El Mejor CRM para Relaciones con Inversores que necesitas conocer

Mantener relaciones sólidas con los inversores, gestionar las comunicaciones y rastrear los compromisos puede ser complejo y llevar mucho tiempo. Un sistema de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) dedicado a las relaciones con inversores puede ayudarte a mantenerte organizado al centralizar los datos de los inversores, automatizar los seguimientos y proporcionar información sobre la actividad de los inversores, todo en una sola plataforma. Con el CRM adecuado, puedes mejorar la comunicación, agilizar los informes y fortalecer tus relaciones con los inversores.
En esta publicación del blog, exploraremos las mejores opciones de CRM para gerentes de relaciones con inversores como tú, centrándonos en herramientas que te ayudarán a gestionar tus comunicaciones con los inversores de manera eficiente y fomentar el crecimiento a largo plazo.

¿Qué es el software de gestión de relaciones con inversores?

El software de gestión de relaciones con inversores, a menudo denominado IRM, es un subconjunto especializado de la gestión de relaciones con clientes (CRM). El software está diseñado específicamente para gestionar y agilizar la comunicación entre una empresa y sus inversores. Ayuda a las empresas a atraer a inversores potenciales, mantener relaciones positivas con los accionistas actuales y mejorar la satisfacción de los inversores. Proporciona características como el perfilado de inversores, el seguimiento de inversiones y herramientas de informes, lo que lo convierte en una herramienta esencial para las empresas que buscan mejorar su estrategia de relaciones con inversores.

Por qué necesitas un CRM

Gestionar las relaciones con los inversores de manera efectiva es crucial para el éxito de cualquier negocio. Un CRM puede ser un cambio de juego en la optimización de estas interacciones y asegurando que no se pierda ninguna oportunidad. Así es como.

Desafíos sin un CRM

Ya sea que carezcas de un CRM o tengas uno que no se ajuste a tu stack tecnológico, es probable que enfrentes desafíos comunes.

• Desorganización: Sin un CRM, hacer un seguimiento de los detalles de los inversores, las conversaciones y los seguimientos se vuelve caótico.
• Oportunidades perdidas: Reuniones importantes y seguimientos pueden fácilmente pasar desapercibidos, lo que lleva a perder oportunidades de financiamiento.
• Procesos ineficientes: Los procesos de seguimiento y comunicación manuales consumen tiempo y son propensos a errores.
• Falta de información: Sin datos centralizados, obtener información sobre el comportamiento y las preferencias de los inversores es un desafío.
• Comunicación inconsistente: Mantener un flujo de comunicación consistente y profesional con los inversores es difícil sin un enfoque sistemático.

Beneficios de un CRM

Afortunadamente, el CRM adecuado puede ayudarte a abordar estos desafíos – y proporcionar algunos beneficios adicionales.

• Información centralizada: Todos los datos de los inversores se almacenan en un solo lugar, lo que los hace fácilmente accesibles y manejables.
• Eficiencia mejorada: La automatización de tareas rutinarias ahorra tiempo y reduce errores, permitiéndote enfocarte en actividades estratégicas.
• Mejores relaciones con los clientes: Un CRM ayuda a construir y mantener relaciones sólidas con los inversores a través de comunicación personalizada.
• Mejor toma de decisiones: El acceso a análisis y reportes detallados ayuda a tomar decisiones informadas.
• Aumento de ventas: Procesos simplificados y mejor gestión de relaciones pueden llevar a rondas de financiamiento más exitosas.
• Comunicación consistente: Seguimientos y recordatorios automatizados aseguran que la comunicación con los inversores sea oportuna y profesional.

Cómo evaluar y elegir un CRM

Con muchos CRMs para elegir, puede ser difícil determinar cuál se adapta tanto a las necesidades de tu equipo como a los objetivos de tu negocio. Para ayudarte en tu proceso de toma de decisiones, hemos recopilado algunos consejos que puedes adaptar según tus necesidades.

1. Define tus requisitos

Identificar las características clave necesarias para tus relaciones con inversores es crucial. Busca capacidades como seguimiento de inversores, historial de comunicación, informes e integración con otras herramientas que utilizas. Un CRM para relaciones con inversores también debe ofrecer características de seguridad robustas para proteger datos financieros sensibles y paneles personalizables para satisfacer tus necesidades únicas.

