Discover folk - the CRM for people-powered businesses
Como capitalista de riesgo, gestionar el flujo de negocios de manera eficiente es fundamental para identificar y asegurar las mejores oportunidades. Con múltiples negocios en progreso y numerosos interesados por rastrear, mantenerse organizado y mantener una comunicación clara puede ser un desafío. Un sistema especializado de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) para el flujo de negocios puede ayudarte a optimizar estas tareas organizando negocios, rastreando interacciones y automatizando seguimientos, todo en una sola plataforma. El CRM adecuado te permite gestionar tu pipeline de manera efectiva, mejorar el seguimiento de negocios y tomar decisiones basadas en datos.
En esta publicación del blog, exploraremos las mejores opciones de CRM para capitalistas de riesgo como tú, enfocándonos en herramientas que mejorarán tu gestión del flujo de negocios y te ayudarán a hacer crecer tu cartera.
Lo que necesitas un CRM para gestionar el flujo de acuerdos de VC
Un alto flujo de acuerdos puede determinar el éxito de una empresa de Capital de Riesgo. Típicamente, menos del uno por ciento de los acuerdos que se originan resultan en un acuerdo cerrado, por lo que el número de acuerdos es extremadamente alto. A menudo, un VC interactuará con cientos de oportunidades de inversión potenciales cada año.
La gestión de acuerdos es un proceso constante que debe incluir el registro de todos los acuerdos y mantener un registro de todas las interacciones con los prospectos a través del equipo.
También debería permitir a los inversores rastrear co-líderes/co-inversores, ayudar a ver el pipeline de flujo de acuerdos, tomar notas sobre los fundadores, configurar recordatorios para hacer seguimiento en el momento adecuado y contactar a fundadores u operadores para cualquier evento con mail merge.
Todas estas características pueden ayudar a las empresas a mantener sus datos organizados, colaborar con otras empresas y mantenerse a la vanguardia.
Objetivo #1: Centralizar el flujo de acuerdos entrantes
Típicamente, una empresa con una sólida historia recibirá muchas oportunidades de inversión entrantes. A veces es difícil cuando hay una cantidad abrumadora de correo entrante obtener información.
Objetivo #2: Rastrear todos tus acuerdos en un solo lugar
Dale a ti mismo información rápida sobre tu pipeline, sabiendo qué empresas están siendo atendidas actualmente, cuál es la etapa del proceso y qué persona del equipo está a cargo.
Objetivo #3: Apoyar a los Equipos de Negocios a lo Largo del Ciclo de Vida del Negocio
Se esperaría que un CRM de flujo de negocios fuera muy colaborativo para que el equipo pueda colaborar en los negocios con menciones, compartir notas, compartir correos electrónicos, establecer recordatorios y más.
Objetivo #4: Registrar todos los datos que el equipo necesitará con el tiempo
Uno de los mayores activos que un equipo de inversión puede construir con el tiempo es su inteligencia sobre muchos, muchos acuerdos que crean una historia para empresas anteriores. Es como una base de conocimiento de relaciones.
Cómo evaluar y elegir un CRM
Con muchos CRMs en el mercado para elegir, puede ser difícil saber qué buscar. Para ayudarte con tu proceso de selección y toma de decisiones, hemos recopilado algunos consejos que puedes
1. Define tus requisitos
Al seleccionar el mejor CRM para el flujo de negocios, es crucial identificar las características clave necesarias para tu startup. Busca funcionalidades como gestión de pipeline, seguimientos automáticos y herramientas de informes robustas. Estas características ayudarán a optimizar la gestión de tu flujo de negocios y proporcionarán información para tomar decisiones basadas en datos. Además, considera integraciones con otras herramientas que uses, como plataformas de correo electrónico y software de gestión de proyectos, para asegurar operaciones sin problemas.
Características clave de un CRM para el flujo de negocios
- Procesos automatizados: Agiliza tareas al automatizar flujos de trabajo repetitivos.
- Enriquecimiento de contactos: Encuentra automáticamente correos electrónicos e información de contacto de Leads, Inversores y oportunidades de Inversión, mejorando la eficiencia.
- Pipeline estructurado: Rastrear Leads, Inversores y oportunidades de Inversión a través de etapas definidas, asegurando claridad y efectividad en el proceso.
- Combinación de correspondencia y secuencias de correo electrónico: Aumenta la eficiencia de la comunicación con plantillas de seguimiento y secuencias automatizadas.
- Conexión de LinkedIn: Importa sin problemas Leads, Inversores y oportunidades de Inversión desde LinkedIn y rastrea conversaciones dentro del CRM.
