Una guía de los mejores CRM para profesionales inmobiliarios

Si estás en la competitiva industria inmobiliaria, sabes lo importante que es hacer un seguimiento de todos tus diversos tratos y clientes, y no dejar que nada se te escape. Pero hacer un seguimiento de las conversaciones, los tratos en progreso y actualizar la información de contacto puede ser abrumador sin una herramienta adecuada.

Ahí es donde el software CRM (Gestión de Relaciones con Clientes) resulta útil para ayudar a optimizar tu negocio, mantenerte organizado y permitirte cerrar más tratos.

Software CRM para bienes raíces

Cualquiera que sea tu rol (inversores de bienes raíces, mayoristas de bienes raíces o agentes), cualquier persona en la industria de bienes raíces necesitará un sistema de software CRM para gestionar sus contactos.

Sin embargo, con tantas opciones disponibles, puede ser un desafío elegir el mejor software CRM para tus necesidades. Por eso hemos investigado por ti y comparado cinco opciones populares de CRM para bienes raíces, para ayudarte a decidir sobre el mejor CRM para bienes raíces, ya seas un agente de bienes raíces, inversor o mayorista.

En este artículo, analizaremos:

1. folk
2. Hubspot
3. Streak
4. Airtable
5. Pipedrive
   

Evaluaremos estas herramientas CRM basándonos en las características que son más importantes para los agentes de bienes raíces, a saber:

• Gestión de contactos - ¿qué tan efectivamente te permite este CRM para bienes raíces rastrear prospectos, sin tener que navegar a través de correos electrónicos y mensajes?
• Gestión del flujo de negocios - ¿qué opciones hay para rastrear negocios y gestionar todo el proceso de ventas?
• Gestión de tareas - ¿qué tan fácil es gestionar múltiples tareas, ya sea trabajando individualmente o en un equipo de ventas?
• Automatizaciones - ¿qué nivel de automatización está disponible para acelerar tareas manuales?
• Integraciones - ¿qué tan fácil es conectarse a otras herramientas que podrías usar, o tener datos almacenados?
• Facilidad de uso - ¿qué tan rápido se puede configurar y poner en funcionamiento el sistema CRM? ¿Qué tan clara es la interfaz y qué tan amigable es para el usuario?
  

folk

folk es conocido por ser ligero y simple de usar, mientras cuenta con potentes características de CRM y personalización, lo que lo convierte en uno de los mejores CRMs inmobiliarios disponibles.

Gestión de contactos

Mantener tus contactos organizados es fácil en folk. Puedes importar todos tus contactos existentes de una vez desde Google o Outlook, y se sincronizará también con tu calendario y correos electrónicos. También puedes agregar nuevos contactos con un archivo CSV, o usar la extensión de Chrome que detecta automáticamente contactos en cualquier sitio web, e importar toda su información directamente en folk con solo unos pocos clics.

Una vez en folk, puedes clasificar tus contactos en grupos, etiquetarlos con etiquetas codificadas por colores de tu elección, y organizarlos en las vistas que te sean útiles. Los campos personalizados te permiten almacenar cualquier dato que desees sobre los contactos, desde cómo los conociste hasta su sabor de helado favorito. También puedes mantener y compartir notas y almacenar documentos sobre cada contacto.

Gestión del flujo de ofertas

Configura y rastrea múltiples flujos de ofertas en momentos utilizando la fácil vista de pipeline visual de arrastrar y soltar de folk. Puedes personalizar tus pipelines tanto como desees, hasta lo que es visible en las tarjetas y el color de tus etiquetas.

Gestión de tareas

En folk puedes asignarte tareas a ti mismo o a compañeros de equipo, y configurar recordatorios para cualquier momento en el futuro, para que nunca olvides un seguimiento. También puedes etiquetarte a ti mismo o a compañeros de equipo en notas sobre contactos o empresas específicas, lo que también enviará una notificación, asegurando que todos estén al tanto de todos los acuerdos.

