3 informes esenciales de CRM para impulsar el crecimiento de tu negocio

Por qué son importantes los informes de CRM

Dato curioso: los CRM pueden hacer mucho más que mantener tus contactos organizados. 

Pueden optimizar su flujo de trabajo e impulsar el crecimiento al convertir sus datos en informes prácticos, ofreciendo información valiosa para mejorar su proceso de ventas. 

En esta entrada del blog, exploraremos tres tipos clave de informes de CRM y sus métricas esenciales para ayudarte a maximizar tu potencial de ventas.

3 informes CRM esenciales que toda empresa necesita para impulsar su crecimiento

Desde informes generales sobre el rendimiento de las ventas hasta una mejor comprensión del seguimiento y la conversión de clientes potenciales, hay una gran cantidad de información que tu CRM puede destacar para impulsar tu crecimiento.

Para equipos de ventas medianos, de entre 20 y 50 personas, contar con las capacidades adecuadas de generación de informes CRM puede marcar la diferencia entre alcanzar los objetivos y quedarse corto.

Por qué son importantes: estos informes ayudan a identificar a los representantes de ventas con mejor rendimiento, optimizar estrategias y establecer objetivos de ventas realistas para impulsar el crecimiento del negocio.

1. Informes de rendimiento de ventas

Los informes de rendimiento de ventas ofrecen una visión detallada de las actividades de ventas, las conversiones y la generación de ingresos de su equipo.

Las métricas clave para los informes de rendimiento de ventas incluyen:

Ingresos generados

Los ingresos generados te ayudan a realizar un seguimiento del rendimiento financiero total de tu equipo de ventas. Puedes medir cualquier campo personalizado añadido a tu grupo, como los ingresos recurrentes anuales (ARR) o el valor de la operación. Para obtener información más detallada, puedes aplicar filtros para ver los ingresos generados por compañero de equipo asignado, sector o cualquier etiqueta personalizada.

Tasa de conversión (número de operaciones cerradas)

Calcula el número de clientes potenciales o cuentas que tu equipo ha cerrado a lo largo del tiempo.

Puede medir el campo «Estado» añadido a su grupo utilizando el valor «Cerrado» o «Ganado» y seleccionando la fórmula adecuada (Recuento o Ratio). Puede añadir filtros para ver el número de operaciones cerradas por un compañero de equipo asignado, sector o cualquier etiqueta personalizada.

Valor medio de la operación

Obtenga información sobre el valor medio de los acuerdos que cierra su equipo a lo largo del tiempo. Puede calcular esta métrica dividiendo el valor total de los acuerdos cerrados por el número de acuerdos cerrados en un periodo específico. A continuación, puede añadir filtros para analizar el valor medio de los acuerdos por categoría de producto, región o cualquier campo personalizado relevante para su negocio.

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2. Informes de seguimiento y conversión de clientes potenciales 

Los informes de seguimiento y conversión de clientes potenciales proporcionan información sobre el recorrido de los clientes potenciales desde el contacto inicial hasta la conversión exitosa, destacando las métricas clave y los cuellos de botella.

Por qué son importantes: estas métricas son cruciales para comprender las tendencias de generación de clientes potenciales, optimizar la asignación de recursos y perfeccionar las estrategias para mantener un canal de ventas coherente y eficaz. Para los equipos de ventas que gestionan entre 20 y 50 miembros, tener una visibilidad clara del seguimiento de los clientes potenciales se convierte en algo esencial para coordinar los esfuerzos y evitar que se pierdan oportunidades.

Las métricas clave para el seguimiento de clientes potenciales y los informes de conversión incluyen:

Clientes potenciales por fecha de creación 

El seguimiento de los clientes potenciales por fecha de creación ayuda a las empresas a supervisar la eficacia de sus esfuerzos de generación de clientes potenciales a lo largo del tiempo. Esta métrica proporciona información sobre el volumen de nuevos clientes potenciales que entran en el proceso de ventas durante períodos específicos, lo que permite a los equipos identificar tendencias, estacionalidad o el impacto de las campañas de marketing. Al comprender cuándo se generan los clientes potenciales, las empresas pueden asignar mejor los recursos, programar los esfuerzos de divulgación y evaluar el rendimiento de los canales de marketing para garantizar un flujo constante de clientes potenciales.

