El mejor CRM para agencias de diseño

A quién va dirigida esta guía

Como agencia de diseño con entre 20 y 50 miembros en el equipo, gestionar las relaciones con los clientes, realizar un seguimiento de los proyectos y mantener la organización entre varios equipos creativos puede ser un reto complejo.

Un potente sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) diseñado específicamente para agencias de diseño medianas puede ayudarte a optimizar tus flujos de trabajo, realizar un seguimiento de las comunicaciones con los clientes, gestionar los plazos de los proyectos y automatizar los seguimientos en tu equipo en expansión.

El CRM adecuado permite que tu agencia de entre 20 y 50 personas se centre en ofrecer un trabajo creativo excepcional, al tiempo que garantiza un funcionamiento fluido y unas relaciones sólidas con los clientes a gran escala.

En esta entrada del blog, exploraremos las mejores opciones de CRM para agencias de diseño como la suya, destacando herramientas que le ayudarán a aumentar la eficiencia, mejorar la colaboración entre departamentos y gestionar el crecimiento a medida que pasa de ser un pequeño estudio a convertirse en una importante potencia creativa.

Por qué necesitas un CRM

Sin el CRM adecuado en tu conjunto de tecnologías, tus prioridades se desvían en tu equipo de entre 20 y 50 personas. Las tareas que deberían llevar unos minutos acaban llevando horas cuando varios miembros del equipo tienen que actualizar manualmente todo en diferentes departamentos. Y se producen errores cuando la coordinación se vuelve compleja debido al tamaño de tu agencia.

Desafíos sin un CRM

Es muy probable que tu agencia de diseño de tamaño medio ya esté experimentando estos retos sin darse cuenta.

• Desorganización: Gestionar la información de los clientes y los detalles de los proyectos en múltiples plataformas con entre 20 y 50 miembros del equipo conduce al caos y a la falta de comunicación.
• Oportunidades perdidas: la falta de un sistema unificado da lugar a seguimientos olvidados y a la pérdida de negocios, ya que su agencia gestiona docenas de proyectos simultáneos.
• Procesos ineficientes: el seguimiento manual de las tareas y las comunicaciones supone una pérdida de tiempo valioso en todos los departamentos, desde la gestión de cuentas hasta los equipos creativos.
• Falta de información: sin datos centralizados, tomar decisiones informadas sobre la asignación de recursos y las prioridades de los clientes se convierte en un reto para los directivos.
• Comunicación inconsistente: los canales de comunicación inconexos pueden confundir a los clientes y a los miembros del equipo cuando hay varias personas involucradas en cada proyecto.

Ventajas de un CRM

Afortunadamente, con el CRM adecuado, puede esperar obtener numerosas ventajas que tendrán un impacto directo en las operaciones diarias de su agencia de entre 20 y 50 personas.

• Información centralizada: todos los datos de clientes y proyectos en un solo lugar para que todo tu equipo, desde los diseñadores junior hasta los gestores de cuentas senior, puedan acceder fácilmente a ellos.
• Mayor eficiencia: automatice las tareas repetitivas en todos los departamentos, liberando tiempo para el trabajo creativo y la planificación estratégica.
• Mejora de las relaciones con los clientes: realice un seguimiento constante de las interacciones entre los miembros del equipo y ofrezca un servicio personalizado a gran escala.
• Mejor toma de decisiones: información basada en datos para orientar las estrategias empresariales y la asignación de recursos para su agencia en crecimiento.
• Aumento de las ventas: optimización del proceso de ventas para close más rápidamente y gestionar de forma eficaz un mayor volumen de clientes potenciales.
• Comunicación coherente: la mensajería unificada garantiza que todos los miembros de su equipo de entre 20 y 50 personas estén en sintonía.
  
  

Cómo optimizar el flujo de trabajo de tu agencia de diseño con un CRM

Crear una única fuente de información fiable en la que pueda confiar todo tu equipo, compuesto por entre 20 y 50 personas, no es fácil. Sin embargo, existen formas de utilizar un CRM para crear procesos fáciles de seguir, lograr coherencia entre los departamentos y ahorrar tiempo a medida que tu agencia crece.