Características clave de un CRM para relaciones con inversores

• Procesos Automatizados: Optimiza tareas al automatizar flujos de trabajo repetitivos.
• Enriquecimiento de Contactos: Encuentra automáticamente direcciones de correo electrónico e información de contacto de Leads, Inversores, oportunidades de Inversión, mejorando la eficiencia.
• Pipeline Estructurado: Rastrear Leads, Inversores, oportunidades de Inversión a través de etapas definidas, asegurando claridad y efectividad en el proceso.
• Secuencias de Correo Electrónico: Aumenta la eficiencia de la comunicación con plantillas de seguimiento y secuencias automatizadas.
• Conexión de LinkedIn: Importa sin problemas Leads, Inversores, oportunidades de Inversión de LinkedIn y rastrea conversaciones dentro del CRM.
• Informes y Pronósticos: Proporciona análisis de datos esenciales e información predictiva para una mejor planificación.

2. Consideraciones presupuestarias

Equilibrar el costo con el retorno de la inversión es esencial. Si bien algunas plataformas de CRM pueden parecer caras, considere los beneficios a largo plazo que aportan a sus relaciones con los inversores, como una mejor comunicación, una mejor gestión de datos y operaciones más eficientes. Busque un CRM que ofrezca escalabilidad, para que pueda comenzar con un paquete básico y mejorar a medida que su startup crezca.

3. Proceso de selección

Elegir el proveedor de CRM adecuado implica una investigación exhaustiva. Comienza leyendo reseñas y estudios de caso específicos de relaciones con inversores. Asiste a demostraciones y seminarios web para ver el software en acción. Contacta a otros fundadores de startups para obtener sus recomendaciones. Asegúrate de que el proveedor ofrezca un excelente soporte al cliente y recursos de capacitación para ayudarte a aprovechar al máximo la plataforma.

4. Obtén una demostración

Antes de comprometerte completamente con un CRM para relaciones con inversores, es crucial obtener una demostración. Una demostración te permite ver el software en acción y determinar si cumple con tus necesidades específicas para gestionar las comunicaciones y datos de los inversores. Proporciona una oportunidad para hacer preguntas y entender mejor la funcionalidad. Comienza con una demostración personalizada de folk, para ver cómo puede apoyar tus objetivos.

Una lista del mejor software CRM para relaciones con inversores

1. folk

Mejor para: Función multi-negocios, CRM plug and play y colaboración

Si amas Notion, te encantará folk. Puede que estemos sesgados, pero creemos que es la mejor plataforma de CRM para relaciones con inversores que existe.

El CRM te permite específicamente buscar oportunidades, rastrear datos de acuerdos, inversores actuales y optimizar tu red, todo en una herramienta, para que tengas tus herramientas de gestión de recaudación de fondos y de gestión de relaciones con inversores potenciales bajo un mismo techo. También es perfecto para gestionar relaciones. La gestión de contactos nunca ha sido tan fácil: puedes mantenerlo actualizado para mostrar cuándo hablaste por última vez con alguien.

Es una herramienta intuitiva que es fácil de navegar y personalizar para satisfacer las necesidades específicas de tu equipo, incluyendo los esfuerzos de acercamiento a inversores. Prioriza la facilidad de uso, lo que la hace perfecta para equipos de relaciones con inversores que no tienen mucho tiempo disponible. La interfaz limpia y directa permite a los usuarios acceder rápidamente a la información que necesitan para ayudar a gestionar sus relaciones con los inversores.

Si recién estás comenzando y no estás seguro de a quién acercarte cuando se trata de construir relaciones con inversores, utiliza las siguientes listas que puedes importar directamente a tu cuenta de folk para que puedas comenzar hoy.

Puedes echar un vistazo a esta página de destino: ¿Por qué deberías usar folk como tu software de gestión de relaciones con inversores?

Echemos un vistazo a las características detrás de este CRM inteligente en más detalle.

