¿Qué es el software de gestión de relaciones con inversores?

La forma en que te comunicas con los inversores es crucial. Ya sean inversores existentes o nuevos que estás buscando incorporar, puede ser un desafío mantenerte al día con las diversas actualizaciones que necesitas compartir.

Una forma de agilizar tus esfuerzos de comunicación es el software de relaciones con inversores, como un gestor de relaciones con clientes. Con el adecuado en su lugar, podrás tener una visión general de con quién aún necesitas ponerte en contacto, tener acceso a notas de tus conversaciones anteriores y averiguar cuál es el siguiente paso.

En este blog, desglosamos qué es el software de gestión de relaciones con inversores y compartimos una lista de los mejores CRMs.

Tipos de software de gestión de relaciones con inversores

Hay dos tipos principales de software de relaciones con inversores (IR). Uno se centra más en el lado de los datos de la inversión y en la optimización de las tareas de IR, asegurando eficiencia y cumplimiento. El otro está diseñado para relaciones con inversores  profundizar las relaciones con los inversores al proporcionar mejores conocimientos sobre sus necesidades y comportamientos, facilitando comunicaciones más personalizadas y efectivas para ayudar con su estrategia de relaciones con inversores.

Diferencias clave entre el software de relaciones con inversionistas y el CRM de relaciones con inversionistas

El software de Relaciones con Inversionistas está diseñado para ayudar a su equipo de relaciones con inversionistas a gestionar todos los aspectos de sus  actividades. Este tipo de software típicamente incluye características como:

• Gestión de datos: Ayuda a organizar y almacenar grandes volúmenes de datos financieros, información de inversionistas, información del mercado y otras métricas relevantes.
• Herramientas de comunicación: Incluye funcionalidades para distribuir comunicados de prensa, informes financieros y presentaciones regulatorias para asegurar una comunicación oportuna y consistente con la comunidad de inversionistas.
• Gestión de eventos: Facilita la programación y gestión de llamadas de ganancias, días de inversionistas y otros eventos de IR.
• Informes de cumplimiento: Asiste en asegurar que todas las divulgaciones cumplan con los requisitos y estándares regulatorios, a menudo integrando herramientas para informes y análisis en tiempo real.
  

El CRM de Relaciones con Inversionistas es un tipo de software de IR con un enfoque específico en gestionar relaciones e interacciones con inversionistas. Sus características a menudo incluyen:

• Gestión de contactos: Ayuda a realizar un seguimiento de todos los contactos de inversionistas, incluyendo detalles personales, historial de comunicación y perfiles de inversión.
• Seguimiento de interacciones: Registra detalles sobre cada interacción con los inversionistas, que pueden incluir correos electrónicos, llamadas telefónicas, reuniones y presentaciones.
• Segmentación: Permite a los equipos de IR categorizar a los inversionistas en función de varios criterios (como tipo de inversionista, tamaño de la inversión, ubicación, etc.), lo que permite estrategias de comunicación dirigidas.
• Retroalimentación de inversionistas: Facilita la recopilación y gestión de comentarios de los inversionistas, lo que puede ser crítico para mejorar las estrategias de IR y entender las preocupaciones de los inversionistas.
• Comunicación: Ayuda a automatizar la comunicación con combinación de correspondencia y secuencias para que pueda elegir de qué dominio desea enviar correos electrónicos.

Mejor CRM para relaciones con inversores 2024

Ya sea que estés buscando un CRM que pueda soportar múltiples funciones empresariales, o uno que esté completamente enfocado en la gestión de relaciones con inversores, tenemos una lista de los mejores que necesitas revisar antes de tomar esa decisión crucial.

1. folk

Mejor para: soporte de múltiples funciones empresariales y relaciones con inversores

folk es un CRM todo en uno que no se limita a los equipos de relaciones con inversores. folk también puede apoyar múltiples funciones empresariales, incluyendo ventas, reclutamiento, marketing y más. Es altamente personalizable y tiene características que te ayudarán a optimizar tu flujo de trabajo y crear una única fuente de verdad.

