Las 10 mejores plantillas gratuitas Google Sheets

¿Buscas una solución CRM flexible y económica que no suponga una carga excesiva para tu equipo de ventas en expansión? ¡Las plantillas Google Sheets gratuitas Google Sheets pueden ser la respuesta!

Con su diseño intuitivo y sus posibilidades ilimitadas de personalización, Google Sheets una solución CRM perfecta para autónomos, startups y pequeñas empresas. ¿Y lo mejor de todo? No tienes que crear todo desde cero. Hay innumerables plantillas listas para usar que te ayudarán a ponerte en marcha rápidamente. En este artículo, profundizaremos en:

Lo que aprenderás

• folk , la mejor plantilla Google Sheets (prueba folk gratis)
• 10 plantillas Google Sheets listas para usar en Google Sheets (o equivalente)
• Una guía paso a paso para crear tu propio Google Sheets personalizado en Google Sheets
• Explorar alternativas a Google Sheets soluciones CRM

¿Qué es una plantilla Google Sheets ?

Una plantilla Google Sheets es una hoja de cálculo prediseñada que se utiliza para gestionar contactos, realizar un seguimiento de las operaciones y organizar la actividad comercial directamente en Google Sheets. Funciona como un CRM ligero en el que cada fila representa un cliente potencial u oportunidad, y cada columna recoge información clave como la fase de la operación, el valor, la última interacción o el siguiente paso.

Este tipo de configuración es popular porque es sencilla, flexible y no requiere ninguna implementación técnica. Los equipos pueden adaptar rápidamente la estructura a sus necesidades y colaborar en tiempo real. Sin embargo, todo sigue siendo manual. A medida que crece el proceso, mantener los datos limpios, realizar un seguimiento de las interacciones y garantizar la coherencia requiere cada vez más tiempo, lo que a menudo empuja a los equipos a cambiar a un CRM específico.

Por qué deberías usar una plantilla Google Sheets

El uso de una plantilla Google Sheets tiene sentido cuando la velocidad y la simplicidad son más importantes que la complejidad. Permite a los equipos empezar a gestionar clientes potenciales y acuerdos de inmediato, sin costes de incorporación, configuración o suscripción.

✔️ Rápido de configurar y fácil de usar.

✔️ Totalmente personalizable para adaptarse a tu flujo de trabajo.

✔️ Gratis y accesible desde cualquier lugar.

✔️ Centraliza los contactos, las transacciones y las interacciones.

✔️ Mejora la visibilidad de tu canalización.

✔️ Ideal para equipos pequeños, autónomos y startups en fase inicial.

Las 10 mejores plantillas gratuitas Google Sheets

Como punto de partida, hemos recopilado diez enlaces a plantillas populares de CRM en Google Sheets que puedes utilizar para tu negocio. Estas plantillas están personalizadas para realizar diferentes funciones, desde el seguimiento básico de clientes potenciales hasta la previsión avanzada de ingresos. Puedes encontrarlas en Internet, descargarlas e instalarlas en tus Google Sheets. Son la forma más fácil de empezar.

Enlaces rápidos a plantillas

• CRM ligero en folk
• CRM de flujo de operaciones en folk
• CRM de ventas basado en Notion
• CRM sencillo creado en Notion
• CRM de ventas basado en Airtable
• Desarrollo empresarial CRM en Airtable
• CRM en Coda
• Hubspot CRM para Excel y Google Sheet
• Hoja de cálculo de Google CRM

¿Cómo encontrar el mejor CRM para ti? 

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CRM ligero folk

Esta es una plantilla gratuita diseñada específicamente para equipos de ventas que necesitan más que las funciones básicas de una hoja de cálculo. Permite realizar un seguimiento de los clientes potenciales, la información de contacto de los clientes y los canales de ingresos. Es tan fácil de configurar como una plantilla Google Sheets , pero más completa y flexible, ya que combina la simplicidad de una hoja de cálculo con funciones de CRM más potentes, como la posibilidad de enviar mensajes masivos, realizar un seguimiento automático de tus interacciones (sincronizando tu Gmail o Outlook) y configurar recordatorios.

