¿Buscas una solución CRM flexible y económica que no te abrumará? Plantillas gratuitas de CRM en Google Sheets podrían ser la respuesta!

Con su diseño fácil de usar y personalización ilimitada, Google Sheets ofrece una solución CRM perfecta para freelancers, startups y pequeñas empresas. ¿Y la mejor parte? No tienes que crear todo desde cero. Hay innumerables plantillas listas para usar disponibles para ayudarte a comenzar rápidamente. En este artículo, profundizaremos en:

• 10 plantillas de CRM en Google Sheets listas para usar (o equivalentes)
• Una guía paso a paso para construir tu propio CRM personalizado en Google Sheets
• Explorando alternativas a Google Sheets para soluciones CRM

10 Mejores Plantillas CRM Gratuitas de Google Sheets

Como punto de partida, hemos compilado diez enlaces a plantillas populares de CRM en Google Sheets que puedes usar para tu negocio. Estas plantillas están personalizadas para realizar diferentes funciones, desde el seguimiento básico de leads hasta la previsión avanzada de ingresos. Puedes encontrarlas en internet, descargarlas e instalarlas en tus Google Sheets. Son la manera más fácil de comenzar.

• CRM Ligero en folk
• CRM de Flujo de Negocios en folk
• CRM de Ventas construido en Notion
• CRM Simple construido en Notion
• CRM de Ventas construido en Airtable
• CRM de Desarrollo Empresarial en Airtable
• CRM en Coda
• CRM de Hubspot para Excel y Google Sheet
• CRM de Google Sheet

¿Cómo encontrar el mejor CRM para ti? 

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CRM ligero en folk

Esta es una plantilla gratuita diseñada para pequeñas empresas y startups. Permite rastrear oportunidades de venta, información de contacto de clientes y flujos de ingresos. Es tan fácil de configurar como una plantilla de CRM de Google Sheets, pero más completa y flexible, ya que combina la simplicidad de una hoja con características de CRM más potentes, como la capacidad de enviar mensajes masivos, rastrear tus interacciones automáticamente (sincronizando tu Gmail o Outlook) y establecer recordatorios.

Pros

• Extensión de Chrome: folkX te permite importar listas de búsqueda e información de contacto individual directamente en tu CRM de folk sin interrumpir tu flujo de trabajo.
• Gestión de pipeline: soporta el seguimiento de interacciones, la asignación de tareas y la colaboración en equipo. 
• Soporte para múltiples funciones empresariales: folk no se limita a equipos de ventas. También puede apoyar el desarrollo empresarial en reclutamiento, inversión, recaudación de fondos y más. 
• Automatización: automatiza tareas manuales para ahorrar tiempo y optimizar tus procesos de trabajo. Obtén ayuda para completar la información de contacto faltante desde enriquecimiento de contactos, crear pipelines y agrupar contactos. 
• Colaboración en equipo: Asigna compañeros de equipo para hacer seguimiento con un contacto y construir una única fuente de verdad con notas colaborativas. 
• Combinación de correspondencia: envía campañas de correo electrónico, crea secuencias de correo electrónico y rastrea analíticas directamente desde folk sin tener que exportar tus listas de contactos. 
• Soporte de IA: ‘Magic Field’ ayuda a los usuarios a crear indicaciones personalizadas que le dicen a la IA qué datos extraer de tu base de datos para que puedas enviar mensajes ultra-personalizados a múltiples destinatarios. 
• Experiencia del usuario: Fácil de usar con una experiencia similar a Notion. Ayuda a los usuarios a evitar una curva de aprendizaje empinada.

Contras

• La generación de informes no está disponible en folk aún, pero llegará pronto. 

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CRM de flujo de negocios en folk

Esta plantilla proporciona una manera fácil de gestionar flujo de negocios para equipos de inversión. Te permite rastrear leads, información de contacto de clientes y otros datos importantes.

Configúralo con un clic, tan rápido como una plantilla de CRM de Google Sheets, pero con las potentes características adicionales a las que puedes acceder en folk, de forma gratuita.