1. Traza un mapa de tu proceso.

Definir y realizar un seguimiento de las etapas de su proceso de diseño es fundamental para la eficiencia y ayuda a todos los miembros de su agencia de entre 20 y 50 personas a asegurarse de que están en sintonía. Un CRM puede ayudarte a trazar estas etapas con claridad, desde el contacto inicial con el cliente hasta la finalización del proyecto, garantizando la coherencia entre los distintos gestores de cuentas y responsables de proyectos. Esto te permite visualizar tu flujo de trabajo, identificar los cuellos de botella entre departamentos y garantizar que todos los proyectos avancen sin problemas, independientemente de los miembros del equipo que participen en ellos. Con un CRM, puedes establecer hitos, asignar tareas en toda tu agencia y supervisar el progreso en tiempo real, asegurándote de que nada se te escape mientras gestionas docenas de proyectos simultáneos.

2. Calificación de clientes potenciales

Evaluar y calificar los clientes potenciales se vuelve fundamental cuando tu agencia de 20 a 50 personas maneja un gran volumen de clientes potenciales. Un CRM para agencias de diseño puede automatizar la puntuación de clientes potenciales en función de criterios como el presupuesto del proyecto, el calendario y las necesidades del cliente, lo que ayuda a su equipo de desarrollo empresarial a establecer prioridades de forma eficaz. Esto le ayuda a asignar los recursos de forma más estratégica entre sus departamentos y a garantizar que el personal sénior se centre en las oportunidades de mayor valor. Al integrar su CRM con su sitio web y sus plataformas de redes sociales, puede captar clientes potenciales directamente y calificarlos utilizando parámetros predefinidos, lo que garantiza que su equipo de ventas se centre en las oportunidades más prometedoras, mientras que el personal junior se encarga de la selección inicial.

3. Divulgación y seguimiento

Las campañas automatizadas por correo electrónico y LinkedIn se vuelven esenciales cuando tu agencia de 20 a 50 personas gestiona cientos de clientes potenciales y clientes simultáneamente. Un CRM puede ayudarte a crear plantillas de correo electrónico personalizadas y programar seguimientos entre los miembros del equipo, manteniendo el interés de tus clientes potenciales sin que los ocupados gestores de cuentas tengan que realizar ningún esfuerzo manual. Por ejemplo, puedes configurar una serie de correos electrónicos de bienvenida para los nuevos clientes potenciales o recordatorios para los proyectos en curso que se envían automáticamente al miembro del equipo correspondiente. Las integraciones de LinkedIn permiten a varios miembros del personal de desarrollo empresarial conectar con clientes potenciales, compartir tu cartera y fomentar las relaciones a través de contenidos específicos, todo ello coordinado dentro de tu CRM.

4. Cultivar los clientes potenciales y actuales existentes.

Las ventas adicionales y las ventas cruzadas son fundamentales para maximizar los ingresos de los clientes existentes, lo que resulta especialmente importante para las agencias con entre 20 y 50 miembros en su equipo que necesitan un crecimiento constante de los ingresos. Un CRM le permite realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes en todo su equipo e identificar oportunidades para ofrecer servicios adicionales de forma sistemática. Por ejemplo, si un cliente le ha contratado anteriormente para el desarrollo de su marca, puede sugerirle servicios de diseño web o marketing, con flujos de trabajo automatizados que garantizan el seguimiento por parte del especialista adecuado. Los flujos de trabajo automatizados pueden enviar recomendaciones personalizadas basadas en proyectos anteriores, lo que garantiza que usted siga siendo la primera opción y añada valor continuamente a sus clientes, al tiempo que coordina los esfuerzos de su equipo en crecimiento.

