Capsule CRM vs Insightly en 2025

Resumen breve

• Comparar Insightly y Capsule CRM revela características únicas que satisfacen diferentes necesidades de los usuarios.
• Ambos proporcionan soporte al cliente integral, integración con varios sistemas, compatibilidad en diferentes dispositivos y planes de precios para empresas de cualquier tamaño.
• Alternativas como folk.app ofrecen herramientas poderosas a un precio asequible para equipos que buscan una gran combinación de personalización + facilidad de uso

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Comparando Características Clave

Capsule CRM e Insightly pueden ser ambos sistemas CRM basados en la web, pero tienen sus aspectos únicos que los diferencian. Mientras Capsule CRM se centra en el seguimiento de leads B2B y B2C, la gestión de registros de contactos y la coordinación de correspondencia para facilitar oportunidades de venta, Insightly ofrece una gama más completa de características. Ambos CRMs ofrecen capacidades básicas; como gestión de contactos y leads, seguimiento de ofertas, gestión de tareas y actividades, junto con informes. Todos estos servicios son esenciales para gestionar eficientemente el pipeline de ventas.

Sin embargo, sus características avanzadas distintivas satisfacen diferentes necesidades y preferencias de los usuarios. En términos de gestión de contactos, Capsule CRM ofrece un marco más intuitivo en comparación con Insightly, que puede ser algo monótono con funcionalidades que pueden tardar un tiempo en acostumbrarse.

Características Clave de Capsule CRM

Las características clave de Capsule CRM se centran en simplificar el proceso de ventas. Con su gestión de pipelines de ventas, proporciona una visión general completa de las oportunidades de ventas, incluidas las tareas próximas, el estado de varias oportunidades, los valores de ventas estimados y otros detalles relevantes. Las etiquetas personalizables ofrecen flexibilidad para organizar y categorizar contactos, mientras que la gestión de redes sociales, como Twitter, Facebook y LinkedIn, ayuda a los usuarios a mantenerse conectados con su red.

Otra característica poderosa de Capsule CRM es el seguimiento de correos electrónicos, que permite a los usuarios mantener un registro de conversaciones y correspondencia con contactos. Esto, combinado con la apertura de la plataforma a la integración con otras herramientas, hace de Capsule CRM una solución CRM versátil y adaptable.

Dicho esto, aún puede percibirse como un poco torpe como interfaz por equipos modernos y avanzados que buscan soluciones poderosas pero simples.

Características Clave de Insightly

Las características clave de Insightly están dirigidas a empresas que requieren una solución CRM con más características integrales que Capsule CRM. Su integración con Google Apps y Office 365 permite a los usuarios sincronizar contactos, calendarios, correos electrónicos y archivos, asegurando un flujo de información fluido entre plataformas. Además de la gestión de contactos, Insightly ofrece una robusta solución de gestión de proyectos con tableros Kanban, gráficos y campos personalizados para ayudar a las empresas a gestionar proyectos de manera eficiente.

Otra característica destacada de Insightly es su vista de pipeline “Kanban”, un marco de gestión de pipeline intuitivo y basado en visuales que permite a los usuarios mover libremente oportunidades a través de diferentes etapas. Esto, junto con registros ilimitados anuales para sus usuarios, hace de Insightly una poderosa solución CRM para empresas que requieren características y opciones más avanzadas.

Probablemente sea más atractivo para empresas tradicionales de más de 100 empleados. Las pymes y las startups preferirán un sistema más ligero.

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Experiencia del Usuario e Interfaz

Tanto Capsule CRM como Insightly cuentan con interfaces amigables para el usuario, pero como cualquier software, vienen con sus propias curvas de aprendizaje y aspectos únicos. Al comparar capsule vs insightly, Capsule CRM ha sido históricamente reconocido por su facilidad de uso, presentando una interfaz intuitiva que requiere una capacitación mínima para nuevos usuarios. Pero hoy en día, parece cada vez más sobrecargado al compararlo con todas las herramientas modernas a las que nos estamos acostumbrando. Insightly, aunque sigue siendo amigable para el usuario, tiene un período de ajuste inicial a medida que los usuarios se familiarizan con la interfaz.

