Comparando Pipedrive vs Trello: Encontrando el Mejor CRM para Tu Negocio

Las empresas de todos los tamaños dependen de las relaciones para crecer y prosperar, y uno de los activos más valiosos, por supuesto, es el que tienen con los clientes. Por eso, su pila tecnológica debería incluir software de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) – es esencial para que las empresas ayuden a gestionar y automatizar las interacciones con clientes y prospectos.

Sin embargo, elegir el adecuado puede ser abrumador con tantas opciones y características a considerar. En esta publicación de blog, compararemos algunos productos populares - Pipedrive, un CRM tradicional y Trello, una base de datos de gestión de proyectos. También presentamos folk como una opción alternativa para ayudarle a encontrar el mejor para su pequeña empresa.

Presentación de Pipedrive

Pipedrive es un CRM popular que se centra en la gestión de pipelines y la previsión de ventas. Ofrece una interfaz fácil de usar con funciones de arrastrar y soltar para ayudar a gestionar contactos y acuerdos. Pipedrive ofrece planes de precios básicos y estándar que son asequibles para pequeñas empresas. También ofrece algunas integraciones, incluyendo Outlook, Google y Mailchimp, por nombrar algunas. Sin embargo, algunos clientes pueden sentir que la automatización y las funciones avanzadas de Pipedrive son limitadas en comparación con otros CRMs.

Fundador de Sloyd.ai comparando folk y Pipedrive

Presentación de Trello

Trello es principalmente una herramienta de gestión de proyectos que puede adaptarse para ser un CRM. Es una plataforma visual que permite a los propietarios de negocios ver sus leads, clientes y acuerdos en una única vista. Trello ofrece una interfaz simple de arrastrar y soltar similar a un tablero Kanban y permite integraciones con muchas otras herramientas. Sin embargo, las características de Trello como CRM son limitadas, ya que no fue diseñado para ser un CRM y requiere personalización para convertirse en un CRM adecuado.

Ginevra de folk describiendo Trello como un CRM:

Presentación de folk

folk es una herramienta CRM que ayuda a los usuarios a optimizar sus procesos, mejorar la colaboración en equipo y potenciar la experiencia del cliente. A diferencia de Trello, está completamente diseñada como un CRM y ofrece todas las características esenciales para gestionar las relaciones con los clientes. Una poderosa IA  permite a las empresas automatizar sus procesos de ventas, incluyendo la generación de leads, la calificación de leads y la gestión del embudo de ventas, con pocos clics. Se integra con Google Suite, Outlook y miles de otras aplicaciones, y tiene una función de combinación de correspondencia fluida.

Comparación de Pipedrive vs Trello

Pipedrive, Trello y folk tienen diferentes características y casos de uso. Pipedrive es mejor para gestionar contactos y negocios, mientras que Trello es ideal para la gestión de proyectos con algunas características básicas de CRM. Por otro lado, folk es la mejor opción para mantener una base de datos de contactos robusta, procesos de ventas y colaboración. También tiene la ventaja con características de IA que son fáciles de usar pero muy potentes.

Gestión de Contactos

En la base de todos los CRM está la gestión de contactos, la base para construir relaciones. Pipedrive y folk ofrecen una vista completa de gestión de contactos, que incluye campos personalizados, etiquetas y notas. Mientras tanto, las características de gestión de contactos de Trello son limitadas.

Gestión de Contactos de Pipedrive

Las capacidades de gestión de contactos de Pipedrive son casi lo que esperarías de cualquier herramienta. Te proporciona una vista estándar de todos tus contactos, donde puedes agregar campos personalizados para almacenar información específica sobre cada contacto. Los campos son lo suficientemente flexibles como para acomodar cualquier dato que necesites registrar, como el rol o la industria del contacto, pero nada innovador. También puedes agregar etiquetas para categorizar tus contactos y añadir notas para cada contacto.

