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Por qué es importante un CRM de flujo de operaciones para las empresas de capital riesgo
Como inversor de capital riesgo, gestionar eficazmente el flujo de operaciones es fundamental para identificar y asegurar las mejores oportunidades. Con múltiples operaciones en curso y numerosos interesados a los que hay que hacer un seguimiento, mantenerse organizado y mantener una comunicación clara puede ser todo un reto.
Un sistema especializado de gestión de relaciones con los clientes (CRM) para el flujo de operaciones puede ayudarle a optimizar estas tareas mediante la organización de las operaciones, el seguimiento de las interacciones y la automatización de los seguimientos, todo ello en una única plataforma. El CRM adecuado le permite gestionar su cartera de proyectos de forma eficaz, mejorar el seguimiento de las operaciones y tomar decisiones basadas en datos.
Para equipos de capital riesgo de entre 20 y 50 personas, encontrar un CRM que se adapte al volumen creciente de operaciones y que, al mismo tiempo, mantenga la simplicidad es esencial para el éxito. En esta entrada del blog, exploraremos las mejores opciones de CRM para inversores de capital riesgo como usted, centrándonos en herramientas que mejorarán la gestión del flujo de operaciones y le ayudarán a hacer crecer su cartera.
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| Puntos principales |
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Lo que necesitas un CRM para gestionar el flujo de operaciones de capital riesgo
Un elevado flujo de operaciones puede determinar el éxito de una empresa de capital riesgo. Por lo general, menos del uno por ciento de las operaciones que se originan dan lugar a un acuerdo cerrado, por lo que el número de operaciones es extremadamente elevado. A menudo, una empresa de capital riesgo interactúa con cientos de oportunidades de inversión potenciales cada año.
La gestión de acuerdos es un proceso coherente que debe incluir el registro de todos los acuerdos y el mantenimiento de un registro de todas las interacciones con los clientes potenciales en todo el equipo.
También debería permitir a los inversores realizar un seguimiento de los co-líderes/co-inversores, ayudar a ver el flujo de operaciones, tomar notas sobre los fundadores, configurar recordatorios para realizar un seguimiento en el momento adecuado y ponerse en contacto con los fundadores u operadores para cualquier evento mediante la combinación de correspondencia.
Todas estas funciones pueden ayudar a las empresas a mantener sus datos organizados, colaborar con otras empresas y mantenerse a la vanguardia.
Objetivo n.º 1: Centralizar el flujo de operaciones entrantes.
Normalmente, una empresa con una sólida trayectoria recibe muchas oportunidades de inversión. A veces, cuando hay una cantidad abrumadora de correo entrante, resulta difícil obtener información.
Objetivo n.º 2: Realizar un seguimiento de todas sus transacciones en un solo lugar.
Obtenga información rápida sobre su cartera de proyectos, sabiendo con qué empresas se está reuniendo actualmente, en qué fase del proceso se encuentra y qué persona del equipo está a cargo.
Objetivo n.º 3: Apoyar a los equipos de negociación a lo largo de todo el ciclo de vida de la negociación.
Se espera que un CRM de flujo de operaciones sea muy colaborativo, de modo que el equipo pueda colaborar en las operaciones con menciones, compartir notas, compartir correos electrónicos, establecer recordatorios y mucho más.
Objetivo n.º 4: Registrar todos los datos que el equipo necesitará con el tiempo.
Uno de los mayores activos que un equipo de inversión puede acumular con el tiempo es su inteligencia sobre muchas transacciones que crean un historial para empresas anteriores. Es como una base de conocimientos sobre relaciones.
Cómo evaluar y elegir un CRM
Con tantos CRM disponibles en el mercado, puede resultar difícil saber cuáles son los aspectos que hay que tener en cuenta. Para ayudarte a reducir la lista y tomar una decisión, hemos recopilado algunos consejos que te pueden resultar útiles.
1. Defina sus requisitos.
A la hora de seleccionar el mejor CRM para el flujo de operaciones, es fundamental identificar las características clave que necesita su equipo de capital riesgo. Busque funcionalidades como la gestión del pipeline, los seguimientos automatizados y las herramientas de generación de informes robustas. Estas características le ayudarán a optimizar la gestión del flujo de operaciones y le proporcionarán información para tomar decisiones basadas en datos. Además, considere la posibilidad de integrarlo con otras herramientas que utilice, como plataformas de correo electrónico y software de gestión de proyectos, para garantizar un funcionamiento fluido en su equipo de entre 20 y 50 personas.
Características clave de un CRM para el flujo de operaciones
- Procesos automatizados: agiliza las tareas mediante la automatización de flujos de trabajo repetitivos.
- Enriquecimiento de contactos: encuentra automáticamente direcciones de correo electrónico e información de contacto de clientes potenciales, inversores y oportunidades de inversión, lo que mejora la eficiencia.
- Canalización estructurada: realiza un seguimiento de los clientes potenciales, los inversores y las oportunidades de inversión a través de etapas definidas, lo que garantiza la claridad y la eficacia del proceso.
