El mejor CRM para emprendedores independientes

CRM para emprendedores independientes: resumen rápido

Como emprendedor individual, desempeñas muchas funciones: gestionar las relaciones con los clientes, realizar un seguimiento de las ventas, encargarte del marketing y mantener tu negocio organizado, todo ello por tu cuenta.

Un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) puede ayudarte a mantenerte al día con estas tareas organizando tus contactos, automatizando los seguimientos y proporcionando información valiosa sobre tu negocio, todo desde una sola plataforma. Con el CRM adecuado, puedes optimizar tu flujo de trabajo, ahorrar tiempo y centrarte más en hacer crecer tu negocio.

En esta entrada del blog, exploraremos las mejores opciones de CRM para emprendedores independientes como tú, centrándonos en herramientas que te ayudarán a mantenerte organizado y aumentar tu productividad mientras gestionas tu negocio en solitario.

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Por qué necesitas un CRM

Un buen CRM puede ayudarte a optimizar tus procesos e impulsar tu negocio para que puedas priorizar las tareas que realmente importan.

Un CRM centraliza los contactos, automatiza los seguimientos y proporciona información útil, para que puedas centrarte en el trabajo que hace crecer tu negocio.

Desafíos sin un CRM

Gestionar las diferentes partes de tu negocio que requieren tu atención sin un CRM puede resultar abrumador. Es probable que te enfrentes a algunos retos, entre ellos...

• Desorganización: sin un CRM, el seguimiento de la información y las interacciones con los clientes puede convertirse en un caos.
• Oportunidades perdidas: los seguimientos importantes y los clientes potenciales pueden pasar desapercibidos.
• Procesos ineficientes: las tareas manuales consumen un tiempo valioso y reducen la productividad.
• Falta de información: sin el análisis de datos, tomar decisiones informadas resulta complicado.
• Comunicación inconsistente: Mantener una comunicación consistente y profesional con los clientes se vuelve difícil.

Ventajas de un CRM

Afortunadamente, el CRM adecuado puede ayudarte a abordar estos retos. También es posible que encuentres algunas ventajas adicionales que te ayuden a optimizar las operaciones y la eficiencia de tu negocio como autónomo.

• Información centralizada: todos los datos de los clientes se almacenan en un solo lugar, lo que facilita su acceso.
• Mayor eficiencia: la automatización de las tareas rutinarias libera tiempo para dedicarlo a actividades más estratégicas.
• Mejora de las relaciones con los clientes: un mejor seguimiento de las interacciones con los clientes permite ofrecer un servicio más personalizado.
• Mejor toma de decisiones: los conocimientos basados en datos ayudan a tomar decisiones empresariales informadas.
• Aumento de las ventas: los procesos optimizados y una mejor gestión de los clientes potenciales dan como resultado mayores tasas de conversión.
• Comunicación constante: los seguimientos y recordatorios automatizados garantizan que no se olvide a ningún cliente.

Cómo evaluar y elegir un CRM

Con tantos CRM entre los que elegir y tan poco tiempo para hacerlo, la tarea puede resultar un poco abrumadora. Para ayudarte en tu proceso de toma de decisiones y que puedas ponerte manos a la obra con tu investigación, hemos recopilado estos consejos rápidos que puedes adaptar a tus necesidades específicas.

1. Defina sus requisitos.

Como empresario autónomo, es fundamental identificar las características clave que optimizarán las operaciones de tu negocio. Busca un CRM que ofrezca funciones de gestión de contactos, automatización de tareas y marketing por correo electrónico. Además, asegúrate de que la plataforma se integre perfectamente con las herramientas que ya utilizas, como los servicios de correo electrónico y el software de facturación. Es posible que quieras empezar por estas funciones en particular.