- Informes y pronósticos: Proporciona análisis de datos esenciales e información predictiva para una mejor planificación.
2. Consideraciones presupuestarias
Equilibrar el costo y el retorno de la inversión es vital al elegir un CRM para el flujo de negocios. Mientras que algunas plataformas pueden ofrecer características extensas, pueden venir con un precio elevado. Evalúa tu presupuesto y compáralo con el ROI potencial de una mayor eficiencia en el flujo de negocios. Busca soluciones escalables para que no superes tu CRM demasiado rápido.
3. Proceso de selección
Elegir el CRM adecuado implica una investigación exhaustiva. Comienza leyendo reseñas y testimonios de otros fundadores y expertos de la industria. Asiste a seminarios web y demostraciones para tener una experiencia práctica de la plataforma. Contacta a los proveedores con preguntas específicas sobre las capacidades de su CRM en la gestión del flujo de negocios. Evalúa su soporte al cliente y recursos de capacitación, ya que estos serán cruciales durante la implementación y más allá. Haz una lista corta de proveedores que se alineen con tus requisitos y presupuesto.
4. Obtén una demostración
Uno de los primeros pasos para implementar con éxito un CRM para la gestión del flujo de negocios es obtener una demostración. Una demostración te proporcionará una experiencia práctica del software, permitiéndote entender sus características y capacidades. Esto te ayudará a determinar si el CRM se alinea con tus necesidades específicas de flujo de negocios. Comienza con folk para una demostración personalizada, para ver cómo puede elevar tu juego de flujo de negocios.
Mejor CRM para el flujo de negocios
1. folk
folk es una plataforma CRM que ayuda a gestionar el flujo de negocios de manera sencilla. El sistema CRM incluye múltiples características además de la extensión de chrome para ayudar a construir relaciones.
Características clave
- Trae contactos de otras plataformas como Gmail, Outlook, Twitter, con integración directa o con la extensión en un solo clic,
- Categoriza estos contactos en grupos con toda la información que puedas necesitar con campos personalizados,
- Envíales campañas de correo electrónico personalizadas,
- Crea pipelines personalizados.
También ofrece una extensión de chrome que funciona en LinkedIn y Twitter para agregar posibles fundadores de estas herramientas en folk con un clic.
Una vez en folk, puedes usar etiquetas, vistas y filtros para aprovechar las listas de contactos creadas desde LinkedIn con tu equipo.
También puedes comenzar directamente desde una plantilla de flujo de negocio.
Pros
- Encuentra rápidamente información de contacto de personas en LinkedIn,
- También funciona con múltiples otras herramientas como Gmail, Outlook, Twitter, Sales Navigator y otras plataformas de redes sociales,
- Busca por nombre o nombre de la empresa, o cualquier otro campo,
- Configura fácilmente vistas de gestión de pipeline,
- Combina con enriquecimiento en folk para acceder a direcciones de correo electrónico, números de teléfono, títulos de trabajo y más.
Contras
- La versión gratuita está limitada a una prueba gratuita de 14 días.
Precio y planes
Puedes probar folk gratis con una prueba gratuita de 14 días. Después de eso, un plan de suscripción mensual o anual es el siguiente.
- Estándar: $20 por usuario, por mes,
- Premium: $40 por usuario, por mes,
- Personalizado: Comienza desde $80 por usuario, por mes.
2. Streak
Streak es un CRM integrado directamente en Gmail.
Streak te permite crear múltiples pipelines dentro de tu flujo de negocios que son visibles para cualquier miembro del equipo. También proporciona opciones de clasificación fáciles para rastrear las etapas y actualizaciones de los negocios. Además, puedes establecer recordatorios para seguimientos en el momento adecuado, así como automatizar el alcance por correo electrónico con la función de combinación de correspondencia utilizando sus plantillas. Finalmente, sus capacidades de integración permiten sincronizarlo con Gmail, Google Calendar y otras plataformas de correo electrónico.
Pros
- Fácil de usar y configurar,
- Funciona bien para la combinación de correspondencia.
Contras
- La versión gratuita es limitada,
- No funciona fuera de gmail, por lo que no hay aplicación web ni aplicación,
- Desordena la interfaz de gmail.
Precio y planes
El plan de suscripción anual de Streak es el siguiente.
- Pro: Desde $49 por usuario, por mes.
- Pro +: Desde $69 por usuario, por mes.
- Enterprise: Desde $129 por usuario, por mes.
3. Airtable
A continuación está Airtable—una poderosa herramienta de base de datos. Viene con muchas plantillas dependiendo de tu caso de uso.