Cómo evaluar y elegir un CRM

1. Defina sus requisitos.

Como fundador de una agencia de diseño que gestiona entre 20 y 50 miembros del equipo, es fundamental identificar las características clave que optimizarán tu flujo de trabajo y mejorarán las relaciones con los clientes en varios departamentos. Busca un CRM que ofrezca capacidades de gestión de proyectos, herramientas de comunicación con los clientes e integración con el software de diseño que utiliza todo tu equipo. Características como dashboards personalizables, automatización de tareas, intercambio de archivos y colaboración entre varios usuarios son esenciales para mantener tus proyectos de diseño en marcha y garantizar una colaboración fluida dentro de tu agencia en crecimiento.

Características principales de un CRM para agencias de diseño

• Procesos automatizados: agiliza las tareas mediante la automatización de flujos de trabajo repetitivos en equipos de entre 20 y 50 personas, lo que reduce la coordinación manual.
• Enriquecimiento de contactos: encuentra automáticamente las direcciones de correo electrónico y la información de contacto de clientes potenciales y clientes, lo que mejora la eficiencia de su equipo de desarrollo empresarial.
• Canalización estructurada: realiza un seguimiento de los clientes potenciales y los clientes a través de etapas definidas, lo que garantiza la claridad y la eficacia del proceso entre varios gestores de cuentas.
• Secuencias de correo electrónico: aumenta la eficiencia de la comunicación con plantillas de seguimiento y secuencias automatizadas que funcionan de manera coherente en todo tu equipo.
• Integración con redes sociales: importa sin problemas contactos y clientes potenciales de LinkedIn, Sales Navigator, Instagram, X y otras plataformas para aprovechar tu red dentro del CRM en todos los departamentos.
• Analytics Proporciona análisis de datos esenciales y conocimientos predictivos para una mejor planificación y asignación de recursos en su agencia de entre 20 y 50 personas.

2. Consideraciones presupuestarias

Para las agencias con entre 20 y 50 miembros en su equipo, vale la pena asegurarse de equilibrar el coste con el retorno de la inversión en toda la organización. Considere los beneficios a largo plazo de una mejor gestión de los clientes, un aumento de la productividad y un mejor seguimiento de los proyectos cuando se multiplican por todo su equipo en crecimiento. Aunque algunos CRM pueden tener un coste inicial más elevado, a la larga pueden ahorrarle mucho tiempo y dinero al reducir las tareas manuales y mejorar la satisfacción de los clientes a gran escala. Busque soluciones escalables que puedan crecer con su agencia de 20 a más de 50 empleados sin arruinarle ni requerir revisiones completas del sistema.

3. Proceso de selección

Elegir el proveedor de CRM adecuado para tu agencia mediana implica una investigación exhaustiva y una cuidadosa consideración de la funcionalidad multiusuario. Empieza por leer reseñas y testimonios de otras agencias de diseño con equipos de tamaño similar para comprender sus experiencias con la escalabilidad. Solicita demostraciones o versiones de prueba para conocer de primera mano la interfaz de usuario y las funciones del CRM en las diferentes funciones de los usuarios de tu organización. Evalúe los recursos de atención al cliente y formación del proveedor para asegurarse de que dispone de la ayuda que necesita durante la implementación y más allá para su equipo de 20 a 50 personas. Dé prioridad a los proveedores con una sólida trayectoria en el servicio a agencias de diseño en crecimiento.

4. Obtenga una demostración

Una vez que haya preseleccionado las posibles plataformas de CRM, es el momento de probarlas y compararlas con varios miembros del equipo de diferentes departamentos. Aproveche el periodo de prueba para comprobar cómo se integra el CRM con las herramientas y procesos existentes en su agencia de entre 20 y 50 personas. Presta atención a la facilidad de uso, las opciones de personalización y las capacidades de generación de informes que funcionan tanto para los colaboradores individuales como para la dirección. Recopila los comentarios de los responsables de tu equipo para asegurarte de que el CRM satisface las necesidades de todos, tanto en lo que respecta a las funciones creativas como a la gestión de cuentas y el liderazgo. Por último, compara los planes de precios y las condiciones contractuales para tomar una decisión informada que se ajuste a los objetivos y al presupuesto de tu agencia. Empieza por solicitar una demostración de folk ver si es la opción adecuada para tu equipo en expansión.