Características clave

• Gestión de contactos: Gestiona todos tus contactos de inversores, incluidos los detalles personales, el historial de comunicación y los perfiles de inversión en un panel personalizable.
• Sincronización de contactos: Fusiona todos tus contactos de Microsoft Outlook a Gmail en una sola plataforma y benefíciate de la sincronización en tiempo real para que todas las actualizaciones se refresquen automáticamente.
• Gestión de pipeline: Amplía tu red de inversores y crea múltiples pipelines que reflejen cada etapa del ciclo de relaciones con inversores.  
• Campos personalizados: Mantente organizado con campos personalizados para que puedas identificar de un vistazo quién es parte de tu base de accionistas, nuevos inversores potenciales y de qué equipos de inversión provienen.
• Combinar correspondencia: Mantente al tanto de tu comunicación con inversores con la función de combinación de correspondencia de folk. Te permite enviar campañas de correo electrónico y personalizar correos masivos con soporte de IA.
• Soporte para múltiples funciones comerciales:  folk no está limitado como un CRM para inversores. Puedes utilizar su plataforma de gestión de relaciones con clientes en ventas, marketing, reclutamiento, recaudación de fondos y más.
• Automatiza tu flujo de trabajo con extensiones de Chrome: folk X está ahí para ayudarte a importar listas de búsqueda de LinkedIn y LinkedIn Sales Navigator. También han lanzado una nueva extensión de Chrome que exporta tus comentarios de LinkedIn para convertirlos en leads cálidos. Ambos vienen gratis con una cuenta básica de folk.

2. Irwin

Mejor para: Datos de inversores

Irwin es una plataforma de relaciones con inversores y mercados de capital para empresas públicas diseñada para las necesidades de los equipos modernos de relaciones con inversores, proporcionando herramientas que ayudan a gestionar y mejorar las interacciones con los inversores. Es más para empresas públicas, bancos de inversión y consultorías de IR.

Características clave

• Segmentación de inversores:  Viene con una base de datos extensa de inversores institucionales, fondos de cobertura y oficinas familiares.
• Monitoreo de accionistas: Soporta informes de presentaciones, datos NOBO, vigilancia de acciones, tenedores personalizados e informes.
• CRM: Te permite gestionar la actividad de IR, informes de actividad de IR y eventos, con características como hojas de desglose y itinerarios.
• Servicios profesionales: Soporta servicios de crecimiento e informes de insights.

3. Soluciones Backstop

Mejor para: Operaciones

Backstop Solutions es un CRM diseñado para mejorar la eficiencia operativa de las firmas de inversión al integrar diversas funciones relacionadas con la gestión de inversores.

Características clave

• Seguimiento de inversiones: Permite el seguimiento detallado de carteras de inversión, proporcionando información sobre métricas de rendimiento y datos históricos para ayudar en la toma de decisiones de inversión informadas.
• Informes para clientes: Incluye herramientas para generar informes detallados sobre el rendimiento de la inversión, adaptados a las necesidades de inversores institucionales, gestores de fondos y asesores.
• Perspectivas de accionistas: Proporciona un análisis detallado de los cambios en la base de accionistas, ayudando a las empresas a monitorear las actividades de los accionistas y adaptar sus estrategias en consecuencia.
• Informes de vigilancia: Cuenta con un experto en vigilancia dedicado que entrega informes semanales, ofreciendo información sobre cambios en los accionistas y riesgos potenciales.
  

Conclusión

A medida que las empresas enfrentan un escrutinio creciente sobre su rendimiento y estándares de gobernanza, la capacidad de mantener una comunicación transparente, consistente y atractiva con los inversores es más crucial que nunca. Lo que significa que, además de entender los datos de inversión, necesitas estar al tanto de las interacciones con los inversores. Y el cultivo de relaciones es un aspecto crucial de esto. Elegir el software de CRM adecuado no tiene por qué ser complicado. Con folk, tienes características que pueden ayudarte a gestionar inversores potenciales, la participación de los inversores y medir el comportamiento de los inversores. También puede apoyar múltiples funciones comerciales para que tus equipos puedan colaborar desde una única fuente de verdad. Prueba folk hoy, gratis.

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