Revisión detallada de Close CRM

¿Buscas reemplazar tu herramienta de gestión de relaciones con clientes para el compromiso de ventas? Close CRM, a menudo referido simplemente como Close.io, promete un conjunto integral de herramientas diseñadas para equipos de ventas que buscan software CRM para optimizar sus operaciones y aumentar la productividad. En esta entrada del blog, revisamos las características clave de Close.io, sus pros y contras, y su capacidad para proporcionar a los profesionales de ventas información que te ayude a determinar si es la herramienta adecuada para tus necesidades.

¿Qué es Close.io?

Mejor para: Flujo de trabajo de ventas, pipeline de ventas y automatización de ventas

Close.io es una herramienta CRM diseñada para un equipo de ventas. Se centra en la comunicación y la eficiencia del flujo de trabajo para ayudar a los profesionales de ventas a cerrar tratos más rápido. Hay características integradas disponibles que pueden apoyar diferentes partes del ciclo de ventas, incluyendo la interacción directa con el cliente y la automatización del proceso de ventas.

Características clave

• Asistente de llamadas integrado: Transcribe y resume automáticamente cada llamada telefónica realizada por los representantes de ventas,
• Establecer tareas: Crea tareas para ti y otros miembros del equipo dentro de los leads,
• Automatización de flujo de trabajo: Simplifica tareas repetitivas con herramientas de automatización,
• Informes de pipeline: Mantén una visión general de la salud de tu pipeline y corrige filtraciones con el Informe de Embudo de Ventas. Ideal para la gestión de oportunidades y la gestión de leads,
• Informes rápidos de KPI: Analiza los flujos de trabajo y KPI de tu equipo a través de datos en tiempo real.

Pros

• Fácil de usar para equipos de ventas: Incluye características como un panel intuitivo, campos personalizados y ampl herramientas de automatización de ventas como marcadores predictivos y transcripciones automáticas de llamadas​,
• Colaboración en equipo: Desde comparaciones de usuarios hasta la toma de notas, tu equipo de ventas.

Contras

• Enfoque en ventas: Como un CRM de compromiso de ventas es excelente, pero para equipos que buscan un CRM que pueda acomodar múltiples funciones comerciales, Close.io es limitante,
• Personalización limitada: Aunque ofrece muchas características para equipos de ventas, hay un espacio limitado para la personalización en comparación con otros CRMs.

Punto de precio

Comparado con otras opciones de CRM, Close.io puede ser más caro, particularmente para equipos más pequeños o startups. Se ofrece una prueba gratuita de 14 días.

Los precios comienzan desde $59 por usuario, por mes en el nivel más bajo llamado el plan de inicio. Su plan intermedio es un plan profesional que comienza desde $109 por usuario, por mes. Los planes de suscripción empresarial son desde $149 por usuario, por mes.

Una mirada más cercana a close.io

A continuación, echamos un vistazo más de cerca a las herramientas de productividad, características y capacidad de Close CRM para apoyar a todo un equipo de profesionales de ventas.

Combinar Correspondencia

La funcionalidad de correo electrónico de Close.io se sincroniza entre Gmail y Outlook. Permite a los usuarios enviar correos electrónicos masivos a clientes potenciales específicos, personalizar la hora de envío y rastrear la participación. También puedes utilizar la automatización de correos electrónicos para optimizar tus métodos de alcance estableciendo disparadores, utilizando plantillas o rastreando cadencias.

También puede:

• Sincronizar automáticamente todas tus comunicaciones por correo electrónico con un contacto y conectarse a tu calendario de Google,
• Permitir agregar archivos adjuntos de correo electrónico al enviar un correo a un cliente potencial,
• Configurar correo electrónico saliente sin seguimiento de correo electrónico entrante.

Llamadas en frío

Close.io tiene una función de llamada que cambia tu número de identificación de llamada saliente, reduce los tonos de marcado, las señales de ocupado y el tiempo de búsqueda de números de teléfono, lo cual es útil para métodos de alcance como las llamadas en frío.

Las siguientes funciones de llamadas en frío están disponibles:

• Marcador predictivo,
• Buzones de voz con un solo clic a través de números existentes,
• Prospección global y,
• Una forma de rastrear y grabar llamadas para ayudar a crear informes.

Gestión de Contactos

Puedes agregar manualmente un contacto a un lead en Close y filtrarlos por atributos para encontrar contactos específicos con un título de trabajo, nombre, correo electrónico o número de contacto particular.

Campos personalizados

Los campos personalizados están disponibles y se pueden usar para crear atributos sobre posibles clientes potenciales y contactos por industria, tamaño de la empresa o zona horaria.

Gestión de Pipeline

Close.io llama a esto 'visibilidad de leads' en su plataforma. Te permiten controlar qué leads pueden ver diferentes usuarios para ayudar a tu equipo a priorizar. Close CRM también puede recopilar todo tu historial de comunicación con un Lead en una sola vista, así como permitirte comunicarte con tus Leads de varias maneras tanto en B2B como en B2C.

