10 Plantillas de CRM Gratuitas para Excel, Google Sheets, Notion

Gestionar las relaciones con los clientes no debería sentirse como reunir gatos.
Si todavía estás malabareando prospectos entre notas adhesivas, el caos de la bandeja de entrada o documentos dispersos... es hora de mejorar.

Ya seas un fundador de startup, líder de agencia o consultor independiente, la plantilla de CRM adecuada puede ayudarte a organizar tu pipeline, rastrear interacciones y cerrar más tratos—sin pagar por un software empresarial torpe.

Descubre las mejores plantillas de CRM en Excel, Google Sheets y Notion—además de consejos sobre cómo elegir la adecuada.

¿Qué es una plantilla de CRM?

Una plantilla de CRM es un marco listo para usar que te ayuda a gestionar contactos, leads y embudos de ventas sin invertir en un software de CRM completo. En lugar de comenzar desde cero, obtienes un sistema estructurado para registrar, rastrear y hacer seguimiento con tus clientes.

Estas plantillas son ideales para individuos o equipos que:

• Quieren evitar herramientas costosas al principio
• Prefieren un sistema sin código, plug-and-play
• Necesitan algo rápido para organizarse y comenzar a trabajar

Son ampliamente utilizadas por freelancers, propietarios de pequeñas empresas, equipos de startups y consultores que priorizan la velocidad, claridad y control.

Las plantillas te ayudan a:

• Ahorrar tiempo con columnas y fórmulas predefinidas
• Centralizar la información de tus contactos y tratos
• Identificar rápidamente leads, clientes o tareas que necesitan seguimiento

💡 Consejo profesional: Si estás probando un nuevo proceso (ventas, reclutamiento, recaudación de fondos), comienza con una plantilla para prototipar tu flujo de trabajo.

Tipos de Plantillas de CRM

Plantillas de CRM de Excel

Las plantillas de Excel ofrecen control total y son excelentes si trabajas solo o necesitas acceso sin conexión. Son especialmente útiles para personas que ya utilizan hojas de cálculo para facturación o presupuestos y quieren tener todo en un solo lugar.

Puedes usar Excel para construir un sistema completo de CRM—con pestañas para contactos, etapas de ventas y recordatorios de seguimiento. Pero ten en cuenta: cuanto más complejo se vuelve, más frágil se convierte.

⚠️ La falta de colaboración en tiempo real significa que tendrás problemas si tu equipo crece o si múltiples usuarios necesitan acceso.

Plantillas notables

• CRM de Ventas Simple (Excel)
• Lista de Contactos de Clientes
• Panel de Control de Embudo de Ventas

Plantillas de CRM de Google Sheets

Si estás trabajando de forma remota o colaborando en tiempo real, las plantillas de CRM de Google Sheets ofrecen más flexibilidad. Puedes comentar, etiquetar a compañeros de equipo y acceder a todo desde cualquier lugar.

Estas plantillas suelen ser más ligeras, visualmente limpias y más fáciles de actualizar. Algunas incluso incluyen formato condicional y filtros para ayudarte a priorizar clientes potenciales o realizar un seguimiento de los seguimientos.

¿Un desafío? El rendimiento disminuye si almacenas demasiados datos, y necesitarás conectar herramientas de terceros (como Zapier) para la automatización.

💡 Consejo Profesional: Agrega integraciones de Google Calendar o Gmail a través de Google Apps Script para automatizar los seguimientos.

Opciones populares

• CRM de ventas para startups
• Rastreador de pipeline de crecimiento
• Rastreador de clientes freelance

Plantillas de CRM de Notion

Notion brilla cuando necesitas más que un CRM. Puedes combinar notas, gestión de tareas y flujos de trabajo de CRM en un solo lugar. Es perfecto para agencias, creadores y equipos que prefieren una interfaz visual, de arrastrar y soltar.