En términos de organización, la interfaz de Capsule CRM está dividida en cuatro secciones: Personas, Organizaciones, Oportunidades y Casos, ofreciendo un diseño limpio y minimalista. La interfaz de Insightly también está estructurada en cuatro secciones principales, permitiendo a los usuarios navegar por la plataforma con relativa facilidad.

Experiencia del Usuario de Capsule CRM

La experiencia del usuario de Capsule CRM se caracteriza por una interfaz limpia y minimalista, lo que facilita a los usuarios navegar y gestionar sus contactos, tareas y oportunidades de venta. La barra de navegación principal está compuesta por cuatro secciones: Personas, Organizaciones, Oportunidades y Casos, ofreciendo un diseño sencillo para que los usuarios accedan a la información necesaria.

Una de las ventajas de la experiencia del usuario de Capsule CRM es su panel de control fácil de usar, que organiza todas las oportunidades de venta para una gestión eficiente, categorizadas según sus respectivos hitos. Esto permite a los miembros del equipo monitorear todo el proceso de ventas y reconocer cualquier oportunidad de venta que aún no se haya abordado, optimizando todo el proceso de ventas.

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Experiencia del Usuario de Insightly

La experiencia del usuario de Insightly, aunque sigue siendo amigable, tiene una curva de aprendizaje a medida que los usuarios se acostumbran a la interfaz. La plataforma está estructurada en un formato vertical, con opciones como Tareas, Contactos, Organizaciones, Clientes Potenciales, Oportunidades, Proyectos, Correos Electrónicos, Teléfono, Calendario e Informes, proporcionando una vista integral de las actividades de CRM del usuario.

Uno de los aspectos destacados de la experiencia del usuario de Insightly son las opciones de personalización disponibles para el panel. Los usuarios pueden posicionar fácilmente cada gráfico con unos pocos arrastres y soltados simples, e incluso compartir el panel con los miembros del equipo para un monitoreo fácil. Combinado con su eficiente sistema de soporte que guía a los usuarios a través de todas las funciones principales al iniciar sesión, Insightly prioriza la experiencia del usuario y busca hacer que su plataforma sea lo más fluida e intuitiva posible.

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Integración y Compatibilidad

Capsule CRM e Insightly ofrecen integración con varios sistemas y aplicaciones comerciales, pero difieren en sus opciones de compatibilidad. Capsule CRM se integra con una variedad de software y herramientas, incluyendo Xero, FreshBooks, Mailchimp, Transpond, Wufoo y Google Sheets, lo que lo convierte en una solución CRM versátil para empresas con necesidades diversas.

Insightly, por otro lado, proporciona integración con Google Apps, Office 365 y otros sistemas y aplicaciones comerciales, permitiendo a los usuarios sincronizar contactos, calendarios, correos electrónicos y archivos entre plataformas. En términos de compatibilidad, Capsule CRM es compatible con dispositivos Windows, Mac, iOS y Android, mientras que Insightly es compatible con dispositivos Windows, Mac, iOS y Android, y navegadores web.

Esto asegura que los usuarios puedan acceder a sus datos de CRM desde una variedad de dispositivos y plataformas, proporcionando flexibilidad y conveniencia.

Integración de Capsule CRM

Las capacidades de integración de Capsule CRM son una de sus fortalezas. La plataforma se integra con 78 aplicaciones, como Workato, Xero, Zapier, Zendesk, PandaDoc, FreshDesk, LiveChat y otros software, ofreciendo una amplia gama de opciones para que los usuarios personalicen su experiencia CRM. Esta flexibilidad permite a las empresas adaptar su solución CRM a sus necesidades y preferencias específicas.

Además de su extensa lista de integraciones, Capsule CRM también proporciona una API RESTful para que los desarrolladores creen extensiones personalizadas o integren Capsule con otros programas. Esta apertura a la integración hace que Capsule CRM sea una solución CRM versátil y adaptable que atiende los requisitos únicos de diferentes empresas.

