Entendiendo tu sistema CRM: ¿Qué deberías esperar de un software CRM todo en uno?

Dicen que conocer a las personas es clave para el éxito en cualquier negocio. Así que si conoces a cientos de nuevos contactos cada día, puede ser un desafío mantenerte al día con cada interacción. Sin mencionar recordar dónde conociste a alguien.  Pero poder recordar estos detalles después de conocer a alguien puede hacer una diferencia en la relación comercial que estás construyendo con ellos.

Lo que hace que elegir la plataforma de gestión de relaciones con clientes adecuada sea un gran asunto.

En esta publicación del blog, analizamos los diferentes tipos de plataformas de CRM disponibles y lo que deberías esperar de una sola plataforma empaquetada como software CRM todo en uno.  

¿Qué es un CRM?

Un CRM, también conocido como gestión de relaciones con los clientes, es una plataforma que ayuda a las empresas a gestionar y cultivar relaciones con los clientes. Es una base de datos que puedes usar para almacenar información clave como datos de contacto, tus últimas interacciones con alguien, notas sobre dónde te encontraste.

El uso de CRM no se limita a grandes corporaciones. Cualquiera puede beneficiarse de él, incluidos los Solopreneurs, pequeñas empresas y startups. También puedes usarlo para uso personal si haces mucho networking y necesitas un lugar para almacenar toda tu nueva información de contacto.

Tipos de CRM

Si estás en el mercado, sabrás que hay algunas soluciones de CRM para elegir. Esto puede ser abrumador. Algunos CRMs tienen un enfoque especializado que los hace muy buenos en una cosa. Esa única cosa podría ser cualquier cosa desde:

• Marketing por correo electrónico
• Integraciones
• Gestión del embudo de ventas
• Analíticas
  

Un ejemplo es la especialidad de Pipedrive como un CRM de ventas. Pero CRMs como folk, HubSpot CRM y Zoho CRM son lo que llamamos plataformas todo en uno.

¿Qué tal un CRM todo en uno?

En lugar de ayudar solo en ventas, o solo en marketing. Los sistemas CRM todo en uno tienen herramientas y características que pueden apoyar las ventas, el marketing y la gestión de clientes. Si has estado luchando con el intercambio de información en tu negocio, un CRM todo en uno es una gran solución. Un buen ejemplo es, por supuesto, folk.

Espera ver algunas de estas características en un CRM todo en uno:

• Automatización de marketing
• Campañas de email marketing
• Gestión de pipeline (para el equipo de ventas, reclutamiento, plataforma de marketing y más)
• Soporte de IA
• Campos personalizados
• Creador de páginas de destino
• Gestión de proyectos
• Plantillas de mensajes

Beneficios de un CRM todo en uno

Hay muchos beneficios que puedes obtener al elegir un CRM todo en uno. A continuación, algunos.

1. Aumento de la colaboración interna

Si a menudo compartes listas de contactos, un CRM todo en uno puede ayudarte a crear una única fuente de verdad en tu negocio. La función de sincronización de contactos puede ayudarte a consolidar todos tus contactos en tu CRM para que tengas toda la información del cliente en un solo lugar. La plataforma de la que puede obtener información de contacto depende del CRM que elijas. En folk, esto significa que puedes tener acceso a contactos de Gmail, Outlook y plataformas de redes sociales como LinkedIn.

2. Mejora de las relaciones con los clientes

Al utilizar los datos que su CRM recopila para comprender el ciclo de vida de su cliente y monitorear sus interacciones y compromiso, su retención de clientes mejorará. Puede usarlo para entender cuánto tiempo tarda su equipo de soporte al cliente en responder a una consulta, cuándo disminuye el compromiso del cliente, y crear informes personalizados para evaluar esto a lo largo del tiempo.

3. Más flexibilidad

A diferencia de los CRM especializados cuyas características se centran en un aspecto del negocio, un CRM todo en uno puede soportar múltiples funciones. Esto es especialmente útil si tienes un pequeño negocio con un presupuesto limitado. También significa que tus equipos podrán formar colaboraciones interdepartamentales fácilmente.

Cómo elegir el CRM adecuado  para ti

Con muchos CRMs todo-en-uno para elegir, puede ser un poco abrumador averiguar cuál es el adecuado para ti. Para comenzar, te sugerimos que prestes atención a estas características en particular.

