Top 10 Plantillas CRM Gratuitas de Google Sheets

¿Buscas una solución CRM flexible y económica que no te abrume? Plantillas CRM gratuitas de Google Sheets ¡podrían ser la respuesta!

Con su diseño fácil de usar y personalización ilimitada, Google Sheets ofrece una solución CRM perfecta para freelancers, startups y pequeñas empresas. ¿Y la mejor parte? No tienes que crear todo desde cero. Hay innumerables plantillas listas para usar disponibles para ayudarte a comenzar rápidamente. En este artículo, profundizaremos en:

• 10 plantillas CRM de Google Sheets listas para usar (o equivalente)
• Una guía paso a paso para construir tu propio CRM personalizado en Google Sheets
• Explorando alternativas a Google Sheets para soluciones CRM

10 Mejores Plantillas CRM Gratuitas de Google Sheets

Como punto de partida, hemos compilado diez enlaces a plantillas populares de CRM en Google Sheets que puedes usar para tu negocio. Estas plantillas están personalizadas para realizar diferentes funciones, desde el seguimiento básico de leads hasta la previsión avanzada de ingresos. Puedes encontrarlas en internet, descargarlas e instalarlas en tus Google Sheets. Son la forma más fácil de comenzar.

• CRM Ligero en folk
• CRM de Flujo de Negocios en folk
• CRM de Ventas construido en Notion
• CRM Simple construido en Notion
• CRM de Ventas construido en Airtable
• CRM de Desarrollo de Negocios en Airtable
• CRM en Coda
• CRM de Hubspot para Excel y Google Sheet
• CRM de Google Sheet

CRM Ligero en folk

Esta es una plantilla gratuita diseñada para pequeñas empresas y startups. Permite rastrear oportunidades de ventas, información de contacto de clientes y flujos de ingresos. Es tan fácil de configurar como una plantilla de CRM de Google Sheets, pero más completa y flexible, ya que combina la simplicidad de una Hoja con características de CRM más potentes, como la capacidad de enviar mensajes masivos, rastrear tus interacciones automáticamente (sincronizando tu Gmail o Outlook) y establecer recordatorios.

Pros

• Extensión de Chrome: folkX te permite importar listas de búsqueda e información de contacto individual directamente en tu CRM de folk sin interrumpir tu flujo de trabajo.
• Gestión de pipeline: soporta el seguimiento de interacciones, la asignación de tareas y la colaboración en equipo. 
• Soporte para múltiples funciones comerciales: folk no se limita a equipos de ventas. También puede apoyar el cultivo de negocios en reclutamiento, inversión, recaudación de fondos y más. 
• Automatización: automatiza tareas manuales para ahorrar tiempo y optimizar tus procesos de trabajo. Obtén ayuda para completar información de contacto faltante desde enriquecimiento de contactos, crear pipelines y agrupar contactos. 
• Colaboración en equipo: Asigna compañeros de equipo para hacer seguimiento con un contacto y construir una única fuente de verdad con notas colaborativas. 
• Combinar correspondencia: envía campañas de correo electrónico, crea secuencias de correo electrónico y rastrea analíticas directamente desde folk sin tener que exportar tus listas de contactos. 
• Soporte de IA: 'Magic Field' ayuda a los usuarios a crear mensajes personalizados que le indican a la IA qué datos extraer de tu base de datos para que puedas enviar mensajes ultra-personalizados a múltiples destinatarios. 
• Experiencia del usuario: Fácil de usar con una experiencia similar a Notion. Ayuda a los usuarios a evitar una curva de aprendizaje pronunciada.

Contras

• La generación de informes no está disponible en folk aún, pero llegará pronto. 

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Plantilla de flujo de negocios en folk

Esta plantilla proporciona una manera fácil de gestionar flujo de negocios para equipos de inversión. Te permite rastrear leads, información de contacto de clientes y otros datos importantes.

Con un solo clic, configúralo, tan rápido como una plantilla de CRM de Google Sheets, pero con las potentes características adicionales a las que puedes acceder en folk, de forma gratuita.

Pros

• Escalabilidad: Una vez que estés listo para expandir tu negocio, folk puede expandirse contigo y ofrecer precios y planes asequibles que tienen características diseñadas para crear un flujo de trabajo sin problemas entre tú y tu equipo.
• Múltiples opciones de vista: Elige entre una vista de lista o una vista de tablero Kanban.
• Enriquecimiento de contactos: ¿Falta información de contacto? El enriquecimiento de contactos puede ayudarte a completar los espacios en blanco en momentos.
• Lista de contactos lista para usar: Empieza con ventaja con las listas de inversores de folk.