Pros

• Escalabilidad: Una vez que estés listo para expandir tu negocio, folk puede expandirse contigo y ofrecer precios y planes asequibles que tienen características diseñadas para crear un flujo de trabajo sin interrupciones entre tú y tu equipo.
• Múltiples opciones de vista: Elige entre una vista de lista o una vista de tablero Kanban.
• Enriquecimiento de contactos: ¿Falta información de contacto? El enriquecimiento de contactos puede ayudarte a completar los espacios en blanco en momentos.
• Lista de contactos lista para usar: Obtén una ventaja con las listas de inversores de folk.

Contras

• Los informes no están disponibles en folk aún, pero llegarán pronto.

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CRM de ventas construido en Notion

Esta plantilla de CRM construida en Notion es excelente para equipos de ventas que buscan gestionar sus relaciones con los clientes. Incluye características como gestión de contactos y seguimiento de pipeline.

Puedes empezar con un solo clic, igual que una plantilla de CRM de Google Sheets.

Pros

• Fácil de configurar: la plantilla es fácil de usar y modificar.
• Colaborativo: asigna fácilmente compañeros de equipo y crea una única fuente de verdad. 
• Configuración de múltiples vistas: elige entre una vista de lista o una vista de tablero Kanban que se puede adaptar a tu ciclo de ventas específico.

Contras

• Dependencia de la entrada manual: si accidentalmente introduces el valor estimado incorrecto, esto afectará la previsión que calcula.
• Herramienta enfocada en la gestión de proyectos: Notion es excelente para organizar procesos de trabajo, pero es difícil mantenerlo actualizado. Tendrás que actualizar las cosas manualmente, lo que será un consumo de tiempo. 
• Experiencia CRM torpe: Notion no es un CRM tradicional, por lo que no encontrarás características como automatización o sincronización de contactos. 

CRM Simple construido en Notion

CRM Simple es una solución ligera construida en Notion que ofrece características básicas como gestión de contactos, nutrición de leads y recordatorios de seguimiento. Es ideal para freelancers y pequeñas empresas que desean llevar un registro de sus clientes de manera organizada.

De nuevo aquí, es simple comenzar de la misma manera que en una plantilla de CRM de Google Sheets.

Pros

• Solución de gestión de contactos ligera: Fácil de usar para freelancers y pequeñas empresas que tienen un pequeño grupo de contactos. 
• Mejora visual en comparación con la experiencia de Google spreadsheet. 
• Notion AI: Puede extraer puntos clave de tus notas en un resumen de alto nivel

Contras

• Experiencia de CRM torpe: sin soporte de automatización como la sincronización de contactos que puede ayudarte a mantener todos tus contactos en una sola plataforma.
• Proceso de verificación de hechos necesario: La IA de Notion puede generar información incorrecta, así que debes asegurarte de verificar esto después de cada uso.

CRM de ventas construido en Airtable

Esta plantilla ofrece un conjunto completo de características como gestión de contactos, seguimiento de pipeline, gestión de leads y pronóstico de ingresos. Está diseñada para ser altamente personalizable para que puedas adaptarla a tus necesidades específicas.

No necesitas un título en ingeniería de software para empezar, es tan simple como una plantilla de CRM de Google Sheets.

Pros

• Base de datos relacional: Optimiza tu embudo de ventas con la ayuda de su base de datos para que pueda ayudarte a conectar una pieza de datos con otra.
• Control de privacidad: Ten control total sobre lo que cada miembro del equipo puede ver. 
• Características centradas en ventas: Interfaz personalizable que puede alinearse fácilmente con tu proceso de ventas interno.

Contras

• Experiencia de CRM torpe: Airtable no es un CRM tradicional, por lo que no obtendrás soporte como sincronización de contactos, combinación de correspondencia o soporte de automatización.
• Curva de aprendizaje empinada: Airtable no es intuitivo de usar. Espera bloquear algo de tiempo para acostumbrarte a la plataforma.

CRM de Desarrollo Empresarial en Airtable

Esta plantilla es ideal para empresas que buscan gestionar sus relaciones con los clientes y impulsar el crecimiento empresarial. Incluye características como gestión de contactos, seguimiento de pipeline, nutrición de leads y pronóstico de ingresos.