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3 consejos para implementar un CRM

1. Importa tus datos a tu nuevo CRM

La migración de los datos existentes es un paso fundamental en el proceso de implementación del CRM para tu agencia de entre 20 y 50 personas, ya que probablemente tengas acumulados una gran cantidad de datos de clientes y proyectos. Empieza por exportar tus datos como un archivo CSV desde tu CRM actual o tu sistema de hojas de cálculo. Si utilizas HubSpot, puedes seguir las instrucciones que se indican aquí. Para Pipedrive , los pasos detallados para la exportación están disponibles aquí. Una migración de datos adecuada garantiza una transición fluida y ayuda a mantener la continuidad en las relaciones con los clientes entre todos los miembros del equipo, evitando cualquier interrupción en los proyectos en curso durante el cambio.

2. Crea tu primer pipeline

Las agencias de diseño con equipos de entre 20 y 50 miembros suelen tener flujos de trabajo complejos que deben adaptarse a múltiples disciplinas y etapas de aprobación. Empiece por crear etapas que se correspondan con las fases típicas de sus proyectos, como «Consulta inicial», «Desarrollo de la propuesta», «Conceptos de diseño», «Revisión del cliente», «Revisiones», «Aprobación final» y «Entrega del proyecto». Este proceso personalizado debe reflejar cómo fluye el trabajo entre los diferentes departamentos y jefes de equipo, lo que le ayudará a realizar un seguimiento del progreso y gestionar las tareas de forma más eficiente en toda su organización en crecimiento, al tiempo que mantiene la coherencia independientemente de los miembros del equipo que se encarguen de cuentas específicas.

3. Incorpora a tu equipo

La implementación exitosa de un CRM en una agencia de entre 20 y 50 personas depende de la adopción integral por parte de todos los departamentos. Realice sesiones de formación específicas para cada función con el fin de familiarizar a los diferentes miembros del equipo con el nuevo sistema, desde los directores creativos hasta los gestores de cuentas y los coordinadores de proyectos. Destaque sus ventajas, como la mejora de la gestión de clientes y la optimización del seguimiento de proyectos, para fomentar la aceptación en toda la organización. Asegúrese de que los jefes de equipo de cada departamento comprendan cómo utilizar el CRM de forma eficaz y puedan formar a sus subordinados directos, creando un efecto en cadena que maximice la adopción y el aumento de la productividad en toda la agencia.

Los 5 mejores CRM para agencias de diseño

1. folk

folk la plataforma CRM ideal para agencias de diseño con entre 20 y 50 miembros en su equipo, ya que ofrece procesos personalizables, herramientas basadas en inteligencia artificial e integraciones perfectas que se adaptan a la perfección al crecimiento de los equipos creativos, al tiempo que mantienen la simplicidad y la eficiencia.

Características principales

• Enriquecimiento de contactos: Enriquece automáticamente los datos de contacto buscando direcciones de correo electrónico y URL de LinkedIn, lo que permite una comunicación eficaz entre los 20 y 50 miembros de su equipo sin necesidad de introducir datos manualmente ni incurrir en costes adicionales.
• Integración con redes sociales: importe contactos de LinkedIn, Sales Navigator, Instagram, X y otras plataformas sin problemas, lo que permite a varios miembros del equipo aprovechar su red de folk plantillas de comunicación optimizadas.
• Combinación de correspondencia y secuencias de correo electrónico: sincronización completa del correo electrónico compatible con Gmail y Outlook, con plantillas y funciones de seguimiento perfectas para coordinar las comunicaciones entre departamentos.
• Funciones basadas en IA: las herramientas de IA ayudan a gestionar los contactos y las relaciones, automatizan las tareas rutinarias y sugieren acciones que se adaptan perfectamente a las agencias con entre 20 y 50 miembros en su equipo.
• Múltiples canales: personaliza dashboards tableros Kanban o vistas de lista, perfectos para gestionar simultáneamente diferentes líneas de servicio y flujos de trabajo de equipo en tu agencia en crecimiento.

