El mejor CRM para el enriquecimiento de datos 

Para alguien que se dedica al enriquecimiento de datos, gestionar y organizar grandes cantidades de datos y garantizar al mismo tiempo que estén actualizados y sean útiles puede suponer un gran reto. Un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) que admita el enriquecimiento de datos puede ayudarle a optimizar este proceso centralizando su información de contacto, automatizando las actualizaciones de datos y proporcionando información valiosa sobre sus clientes potenciales y actuales. Con el CRM adecuado, puede mejorar la calidad de sus datos, optimizar la toma de decisiones y hacer que sus esfuerzos de divulgación sean más eficaces.
En esta entrada del blog, exploraremos las mejores opciones de CRM para el enriquecimiento de datos, centrándonos en herramientas que le ayudarán a mantener sus datos limpios, precisos y listos para impulsar el crecimiento de su negocio.

¿Qué es el enriquecimiento de datos?

El enriquecimiento de datos te permite completar los datos de contacto a través de fuentes externas sin salir de la aplicación. Puede rellenar los datos que faltan en cuanto a direcciones de correo electrónico, empresa, cargo y URL. También puede ayudarte a mejorar la información que ya tienes sobre un contacto comercial. 

Esto significa que si ya dispone de información sobre alguien, como por ejemplo:

• Nombre, apellido
• Dirección de correo electrónico
• Teléfono
• Nombre de la empresa
• Ubicación de la empresa

El enriquecimiento de datos permitiría mejorar esta información y añadir lo siguiente:

• Enlace al perfil de LinkedIn
• Número de empleados de la empresa
• Ubicación de la empresa
• Sector empresarial

Por qué necesitas un CRM

Un CRM es esencial para cualquier fundador que desee mejorar los datos de los clientes y aprovechar el análisis de datos para el crecimiento del negocio.

Desafíos sin un CRM

Si utiliza una herramienta de enriquecimiento de datos, necesitará una plataforma centralizada donde pueda guardar sus contactos y sus nuevos datos en un solo lugar. Sin un CRM, es posible que se enfrente a algunos retos.

• Desorganización: los datos dispersos en múltiples plataformas provocan ineficiencias.
• Oportunidades perdidas: la incapacidad de realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes se traduce en pérdidas de ventas.
• Procesos ineficientes: la introducción y gestión manual de datos consumen un tiempo valioso.
• Falta de información: la visibilidad limitada del comportamiento y las preferencias de los clientes dificulta la toma de decisiones.
• Comunicación inconsistente: los esfuerzos de comunicación inconexos reducen la satisfacción del cliente.

Ventajas del enriquecimiento de datos CRM

Hay muchas ventajas que se pueden obtener. Especialmente si encuentra un CRM que tenga una plataforma de enriquecimiento de datos integrada. Desde ahorrar tiempo hasta minimizar las interrupciones en su flujo de trabajo, a continuación analizamos algunas de las ventajas.

• Aumente la productividad y ahorre tiempo: mantener actualizados manualmente los datos de los clientes y de la empresa puede llevar mucho tiempo. Especialmente si no está seguro de que tengan perfiles en las redes sociales. Automatizar este proceso le permitirá acceder a buenos puntos de datos externos y recuperar tiempo para centrarse en información útil.
• Mejor puntuación de clientes potenciales y mayor alcance: no se pueden establecer relaciones significativas con los clientes si se dispone de conjuntos de datos inexactos. Los datos erróneos pueden influir en la puntuación de los clientes potenciales y en las iniciativas de marketing. El enriquecimiento de datos le permite acceder rápidamente a información mejorada sobre los clientes, lo que le permite obtener información valiosa a partir de sus tipos de datos.
• Mejora la experiencia de los clientes: una buena calidad de los datos puede ayudar a impulsar las ventas y la experiencia de los clientes, ya que mejora tu comprensión de los clientes actuales y potenciales. De esta forma, puedes ofrecer una experiencia más personalizada, lo cual resulta útil tanto si te dedicas a las ventas como al marketing o al servicio de atención al cliente.  
• Toma de decisiones informadas: si tu equipo de ventas recibe muchos clientes potenciales, tener acceso a información relevante puede ayudarles a tomar una decisión más informada sobre a quién dar prioridad. Si tu empresa es una startup en fase inicial, también puedes utilizar la información adicional que obtienes del enriquecimiento de datos para ayudarte a crear una imagen de tu cliente ideal.
• Flujo de trabajo ininterrumpido: la mayor ventaja de contar con una función de enriquecimiento de CRM es tener toda la información de contacto en un solo lugar. Además de la capacidad de enriquecer los datos de contacto de cualquier persona. Esto significa que su equipo tendrá acceso a todos los datos relevantes sin tener que cambiar continuamente de contexto cada vez que necesite limpiar o enriquecer datos. Así dispondrá de más tiempo para dedicarse a las prioridades más importantes de su negocio.

