Mejor CRM para representantes de ventas independientes

Con grandes objetivos que alcanzar y muchos embudos de ventas que manejar, los representantes de ventas independientes necesitan herramientas que les ayuden a gestionar sus relaciones con los clientes de manera efectiva y eficiente. Un sistema de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) adaptado a sus necesidades específicas puede ser un cambio radical. Pero con tantas opciones disponibles, ¿cuál CRM es el mejor para los representantes de ventas independientes? En esta publicación del blog, exploraremos el mejor CRM de ventas para usuarios en solitario y qué características debes tener en cuenta.

Por qué necesitas un CRM

Para los representantes de ventas independientes, un CRM es esencial para gestionar múltiples ciclos de ventas y optimizar las relaciones con los clientes de manera efectiva.

Desafíos sin un CRM

Hemos identificado algunos desafíos comunes que los representantes de ventas independientes tienden a tener – especialmente si no cuentan con el CRM adecuado que se alinee con su pila tecnológica y flujo de trabajo.

• Desorganización: Sin un sistema centralizado, los datos están dispersos y son difíciles de gestionar.
• Oportunidades perdidas: La falta de seguimiento y seguimiento conduce a ventas perdidas.
• Procesos ineficientes: Las tareas manuales consumen tiempo y reducen la productividad.
• Falta de información: La analítica de datos inadecuada obstaculiza la toma de decisiones estratégicas.
• Comunicación inconsistente: Interacciones descoordinadas dañan las relaciones con los clientes.

Beneficios de un CRM

Afortunadamente, el CRM adecuado puede ayudarte a enfrentar estos desafíos y proporcionar algunos beneficios adicionales que aumentan tu eficiencia.

• Información centralizada: Todos los datos de los clientes en un solo lugar, accesibles para todo el equipo.
• Eficiencia mejorada: La automatización de tareas rutinarias ahorra tiempo y aumenta la productividad.
• Mejora en las relaciones con los clientes: Un mejor seguimiento y seguimiento mejoran la satisfacción del cliente.
• Mejor toma de decisiones: Los conocimientos basados en datos permiten estrategias más efectivas.
• Aumento de ventas: Procesos optimizados y mejor gestión de leads impulsan el crecimiento de ingresos.
• Comunicación consistente: Interacciones coordinadas aseguran un mensaje de marca unificado.

Cómo evaluar y elegir un CRM

Con muchos CRMs para revisar, y no suficiente tiempo para hacerlo – puede ser abrumador comenzar a investigar sin entender exactamente cuáles son tus requisitos. Para ayudarte en tu proceso de toma de decisiones, hemos recopilado algunos consejos que puedes adaptar según cualquier objetivo específico que tengas.

1. Define tus requisitos

Para encontrar el mejor CRM específicamente para representantes de ventas independientes, comienza identificando las características clave que necesitas. Busca funcionalidades como gestión de contactos, seguimiento de ventas y seguimientos automáticos. También considera las capacidades de integración con herramientas que ya utilizas, como plataformas de marketing por correo electrónico y canales de redes sociales. Una interfaz fácil de usar es crucial para una rápida adopción y una mínima capacitación.

8 características que los representantes de ventas independientes necesitan en su software CRM

• Interfaz fácil de usar: Los representantes de ventas independientes a menudo manejan múltiples roles, por lo que un CRM con una interfaz intuitiva y fácil de navegar es crucial.
• Accesibilidad móvil: Con los representantes de ventas frecuentemente en movimiento, un CRM amigable para móviles asegura que puedan gestionar sus tareas y contactos desde cualquier lugar.
• Gestión de contactos: Organizar y rastrear eficientemente la información del cliente, incluyendo interacciones e historial de transacciones.
• Gestión de múltiples embudos de ventas: Visualizar y gestionar el proceso de ventas para asegurar que no se pierdan oportunidades.
• Automatización de tareas: Automatizar tareas rutinarias como seguimientos y recordatorios para ahorrar tiempo y aumentar la productividad.
• Capacidades de integración: Conectar sin problemas con otras herramientas y software para crear un flujo de trabajo unificado.
• Opciones de personalización: Adaptar el CRM para ajustarse a necesidades y procesos comerciales específicos.
• Informes y análisis: Obtener información sobre el rendimiento de ventas y el comportamiento del cliente para tomar decisiones informadas.