Gestión de Contactos de Trello

Las capacidades de gestión de contactos de Trello son rudimentarias. No ofrece una vista dedicada a la gestión de contactos, pero te permite crear tarjetas para cada contacto. Estas tarjetas pueden almacenar información básica como nombre, correo electrónico y número de teléfono, y puedes agregar notas como comentarios en la tarjeta. Para la categorización, puedes usar etiquetas, pero carece de la función de campo personalizado.

folk Gestión de Contactos

folk lleva la gestión de contactos a un nuevo nivel. Además de todos los elementos esenciales habituales, como campos personalizados, la enriquecimiento completa automáticamente la información de contacto faltante, como perfiles sociales o nombres de empresas, facilitando que tengas información completa y actualizada sobre todos tus contactos. folk también cuenta con una función de auto-deducción, que identifica y fusiona contactos duplicados.

El uso de IA por parte de folk destaca en particular. Sus capacidades de IA ayudan a limpiar los datos de contacto, reconociendo y corrigiendo información errónea o desactualizada, o lo que desees, basado en el aviso que le des a la IA.

Integraciones

Pipedrive y Trello cubren muchas integraciones, pero folk ofrece una integración sin problemas con otras herramientas dentro de su interfaz unificada, facilitando la gestión de todo desde un solo lugar.

Integraciones de Pipedrive

Pipedrive ofrece una serie de integraciones con otros sistemas de software. Funciona relativamente bien con herramientas populares como Mailchimp, Slack y Google Apps, entre otras. Sin embargo, el proceso de integración no siempre es fluido y puede requerir algunos conocimientos técnicos. Además, la funcionalidad y profundidad de estas integraciones a veces pueden dejar más que desear. En general, aunque las integraciones de Pipedrive añaden cierto valor, puede que no satisfagan completamente las necesidades de los usuarios que buscan un conjunto de herramientas empresariales altamente interconectadas.

Trello Integraciones

Trello ofrece varias integraciones para mejorar su funcionalidad y proporcionar una experiencia de gestión de proyectos más holística y eficiente. Su extensa lista de integraciones incluye aplicaciones populares como Google Drive, Dropbox, Slack y muchas más. Sin embargo, vale la pena señalar que la efectividad de estas integraciones puede variar. Mientras que algunos usuarios las encuentran muy beneficiosas para optimizar su flujo de trabajo, otros pueden encontrar el proceso de integración un poco engorroso o la funcionalidad añadida menos robusta de lo esperado.

Integraciones folk

folk ofrece integraciones sin problemas con Outlook y Google, sincronizándose con tu cuenta para que todos tus contactos, correos electrónicos y eventos de calendario sean visibles en folk. También puedes conectar folk a miles de aplicaciones con Zaps personalizados a través de Zapier. Para aquellos que buscan un conjunto de herramientas empresariales verdaderamente interconectadas, folk lo ofrece en abundancia.

Combinación de Correspondencia

Los tres CRMs ofrecen integración de correo electrónico, pero folk permite la combinación de correspondencia y el envío de correos masivos con facilidad.

Combinación de Correspondencia de Pipedrive

La función de combinación de correspondencia de Pipedrive es, bueno, funcional. Permite a los usuarios enviar correos electrónicos masivos personalizados a sus contactos directamente desde el CRM. Puedes personalizar tus correos electrónicos con variables de Pipedrive, como el nombre del contacto, la organización o los detalles del trato. Si estás buscando herramientas básicas y confiables de marketing por correo electrónico dentro de tu CRM, la función de combinación de correspondencia de Pipedrive puede hacer el trabajo.

Trello Mail Merge

Trello tiene algunas funcionalidades manuales de correo electrónico, pero no hay una verdadera combinación de correo que te permita enviar campañas de correo electrónico, que suele ser una característica estándar en la mayoría de los CRM, y no se integra con herramientas de comunicación como Gmail y Outlook.

folk Mail Merge

La función de mail merge de folk te permite enviar correos electrónicos personalizados en masa desde tu CRM. Puedes personalizar tus correos masivos con una variedad de variables de folk, como el nombre del contacto, la empresa o notas específicas. Una de las variables más poderosas es el uso de Magic Fields, que son impulsados por IA y te permiten generar correos electrónicos completos, personalizados para cada participante según los datos que tienes almacenados sobre ellos en folk. Una vez enviados, puedes rastrear fácilmente análisis detallados (como entregados, abiertos, clics, tasas de rebote) y hacer un seguimiento con unos pocos clics.