Capacidades de Gestión de Contactos de folk

Además de las capacidades básicas de gestión de contactos que esperarías de un CRM, folk ofrece campos personalizados, viene con una función de auto-deducción, que identifica y fusiona contactos duplicados. Si eso no fuera suficiente, los usuarios de folk también obtienen una función de enriquecimiento de contactos que completa automáticamente la información de contacto faltante, como perfiles sociales o nombres de empresas. Haciendo más fácil para ti tener información completa y actualizada sobre todos tus contactos.

folk Integrations 

folk es un CRM inteligente que puede adaptarse fácilmente a diferentes necesidades. Para aquellos que buscan algo simple y ligero, folk ofrece integración fluida con Outlook y Google para que tengas todos tus contactos, correos electrónicos y eventos de calendario bajo un mismo techo. Para aquellos que buscan algo que pueda ir más allá, puedes conectar folk a miles de aplicaciones a través de Zapier. 

folk Experiencia del usuario

Buenas noticias para los nuevos usuarios. Con folk, no tendrás que preocuparte por una curva de aprendizaje pronunciada. Su diseño limpio permite a los usuarios navegar fácilmente entre diferentes contactos, lo que facilita el acceso a información y historial detallado de los clientes. También tendrás acceso a su extensión de Chrome, folkX. Facilita la importación de nuevos y existentes contactos desde LinkedIn, Twitter, Instagram o cualquier lugar en la web en momentos. folkX te permite importar listas completas de perfiles, con fotos de perfil y detalles de contacto, de una sola vez.

folk Mail merge 

La función de mail merge de folk está llena de herramientas poderosas. Obtienes una solución de mensajería todo en uno que viene con análisis y puede ayudarte a enviar correos electrónicos ultra personalizables a múltiples destinatarios. Con su función de IA 'Magic Field', puedes crear indicaciones personalizadas que le dicen a la IA qué datos extraer de tu base de datos para que puedas ahorrar tiempo y escribir correos electrónicos personalizados sin esfuerzo.

Soporte al Cliente

folk ofrece algunas maneras de ayudar a resolver tus problemas que pueden adaptarse a tu estilo de aprendizaje y urgencia. Hay un centro de ayuda lleno de guías paso a paso, así como guías en video. Además, los usuarios del plan premium obtienen acceso a soporte prioritario y a un gerente de soporte al cliente dedicado. Impresionantemente, los usuarios del plan Beyond Limit pueden acceder a soporte personalizado a través de un canal de Slack dedicado y un punto de contacto dedicado para ayudar con la incorporación, la migración de datos y cualquier problema.

folk Precio y Planes

Puedes probar folk gratis con una prueba gratuita de 14 días. Después de eso, un plan de suscripción mensual o anual es el siguiente.

• Estándar: $20 por usuario, por mes,
• Premium: $40 por usuario, por mes,
• Personalizado: Comienza desde $80 por usuario, por mes.

2. Airtable

Mejor para: flexibilidad

Airtable es una plataforma de herramientas versátil que ofrece toneladas de personalizaciones.

Airtable proporciona una amplia gama de plantillas, que ayudan a los usuarios a organizar sus datos de manera más descriptiva. Los usuarios pueden agregar campos y manipular datos según sea necesario, lo que significa que pueden mantenerse al tanto de las relaciones con los inversores sin esfuerzo y con facilidad.

Aún no está construido adecuadamente para ser un CRM, por lo que no integra funcionalidades personalizadas como integración de correo electrónico, marketing por correo electrónico, enriquecimiento de contactos y más.

Echemos un vistazo más de cerca.

Capacidades de gestión de contactos de Airtable

Airtable te permite personalizar campos, almacenar contactos, rastrear negocios y organizar tareas. Tienen una función de vista de pipeline que ayuda a los usuarios a visualizar el progreso de cada negocio. Sin embargo, realmente no está diseñado para ser un CRM.

Integraciones de Airtable 

A través de Airtable puedes acceder a integraciones estándar como Slack, Google Calendar, Google Drive. Puedes acceder a sus integraciones premium como Zendesk y Salesforce a través de su plan Business, por lo que se vuelve caro rápidamente.

Experiencia de Usuario de Airtable

Airtable proporciona una experiencia de usuario basada en datos que es fácil de configurar y personalizar. Los usuarios pueden construirla de acuerdo a sus casos de uso preferidos a través de su biblioteca de bases de datos. Sin embargo, no es un verdadero CRM ya que está mal integrado con herramientas de contactos. 

Fusión de Correo de Airtable

La función de Fusión de Correo de Airtable no funciona sin una integración de terceros que no ha sido verificada. Es complicado de configurar y consume tiempo ya que tendrás que importar la plantilla de fusión de correo utilizando código. 