Ventajas

• Documentos de la casa en un solo lugar: Adjunta archivos y nuevos clientes directamente a tus oportunidades de negocio.
• Múltiples opciones de vista: Observa tu progreso hacia varios contratos, o sigue las interacciones próximas en un calendario.

Contras

• Experiencia de usuario torpe: La experiencia de usuario recuerda a la de Google Sheets. Aún muy manual. Distinguido solo por las características de CRM de Airtable.

Hubspot CRM para Excel y Google Sheet

Hubspot CRM para Excel y Google Sheet es una excelente manera de gestionar tus relaciones con los clientes. Te permite rastrear la información de contacto de los clientes, oportunidades de venta, flujos de ingresos y otros datos importantes. También puedes exportar tus datos en formato CSV para un acceso y análisis más fácil.

Puedes descargar esta plantilla de CRM gratuita con un clic, compatible con Google Sheets y Microsoft Excel.

Pros

• Plan CRM gratuito: Incluye automatización de marketing básica, un constructor de formularios fácil de usar y un programador de reuniones.
• Alineación y productividad del equipo: Conocido por aumentar la visibilidad y productividad dentro de los equipos. Particularmente entre los departamentos de ventas y marketing.

Contras

• Curva de aprendizaje pronunciada: HubSpot es conocido por su interfaz desafiante. Los nuevos usuarios a menudo tienen que bloquear unos días para familiarizarse con la plataforma.
• Personalización limitada: Ofrece opciones limitadas para configuraciones personalizadas, lo que podría ser una restricción para organizaciones más grandes que buscan soluciones de CRM altamente personalizadas. Algunas integraciones pueden incurrir en un costo más alto.
• Precio y planes: A medida que escalas y te preparas para actualizar, HubSpot se vuelve costoso.

Google Sheet CRM

Construir un software CRM en Google Sheet es una solución intuitiva y rentable para las empresas. Proporciona características como gestión de contactos, seguimiento de tareas, monitoreo del progreso del embudo de ventas y pronóstico de ingresos. También puedes personalizar las columnas en tu hoja de cálculo para satisfacer tus necesidades únicas.

Puedes construir un CRM de Google Sheets de manera efectiva a partir de hojas de cálculo de Google.

Pros

• Económico: Google Sheets es gratuito, lo que lo convierte en una opción asequible, especialmente para pequeñas empresas o startups.
• Facilidad de uso: Muchos usuarios están familiarizados con las funcionalidades de las hojas de cálculo, lo que facilita su adopción y uso sin capacitación especializada.

Contras

• Entrada y mantenimiento manual de datos: Requiere mucha entrada manual y actualizaciones constantes, lo que puede ser un proceso que consume tiempo y propenso a errores.
• Inadecuado para soportar la escalabilidad: A medida que el negocio crece, Google Sheets puede volverse engorroso de gestionar debido al volumen y la complejidad de los datos.

Construyendo un software CRM personalizado en Google Sheets

Google Sheets puede parecer básico y carece de integraciones con herramientas clave como la comunicación por correo electrónico o la sincronización de contactos. Pero aquí está la buena noticia: no necesitas habilidades de programación para crear un CRM personalizado. Usando Gmail, Zapier, Google Calendar y LinkedIn, puedes mejorar la gestión de tus datos y obtener una visión general de tu negocio. Gmail ayuda a categorizar contactos, Zapier automatiza acciones basadas en correos electrónicos y eventos del calendario, Google Calendar rastrea citas, y LinkedIn gestiona registros de contactos. Juntos, estas herramientas te permiten centralizar datos en Google Sheets con una entrada manual mínima.

Aquí tienes una guía paso a paso para construir tu propio CRM con estas herramientas mientras reduces la entrada diaria de datos.

Paso 1: Conectar Gmail a Google Sheets usando Zapier

Para comenzar a configurar tu CRM personalizado de Google Sheets con Zapier, primero necesitarás crear un nuevo Zap. Para hacer esto, simplemente abre Zapier y haz clic en el botón 'Crear Nuevo Zap' en la esquina superior derecha de tu pantalla.