Experiencia del usuario

La interfaz de usuario de tu CRM puede hacer o deshacer un equipo. Especialmente uno que está muy ocupado y no tiene mucho tiempo para familiarizarse con una nueva plataforma. Presta atención a la curva de aprendizaje y busca un CRM simple que sea fácil de usar desde el primer día. Aunque la usabilidad puede ser subjetiva, la mayoría de los CRMs tienen una prueba gratuita de la que puedes hacer uso.

Personalización

Para aprovechar al máximo una plataforma CRM, tener las herramientas adecuadas para personalizarla completamente puede ser útil. Esto significa que necesitarás prestar atención a la biblioteca de integración que ofrece. Busca una que pueda sincronizar tus contactos de manera integral, incluyendo Gmail y Outlook, para que no estés limitado a un proveedor de correo electrónico en particular.

Precio y planes

La mayoría de los planes de CRM tienen un precio por usuario, por mes. Muchos cobran extra por el soporte de integración. Así que querrás buscar uno que pueda escalar contigo. Puede que encuentres que el plan gratuito es útil, pero sus planes de pago son demasiado inaccesibles y no pueden apoyarte cuando estés listo para escalar. Asegúrate de investigar.

¿Cuáles son los mejores software CRM todo en uno en el mercado?

folk

Mejor para: software todo en uno para múltiples funciones empresariales, incluyendo ventas, marketing, reclutamiento, inversión y más.

folk es un CRM todo en uno galardonado que es amado por su diseño similar a Notion. Es uno de los CRMs más fáciles de usar en el mercado que puede soportar múltiples funciones empresariales. También está repleto de un montón de características útiles, incluyendo soporte de IA, campañas de correo electrónico y una práctica extensión de Chrome, folk X.

Características clave

• folk X Chrome extension: te permite prospectar, acceder a plantillas de mensajes y agregar listas de búsqueda desde LinkedIn sin salir de la página.
• Gestión de contactos: Consolida y sincroniza contactos de Gmail, Outlook, LinkedIn y más para que puedas construir listas de contactos con tu equipo. Utiliza la enriquecimiento de un clic de folk para completar la información de contacto faltante.
• Gestión de pipeline: Elige entre una vista de tablero Kanban o un listado que se puede personalizar para imitar tu proceso de ventas.
• Soporte de IA: 'Magic Field' te permite crear mensajes personalizados que le indican a la IA de folk qué información llenar de tu base de datos. Ahorrándote tiempo personalizando múltiples correos electrónicos a múltiples destinatarios.

HubSpot

Mejor para: software CRM gratuito

HubSpot es conocido por su plan inicial gratuito para siempre. Ideal para pequeñas empresas con un presupuesto limitado, puede apoyar tu embudo de ventas, necesidades de marketing y servicio al cliente. Sin embargo, una vez que estés listo para escalar, sus altos precios pueden dificultar que crezca contigo.

Características clave

• Plan gratuito funcional: cubre características básicas de CRM, incluyendo gestión de contactos, registros de correos electrónicos y registros de llamadas telefónicas.
• Bot de chat en vivo de marca HubSpot.
• Curva de aprendizaje pronunciada.

Bitrix24

Mejor para: automatizar flujos de trabajo.

Bitrix 24 es una plataforma CRM todo en uno que puede generar y gestionar leads. También puedes usarla para automatizar flujos de trabajo, supervisar la productividad de tus equipos de ventas, crear páginas de destino y ejecutar campañas de marketing.

Características clave

• Plataforma CRM móvil: te permite gestionar clientes sobre la marcha.
• Plantilla de sitio web gratuita para crear páginas de aterrizaje y recopilar información de contacto. Captura clientes potenciales y conviértelos en clientes.
• Interfaz de usuario desafiante y curva de aprendizaje pronunciada.

Conclusión

Los CRM todo en uno son una gran inversión, ya seas una PYME o una gran corporación. Promueven una mayor colaboración interna entre diferentes funciones empresariales y pueden apoyar tu pipeline de ventas, servicio al cliente, inversión y más. Su interfaz fácil de usar hace que folk sea uno de los principales contendientes en el mercado. Prueba folk hoy, gratis.