Contras

• La información no está disponible en folk aún, pero llegará pronto.

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CRM de ventas construido en Notion

Esta plantilla de CRM construida en Notion es excelente para equipos de ventas que buscan gestionar sus relaciones con los clientes. Incluye características como gestión de contactos y seguimiento de pipeline.

Puedes empezar con un solo clic, igual que una plantilla de CRM de Google Sheets.

Pros

• Fácil de configurar: la plantilla es fácil de usar y modificar.
• Colaborativo: asigna fácilmente a los compañeros de equipo y crea una única fuente de verdad. 
• Configuración de múltiples vistas: elige entre una vista de lista o una vista de tablero Kanban que se puede adaptar a tu ciclo de ventas específico.

Contras

• Dependencia de la entrada manual: si accidentalmente introduces el valor estimado incorrecto, esto afectará la previsión que calcula.
• Herramienta enfocada en la gestión de proyectos: Notion es excelente para organizar procesos de trabajo, pero es difícil mantenerlo actualizado. Tendrás que actualizar las cosas manualmente, lo que consumirá tiempo. 
• Experiencia de CRM torpe: Notion no es un CRM tradicional, por lo que no encontrarás características como automatización o sincronización de contactos. 

CRM simple construido en Notion

CRM simple es una solución ligera construida en Notion que ofrece funciones básicas como gestión de contactos, nutrición de leads y recordatorios de seguimiento. Es ideal para freelancers y pequeñas empresas que desean mantener un registro de sus clientes de manera organizada.

De nuevo aquí, es simple comenzar de la misma manera que en una plantilla de CRM de Google Sheets.

Pros

• Solución de gestión de contactos ligera: Fácil de usar para freelancers y pequeñas empresas que tienen un pequeño grupo de contactos. 
• Mejora visual en comparación con la experiencia de Google spreadsheet. 
• Notion AI: Puede extraer puntos clave de tus notas en un resumen de alto nivel

Contras

• Experiencia de CRM torpe: sin soporte de automatización como la sincronización de contactos que puede ayudarte a mantener todos tus contactos en una sola plataforma.
• Proceso de verificación de hechos necesario: La IA de Notion puede generar información incorrecta, así que debes asegurarte de verificar esto después de cada uso.

CRM de ventas construido en Airtable

Esta plantilla ofrece un conjunto completo de características como gestión de contactos, seguimiento de pipeline, gestión de leads y pronóstico de ingresos. Está diseñada para ser altamente personalizable, por lo que puedes adaptarla a tus necesidades específicas.

No necesitas un título en ingeniería de software para comenzar, es tan simple como una plantilla de CRM de Google Sheets.

Pros

• Base de datos relacional: Optimiza tu embudo de ventas con la ayuda de su base de datos para que pueda ayudarte a conectar una pieza de datos con otra.
• Control de privacidad: Ten control total sobre lo que cada miembro del equipo puede ver. 
• Características centradas en ventas: Interfaz personalizable que puede alinearse fácilmente con tu proceso de ventas interno.

Contras

• Experiencia de CRM torpe: Airtable no es un CRM tradicional, por lo que no obtendrás soporte como sincronización de contactos, combinación de correspondencia o soporte de automatización.
• Curva de aprendizaje pronunciada: Airtable no es intuitivo de usar. Espera bloquear algo de tiempo para acostumbrarte a la plataforma.

CRM de Desarrollo Empresarial en Airtable

Esta plantilla es ideal para empresas que buscan gestionar sus relaciones con los clientes y impulsar el crecimiento del negocio. Incluye características como gestión de contactos, seguimiento de pipeline, nutrición de leads y pronóstico de ingresos.

Pros

• Documentos de la casa en un solo lugar: Adjunta archivos y nuevos clientes directamente a tus oportunidades de negocio.
• Múltiples opciones de vista: Observa tu progreso hacia varios contratos o sigue las próximas interacciones en un calendario.

Contras

• Experiencia de usuario torpe: La experiencia de usuario recuerda a la de Google Sheets. Aún muy manual. Distinguido solo por las características de CRM de Airtable.