2. Consideraciones presupuestarias

Los presupuestos pueden ser difíciles de gestionar, pero equilibrar el costo y el retorno de la inversión (ROI) es esencial. Como representante de ventas independiente, necesitas un CRM asequible que ofrezca características robustas sin arruinarte. Busca planes de precios escalables que te permitan actualizar a medida que tu negocio crece. Las pruebas gratuitas y las versiones freemium también pueden ayudarte a evaluar el valor del CRM antes de hacer un compromiso financiero.

3. Proceso de selección

Buscar el CRM adecuado que se alinee con tu pila tecnológica existente y el flujo de trabajo naturalmente implica múltiples pasos. Comienza leyendo reseñas en línea en G2 y testimonios de otros representantes de ventas independientes. Asiste a seminarios web y sesiones de demostración para obtener una visión de primera mano de las capacidades del CRM. Además, contacta a los proveedores para consultas personalizadas para entender cómo sus soluciones pueden satisfacer tus necesidades específicas.

4. Obtén una demostración

Una de las mejores maneras de determinar si un CRM es el adecuado para tus operaciones de ventas independientes es obtener una demostración. Una demostración te permite ver el CRM en acción, entender sus características y evaluar cómo puede optimizar tus procesos de ventas. Esta experiencia práctica es invaluable para tomar una decisión informada. Comienza reservando una demostración de folk para ver cómo puede apoyar tus esfuerzos de ventas.

5 Mejores CRMs para representantes de ventas independientes

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1. folk

Mejor para: CRM todo en uno con automatización de ventas y marketing

folk está diseñado con simplicidad y personalización en mente, lo que lo convierte en una excelente opción para representantes de ventas independientes que necesitan un CRM que se adapte a su flujo de trabajo único.

Características clave

• Gestiona todo tu ciclo de ventas: Haz que folk trabaje para tus objetivos específicos. Úsalo para monitorear todo tu ciclo de ventas y gestionar tus prospectos.
• Campos personalizados: Adapta los campos de datos a tus necesidades específicas.
• Gestión de contactos: Base de datos centralizada para gestionar contactos y comunicación.
• Automatización de tareas: Automatiza tareas repetitivas para ahorrar tiempo.
• Integración: Conéctate con herramientas populares como Gmail y Slack.
• Múltiples canales de venta: para acomodar múltiples proyectos
• Totalmente personalizable: Tableros, canales y segmentos altamente personalizables para tus ciclos de ventas.
• Integración de redes sociales: Captura contactos de redes sociales sin esfuerzo y utiliza las herramientas de escucha de folk para hacer un seguimiento de las actividades de los prospectos en LinkedIn y convertir tu compromiso en prospectos cálidos.

Pros

• Facilidad de uso: La interfaz amigable de folk significa menos tiempo aprendiendo el sistema y más tiempo vendiendo.
• Altamente personalizable: Ajusta el CRM para adaptarlo a tus necesidades específicas, haciéndolo versátil para varios procesos de ventas.
• Asequible: Precios competitivos por las características ofrecidas.
• Actualizaciones diarias: El equipo de folk escucha los comentarios y lanza nuevas funciones. Los informes ahora están disponibles en folk.
• Multiuso: folk es adecuado para usuarios individuales y equipos.

Contras

• folk no tiene un gran mercado de aplicaciones de terceros, pero esto se puede superar fácilmente utilizando Zapier si buscas una integración específica, ya que se conectará con más de 6,000 integraciones

Precio y planes

Puedes probar folk de forma gratuita con una prueba gratuita de 14 días. Después de eso, un plan de suscripción mensual o anual es el siguiente. 

• Estándar: $20 por usuario, por mes. 
• Premium: $40 por usuario, por mes.
• Personalizado: Comienza desde $80 por usuario, por mes.

2. HubSpot CRM

Mejor para: Plan gratuito para siempre con funciones básicas de CRM

HubSpot CRM es una plataforma de CRM robusta conocida por su suite integral de herramientas que atienden a empresas de todos los tamaños, incluidos los representantes de ventas independientes.

Características clave

• Gestión de contactos
• Gestión del embudo de ventas
• Automatización de ventas y marketing
• Mercado de integración

Pros

• Plan gratuito para siempre: Generoso nivel gratuito con características básicas adecuadas para representantes independientes.
• Herramientas completas: Incluye herramientas de marketing, ventas y servicio al cliente en una sola plataforma.