Ventajas

• Facilidad de uso: folk diseñado específicamente para equipos como el suyo, con una interfaz intuitiva que requiere una formación mínima para los 20-50 empleados de su agencia, lo que garantiza una rápida adopción por parte de los equipos creativos y de gestión de cuentas.
• Solución integral: folk la necesidad de utilizar múltiples herramientas al permitirle importar contactos desde LinkedIn, encontrar automáticamente direcciones de correo electrónico, crear secuencias de correos electrónicos y realizar un seguimiento de las interacciones en los procesos, lo que supone un importante ahorro de tiempo y dinero para las agencias en crecimiento.
• Escalabilidad perfecta: campos personalizados, procesos, automatización y flujos de trabajo que crecen sin problemas de 20 a más de 50 miembros del equipo sin necesidad de revisar el sistema ni aumentar su complejidad.
• Amplias integraciones: con más de 6000 integraciones de aplicaciones, incluidas herramientas de diseño, folk tu flujo de trabajo y reduce la introducción manual de datos en todos los departamentos, lo que lo hace perfecto para agencias creativas con diversas pilas tecnológicas.

Contras

• Informes y análisis: folk análisis avanzados, como información sobre el proceso de ventas y la fase de los acuerdos, previsiones de ingresos ponderadas y desgloses del rendimiento por propietario, canal, región y campos personalizados.

Precio y planes

folk un valor excepcional para agencias de diseño con entre 20 y 50 miembros en su equipo, con precios transparentes que se adaptan de forma predecible a medida que creces.

• Estándar: 20 $ por usuario al mes, ideal para agencias en crecimiento.
• Premium: 40 $ por usuario al mes, ideal para equipos consolidados de entre 20 y 50 personas.
• Personalizado: desde 60 $ por usuario al mes, para agencias con necesidades avanzadas.

2 HubSpot

HubSpot CRM es una plataforma integral que ofrece herramientas integradas para gestionar las ventas, el marketing, el servicio al cliente y las operaciones, aunque puede resultar compleja y costosa para las agencias de diseño de tamaño medio.

Características principales

• Marketing Hub: incluye herramientas de marketing por correo electrónico, seguimiento de anuncios, páginas de destino y generación de clientes potenciales, aunque puede resultar abrumador para las agencias de diseño centradas en el trabajo con los clientes.
• Centro de ventas: ofrece seguimiento de operaciones, gestión del flujo de trabajo, automatización de ventas y generación de informes, elementos esenciales para gestionar los proyectos de los clientes y cerrar operaciones de manera eficiente.
• Centro de servicios: ofrece herramientas de atención al cliente como tickets, chat en vivo y bases de conocimientos, lo que garantiza la asistencia y la satisfacción del cliente.
• Centro de operaciones: sincroniza y automatiza los procesos empresariales entre diferentes sistemas, aunque puede resultar más complejo de lo necesario para la mayoría de las agencias de diseño.
• Puntuación de clientes potenciales: prioriza los clientes potenciales con puntuaciones predictivas para mejorar la eficiencia de ventas de las agencias que gestionan múltiples clientes potenciales.

Ventajas

• Plataforma integral: solución todo en uno con herramientas de marketing, ventas y servicio, aunque esta amplitud puede resultar excesiva para las agencias centradas en el diseño.
• Nivel gratuito disponible: ofrece una versión gratuita robusta que incluye funciones esenciales de CRM, adecuada para equipos más pequeños dentro de su alcance.
• Automatización potente: proporciona potentes herramientas de automatización para los flujos de trabajo de marketing y ventas, lo que resulta beneficioso para las agencias que gestionan grandes volúmenes de clientes potenciales.
• Informes exhaustivos: Funciones avanzadas de análisis y generación de informes, aunque pueden resultar más complejas de lo que necesitan la mayoría de las agencias de diseño.
• Gran ecosistema: amplia gama de integraciones y una gran comunidad de usuarios, que proporcionan amplios recursos y asistencia.

