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¿Por qué conectar Calendly a Pipedrive?
¿Usas Pipedrive? ¿Quieres conectar tu cuenta de Calendly?
Aunque Calendly no tiene una Pipedrive nativa Pipedrive , Pipedrive una integración integrada con Calendly, pero la experiencia es un poco torpe.
En esta entrada del blog, te explicaremos varias formas de conectar Calendly a tu Pipedrive .
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Acerca de Calendly
Calendly es una sencilla herramienta de programación que elimina las idas y venidas entre profesionales ocupados. Con Calendly, puedes enviar un enlace a tus clientes potenciales que les permita acceder a tu disponibilidad con el mínimo esfuerzo.
Acerca de Pipedrive
Pipedrive es una plataforma de gestión de relaciones con los clientes diseñada por profesionales de ventas para equipos de ventas. Está enfocada a las ventas y puede ayudarte a automatizar tu proceso de ventas, realizar un seguimiento de tu canal de ventas y tus clientes potenciales.
3 formas de conectar Calendly a Pipedrive
Hay varias formas de conectar una integración de Calendly con tu Pipedrive para que puedas realizar un seguimiento de cualquier nueva cita de Calendly concertada o de las próximas reuniones. Todas ellas implican pasar por una aplicación de terceros, por lo que hay que contar con planes de precios independientes. Sin embargo, si eres un equipo de ventas de entre 20 y 50 personas que busca una experiencia más fluida, folk ofrece un enfoque más optimizado con una integración nativa de Calendly que elimina la complejidad de las soluciones alternativas de terceros.
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1. Uso de la Pipedrive Calendly Events for Pipedrive de Ulgebra
Esta aplicación de terceros está disponible directamente en el mercado Pipedrive y ha sido creada por Ulgebra.
Esta integración le permite:
- Programar citas,
- Guarda un registro de ello en tu perfil Pipedrive .
- Cambia la fecha o cancela una cita directamente desde la nota/actividad en Pipedrive.
- Consulte un resumen de los eventos Calendly próximos y pasados en la pestaña «Historial de eventos» de Pipedrive.
- Accede a los enlaces de reserva de cada persona de tu equipo de ventas y genera enlaces de un solo uso.
Para instalarlo, tendrás que:
- Ve al Marketplace Pipedrive e instala la extensión «Calendly Event for Pipedrive».
- Haga clic en «Instalar» y se le redirigirá a la página de autorización Pipedrive.
- Haga clic en «Permitir e instalar» para completar la instalación.
- En cualquier Pipedrive , en el menú desplegable de la derecha, selecciona «Nueva cita de Calendly».
- Dentro de la ventana emergente, inicia sesión en Ulgebra con tu ID Pipedrive .
- Para habilitar la integración, autoriza tu cuenta de Calendly introduciendo tu token de acceso personal de Calendly.
2. Instalación de integraciones de Calendly a través de Zapier
También puedes instalar Calendly en tu Pipedrive utilizando Zapier para automatizar tu flujo de trabajo. Hay algunos flujos de trabajo predefinidos que puedes utilizar para empezar. También podrás especificar las acciones que deseas que se realicen después de un desencadenante concreto. Aunque este método funciona para la automatización básica, los equipos de ventas medianos, de entre 20 y 50 personas, suelen considerar que folk ofrece una solución más intuitiva con integración Calendly incorporada que no requiere una configuración compleja de Zapier.
Esta integración le permitirá crear flujos de trabajo tales como:
- Creación de Pipedrive a partir de nuevas invitaciones en Calendly.
- Registrar nuevos eventos de Calendly como actividades de contacto en Pipedrive .
- Añadir o actualizar Pipedrive para un nuevo evento de Calendly.
- Añadir nuevos invitados de Calendly como Pipedrive .
Para instalarlo, simplemente:
- Crea una cuenta en Zapier.