Gestión de Pipeline

El principal punto de venta de Pipedrive es su gestión de pipeline de ventas. Sin embargo, folk ofrece más capacidades, incluyendo un pipeline visual y un panel de control para rastrear el progreso del trato.

Gestión de Pipeline de Pipedrive

La gestión de pipeline de Pipedrive es robusta, con una interfaz intuitiva y arrastrable que permite a los equipos de ventas mover ofertas entre etapas sin esfuerzo. Cada oferta se puede expandir para ver información detallada, incluidos los contactos asociados, actividades y otros datos relevantes.

Gestión de Pipeline de Trello

El sistema de tableros y tarjetas de Trello se puede adaptar a un pipeline para representar diferentes etapas y acuerdos. Cada tarjeta, que representa un acuerdo, se puede mover a través de diferentes listas, simbolizando varias etapas en el pipeline. Si bien este sistema ofrece una experiencia visual e interactiva, carece de la profundidad de detalle y las características accionables disponibles en soluciones CRM reales.

folk Gestión de Pipeline

La gestión de pipeline en folk es intuitiva y fácil de usar, con una vista Kanban de arrastrar y soltar que es fácilmente personalizable según tus requisitos exactos. Puedes generar un Kanban listo para usar directamente desde una lista de contactos, con columnas creadas en función de los campos que has creado, y controlar exactamente qué es visible en cada tarjeta de contacto.

Experiencia del Usuario

Los tres CRMs tienen una interfaz fácil de usar e intuitiva, pero folk es más completo y personalizado para el proceso de ventas.

Experiencia del Usuario de Pipedrive

Pipedrive ofrece una experiencia de usuario limpia y despejada que está diseñada para equipos de ventas. Su diseño es intuitivo y directo, lo que facilita la navegación incluso para aquellos que son nuevos en el software CRM. Cada función está claramente delineada, reduciendo la curva de aprendizaje y permitiendo a los usuarios localizar rápidamente las herramientas y la información que necesitan. Sin embargo, la simplicidad de la plataforma puede no satisfacer todas las necesidades y preferencias, y algunos usuarios podrían encontrar que le falta la profundidad o las opciones de personalización disponibles en otros sistemas CRM.

Trello Experiencia del Usuario

La experiencia del usuario de Trello como CRM deja mucho que desear. El diseño de la plataforma, aunque limpio y directo en términos de gestión de proyectos, no es adecuado para tareas complejas de CRM. Carece de las características integrales de gestión de contactos y análisis detallados que son estándar en soluciones de CRM más dedicadas. Su estructura, construida alrededor de tarjetas y listas, no proporciona un entorno propicio para rastrear relaciones e historias de clientes intrincadas.

folk Experiencia del Usuario

La experiencia del usuario de folk se destaca por su simplicidad e intuitividad similar a Notion. Su diseño limpio permite a los usuarios navegar fácilmente entre diferentes contactos, facilitando el acceso a información detallada del cliente y su historial. Un favorito entre los usuarios de folk es folkX, la extensión de Chrome, que facilita agregar contactos de LinkedIn, Twitter, Instagram o cualquier lugar en Internet, con solo un clic. Importa listas completas de perfiles, junto con fotos de perfil y detalles de contacto, de una sola vez.

Soporte al Cliente

Pipedrive y Trello ofrecen soporte al cliente a través de correo electrónico y chat. Con folk, los propietarios de pequeñas empresas tienen un equipo dedicado de Gerentes de Éxito del Cliente para ayudarles en cada paso del camino.

Soporte al Cliente de Pipedrive

Pipedrive ofrece una variedad de recursos de soporte al cliente. Aparte del soporte por correo electrónico y chat, también tienen una base de conocimientos con artículos de ayuda y tutoriales que cubren desde la configuración y el uso hasta funciones avanzadas e integraciones. Además, Pipedrive ofrece un foro comunitario donde los usuarios pueden conectarse, compartir experiencias e intercambiar ideas.