Automatizaciones

Los duplicados son cosa del pasado con la útil función de desduplicación de folk. Otras automatizaciones se pueden configurar a través de una integración con Zapier (más sobre eso a continuación). También puedes automatizar tareas manuales, limpiar datos y mucho más, con la poderosa función de IA en folk llamada Magic Fields. Estos campos personalizados combinan tus datos de contacto en folk con IA, permitiéndote solicitar casi cualquier cosa (limpiar datos, categorizar, enriquecer datos, escribir correos electrónicos personalizados y mucho más).

Integraciones

Las integraciones de folk con Google y Outlook significan que no solo todos tus contactos están sincronizados en folk, sino también las interacciones, por lo que en cualquier contacto dado puedes ver todas las interacciones pasadas (correos electrónicos, eventos de calendario).

Además, conéctate a más de 1000 otras aplicaciones a través de una integración de Zapier, que te permite configurar 'Zaps' para tus aplicaciones favoritas de manera rápida y sencilla, sin necesidad de codificación.

Facilidad de uso

folk es conocido por su interfaz limpia y la rapidez con la que puedes comenzar. Es 'tan simple como una hoja de cálculo, poderoso como un CRM' - no se requiere incorporación ni capacitación prolongada. Para los agentes inmobiliarios, puedes configurarte aún más rápido con esta plantilla de CRM inmobiliario para que te inicies en folk.

Hubspot

Otra opción de CRM para profesionales inmobiliarios es Hubspot. Hubspot es bien conocido por sus características de marketing entrante, incluyendo campañas de email marketing y herramientas de generación de leads.

Gestión de contactos

HubSpot CRM proporciona capacidades robustas de gestión de contactos. Puedes almacenar y organizar información de contacto, incluyendo nombres, correos electrónicos, números de teléfono y direcciones. Te permite rastrear interacciones, registrar el historial de comunicación y agregar propiedades personalizadas a los contactos. También puedes segmentar contactos según criterios como el estado del lead, el tipo de propiedad o la ubicación, lo que facilita la segmentación de audiencias específicas.

Gestión del flujo de ofertas

HubSpot CRM ofrece un embudo de ventas visual que permite a los agentes inmobiliarios rastrear y gestionar ofertas. Puedes crear etapas de oferta personalizadas para tu proceso de ventas inmobiliarias, lo que te permite visualizar el progreso de cada oferta.

Gestión de tareas

Con HubSpot CRM puedes crear y asignar tareas, establecer fechas de vencimiento y rastrear la finalización de tareas. Además, puedes asociar tareas con contactos, negocios o propiedades específicas, asegurando que nada se pase por alto.

Automatizaciones

HubSpot CRM ofrece capacidades de automatización a través de su función de Flujo de Trabajo. Puedes crear secuencias automáticas de acciones basadas en disparadores, como un contacto que alcanza una cierta etapa en el embudo de ventas o completa un formulario en tu sitio web. Las automatizaciones pueden ahorrar tiempo al simplificar tareas repetitivas, cultivar leads y enviar mensajes de recordatorio a los prospectos.

Integraciones

HubSpot CRM se integra con una variedad de herramientas y plataformas comúnmente utilizadas en bienes raíces, como servicios de marketing por correo electrónico, herramientas de generación de leads y plataformas de listado de propiedades. También se integra con canales de comunicación populares como Gmail y Outlook, lo que te permite rastrear y registrar interacciones por correo electrónico directamente dentro del CRM. Sin embargo, vale la pena verificar si las integraciones específicas que necesitas están disponibles.

Facilidad de uso

HubSpot CRM, aunque tiene algunas características poderosas, no es exactamente una experiencia limpia y fácil de usar. Sufre de la torpeza de los CRMs tradicionales, con una interfaz bastante abarrotada. Si necesitas ayuda, proporcionan documentación extensa, recursos de capacitación y una comunidad de apoyo.