Ventajas

• Extensión de Chrome: folkX te permite importar listas de búsqueda e información de contacto individual directamente a tu folk sin interrumpir tu flujo de trabajo.
• Gestión de proyectos: permite realizar un seguimiento de las interacciones, asignar tareas y colaborar en equipo. 
• Soporte para múltiples funciones empresariales: folk limita a los equipos de ventas. También puede apoyar el desarrollo empresarial en áreas como la contratación, la inversión, la recaudación de fondos y mucho más. 
• Automatización: automatiza las tareas manuales para ahorrar tiempo y optimizar tus procesos de flujo de trabajo. Utiliza el Asistente de flujo de trabajo para automatizar el envío de correos electrónicos en función de los cambios en los datos, u obtén ayuda para completar la información de contacto que falta a partir del enriquecimiento de contactos, la creación de canales y la agrupación de contactos. 
• Colaboración en equipo: Asigne compañeros de equipo para realizar el seguimiento de un contacto y cree una única fuente de información veraz mediante la toma de notas colaborativa. 
• Combinación de correspondencia: envía campañas por correo electrónico, crea secuencias de correo electrónico automatizadas a través del Asistente de flujo de trabajo y realiza un seguimiento de los análisis directamente desde folk tener que exportar tus listas de contactos.
• Soporte de IA: «Magic Field» ayuda a los usuarios a crear indicaciones personalizadas que le dicen a la IA qué datos extraer de su base de datos para que pueda enviar mensajes ultra personalizados a múltiples destinatarios. 
• Experiencia del usuario: fácil de usar, con una experiencia similar a Notion. Ayuda a los usuarios a evitar una curva de aprendizaje pronunciada.

Contras

• folk funciones avanzadas de generación de informes y análisis, como análisis de canalizaciones y etapas, previsión de ingresos y desgloses de rendimiento por propietario, canal, región o cualquier campo personalizado.

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CRM de flujo de operaciones en folk

Esta plantilla ofrece una forma sencilla de gestionar el flujo de operaciones para equipos de inversión y equipos de ventas de entre 20 y 50 personas. Permite realizar un seguimiento de los clientes potenciales, la información de contacto de los clientes y otros datos importantes.

Configúralo con un solo clic, tan rápido como una plantilla Google sheets , pero con las potentes funciones adicionales a las que puedes acceder en folk, de forma gratuita.

Ventajas

• Escalabilidad: cuando estés listo para expandir tu negocio, folk crecer contigo y ofrecerte precios y planes asequibles con funciones diseñadas para crear un flujo de trabajo fluido entre tú y tu equipo.
• Múltiples opciones de visualización: elige entre una vista de lista o un tablero Kanban.
• Enriquecimiento de contactos: ¿Te falta información de contacto? El enriquecimiento de contactos puede ayudarte a completar los datos que faltan en cuestión de segundos.
• Lista de contactos lista para usar: Adelántese con las listas de inversoresfolk.

Contras

• folk análisis avanzados y dashboards, incluyendo análisis de la cartera de proyectos y de la fase de negociación, previsiones de ingresos ponderadas y desgloses personalizables por propietario y otros campos personalizados.

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CRM de ventas basado en Notion

Esta plantilla CRM creada en Notion es ideal para equipos de ventas que desean gestionar sus relaciones con los clientes. Incluye funciones como la gestión de contactos y el seguimiento del proceso de ventas.

Puedes empezar con un solo clic, igual que con una plantilla Google Sheets .

Ventajas

• Fácil de configurar: la plantilla es fácil de usar y modificar.
• Colaborativo: asigne fácilmente compañeros de equipo y cree una única fuente de información veraz. 
• Configuración de vistas múltiples: elige entre una vista de lista o de tablero Kanban que se puede adaptar a tu ciclo de ventas específico.

Contras

• Dependencia de la introducción manual: si accidentalmente se introduce un valor estimado incorrecto, esto afectará al pronóstico que se calcula.
• Herramienta de gestión de proyectos: Notion es ideal para organizar los procesos de flujo de trabajo, pero es difícil mantenerlo actualizado. Tendrás que actualizar manualmente los datos, lo que te llevará mucho tiempo. 
• Experiencia CRM poco intuitiva: Notion no es un CRM tradicional, por lo que no encontrarás funciones como la automatización o la sincronización de contactos. 