Hubspot CRM para Excel y Google Sheet

Hubspot CRM para Excel y Google Sheet es una excelente manera de gestionar tus relaciones con los clientes. Te permite rastrear la información de contacto de los clientes, oportunidades de venta, flujos de ingresos y otros datos importantes. También puedes exportar tus datos en formato CSV para un acceso y análisis más fácil.

Puedes descargar esta plantilla de CRM gratuita con un clic, compatible tanto con Google Sheets como con Microsoft Excel.

Ventajas

• Plan CRM gratuito: Incluye automatización de marketing básica, constructor de formularios fácil de usar y programador de reuniones.
• Alineación y productividad del equipo: Conocido por aumentar la visibilidad y la productividad dentro de los equipos. Particularmente entre los departamentos de ventas y marketing.

Contras

• Curva de aprendizaje pronunciada: HubSpot es conocido por su interfaz desafiante. Los nuevos usuarios a menudo tienen que reservar unos días para familiarizarse con la plataforma.
• Personalización limitada: Ofrece opciones limitadas para configuraciones personalizadas, lo que podría ser una restricción para organizaciones más grandes que buscan soluciones de CRM altamente personalizadas. Algunas integraciones pueden incurrir en un costo más elevado.
• Precio y planes: A medida que escalas y te preparas para actualizar, HubSpot se vuelve caro.

Google Sheet CRM

Construir un software CRM en Google Sheet es una solución intuitiva y rentable para las empresas. Proporciona características como gestión de contactos, seguimiento de tareas, monitoreo del progreso del embudo de ventas y pronóstico de ingresos. También puedes personalizar las columnas en tu hoja de cálculo para satisfacer tus necesidades únicas.

Puedes construir un CRM de Google Sheets de manera efectiva a partir de hojas de cálculo de Google.

Pros

• Económico: Google Sheets es gratuito, lo que lo convierte en una opción asequible, especialmente para pequeñas empresas o startups.
• Facilidad de uso: Muchos usuarios están familiarizados con las funcionalidades de las hojas de cálculo, lo que facilita su adopción y uso sin capacitación especializada.

Contras

• Entrada y mantenimiento manual de datos: Requiere mucha entrada manual y actualizaciones constantes, lo que puede ser un proceso que consume tiempo y propenso a errores.
• Inadecuado para soportar la escalabilidad: A medida que el negocio crece, Google Sheets puede volverse engorroso de gestionar debido al volumen y la complejidad de los datos.

Construyendo un software CRM personalizado en Google Sheets

Google Sheets puede parecer básico y carece de integraciones con herramientas clave como la comunicación por correo electrónico o la sincronización de contactos. Pero aquí está la buena noticia: no necesitas habilidades de programación para crear un CRM personalizado. Usando Gmail, Zapier, Google Calendar y LinkedIn, puedes mejorar la gestión de tus datos y obtener una visión general de tu negocio. Gmail ayuda a categorizar contactos, Zapier automatiza acciones basadas en correos electrónicos y eventos de calendario, Google Calendar rastrea citas, y LinkedIn gestiona registros de contactos. Juntos, estas herramientas te permiten centralizar datos en Google Sheets con una entrada manual mínima.

Aquí tienes una guía paso a paso para construir tu propio CRM con estas herramientas mientras reduces la entrada diaria de datos.

Paso 1: Conectar Gmail a Google Sheets usando Zapier

Para comenzar a configurar tu CRM personalizado de Google Sheets con Zapier, primero necesitarás crear un nuevo Zap. Para hacer esto, simplemente abre Zapier y haz clic en el botón 'Crear Nuevo Zap' en la esquina superior derecha de tu pantalla.

Una vez que hayas creado tu Zap, selecciona Gmail como la Aplicación de Disparo y elige disparar cuando se reciba un nuevo correo electrónico. Luego define los parámetros de qué correos electrónicos deben ser capturados por tu CRM. A partir de ahí, necesitarás conectar tu cuenta de Gmail para autenticarla con Zapier.

Puedes hacerlo aquí.

Paso 2: Conectar Google Calendar a tu software CRM

El siguiente paso implica configurar una conexión entre tus eventos de calendario y Google Sheets. Esto te permitirá rastrear citas, información de asistentes, duración del evento y más en uno

Para hacer esto, primero necesitarás crear un nuevo Zap y elegir Google Calendar como la Aplicación de Disparador. Luego podrás definir qué eventos de calendario deben ser capturados por tu CRM.

Puedes hacerlo aquí.