Puedes vincular bases de datos, agregar comentarios, asignar tareas y crear paneles dinámicos. Es menos rígido que las hojas de cálculo, pero puede sentirse abrumador al principio.

💡 Consejo Pro: Usa relaciones y rollups de Notion para crear vínculos poderosos entre contactos, tratos y tareas.

Selecciones principales

• Notion Agency CRM
• Freelance CRM
• Rastreador de flujo de ofertas para startups

Limitaciones de las Plantillas de CRM

Las plantillas son un buen punto de partida, pero tienen limitaciones reales. Podrías encontrarte abrumado por actualizaciones manuales, datos perdidos o flujos de trabajo inconsistentes una vez que tu negocio crezca.

Aquí está la razón por la que podrías chocar contra una pared:

• Las actualizaciones manuales significan más margen de error
• Sin integraciones con tus herramientas (correo electrónico, Slack, etc.)
• No puedes establecer recordatorios o seguimientos automáticos
• Difícil de gestionar una vez que manejas docenas de contactos o múltiples canalizaciones

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Cuándo actualizar de una plantilla a un CRM real

Si estás comenzando a sentir fricción con las plantillas, esa es tu señal. Las señales comunes incluyen:

• Te pierdes seguimientos regularmente
• Tu equipo no tiene una fuente central de verdad
• Estás manejando demasiadas hojas de cálculo
• Pasas horas limpiando o fusionando datos

Ahí es cuando un CRM real comienza a dar frutos. Pero no cualquier CRM. Busca uno que sea:

• Sencillo de implementar (sin curva de aprendizaje pronunciada)
• Personalizable a tu proceso, no al revés
• Ligero pero poderoso
• Colaborativo

folk CRM cumple con todos estos requisitos—sin características infladas, solo lo que necesitas para crecer y mantenerte organizado.

Cómo Construir una Plantilla CRM Personalizada

¿Prefieres la ruta del bricolaje? Aquí tienes una hoja de ruta para crear tu propia plantilla CRM desde cero:

1. Comienza con tu objetivo final. ¿Estás gestionando clientes, negocios, candidatos a empleo o contactos de prensa?
2. Estructura tu base de datos. Incluye campos como Nombre del Contacto, Empresa, Estado, Fecha del Próximo Seguimiento, Notas y Prioridad.
3. Agrega señales visuales. Usa códigos de color, formato condicional o símbolos para resaltar filas importantes.
4. Establece fórmulas. Cuenta los leads por estado, calcula los valores de los negocios o marca tareas vencidas.
5. Hazlo escalable. Incluye filtros y menús desplegables para facilitar la clasificación y el filtrado.

💡 Consejo Profesional: No lo compliques demasiado. Una hoja limpia y simple con solo los campos esenciales te ahorrará tiempo y reducirá el desorden.

Por qué folk CRM se siente como una plantilla pero escala como un CRM

folk está diseñado para equipos que quieren la comodidad de una hoja de cálculo con el poder de un verdadero CRM.

En lugar de obligarte a usar plantillas rígidas, folk se adapta a cómo ya trabajas.

Características principales que imitan la simplicidad de las plantillas:

• Importa desde Excel, Gmail, LinkedIn o CSV en segundos
• Crea vistas Kanban, vistas de lista o pipelines agrupados
• Agrega notas, etiquetas, recordatorios directamente dentro de tus listas de contactos
• Menciona a compañeros de equipo, asigna tareas y centraliza la comunicación

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Reflexiones Finales: ¡Comienza Con una Plantilla, Crece Con la Herramienta Adecuada!

Las plantillas de CRM son excelentes ruedas de entrenamiento. Te ayudan a construir buenos hábitos, definir tu flujo de trabajo y entender lo que realmente necesitas en un CRM.

Pero cuando comienzan a aparecer las grietas—negocios perdidos, contexto perdido, sin colaboración—es hora de evolucionar.

folk CRM te ofrece todo lo que un buen CRM debería: simplicidad, poder y flexibilidad.