Mejores CRM para servicios profesionales

Si estás ofreciendo soporte experto para empresas en múltiples industrias y sectores, puede ser un desafío, especialmente si no tienes la herramienta de CRM adecuada que te ayude a automatizar tareas repetitivas. Pero encontrar un buen CRM puede ser como encontrar una aguja en un pajar, con tantas soluciones de CRM para elegir. En esta publicación del blog, desglosamos las características esenciales a buscar y destacamos algunas de las mejores herramientas de CRM para servicios profesionales en 2024.

6 características que los equipos de servicios profesionales necesitan de cualquier software CRM

Al seleccionar un CRM para servicios profesionales, hay algunas características que su solución CRM debe tener. Estas soluciones le ayudarán a optimizar su flujo de trabajo, colaborar con sus colegas y gestionar múltiples pipelines a través de sus proyectos para que no tenga que seguir cambiando de contexto.

1. Gestión de clientes: Seguimiento y gestión eficientes de interacciones e historiales de clientes.
2. Gestión de proyectos: Integración con herramientas de gestión de proyectos para rastrear el progreso y los plazos del proyecto.
3. Personalización: Capacidad de adaptar el CRM para ajustarse a procesos y flujos de trabajo comerciales específicos.
4. Automatización: Flujos de trabajo y recordatorios automatizados para reducir tareas manuales y mejorar la eficiencia.
5. Integración: Integración fluida con otras herramientas como correo electrónico, calendarios y software financiero.
6. Seguridad: Medidas de seguridad robustas para proteger información sensible de los clientes.
   

Ahora que sabe qué buscar, revisemos la mejor plataforma CRM que debería estar en su lista corta.

4 herramientas CRM para servicios profesionales

A continuación, hemos recopilado cuatro sistemas CRM populares que los equipos de servicios profesionales utilizan en su pila tecnológica.

1. folk

Mejor para: CRM todo en uno

folk es una plataforma de gestión de relaciones con clientes todo en uno que puede apoyar tu proceso de ventas, necesidades de marketing por correo electrónico y hacer crecer tu base de clientes. Su versatilidad como sistema CRM la convierte en una de las mejores para hacer crecer empresas de servicios profesionales que necesitan una plataforma que pueda soportar múltiples funciones comerciales a través de múltiples proyectos que pueden mejorar sus relaciones con los clientes y proporcionar apoyo en la gestión empresarial con procesos de ventas, gestión de pipelines y generación de leads.

Características clave

• Gestión de leads y múltiples embudos de ventas: Monitorea tus actividades de ventas, ciclos de ventas, gestiona múltiples embudos de ventas todo en una sola plataforma.
• Tomar notas y recordatorios: Haz notas de manera colaborativa y ten todas tus notas sobre cada contacto en un solo lugar para que tú o cualquier compañero de equipo puedan retomar exactamente donde lo dejaron. Con la capacidad de establecer y asignar recordatorios.
• Captura de leads: Elimina la entrada manual de datos y automatiza el proceso de captura de información de contacto de clientes potenciales.
• Gestión de contactos: Trae contactos de múltiples proveedores de servicios de correo electrónico para que puedas actualizarlos en tiempo real directamente desde tu sistema CRM.  
• Combinar correspondencia y automatización de marketing: Para que puedas optimizar tu comunicación con los clientes y obtener asistencia de IA para personalizar campañas de marketing por correo electrónico y crear secuencias.

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Pros

• Plataforma colaborativa: Invita fácilmente a compañeros de equipo y a toda la empresa con control sobre la configuración de privacidad.
• Interfaz intuitiva y fácil de usar: Si te gusta Notion, te encantará folk. Es uno de los CRMs más fáciles del mercado que puedes usar sin tener que enfrentar una curva de aprendizaje pronunciada.
• Conjunto de extensiones de Chrome: Viene con extensiones gratuitas de Chrome, incluyendo folk X, que te permite exportar listas de búsqueda de LinkedIn directamente a tu cuenta de folk, herramientas de escucha social de LinkedIn y puede convertir tu compromiso en LinkedIn en clientes potenciales cálidos.
• Plantillas de correo electrónico y rompehielos: Inspírate con la biblioteca de plantillas de folk que tiene mensajes diseñados para ayudarte a atraer nuevos negocios, cerrar nuevos clientes y romper el hielo con clientes potenciales. Y obtén asistencia de IA para ayudar a utilizar los datos de clientes existentes para personalizarlos.
• Analítica de datos: Para tus campañas de correo electrónico, para que sepas cuáles campañas están funcionando bien y qué se puede mejorar.

