¿Qué es el software de gestión de relaciones con los inversores?

Por qué la comunicación con los inversores necesita un sistema

La forma en que te comunicas con los inversores es crucial. Ya sean inversores actuales o nuevos que deseas incorporar, puede resultar complicado mantenerse al día con las diversas actualizaciones que necesitas compartir.

Una forma de optimizar sus esfuerzos de comunicación es utilizar un software de relaciones con los inversores, como un gestor de relaciones con los clientes. Con el adecuado, podrá:

• Obtenga una visión general de las personas con las que aún necesita ponerse en contacto.
• Acceder a las notas de conversaciones anteriores
• Averigua qué es lo siguiente.

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En este blog, analizamos qué es el software de gestión de relaciones con los inversores y compartimos una lista de los mejores CRM.

Tipos de software de gestión de relaciones con inversores

Existen dos tipos principales de software de relaciones con inversores (IR). Uno se centra más en el aspecto de los datos de la inversión y en optimizar las tareas de IR, garantizando la eficiencia y el cumplimiento normativo. El otro está diseñado para las relaciones con inversores, con el fin de profundizar en las relaciones con ellos proporcionando una mejor comprensión de sus necesidades y comportamientos, lo que facilita una comunicación más personalizada y eficaz para ayudarle en su estrategia de relaciones con inversores.

Diferencias clave entre el software de relaciones con inversores y el CRM de relaciones con inversores

El software de relaciones con los inversores está diseñado para ayudar a su equipo de relaciones con los inversores a gestionar todos los aspectos de sus actividades. Este tipo de software suele incluir características como:

• Gestión de datos: Ayuda a organizar y almacenar grandes volúmenes de datos financieros, información sobre inversores, conocimientos sobre el mercado y otras métricas relevantes.
• Herramientas de comunicación: incluye funcionalidades para distribuir comunicados de prensa, informes financieros y documentos reglamentarios con el fin de garantizar una comunicación oportuna y coherente con la comunidad inversora.
• Gestión de eventos: facilita la programación y gestión de conferencias sobre resultados, jornadas para inversores y otros eventos de relaciones con inversores.
• Informes de cumplimiento normativo: Ayuda a garantizar que todas las divulgaciones cumplan con los requisitos y normas reglamentarios, a menudo integrando herramientas para la elaboración de informes y análisis en tiempo real.
  

El CRM para relaciones con inversores es un tipo de software de relaciones con inversores (IR) que se centra específicamente en gestionar las relaciones y las interacciones con los inversores. Entre sus características suelen incluirse:

• Gestión de contactos: ayuda a realizar un seguimiento de todos los contactos de los inversores, incluidos los datos personales, el historial de comunicaciones y los perfiles de inversión.
• Seguimiento de interacciones: Registra detalles sobre cada interacción con los inversores, lo que puede incluir correos electrónicos, llamadas telefónicas, reuniones y presentaciones.
• Segmentación: permite a los equipos de relaciones con inversores clasificar a los inversores según diversos criterios (como el tipo de inversor, el volumen de inversión, la ubicación, etc.), lo que facilita la aplicación de estrategias de comunicación específicas.
• Comentarios de los inversores: facilita la recopilación y gestión de los comentarios de los inversores, lo que puede ser fundamental para mejorar las estrategias de relaciones con los inversores y comprender sus inquietudes.
• Comunicación: Ayuda a automatizar la comunicación con la combinación de correspondencia y las secuencias para que puedas elegir desde qué dominio deseas enviar los correos electrónicos.

El mejor CRM para relaciones con inversores 2024

Tanto si busca un CRM que admita múltiples funciones empresariales como uno que se centre exclusivamente en la gestión de las relaciones con los inversores, tenemos una lista con los mejores que debe consultar antes de tomar esa decisión crucial. Para los equipos de relaciones con los inversores de entre 20 y 50 personas, encontrar el equilibrio adecuado entre funcionalidad y facilidad de uso es fundamental para una gestión eficaz de las relaciones.

1. folk

Ideal para: soporte de múltiples funciones empresariales y relaciones con inversores.

folk es un CRM todo en uno que no se limita a los equipos de relaciones con inversores. folk es especialmente adecuado para equipos de relaciones con inversores de entre 20 y 50 personas, ya que ofrece el equilibrio perfecto entre sofisticadas funciones de gestión de relaciones y la simplicidad de las soluciones empresariales. Es altamente personalizable y cuenta con funciones que le ayudarán a optimizar su flujo de trabajo y a crear una única fuente de información veraz.