7 características que debe tener un CRM para pequeñas empresas destinado a emprendedores autónomos

• Interfaz fácil de usar: un CRM debe ser intuitivo y fácil de navegar. Los emprendedores independientes suelen desempeñar muchas funciones, por lo que es fundamental contar con un sistema que simplifique las tareas.
• Automatización de ventas y marketing: automatizar tareas repetitivas como correos electrónicos de seguimiento, introducción de datos y programación puede ahorrar un tiempo valioso.
• Personalización: la capacidad de adaptar el CRM a las necesidades específicas de su negocio garantiza que se integre perfectamente en su flujo de trabajo. Esto debe incluir paneles de control, campos personalizados, flujos de trabajo y secuencias.
• Integración: un CRM que se integra con otras herramientas que utilizas, como clientes de correo electrónico, plataformas de marketing y software de facturación, puede crear un sistema más cohesionado. De esta forma, puedes adaptarlo completamente a tus necesidades.
• Asequibilidad: Las opciones económicas son importantes para los emprendedores individuales que necesitan gestionar cuidadosamente los costes.
• Accesibilidad móvil: un CRM compatible con dispositivos móviles te permite gestionar tu negocio desde cualquier lugar.
• Atención al cliente: una atención al cliente fiable puede ayudarle a resolver problemas rápidamente, garantizando un tiempo de inactividad mínimo.

2. Consideraciones presupuestarias

Aunque elaborar un presupuesto puede resultar complicado, equilibrar los costes y el retorno de la inversión es especialmente importante para los propietarios de negocios individuales. Opte por un CRM que ofrezca un nivel gratuito o planes de precios asequibles. Recuerde que el objetivo es mejorar la eficiencia sin arruinarse. Busque plataformas que ofrezcan funciones esenciales a un precio razonable, lo que le garantizará la mejor relación calidad-precio.

3. Proceso de selección

Investigar y elegir el proveedor de CRM adecuado implica varios pasos. Empiece por leer reseñas y buscar recomendaciones de otros emprendedores independientes. Asista a seminarios web o vea vídeos de demostración para hacerse una idea de la facilidad de uso de la plataforma. Asegúrese de que el proveedor ofrece un servicio de atención al cliente sólido, ya que es posible que necesite ayuda durante las fases de configuración y uso.

4. Obtenga una demostración

Como emprendedor individual, es fundamental asegurarse de que el CRM que elijas se adapte a las necesidades específicas de tu negocio. Una de las mejores formas de hacerlo es solicitando una demostración. Una demostración te permite explorar las funciones, la interfaz y la usabilidad del CRM, lo que te ayudará a determinar si es el más adecuado para tu proyecto individual. Empieza con una demostración de folk.

Las 4 mejores plataformas CRM para emprendedores independientes

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1. folclórico

Ideal para: Personalización y facilidad de uso: un CRM verdaderamente personalque se adapta a la perfección cuando estás listo para ampliar tu equipo a entre 20 y 50 personas.

folk está diseñado para ser una solución CRM flexible, lo que lo hace ideal para emprendedores individuales que necesitan un sistema que se adapte a sus procesos únicos y, al mismo tiempo, proporcione una base que se adapte perfectamente a equipos de ventas en crecimiento de entre 20 y 50 personas. Es fácil de usar y se centra en simplificar la gestión de clientes.

Características principales

• Gestión personalizable y múltiple de procesos para la generación de clientes potenciales y la visión general del ciclo de ventas.
• Campos personalizados y paneles de control, deduplicación y migración de datos.
• Gestión de contactos y sincronización de contactos
• Soporte para múltiples funciones empresariales, incluyendo ventas, recaudación de fondos y contratación.
• Calendario integrado
• Automatización de ventas y marketing
• Combinar correspondencia con asistencia de IA
• Aplicación móvil

Ventajas

• Personalización: Folk te permite crear campos y flujos de trabajo personalizados, lo que significa que puedes adaptarlo con precisión a las necesidades de tu negocio. Esta flexibilidad es ideal para emprendedores independientes que necesitan un sistema que crezca con su negocio.
• Facilidad de uso: la interfaz es intuitiva y fácil de usar, lo que facilita el inicio sin una curva de aprendizaje pronunciada. Esto es fundamental para los emprendedores individuales que necesitan ponerse en marcha rápidamente.
• Acceso móvil: la aplicación móvil te permite gestionar tus contactos y tareas sobre la marcha, lo que resulta perfecto para empresarios ocupados.
• Automatización de ventas para ventas dirigidas por el fundador: utilice extensiones gratuitas de Chrome, como folk X, y herramientas de escucha social de LinkedIn que pueden convertir su participación en las redes sociales en clientes potenciales interesados, y le ayudan a realizar un seguimiento de la actividad de los clientes potenciales, crear una biblioteca de plantillas de mensajes e importar listas de búsqueda directamente a su CRM folk.
• Automatización del marketing: incluye asistencia de IA para personalizar campañas de correo electrónico masivo utilizando variables personalizadas.
• Sincronización de contactos: para que puedas reunir todos tus contactos en un solo lugar y mantenerlos actualizados sin tener que cambiar de contexto cada vez.