Soporte al Cliente de Airtable

Todos tienen acceso al centro de aprendizaje y al centro de videos de Airtable. Solo los usuarios del plan premium en sus planes Business o Enterprise Scale tienen acceso al soporte por correo electrónico o a servicios profesionales que incurre en un costo adicional. 

Precios y Planes de Airtable

Airtable tiene un plan gratuito para individuos o equipos muy pequeños. Después de eso, sus planes son los siguientes.

• Equipo: $20/asiento/mes,
• Negocios: $45/asiento/mes,
• Escala Empresarial: No divulgado.

3. Pipedrive

Mejor para: Seguimiento de ventas

Pipedrive es una plataforma CRM que se centra en el seguimiento de ventas, lo que la hace única y diferente de otras plataformas CRM en esta lista. La fortaleza de Pipedrive radica en su visualización de datos, que facilita el seguimiento de acuerdos de ventas, relaciones y otros KPI esenciales. Tenemos más sobre eso en nuestro artículo de Pipedrive vs Monday aquí.

A continuación se presenta una exploración más detallada.

Capacidades de gestión de contactos de Pipedrive

Las capacidades de gestión de contactos de Pipedrive tienen lo que esperarías de cualquier herramienta. Proporciona una vista estándar de todos tus contactos, y puedes agregar campos personalizados para almacenar información específica sobre cada contacto. Los campos pueden acomodar cualquier dato que necesites registrar, como el rol o la industria de un contacto, pero nada innovador. También puedes agregar etiquetas para categorizar tus contactos y añadir notas para cada contacto.

Integraciones de Pipedrive 

Cuando se trata de integraciones, Pipedrive es excelente con herramientas populares como Mailchimp, Slack y Google Apps. Sin embargo, el proceso de integración no siempre es fluido y puede requerir cierta experiencia técnica. 

Experiencia del Usuario de Pipedrive

Pipedrive ofrece una experiencia de usuario limpia que está diseñada para equipos de ventas. El diseño es intuitivo y directo, lo que lo hace relativamente fácil de usar desde el primer día. Cada característica está claramente delineada, reduciendo la curva de aprendizaje y empoderando a los usuarios para localizar rápidamente las herramientas y la información que necesitan. Sin embargo, su simplicidad puede no satisfacer todas las necesidades y preferencias, y algunos usuarios podrían encontrar que carece de la profundidad o las opciones de personalización disponibles en otros sistemas CRM.

Fusión de Correo de Pipedrive

Pipedrive ofrece una función estándar de fusión de correo. Permite a los usuarios enviar correos electrónicos masivos personalizados a sus contactos directamente desde el CRM. Puedes personalizar tus correos electrónicos con variables de Pipedrive, como el nombre del contacto, la organización o los detalles del trato.

Soporte al Cliente de Pipedrive

Pipedrive ofrece una variedad de formas para obtener soporte. Además del soporte por correo electrónico y chat, también tienen una base de conocimientos con artículos de ayuda y tutoriales que cubren la configuración y el uso hasta funciones avanzadas e integraciones. Pipedrive también ofrece un foro comunitario donde los usuarios pueden conectarse, compartir experiencias e intercambiar ideas.

Precio y Planes de Pipedrive

La base del plan de suscripción anual de Pipedrive es la siguiente.

• Plan Esencial: Comienza desde $24 por usuario, por mes.
• Plan Avanzado: Comienza desde $44 por usuario, por mes.
• Plan Profesional: Comienza desde $64 por usuario, por mes.
• Plan Power: Comienza desde $79 por usuario, por mes.‍
• Plan Empresarial: Comienza desde $129 por usuario, por mes.

4. Racha

Mejor para: Seguimiento de correos electrónicos

Streak es una plataforma CRM que se centra en el seguimiento de correos electrónicos y en organizar conversaciones por correo electrónico con su función de combinación de correo.

El seguimiento de correos electrónicos es vital en tu estrategia de relaciones con inversores, ayudándote a monitorear tus conversaciones y asegurarte de que te estás comunicando de manera efectiva y eficiente con los inversores. Streak también ofrece múltiples plantillas para respuestas por correo electrónico, ahorrando a tu equipo muchas horas de trabajo.

Sin embargo, se queda limitado cuando se trata de una gestión adecuada del flujo de negocios y del pipeline de inversores. Explorémoslo con un poco más de detalle.