CRM sencillo creado en Notion

Simple CRM es una solución ligera basada en Notion que ofrece funciones básicas como gestión de contactos, captación de clientes potenciales y recordatorios de seguimiento. Es ideal para autónomos y pequeñas empresas que desean realizar un seguimiento organizado de sus clientes.

Una vez más, es muy sencillo empezar de la misma manera que en una plantilla Google sheets .

Ventajas

• Solución ligera para la gestión de contactos: fácil de usar para autónomos y pequeñas empresas que tienen una pequeña base de contactos. 
• Mejora visual con respecto a la experiencia con las hojas de cálculo de Google. 
• Notion AI: Puede extraer los puntos clave de tus notas y convertirlos en un resumen de alto nivel.

Contras

• Experiencia CRM poco fluida: no hay soporte para la automatización, como la sincronización de contactos, que puede ayudarte a mantener todos tus contactos en una sola plataforma.
• Es necesario verificar los datos: la IA de Notion puede generar información incorrecta, por lo que debes asegurarte de comprobarla después de cada uso.

CRM de ventas basado en Airtable

Esta plantilla ofrece un conjunto completo de funciones, como gestión de contactos, seguimiento de procesos, gestión de clientes potenciales y previsión de ingresos. Está diseñada para ser altamente personalizable, de modo que pueda adaptarla a sus necesidades específicas.

No es necesario tener un título en ingeniería de software para empezar, es tan sencillo como una plantilla Google Sheets .

Ventajas

• Base de datos relacional: optimice su embudo de ventas con la ayuda de su base de datos para que pueda conectar un dato con otro.
• Control de privacidad: Ten control total sobre lo que cada miembro del equipo puede ver. 
• Funciones centradas en las ventas: interfaz personalizable que se adapta fácilmente a su proceso de ventas interno.

Contras

• Experiencia CRM poco fluida: Airtable no es un CRM tradicional, por lo que no ofrece funciones como sincronización de contactos, combinación de correspondencia o automatización.
• Curva de aprendizaje pronunciada: Airtable no es intuitivo de usar. Es necesario dedicar algo de tiempo para acostumbrarse a la plataforma.

Desarrollo empresarial CRM en Airtable

Esta plantilla es ideal para empresas que desean gestionar sus relaciones con los clientes e impulsar el crecimiento del negocio. Incluye funciones como gestión de contactos, seguimiento del proceso de ventas, captación de clientes potenciales y previsión de ingresos.

Ventajas

• Documentos internos en un solo lugar: adjunte archivos y nuevos clientes directamente a sus oportunidades de negocio.
• Múltiples opciones de visualización: observe su progreso hacia diversos contratos o realice un seguimiento de las próximas interacciones en un calendario.

Contras

• Experiencia de usuario poco intuitiva: la experiencia de usuario recuerda a la de Google Sheets. Sigue siendo muy manual. Solo se distingue por las funciones CRM de Airtable.

Hubspot CRM para Excel y Google Sheet

Hubspot CRM para Excel y Google Sheet es una excelente manera de gestionar tus relaciones con los clientes. Te permite realizar un seguimiento de la información de contacto de los clientes, los clientes potenciales, los canales de ingresos y otros datos importantes. También puedes exportar tus datos a formato CSV para facilitar el acceso y el análisis.

Puede descargar esta plantilla CRM gratuita con un solo clic, compatible tanto con Google Sheets con Microsoft Excel.

Ventajas

• Plan CRM gratuito: incluye automatización básica de marketing, creador de formularios fácil de usar y programador de reuniones.
• Alineación y productividad del equipo: conocido por aumentar la visibilidad y la productividad dentro de los equipos. Especialmente entre los departamentos de ventas y marketing.

Contras

• Curva de aprendizaje pronunciada: HubSpot es conocido por su interfaz compleja. Los nuevos usuarios suelen necesitar varios días para familiarizarse con la plataforma.
• Personalización limitada: ofrece opciones limitadas para configuraciones personalizadas, lo que puede suponer una limitación para las grandes organizaciones que buscan soluciones CRM altamente personalizadas. Algunas integraciones pueden suponer un coste más elevado.
• Precio y planes: A medida que creces y te preparas para actualizar, HubSpot se vuelve caro.