Contras

• La reportación no está disponible en folk aún, pero llegará pronto.

Precios

Puedes probar folk gratis con una prueba gratuita de 14 días. Después de eso, un plan de suscripción mensual o anual es el siguiente. 

• Estándar: $20 por usuario, por mes 
• Premium: $40 por usuario, por mes
• Personalizado: Comienza desde $60 por usuario, por mes 

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2. Insightly CRM

Mejor para: Solución CRM de gestión de proyectos

Insightly CRM está diseñado para pequeñas empresas que ofrecen soporte de marketing y servicio al cliente. Es más una solución de gestión de proyectos con algunas capacidades de CRM. Así que puede que no sea la opción adecuada para ti si estás buscando sistemas de CRM robustos.

Características clave

• Automatización de flujos de trabajo y procesos empresariales: Automatizar notificaciones, disparadores, actualizar campos y objetos.
• Plantillas de marca para la generación de cotizaciones en PDF y correo electrónico.
• Gestión de tareas: Crear tuberías y hitos para la entrega de proyectos.

Pros

• Solución de gestión de proyectos
• Automatización de flujos de trabajo entre segmentos en múltiples proyectos.
• Integraciones con aplicaciones de terceros.

Contras

• Experiencia de usuario torpe: Los nuevos usuarios deben esperar una curva de aprendizaje empinada.
• El enrutamiento de llamadas integrado es una función adicional.
• La automatización del flujo de trabajo solo está disponible en planes de alto nivel.

Precios

Insightly tiene planes de precios separados para su CRM, Marketing, AppConnect, Servicio y la suite de productos todo en uno de Insightly. Lo siguiente se basa en un plan anual para su producto CRM.

• Plus: Comienza desde $29 por usuario, por mes
• Profesional: Comienza desde $49 por usuario, por mes
• Enterprise: Comienza desde $99 por usuario, por mes

3. Capsule CRM

Mejor para: startups y PYMEs

Capsule CRM está dirigido a pequeñas empresas. Ofrece los sospechosos habituales, incluyendo gestión de contactos, seguimiento de pipeline de ventas, gestión de tareas y campos personalizados.

Características clave

• Automatización de flujos de trabajo: Para flujos de trabajo de ventas en cada etapa del ciclo de ventas.

• Analítica de ventas: Para tu ciclo de ventas y para rastrear actividades de ventas únicas.
• Gestión de contactos: Espera características estándar de gestión de contactos, incluyendo sincronización de integraciones.
• Integraciones: Incluye los sospechosos habituales como Gmail, Outlook y Microsoft y acceso extendido a más a través de Zapier.

Pros

• Aplicación móvil: Disponible para usuarios de iOS y Android, más para el registro de llamadas, seguimiento rápido de ventas sobre la marcha y gestión básica de tareas.
• Interfaz simple e intuitiva

Contras

• El acceso a las funciones que obtienes depende de los planes de precios que se vuelven bastante altos.
• Funciones avanzadas limitadas para equipos más grandes

Precios

Puedes probar Capsule CRM gratis durante 14 días. Después de eso, los planes de precios son los siguientes.

• Plan Starter: A partir de $18 por usuario, por mes
• Plan Growth: A partir de $36 por usuario, por mes
• Plan Advanced: A partir de $54 por usuario, por mes
• Plan Ultimate: A partir de $72 por usuario, por mes

4. Nutshell CRM

Mejor para: Empresas de servicios profesionales de CRM con características impulsadas por ventas

Nutshell es más un CRM de ventas y plataforma de correo electrónico diseñada para equipos B2B. Espere características de ventas como atribución de leads, generación de leads, disparadores de pipeline e integraciones de software de marketing nativas.