Clientes potenciales, ingresos y valor medio de las operaciones por fecha de cierre

El seguimiento de los clientes potenciales, los ingresos y el valor medio de las operaciones por fecha de cierre es esencial para comprender el rendimiento de las ventas a lo largo del tiempo. Esta métrica destaca cuándo se cierran las operaciones, lo que ofrece información sobre los ciclos de ventas, los períodos de máxima recaudación y las tendencias en el volumen de las operaciones. Al analizar estos datos, las empresas pueden optimizar sus previsiones, identificar los períodos de mayor rendimiento en ventas y perfeccionar sus estrategias para close operaciones de forma eficaz. También ofrece una imagen clara de cómo los diferentes clientes potenciales contribuyen a los ingresos generales, lo que sirve de guía para establecer prioridades.

Clientes potenciales por estado

Los clientes potenciales por estado proporcionan una instantánea de la situación de los clientes potenciales en el proceso de ventas, por ejemplo, nuevos, cualificados, en negociación o cerrados. Esta métrica ayuda a las empresas a evaluar el estado del proceso y a identificar cuellos de botella o áreas de mejora. Por ejemplo, un exceso de clientes potenciales estancados en la fase de cualificación puede indicar problemas con la divulgación inicial o la alineación de criterios. El seguimiento de estos datos permite a los equipos de ventas centrarse en hacer avanzar a los clientes potenciales a través del proceso de manera eficiente, asegurándose de que no se pase por alto ninguna oportunidad.

Clientes potenciales por sector 

Clasificar los clientes potenciales por sector ayuda a las empresas a adaptar su enfoque en función de las necesidades y preferencias específicas de cada sector. Esta métrica resulta especialmente útil para identificar qué sectores generan más clientes potenciales o producen las tasas de conversión más altas. Comprender las tendencias específicas de cada sector permite a los equipos perfeccionar sus mensajes, personalizar sus ofertas de productos y asignar recursos a los mercados con mayor potencial. También facilita la planificación estratégica para diversificar o profundizar la penetración en el mercado.

Lidera por razón perdida 

El seguimiento de los clientes potenciales por motivo de pérdida proporciona información muy valiosa sobre por qué los clientes potenciales no se convirtieron. Ya sea por el precio, la competencia, el momento o la falta de necesidad, comprender estos motivos ayuda a las empresas a identificar áreas de mejora en sus ofertas, mensajes o procesos de venta. Esta métrica permite a los equipos ajustar sus estrategias, abordar las objeciones comunes y reducir las oportunidades perdidas en el futuro. Con el tiempo, el análisis de los motivos de pérdida puede conducir a un enfoque más refinado y a mayores tasas de conversión.

3. Rendimiento del equipo de ventas a lo largo del tiempo

Los informes de rendimiento del equipo de ventas analizan las contribuciones individuales y del equipo, realizando un seguimiento del progreso y la eficacia durante períodos específicos.

Por qué son importantes: estas métricas son esenciales para evaluar el rendimiento individual y del equipo, identificar a los principales contribuyentes y optimizar las estrategias para mejorar la generación de clientes potenciales, el cierre de acuerdos y los resultados de ingresos.

Las métricas clave para los informes de rendimiento del equipo de ventas incluyen:

Clientes potenciales por fecha de creación, por asignado 

El seguimiento de los clientes potenciales por fecha de creación, clasificados por asignado, ofrece información sobre la eficacia con la que los miembros del equipo están generando nuevos clientes potenciales. Esta métrica destaca la productividad de cada miembro del equipo en la búsqueda de oportunidades potenciales, lo que ayuda a los gerentes a identificar a los empleados con mejor rendimiento y las áreas en las que puede ser necesario apoyo o formación adicionales. También revela las tendencias en las actividades de generación de clientes potenciales, lo que proporciona una base para la asignación de recursos.

Clientes potenciales por fecha de cierre, por asignado

Esta métrica evalúa el éxito de los miembros del equipo en el cierre de acuerdos dentro de plazos específicos. Al asociar las fechas de cierre con los responsables individuales, las empresas pueden medir la capacidad de cada miembro del equipo para guiar a los clientes potenciales a través del embudo de ventas y lograr resultados. Los datos ayudan a identificar a los empleados con un rendimiento constante, reconocer patrones en los ciclos de ventas y abordar cualquier retraso en el proceso de cierre. También proporcionan una base para perfeccionar las estrategias de ventas y distribuir los clientes potenciales de manera eficaz.