Streak

Para profesionales inmobiliarios que prefieren mantener el CRM estrictamente dentro de Gmail, Streak es el software CRM para ti. Ofrece varias herramientas, incluyendo gestión de pipeline, seguimiento de correos electrónicos y generación de leads. La interfaz de usuario de la plataforma es bastante similar a Gmail, lo que facilita a los usuarios de Gmail adaptarse a su sistema.

Gestión de contactos

Streak CRM ofrece capacidades de gestión de contactos dentro de la interfaz familiar de Gmail, lo que te permite organizar contactos, almacenar información relevante y rastrear interacciones dentro de Gmail. Puedes crear campos y etiquetas personalizadas para categorizar contactos según criterios relevantes para ti, como tipo de propiedad, ubicación o estado del lead. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las características de gestión de contactos de Streak pueden no ser tan extensas como las de plataformas CRM dedicadas.

Gestión del flujo de negocios

Con Streak puedes obtener una vista visual del pipeline directamente dentro de Gmail. Crea etapas de negocio personalizadas, rastrea el progreso de los negocios y muévelos a través del pipeline con una interfaz simple de arrastrar y soltar. Además, puedes asociar correos electrónicos, tareas y notas con negocios específicos, lo que te permite mantener toda la información relevante en un solo lugar.

Gestión de tareas

Streak CRM ofrece gestión de tareas básica. Puedes crear tareas, asignar fechas de vencimiento y establecer recordatorios. Las tareas se pueden asociar con contactos o negocios específicos, lo que te permite rastrear y gestionar tu lista de tareas de manera eficiente.

Automatizaciones

Las capacidades de automatización de Streak son limitadas. Aunque ofrece algunas funciones de automatización, como el seguimiento de correos electrónicos y la programación, las opciones de automatización de la plataforma pueden ser relativamente básicas en comparación con los sistemas CRM dedicados.

Integraciones

Streak CRM se integra principalmente con Gmail ya que opera dentro de la interfaz de Gmail. También se conecta con otras herramientas y servicios de Google Workspace, como Google Calendar y Google Drive. Otras aplicaciones se pueden conectar a través de una integración de Zapier.

Facilidad de uso

Una de las fortalezas notables de Streak CRM es su facilidad de uso, particularmente para los usuarios que ya están familiarizados con Gmail. Dado que opera dentro de Gmail, la curva de aprendizaje es generalmente baja. Streak proporciona una interfaz limpia e intuitiva, permitiendo a los usuarios navegar sin problemas entre correos electrónicos, contactos y ofertas. Sin embargo, la simplicidad de la interfaz puede venir a expensas de funciones avanzadas que se encuentran en plataformas CRM más completas.

Airtable

Mientras Airtable no es estrictamente un sistema CRM de bienes raíces (es una herramienta de base de datos y gestión de proyectos), su flexibilidad y personalización significan que puede adaptarse para servir como un CRM para bienes raíces.

Gestión de contactos

Puede crear y gestionar contactos a través de los campos personalizados de Airtable para almacenar la información de sus leads inmobiliarios, como nombres, direcciones, números de teléfono y preferencias de propiedades.

Gestión del flujo de ofertas

Con su estructura de base de datos personalizable, Airtable se puede configurar para apoyar la gestión del flujo de ofertas. Puedes crear tablas y vistas para representar las etapas de tu pipeline de ventas y rastrear el progreso de cada oferta. Al agregar campos relevantes y usar filtros, puedes organizar y gestionar tus ofertas de una manera que se alinee con tu proceso de ventas inmobiliarias.

Tareas de gestión

Airtable ofrece características de gestión de tareas que se pueden incorporar en su sistema CRM. Puede crear tareas, establecer fechas de vencimiento, asignarlas a miembros del equipo y rastrear su progreso. Al vincular tareas a contactos o negocios específicos, puede establecer un flujo de trabajo y asegurarse de que las tareas importantes no se pasen por alto.