Contras

• Folk CRM incluye funciones avanzadas de generación de informes y análisis, como análisis de canalizaciones y etapas de negociación, previsión de ingresos con probabilidades ponderadas y desgloses de rendimiento por propietario, canal, sector, región o cualquier campo personalizado.

Precio y planes

Puedes probar Folk de forma gratuita con una prueba gratuita de 14 días. Después, los planes de suscripción mensual o anual son los siguientes. 

• Estándar: 20 $ por usuario al mes. 
• Premium: 40 $ por usuario al mes.
• Personalizado: desde 80 $ por usuario al mes.

2. CRM de HubSpot

Ideal para: Software CRM básico gratuito

HubSpot es una conocida plataforma CRM que ofrece un sólido conjunto de herramientas incluso en su versión gratuita. Está diseñada para crecer con tu negocio, lo que la convierte en una excelente opción para los emprendedores individuales que planean expandirse.

Características principales

• Herramientas básicas de gestión de contactos
• Seguimiento de correos electrónicos y plantillas
• Programación de reuniones
• Automatización de tareas
• Automatización del flujo de trabajo de ventas y marketing
• Informes exhaustivos

Ventajas

• Plan gratuito: el plan gratuito de HubSpot es uno de los más completos del mercado y ofrece herramientas por las que muchos otros CRM cobran. Es ideal para emprendedores autónomos con un presupuesto limitado.
• Integración: HubSpot se integra con una amplia gama de otras herramientas, lo que permite un flujo de trabajo fluido entre diferentes plataformas.

Contras

• Coste de las funciones avanzadas: aunque el plan gratuito es excelente, algunas de las funciones más avanzadas tienen un precio más elevado, lo que puede suponer un esfuerzo para algunos emprendedores autónomos.
• Escalabilidad: una vez que estás listo para escalar o necesitas acceder a más funciones avanzadas de HubSpot, se convierte en una inversión considerable.

Precio y planes

Una vez que estás listo para escalar, HubSpot se convierte en una opción cara. El precio y los planes dependen de si buscas su paquete de marketing, ventas, servicio al cliente, contenido o CRM.

paquete de CRM

• ‍Arranque: 15 $ por usuario al mes.‍
• Profesional: 450 $ por usuario al mes.‍
• Empresa: 1500 $ por usuario al mes.

3. CRM menos molesto

Ideal para: Opción sencilla de CRM

Less annoying CRM está diseñado para ser sencillo y fácil de usar, lo que lo convierte en una excelente opción para emprendedores independientes que necesitan una solución CRM ágil y fácil de configurar.

Características principales

• Funciones básicas de gestión de contactos
• Gestión del calendario y las tareas
• Registro de correos electrónicos
• Personalización sencilla

Ventajas

• Simplicidad: su interfaz intuitiva te permite empezar a gestionar tus contactos y clientes potenciales sin complicaciones, lo que resulta perfecto para los emprendedores individuales que necesitan centrarse en su negocio en lugar de tener que lidiar con un sistema complejo.
• Asequibilidad: con un precio de 15 dólares al mes por usuario, es uno de los CRM más asequibles, lo que lo hace accesible para los emprendedores individuales que necesitan mantener bajos sus gastos.

Contras

• Funcionalidades limitadas: ofrece menos funcionalidades en comparación con otros CRM más completos, lo que puede suponer una limitación si las necesidades de tu empresa crecen de forma significativa.
• Falta de integraciones: La gama de integraciones es más limitada, lo que puede suponer un reto si dependes de otras herramientas para las operaciones de tu negocio.

Precio y planes

En un plan mensual, Less Annoying CRM ofrece un plan de precios único de 15 $ por usuario al mes.

4. Zoho CRM

Ideal para: emprendedores independientes centrados en las ventas.

Zoho CRM forma parte del conjunto de aplicaciones empresariales Zoho. Está más orientado a medianas empresas, pero también puede utilizarlo un emprendedor individual centrado en las ventas que solo necesite acceder a herramientas de automatización de ventas y canales de distribución.