Capacidades de Gestión de Contactos de Streak

Como la mayoría de los CRM básicos, Streak también te permitirá buscar, filtrar, agrupar y ordenar tus datos en cualquier configuración o guardarlos con una vista personalizada. Streak también te permite ver una línea de tiempo de correos electrónicos, notas y más, sin importar quién trabajó en ello por última vez.

Integraciones de Streak

Los usuarios de Streak tienen acceso a integraciones nativas con herramientas como Calendly, Google Forms, Typeform, Slack y Google Hangouts chat. Además del acceso a miles de integraciones a través de Zapier. 

Experiencia del Usuario de Streak

Streak es fácil de configurar y tiene excelentes capacidades de combinación de correo. Sin embargo, no funciona fuera de Gmail ya que no hay una aplicación web o aplicación separada y puede desordenar tu interfaz de Gmail.

Streak Mail Merge

Además de las funciones básicas como enviar múltiples correos electrónicos a la vez, Streak va más allá y también te permite ver tu pipeline junto a los correos electrónicos, ver cuándo alguien ve tu mensaje y la capacidad de enviar un mensaje más tarde.

Soporte al Cliente de Streak

Streak ofrece soporte que se limita a los artículos de su centro de ayuda y a un chatbot en vivo. También hay tutoriales en video en su centro de aprendizaje llamado Streak University.

Precios y Planes de Streak

El plan de suscripción anual de Streak es el siguiente.

• Pro: Comienza desde $49 por usuario, por mes.
• Pro +: Comienza desde $69 por usuario, por mes.
• Enterprise: Comienza desde $129 por usuario, por mes.

Conclusión

No importa qué dirección tome su estrategia de relaciones con inversores, elegir el mejor CRM para su equipo de relaciones con inversores es importante. Si bien Airtable, Pipedrive y Streak ofrecen soluciones sólidas de CRM para relaciones con inversores, folk es el más adecuado por su flexibilidad, simplicidad y enfoque en la gestión de relaciones. A diferencia de otras plataformas, folk permite a los equipos de relaciones con inversores crear flujos de trabajo personalizados, automatizar seguimientos y mantener conexiones sólidas con los inversores. Su interfaz fácil de usar y sus características personalizables lo convierten en la opción perfecta para los profesionales de relaciones con inversores que buscan optimizar sus procesos y cultivar relaciones valiosas de manera efectiva. Prueba folk hoy, gratis.

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Enlaces útiles

• Cómo usar folk como tu software de gestión de relaciones con inversores
• El mejor CRM de capital privado de 2024: una guía completa
• precios de folk

Preguntas Frecuentes

¿Por qué los gerentes de relaciones con inversores utilizan un CRM?

Los gerentes de relaciones con inversores utilizan CRMs como folk, Airtable, Pipedrive y Streak para gestionar de manera eficiente las relaciones con los inversores, rastrear comunicaciones y organizar datos cruciales. Airtable ofrece personalización para rastrear información de los inversores, mientras que Pipedrive se destaca en la gestión de pipelines, y Streak se integra directamente con el correo electrónico para una comunicación fluida. folk se destaca por su flexibilidad y herramientas centradas en las relaciones, lo que lo convierte en una opción ideal para gestionar las comunicaciones con los inversores y mantenerse organizado a través de múltiples puntos de contacto.

¿Necesito un CRM?

Sí, si gestionas relaciones con inversores, un CRM es esencial. Te ayuda a centralizar toda la información de los inversores, rastrear cada interacción y automatizar seguimientos. Un CRM asegura que puedas cultivar relaciones de manera consistente, proporcionar actualizaciones oportunas y mantener una comunicación organizada, todo lo cual es crítico en las relaciones con inversores.

¿Cómo ayuda el CRM de folk a la gestión de relaciones con inversores?

El CRM de folk está diseñado para apoyar la gestión de relaciones con inversores al ofrecer flujos de trabajo personalizables y herramientas para construir relaciones que agilizan la comunicación y la organización de datos. Permite a los gerentes de relaciones con inversores rastrear fácilmente las interacciones con los inversores, automatizar actualizaciones y mantener un registro claro de todas las comunicaciones, ayudando a construir relaciones más sólidas y gestionar las consultas de los inversores de manera más eficiente.

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