- Combinación de correspondencia y secuencias de correo electrónico: aumenta la eficiencia de la comunicación con plantillas de seguimiento y secuencias automatizadas.
- Conexión con LinkedIn: importa sin problemas clientes potenciales, inversores y oportunidades de inversión desde LinkedIn y realiza un seguimiento de las conversaciones dentro del CRM.
- Informes y previsiones: proporciona análisis de datos esenciales y conocimientos predictivos para una mejor planificación.
2. Consideraciones presupuestarias
Equilibrar el coste y el retorno de la inversión es fundamental a la hora de elegir un CRM para el flujo de operaciones. Aunque algunas plataformas pueden ofrecer numerosas funciones, es posible que tengan un precio elevado. Evalúe su presupuesto y compárelo con el posible retorno de la inversión que se obtendría gracias a la mejora de la eficiencia del flujo de operaciones. Busque soluciones escalables para que su CRM no se quede obsoleto demasiado rápido.
3. Proceso de selección
Elegir el CRM adecuado requiere una investigación exhaustiva. Empiece por leer reseñas y testimonios de otros socios de capital riesgo y expertos del sector. Asista a seminarios web y demostraciones para familiarizarse con la plataforma. Póngase en contacto con los proveedores y pregúnteles específicamente por las capacidades de su CRM en la gestión del flujo de operaciones. Evalúe su servicio de atención al cliente y sus recursos de formación, ya que serán fundamentales durante la implementación y más allá. Haga una lista de los proveedores que se ajusten a sus requisitos y presupuesto.
4. Obtenga una demostración
Uno de los primeros pasos para implementar con éxito un CRM para la gestión del flujo de operaciones es obtener una demostración. Una demostración le proporcionará una experiencia práctica del software, lo que le permitirá comprender sus características y capacidades. Esto le ayudará a determinar si el CRM se ajusta a sus necesidades específicas de flujo de operaciones. Empiece con folk una demostración personalizada y ver cómo puede mejorar su flujo de operaciones.
El mejor CRM para el flujo de operaciones
1. folk
folk es una plataforma CRM que ayuda a gestionar el flujo de operaciones de forma sencilla. El sistema CRM incluye múltiples funciones además de la extensión para Chrome que ayudan a establecer relaciones. Para equipos de capital riesgo de entre 20 y 50 personas, folk destaca como la solución ideal, ya que ofrece el equilibrio perfecto entre potentes funciones y un diseño intuitivo que se adapta al volumen creciente de operaciones sin sobrecargar al equipo.
Características principales
- Importa contactos de otras plataformas como Gmail, Outlook o Twitter, con integración directa o con la extensión, con un solo clic.
- Clasifica estos contactos en grupos con toda la información que puedas necesitar mediante campos personalizados.
- Envíales campañas de correo electrónico personalizadas,
- Cree canalizaciones personalizadas.
También ofrece una extensión para Chrome que funciona en LinkedIn y Twitter para añadir posibles fundadores de estas herramientas a folk un solo clic.
Una vez en folk, puedes utilizar etiquetas, vistas y filtros para aprovechar las listas de contactos creadas desde LinkedIn con tu equipo.
También puede comenzar directamente desde una plantilla de flujo de operaciones.
Ventajas
- Encuentra rápidamente la información de contacto de personas en LinkedIn.
- También funciona con otras herramientas como Gmail, Outlook, Twitter, Sales Navigator y otras plataformas de redes sociales.
- Buscar por nombre o nombre de empresa, o cualquier otro campo.
- Configure fácilmente vistas de gestión de procesos.
- Combínalo con el enriquecimiento de datos folk acceder a direcciones de correo electrónico, números de teléfono, cargos laborales y mucho más.
Contras
- La versión gratuita está limitada a una prueba gratuita de 14 días.
Precio y planes
Puedes probar folk gratuita con una prueba gratuita de 14 días. Después, los planes de suscripción mensual o anual son los siguientes.
- Estándar: 24 $ por usuario al mes (compromiso anual).
- Premium: 48 $ por usuario y mes (compromiso anual),
- Personalizado: desde 80 $ por usuario al mes.
2 Racha
Streak es un CRM integrado directamente en Gmail.
Streak te permite crear múltiples canales dentro de tu flujo de operaciones que son visibles para cualquier miembro del equipo. También ofrece opciones de clasificación sencillas para realizar un seguimiento de las etapas y actualizaciones de las operaciones. Además, puedes configurar recordatorios para realizar seguimientos en el momento adecuado, así como automatizar el envío de correos electrónicos con la función de combinación de correspondencia utilizando sus plantillas. Por último, sus capacidades de integración le permiten sincronizarse con Gmail, Google Calendar y otras plataformas de correo electrónico.
Ventajas
- Fácil de usar y configurar.
- Funciona bien para la combinación de correspondencia.
Contras
- La versión gratuita es limitada.
- No funciona fuera de Gmail, por lo que no hay aplicación web ni aplicación móvil.
- Recarga la interfaz de Gmail.
Precio y planes
El plan de suscripción anual de Streak es el siguiente.
- Ventaja: Desde 49 $ por usuario al mes.