Mejores prácticas de enriquecimiento de datos para empresas B2C y B2B

A menudo se crean nuevos datos cuando las personas cambian de trabajo, se mudan a otro país o obtienen un ascenso. A continuación, se incluyen dos prácticas recomendadas fáciles de seguir en lo que respecta al enriquecimiento de datos, para que puedas mantenerte al día.

1. No lo conviertas en una actualización única.

Tanto si buscas enriquecer datos B2C como B2B, asegúrate de adquirir el hábito de reservar tiempo para utilizar la herramienta de enriquecimiento de datos a diario. De esta forma, si un contacto cambia de trabajo y sus direcciones de correo electrónico, cargos y números de teléfono cambian con ello, es probable que dispongas de toda la información actualizada que necesitas.

2. No lo hagas manualmente.

Además de requerir mucho tiempo, el enriquecimiento manual de datos también puede alejarte de tareas de alta prioridad y llevarte a fuentes de datos externas de baja calidad que podrían estar desactualizadas. Por eso, utilizar una herramienta de enriquecimiento de datos para automatizar este proceso es la mejor manera de obtener datos precisos de terceros. Útil tanto para tu equipo de ventas como para tus equipos de marketing.

Cómo evaluar y elegir un CRM

Con tantos CRM entre los que elegir, puede resultar difícil determinar qué sistema CRM se adapta mejor a su infraestructura tecnológica actual y ofrece la mejor función de enriquecimiento de datos. Para ayudarle en su proceso de toma de decisiones, le sugerimos lo siguiente.

1. Defina sus requisitos.

A la hora de buscar el mejor CRM para el enriquecimiento de datos, comience por identificar las características clave que se ajustan a sus objetivos empresariales. Entre las características esenciales se pueden incluir la recopilación automatizada de datos, la capacidad de integración con fuentes de datos de terceros y las herramientas de análisis avanzadas. Identificar estos requisitos agilizará su búsqueda y le garantizará la selección de un CRM que mejore eficazmente sus datos de clientes.

Características clave de un CRM para el enriquecimiento de datos

• Procesos automatizados: agiliza las tareas mediante la automatización de flujos de trabajo repetitivos, lo que libera tiempo valioso para que su equipo se centre en iniciativas estratégicas. La automatización garantiza que ningún cliente potencial o cliente se quede atrás, lo que mejora la eficiencia general.
• Enriquecimiento de contactos: encuentra automáticamente clientes potenciales, datos de clientes y oportunidades de inversión, incluidas direcciones de correo electrónico y otra información de contacto. Esta función mejora significativamente la calidad de sus datos, lo que permite estrategias de comunicación más personalizadas y eficaces.
• Canalización estructurada: realiza un seguimiento de los clientes potenciales, los clientes y las oportunidades de inversión a través de etapas bien definidas. Este enfoque estructurado garantiza la claridad y la eficacia de sus procesos de ventas e inversión, lo que le ayuda a priorizar y gestionar mejor las oportunidades.
• Secuencias de correo electrónico: aumenta la eficiencia de la comunicación con plantillas de seguimiento personalizables y secuencias automatizadas. Esta función garantiza una comunicación oportuna y coherente, lo que puede mejorar significativamente las tasas de interacción y conversión.
• Conexión con LinkedIn: importa sin problemas clientes potenciales, clientes y oportunidades de inversión desde LinkedIn, integrándolos directamente en tu CRM. Esta función no solo ahorra tiempo, sino que también garantiza que todas tus conversaciones de LinkedIn se supervisen y gestionen en una única plataforma.
• Análisis: proporciona análisis de datos esenciales y conocimientos predictivos, lo que permite una mejor planificación y toma de decisiones. Con sólidas herramientas de generación de informes y previsión, puede realizar un seguimiento de las métricas de rendimiento, identificar tendencias y tomar decisiones basadas en datos para impulsar el crecimiento.