Hoja de cálculo de Google CRM

Crear un software CRM en Google Sheet es una solución intuitiva y rentable para las empresas. Ofrece funciones como gestión de contactos, seguimiento de tareas, supervisión del progreso del embudo de ventas y previsión de ingresos. También puede personalizar las columnas de la hoja de cálculo para satisfacer sus necesidades específicas.

Puedes crear un Google Sheets eficaz Google Sheets a partir de hojas de cálculo de Google.

Ventajas

• Rentable: Google Sheets gratuito, lo que lo convierte en una opción asequible, especialmente para pequeñas empresas o startups.
• Facilidad de uso: muchos usuarios están familiarizados con las funciones de las hojas de cálculo, lo que facilita su adopción y uso sin necesidad de formación especializada.

Contras

• Introducción y mantenimiento manuales de datos: Requiere mucha introducción manual y actualizaciones constantes, lo que puede llevar mucho tiempo y ser propenso a errores.
• Inadecuado para soportar la escalabilidad: a medida que el negocio crece, Google Sheets resultar difícil de gestionar debido al volumen y la complejidad de los datos.

Creación de un software Google Sheets personalizado con Google Sheets

Google Sheets parecer básico y carece de integraciones con herramientas clave como la comunicación por correo electrónico o la sincronización de contactos. Pero aquí está la buena noticia: no necesitas conocimientos de programación para crear un CRM personalizado. Con Gmail, Zapier, Google Calendar y LinkedIn, puedes mejorar la gestión de tus datos y obtener una visión general de tu negocio. Gmail ayuda a categorizar los contactos, Zapier automatiza las acciones basadas en correos electrónicos y eventos del calendario, Google Calendar realiza un seguimiento de las citas y LinkedIn gestiona los registros de contactos. Juntas, estas herramientas te permiten centralizar los datos en Google Sheets una mínima introducción manual.

Aquí tienes una guía paso a paso para crear tu propio CRM con estas herramientas y reducir la introducción diaria de datos.

Paso 1: Conecta Gmail a Google Sheets Zapier.

Para empezar a configurar tu Google Sheets personalizado Google Sheets con Zapier, primero tendrás que crear un nuevo Zap. Para ello, solo tienes que abrir Zapier y hacer clic en el botón «Crear nuevo Zap» situado en la esquina superior derecha de la pantalla.

Una vez que hayas creado tu Zap, selecciona Gmail como la aplicación desencadenante y elige que se active cuando se reciba un nuevo correo electrónico. A continuación, define los parámetros para determinar qué correos electrónicos debe capturar tu CRM. A partir de ahí, tendrás que conectar tu cuenta de Gmail para autenticarla con Zapier.

Puedes hacerlo aquí.

Paso 2: Conecta Google Calendar a tu software CRM.

El siguiente paso consiste en establecer una conexión entre los eventos de tu calendario y Google Sheets. Esto te permitirá realizar un seguimiento de las citas, la información de los asistentes, la duración de los eventos y mucho más en un solo lugar.

Para ello, primero deberá crear un nuevo Zap y seleccionar Google Calendar como aplicación desencadenante. A continuación, podrá definir qué eventos del calendario deben ser capturados por su CRM.

Puedes hacerlo aquí.

Paso 3: Gestiona tus contactos en Google Sheets

Todos tus contactos, según los pasos 1 y 2, con los que interactúas, se importarán automáticamente a una hoja de cálculo de Google para que puedas realizar un seguimiento de ellos. Esto te ayudará a organizar mejor tus datos y te facilitará la búsqueda de contactos específicos cuando lo necesites.

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Tenga en cuenta que también es posible comenzar a partir de archivos CSV existentes.

Otras opciones que no trataremos en este documento incluyen la integración con una cuenta de Google Docs para poder acceder directamente a los perfiles de contacto cuando se les mencione en un documento de Google Docs.

👉🏼 Prueba folk para sincronizar automáticamente los contactos de Gmail/Calendar en un CRM similar a Sheet y no te pierdas nunca un seguimiento.

Exploración de opciones alternativas para la gestión de las relaciones con los clientes: folk

Aunque Google Sheets una de las mejores soluciones CRM ligeras, hay otras opciones que explorar. Si buscas algo más que lo que Google Sheets , folk es el mejor sistema CRM ligero, pero muy completo y potente, para equipos de ventas de entre 20 y 50 personas que han superado las hojas de cálculo básicas, pero que siguen necesitando simplicidad y flexibilidad.

folk una variedad de plantillas prediseñadas que son totalmente personalizables, admiten la integración de API y la edición colaborativa, e incluyen las siguientes características:

• Importa fácilmente datos desde otras plataformas como Gmail, Outlook o Twitter, con una integración directa o con la extensión con un solo clic.

