparación con otras opciones.
• Problemas de rendimiento: Hay informes que indican que el software es lento y presenta errores en ocasiones.

folk : ¡La mejor alternativa a Clay Dex CRM!

folk es un CRM moderno, similar a Notion, creado para personas que viven de sus relaciones: fundadores, equipos de ventas, agencias, reclutadores, gestores de asociaciones y operadores que detestan las herramientas pesadas y sobrecargadas. Es lo suficientemente flexible como para utilizarlo como CRM personal y ampliar tu propia red, y lo suficientemente estructurado como para gestionar todos los procesos de ventas y asociaciones con tu equipo en un espacio de trabajo compartido.

Los contactos, correos electrónicos, notas y acuerdos se guardan en un solo lugar, sincronizados con Gmail, Outlook y otras herramientas a través de integraciones y Zapier. Los procesos se mantienen claros, los seguimientos son fáciles de rastrear y todos saben qué hacer a continuación. Para equipos pequeños y medianos que desean un CRM colaborativo y fácil de usar que realmente se adopte, folk el equilibrio perfecto entre simplicidad, personalización y eficiencia diaria.

Características principales

• Notificaciones inteligentes: asigna recordatorios a tus compañeros de equipo para que sepan exactamente cuándo es el momento de hacer un seguimiento con alguien. 
• Uso individual o colaboración en equipo, folk a ti al admitir usuarios individuales o colaboraciones en equipo. 
• Crea una única fuente de información veraz, toma notas de forma colaborativa para que tu equipo pueda continuar donde lo dejaste y evita confusiones con una única fuente de información veraz.

Ventajas

• Asistencia de IA: «Magic Field» aprovecha los datos que tienes sobre tus contactos en folk, para que puedas usar una variable para generar esta información en tus mensajes. Te ahorra tiempo al ayudarte a personalizar los mensajes a la perfección.
• Gestión de canalizaciones: la gestión de canalizaciones folk va más allá del apoyo a los equipos de ventas. Se puede utilizar para fomentar las relaciones comerciales en múltiples funciones empresariales, incluyendo ventas, contratación, inversión, recaudación de fondos y mucho más.
• Extensión de Chrome: folkX, te permite importar listas de búsqueda y datos de contacto individuales directamente desde la fuente al folk sin interrumpir tu flujo de trabajo. 

Contras

• folk funciones avanzadas de generación de informes y análisis, como análisis de la cartera de proyectos y de la fase de negociación, previsión de ingresos con probabilidades ponderadas y desgloses de rendimiento por propietario, canal, sector, región o cualquier campo personalizado.

Comparación de los CRM para redes personales y profesionales

Veamos algunas de las características clave que ofrece cada CRM para que puedas determinar cuál es el más adecuado para tus necesidades.

Gestión de contactos

Los tres sistemas CRM ofrecen sólidas funciones de gestión de contactos, incluida la posibilidad de importar/exportar contactos, añadir campos personalizados y ordenar/buscar contactos, lo que puede ayudar a fomentar tanto las relaciones profesionales como las personales.

Gestión de Clay

El CRM Clay te permite importar tus contactos desde diversas fuentes, como Google Contacts, Microsoft Outlook y archivos CSV. También puedes crear campos personalizados para almacenar información adicional sobre tus contactos, así como ordenar y buscar fácilmente en tu lista de contactos.

Gestión de contactos Dex

Al igual que Clay, Dex es un software de gestión de relaciones personales que permite a sus usuarios ver todos sus datos de contacto en un solo lugar. Permite importar contactos desde plataformas de redes sociales como Facebook y LinkedIn, así como desde Gmail.

Gestión de folk

El CRM folk es un gestor de contactos inteligente que cuenta con todas las funciones anteriores y muchas más. Puedes importar fácilmente toda tu red de LinkedIn y clasificar los contactos en diferentes grupos manualmente, o utilizar una nueva función que lo hace automáticamente por ti. Si te gusta mantener tus contactos organizados pero odias el enfoque manual y laborioso que esto suele requerir, te encantará la función de deduplicación automática folk y la función de enriquecimiento de contactos, que ayuda a completar cualquier información que falte.  Su práctica extensión para Chrome, folkX, también es una de las favoritas entre los usuarios, ya que te permite añadir contactos desde tus cuentas de redes sociales o cualquier sitio web en cuestión de segundos.  

Gestión de tuberías

La gestión del flujo de trabajo es una función crucial, independientemente de si utilizas la plataforma como una aplicación de gestión de relaciones personales o para tus contactos profesionales. Si se hace bien, debería permitir a los usuarios disponer de una representación visual personalizada que se ajuste a sus necesidades y objetivos.