Características clave

• Generación de leads: Captura leads directamente desde el sitio web a través de formularios web.
• Gestión de contactos: Monitorea conversaciones y anota notas en un perfil.
• Atribución de leads: Monitorea los esfuerzos de marketing que traen los mejores prospectos y obtén datos de leads cerrados.

Pros

• Funciones de automatización sólidas para necesidades de ventas y comunicación por correo electrónico.
• Informes de ventas

Contras

• Enfoque en ventas: Puede no ser adecuado para pequeñas empresas de consultoría o equipos de servicios profesionales que necesiten un CRM todo en uno para monitorear sus servicios de consultoría.
• Experiencia de usuario torpe: Los nuevos usuarios de Nutshell deben esperar una curva de aprendizaje pronunciada.
• Opciones de personalización limitadas.
• Funciones restringidas a través de complementos: Si buscas marketing por correo electrónico, espera tener que comprar complementos para ello.

Precios

Nutshell tiene una prueba gratuita de 14 días. Después de eso, los planes anuales son los siguientes.

• Fundación: A partir de $16 por usuario, por mes.
• Pro: A partir de $42 por usuario, por mes.
• Power AI: A partir de $52 por usuario, por mes.
• Enterprise: A partir de $67 por usuario, por mes.

Conclusión

Elegir el software de gestión de relaciones con los clientes adecuado para cualquier empresa de servicios profesionales puede tener un impacto significativo en la eficiencia y la satisfacción del cliente. Las herramientas enumeradas arriba ofrecen una variedad de características adaptadas a diferentes necesidades y presupuestos. Ya sea que seas una pequeña empresa que busca simplicidad o una firma en crecimiento que necesita gestión de proyectos avanzada, hay un CRM en esta lista para ti. Sugerimos probar folk, para ver cómo su tecnología integrada puede ayudar a satisfacer las necesidades únicas de las empresas de servicios profesionales, desde negocios de consultoría hasta servicios financieros, reclutamiento de soporte al cliente y equipos de desarrollo empresarial como un CRM todo en uno.  

Más recursos

• La guía definitiva de CRMs para PYMEs
• 20 estadísticas de CRM para 2024

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Si estás ofreciendo soporte experto para empresas en múltiples industrias y sectores, puede ser un desafío, especialmente si no tienes la herramienta de CRM adecuada que te ayude a automatizar tareas repetitivas. Pero encontrar un buen CRM puede ser como encontrar una aguja en un pajar, con tantas soluciones de CRM para elegir. En esta publicación del blog, desglosamos las características esenciales a buscar y destacamos algunas de las mejores herramientas de CRM para servicios profesionales en 2024.

6 características que los equipos de servicios profesionales necesitan de cualquier software CRM

Al seleccionar un CRM para servicios profesionales, hay algunas características que tu solución CRM debería tener. Estas soluciones te ayudarán a optimizar tu flujo de trabajo, colaborar con tus colegas y gestionar múltiples canalizaciones a través de tus proyectos para que no tengas que estar cambiando de contexto.

1. Gestión de clientes: Seguimiento y gestión eficientes de las interacciones e historiales de los clientes.
2. Gestión de proyectos: Integración con herramientas de gestión de proyectos para rastrear el progreso y los plazos del proyecto.
3. Personalización: Capacidad para adaptar el CRM a procesos y flujos de trabajo empresariales específicos.
4. Automatización: Flujos de trabajo y recordatorios automatizados para reducir tareas manuales y mejorar la eficiencia.
5. Integración: Integración fluida con otras herramientas como correo electrónico, calendarios y software financiero.
6. Seguridad: Medidas de seguridad robustas para proteger la información sensible de los clientes.
   

Ahora que sabes qué buscar, revisemos la mejor plataforma CRM que debería estar en tu lista corta.

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4 herramientas de CRM para servicios profesionales

A continuación, hemos recopilado cuatro sistemas de CRM populares que los equipos de servicios profesionales utilizan en su pila tecnológica.

