Cómo enviar contratos Docusign cuando un contacto está etiquetado correctamente en folk

Docusign es una plataforma de firma electrónica popular que permite a los usuarios enviar y firmar contratos digitalmente. Integrar Docusign con folk CRM puede optimizar su proceso de gestión de contratos y mejorar su gestión de relaciones con los clientes en general.

Enviar contratos para firma ayuda en una multitud de casos de uso, incluyendo la finalización de acuerdos, asociarse con otras empresas y gestionar acuerdos legales.

En este artículo, exploraremos el caso de uso, los beneficios y las instrucciones paso a paso sobre cómo centralizar los contratos de Docusign en folk CRM.

Beneficios

Beneficio #1: Agiliza el proceso de firma de contratos. Al integrar Docusign con folk CRM, puedes enviar fácilmente contratos para firma a tus contactos etiquetados, asegurando un proceso de firma fluido y eficiente.

Beneficio #2: Rastrear el estado del contrato. Con esta integración, podrás hacer un seguimiento de los contratos enviados para firma y monitorear su estado, lo que permite un seguimiento y acción oportunos.

Beneficio #3: Mejorar la gestión de contratos. Al centralizar los contratos de Docusign en folk CRM, puedes tener una vista completa de tu historial de contratos con cada contacto, incluidos contratos firmados, contratos pendientes y detalles del contrato.

Cómo centralizar los contratos de Docusign en folk CRM

1. Abre una cuenta de Zapier o Make: Zapier y Make son plataformas de automatización populares que te ayudarán a conectar Docusign y folk CRM.
2. Configura el disparador: Elige folk CRM como el disparador, conéctalo a Zapier. Selecciona el evento 'Contacto Etiquetado' en folk CRM.
3. Configura la acción: Elige Docusign como la acción, conéctalo a Zapier. Selecciona la plantilla o documento correcto en Docusign y personaliza el contrato que deseas enviar. Empareja los campos de folk CRM con los campos correspondientes en Docusign.

Comienza desde esta plantilla

Siguiendo estos pasos, puedes centralizar tus contratos de Docusign en folk CRM y automatizar el proceso de envío de contratos para firma a contactos etiquetados. Esta integración optimizará tus esfuerzos de gestión de contratos y mejorará tu gestión de relaciones con los clientes en general.

Implementar esta integración puede mejorar enormemente tu proceso de firma de contratos, organización y experiencia del cliente. ¡Pruébalo y experimenta los beneficios por ti mismo!

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