Automatizaciones

Airtable proporciona capacidades de automatización a través de sus integraciones con otras plataformas. Al conectar Airtable a herramientas de automatización como Zapier o Integromat, puedes automatizar diversas tareas y acciones basadas en disparadores.

Integraciones

Como se mencionó anteriormente, Airtable puede acceder a integraciones de terceros a través de Zapier o Integromat. Además, Airtable proporciona una API que permite integraciones personalizadas y sincronización de datos con sistemas externos.

Facilidad de uso

Airtable tiene una interfaz fácil de usar que se asemeja a un entorno tipo hoja de cálculo. Sin embargo, el nivel de facilidad depende de la complejidad de tu configuración y del grado de personalización que necesites. Y la aparente simplicidad podría verse como un compromiso por otras características de CRM más poderosas (y, posiblemente, esenciales), como la mensajería.

Pipedrive

Por último, Pipedrive es una opción para profesionales inmobiliarios que gustan de insights basados en datos para mejorar su negocio. Las características de automatización de la plataforma permiten un fácil seguimiento del progreso de los leads a través del pipeline y su herramienta de gestión visual del pipeline facilita la identificación de áreas de mejora en su proceso de ventas.

Gestión de contactos

Puede almacenar y organizar información de contacto, incluidos nombres, direcciones, números de teléfono y preferencias de propiedad. La plataforma le permite rastrear interacciones, registrar el historial de comunicación y adjuntar archivos o notas a los contactos. También puede segmentar contactos según criterios como el estado del lead, la ubicación o el tipo de propiedad, útil para la gestión de clientes.

Gestión del flujo de negocios

Pipedrive sobresale en la gestión del flujo de negocios. Proporciona un pipeline de ventas visual que permite a los agentes inmobiliarios rastrear y gestionar negocios inmobiliarios de manera efectiva. Puedes crear etapas de negocio personalizadas para que coincidan con tu proceso de ventas inmobiliarias y mover negocios a través del pipeline con una interfaz simple de arrastrar y soltar. Pipedrive también ofrece seguimiento de negocios, registro de actividades y la capacidad de establecer recordatorios y notificaciones para mantenerte al tanto de tus negocios.

Tarea gestión

Puedes crear tareas, establecer fechas de vencimiento, asignarlas a miembros del equipo y rastrear su progreso. Las tareas pueden estar asociadas con contactos o acuerdos específicos, lo que te permite vincularlas a entidades relevantes y mantener un flujo de trabajo claro.

Automatizaciones

Con Pipedrive puedes crear flujos de trabajo automatizados basados en desencadenantes y acciones. Por ejemplo, puedes configurar automatizaciones para enviar correos electrónicos de seguimiento después de que se alcance una cierta etapa, crear tareas para eventos específicos o mover ofertas a diferentes etapas según reglas predefinidas.

Integraciones

Pipedrive CRM se integra con una amplia gama de herramientas y aplicaciones de terceros; vale la pena verificar si se conecta a las herramientas que utilizas. Además, Pipedrive proporciona una API abierta, lo que permite integraciones personalizadas y sincronización de datos con otros sistemas que puedas usar en tu negocio inmobiliario.

Facilidad de uso

Pipedrive tiene una interfaz relativamente amigable e intuitiva, con características útiles como la funcionalidad de arrastrar y soltar. También tienen una base de conocimientos completa y un equipo de soporte si necesitas ayuda adicional.

Conclusión

Elegir el mejor CRM inmobiliario será fundamental para hacer crecer tu negocio inmobiliario. Los cinco CRMs que hemos comparado en este artículo son todas opciones sólidas en su propio aspecto. Sin embargo, por pura facilidad de configuración y la interfaz más limpia y personalizable, sin sacrificar potentes características de CRM, folk gana este enfrentamiento inmobiliario.

Lo mejor de todo es que el plan gratuito de folk es ilimitado: pruébalo tanto tiempo como desees de forma gratuita.