1. folk

Mejor para: CRM todo en uno

folk es una plataforma de gestión de relaciones con clientes todo en uno que puede apoyar tu proceso de ventas, necesidades de marketing por correo electrónico y hacer crecer tu base de clientes. Su versatilidad como sistema CRM lo convierte en uno de los mejores para las empresas de servicios profesionales que necesitan una plataforma que pueda soportar múltiples funciones comerciales a través de múltiples proyectos que pueden mejorar sus relaciones con los clientes y proporcionar soporte de gestión empresarial con procesos de ventas, gestión de pipeline y generación de leads.

Características clave

• Gestión de leads y múltiples pipelines de ventas: Monitorea tus actividades de ventas, ciclos de ventas, gestiona múltiples pipelines de ventas todo en una plataforma.
• Toma de notas y recordatorios: Haz notas de manera colaborativa y ten todas tus notas sobre cada contacto en un solo lugar para que tú o cualquier compañero de equipo puedan retomar exactamente donde lo dejaron. Con la capacidad de establecer y asignar recordatorios.
• Captura de leads: Elimina la entrada manual de datos y automatiza el proceso de captura de información de contacto de clientes potenciales.
• Gestión de contactos: Trae contactos de múltiples proveedores de servicios de correo electrónico para que puedas actualizarlos en tiempo real directamente desde tu sistema CRM.  
• Combinación de correspondencia y automatización de marketing: Para que puedas optimizar tu comunicación con los clientes y obtener asistencia de IA para personalizar campañas de marketing por correo electrónico y crear secuencias.

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Pros

• Plataforma colaborativa: Invita a compañeros de equipo directos y a un negocio más amplio con facilidad y controla la configuración de privacidad.
• Interfaz intuitiva y fácil de usar: Si te gusta Notion, te encantará folk. Es uno de los CRMs más fáciles del mercado que puedes usar sin tener que enfrentar una curva de aprendizaje empinada.
• Suite de extensiones de Chrome: Viene con extensiones gratuitas de Chrome, incluyendo folk X que te permite exportar listas de búsqueda de LinkedIn directamente a tu cuenta de folk, herramientas de escucha social de LinkedIn y puede convertir tu compromiso en LinkedIn en leads cálidos.
• Plantillas de correo electrónico y rompehielos: Inspírate con la biblioteca de plantillas de folk que tiene mensajes diseñados para ayudarte a atraer nuevos negocios, cerrar nuevos clientes y romper el hielo con clientes potenciales. Y obtén asistencia de IA para ayudar a usar los datos de clientes existentes para personalizarlos.
• Análisis de datos: Para tus campañas de correo electrónico para que sepas qué campañas están funcionando bien y qué se puede mejorar.

Contras

• La generación de informes aún no está disponible en folk, pero llegará pronto.

Precios

Puedes probar folk gratis con una prueba gratuita de 14 días. Después de eso, un plan de suscripción mensual o anual es el siguiente. 

• Estándar: $20 por usuario, por mes 
• Premium: $40 por usuario, por mes
• Personalizado: Comienza desde $60 por usuario, por mes 

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2. Insightly CRM

Mejor para: Solución CRM de gestión de proyectos

Insightly CRM está diseñado para pequeñas empresas que ofrecen soporte de marketing y servicio al cliente. Es más una solución de gestión de proyectos con algunas capacidades de CRM. Así que puede que no sea la opción adecuada para ti si buscas sistemas de CRM robustos.

Características clave

• Automatización de flujos de trabajo y procesos empresariales: Automatiza notificaciones, disparadores, actualiza campos y objetos.
• Plantillas de marca para la generación de cotizaciones en PDF y correo electrónico.
• Gestión de tareas: Crea tuberías y hitos para la entrega de proyectos.

Ventajas

• Solución de gestión de proyectos
• Automatización de flujos de trabajo entre segmentos a través de múltiples proyectos.
• Integraciones con aplicaciones de terceros.

Desventajas

• Experiencia de usuario torpe: Los nuevos usuarios deben esperar una curva de aprendizaje pronunciada.
• El enrutamiento de llamadas incorporado es una función adicional.
• La automatización de flujos de trabajo solo está disponible en planes de alto nivel.

Precios

Insightly tiene planes de precios separados para su CRM, Marketing, AppConnect, Servicio y suite de productos todo en uno de Insightly. Lo siguiente se basa en un plan anual para su producto CRM.