Soporte al Cliente de Trello

Trello, al igual que Pipedrive, proporciona una variedad de recursos de soporte al cliente. Los usuarios pueden comunicarse para obtener asistencia a través de correo electrónico o la interfaz de chat dentro de la aplicación. Para los aprendices autodirigidos, Trello ofrece una base de conocimientos de artículos, tutoriales paso a paso y guías de mejores prácticas. También alberga una comunidad de usuarios donde los usuarios pueden compartir sus experiencias, encontrar soluciones a problemas comunes y ofrecer consejos a sus compañeros.

Soporte al Cliente de folk

folk va más allá en la prestación de soporte al cliente, ofreciendo soporte personalizado cuando es necesario con la incorporación, la migración de datos y cualquier problema. Este enfoque práctico asegura que las consultas y problemas se aborden de manera oportuna, facilitando una experiencia de usuario fluida. Más allá de esto, folk también ofrece una extensa base de conocimientos, que incluye artículos y videos, permitiendo a los usuarios obtener una comprensión profunda de la plataforma a su propio ritmo.

Precios

Pipedrive, Trello y folk ofrecen planes gratuitos para que los pruebes, con varios planes de precios más allá de eso.

Los precios de Trello son los más bajos de los tres, con precios que comienzan en €5 por usuario al mes. Esto está en directa alineación con sus capacidades – y limitaciones – como un CRM efectivo.

Los precios de Pipedrive comienzan en $14.90 por usuario al mes.

Puedes probar folk gratis con una prueba gratuita de 14 días. Después de eso, un plan de suscripción mensual o anual es el siguiente.

• Estándar: $20 por usuario, por mes
• Premium: $40 por usuario, por mes
• Personalizado: Comienza desde $60 por usuario, por mes

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre Pipedrive y Trello? 

Pipedrive es mejor para gestionar contactos y negocios, mientras que Trello es ideal para la gestión de proyectos con algunas características básicas de CRM. Esto significa que estarás limitado a las características de gestión de proyectos y no podrás hacer uso completo de las características tradicionales de los CRM diseñadas para automatizar tu flujo de trabajo y ahorrarte tiempo.

¿Por qué es folk una mejor opción?

folk es una mejor opción porque combina la funcionalidad específica de CRM de Pipedrive con una interfaz intuitiva y fácil de usar, y para múltiples funciones comerciales. Facilita la gestión de relaciones con los clientes, embudos de ventas y automatización de la comunicación. A diferencia de Trello, que carece de características específicas de CRM, y Pipedrive, que se centra principalmente en las ventas, folk ofrece una solución integral adaptada a las diversas necesidades de gestión de interacciones con los clientes y procesos comerciales.

¿Qué características son importantes en un CRM tradicional?

Las características importantes en un CRM tradicional tienden a incluir:

1. Gestión de contactos y leads: Organizar y rastrear datos e interacciones con los clientes.
2. Gestión del pipeline de ventas: Visualizar y gestionar el proceso de ventas desde el lead hasta el cierre.
3. Integración de correo electrónico: Sincronizar con plataformas de correo electrónico para una comunicación fluida.
4. Gestión de tareas y actividades: Programar y rastrear tareas, citas y seguimientos.
5. Automatización: Automatizar tareas repetitivas como seguimientos y entrada de datos.
6. Informes y análisis: Generar información e informes para medir el rendimiento e informar decisiones.
7. Tableros personalizables: Adaptar vistas y presentaciones de datos a necesidades comerciales específicas.

Conclusión

Elegir un sistema CRM es esencial para cualquier pequeña empresa para gestionar las relaciones con los clientes y los procesos de ventas. Trello es bueno si deseas gestionar proyectos, pero como CRM no es un candidato fuerte. Pipedrive tiene más de lo que necesitarías en un CRM tradicional, y folk se destaca como un sistema completo y integral con una interfaz fácil de usar, integraciones y capacidades de combinación de correspondencia, lo que facilita la gestión de todas tus relaciones desde una plataforma. Además, el excelente soporte al cliente de folk y sus planes de precios asequibles lo convierten en la mejor opción para tu pequeña empresa.