Integración de Insightly

Las capacidades de integración de Insightly también destacan, ofreciendo compatibilidad con Google Apps, Office 365 y varios otros sistemas y aplicaciones empresariales a través de su API REST HTTP. Esto permite a los usuarios sincronizar contactos, calendarios, correos electrónicos y archivos entre plataformas, asegurando una comunicación y organización sin interrupciones.

Además de su integración con plataformas populares como Google Apps y Office 365, Insightly también ofrece compatibilidad con sistemas móviles como Android, Kindle e iOS, permitiendo a los usuarios acceder a sus datos de CRM en cualquier lugar. Esto asegura que las empresas puedan gestionar sus relaciones con los clientes desde prácticamente cualquier lugar, proporcionando flexibilidad y conveniencia en el acelerado entorno empresarial de hoy.

Soporte al Cliente y Recursos

Cuando se trata de soporte al cliente y recursos, tanto Capsule CRM como Insightly brindan asistencia, pero sus ofertas difieren. Capsule CRM tiene un equipo de soporte al cliente que se puede contactar a través de su sitio web, mientras que el equipo de soporte de Insightly se puede contactar a través de su sitio web, correo electrónico o teléfono. Además, ambos tienen centros de ayuda con documentación de soporte, siendo que Insightly también ofrece un foro comunitario para que los usuarios compartan sus experiencias y soluciones.

Tener un soporte al cliente y recursos integrales es crucial para cualquier solución CRM, ya que asegura que los usuarios puedan solucionar problemas de manera eficiente y optimizar su experiencia con el CRM. Echemos un vistazo más de cerca a las ofertas de soporte de cada plataforma.

Soporte de Capsule CRM

Capsule CRM proporciona soporte al cliente a través de un sistema de mensajería, documentación de soporte y una dirección de correo electrónico para consultas. El sistema de mensajería permite a los clientes contactar directamente al equipo de soporte, asegurando que sus preocupaciones sean atendidas de manera rápida y eficiente.

Además de su sistema de mensajería, Capsule CRM ofrece una base de conocimientos completa con instrucciones detalladas y tutoriales para asegurar que los clientes puedan utilizar el producto de manera óptima. Esta combinación de recursos de soporte permite a los usuarios resolver problemas rápidamente y aprovechar al máximo su experiencia con Capsule CRM.

Soporte de Insightly

Las ofertas de soporte al cliente de Insightly incluyen soporte por correo electrónico y teléfono prioritario para los usuarios del Plan de Éxito, así como soporte por correo electrónico para todos los usuarios. Además de estos canales de soporte, Insightly ofrece Soporte Premier y Plan de Éxito para un soporte personalizado adaptado a las necesidades específicas de una empresa.

Para complementar su soporte al cliente directo, Insightly proporciona una base de conocimientos, seminarios web y tutoriales en video para ayudar a los usuarios a aprovechar al máximo su experiencia con el CRM. Estos recursos aseguran que los usuarios tengan acceso a una gran cantidad de información y orientación, lo que les permite optimizar el uso de su CRM y resolver cualquier problema que pueda surgir.

Usuarios Ideales y Tamaño de Negocio

Capsule CRM e Insightly atienden a diferentes usuarios y tamaños de negocio, con cierta superposición en sus mercados objetivo. Ambas soluciones de CRM están diseñadas para pequeñas y medianas empresas, pero tienen características únicas que las hacen más adecuadas para diferentes industrias y casos de uso.

Comprender los usuarios ideales y los tamaños de negocio para cada CRM puede ayudarte a determinar qué solución es la más adecuada para tu organización. Profundicemos en los perfiles de usuario específicos para Capsule CRM e Insightly.

