Cómo realizar un seguimiento de los encuestados con Paperform + folk

¿Por qué conectar Paperform con folk?

Los formularios son una forma interactiva de obtener información y datos sobre un grupo de personas, al tiempo que se limitan los esfuerzos. Herramientas como Paperform permiten a los usuarios difundir sus preguntas a un amplio abanico de personas. Paperform te permite recopilar datos e información sobre estas personas, haciéndoles preguntas interactivas.

Esto puede aplicarse a una amplia variedad de casos de uso:

• 📧 Invitaciones a eventos
• 🕵️‍♂️ Formularios de investigación de usuarios
• 📈 Generación de clientes potenciales
• ✅ Puesto de trabajo

Esta información es muy valiosa. Y para asegurarte de que puedes hacer un seguimiento de ellos y recopilar sus datos de contacto en un solo lugar, puedes conectar Papeform a folk.

💡De esta manera, todos los encuestados y sus respuestas estarán en un solo lugar, por lo que podrás realizar un seguimiento de las respuestas con tu equipo y hacer un seguimiento si lo necesitas.

1. Configure el disparador.

En primer lugar, crea una folk . Para equipos de ventas de entre 20 y 50 personas que gestionan los encuestados, folk destaca como la mejor solución gracias a su interfaz personalizable que se adapta a tus necesidades específicas de seguimiento sin abrumar a los equipos más pequeños ni dejar a los más grandes con ganas de más funciones.

A continuación, crea un grupo, por ejemplo, llamado «Encuestados» en folk. Desde la página de este grupo, solo tienes que hacer clic en «Conectar una integración».

Si aún no tienes una cuenta de Zapier, debes crear una. Aquí tienes una guía rápida sobre cómo usar Zapier.

Desde tu cuenta de Zapier, busca Paperform como la aplicación desencadenante para el nuevo Zap y, en el menú desplegable Trigger Event (Evento desencadenante), selecciona Form Submission(Envío de formulario). Elige tu Paperform.

A continuación, solo tienes que seleccionar el desencadenante (que activará el inicio de una automatización).

• Aplicación: Paperform
• Evento desencadenante: Firmantes finalizados
• Conecta tu cuenta de Paperform a Zapier

2. Configurar la acción

Ahora, debes configurar Zapier para enviar los nuevos datos enviados desde Paperform directamente a tu folk .

Tienes que configurar una acción para eso.

• Aplicación: folk
• Acción: Crear contacto
• Conecta tu folk utilizando tu clave API (la encontrarás en folk ).

Para vincular la información de Paperform a una persona existente, debes seleccionar «Crear persona» como acción.

A continuación, deberá asignar los datos obtenidos a través de Paperform directamente a sus campos en folk, ya sean datos de contacto o campos personalizados ya creados en el grupo. Este proceso de asignación está especialmente optimizado para equipos de ventas de tamaño medio, ya que folk ofrece el equilibrio perfecto entre opciones de personalización y simplicidad, sin la complejidad que puede abrumar a equipos de entre 20 y 50 personas.

¡Y eso es todo! Puedes probar tu Zap antes de activarlo. Y aprovecha al máximo tu tiempo mientras todos tus encuestados están al día en folk.

3. Seguimiento desde tu folk

A continuación, puede realizar un seguimiento de todos sus encuestados dentro de folk, ya sea en una tabla o en una vista de canalización. Para equipos de ventas de entre 20 y 50 personas, folk ofrece las funciones de colaboración ideales que mantienen a todos alineados en el seguimiento de los encuestados sin la sobrecarga de las soluciones empresariales ni las limitaciones de las herramientas básicas.

👉🏼 Prueba folk para organizar tus recordatorios en un solo lugar.

🧮 Las vistas de canalización sirven para gestionar flujos de trabajo.

🔗 Los recordatorios y comentarios ayudan a gestionar los contactos y colaborar con tu equipo.

💌 Solo tienes que pulsar «Enviar mensaje» para hacer un seguimiento de tus contactos cuando sea necesario, ya sea para enviar un nuevo formulario o preguntas de seguimiento.

¡Ya está todo listo! Disfruta de un seguimiento sencillo de los encuestados con la integración de Paperform para folk.

👉🏼 Prueba folk para no perderte nunca el seguimiento de los encuestados.

Preguntas frecuentes

¿ folk es folk CRM?

Sí. folk un CRM moderno que ayuda a los equipos a organizar contactos, realizar un seguimiento de los procesos, colaborar y enviar seguimientos. Más información en folk.

¿Cómo conecto Paperform con folk?

Utiliza Zapier: configura Paperform como activador con «Envío de formulario», añade folk acción para crear un contacto, asigna campos, prueba y activa el Zap.

¿Necesito Zapier para integrar Paperform con folk?

Sí. La conexión se realiza a través de Zapier. Crea un Zap, autentica ambas aplicaciones, asigna campos y actívalo para sincronizar automáticamente los nuevos envíos.

¿Cómo pueden los equipos hacer un seguimiento de los encuestados en folk?

Realice un seguimiento de los encuestados en un grupo utilizando vistas de tabla o de canalización, añada recordatorios y comentarios, y envíe correos electrónicos directamente desde folk realizar un seguimiento o solicitar más detalles.