Contras

• Escalabilidad: Si buscas más funciones que te ayuden con las actividades diarias, necesitarás actualizarte a uno de los planes de pago de HubSpot, que tiene una alta barrera de entrada debido al costo.
• Complejidad: La amplia gama de funciones puede ser abrumadora para algunos usuarios.
• Costo: Las funciones avanzadas tienen un precio mucho más alto, lo que podría no estar justificado para operaciones más pequeñas.

Precio y planes

HubSpot tiene una variedad de precios y planes en su suite de CRM, marketing, ventas y centros de servicio al cliente. Lo siguiente es para un plan de suscripción anual a su centro de ventas.

• ‍Inicial: $15 por usuario, por mes.‍
• Profesional: $90 por usuario, por mes.‍
• Empresarial: $150 por usuario, por mes.

3. Pipedrive

Mejor para: Gestión visual del pipeline de ventas

Pipedrive está diseñado con un enfoque en la gestión del pipeline de ventas, ofreciendo una manera visual e intuitiva de gestionar su proceso de ventas.

Características clave

• Pipeline de ventas: Gestión visual del pipeline para rastrear ofertas.
• Recordatorios de actividad: Mantente al tanto de las tareas con recordatorios automáticos.
• Integración de correo electrónico: Sincroniza con tu correo electrónico para gestionar las comunicaciones.
• Aplicación móvil: Accede a tu CRM sobre la marcha con una aplicación móvil completamente funcional.

Pros

• Interfaz fácil de usar: Fácil de usar y configurar, con un enfoque en la gestión visual del pipeline.
• Asequible: Precios competitivos para las características ofrecidas.
• Gestión efectiva de tareas: Te mantiene al tanto de tus actividades de ventas.

Contras

• Personalización limitada: Las opciones de personalización no son tan extensas como las de algunos competidores.
• Informes básicos: Las funciones de informes son algo básicas y pueden no satisfacer las necesidades de representantes más orientados a los datos.

Precios y planes

La base del plan de suscripción anual es la siguiente.

• Plan esencial: Comienza desde $14 por usuario, por mes.
• Plan avanzado: Comienza desde $29 por usuario, por mes.
• Plan potente: Comienza desde $64 por usuario, por mes.
• Plan empresarial: Comienza desde $99 por usuario, por mes.

4. CRM de ventas de Monday.com

Mejor para: Gestión de proyectos y ventas

Monday.com Sales CRM es una plataforma flexible y altamente visual que se integra sin problemas con las herramientas de gestión de proyectos de Monday.com. Diseñada por los folks de Monday.com para ampliar su popular plantilla de software CRM de ventas y construir una plataforma CRM de ventas, está diseñada para ayudar a los equipos de ventas a gestionar su flujo de trabajo, rastrear acuerdos y agilizar los procesos de ventas.

Características clave

• Tableros personalizables
• Automatizaciones de ventas
• Integraciones
• Gestión de contactos
• Gestión de pipeline de ventas

Pros

• Tableros personalizables: Visualiza tu embudo de ventas y métricas clave con tableros fáciles de personalizar.
• Automatizaciones: Configura automatizaciones para tareas repetitivas como seguimientos y actualizaciones de estado.
• Gestión del embudo de ventas: Realiza un seguimiento de los tratos a través de varias etapas con tableros visuales.
• Herramientas de colaboración: Mejora la colaboración del equipo con tableros compartidos y actualizaciones en tiempo real.

Contras

• Curva de aprendizaje: Las extensas opciones de personalización pueden resultar en una curva de aprendizaje pronunciada para los nuevos usuarios.
• Complejidad: La amplitud de características podría ser abrumadora para los representantes de ventas en solitario después de capacidades simples de CRM.
• Todos los planes tienen un mínimo de tres asientos, por lo que los representantes de ventas en solitario podrían querer eliminar este de su lista.

Precio y planes

Todos los planes se basan en un mínimo de tres asientos y son los siguientes.

• Básico: Comienza desde $10 por 3 usuarios, por mes.
• Estándar: Comienza desde $14 por 3 usuarios, por mes.
• Pro: Comienza desde $24 por 3 usuarios, por mes.