• Plus: Comienza desde $29 por usuario, por mes
• Profesional: Comienza desde $49 por usuario, por mes
• Empresarial: Comienza desde $99 por usuario, por mes

3. Capsule CRM

Mejor para: startups y PYMEs

Capsule CRM está dirigido a pequeñas empresas. Ofrece lo habitual, incluyendo gestión de contactos, seguimiento de pipeline de ventas, gestión de tareas y campos personalizados.

Características clave

• Automatización de flujos de trabajo: Para flujos de trabajo de ventas en cada etapa del ciclo de ventas.

• Análisis de ventas: Para tu ciclo de ventas y para rastrear actividades de ventas únicas.
• Gestión de contactos: Esperar características estándar de gestión de contactos, incluyendo sincronización de integración.
• Integraciones: Incluye los habituales como Gmail, Outlook y Microsoft, y acceso extendido a más a través de Zapier.

Pros

• Aplicación móvil: Disponible para usuarios de iOS y Android, más para registro de llamadas, seguimiento rápido de ventas en movimiento y gestión básica de tareas.
• Interfaz simple e intuitiva

Contras

• El acceso a las características que obtienes depende de los planes de precios que se vuelven bastante elevados.
• Características avanzadas limitadas para equipos más grandes

Precios

Puedes probar Capsule CRM gratis durante 14 días. Después de eso, los planes de precios son los siguientes.

• Plan inicial: A partir de $18 por usuario, por mes
• Plan de crecimiento: A partir de $36 por usuario, por mes
• Plan avanzado: A partir de $54 por usuario, por mes
• Plan definitivo: A partir de $72 por usuario, por mes

4. Nutshell CRM

Mejor para: Firmas de servicios profesionales empresariales CRM con características impulsadas por ventas

Nutshell es más un CRM de ventas y plataforma de correo electrónico diseñada para equipos B2B. Espere características de ventas como atribución de leads, generación de leads, desencadenadores de pipeline e integraciones de software de marketing nativas.

Características clave

• Generación de leads: Capture leads directamente desde el sitio web a través de formularios web.
• Gestión de contactos: Monitoree conversaciones y fije notas en un perfil.
• Atribución de leads: Monitoree los esfuerzos de marketing que traen los mejores prospectos y obtenga datos de leads cerrados.

Pros

• Fuertes características de automatización para necesidades de ventas y comunicación por correo electrónico.
• Informes de ventas

Contras

• Enfoque en ventas: Puede no ser adecuado para pequeñas firmas de consultoría o equipos de servicios profesionales que necesitan un CRM todo en uno para monitorear sus servicios de consultoría.
• Experiencia de usuario torpe: Los nuevos usuarios de Nutshell deben esperar una curva de aprendizaje pronunciada.
• Opciones de personalización limitadas.
• Características restringidas a través de complementos: Si busca marketing por correo electrónico, espere comprar complementos para ello.

Precios

Nutshell tiene una prueba gratuita de 14 días. Después de eso, los planes anuales son los siguientes.

• Fundación: A partir de $16 por usuario, por mes.
• Pro: A partir de $42 por usuario, por mes.
• Power AI: A partir de $52 por usuario, por mes.
• Empresarial: A partir de $67 por usuario, por mes.

Conclusión

Elegir el software adecuado de gestión de relaciones con los clientes para cualquier empresa de servicios profesionales puede impactar significativamente en la eficiencia y la satisfacción del cliente. Las herramientas enumeradas arriba ofrecen una variedad de características adaptadas a diferentes necesidades y presupuestos. Ya sea que seas una pequeña empresa que busca simplicidad o una firma en crecimiento que necesita gestión de proyectos avanzada, hay un CRM en esta lista para ti. Sugerimos probar folk, para ver cómo su pila tecnológica integrada puede ayudar a satisfacer las necesidades únicas de las empresas de servicios profesionales, desde negocios de consultoría hasta servicios financieros, reclutamiento de soporte al cliente y equipos de desarrollo empresarial como un CRM todo en uno.  

Más recursos

• La guía definitiva de CRMs para PYMEs
• 20 estadísticas de CRM para 2024

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