Características principales

• Gestión de contactos y clientes potenciales
• Automatización de ventas
• Automatización del flujo de trabajo
• Integración del marketing por correo electrónico

Ventajas

• Integración con Zoho Suite: como parte del ecosistema Zoho, Zoho CRM se integra perfectamente con otras aplicaciones Zoho, como Zoho Books, Zoho Campaigns y Zoho Projects. Esta integración permite una operación comercial más optimizada y cohesionada.
• Versatilidad: la amplia gama de funciones de Zoho CRM permite a los emprendedores independientes gestionar diversos aspectos de su negocio desde una única plataforma. Esta versatilidad es excelente para los emprendedores que necesitan una herramienta completa que vaya más allá de las funciones básicas de CRM.

Contras

• Complejidad: Si bien las amplias funciones de Zoho CRM son una ventaja significativa, también pueden hacer que el sistema resulte complejo y abrumador para los nuevos usuarios. Los empresarios autónomos pueden enfrentarse a una curva de aprendizaje pronunciada al adoptar la plataforma por primera vez.
• Plan gratuito limitado: el plan gratuito, aunque útil, tiene funciones limitadas y solo es adecuado para necesidades de CRM muy básicas. Los emprendedores individuales que necesiten funciones más avanzadas tendrán que pasarse a un plan de pago.
• Atención al cliente: Algunos usuarios han informado de que la atención al cliente de Zoho puede ser lenta y poco receptiva, lo que podría suponer un inconveniente para los emprendedores autónomos que necesitan asistencia inmediata para resolver problemas rápidamente.

Precio y planes

Hay un plan gratuito limitado disponible. Después, el plan de suscripción anual es el siguiente:

• Estándar: 14 $ por usuario al mes.
• Profesional: 23 $ por usuario al mes.
• Empresa: 40 $ por usuario al mes (nivel Zia AI)

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Conclusión

Como emprendedor individual que dirige una (o varias) pequeñas empresas, las relaciones con los clientes son fundamentales para la experiencia del cliente. Por eso, la gestión de las relaciones con los clientes que elijas es crucial. Debe ayudarte a gestionar tu negocio de forma eficaz. Aunque HubSpot, Less Annoying CRM y Zoho CRM ofrecen herramientas valiosas para los emprendedores individuales, folk CRM destaca como la opción ideal para los profesionales de ventas que planean expandirse. Su simplicidad, flexibilidad y flujos de trabajo personalizables se adaptan perfectamente a los emprendedores individuales que buscan gestionar de forma eficiente las relaciones con los clientes sin complejidades innecesarias, y destaca a la hora de dar soporte a equipos de ventas en crecimiento de entre 20 y 50 personas. El diseño intuitivo de folk permite a los emprendedores individuales mantenerse organizados, automatizar tareas y centrarse en hacer crecer su negocio, lo que lo convierte en la mejor opción para quienes buscan una solución CRM optimizada y potente. Prueba folk hoy mismo, gratis.

Más recursos

• Precios y planes populares

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor CRM para emprendedores individuales?

El mejor CRM depende del presupuesto, los flujos de trabajo y las necesidades de automatización. Entre las opciones más populares se incluyen folk, HubSpot, Less Annoying CRM y Zoho. Si buscas un CRM personalizable y fácil de usar que se adapte tanto a un solo usuario como a un equipo pequeño, echa un vistazo a folk.

¿Los emprendedores independientes necesitan un CRM?

Sí. Un CRM centraliza los contactos, realiza un seguimiento de las interacciones y las operaciones, automatiza los seguimientos y los recordatorios, y ofrece información detallada para que no se pase nada por alto. Ahorra tiempo y mejora la retención de clientes y los ingresos.

¿Cómo debe elegir un CRM un emprendedor individual?

Defina las funciones imprescindibles (contactos, canalización, correo electrónico, automatización), compruebe las integraciones, establezca un presupuesto, pruebe las mejores opciones y solicite una demostración para confirmar la facilidad de uso y la asistencia técnica.

¿Qué características debe incluir un CRM para emprendedores individuales?

Busca funciones de gestión de contactos y canalizaciones, campos y paneles personalizables, secuencias de correo electrónico, automatización de tareas, calendario y acceso móvil, deduplicación e integraciones con herramientas de correo electrónico y facturación.