Bajo cada cliente potencial, puedes crear por separado:

• Tareas,
• Oportunidades,
• Contactos,
• Campos personalizados.

También puedes ver cada actividad separada en el perfil de un lead como se muestra a continuación.

Características de automatización de ventas

La automatización en Close.io admite métodos de contacto de ventas multicanal a través de configuraciones de flujo de trabajo. Esto incluye flujos de trabajo predefinidos que pueden activar correos electrónicos, recordatorios de llamadas y asignaciones de tareas, reduciendo el esfuerzo manual requerido en los seguimientos.

Hay características que pueden ayudarte:

• Prospectar un solo lead a la vez,
• Revivir un lead frío,
• Crear vistas inteligentes dinámicas por datos de lead prioritarios.

Proceso de flujo de trabajo

El proceso de flujo de trabajo en Close.io está optimizado para reducir el desorden y centrarse en las actividades de ventas, mejorando la productividad y reduciendo el tiempo dedicado a tareas administrativas. También puedes utilizar aplicaciones de terceros como Zapier para crear más flujos de trabajo que se integren con la automatización de la fuerza de ventas.

Su proceso de trabajo apoya el contacto en frío incluyendo:

• Compromiso por correo electrónico,
• Llamadas,
• Pasos de SMS,
• Plantillas de correo electrónico.

Características de Automatización de Marketing

Close es principalmente un CRM enfocado en ventas, por lo que realmente no tiene ninguna herramienta básica de automatización de marketing. Es posible que necesite una herramienta separada que ayude a cerrar la brecha entre los equipos de ventas y marketing.

Desglose de Precios: ¿Qué CRM Ofrece Mejor Valor?

El precio juega un papel crucial al elegir un CRM. Aquí está cómo Close CRM y folk se comparan:

• Close CRM: Comienza en $59 por usuario/mes, con niveles más altos requeridos para la automatización completa y la generación de informes.
• folk: Comienza en $20 por usuario/mes. Ofrece un modelo de precios más flexible, lo que lo convierte en una solución rentable para equipos en crecimiento.

Si tu equipo necesita un CRM que escale de manera asequible mientras ofrece enriquecimiento de contactos, automatización inteligente y comunicación multicanal, folk proporciona mejor valor.

¿Por qué la gente elige folk sobre Close CRM?

Mientras que Close CRM es una opción sólida para equipos enfocados en ventas, folk es más adaptable para estructuras de equipo diversas. Aquí está el porqué los equipos prefieren folk:

• Integración de WhatsApp con un clic: Llega fácilmente a los contactos sin cambiar de aplicaciones.
• Automatización más inteligente: Configura flujos de trabajo adaptados a tus necesidades de ventas y gestión de relaciones.
• Gestión de contactos personalizable: Personaliza campos de datos y etiquetas para organizar tu red de manera eficiente.
• CRM colaborativo: Diseñado para equipos más allá de solo ventas, asegurando operaciones flexibles y sin problemas.

Conclusión

Close CRM es un gran CRM para equipos de ventas. Hay muchas características útiles enfocadas en ventas que pueden ayudar a su equipo a optimizar su flujo de trabajo y colaborar estrechamente. Sin embargo, las pequeñas o medianas empresas pueden tener que obtener plataformas CRM separadas para su marketing, reclutamiento, equipo de atención al cliente y más. Lo que podría ser una inversión considerable, especialmente para pequeñas empresas. En cuanto al mejor CRM para eso, sugerimos folk. Tiene planes de precios asequibles y puede apoyar procesos de ventas, su equipo de atención al cliente, canales de reclutamiento, necesidades de recaudación de fondos y más.

Preguntas Frecuentes

1. ¿Para quién es mejor Close CRM?

‍Close CRM está diseñado para equipos de ventas que dependen en gran medida de llamadas, correos electrónicos y seguimiento de pipeline. Es ideal para negocios enfocados en ventas salientes y flujos de trabajo estructurados.

2. ¿Cómo se compara folk con Close CRM en términos de automatización?

‍folk ofrece capacidades de automatización avanzadas, incluyendo flujos de trabajo personalizables, mientras que Close CRM se centra principalmente en secuencias de correo electrónico y recordatorios.

3. ¿folk se integra con WhatsApp?

‍¡Sí! Folk permite la integración con WhatsApp en un solo clic, facilitando la interacción con contactos sin cambiar de plataforma, algo que Close CRM no ofrece.

4. ¿Qué CRM es más asequible?

‍folk ofrece un modelo de precios más flexible y rentable en comparación con Close CRM, que comienza en $59 por usuario/mes.

5. ¿Se puede usar folk más allá de los equipos de ventas?

‍Sí, folk está diseñado para equipos diversos, incluidos reclutadores, agencias y consultores, ofreciendo una experiencia de CRM más adaptable más allá de los procesos de ventas tradicionales.

Más recursos

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