2. Consideraciones presupuestarias

La gestión del presupuesto puede resultar complicada, pero es fundamental encontrar el equilibrio entre el coste y el retorno de la inversión. Aunque un CRM más caro puede ofrecer funciones avanzadas de enriquecimiento de datos, es importante evaluar si estas funciones aportarán beneficios cuantificables a tu startup. Busca plataformas que ofrezcan planes de precios flexibles o periodos de prueba para que puedas evaluar su eficacia sin una inversión inicial considerable.

3. Proceso de selección

Investigar y elegir el sistema CRM adecuado implica varios pasos. Comience por recopilar una lista de posibles proveedores conocidos por sus capacidades de enriquecimiento de datos. Lea las opiniones de los clientes, solicite demostraciones y consulte informes del sector. Póngase en contacto con los proveedores para conocer sus servicios de asistencia, opciones de personalización y cómo su CRM se adapta a sus necesidades específicas de enriquecimiento de datos.

4. Obtenga una demostración

Antes de decidirse por un CRM, es fundamental verlo en acción. Una demostración le permitirá conocer de primera mano las características y funcionalidades de la herramienta. Esto le permitirá evaluar si el CRM se ajusta a sus necesidades de enriquecimiento de datos. Empiece con una demostración de folk para descubrir cómo puede mejorar sus datos de clientes y optimizar sus procesos.

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Los 3 mejores CRM con las mejores herramientas de enriquecimiento de datos

1. folk 

Ideal para: CRM todo en uno

folk es un CRM todo en uno que puede ayudarte a fomentar las relaciones comerciales en varias funciones empresariales clave, como ventas, marketing, contratación, recaudación de fondos, inversiones y mucho más. Es muy apreciado por sus funciones similares a las de Notion, lo que lo convierte en uno de los CRM más fáciles de usar del mercado. Se han asociado con Apollo.io, Dropcontact y Clearbit para ofrecer a sus usuarios el mejor software de enriquecimiento de datos directamente en el CRM.

Características principales

• Enriquecimiento con un solo clic: Acceda a toda su información de contacto y utilice la sencilla herramienta de enriquecimiento de datos con un solo clic para tener todo lo que necesita al alcance de la mano.
• Gestión del proceso: elige entre una vista de lista o un estilo de tablero Kanban y personaliza el proceso para adaptarlo a tu ciclo de ventas interno específico.
• Gestión de contactos: cree listas únicas y mantenga una visión general.
• Sincronización de contactos: sincroniza todos tus contactos de múltiples plataformas en folk Gmail, Outlook y plataformas de redes sociales como LinkedIn, Facebook e Instagram.
• Combinación de correspondencia: Crea secuencias dentro de folk aprovecha su función de IA «Magic Field» para ahorrar tiempo mientras personalizas cada punto de contacto.

Precio y planes

Puedes probar folk gratuita con una prueba gratuita de 14 días. Después, los planes de suscripción mensual o anual son los siguientes.

• Estándar: 24 $ por usuario al mes.
• Premium: 48 $ por usuario al mes.
• Personalizado: desde 80 $ por usuario al mes.

2. Zoho 

Ideal para: equipos de ventas

Zoho es una plataforma CRM con potentes funciones de apoyo a las ventas. Puede ayudar en la gestión del proceso de ventas, la automatización del flujo de trabajo y la coordinación del recorrido del cliente. También cuenta con algunas funciones que dan soporte a los equipos de marketing, como la gestión de eventos y la segmentación de clientes.

Ventajas

• Gestión de contactos orientada a las ventas: proporciona un dashboard los equipos de ventas y asistencia técnica puedan supervisar los tickets de asistencia que se reciben.
• Asistente de ventas integrado: «Zia» ayuda a predecir las ventas y a redactar correos electrónicos.
• Enriquecimiento de datos: elija los campos que desea enriquecer o desactive por completo la función de enriquecimiento de datos.

Contras

• Proceso complicado de enriquecimiento de datos: los usuarios deben utilizar Zia para acceder a sus datos, donde pueden elegir qué campos se asignarán a su Zoho , y están sujetos a un límite mensual de enriquecimiento de datos.
• Experiencia de usuario centrada en las ventas: la experiencia de usuario Zoho es fácil de entender si tienes experiencia en ventas, pero puede requerir una curva de aprendizaje pronunciada si eres nuevo en este campo, ya que necesitas conocimientos sobre el ciclo de ventas, las previsiones y los canales de distribución.
• Precio y planes: El plan de precios estándar anual comienza en 14,55 $ al mes por usuario y llega hasta 51 $ al mes por usuario. Hay cuatro opciones entre las que elegir en función de cuál sea tu objetivo. Los paquetes son una opción más avanzada para aquellos que desean una integración completa y están disponibles en dos niveles diferentes. El premium tiene un elevado precio de 57 $ al mes por usuario.
  