5. Zoho CRM

Mejor para: Solución integral todo en uno para pequeñas y medianas empresas

Zoho CRM es una plataforma robusta de gestión de relaciones con clientes basada en la nube, diseñada para optimizar y automatizar las funciones de ventas, marketing y soporte. Es parte de la suite más grande de aplicaciones empresariales de Zoho. Es más para equipos de ventas, pero hay un plan ligero para optimizar las operaciones y flujos de trabajo de ventas.

Características clave

• Automatización de ventas
• Comunicación omnicanal
• Asistente de ventas impulsado por IA
  

Pros

• Integral: Ofrece una amplia gama de características que atienden todos los aspectos de la gestión de relaciones con los clientes.
• Escalabilidad: Adecuado para empresas de todos los tamaños, desde startups hasta grandes empresas.
• Precios asequibles: Precios competitivos con una variedad de planes para adaptarse a diferentes presupuestos.
• Integración entre productos de Zoho: Se integra sin problemas con otros productos de Zoho y una gran cantidad de aplicaciones de terceros.

Contras

• Complejidad: Las extensas características y opciones de personalización pueden ser abrumadoras para los nuevos usuarios.
• Curva de aprendizaje más pronunciada: Requiere una inversión de tiempo significativa para comprender y utilizar todas las funcionalidades.
• Soporte al cliente: Algunos usuarios informan experiencias inconsistentes con el soporte al cliente.
• Más para equipos de ventas más grandes. Puede ser demasiado abrumador para un representante de ventas en solitario.

Precios y planes

Zoho CRM tiene un plan gratuito para siempre que ofrece marketing por correo electrónico básico, generación de leads y automatización de flujos de trabajo, así como una libreta de contactos. Después de eso, los planes de pago en base a suscripción anual son los siguientes.

• Plan estándar: Comienza desde $14 por usuario, por mes.
• Plan profesional: Comienza desde $23 por usuario, por mes.
• Plan empresarial: Comienza desde $40 por usuario, por mes.

Conclusión

Elegir el CRM adecuado como representante de ventas independiente puede impactar significativamente tu eficiencia y satisfacción del cliente. Cada CRM discutido ofrece características y beneficios únicos adaptados a diferentes necesidades y tamaños de negocio. Mientras que HubSpot, Zoho, Monday Sales CRM y Pipedrive ofrecen características valiosas para representantes de ventas independientes, folk se destaca como la mejor opción. Su simplicidad, personalización y enfoque en la gestión de relaciones lo hacen ideal para representantes de ventas independientes que necesitan un CRM intuitivo que se adapte a sus procesos de ventas únicos. folk permite a los representantes rastrear leads de manera eficiente, automatizar seguimientos y cultivar relaciones con los clientes sin la complejidad innecesaria que se encuentra en otras plataformas, lo que lo convierte en la elección perfecta para profesionales de ventas independientes. Prueba folk hoy gratis.

¿Necesitas una mano amiga? Usa nuestra herramienta gratuita para encontrar tu CRM perfecto.

Más recursos

• página de precios de folk
• La pila de ventas moderna para las PYMEs

Preguntas Frecuentes

¿Qué utilizan los representantes de ventas independientes como CRM?

Los representantes de ventas independientes a menudo utilizan CRMs como HubSpot, Zoho, Monday Sales CRM, Pipedrive y folk para gestionar sus embudos de ventas, rastrear leads y mantener relaciones con los clientes. Estas herramientas ayudan a los representantes a mantenerse organizados, automatizar seguimientos y cerrar tratos de manera eficiente.

¿Necesito un CRM?

Sí, un CRM es esencial para los representantes de ventas independientes. Te ayuda a mantenerte organizado al centralizar todos tus contactos e interacciones, automatizando tareas rutinarias como seguimientos, y proporcionando información sobre tu rendimiento de ventas. Con un CRM, puedes centrarte en construir relaciones y cerrar tratos en lugar de hacer malabares con el trabajo administrativo.

¿Cómo ayuda el CRM de folk a los representantes de ventas independientes?

El CRM de folk es perfecto para los representantes de ventas independientes debido a su facilidad de uso, personalización y diseño centrado en las relaciones. Permite a los representantes crear flujos de trabajo personalizados, rastrear clientes potenciales y automatizar seguimientos, ayudándoles a mantenerse al tanto de sus procesos de ventas. Al centrarse en construir relaciones sólidas con los clientes y optimizar las tareas de ventas, folk ayuda a los representantes de ventas independientes a gestionar su negocio de manera más efectiva y eficiente.

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