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¿Buscando una nueva solución CRM brillante? ¿No estás seguro de la diferencia entre Monday.com y Monday Sales CRM?
Te tenemos cubierto. En este artículo del blog, hacemos una revisión en profundidad de ambos productos de Monday.com. Espera una revisión exhaustiva de monday.com y una guía de comparación de monday sales CRM, así como un análisis detallado de las características que ambos tienen para ofrecer.
¿Qué es Monday.com?
Mejor para: Gestión de proyectos y colaboración en equipo
Monday.com es una plataforma de gestión de trabajo popular que cuenta con herramientas de gestión de proyectos que ayudan a los miembros del equipo a mantenerse organizados, ya sea que estén en persona o en equipos remotos. Es altamente personalizable y ofrece una variedad de características que se adaptan a diversas necesidades.
Características clave
- Seguimiento Visual de Proyectos: Ofrece plantillas listas para usar que incluyen tableros, gráficos de gantt, tablero Kanban, documentos y más para equipos de marketing, gestión de proyectos, ventas y CRM, diseño, desarrollo de software y recursos humanos,
- Integraciones: Integraciones con otras herramientas como Google Drive, Slack, Zoom y más, mejorando su funcionalidad.
- Flujos de trabajo personalizables: Utiliza plantillas preconstruidas para diversas industrias y flujos de trabajo, que pueden ser personalizadas para adaptarse a necesidades específicas.
- Tableros personalizables: Crea tableros para diferentes proyectos o equipos, y personaliza columnas para rastrear diferentes tipos de datos como estado, fechas de vencimiento, asignados, texto, números y más.
- Integraciones de terceros: Conéctate con una amplia gama de aplicaciones y servicios para mejorar la funcionalidad.
Pros
- Interfaz fácil de usar: La plataforma es fácil de usar con una curva de aprendizaje mínima, gracias a su interfaz de usuario limpia y atractiva,
- Altamente personalizable: Permite una personalización extensa para adaptar la plataforma a diferentes necesidades y flujos de trabajo empresariales,
- Fuertes características de colaboración: Facilita la colaboración efectiva del equipo a través de herramientas de comunicación integradas e información centralizada.
Contras
- Problemas de rendimiento con grandes conjuntos de datos: Los usuarios han reportado lentitud al tratar con conjuntos de datos muy grandes o proyectos altamente complejos,
- Funciones limitadas de CRM: Aunque Monday.com puede ser un buen CRM básico, carece de muchas funciones de automatización que los CRM ofrecen y que ayudan a optimizar el flujo de trabajo de tu equipo y ahorrar tiempo.
Precio y planes
Nuevos clientes obtienen un reembolso completo si cancelan dentro de los 30 días posteriores a la compra. Hay un plan gratuito para hasta 2 usuarios. Luego, dependiendo del número de asientos que necesite:
Básico: $27/mes/3 usuarios con facturación anual
Estándar: $36/mes/3 usuarios con facturación anual
Pro: $57/mes/3 usuarios con facturación anual
Empresarial: Necesita contactar a ventas para precios
¿Qué es el CRM de ventas de Monday?
Mejor para: CRM de ventas pro
Monday Sales CRM, un producto de Monday.com, está diseñado para ayudar a los equipos de ventas a gestionar sus procesos de ventas, rastrear interacciones con los clientes y optimizar sus flujos de trabajo. Monday sales CRM es diferente de la plantilla de CRM de Monday que obtienes en el producto de gestión de trabajo de Monday. Cubre todo el ciclo de ventas e integra profundamente con las herramientas de gestión de proyectos de Monday.com.
Características clave
- Seguimiento de actividades: Proporciona una visión general del progreso de tus negocios desde tu teléfono,
- Registro de llamadas: Registra tus llamadas desde una pantalla de resumen automática que te brinda respuestas predefinidas,
- Integraciones: Proporciona acceso a una enorme biblioteca de integraciones desde su mercado para personalizar la plataforma según tus necesidades.
- Gestión de pipeline: Visualiza y gestiona fácilmente tu pipeline de ventas con etapas personalizables y realiza un seguimiento de los negocios en cada etapa, desde la generación de leads hasta el cierre.
- Flujos de trabajo automatizados: Configura reglas de automatización para eliminar tareas repetitivas, como recordatorios de seguimiento, actualizaciones de estado y asignaciones de negocios.
- Tableros de ventas: Crea tableros personalizables para monitorear métricas clave de ventas y rendimiento.
Pros
- Plataforma integrada: Se conecta sin problemas con las características de gestión de proyectos de Monday.com,
- Personalización: Altamente personalizable para adaptarse a necesidades y flujos de trabajo específicos de la empresa,
- Automatización: Ayuda a ahorrar tiempo y minimizar el trabajo manual rutinario.
Contras
- Precio y planes: El acceso a funciones que te ayudarán a gestionar desde la preventa hasta la postventa, como la puntuación de leads y la gestión de cuentas, solo está disponible en su plan Enterprise.
- Enfoque en ventas: Como su nombre indica, es más para profesionales de ventas como representantes de ventas, servicio al cliente y equipos de soporte al cliente, para que puedan rastrear y gestionar todos los aspectos del ciclo de ventas, datos de clientes y más en un solo lugar.
¿Cuál es la diferencia entre Monday.com y Monday sales CRM?
Aunque es tentador decir que uno es software de CRM mientras que el otro es más un software de gestión de proyectos gracias a sus herramientas de colaboración y dejarlo así. Podemos ir un paso más allá ya que ambos tienen capacidades de CRM aunque ambos operan dentro del mismo ecosistema. A continuación se presenta un desglose de las diferencias en sus funcionalidades de CRM.