Contras

• Aumento de los costes: los precios se vuelven muy elevados para las agencias con entre 20 y 50 miembros en su equipo, y a menudo superan los presupuestos a medida que se añaden usuarios y funciones.
• Sobrecarga por complejidad: muchas funciones diseñadas para grandes empresas que las agencias de diseño no necesitan, lo que genera una complejidad innecesaria para los equipos creativos.
• Curva de aprendizaje: Las funciones avanzadas requieren un tiempo de formación considerable, lo que puede suponer un reto para los profesionales del diseño ocupados y centrados en el trabajo con los clientes.
• Limitaciones de las funciones: muchas funciones esenciales requieren costosas actualizaciones, lo que encarece el coste total de propiedad para las agencias en crecimiento.
• Diseño excesivo: creado para grandes empresas en lugar de agencias creativas, lo que da lugar a funciones que no se utilizan y flujos de trabajo complicados.

Precio y planes

Los precios de HubSpot pueden resultar prohibitivos para las agencias de diseño de entre 20 y 50 personas con una suscripción anual.

• Arranque: 15 $ por usuario al mes.
• Profesional: 450 $ por usuario al mes (extremadamente caro para la mayoría de las agencias de diseño).
• Empresa: 1500 $ por usuario al mes (coste prohibitivo para equipos creativos).

3. Pipedrive

Pipedrive es un CRM centrado en las ventas para pequeñas empresas que ofrece gestión de clientes potenciales, automatización y visualización del proceso de ventas, aunque carece de algunas funciones avanzadas que necesitan las agencias de diseño en crecimiento.

Características principales

• Gestión de clientes potenciales y operaciones: herramientas básicas para gestionar los datos de los clientes y los procesos de ventas, adecuadas para procesos de ventas sencillos.
• Automatización de ventas: Automatización limitada del flujo de trabajo en comparación con plataformas más avanzadas, lo que puede no satisfacer las necesidades de los flujos de trabajo complejos de las agencias de diseño.
• Integración con el correo electrónico: sincronización y plantillas de correo electrónico estándar, aunque carece de las capacidades avanzadas de secuenciación que necesitan las agencias en crecimiento.
• Informes básicos: herramientas estándar de análisis y generación de informes, pero no tan completas como las soluciones diseñadas para agencias con equipos de entre 20 y 50 miembros.
• Personalización sencilla: opciones de personalización limitadas en comparación con plataformas más flexibles como folk

Ventajas

• Canales visuales: enfoque limpio y visual para gestionar los canales de ventas, fácil de entender para los equipos de diseño.
• Punto de entrada asequible: costes iniciales más bajos en comparación con las soluciones empresariales, aunque las funciones son más limitadas.
• Fácil de usar: interfaz sencilla que resulta relativamente fácil de aprender y aplicar en todos los equipos.
• Enfoque en ventas: Diseñado específicamente para la gestión de ventas con un seguimiento sencillo de las transacciones.
• Aplicación móvil: Buena funcionalidad móvil para equipos que necesitan acceso sobre la marcha.

Contras

• Escalabilidad limitada: las funciones y las opciones de personalización no se adaptan bien a las agencias de diseño en crecimiento con entre 20 y 50 miembros en su equipo.
• Automatización básica: Las capacidades de automatización son limitadas en comparación con plataformas más avanzadas, lo que requiere más trabajo manual.
• Sin funciones de marketing: carece de herramientas de marketing integradas que las agencias de diseño necesitan para generar y cultivar clientes potenciales.
• Integraciones limitadas: menos integraciones de terceros en comparación con plataformas más completas como folk .
• Limitaciones en la generación de informes: Funciones básicas de generación de informes que pueden no proporcionar la información que las agencias en crecimiento necesitan para la planificación estratégica.

Precio y planes

Los precios Pipedrive se basan en una suscripción anual, aunque los costes se acumulan rápidamente para equipos más grandes.