Airtable permite a los usuarios personalizar campos según sus necesidades, almacenar contactos, organizar tareas y rastrear acuerdos. Su función de vista de pipeline ayuda a los usuarios a visualizar el progreso de cada acuerdo y tomar decisiones informadas rápidamente. También proporciona integración con servicios de terceros como Slack, Google Calendar, etc., para mantener los procesos comerciales funcionando sin problemas.
Pros
- Muy personalizable,
- Se puede usar para otros casos de uso.
Contras
- No está realmente diseñado para ser un CRM,
- No está bien integrado con herramientas de contactos,
- La combinación de correspondencia no funciona.
Precio y planes
Airtable tiene un plan gratuito para equipos muy pequeños o individuos. Después de eso, para construir aplicaciones y acceder a más funciones y registros es lo siguiente.
- Equipo: $20/asiento/mes,
- Negocios: $45/asiento/mes,
- Escala empresarial: No divulgado.
4. Afinidad
Affinity es una plataforma CRM basada en la nube diseñada para firmas de capital de riesgo y grupos de capital privado. Affinity ofrece un panel intuitivo que permite a los usuarios configurar filtros para el enriquecimiento de datos de contacto, categorizar ofertas según el estado o tamaño, y tener conversaciones significativas con prospectos a través de su función de respuesta automática. Además, cuenta con un sistema de informes en tiempo real para que puedas mantenerte actualizado sobre el estado de tu flujo de ofertas actual en un abrir y cerrar de ojos.
Pros
- Construido específicamente para VCs.
Contras
- Muy caro,
- Difícil de configurar,
- Proceso largo.
Precio y planes
Los planes de precios de Affinity son caros. En un plan de suscripción anual, son los siguientes.
- Esencial: $2,000/asiento/año.
- Escala: $2,300/asiento/año.
- Avanzado: $2,700/asiento/año.
- Empresa: No divulgado
Conclusión
folk, Affinity, Streak y Airtable están diseñados para ayudar a mejorar la gestión del flujo de negocios y relaciones con inversores. Cada herramienta tiene sus propias características únicas y fortalezas y debilidades para el flujo de negocios. Dependiendo de las necesidades específicas del usuario, es importante evaluar todas las opciones antes de tomar una decisión sobre la gestión adecuada del flujo de negocios.
En última instancia, la herramienta CRM adecuada puede tener un impacto importante en el éxito de una firma de inversión y en la forma en que gestionan su flujo de negocios. Al asegurarse de que tienen áreas de sus procesos automatizadas y mejoradas de manera eficiente, las firmas podrán concentrar más energía en otros aspectos de su negocio, como encontrar nuevos leads, cerrar tratos más rápido, gestionar el flujo de negocios y más. Por eso sugerimos probar folk hoy, gratis.
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Preguntas Frecuentes
¿Por qué los gerentes de flujo de negocios utilizan un CRM?
Los gerentes de flujo de negocios utilizan CRMs como folk, Affinity, Streak y Airtable para gestionar eficientemente los leads, rastrear el progreso y mantener relaciones a lo largo del proceso de inversión o negocio. Affinity es conocido por su inteligencia de relaciones y herramientas de automatización, mientras que Streak se integra directamente en Gmail para un fácil seguimiento de correos electrónicos. Airtable ofrece una interfaz altamente personalizable, similar a una base de datos, para gestionar negocios. folk, sin embargo, se destaca por su flexibilidad y diseño fácil de usar, lo que lo convierte en una opción perfecta para los gerentes de flujo de negocios que necesitan adaptar flujos de trabajo y priorizar la gestión de relaciones en negocios complejos.
¿Necesito un CRM?
Sí, si eres un gerente de flujo de negocios, un CRM es esencial para mantener todo organizado. Te permite centralizar todos tus contactos relacionados con negocios, rastrear interacciones y agilizar la comunicación a través de las diversas etapas de la realización de negocios. Un CRM ahorra tiempo, ayuda a gestionar relaciones de manera efectiva y asegura que nada se pierda a medida que los negocios avanzan.
¿Cómo ayuda el CRM de folk en la gestión del flujo de negocios?
El CRM de folk ayuda a los gerentes de flujo de negocios al ofrecer flujos de trabajo personalizables y herramientas de automatización que simplifican el seguimiento y la progresión de los negocios. Centraliza la gestión de contactos, permitiendo a los gerentes de flujo de negocios mantener registros claros y organizados de todas las interacciones, mientras que su diseño intuitivo facilita la adaptación a diferentes etapas del pipeline de negocios. folk ayuda a los gerentes de flujo de negocios a mantenerse al tanto de sus relaciones y tareas, asegurando una gestión de negocios más fluida de principio a fin.
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