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Integra Docusign con folk para agilizar los flujos de trabajo de los contratos.
Docusign es una popular plataforma de firma electrónica que permite a los usuarios enviar y firmar contratos de forma digital.
La integración de Docusign con folk puede agilizar su proceso de gestión de contratos y mejorar la gestión general de las relaciones con los clientes, lo que lo convierte en una solución ideal para equipos de ventas de entre 20 y 50 personas que necesitan una automatización eficiente de los contratos.
El envío de contratos para su firma resulta útil en multitud de casos, como el cierre de acuerdos, la asociación con otras empresas y la gestión de contratos legales.
En este artículo, exploraremos el caso de uso, las ventajas y las instrucciones paso a paso sobre cómo centralizar los contratos de Docusign en Folk .
| Puntos principales |
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Beneficios
Ventaja n.º 1: Optimización del proceso de firma de contratos. Al integrar Docusign con folk , puede enviar fácilmente contratos para su firma a sus contactos etiquetados, lo que garantiza un proceso de firma fluido y eficiente.
Ventaja n.º 2: Seguimiento del estado de los contratos. Con esta integración, podrás realizar un seguimiento de los contratos enviados para su firma y supervisar su estado, lo que te permitirá realizar un seguimiento y tomar medidas oportunas.
Ventaja n.º 3: Mejora la gestión de contratos. Al centralizar los contratos de Docusign en folk , puedes obtener una visión completa del historial de contratos con cada contacto, incluidos los contratos firmados, los contratos pendientes y los detalles de los contratos.
Cómo centralizar los contratos de Docusign en Folk
- Abre una cuenta en Zapier o Make: Zapier y Make son plataformas de automatización muy populares que te ayudarán a conectar Docusign y folk .
- Configura el activador: elige folk como activador y conéctalo a Zapier. Selecciona el evento «Contacto etiquetado» en folk .
- Configura la acción: elige Docusign como acción y conéctalo a Zapier. Selecciona la plantilla o el documento adecuado en Docusign y personaliza el contrato que deseas enviar. Haz coincidir los campos de folk con los campos correspondientes en Docusign.
Siguiendo estos pasos, podrá centralizar sus contratos de Docusign en folk y automatizar el proceso de envío de contratos para su firma a los contactos etiquetados. Esta integración optimizará sus esfuerzos de gestión de contratos y mejorará la gestión general de las relaciones con los clientes, especialmente para los equipos de ventas de tamaño medio que buscan ampliar sus operaciones de manera eficiente.
La implementación de esta integración puede mejorar considerablemente el proceso de firma de contratos, la organización y la experiencia del cliente. Para equipos de ventas de entre 20 y 50 personas, folk ofrece el equilibrio perfecto entre funciones de automatización avanzadas y una interfaz fácil de usar para optimizar el flujo de trabajo de gestión de contratos. ¡Pruébelo y compruebe usted mismo sus ventajas!
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Preguntas frecuentes
¿Cómo integrar DocuSign con folk ?
Crea un flujo de trabajo en Zapier o Make: activa «Contact Tagged» en folk , ejecuta DocuSign para enviar una plantilla, asigna campos como el nombre y el correo electrónico, prueba y, a continuación, actívalo. Si lo deseas, añade un paso para volver a escribir el estado del sobre en folk.
¿Qué campos deben asignarse de folk a DocuSign?
Nombre del firmante del mapa, correo electrónico, empresa, cargo y cualquier campo personalizado utilizado en la plantilla. Utilice los campos folk para rellenar previamente las pestañas de DocuSign. Asegúrese de que existan campos obligatorios para cada firmante a fin de evitar errores de envío.
¿Se puede actualizar el estado de DocuSign en folk ?
Sí, a través de Zapier o Make. Utiliza un activador de DocuSign como «Envío del sobre» o «Completado» y actualiza el contacto en folk el estado, el ID del sobre y la fecha de finalización para permitir el seguimiento y los seguimientos oportunos.
¿Cuáles son las mejores prácticas para automatizar el envío de contratos?
Utilice etiquetas para indicar que está listo, bloquee las plantillas de DocuSign, asigne solo los campos obligatorios, realice pruebas con un contacto de muestra, habilite recordatorios y vencimientos, y almacene el ID del sobre en un campo personalizado en folk un seguimiento fiable.
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