• Clasifica estos contactos en grupos con toda la información que puedas necesitar mediante campos personalizados.
• Registra automáticamente todos los detalles de interacción, para ti y tu equipo.
• Integración con otras herramientas empresariales
• Envía a tus contactos campañas de correo electrónico personalizadas y seguimientos automatizados.
• Cree procesos personalizados para seguir fácilmente el progreso de las ventas con los clientes.

Más concretamente, folk ofrece una extensión para Chrome que funciona en LinkedIn y Twitter (y cualquier otro sitio web en Internet) para añadir personas de estos sitios a folk un solo clic.

Tenga en cuenta que los datos de contacto también se pueden importar desde un archivo CSV.

Una vez en folk, puedes utilizar etiquetas, vistas y filtros para organizar las listas de contactos de la forma que prefieras.

Los datos de contacto también se pueden importar directamente desde las respuestas de formularios, por ejemplo, Typeform, Tally, Google Forms o cualquier otra herramienta de formularios.

También ofrece un sistema integrado de combinación de correspondencia: es muy fácil insertar campos variables, como se muestra en la imagen siguiente, y enviar correos electrónicos personalizados de forma masiva.

Además, es mucho más fácil enviar mensajes personalizados mediante la combinación de correspondencia, ya que puedes revisar todas las interacciones de correo electrónico y eventos del calendario anteriores directamente desde tu hoja de CRM.

También es fácil realizar un seguimiento de los resultados de las campañas de correo electrónico consultando las tasas de apertura, clics y rebotes.

Por último, pero no menos importante, la colaboración es un elemento central en folk, por lo que los gerentes de ventas y otros compañeros de equipo pueden realizar un seguimiento de los procesos: notas compartidas, menciones, recordatorios, correos electrónicos compartidos y mucho más son funciones que se pueden activar fácilmente en la plataforma CRM folk.

Conclusión: Navegando por el mundo de la plantilla Google Sheets

Crear tu propio CRM personalizado en Google Sheets ahorrarte dinero en costosas infraestructuras de CRM, al tiempo que te ofrece modestas opciones de personalización.

Si quieres alcanzar tus objetivos empresariales más rápido con una alternativa sencilla pero más potente, prueba folk . Está diseñado específicamente para equipos de ventas medianos de entre 20 y 50 personas que necesitan funciones avanzadas de CRM sin la complejidad de las soluciones empresariales.

👉🏼 Prueba folk para gestionar recordatorios basados en contactos con tu equipo y optimizar tu flujo de trabajo Google Sheets

Preguntas frecuentes

¿Google tiene una plantilla CRM gratuita en Sheets?

Sí. Google Sheets plantillas CRM gratuitas para Google Sheets que cubren contactos, acuerdos y actividades. Son adecuadas para autónomos y equipos pequeños, pero hay que tener en cuenta que requieren mantenimiento manual, tienen una automatización limitada y ofrecen informes básicos.

¿Cómo se crea un CRM en Google Sheets?

Añade columnas para contacto, empresa, etapa, propietario, valor y siguiente paso. Importa archivos CSV. Utiliza la validación de datos para las etapas. Conecta Gmail y Calendar a través de Zapier para registrar correos electrónicos y eventos. Filtra o pivota para realizar un seguimiento del proceso.

¿Cuáles son las limitaciones de un Google Sheets ?

Introducción manual de datos, conflictos entre versiones, ausencia de sincronización o secuencias nativas de correo electrónico, permisos limitados, previsiones y dashboards deficientes, automatizaciones frágiles a través de complementos. A medida que los datos aumentan, el rendimiento y la integridad de los datos se ven afectados.

¿Cuál es una buena alternativa ligera a Google Sheets ?

folk ofrece canales, enriquecimiento de contactos, secuencias de correo electrónico, recordatorios y sincronización con Gmail/Outlook con colaboración. Mantiene la simplicidad de Sheets mientras se amplía. Más información en folk.