• Plan Essential: desde 24 $ por usuario al mes.
• Plan avanzado: desde 44 $ por usuario al mes.
• Plan de potencia: desde 79 $ por usuario al mes.
• Plan Enterprise: desde 129 $ por usuario al mes.

4 Capsule CRM

Capsule CRM es una plataforma sencilla de gestión de relaciones con los clientes diseñada para pequeñas empresas, aunque puede carecer de las funciones avanzadas y la escalabilidad que necesitan las agencias de diseño con entre 20 y 50 miembros en su equipo.

Características principales

• Canalización de ventas única: gestión básica de la canalización que puede resultar demasiado simplista para agencias que gestionan múltiples líneas de servicio y tipos de clientes.
• Almacenamiento de contactos: gestión estándar de contactos con un límite de 30 000 contactos, lo que puede ser adecuado para agencias más pequeñas, pero limitante para el crecimiento.
• Gestión básica de tareas: asignación sencilla de tareas y seguimiento de plazos, aunque carece de las funciones de gestión de proyectos que suelen necesitar las agencias de diseño.
• Automatización limitada: automatización básica del flujo de trabajo que puede no satisfacer las complejas necesidades de los equipos creativos en crecimiento.
• Integraciones estándar: conexiones básicas con herramientas comunes, pero con menos opciones que las plataformas más completas.

Ventajas

• Interfaz sencilla: diseño limpio y sencillo, fácil de aprender para equipos pequeños.
• Precios asequibles: punto de entrada más económico en comparación con las soluciones empresariales.
• Gestión de contactos: Sólida gestión básica de contactos y seguimiento de oportunidades de venta.
• Configuración rápida: proceso de implementación rápido para equipos que desean comenzar rápidamente.
• Diseño británico: interfaz bien diseñada con atención a los detalles de la experiencia del usuario.

Contras

• Escalabilidad limitada: las funciones no se adaptan bien a las agencias que pasan de 20 a 50 miembros en su equipo, ya que carecen de herramientas de colaboración avanzadas.
• Conjunto de funciones básicas: Carece de muchas funciones que necesitan las agencias de diseño en crecimiento, como la automatización avanzada y la gestión de múltiples procesos.
• Personalización limitada: menos opciones de personalización en comparación con plataformas más flexibles como folk .
• Limitaciones del servicio de asistencia: Opciones limitadas de asistencia al cliente, principalmente por correo electrónico, en lugar de un servicio de asistencia integral para equipos en crecimiento.
• Brechas de integración: Menos integraciones con las herramientas de diseño y el software creativo que suelen utilizar las agencias.

Precio y planes

• Plan inicial: desde 21 $ por usuario al mes.
• Plan de crecimiento: desde 38 $ por usuario al mes.
• Plan avanzado: desde 60 $ por usuario al mes.
• Plan Ultimate: desde 75 $ por usuario al mes.

5. Zoho

Zoho es un sistema CRM completo con amplias funciones, aunque puede resultar demasiado complejo para agencias de diseño con equipos de entre 20 y 50 miembros que necesitan flujos de trabajo optimizados y centrados en la creatividad.

Características principales

• Amplia personalización: dashboards informes altamente personalizables, aunque esta complejidad puede resultar abrumadora para los equipos creativos centrados en el trabajo de diseño.
• Gestión de clientes potenciales: seguimiento exhaustivo de contactos y clientes potenciales, aunque la interfaz puede resultar algo confusa para los flujos de trabajo de las agencias de diseño.
• Comunicación multicanal: se integra con el correo electrónico, el teléfono, las redes sociales y el chat en vivo, lo que ofrece amplias opciones de comunicación.
• Automatización del flujo de trabajo: Funciones avanzadas de automatización, aunque requieren mucho tiempo de configuración y conocimientos técnicos.
• Características empresariales: amplio conjunto de funciones diseñado para grandes organizaciones, que puede ser más de lo que necesitan la mayoría de las agencias de diseño.