Precio y planes

El plan gratuito Zoho está limitado a tres usuarios. A partir de ahí, para obtener más funciones y puestos, el plan de suscripción anual es el siguiente.

• Estándar: 14 $ por usuario al mes.
• Profesional: 23 $ por usuario al mes.‍
• Empresa: 40 por usuario, por mes.

3. Copper

Ideal para: usuarios de Gmail

Copper , que no es apto para usuarios de Outlook, aprovecha tu Google Workspace y convierte tu bandeja de entrada de Gmail en un CRM.

Ventajas

• Integraciones: Se integra perfectamente con otras plataformas, como Google Calendar, Google Drive, Google Sheets cuentas de Gmail.
• Fácil de usar: para cualquiera que utilice Gmail para su negocio, Copper un CRM ligero y fácil de usar para aquellos que estén familiarizados con la interfaz de Google.
• Seguimiento de acuerdos: obtenga una visión general de la actividad comercial desde su bandeja de entrada y priorice los clientes potenciales según su valor.

Contras

• Limitado a Google: la especialización Copper deja fuera a los usuarios de Outlook.

Precio y planes

El plan de suscripción anual Copper es el siguiente.

• Inicial: 12 $/asiento/mes .
• Básico: 29 $/puesto/mes.
• Profesional: 59 $/puesto/mes.
• Negocios: 134 $/puesto/mes .

Conclusión

Automatizar el proceso de enriquecimiento de datos puede ayudarle a ahorrar tiempo y crear un flujo de trabajo ininterrumpido. Especialmente si invierte en un CRM en el que pueda almacenar toda su información de contacto y mantenerla actualizada sin tener que cambiar continuamente de contexto. Aunque Zoho Copper útiles funciones de CRM, folk como la opción ideal para aquellos que necesitan un CRM todo en uno que cuente con enriquecimiento de datos. Su flexibilidad y sus flujos de trabajo personalizables facilitan la recopilación, organización y mejora de los datos de contacto, lo que garantiza que saque el máximo partido a cada interacción. El énfasis folk en la gestión de relaciones y la organización de datos lo hace especialmente adecuado para equipos que buscan enriquecer sus conjuntos de datos, ya que proporciona una solución optimizada y eficiente para mejorar la calidad y la eficacia de sus datos. Pruebe folk , gratis.

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Preguntas frecuentes

¿Qué es el enriquecimiento de datos en un CRM?

El enriquecimiento de datos en un CRM añade datos de contacto y de empresa que faltan o que se han actualizado a partir de fuentes externas. Rellena huecos como el cargo, el correo electrónico, los datos demográficos de la empresa y los enlaces sociales, lo que permite mantener los registros precisos, segmentables y listos para una divulgación específica.

¿Qué CRM es el mejor para el enriquecimiento de datos?

Para un enriquecimiento integral con flujos de trabajo sencillos, folk actualizaciones con un solo clic a través de Apollo, Dropcontact y Clearbit, además de canales y combinación de correspondencia. Zoho equipos centrados en las ventas; Copper los usuarios de Google Workspace. Prueba folk.

¿Cómo evalúa un CRM para el enriquecimiento de datos?

Prioriza el enriquecimiento nativo o las integraciones robustas, la sincronización de contactos, la automatización, la captura de LinkedIn, la deduplicación, la asignación de campos, el análisis, los permisos y la API. Comprueba la cobertura de los datos, la precisión, los límites, los precios y la prueba para confirmar el retorno de la inversión y la compatibilidad con tu pila.

¿Cuáles son las mejores prácticas para mantener los datos de CRM enriquecidos y precisos?

Automatice el enriquecimiento, programe actualizaciones rutinarias, estandarice los campos, valide las fuentes, elimine duplicados con frecuencia, registre la procedencia de los datos y minimice las ediciones manuales. Utilice alertas para cambios en los trabajos y rebotes, y revise semanalmente los segmentos prioritarios.

Más recursos

• Aprenda a aprovechar el enriquecimiento de datos con un solo clic en folk.
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