- Pro +: Desde 69 $ por usuario al mes.
- Empresa: desde 129 $ por usuario al mes.
3 Airtable
El siguiente es Airtable, una potente herramienta de bases de datos. Incluye numerosas plantillas que se adaptan a cada caso de uso.
Airtable permite a los usuarios personalizar los campos según sus necesidades, almacenar contactos, organizar tareas y realizar un seguimiento de las operaciones. Su función de vista de canalización ayuda a los usuarios a visualizar el progreso de cada operación y a tomar decisiones informadas rápidamente. También ofrece integración con servicios de terceros como Slack, Google Calendar, etc., para que los procesos empresariales se desarrollen sin problemas.
Ventajas
- Muy personalizable,
- Se puede utilizar para otros casos de uso.
Contras
- No está realmente diseñado para ser un CRM,
- No está bien integrado con las herramientas de contactos.
- La combinación de correspondencia no funciona.
Precio y planes
Airtable tiene un plan gratuito para equipos muy pequeños o particulares. A partir de ahí, para crear aplicaciones y acceder a más funciones y registros, las tarifas son las siguientes.
- Equipo: 20 $ por puesto al mes.
- Negocios: 45 $/puesto/mes .
- Escala empresarial: No revelada.
4. Afinidad
Affinity es una plataforma CRM basada en la nube diseñada para empresas de capital riesgo y grupos de capital privado. Affinity ofrece un dashboard intuitivo dashboard permite a los usuarios configurar filtros para enriquecer los datos de contacto, clasificar las operaciones según su estado o tamaño y mantener conversaciones significativas con los clientes potenciales a través de su función de respuesta automática. Además, cuenta con un sistema de informes en tiempo real para que puedas estar al día del estado actual de tus operaciones en un abrir y cerrar de ojos.
Ventajas
- Diseñado específicamente para capitalistas de riesgo.
Contras
- Muy caro.
- Difícil de configurar,
- Proceso largo.
Precio y planes
Los planes de precios de Affinity son caros. En un plan de suscripción anual, son los siguientes.
- Imprescindible: 2000 $ por plaza y año.
- Escala: 2300 $ por puesto al año.
- Anticipo: 2700 $ por plaza y año.
- Empresa: No revelada
👉🏼 Prueba folk para organizar tu cartera de operaciones y no perderte nunca un seguimiento.
Conclusión
folk, Affinity, Streak y Airtable están diseñadas para ayudar a mejorar la gestión del flujo de operaciones y las relaciones con los inversores. Cada herramienta tiene sus propias características y puntos fuertes y débiles en lo que respecta al flujo de operaciones. Dependiendo de las necesidades específicas del usuario, es importante evaluar todas las opciones antes de tomar una decisión sobre la gestión adecuada del flujo de operaciones. Para equipos de capital riesgo de entre 20 y 50 personas, folk se perfila como el claro ganador, ya que ofrece la combinación óptima de facilidad de uso, potentes funciones y rentabilidad que necesitan las empresas de inversión en crecimiento.
En última instancia, la herramienta CRM adecuada puede tener un gran impacto en el éxito de una empresa de inversión y en la forma en que gestiona su flujo de operaciones. Al garantizar que algunas áreas de sus procesos estén automatizadas y mejoradas de manera eficiente, las empresas podrán centrar más energía en otros aspectos de su negocio, como encontrar nuevos clientes potenciales, cerrar operaciones más rápidamente, gestionar el flujo de operaciones y mucho más. Por eso le sugerimos que pruebe folk , de forma gratuita.
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Preguntas frecuentes
¿Qué CRM es el mejor para el flujo de operaciones de capital riesgo?
Depende del tamaño del equipo y del flujo de trabajo. Para equipos de VC de entre 20 y 50 personas, folk ofrece procesos personalizables, enriquecimiento y secuencias de correo electrónico. Streak es adecuado para equipos que utilizan principalmente Gmail, Affinity se adapta a los presupuestos de las empresas y Airtable cubre bases de datos ligeras.
¿Qué características debe tener un CRM para el flujo de operaciones de capital riesgo?
Busca un proceso estructurado, enriquecimiento de contactos, captura de LinkedIn/Gmail, notas y menciones compartidas, recordatorios, secuencias de correo electrónico, informes y previsiones, además de integraciones de calendario y correo electrónico.
¿Cómo realizan los fondos de capital riesgo el seguimiento del flujo de operaciones en un CRM?
Centralice las entradas, defina etapas claras, asigne propietarios, registre cada interacción, realice un seguimiento de los coinversores, establezca recordatorios para los siguientes pasos y revise semanalmente los informes de canalización y ganancias/pérdidas para solucionar los cuellos de botella.
¿Cuánto cuesta un CRM para el flujo de operaciones de capital riesgo?
Los CRM modernos suelen costar entre 20 y 80 dólares por usuario al mes; las plataformas centradas en capital riesgo pueden costar más de 2000 dólares por puesto al año. Incluya la incorporación, las integraciones y el enriquecimiento de datos en las estimaciones del coste total.
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