Ventajas

• Suite completa: se integra con muchos Zoho , creando un amplio ecosistema empresarial.
• Profundidad de personalización: amplias opciones de personalización para organizaciones que necesitan soluciones altamente adaptadas.
• Funciones de IA: el asistente Zia AI proporciona análisis y automatización, aunque requiere formación para utilizarlo de forma eficaz.
• Múltiples canales de comunicación: admite varios métodos de comunicación dentro de una única plataforma.
• Precios escalables: varios niveles de precios para adaptarse a diferentes tamaños de empresas.

Contras

• Sobrecarga por complejidad: Curva de aprendizaje pronunciada que puede abrumar a los equipos de las agencias de diseño, que necesitan centrarse en el trabajo creativo en lugar de en la gestión del CRM.
• Complejidad de la configuración: la configuración inicial requiere una inversión de tiempo considerable y conocimientos técnicos, lo que supone un reto para los equipos centrados en la creatividad.
• Problemas con la interfaz: muchos usuarios consideran que la interfaz está desactualizada y es confusa en comparación con plataformas modernas e intuitivas como folk .
• Preocupaciones sobre el rendimiento: puede ser lento con conjuntos de datos grandes u operaciones complejas, lo que resulta frustrante para los equipos de diseño con mucho trabajo.
• Limitaciones de integración: Aunque se integra bien en el ecosistema Zoho, las conexiones con herramientas específicas de diseño pueden ser limitadas.

Precio y planes

Zoho un plan gratuito limitado a tres usuarios. Los precios de la suscripción anual son los siguientes.

• Estándar: 20 $ por usuario al mes.
• Profesional: 35 por usuario, por mes.
• Empresa:50 por usuario, por mes.

Conclusión

Elegir el mejor CRM para tu agencia de diseño de entre 20 y 50 personas es fundamental para optimizar las operaciones, mejorar las relaciones con los clientes y aumentar la eficiencia general de tu equipo en crecimiento. Para agencias de tu tamaño, folk destaca como el claro ganador, ya que ofrece el equilibrio perfecto entre potentes funciones, diseño intuitivo y precios escalables que crecen con tu equipo. A diferencia de soluciones empresariales excesivamente complejas como HubSpot o plataformas limitadas como Capsule, folk ofrece exactamente lo que necesitan las agencias de diseño en crecimiento: enriquecimiento de contactos sin fisuras, integración con redes sociales, secuencias de correo electrónico automatizadas y herramientas basadas en inteligencia artificial que funcionan sin esfuerzo en todos los departamentos. Al implementar folk , puede alcanzar nuevos niveles de productividad y satisfacción del cliente, al tiempo que mantiene el enfoque creativo que impulsa el éxito de su agencia.

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Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor sistema CRM para pequeñas empresas?

No hay una única opción mejor; adapta las características y el presupuesto a tus necesidades. Las opciones incluyen folk, HubSpot, Pipedrive y Zoho. Para las agencias de diseño, folk canales, enriquecimiento y secuencias de correo electrónico. Consulta folk.

¿Las agencias de diseño necesitan un CRM?

Sí. Un CRM centraliza los datos de los clientes, automatiza los seguimientos, realiza un seguimiento de los procesos y proyectos, y coordina la comunicación entre los equipos. Esto reduce los errores, agiliza los traspasos y mejora la retención a medida que la agencia crece hasta alcanzar una plantilla de entre 20 y más de 50 personas.

¿Cuánto cuesta un CRM para una agencia de entre 20 y 50 personas?

Para la mayoría, el coste oscila entre 20 y 50 dólares por usuario al mes. folk: 20-40 dólares; Zoho: 20-50 dólares; Pipedrive: 24-129 dólares. HubSpot puede aumentar rápidamente con la incorporación de nuevos centros y puestos. El gasto total depende de los usuarios, las funciones y el plazo de facturación.

¿Qué características debe incluir un CRM para agencias de diseño?

Busca canales personalizables, enriquecimiento de contactos, secuencias de correo electrónico, automatización de tareas, colaboración multiusuario, importación de LinkedIn e informes. Las integraciones con herramientas de diseño y comunicación ayudan a mantener los flujos de trabajo en un solo lugar.