Ingresos por fecha de cierre, por cesionario

El seguimiento de los ingresos por fecha de cierre y asignado permite a las empresas evaluar el impacto financiero de cada miembro del equipo en el rendimiento general de las ventas. Esta métrica destaca qué miembros del equipo están generando más ingresos, lo que ofrece oportunidades para recompensar a los que obtienen mejores resultados y replicar las estrategias exitosas. También ayuda a las empresas a identificar las disparidades en la generación de ingresos y a implementar intervenciones específicas para apoyar a los miembros del equipo con bajo rendimiento.

Un análisis más detallado de las capacidades informativas folk

Las nuevas funciones dashboard generación de informesFolk proporcionan a las empresas una forma intuitiva y potente de extraer información útil de sus datos. Sin comprometer la complejidad. Para equipos de ventas de entre 20 y 50 personas, folk destaca como la mejor solución, ya que ofrece el equilibrio perfecto entre funcionalidad avanzada y diseño intuitivo que los equipos medianos necesitan para crecer de forma eficaz.

Con su interfaz fácil de usar, folk a los usuarios crear y personalizar dashboards fácilmente dashboards necesidad de conocimientos técnicos.

Características principales:

• Comprenda su embudo de ventas de un vistazo: dashboards Folk le dashboards visualizar las métricas del proceso de ventas, lo que le ofrece claridad sobre cómo se mueven los clientes potenciales a través de su embudo.
• Realice un seguimiento del rendimiento del proceso de ventas a lo largo del tiempo: identifique las tendencias en la creación de clientes potenciales, la conversión y la velocidad de ventas para optimizar su estrategia comercial.
• Analiza los perfiles de los clientes potenciales: utiliza herramientas folk para clasificar y comprender cuáles son tus clientes potenciales con mejor rendimiento y mejorar así la segmentación.
• Desglose los esfuerzos del equipo: evalúe las contribuciones individuales y del equipo mediante el seguimiento de métricas como los clientes potenciales asignados, los acuerdos cerrados y los ingresos generados.
• Compare el rendimiento de los segmentos: segmente sus clientes potenciales por sector, zona geográfica u otros filtros personalizados para identificar las categorías con mejor rendimiento y asignar los recursos de forma eficaz.

Conclusión 

Incorporar estos tres tipos de informes CRM a tu estrategia empresarial puede proporcionarte los datos que necesitas para empoderar a tu equipo con una mejor toma de decisiones y una mayor eficiencia. Las capacidades de generación de informes Folk lo convierten en la opción ideal para equipos de entre 20 y 50 personas, ya que ofrece herramientas personalizables y fáciles de usar que se adaptan a tus necesidades específicas sin abrumar a tu equipo con una complejidad innecesaria. Explora folk para llevar tus informes CRM al siguiente nivel.

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Más recursos

• La pila de ventas moderna para pymes
• Las ventas son un juego multijugador.
• 16 métricas de ventas que los fundadores/propietarios de agencias deben seguir

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Preguntas frecuentes

¿Qué es el CRM en estadística?

En el análisis de ventas, las estadísticas de CRM son las métricas que un CRM rastrea para evaluar la salud del embudo y el retorno de la inversión: ingresos, tasa de conversión, valor medio de las transacciones, canalización por etapa/estado, clientes potenciales por fecha de creación/cierre, motivos de ganancia/pérdida y rendimiento por asignado.

¿Qué informes de CRM debería supervisar toda empresa?

Realice un seguimiento de tres tipos de informes principales: rendimiento de ventas (ingresos, conversiones, valor de las transacciones), seguimiento y conversión de clientes potenciales (volumen, estado, motivos de pérdida, plazos) y rendimiento del equipo de ventas a lo largo del tiempo (clientes potenciales cerrados e ingresos por asignado).

¿Cómo se calcula la tasa de conversión en un CRM?

Tasa de conversión = número de operaciones ganadas/cerradas / número de clientes potenciales cualificados (u oportunidades) en el mismo periodo. Aplica filtros (asignado, sector, segmento) para comparar el rendimiento e identificar los cuellos de botella.

¿Cuál es la mejor manera de estructurar un dashboard de ventas?

Muestra los KPI de un vistazo (ingresos, conversión, valor medio de las operaciones), tendencias por fechas de creación y cierre, cartera por etapas, motivos de ganancia/pérdida y desgloses por equipos. Crea y filtra estas vistas en folk.