Características principales

• Gestión de contactos: Gestione todos sus contactos de inversores, incluidos los datos personales, el historial de comunicaciones y los perfiles de inversión en un dashboard personalizable.
• Sincronización de contactos: fusiona todos tus contactos de Microsoft Outlook y Gmail en una sola plataforma y disfruta de la sincronización en tiempo real para que todas las actualizaciones se reflejen automáticamente.
• Gestión de canales: Amplíe su red de inversores y cree múltiples canales que reflejen cada etapa del ciclo de relaciones con los inversores.
• Campos personalizados: mantén el orden con campos personalizados para saber de un vistazo quiénes son tus accionistas, quiénes son los nuevos inversores potenciales y a qué equipos de inversión pertenecen.
• Combinación de correspondencia: mantén el control de tu comunicación con los inversores gracias a la función de combinación de correspondencia folk. Te permite enviar campañas por correo electrónico y personalizar correos electrónicos masivos con ayuda de la inteligencia artificial.
• Compatibilidad con múltiples funciones empresariales: folk limita a ser un CRM para inversores. Puede utilizar su plataforma de gestión de relaciones con los clientes en ventas, marketing, contratación, recaudación de fondos y mucho más.
• Automatiza tu flujo de trabajo con las extensiones de Chrome: folk te ayuda a importar listas de búsqueda desde LinkedIn y LinkedIn Sales Navigator. Además, acaban de lanzar una nueva extensión de Chrome que exporta tus comentarios de LinkedIn para convertirlos en clientes potenciales. Ambas funciones son gratuitas con una folk básica folk .

2. Irwin

Ideal para: Datos de inversores

Irwin es una plataforma de relaciones con inversores y mercados de capitales para empresas cotizadas, diseñada para satisfacer las necesidades de los equipos modernos de relaciones con inversores, que proporciona herramientas que ayudan a gestionar y mejorar las interacciones con los inversores. Está más dirigida a empresas cotizadas, bancos de inversión y consultoras de relaciones con inversores.

Características principales

• Dirigido a inversores: Incluye una amplia base de datos de inversores institucionales, fondos de cobertura y family offices.
• Supervisión de accionistas: admite la presentación de informes, datos NOBO, vigilancia de acciones, titulares personalizados y presentación de informes.
• CRM: Le permite gestionar la actividad de relaciones con los inversores, los informes y eventos relacionados con dicha actividad, con funciones como hojas informativas e itinerarios.
• Servicios profesionales: Apoya los servicios de crecimiento y los informes de análisis.

3. Soluciones de respaldo

Ideal para: Operaciones

Backstop Solutions es un CRM diseñado para mejorar la eficiencia operativa de las empresas de inversión mediante la integración de diversas funciones relacionadas con la gestión de inversores.

Características principales

• Seguimiento de inversiones: permite realizar un seguimiento detallado de las carteras de inversión, proporcionando información sobre métricas de rendimiento y datos históricos para ayudar a tomar decisiones de inversión informadas.
• Informes para clientes: incluye herramientas para generar informes detallados sobre el rendimiento de las inversiones, adaptados a las necesidades de los inversores institucionales, gestores de fondos y asesores.
• Información sobre los accionistas: proporciona un análisis detallado de los cambios en la base accionarial, lo que ayuda a las empresas a supervisar las actividades de los accionistas y adaptar sus estrategias en consecuencia.
• Informes de vigilancia: Cuenta con un experto en vigilancia dedicado que elabora informes semanales, ofreciendo información sobre los cambios en la composición del accionariado y los riesgos potenciales.
  

Conclusión

A medida que las empresas se enfrentan a un escrutinio cada vez mayor sobre su rendimiento y sus estándares de gobernanza, la capacidad de mantener una comunicación transparente, coherente y atractiva con los inversores es más crucial que nunca. Esto significa que, además de comprender los datos de inversión, es necesario estar al tanto de las interacciones con los inversores. Y el fomento de las relaciones es un aspecto crucial de esto. Elegir el software CRM adecuado no tiene por qué ser complicado. Para los equipos de relaciones con los inversores, folk destaca como la solución ideal, con funciones que pueden ayudarle a gestionar los posibles inversores, la participación de los inversores y evaluar su comportamiento. También puede dar soporte a múltiples funciones empresariales, de modo que sus equipos puedan colaborar desde una única fuente de información veraz. Pruebe folk , gratis.

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Más recursos

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Preguntas frecuentes

¿Qué es el software de relaciones con los inversores?

Una plataforma que centraliza los datos de los inversores, las comunicaciones, los eventos y el cumplimiento normativo. Ayuda a dirigirse a los inversores, distribuir actualizaciones, realizar un seguimiento de las reuniones y cumplir los requisitos de divulgación.

¿Por qué utilizar un CRM para las relaciones con los inversores?

Un CRM proporciona una única fuente de información veraz sobre contactos, historial y próximos pasos. Segmenta a los inversores, personaliza los correos electrónicos a gran escala, establece cadencias y realiza un seguimiento del compromiso para que la divulgación sea oportuna y coherente.

¿En qué se diferencia un CRM de relaciones con inversores del software de relaciones con inversores?

El software de relaciones con inversores (IR) se centra en los datos, la presentación de documentos y la distribución de eventos. Un CRM de IR se centra en las relaciones: gestión de contactos, seguimiento de interacciones, segmentación, secuencias de correos electrónicos y canales. Los equipos pueden combinar ambos o elegir un CRM que cubra los flujos de trabajo básicos de IR.

¿Cómo elegir un CRM para relaciones con inversores?

Prioriza la sincronización de contactos, el seguimiento de interacciones, los procesos, los campos personalizados, la segmentación, las secuencias de correo electrónico, la generación de informes y la facilidad de uso. Comprueba las integraciones y la adecuación al equipo. Para obtener asistencia multifuncional, considera folk.