- Configura un nuevo Zap: haz clic en «Crear un Zap», selecciona Calendly como aplicación desencadenante,
- Elige el evento desencadenante, como «Invitado creado».
- Añade Pipedrive «Acción» y selecciónalo como la aplicación de acción.
- Configura la acción para crear o actualizar contactos y actividades en Pipedrive.
No olvides probar el Zap y activarlo para comenzar a automatizar el flujo de trabajo.
3. Instalación de integraciones de Calendly a través de Make
También puedes instalar una integración de Calendly a través de Make. Al igual que Zapier, Make permite crear flujos de trabajo de gestión de relaciones Pipedrive en Calendly y Pipedrive . Además, cuenta con algunas plantillas prediseñadas.
Esta integración le permitirá crear flujos de trabajo tales como:
- Crear o cerrar un trato en Pipedrive nuevas citas de Calendly.
- Añadir nuevas Pipedrive a Google sheets.
Para instalarlo, simplemente:
- Crea una cuenta Make.
- Configura un nuevo escenario y selecciona Calendly como desencadenante.
- Elija un evento específico, como «creación de invitado», para activar el escenario.
- Añadir Pipedrive módulo de acción,
- Congirue la acción para crear o actualizar un contacto y programar una actividad basada en los nuevos eventos de Calendly.
No olvides realizar una prueba y asegurarte de que el escenario funciona, y activar el escenario para habilitar la automatización.
Conclusión
La integración de Calendly con Pipedrive mejorar significativamente tus procesos de programación y CRM, lo que se traduce en un flujo de trabajo más optimizado. Sin embargo, puede resultar una experiencia complicada. Para disfrutar de un CRM más fácil de usar, considera la posibilidad de utilizar folk. Se trata de una alternativa menos complicada que puede dar soporte a múltiples funciones empresariales, incluyendo ventas, contratación, recaudación de fondos y mucho más. Para equipos de ventas de entre 20 y 50 personas, folk es la solución ideal, ya que se integra a la perfección con Calendly y ofrece una experiencia de usuario galardonada. folk también folk ayudarte a controlar tu proceso de ventas y cuenta con una integración Zapier para las citas de Calendly, por lo que podrás disfrutar de lo mejor de ambos mundos, además de un CRM conocido y galardonado por su experiencia fácil de usar. Tu equipo de ventas podrá crear acuerdos en la plantilla del ciclo de ventas folk y centralizar cualquier nueva actividad de Calendly, incluidas las citas de Calendly, para estar al tanto de los nuevos contactos. Prueba folk , gratis.
Más recursos
- folk Pipedrive
- Cómo centralizar las reuniones de Calendly en folk
- La guía definitiva sobre CRM para pymes
Preguntas frecuentes
¿Para qué se Pipedrive ?
Pipedrive un CRM de ventas que ayuda a los equipos a gestionar los procesos, realizar un seguimiento de los acuerdos y las actividades, automatizar tareas, prever ingresos y centralizar los datos de contacto.
¿Cómo se conecta Calendly a Pipedrive?
Utiliza una aplicación Pipedrive como «Calendly Events for Pipedrive o la automatización a través de Zapier/Make. Configura Calendly como desencadenante y Pipedrive acción para crear/actualizar contactos, registrar actividades y abrir acuerdos.
¿Existe unaPipedrive nativa entrePipedrive ?
Calendly no tiene Pipedrive nativa Pipedrive . Utiliza una aplicación de Marketplace o Zapier/Make para sincronizar eventos. Los equipos que deseen una sincronización integrada de Calendly en un CRM pueden utilizar folk.
¿Qué se debe sincronizar de Calendly a Pipedrive?
Sincroniza el nombre y el correo electrónico de los invitados, la hora y el tipo de reunión, las notas, el propietario y el estado (creada, reprogramada, cancelada). Opcionalmente, crea/actualiza el contacto, registra una actividad y abre una operación cuando se reserve una reunión.
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