Usuarios Ideales de Capsule CRM

Capsule CRM es ideal para pequeñas y medianas empresas, propietarios únicos y contratistas en diversas industrias que desean un sistema CRM sencillo y fácil de usar para gestionar sus relaciones comerciales. Su interfaz intuitiva y características sencillas lo convierten en una opción ideal para las empresas que buscan una solución CRM simple para ayudar a gestionar sus contactos, tareas y oportunidades de venta.

Ya seas una startup, un contratista en la industria de la construcción o un pequeño empresario en otro oficio, el diseño fácil de usar de Capsule CRM y su enfoque en la simplicidad lo hacen una excelente opción para tus necesidades de CRM.

Usuarios Ideales de Insightly

Insightly es una solución CRM ideal para pequeñas y medianas empresas, freelancers y emprendedores que requieren un sistema integral para gestionar las relaciones con los clientes. Ofrece una gama más amplia de características que Capsule CRM, lo que lo hace adecuado para empresas que necesitan un CRM para más que solo actividades de ventas.

Algunos usuarios ideales para Insightly incluyen equipos que están en expansión y requieren un sistema de gestión de proyectos para mantenerse al día con su crecimiento, equipos que necesitan un CRM para más que solo actividades de ventas, y equipos de ventas que necesitan ejecutar campañas de marketing masivas y beneficiarse de una solución de correo electrónico masivo.

Si su negocio se encuentra en una de estas categorías, Insightly puede ser la solución perfecta de gestión de relaciones con los clientes (CRM) para usted.

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Precios y Planes

Capsule CRM e Insightly ofrecen varios planes de precios para adaptarse a diferentes necesidades empresariales y presupuestos. Ambas soluciones CRM proporcionan opciones gratuitas y planes escalonados, permitiendo a las empresas elegir el plan que mejor se ajuste a sus requisitos y limitaciones financieras.

Entender los planes de precios y las características incluidas en cada plan puede ayudarte a determinar qué solución CRM ofrece el mejor valor para tu negocio. Echemos un vistazo más de cerca a los planes de precios de Capsule CRM e Insightly.

Precios de Capsule CRM

Los precios de Capsule CRM comienzan con un plan gratuito para hasta 2 usuarios, ofreciendo 10MB de almacenamiento y 250 contactos. Para las empresas que requieren más funciones y almacenamiento, Capsule CRM ofrece planes escalonados que comienzan en $18/mes por usuario para el plan Profesional. Este plan incluye 10GB de almacenamiento por usuario y hasta 50,000 contactos.

Para las empresas con necesidades más extensas, Capsule CRM proporciona un plan más costoso que ofrece características adicionales y almacenamiento. Al ofrecer una variedad de planes de precios, Capsule CRM asegura que empresas de todos los tamaños y presupuestos puedan encontrar una solución CRM adecuada.

Precios de Insightly

Como Capsule CRM. Los precios de Insightly incluyen un plan gratuito para hasta 2 usuarios, proporcionando características básicas como gestión de contactos y tareas, integración de correo electrónico y reportes básicos. Para las empresas que requieren más capacidades, Insightly ofrece planes escalonados que comienzan en $29/mes para 5 usuarios.

El plan Plus incluye características como campos personalizados, gestión de proyectos y reportes avanzados, mientras que los planes más caros Professional y Enterprise ofrecen características adicionales como marca personalizada, automatización de flujos de trabajo y acceso a la API. Con una variedad de planes de precios, Insightly atiende a empresas de diversos tamaños y presupuestos, asegurando una solución CRM adecuada para todos.

Alternativas a Capsule CRM e Insightly: folk.app

Si tienes problemas para elegir entre Capsule CRM e Insightly, puede que desees considerar probar una solución CRM alternativa como folk.App. Este CRM ligero y personalizable utiliza IA para ayudarte a organizar contactos en grupos y ofrece una plataforma fácil de usar con herramientas poderosas y capacidades de integración.

folk.app ofrece un plan gratuito para hasta 100 contactos en un CRM personal, con asientos adicionales a un precio de $19 por mes. Con su combinación de simplicidad y características avanzadas, folk.app puede ser la solución CRM perfecta para empresas que buscan un equilibrio entre facilidad de uso y funcionalidad.