Monday.com
- Principalmente una herramienta de gestión de proyectos que incluye algunas funcionalidades de CRM como parte de un conjunto más amplio de características de gestión del trabajo. Es adaptable a tareas de CRM pero no está diseñado exclusivamente para ellas.
- Ofrece características básicas de CRM que se pueden integrar en flujos de trabajo personalizados. Estos pueden incluir gestión de contactos, seguimiento de acuerdos y asignaciones de tareas relacionadas con interacciones con clientes.
- Más como un gestor de tareas personalizable, se puede utilizar fuera de ventas.
Pros
- Plataforma integrada: Se conecta sin problemas con las características de gestión de proyectos de Monday.com,
- Personalización: Altamente personalizable para adaptarse a necesidades y flujos de trabajo específicos de la empresa,
- Automatización: Ayuda a ahorrar tiempo y minimizar el trabajo manual rutinario.
Contras
- Precio y planes: El acceso a características que te ayudarán a gestionar desde la preventa hasta la postventa, como la puntuación de leads y la gestión de cuentas, solo está disponible en su plan Enterprise.
- Enfoque en ventas: Como su nombre indica, es más para profesionales de ventas, como representantes de ventas, equipos de servicio al cliente y soporte al cliente, para que puedan rastrear y gestionar todos los aspectos del ciclo de ventas, datos de clientes y más en un solo lugar.
CRM de Ventas de Lunes
- Específicamente diseñado para procesos de CRM, enfocándose en la gestión de ventas, seguimiento de relaciones con clientes y automatización de ventas.
- Proporciona software de CRM avanzado como puntuación de leads, análisis avanzados para pronósticos de ventas y gestión de acuerdos, visualización detallada del embudo de ventas, seguimientos automatizados y combinación de correspondencia integrada para comunicación personalizada con los clientes.
Una mirada más cercana a Monday.com
Vamos a echar un vistazo más de cerca a esta popular plataforma de gestión de tareas laborales.
Gestión de proyectos
La gestión de proyectos es una de las principales fortalezas de Monday.com. Ofrece características completas como la asignación de tareas, cronogramas y espacios de trabajo colaborativos para equipos ocupados. La gestión de proyectos específica te ayuda a ver tu carga de trabajo incluyendo:
- Asignaciones de tareas: Asigna tareas a los miembros del equipo, establece fechas de vencimiento y añade niveles de prioridad.
- Dependencias: Define las dependencias de las tareas para asegurarte de que se completen en un orden específico.
- Subtareas: Descompón tareas más grandes en subtareas más pequeñas y manejables.
Capacidades de CRM
La biblioteca de plantillas proporciona dos paneles preconstruidos como alternativas de CRM. Uno está diseñado como un CRM básico y el otro está diseñado como un CRM inmobiliario, ambos accesibles en escritorio y en la aplicación móvil. Puedes sincronizar ambas plantillas con una integración de Google Calendar y Dropbox.
Una mirada más cercana a las ventas de Monday CRM
Monday CRM es más adecuado para pequeñas y medianas empresas que ya utilizan Monday.com para la gestión de proyectos y buscan integrar sus procesos de ventas sin la necesidad de sistemas separados.
Combinación de correspondencia
Monday CRM puede ayudarte a enviar correos electrónicos masivos personalizados a prospectos. Puede sincronizar entre tus cuentas de Gmail y Outlook para que tengas todas tus notificaciones en un solo lugar. Y, también puede ayudarte a escribir correos electrónicos con su editor de IA y HTML, plantillas de correo electrónico.
Soporte del equipo de ventas
Lunes CRM proporciona herramientas y paneles adaptados para las actividades del equipo de ventas y el seguimiento del rendimiento. Viene con características como:
- Paneles: Te permite crear paneles personalizados que proporcionan informes instantáneos sobre el progreso de los acuerdos, cifras de ventas y rendimiento del equipo.
- Pronóstico de ventas: Para que puedas establecer el valor del acuerdo y la probabilidad de cierre y aprovechar los informes para obtener visualización de datos sobre el pronóstico planificado frente a las ventas reales.
- Seguimiento de actividades: Accede a las actividades de tus equipos de ventas como llamadas y reuniones para rastrear su rendimiento y seguimiento del tiempo para planificar con anticipación.
- Metas del equipo: Te ayuda a gestionar la consecución de cuotas del equipo a lo largo del tiempo, rastrear victorias y ver las metas para todo el equipo de ventas o representantes de ventas específicos.
Gestión del pipeline de ventas
Esto se realiza bajo la gestión de contactos, que también muestra en qué parte del ciclo de ventas se encuentra cada prospecto. Tiene algunas características tradicionales de CRM, tales como:
- Importación y fusión de datos: Así puedes traer todos tus leads, contactos y cuentas a través de un archivo .CSV o mediante una API y fusionar cualquier lead duplicado.
- Captura de leads: Tendrás que usar herramientas existentes y aplicaciones de terceros, como formularios web o agregarlos manualmente.
Analítica de ventas
Monday CRM tiene paneles y características de informes para darte una visión general de tu analítica de ventas. Puedes usarlo para crear informes avanzados sobre tu pipeline y filtrar tus configuraciones para mirar el panorama general o áreas específicas.
Conclusión
Para una pequeña empresa que podría necesitar funciones mínimas de CRM, la herramienta de gestión de trabajo de Monday.com podría ser una buena opción. Monday Sales CRM es más adecuada para propietarios de negocios que buscan escalar y necesitan algo específico para ventas. Pero hay una gran brecha entre ambos que no satisface la necesidad de otras funciones comerciales fuera de las que están orientadas al cliente, como reclutamiento, recaudación de fondos y marketing. Ahí es donde folk demostrará ser una mejor solución todo en uno.
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