Gestión de Clay

Clay ofrece gestión de oportunidades de venta. Se trata más bien de una aplicación de CRM personal que te permite ver un sinfín de actualizaciones sobre la vida de tus contactos, desde cambios de trabajo hasta cambios de ubicación, menciones en las noticias y mucho más.

Gestión de tuberías Dex

Al igual que Clay, Dex no ofrece una vista tradicional de gestión del proceso de ventas. En su lugar, hay varias formas de organizar tus contactos, por ejemplo, por cronología, dashboard con la vista «Keep In Touch». Se trata de un sistema de arrastrar y soltar que te permite clasificar tus contactos en columnas que reflejan la frecuencia con la que deseas mantenerte en contacto con ellos.

Gestión de folk

El sistema de gestión de canalizaciones folk destaca por su diseño intuitivo y fácil de usar. Así que no tendrás que preocuparte por enfrentarte a una curva de aprendizaje pronunciada. Ofrece una visión general completa del proceso de ventas, trazando cada acuerdo en etapas visuales desde su inicio hasta su cierre con una sencilla vista Kanban de arrastrar y soltar. También ofrece opciones de personalización, lo que permite a las organizaciones adaptar sus canalizaciones a sus procesos de ventas únicos. Además, incorpora funciones para establecer tareas y recordatorios, lo que le garantiza mantenerse proactivo y al tanto de sus actividades de ventas. Para equipos medianos de entre 20 y 50 personas que gestionan relaciones tanto personales como profesionales, folk ofrece el equilibrio ideal entre simplicidad y potente funcionalidad que se adapta perfectamente a equipos en crecimiento.

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Integraciones

Los tres sistemas CRM ofrecen integraciones con una variedad de software de terceros. Sin embargo, algunos de los CRM solo ofrecen esta función en un premium .

Clay

Con Clay, solo se puede acceder a la función de añadir integraciones personalizadas con su premium , cuyo precio parte de 40 dólares al mes por usuario. También cuentan con un nuevo sistema de integración de contactos para los usuarios de la aplicación de iOS, pero no está claro si está disponible en la versión gratuita.

Integración con Dex

Dex ofrece integraciones con los servicios habituales, como Gmail y plataformas de redes sociales como LinkedIn, Twitter, Facebook e Instagram. Curiosamente, ofrecen una integración específica para Superhuman con el fin de ayudar a sus usuarios a crear un CRM personal utilizando su cuenta de correo electrónico.

folk

La capacidad de integración folk es muy potente, ya que se conecta a la perfección con Outlook y Gmail para que todos los contactos, correos electrónicos y eventos del calendario se sincronicen con folk. Los usuarios también tienen la opción de conectarse con miles de otras aplicaciones a través de Zapier.

Experiencia del usuario

Un buen CRM debe ser fácil de usar e intuitivo, tanto si se quiere utilizar como gestor de relaciones personales como profesionales.

Experiencia Clay

Clay la experiencia de usuario estándar que cabría esperar de un CRM. Su interfaz de usuario se centra especialmente en cada interacción que has tenido con un contacto. Cada contacto cuenta con una línea de tiempo que te indica exactamente cuándo le enviaste el último mensaje, las notas que has guardado, cuántas veces os habéis reunido exactamente y mucho más.

Experiencia del usuario de Dex

La interfaz de usuario de Dex es limpia. Muchas funciones son manuales, con cierta automatización. Cuenta con muchos atajos inteligentes integrados, diseñados para ahorrar tiempo a los usuarios a largo plazo, lo que puede suponer una curva de aprendizaje pronunciada a corto plazo.

Experiencia folk

folk bien conocido por su interfaz de usuario intuitiva y su experiencia similar a Notion. Ofrece un gran potencial para usuarios individuales que necesitan una herramienta CRM personal fácil de usar y para equipos que desean una experiencia colaborativa para la gestión de las relaciones con los clientes en ventas, marketing y más. Los usuarios pueden obtener la ayuda de la IA para ahorrar tiempo personalizando correos electrónicos a múltiples destinatarios.

Combinar correspondencia

Además de tener todos tus contactos en un solo lugar, un buen CRM debe tener una función útil de combinación de correspondencia que te ayude a ahorrar tiempo y optimizar tu flujo de trabajo.

Fusión de Clay

Las preferencias de correo electrónico Clay funcionan de forma diferente en su aplicación para iOS y en sus aplicaciones de escritorio y web. En iOS, si abres un correo electrónico, puedes redactar uno nuevo y elegir desde qué dominio quieres enviarlo. En sus aplicaciones de escritorio y web, tienes que configurar el cliente de correo electrónico predeterminado de tu dispositivo para cambiar el lugar desde donde se abren los nuevos correos Clay a las limitaciones de las capacidades del cliente de correo. Sin embargo, no parece contar con funciones de análisis.