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Una de las mejores cosas sobre folk.app es su biblioteca de plantillas, que los usuarios pueden usar para adaptar el CRM a su caso de uso y necesidades rápidamente.

El sistema de gestión de contactos de folk CRM está diseñado para ser sencillo, permitiendo a los usuarios agregar y gestionar sus contactos rápidamente. Con solo un clic, toda la información de contacto, incluidos correos electrónicos, calendarios y contactos, puede fluir hacia un sistema centralizado.

La plataforma también ofrece una potente extensión de chrome que te permite importar contactos de cualquier sitio web y actualizarlo con un clic. Esta extensión de chrome funciona en LinkedIn, Sales Navigator, Twitter, Gmail, Instagram, Tiktok, entre otros.

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folk CRM ofrece un poderoso sistema de combinación de correspondencia directamente en el software. Ayuda a las pequeñas empresas a hacer marketing por correo electrónico y CRM todo en una herramienta. Este software de combinación de correspondencia extrae directamente de los datos almacenados en el CRM para escribir correos electrónicos ultra-personalizados a leads, prospectos o cualquier otro tipo de contacto. folk CRM también proporciona plantillas de correo electrónico listas para usar que puedes utilizar y guardar directamente en la herramienta.

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Precios y planes

Puedes probar folk gratis con una prueba gratuita de 14 días. Después de eso, un plan de suscripción mensual o anual es el siguiente.

• Estándar: $20 por usuario, por mes
• Premium: $40 por usuario, por mes
• Personalizado: Comienza desde $60 por usuario, por mes

Resumen

En conclusión, tanto Capsule CRM como Insightly ofrecen soluciones de CRM valiosas para empresas de diversos tamaños e industrias. Mientras que Capsule CRM se centra en la simplicidad y facilidad de uso, Insightly ofrece una gama más completa de características y capacidades de gestión de proyectos. En última instancia, la elección entre Capsule CRM e Insightly depende de las necesidades específicas de su negocio, preferencias y presupuesto.

Al comprender las diferencias entre estas dos soluciones de CRM, puede tomar una decisión informada sobre qué plataforma servirá mejor a su negocio. Ya sea que le atraiga la interfaz fácil de usar de Capsule CRM o el extenso conjunto de características de Insightly, ambas herramientas de CRM pueden ayudarle a gestionar las relaciones con los clientes y hacer avanzar su negocio.

Preguntas Frecuentes

¿Para qué es mejor Insightly?

Insightly es una excelente herramienta de CRM para bienes raíces, startups y equipos de operaciones de ventas, ayudando a agilizar los procesos de ventas y fomentar las relaciones con los clientes. Proporciona una única fuente de verdad para su organización con características como gestión de leads y contactos, y coordinación de proyectos entre equipos.

Insightly ayuda a llevar un registro de las interacciones con los clientes, gestionar tareas y colaborar con los miembros del equipo. También ofrece potentes capacidades de informes y análisis para ayudarle a medir el rendimiento e identificar áreas de mejora. Con su interfaz de usuario intuitiva, Insightly es una herramienta poderosa.

¿Quién es el propietario de Capsule CRM?

Zestia Limited, una compañía limitada privada registrada en Inglaterra, es la propietaria de Capsule CRM.

¿Cuáles son las principales diferencias entre Capsule CRM e Insightly?

Capsule CRM se centra en proporcionar una experiencia simple y fácil de usar, mientras que Insightly ofrece un conjunto de características más completo con capacidades avanzadas de gestión de proyectos.

¿Son Capsule CRM e Insightly adecuados para pequeñas empresas?

Sí, Capsule CRM e Insightly son adecuados para pequeñas empresas debido a sus características personalizadas, escalabilidad y diferentes casos de uso en la industria.

¿Ofrecen Capsule CRM e Insightly planes gratuitos?

Sí, Capsule CRM e Insightly ofrecen planes gratuitos para hasta 2 usuarios, con opciones escalonadas para características y almacenamiento adicionales.

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