Una vez que hayas creado tu Zap, selecciona Gmail como la Aplicación de Disparo y elige disparar cuando se reciba un nuevo correo electrónico. Luego define los parámetros de qué correos electrónicos deben ser capturados por tu CRM. A partir de ahí, necesitarás conectar tu cuenta de Gmail para autenticarla con Zapier.

Puedes hacerlo aquí.

Paso 2: Conectar Google Calendar a tu software CRM

El siguiente paso implica configurar una conexión entre tus eventos de calendario y Google Sheets. Esto te permitirá rastrear citas, información de asistentes, duración del evento y más en uno

Para hacer esto, primero necesitarás crear un nuevo Zap y elegir Google Calendar como la Aplicación de Activación. Luego podrás definir qué eventos de calendario deben ser capturados por tu CRM.

Puedes hacerlo aquí.

Paso 3: Administra tus contactos en Google Sheets

Todos tus contactos, dados el paso 1 y el paso 2, con los que interactúas, se importarán automáticamente a una hoja de Google para que puedas hacer un seguimiento de ellos. Esto te ayudará a organizar mejor tus datos y facilitará la búsqueda de contactos específicos cuando sea necesario.

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Ten en cuenta que también es posible empezar desde archivos CSV existentes.

Otras opciones que no cubriremos en este documento incluyen la integración con una cuenta de Google Docs para tener enlaces directos a perfiles de contacto al mencionarlos en un documento de Google.

Explorando Opciones Alternativas para la gestión de relaciones con clientes: folk

Aunque Google Sheets es una solución de CRM ligero de primera, hay otras opciones para explorar. Si buscas algo más de lo que Google Sheets ofrece, folk es un sistema CRM ligero pero muy completo y poderoso.

folk ofrece una variedad de plantillas listas para usar que son completamente personalizables, soportan integración API y edición colaborativa, incluyendo las siguientes características:

• Importa fácilmente datos de otras plataformas como Gmail, Outlook, Twitter, con una integración directa o con la extensión en un solo clic

• Categoriza estos contactos en grupos con toda la información que puedas necesitar con campos personalizados
• Ten todos los detalles de interacción registrados automáticamente, para ti y tu equipo
• Integra con otras herramientas de negocio
• Envía campañas de correo electrónico personalizadas a los contactos
• Crea pipelines personalizados para seguir fácilmente el progreso de ventas con los clientes

Más específicamente, folk también ofrece una extensión de Chrome que funciona en LinkedIn y Twitter (y cualquier otro sitio en Internet) para agregar personas de estos sitios a folk en un clic.

Ten en cuenta que los detalles de contacto también pueden ser importados desde un archivo CSV.

Una vez en folk, puedes usar etiquetas, vistas y filtros para organizar las listas de contactos como desees verlas.

Los detalles de contacto también pueden ser importados directamente desde respuestas de formularios, por ejemplo Typeform, Tally, Google Forms, o cualquier otra herramienta de formularios.

También ofrece un sistema de fusión de correo electrónico integrado: es muy fácil insertar campos variables como se muestra en la imagen a continuación y enviar correos electrónicos personalizados en masa.

Además, es mucho más fácil enviar mensajes de fusión de correo personalizados dado que puedes revisar todas las interacciones anteriores por correo electrónico y eventos de calendario directamente desde tu hoja de CRM.

También es fácil rastrear los resultados de las campañas de correos electrónicos al ver las tasas de apertura, clic y rebote.

Por último, pero no menos importante, la colaboración es un elemento central en folk, por lo que los gerentes de ventas y otros compañeros de equipo pueden hacer un seguimiento de los procesos: notas compartidas, menciones, recordatorios, correos electrónicos compartidos y más son características que pueden ser activadas fácilmente en la plataforma CRM folk.

Conclusión: Navegando el mundo de la plantilla CRM de Google Sheets

Construir tu CRM personalizado en Google Sheets puede ahorrarte dinero en costosas infraestructuras de CRM, mientras ofrece opciones de personalización modestas.

Si estás buscando alcanzar tus objetivos comerciales más rápido con una alternativa simple pero más poderosa: prueba folk.