Dex Combinar correspondencia

Aunque la extensión para navegadores de Dex te permite enviar correos electrónicos, no parece haber una función completa de combinación de correspondencia.

folk Merge

folk la mejor función de combinación de correspondencia. Te ayuda a optimizar tu flujo de trabajo al permitirte enviar correos electrónicos desde la aplicación web, y cuenta con una función de inteligencia artificial llamada «Magic Field» que te ayuda a ahorrar tiempo al enviar correos electrónicos ultra personalizados a múltiples destinatarios. Los usuarios también tienen acceso a todos los datos de sus campañas de correo electrónico, por lo que saben exactamente cuál es el rendimiento de un correo electrónico y dónde se pueden realizar mejoras.

Atención al cliente

Tener acceso a un buen servicio de atención al cliente puede marcar la diferencia entre una experiencia negativa y una positiva con cualquier CRM.

Atención Clay

Aunque todos los clientes tienen acceso a una biblioteca repleta de artículos de ayuda, es posible que esta no se adapte a las preferencias de aprendizaje de sus usuarios. Solo los clientes del plan Enterprise Clay cuentan con un gestor de éxito dedicado.

Atención al cliente de Dex

Los usuarios de Dex tienen acceso a materiales de soporte divididos en «Documentación» para consultas más técnicas y «Introducción a Dex» para cuestiones relacionadas con la incorporación. Premium obtienen soporte prioritario.

Servicio de atención folk

folk una amplia biblioteca de materiales de asistencia de autoservicio en forma de artículos y vídeos que se adaptan a diferentes estilos de aprendizaje.premium folk obtienen asistencia prioritaria y un gestor de éxito del cliente dedicado. Los usuarios de nivel superior tienen acceso a un punto de contacto dedicado, así como a un canal de Slack dedicado.

Precios y planes

En lo que respecta a los precios y los planes, la flexibilidad es clave para facilitar el acceso a un buen CRM para las pequeñas empresas.

Clay y planes Clay

Clay una prueba gratuita. Sus premium van desde los 10 $ al mes, que dan acceso a un número ilimitado de contactos, hasta los 40 $ al mes por usuario, que incluyen herramientas y controles de administración, entre otras cosas. También hay un plan empresarial, cuyo precio no se ha revelado, para los usuarios que deseen contar con un gestor de éxito dedicado.

Precios y planes de Dex

Dex ofrece una prueba gratuita de siete días, pero los usuarios solo pueden elegir un plan de precios. Este plan tiene un precio inicial de 12 $ al mes y se factura anualmente.

folk y planes folk

Puedes probar folk gratuita con una prueba gratuita de 14 días. Después, los planes de suscripción mensual o anual son los siguientes.

• Estándar: 17,5 $ por usuario al mes.
• Premium: 35 $ por usuario al mes.
• Personalizado: desde 70 $ por usuario al mes.

Conclusión

Un buen CRM puede ayudarte a mantener relaciones sólidas y a fomentar otras nuevas. Tras comparar los sistemas folk Clay, Dex y folk , creemos que folk es la mejor opción para profesionales y equipos que gestionan tanto relaciones personales como profesionales. Especialmente para equipos de entre 20 y 50 personas que necesitan funciones de colaboración sólidas sin la complejidad de los sistemas de nivel empresarial, folk una interfaz de usuario limpia e intuitiva, planes de precios flexibles y potentes funciones que facilitan la gestión de tus relaciones con los clientes, tanto de forma individual como en equipo. Si buscas un sistema CRM que te ayude a automatizar tus procesos empresariales y a mejorar tus interacciones con los clientes, te recomendamos encarecidamente folk .

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Preguntas frecuentes

¿Cuenta Clay con un proceso de ventas?

No. Clay en los plazos de contacto, las actualizaciones y los recordatorios para volver a ponerse en contacto. Carece de un seguimiento de los acuerdos por fases y de un panel visual del proceso de ventas.

¿Dex CRM se integra con Superhuman y las plataformas sociales?

Sí. Dex se integra con Superhuman para el correo electrónico y se conecta a LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, además de Gmail e iCloud.

¿En qué se diferencian folk Clay, Dex y folk ?

Clay: desde 10 $ al mes por usuario; Plan Team: 40 $; Plan Enterprise: precio no revelado. Dex: 12 $ al mes (facturación anual), prueba de 7 días. folk: Plan Standard: 20 $ al mes por usuario; Premium ; Plan Custom: desde 60 $, prueba de 14 días.

¿Qué CRM es el mejor para los procesos de ventas y la colaboración en equipo?

folk canales personalizables, espacios de trabajo compartidos, sincronización con Gmail/Outlook, combinación de correspondencia con personalización mediante IA e integración con Zapier. Ver folk.